모바일의 왕은 중국인가 미국인가? 가장 큰 기회는 어디에 있습니까?

게시 됨: 2016-09-01

중국의 모바일 가입자 및 모바일 웹 사용자의 숫자는 놀랍지만 엄청난 인구를 고려할 때 중국은 모바일에서 미국과 어떻게 비교됩니까?

이전 칼럼에서 우리는 중국과 미국 최대 기업, 특히 은행, 소매업체, 인터넷 기업의 모바일 실적을 비교하고 보고했습니다. 결론: 미국 기업, 특히 미국의 대형 소매업체는 동시대 중국 기업으로부터 배울 점이 많습니다.

이 칼럼에서는 중국의 모바일 기회가 미국보다 더 큰지 고려할 것입니다. 이는 중국 기업이 미국 기업보다 모바일을 더 중요하게 여기는 이유를 설명하는 데 도움이 될 수 있습니다.

특정 국가에서 모바일 시장의 규모/잠재력을 평가하고 비교할 때 고려해야 할 여러 주요 지표가 있습니다.

이러한 기준은 업종에 따라 약간 다르지만 모바일 상거래에 관심이 있는 소매업체 및 기타 회사의 경우 다음이 좋은 출발점입니다(일부 헤드라인 통계 포함).

  • 스마트폰 판매량(중국: 북미 2.5배). 1
  • 스마트폰 보급률(미국: 72%, 중국: 58%). 2
  • 4G 가입자(중국: 북미 2.3배). 삼
  • 4G 커버리지(미국: 글로벌 7위, 중국: 16위). 4
  • 4G 속도(중국: 31위, 미국: 55위). 5
  • 모바일 인터넷 사용자(중국: 8x 미국). 6
  • 모바일 상거래(중국: 4x 미국 – est.). 7
출처(아래 섹션의 전체 세부정보 및 링크): 1. Canalys; 2. 퓨; 3. 중국 이동통신사 4. 신호 열기; 5. 신호 열기; 6. CNNIC; 전자마케터; 7. 분석; 이마케터.

이 칼럼의 목적을 위해 중국의 인구는 1,371.2백만과 미국인 3억 2,140만(출처: World Bank )으로 간주됩니다.

스마트폰 판매

중국은 마일 단위로 세계 최대 스마트폰 시장입니다.

중국의 스마트폰 판매량은 연간 5억 대에 육박하고 있으며 이는 세계 시장의 약 1/3에 해당합니다(Source Canalys, 2016년 8월 ).

그래프에서 보는 바와 같이 중국 시장은 북미 전체 대륙 시장의 2.5배 이상 규모 (미국 시장 규모는 미정)이다.

이것을 관점에서 보면: 중국 시장의 스마트폰 판매량에 맞추기 위해 미국의 모든 남녀(3억 2,140만 명)는 8개월마다 새 스마트폰을 구입해야 합니다.

분석가가 스마트폰을 계산하는 이유는 무엇입니까? 스마트폰 사용자는 피처폰보다 경험이 더 즐겁고 스마트폰에는 더 많은 데이터 허용량이 제공되는 경향이 있기 때문에 웹 서핑에 더 많은 시간을 할애할 가능성이 높습니다.

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스마트폰 보급률

틀림없이 스마트폰 판매보다 더 중요한 것은 시장 침투입니다. 일반적으로 데이터에 따르면 오늘날 더 많은 미국인이 스마트폰을 사용하고 있습니다. 그러나 중국의 높은 구매율로 격차가 줄어들 것으로 예상된다.

NB 보급률을 계산하는 기준은 없습니다. 따라서 분석가는 다음 중 스마트폰의 비율을 측정할 수 있습니다. 고유한 모바일 사용자; 또는 인구.

또한 결과는 종종 설문조사(때로는 아주 작은 설문조사)를 기반으로 합니다. 이것이 평가가 다양하고 국가/출처 간의 비교가 까다로운 이유입니다.

