통합을 최대한 활용하는 11가지 Salesforce 자동화

ActiveCampaign을 사용하면 연락처에 마케팅하는 방식을 자동화할 수 있습니다. Salesforce를 사용하면 판매 프로세스를 간소화하고 수익을 높일 수 있습니다.

ActiveCampaign + Salesforce 통합을 통해 이 두 가지 강력한 도구가 대화합니다. 그리고 그들은 당신의 작업을 훨씬 쉽게 만듭니다.

이 게시물에는 Salesforce Essentials용 ActiveCampaign 통합과 함께 작동하도록 설계된 즉시 사용 가능한 11가지 워크플로 자동화가 있습니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

• 리드를 검증하고 영업 팀에 보냅니다.
• 두 플랫폼 간에 정보를 동일하게 유지
• 영업 프로세스에서 연락처가 얼마나 멀리 떨어져 있는지에 따라 마케팅 자료 활용

다음은 11가지 Salesforce 통합 워크플로 자동화입니다.

1. Salesforce 리드 생성 – 1부
2. Salesforce 리드 생성 – 2부
3. Salesforce 리드 생성 - 점수 기반
4. Salesforce 육성 리드 시리즈
5. Salesforce 참여 동기화
6. Salesforce 파이프라인 동기화
7. 단계 기반 Facebook 잠재고객 흐름
8. Salesforce 구독 및 환영
9. Salesforce 구독 취소 동기화
10. Salesforce 거래 소유자 동기화
11. Salesforce 마케팅 목록 리타게팅

1. Salesforce 리드 생성 – 1부

마케팅 자동화를 사용하여 연락처를 영업 팀의 리드로 전환하십시오. Salesforce Essentials용 ActiveCampaign 통합은 이 프로세스를 그 어느 때보다 효율적으로 간소화하는 데 도움이 됩니다.

이 레시피는 영업 팀이 연락할 준비가 된 잠재 고객을 식별하도록 설계된 3단계 자동화 워크플로의 첫 번째입니다. 이 워크플로를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

• 메시지 보내기
• 참여 추적
• 연락처가 조치를 취할 수 있는 기회 제공

(2부와 3부에서 리드를 생성할 예정입니다.)

이 자동화가 작동하는 방식은 다음과 같습니다.

1. 이 레시피를 가져오기 전에 Salesforce Essentials에 대한 ActiveCampaign 통합을 설정하세요.
2. 연락처가 귀하의 목록을 구독하면 일련의 메시지를 보내서 영업 리드로 자격을 부여하기 위한 조치를 취하도록 권장합니다(적격 이벤트라고도 함).
3. 적격 이벤트는 연락처가 귀하의 회사 또는 제품에 관심을 보였다는 것을 의미합니다. 이 이벤트는 가격 페이지 방문, 약속 설정, 견적을 위한 특정 양식 작성 등이 될 수 있습니다.
4. 시리즈의 각 이메일 후 연락처는 하루를 기다린 다음 일련의 If/Else 작업에서 이메일을 열었는지 또는 링크를 클릭했는지 확인합니다.
5. 연락처가 조건을 충족하면 참여 점수에 포인트가 추가되고 다음 날 이메일이 수신됩니다.

당신은 당신의 판매 프로세스를 누구보다 잘 알고 있습니다! 이 자동화를 자신의 것으로 만드는 것이 좋습니다. 이것은 간단한 리드 생성 메시징 시리즈의 템플릿입니다. 더 많은 메시지 또는 작업을 추가하고 이메일 사이의 대기 시간을 늘리는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

2. Salesforce 리드 생성 – 2부

연락처에 관심을 표시할 기회를 보냈습니다. 자격을 갖춘 이벤트를 완료하면 어떻게 됩니까? 연락처가 정의된 적격 작업을 완료하면 이 자동화가 트리거되고 해당 연락처에 대한 Salesforce의 리드가 생성됩니다.

이 자동화가 작동하는 방식은 다음과 같습니다.

