미국 대기업이 중국 기업보다 모바일을 덜 중요하게 여기는 이유는 무엇입니까?

공개 회사가 모바일을 얼마나 심각하게 생각하는지 알고 싶다면 연간/분기별 보고서를 살펴보세요.

중국 최고의 소매업체, 은행 및 인터넷 회사는 모바일 성공을 투자자와 공유하는 데 열심인 반면, 미국에 해당하는 기업은 숫자를 공개하는 것을 꺼리는 경우가 많습니다. 특히 미국의 가장 큰 소매업체는 그렇습니다.

ClickZ Intelligence에 대한 일련의 심층 m-커머스 보고서 를 조사하는 동안 저는 세계에서 가장 큰 국가 중 어느 곳이 실제로 모바일로 발전하고 있는지 확인해야 했습니다. 결과는 공유할 가치가 있습니다.

방법론은 간단했다

1) Forbes의 Global 2000 을 지침으로 사용하십시오.

2) 미국과 중국 기업을 고수하십시오(Forbes 목록을 지배하고 있기 때문에).

3) 모바일이 핵심 비즈니스는 아니지만 매우 중요한 판매 채널이 되어야 하므로 소매업체, 레스토랑 체인, 은행 및 인터넷 회사가 있는 소비자 대면 비즈니스에 집중하십시오. 그러나 모바일 회사와 석유 회사 및 제조업체는 빠져 있습니다.

4) 그런 다음 최신 연간(2015) 및 분기별 명세서(2016년 1분기 및 2분기)를 확인하여 구체적인 모바일 성과를 확인하십시오. PR 보풀은 무시되었습니다.

결과는 놀라웠습니다.

• 중국 최고의 은행, 소매업체 및 인터넷 회사는 모두 모바일 성능을 자세히 설명하며 종종 상당한 깊이를 가지고 있습니다.
• 미국 상위 은행 4곳 중 3곳이 휴대폰 번호를 선언합니다. 그러나 상위 4개 중국 은행만큼 자세히는 아닙니다.
• 두 미국 인터넷 거물 중 모바일 성능에 대해 자세히 설명하는 곳은 Facebook뿐입니다. Alphabet(Google)은 놀랍게도 그렇지 않습니다.
• Wal-Mart에서 Amazon.com에 이르기까지 미국 상위 10개 소매업체 중 한 곳도 최근 연간 또는 분기별 보고서에서 모바일 통계를 공유하지 않았습니다.

미국 소매업체, 특히 아마존은 큰 충격을 받았습니다. 2016년에는 다음과 같은 질문을 해야 합니다. 왜 미국 최고의 소매업체의 재무 보고서에서 모바일 성능에 대한 표시를 찾을 수 없었습니까?

그리고 더 중요한 것은 투자자와 분석가가 같은 질문을 하지 않는 이유를 물어야 합니다.

재무 보고서를 많이 볼수록 다음과 같은 결론에 도달하게 됩니다. 중국 기업과 그 투자자는 모바일을 더욱 진지하게 생각합니다.

그들은 더 일찍 모바일 기회를 보았습니다. 그들은 최대한 활용하기 위해 회사를 재설계하는 것을 우선순위로 삼았습니다. 이제 그들은 투자자들이 인상적인 모바일 성능을 벤치마킹하기를 원합니다.

Alibaba: 모바일 성능 및 보고의 벤치마크

이번 달 중국 전자상거래 소매 시장인 Alibaba는 총 4억 3,400만 명의 Alibaba 총 사용자 중 4억 2,700만 명의 모바일 월간 활성 사용자(MAU)를 보유하고 있다고 발표하면서 "모바일 퍼스트"의 의미를 재정의했습니다.

최근 분기( 2016년 2 분기)에 모바일은 플랫폼에서 구매 및 판매되는 모든 상품 가치의 놀라운 75%와 수익의 75%를 차지했습니다.

알리바바의 4억 2,700만 모바일 사용자를 대략적으로 살펴보면 다음과 같습니다.

• 미국의 전체 인구는 3억 2,400만입니다.
• Walmart의 글로벌 고객 기반은 2억 6천만 명입니다(참고: Walmart는 주간 쇼핑객을 측정하고 Alibaba는 월간 고객을 측정합니다).

모든 기업의 경종은 이중적

1. 모바일 우선 전략은 실질적인 보상을 제공합니다.
2. 시장이 뉴스를 얼마나 잘 받아들였는지…

재무 투자자와 분석가는 Alibaba의 결과를 좋아했습니다 . 2분기 실적 발표와 함께 주가는 18개월 만에 최고치까지 뛰었다.

이것은 당근입니다 . 인상적인 모바일 성능은 투자자들이 주식을 구매하도록 권장하는 요소(여러 요소 중 하나)가 점점 더 커지고 있습니다.