  • Pew의 설문 조사에 따르면 2015년 봄 중국의 스마트폰 보급률은 58%로 미국의 72%와 비교됩니다. 글로벌 중앙값은 43%였습니다. (출처: PEW 2016년 2월).
  • GSMA는 2015년 말 중국에서 8억 9천만 대의 스마트폰 연결이 있었고 스마트폰 채택률은 68%인 것으로 추정합니다(출처: GSMA 2016년 6월).
  • ComScore는 2월에 미국에서 1억 9,900만 명이 스마트폰을 소유한 것으로 추정하며 이는 모바일 시장 침투율의 79.3%에 달하는 보급률입니다(출처: ComScore 2016년 4월).

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중국의 모바일 광대역: 4G 가입자

틀림없이 데이터 연결이 없는 스마트폰은 전혀 스마트하지 않습니다... 그냥 전화기일 뿐입니다.

이것이 모바일 광대역 연결 수와 한 국가의 지리적 범위를 모두 연구하는 것이 중요한 이유입니다. 3G 또는 "3세대" 모바일 네트워크 및 핸드셋은 일반적으로 LTE 기술을 기반으로 하는 소위 4G 네트워크로 점진적으로 업그레이드되고 있습니다. 4G 네트워크에는 더 많은 데이터 용량이 있으므로 웹 성능이 더 빨라지고 비디오 및 오디오가 더 잘 재생됩니다.

Open Signal(아래 참조)에 따르면 2015년 말 전세계 4G LTE 모바일 연결의 평균 속도는 13.5Mbps로 3G는 3.5Mbps, 2G는 0.1Mbps, WIFI는 6Mbps였습니다.

중국 3대 통신사업자는 총 13억 명의 모바일 가입자 중 5억 9,100만 명의 4G 고객 또는 전체 가입자의 45%를 공유하고 있습니다.

  • China Mobile은 8억 3,700만 명의 고객 중 4억 2,900만 명의 4G 고객(1억 3,300만 명이 여전히 3G를 사용하고 있음)을 보유하고 있습니다. 네트워크상의 핸드셋 데이터 트래픽은 1조 2,520억MB입니다(출처: China Mobile 2016년 2분기 ).
  • China Unicom Monthly는 2억 6000만 고객 중 7200만 4G 고객(더 이상 3G 사용자를 보고하지 않음)을 보유하고 있습니다. 핸드셋 데이터 트래픽은 3,270억 MB입니다. Unicom은 또한 4G 사용자의 ARPU 평균 수익이 RMB 79.4(US$ 11.9)이고 평균 사용자의 경우 RMB 47.3(US$ 7.1)입니다(출처: China Unicom Q2 2016 ).
  • China Telecom은 2억 700만 고객 중 9000만 4G 고객(더 이상 3G 사용자를 보고하지 않음)을 보유하고 있습니다. 핸드셋 데이터 트래픽은 15kTB(추정 152억 MB?)입니다(출처: China Telecom 2016년 2분기 ).

중국 사업자의 장점은 웹사이트의 같은 페이지에서 수년간 성능 데이터를 공유해 왔다는 것입니다.

이를 통해 투자자, 분석가, 언론인, 정부 기관, 비즈니스 파트너 및 고객이 필요한 정보를 얻기 위해 쉽게 소싱하고 비교할 수 있습니다.

미국의 모바일 광대역: 4G 가입자

미국 통신 사업자의 데이터를 찾으려면 수익 릴리스, PDF, 프레젠테이션 등을 검색해야 합니다. 이 지루한 트롤을 수행했음에도 불구하고 AT&T 또는 T-Mobile의 4G 가입자 수를 전혀 확인할 수 없었습니다.

이로 인해 미국 통신 사업자 또는 미국과 중국 간에 의미 있는 비교를 찾을 수 없습니다.

(중국 대 미국 은행, 소매 및 인터넷 기업의 모바일 공개를 비교한) 이전 칼럼의 독자들은 이미 다음과 같이 언급했을 것입니다. 그것은 모바일 성능과 관련이 있습니다.