1. 이 자동화에 대해 설정된 4개의 예제 트리거가 있지만 실제 적격 이벤트에 맞게 조정하고 싶을 것입니다. 여기에는 기록 중인 이벤트, ActiveCampaign 내에서 추가되는 태그 등이 포함될 수 있습니다.
2. 연락처가 이러한 작업 중 하나를 수행하면 If/Else 검사에서 아직 "적격" 태그가 없는지 확인합니다.
3. "적격" 태그가 없는 경우 ActiveCampaign에서 태그를 얻고 Salesforce에서 리드를 생성합니다.
4. 태그가 있는 경우 이미 생성된 리드가 있고 단순히 두 번째 자격 이벤트를 완료한 것입니다. 대신 자동화를 종료합니다. 이는 중복 리드 생성을 방지하는 데 도움이 됩니다.

3. Salesforce 리드 생성 - 점수 기반

우리는 이 자동화가 세 부분으로 구성되어 있다고 말했지만 이미 기회를 보냈고 조치를 취하는 연락처의 리드를 생성하기 위한 자동화가 있습니다. 또 무엇을 해야 합니까?

이 자동화는 참여 점수를 기반으로 합니다. 때때로 연락처가 귀하의 이메일을 읽고 귀하의 링크를 클릭하여 참여 점수가 증가하지만 적격 이벤트를 완료하여 적극적으로 귀하를 찾지는 않습니다. 연락처에 필요한 정보를 제공하세요!

이 자동화가 작동하는 방식은 다음과 같습니다.

1. 연락처가 Pt 1의 참여 점수에서 특정 임계값에 도달하면 자동화 트리거가 Pt 2에 진입했는지 확인합니다.
2. 있는 경우 이 연락처가 3번에 들어갈 필요가 없습니다. Salesforce에 이미 리드 레코드가 있습니다.
3. 아직 Pt 2를 입력하지 않은 경우 참여 점수를 기반으로 이 자동화를 입력하고 Salesforce에서 리드 레코드를 생성합니다.

4. Salesforce 육성 리드 시리즈

이미 따뜻한 리드가 있지만 연락하기 전에 더 많은 정보를 제공하고 싶다면 어떻게 하시겠습니까? 이것은 당신을 위한 자동화 레시피입니다!

연락처에 일련의 메시지를 보낸 다음 시리즈가 끝나면 자동으로 리드 레코드를 만듭니다.

이 자동화가 작동하는 방식은 다음과 같습니다.

1. 그들이 원하는 조치를 취하면 연락처가 자동화에 입력됩니다. 이것은 양식 제출, 목록 구독 등이 될 수 있습니다.
2. 연락처는 일련의 이메일을 거쳐 하루에 하나씩 받습니다.
   자동화가 끝나면 Salesforce에서 리드 레코드가 자동으로 생성됩니다.
3. 귀하가 계약자이고 귀하의 프로세스에 대한 자세한 정보를 위해 귀하의 사이트에 양식을 제출하는 담당자라고 가정해 보겠습니다. 이 자동화를 사용하면 프로세스에서 기대할 수 있는 내용을 분석하여 이메일을 보낼 수 있습니다. 견적을 제공하기 위해 알아야 할 세부 사항과 작업 소요 시간에 대한 예상 정보를 제공하십시오.

며칠 동안 이것을 드립 피드 할 수 있습니다. 영업 팀이 드립 후 연락을 취하면 해당 담당자가 이미 알고 있는 지식이 무엇인지 압니다. 이것은 그들에게 영업 대화의 출발점을 제공합니다.

5. Salesforce 참여 동기화

리드의 참여 수준을 알면 마케팅 팀과 영업 팀 모두에게 중요한 정보를 제공합니다. ActiveCampaign을 사용하는 마케팅 팀은 숫자로 된 참여 점수와 이에 따른 조치를 볼 수 있지만 Salesforce에서 일하는 영업 팀은 추가 정보 없이 숫자만 볼 수 있습니다.

이 자동화 워크플로는 해당 숫자 점수를 한 눈에 이해할 수 있는 텍스트 답변으로 변경합니다.

이 자동화를 가져오기 전에 각 참여 수준에 대한 특정 참여 점수 범위를 사용하여 ActiveCampaign 및 Salesforce 모두에서 "참여"에 대한 사용자 정의 필드를 만듭니다.

다음 각 참여 수준은 특정 참여 점수에 해당합니다.

• 참여하지 않음(0-20)
• 최소 참여(21-40)
• 약혼(41-60)
• 높은 참여도(61세 이상)

그런 다음 Salesforce Essentials용 ActiveCampaign 통합을 사용하여 이러한 필드를 함께 매핑하여 플랫폼 간에 동기화합니다. 그런 다음 이 자동화 레시피를 가져올 준비가 되었습니다.

이 자동화가 작동하는 방식은 다음과 같습니다.

1. 이 자동화를 트리거하는 참여 점수를 선택합니다. 해당 자동화를 사용하는 경우 Salesforce Lead Generation – Pt 1에 대해 생성한 점수를 사용할 수도 있습니다.
2. 연락처의 작업(또는 비작업)에 따라 해당 점수가 변경될 때마다 연락처가 이 자동화에 들어갑니다.
3. 일련의 If/Else 작업은 연락처의 현재 참여 점수를 확인합니다.
4. 점수에 따라 이전에 생성한 참여 필드가 참여 수준으로 업데이트됩니다.
5. 그러면 이 필드가 Salesforce에 동기화되어 영업 팀이 연락처의 참여 수준을 한 눈에 볼 수 있습니다.

6. Salesforce 파이프라인 동기화

이 자동화를 사용하여 ActiveCampaign 및 Salesforce의 파이프라인을 동일하게 유지하십시오. 이렇게 하면 영업 프로세스에서 얼마나 멀리 떨어져 있는지에 따라 올바른 연락처에 올바른 마케팅 메시지를 전달할 수 있습니다. 누군가가 내일 계약에 서명하기 위해 방문하는 경우 데모 통화를 설정하도록 권장하고 싶지는 않습니다.

이 자동화를 가져오기 전에 파이프라인의 각 단계에 대한 특정 값을 사용하여 ActiveCampaign 및 Salesforce에서 "파이프라인 단계"에 대한 사용자 정의 필드를 생성하십시오. 그런 다음 Salesforce Essentials용 ActiveCampaign 통합을 사용하여 이러한 필드를 함께 매핑하여 플랫폼 간에 동기화하십시오.

이제 이 자동화를 사용할 준비가 되었습니다. 작동 방식은 다음과 같습니다.

1. 파이프라인 단계 필드 값이 연락처에 처음 추가되면 이 자동화가 시작됩니다.
2. 그런 다음 ActiveCampaign의 연락처에 대한 거래가 생성되고 첫 번째 단계에 추가됩니다.
3. 일련의 목표는 컨택을 위한 대기 단계이기도 합니다. 파이프라인 단계 필드 값이 변경될 때까지 이러한 대기 단계에 남아 있습니다. 이는 영업 팀이 거래를 한 단계에서 다른 단계로 이동했음을 의미합니다.
4. 사용자 정의 필드가 업데이트되면 해당 목표가 ​​연락처를 잡고 자동화를 통해 이동합니다.
5. ActiveCampaign 파이프라인 단계가 Salesforce의 해당 파이프라인 단계 필드와 일치하는지 확인하는 업데이트 단계 작업을 수행합니다.

대기 단계 대신 목표를 사용하는 이유는 무엇입니까? 모든 거래의 여정이 선형적이지는 않습니다.
때때로 연락처는 훌륭한 초기 통화를 가지고 계약에 서명하고 거래를 성사시키는 것으로 바로 이동할 것입니다. 이러한 상황에서는 컨택이 대기 단계에 멈춰서 발생할 필요가 없는 단계를 기다리는 것을 원하지 않습니다.

7. 단계 기반 Facebook Audience Flow

Facebook 맞춤 타겟(FCA)은 많은 기업의 마케팅 계획에서 중요한 접점 역할을 합니다. 연락처가 판매 프로세스의 현재 단계에 해당하는 FCA에 있는지 확인하십시오.

참고: 단계별로 ActiveCampaign 파이프라인 단계를 사용하지만 이를 위해 Salesforce 파이프라인 동기화 레시피에서 생성된 "파이프라인 단계" 필드를 쉽게 사용할 수도 있습니다.

연락처는 지정된 ActiveCampaign 파이프라인에 들어갈 때 이 자동화를 시작합니다. 이 자동화가 작동하는 방식은 다음과 같습니다.