  • Verizon은 네트워크에 8,890만 개의 4G 장치를 보유하고 있으며 이는 소매 연결(1억 1,300만)의 79%입니다. 스마트폰 보급률은 전체 연결의 86%입니다. (출처: Verizon 2016년 2분기 )
  • AT&T – 연간 보고서 또는 2016년 1분기, 2분기에 4G 가입자 수 없음(출처: AT&T)
  • T-Mobile – 연간 보고서 또는 2016년 1분기 또는 2분기에 4G 가입자 수 없음(출처: T-Mobile)
  • Sprint – 4G 가입자 수는 불분명하지만 약 네트워크 상의 1,850만 대의 트라이밴드 LTE 전화, 이는 전체 연결의 31%(출처: Sprint 투자자 업데이트 2016년 1분기)

Ovum은 북미 지역에 2억 5,300만 개의 LTE 가입이 있는 것으로 추정합니다(출처: Ovum 2016년 1분기, 5G Americas를 통해 ). 이는 가입자의 57%로 통신사 통계로 계산한 중국의 45% 보급률보다 높다.

Ovum의 북미 숫자에 캐나다, 아마도 멕시코 등이 포함될 것이라는 점을 고려하더라도, 이는 미국 LTE 점유율이 상당해야 하며 AT&T 및/또는 T-Mobile이 상당한 4G 가입자 기반을 가져야 함을 시사합니다. 회사가 데이터를 공유하지 않는다는 사실이 놀랍고 실망스럽습니다.

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모바일 광대역: 4G 속도 및 적용 범위: 중국 대 미국

커버리지가 없는데 4G 폰과 데이터 계약이 무슨 의미가 있겠습니까?

모든 고객, 특히 기업은 사용 가능한 통신사 중 해당 지역에서 가장 잘 커버되는 통신사를 알아야 합니다. 항상 빠른 연결을 필요로 하는 M2M 기반 서비스에 이것이 얼마나 중요한지 상상해 보십시오. 기계는 분명히 더 나은 신호를 얻기 위해 밖에 나갈 수 없습니다.

4G 적용 범위와 속도에 대한 유용한 소스(다른 곳도 있음)는 크라우드 소싱 앱인 Open Signal입니다. 이 앱은 사용자 휴대폰에 설치되어 운영자 성능을 수동적으로 모니터링한 다음 운영자의 평균 속도를 기반으로 여러 국가의 결과를 대조하고 비교합니다.

4G/LTE 적용 범위:

  • 첫 번째 차트(아래)는 해당 국가의 평균 LTE 사용자 핸드셋이 통신 사업자의 4G 네트워크에 연결된 상태를 유지하는 시간의 비율을 기반으로 4G/LTE 범위를 측정합니다.
  • US 그것을 세계의 7 번째 순위를 81 %의 커버리지를 달성한다; 중국은 76 % 범위가 16 회 기록을 달성한다. 이러한 인상적인 성과를 종합해보면, 지리적으로 미국이나 중국보다 훨씬 작은 국가인 영국이 53%로 세계 55 위 를 기록했습니다. (출처: Open Signal, 2015년 4분기).

4G 다운로드 속도

  • 두 번째 차트에 표시된 4G 다운로드 속도는 다른 문제입니다. 중국은 미국이 느린 차선에있는 동안 14Mbps 인의 평균 다운로드 속도와 31 일 위는 10Mbps로 55 번째를 기록하고 있습니다.
  • 이러한 속도 점수를 고려하면 전 세계에서 가장 빠른 4G 속도가 싱가포르에서 37Mbps로 제공됩니다. 평균은 13.5Mbps입니다. 영국은 약간 앞서 중국,에 15Mbps로 29 일 위를 기록하고 있습니다. (출처: Open Signal, 2015년 4분기).

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이러한 국가별 점수를 분석하면 OpenSignal은 5개의 미국 사업자에 대한 등급을 표시하지만 중국 사업자(세계 최대 사업자임에도 불구하고)는 1개에 불과합니다.

  • Verizon: 전국 4G 커버리지 87%; 4G 속도 12Mbps
  • AT&T: 83%; 8Mbps
  • T-모바일: 81%; 12Mbps
  • US 셀룰러: 75%; 6Mbps
  • 스프린트: 70%; 7Mbps
  • 차이나 모바일: 77%; 14Mbps

5G가 기대된다

Ericsson은 2121년까지 중국이 12억 개의 4G 연결을 갖게 될 것이며 이는 전 세계 전체의 4분의 1에 해당될 것이라고 예측합니다. (출처 Ericsson 모빌리티 보고서 2016년 1분기 )

이는 5년 안에 중국 인구의 87.5%가 4G 연결을 갖게 될 것임을 의미합니다. 그러나 그때쯤이면 중국도 이미 5G 서비스를 출시할 것입니다(훨씬 더 빠른 다운로드 속도 제공).

GSMA Intelligence(모바일 경제 아시아 태평양, 2016년 6월)는 중국이 5G 리더십을 놓고 미국에 도전할 것으로 예상합니다.

한국, 일본, 중국과 같은 아시아 시장은 유럽이 3G를 개척하고 북미가 4G를 주도한 것과 유사한 방식으로 5G 모바일 기술 개발을 주도하고 있습니다.

높거나 빠르게 증가하는 4G 채택 수준, 지원하는 정부 및 야심 찬 출시 목표(대표 스포츠 이벤트와 연결됨)로 인해 이러한 국가의 통신 사업자는 초기에 고정 무선 솔루션으로 5G에 중점을 두고 있는 Verizon과 같은 북미 업체에 도전하고 있습니다. 5G 표준화가 그때까지 완료될 예정이 아님에도 불구하고 2020년까지 3개국 모두에서 일종의 상용 5G 출시를 볼 수 있을 것으로 예상합니다.

모바일 인터넷 사용자: 중국  

예상대로 중국은 세계 최대의 모바일 웹 사용자 커뮤니티입니다. 하지만 인구 규모를 감안하면 보급률이 미국을 따라잡기에는 갈 길이 멀다.

중국과 미국의 주요 차이점은 모바일 전용 웹 사용자의 비율입니다 . 중국에서는 웹 사용자의 4분의 1이 모바일 장치만 사용하여 액세스하고 PC는 사용하지 않습니다. 미국에서는 1/10입니다. 두 나라 모두에서 빠르게 성장하고 있습니다.

CNNIC(중국 인터넷 네트워크 정보 센터)에 따르면 2016년 6월 기준 중국의 모바일 웹 사용자는 6억 5,600만 명으로 전체 인터넷 사용자(7억 1,000만 명)의 92.4%입니다. 특히 주목해야 할 점은 중국 인터넷 사용자의 24.5%가 모바일 전용이라는 점이다.

이는 중국 인구의 47.8%가 모바일 웹 사용자임을 시사합니다.

CNNIC의 6개월 보고서는 모든 모바일/인터넷 통계 팬에게 선물입니다. 최신 (38 일) 보고서 작성시 영어로 사용할 수 없습니다. 이 통계는 보도 자료의 (Google) 번역 에서 가져온 것 입니다.

모바일 인터넷 사용자: 미국

미국에는 정기적인 웹/모바일 업데이트를 발행하는 CNNIC와 같은 기관이 없지만 분석가로부터 아이디어를 얻을 수 있습니다.

eMarketer는 2015년 말 미국의 인터넷 사용자가 2억 5,970만 명이라고 추정합니다. 이 중 2억 3,660만 명(91.1%)이 모바일 웹 사용자입니다. 2,780만(10.7%)이 모바일 전용 웹 사용자입니다. (출처: eMarketer 2016년 3월 )

이는 미국 인구의 80.8%가 모바일 웹 사용자임을 시사합니다.

모바일 커머스: 중국

중국의 M-커머스는 거대하다. 아마도 미국의 4배에 달할 것입니다. 또한 전자 상거래와 총 소매 판매 모두에서 훨씬 더 중요한 비율을 차지합니다.

CNNIC는 2016년 초 기준으로 3억 3,970만 명의 중국인이 모바일 상거래에 정기적으로 참여하는 것으로 추정합니다. (출처: CNNIC 2016년 1월 ). 이는 전체 전자상거래 사용자의 82.2%, 인구의 24.8%에 해당합니다.

2016년 1분기 중국 모바일 상거래 시장은 7,476억 8,000만 위안(미화 1,119억 6,000만 달러)으로 추산되었습니다. 전년 대비 성장률이 둔화되고 있지만 여전히 놀라운 109.6%입니다. 모바일은 전체 전자상거래의 70%를 차지합니다. (출처: Analysys 2016년 8월)

이러한 관점에서 보면; 중국의 분기별 모바일 상거래가 2016년의 나머지 기간 동안 동일하게 유지된다면 중국의 모바일 상거래는 이란, 태국 또는 오스트리아와 같은 국가의 GDP와 비슷할 것입니다. 모든 글로벌 상위 30개 국가(출처: Wikipedia/World Bank) .