1. 그러면 연락처가 시작 FCA에 추가됩니다.
2. 그런 다음 접촉은 조건을 충족할 때까지 목표에서 멈춥니다.
3. 이 자동화의 목표는 파이프라인의 다양한 단계에 도달하는 연락처에 해당합니다.
4. 연락처가 새 단계에 도달하면 해당 목표로 당겨지고 해당 FCA에 추가되고 이전 단계에서 제거됩니다.

Salesforce Pipeline Sync 자동화에서 목표를 사용하는 것과 같은 이유로 대기 단계 대신 목표를 사용합니다. 대기 단계에서 연락처가 멈추는 것을 원하지 않습니다. 판매 파이프라인과 일치하도록 이 자동화에 더 많은 작업과 목표를 자유롭게 추가하십시오.

8. Salesforce 구독 및 환영

마케팅 팀에서 영업 팀에 리드를 보내지만 리드 공유가 양방향으로 진행될 수 있다는 사실을 알고 계셨습니까? 영업 팀은 리드가 마케팅 자료를 받기로 선택한 경우 마케팅 팀에 알릴 수도 있습니다.

이 자동화를 가져오기 전에 옵트인 및 옵트아웃에 대한 특정 값을 사용하여 ActiveCampaign 및 Salesforce 모두에서 "마케팅 옵트인"에 대한 사용자 정의 필드를 만듭니다. 그런 다음 Salesforce Essentials용 ActiveCampaign 통합을 사용하여 이러한 필드를 함께 매핑하여 플랫폼 간에 동기화합니다.

이 자동화가 작동하는 방식은 다음과 같습니다.

1. 연락처가 옵트인 값을 받았지만 아직 마케팅 목록에 없으면 자동화에 들어갑니다.
2. 그런 다음 연락처는 선택한 목록에 가입하는 작업을 수행합니다. 둘 이상의 목록에 연락처를 추가하려면 더 많은 구독 작업을 자유롭게 추가하세요.
3. 그러면 연락처는 커뮤니티 가입을 환영하는 이메일을 받습니다.

전문가 팁: 마지막에 이 자동화에서 보다 강력한 시작 시리즈를 구축할 수 있습니다. 목록에 대한 환영 시리즈가 이미 있는 경우 환영 이메일을 제거하고 대신 이 자동화가 새 연락처 온보딩을 처리하도록 허용할 수 있습니다.

9. Salesforce 구독 취소 동기화

연락처가 더 이상 마케팅 커뮤니케이션 수신을 원하지 않을 때 이를 존중하는 것은 보내는 평판과 목록의 청결도에 큰 영향을 미칩니다.

이 자동화는 기본 설정을 먼저 기록하는 플랫폼에 관계없이 ActiveCampaign과 Salesforce의 옵트아웃 기본 설정을 동기화합니다.
이 자동화를 가져오기 전에 옵트인 및 옵트아웃에 대한 특정 값을 사용하여 ActiveCampaign 및 Salesforce 모두에서 "마케팅 옵트인"에 대한 사용자 정의 필드를 만듭니다.

그런 다음 Salesforce Essentials용 ActiveCampaign 통합을 사용하여 이러한 필드를 함께 매핑하여 플랫폼 간에 동기화합니다. Salesforce 구독 및 시작 시리즈를 위해 이것을 구축했다면 이 첫 번째 부분을 건너뛰어도 됩니다. 모든 준비가 완료된 것입니다.

이 자동화는 플랫폼 중 하나에서 트리거될 수 있다는 점에서 고유합니다. 이 자동화에 대한 트리거를 분류하여 두 번 이상 자동화에 진입하지 않도록 합니다. "Salesforce Unsubscribe Sync 자동화에 들어가지 않았습니다."라는 조건으로 이 작업을 수행합니다.

이 자동화가 작동하는 방식은 다음과 같습니다.

1. 연락처가 ActiveCampaign 목록에서 구독을 취소하면 Salesforce의 마케팅 옵트인 필드가 옵트아웃으로 표시되어 있는지 확인하는 If/Else 작업에 도달합니다.
2. ActiveCampaign에서 구독을 취소했기 때문에 이것은 아직 발생하지 않았으며 No 경로를 따라갈 것입니다.
3. 연락처의 마케팅 옵트인 사용자 정의 필드는 ActiveCampaign을 통해 옵트아웃으로 업데이트되며 이 정보는 Salesforce와 동기화됩니다.
4. 연락처가 영업 팀에 자신의 기본 설정을 알리고 Salesforce에 옵트아웃이 표시되어 있으면 Salesforce에서 마케팅 옵트인 사용자 정의 필드 값이 변경되어 연락처가 이 자동화에 들어가고 동일한 If/Else에 도달합니다.
5. 그들은 이미 옵트아웃 값을 가지고 있기 때문에 예 경로로 이동하고 지정된 목록에서 구독 취소됩니다. 모든 목록 또는 마스터 목록과 같은 특정 목록을 선택할 수 있습니다.

10. Salesforce 거래 소유자 동기화

한 번에 이동하는 시스템이 너무 많기 때문에 거래가 같은 팀이나 같은 사람에 의해 처리되고 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 이 워크플로를 통해 팀은 Salesforce에서 ActiveCampaign으로 거래의 거래 소유자 간에 동기화할 수 있습니다.

이 자동화를 가져오기 전에 ActiveCampaign 및 Salesforce 모두에서 "거래 소유자"에 대한 사용자 정의 필드를 만드십시오. 그런 다음 Salesforce Essentials용 ActiveCampaign 통합을 사용하여 이러한 필드를 함께 매핑하여 플랫폼 간에 동기화합니다.

이 자동화가 작동하는 방식은 다음과 같습니다.

1. 필드가 구축되면 자동화를 계정으로 가져옵니다. 방금 생성한 ActiveCampaign 사용자 정의 필드를 자동화를 트리거할 필드로 선택하십시오. 임의의 값에서 임의의 값으로 설정해야 합니다.
2. 또한 If/Else 문에서 이 필드를 사용하여 연락처가 들어올 때 If/Else 조건을 충족할 때까지 내려가도록 합니다.
3. If/Else Yes 경로에 따라 각 경로가 연결되어야 하는 거래 소유자를 설정합니다.
4. 거래 소유자가 지정되면 담당자가 자동화를 종료합니다.

11. Salesforce 마케팅 리타게팅

접점이 고정되어 있어서는 안 됩니다. 이상적으로는 조치를 취하고 구매하며 일반적으로 귀하의 콘텐츠에 참여할 것입니다. 수명 주기 동안 수행하는 작업에 따라 목록을 여러 번 전환할 수 있습니다. 이 워크플로를 사용하면 Salesforce의 정보를 기반으로 자동화할 수 있습니다.

이 자동화를 가져오기 전에 ActiveCampaign과 Salesforce 모두에서 연락처가 어떤 목록에 있어야 하는지 결정하는 방법에 대한 사용자 정의 필드를 만드십시오. 그런 다음 Salesforce Essentials용 ActiveCampaign 통합을 사용하여 이러한 필드를 함께 매핑하여 플랫폼 간에 동기화합니다.

이 자동화가 작동하는 방식은 다음과 같습니다.

1. 자동화 If/Else 필드에서 이 사용자 정의 필드를 사용하여 연락처를 분류합니다.
2. 이 자동화에 대해 생성된 사용자 정의 필드의 연락처 값이 변경되면 자동화에 들어갑니다.
3. 그런 다음 일련의 If/Else 문을 통해 하나를 만나 yes 경로를 소유하게 됩니다.
4. 그들은 적절한 목록에 가입하고 더 이상 관련이 없는 목록에서 제거됩니다.
5. 그러면 연락처가 자동화를 종료합니다.

연락처는 목록을 자주 전환해서는 안 되므로 동기화 중인 필드가 연락처가 취한 주요 작업 및 결정에 대한 것인지 확인하십시오.

대표적인 예가 회원등급이다. 연락처는 1년 동안 현재 수준에 머물다가 마침내 위로 올라갈 수 있습니다. 당신은 그들이 자신의 세그먼트에 대해 적절한 커뮤니케이션을 받고 있는지 확인하기를 원합니다.