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모바일 커머스: 미국 대 중국

eMarketer는 미국의 소매 m-커머스가 2016년 전체에 대해 1,231억 3,000만 달러의 가치를 가지며 연간 성장률 39.1%에 이를 것으로 예측합니다. 모바일은 미국 전자상거래의 32%, 전체 소매 판매의 2.6%를 차지할 것입니다(출처: eMarketer, 2016년 5월 )

Analysys 및 eMarketer 분석가가 유사한 데이터를 비교한다고 가정하면 중국 모바일 소비자가 1분기에 지출하는 금액이 미국 모바일 소비자가 1년에 지출하는 금액과 거의 비슷하다는 의미입니다. 지출이 연중 비슷한 비율로 계속된다면(보수적인 추정치) 중국의 모바일 상거래 규모는 미국의 4배가 될 것입니다.

상대적 인구(미국보다 중국에 4배 더 많은 인구)와 비교하면 이는 그리 놀라운 일이 아닙니다. 그러나 두 국가의 총(오프라인/온라인) 소매 지출이 매우 유사하다는 것을 고려할 때 ( 아래 eMarketer의 통계 (2016년 8월) 참조 ) 그 차이는 훨씬 더 중요합니다.

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모바일 상거래: 경쟁: 중국 대 미국

중국 m-커머스의 두드러진 점은 시장 규모와 별개로 단 2개의 벤더가 m-커머스 시장의 96%를 점유하고 있다는 점이다.

  • 모바일 Taobao와 Tmall(Alibaba Group의 멀티벤더 인터넷 마켓플레이스)은 2016년 1분기 기준으로 86.7%의 시장 점유율을 기록하고 있습니다.
  • com(이전의 Mobile Jingdong으로 알려진 직접 소비자 공급업체)은 9.3%를 차지했습니다. (출처: Analysys 2016년 8월)

미국 m-커머스 시장의 수치는 명확하지 않지만 더 경쟁력이 있는 것으로 보입니다. Forrester는 2015년 10월에 Amazon과 eBay가 미국 모바일 상거래의 3분의 1을 공유하고 있다고 추정했습니다.

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결론

스마트폰, 4G 가입자, 모바일 웹 사용자 등 순전히 숫자로 보면 중국은 의심할 여지 없이 모바일의 왕이지만 인구 규모를 고려하면 미국이 보급률에 근접하고 스마트폰 보급률을 비롯한 일부 조치에서 앞서고 있습니다.

대부분의 미국 기업에게 모바일 인터넷 기회는 중국 기업만큼 매력적입니다.

중국이 정말 뛰어난 곳은 모바일 상거래입니다. 이 시장은 거대할 뿐만 아니라 매우 빠르게 성장하고 있습니다. 모바일은 전자 상거래를 지배하여 70%의 점유율을 차지합니다. 미국보다 전체 소매에서 훨씬 더 많은 부분을 차지합니다.

이 광대한 중국 시장에서 두 회사가 m-커머스를 통제하고 있다는 사실은 다소 놀랍습니다. 기업들이 알리바바의 타오바오나 티몰을 이용하는 것보다 독립적인 길을 택하는 것을 꺼릴 수 있다.

미국의 모바일 상거래 기회는 여전히 세계 최대 규모 중 하나입니다. 그러나 소매 비즈니스는 모바일이 여전히 전자 상거래에 이어 두 번째로 중요한 역할을 하는 이유와 전체 소매에서 차지하는 비율이 여전히 작은 이유를 묻기 시작해야 합니다.

보고서 읽기:

위대한 M-커머스 사이트의 DNA 1부: 기획

위대한 M-커머스 사이트의 DNA 2부: 모바일 디자인의 12가지 기둥

ClickZ '모바일 친화적 웹의 DNA' 시리즈 Part 29입니다. 가장 최근 챕터는 다음과 같습니다.

  • 모바일 메뉴 UI: 굵은 버튼과 직관적인 탐색 유형
  • 햄버거 아이콘이 모바일 메뉴에 있어야 합니까?
  • M-커머스: 모바일 웹이 마침내 승리했는가?
  • 미국 대기업이 중국 기업보다 모바일을 덜 중요하게 여기는 이유는 무엇입니까?