질문은 다음과 같습니다. 미국 투자자/분석가는 언제 휴대폰 번호를 비밀로 유지하는 (미국) 회사를 처벌하기 위해 막대기 를 사용 하기 시작할 것입니까?

미국 투자자들은 Alibaba, JD.com, Baidu 및 Tencent와 같은 중국 소매 및 인터넷 회사에 대해 잘 알게 되었고 점점 더 매력을 느끼고 있습니다. 최신 결과에.

4개 중 3개는 미국 시장에 상장되어 있습니다. Alibaba는 NYSE에 상장되어 있습니다. Nasdaq의 JD.com 및 Baidu(Tencent는 HKSE에 상장됨)는 그들이 마음에 남아 있을 것임을 의미합니다.

주가 성과를 보려면 다음을 참조하십시오. BABA ; JD ; 비두 ; 및 0700.HK (텐센트).

채찍과 당근 – Facebook의 모바일 스토리

미국 투자자들이 모바일을 얼마나 진지하게 받아들이는지 믿지 않는 미국 기업이라면 페이스북의 최근 재무 이력을 살펴볼 필요가 있습니다.

페이스북의 주가가 2012년 IPO 이후 폭락한 주된 이유 중 하나는 투자자들이 모바일 스토리에 큰 감명을 받지 않았기 때문입니다. 그들이 지금 그것을 좋아하는 주된 이유 중 하나는 휴대 전화 번호에 감동하기 때문입니다.

2015년 Fortune 에서 다음과 같이 설명했습니다 .

페이스북은 모바일에서의 약점을 동기로 삼았다. 회사가 상장되었을 때 모바일에서 의미있는 수익이 없었습니다. 18개월 이내에 Facebook은 모바일에서 멋진 얼굴을 전달하여 그 과정에서 혐오자들을 진정시켰습니다. 2013년 말까지 Facebook 수익의 절반 이상이 모바일 광고에서 발생했습니다. “모바일 수익을 원하십니까? 모바일 수익을 보여드리겠습니다!” 회사에서 말하는 것 같았다. 월스트리트는 주식을 거래함으로써 회사에 보상했습니다.

오늘날 Facebook은 모바일 기록으로 측정되기를 원합니다. 2016년 2분기 결과 보고서에서 모바일 성공에 대해 다음과 같이 크게 외칠 수는 없습니다.

2016년 2분기 운영 하이라이트

• 일일 활성 사용자(DAU) – DAU는 2016년 6월 평균 11억 3천만 명으로 전년 대비 17% 증가했습니다.
• 모바일 DAU – 모바일 DAU는 2016년 6월 평균 10억 3천만으로 전년 대비 22% 증가했습니다.

2016년 2분기 기타 재무 하이라이트

• 모바일 광고 수익 – 모바일 광고 수익은 2016년 2분기 광고 수익의 약 84%를 차지했으며, 이는 2015년 2분기 광고 수익의 약 76%에서 증가한 수치입니다.

2013년 중반부터 Facebook 주가의 경이적인 상승( FB 참조)은 모바일에 대한 투자자의 태도에 대해 알아야 할 모든 것을 알려줍니다.

대기업이 모바일 투명성을 확보하는 방법

연구의 방법으로 우리는 중국과 미국 기업이 지배하는 Forbes에 따라 세계 최대 공개 기업의 관련 기업에 대한 최근 연간 및/또는 분기별 보고서와 손익계산서를 조사하여 어느 정도(만약 있다면) 확인했습니다. 모바일 성능이 표시됩니다.

Forbes 순위는 수익, 이익, 자산 및 시장 가치의 조합을 기반으로 합니다.

중국 은행:

3개의 중국 은행이 Forbes 순위에서 상위 3위를 차지했으며 4위는 6위를 차지했습니다. 4개 모두 최근 몇 년 동안 모바일 뱅킹을 우선순위로 둔 것으로 보이며 그 수치는 놀랍습니다. 2015년 말 현재 이들 사이에 5억 9천만 명의 모바일 뱅킹 고객이 있습니다. 이는 미국 인구의 1.8배에 달하는 수치입니다.

• 중국공상은행은 1억 9천만 명의 모바일 고객을 보유하고 있으며 연간 거래액은 8천억 위안(미화 1,210억 달러) 이상이며 이는 고객 기반의 약 38%입니다. (출처 2015년 연례 보고서)
• 중국건설은행의 모바일 뱅킹 사용자는 1억 8,284만 명(전년 대비 25% 증가)이며 거래량은 15조 4,000억 위안(2조 3,000억 달러)으로 고객 기반의 약 54%입니다. (출처 2015년 연례 보고서 )
• 중국농업은행(Agricultural Bank of China)은 1억 4천만 명의 모바일 고객을 보유하고 있으며 연간 거래액은 9조 6000억 위안(미화 1조 5000억 달러) 이상이며 이는 고객 기반의 약 29.5%입니다. (출처 2015년 연례 보고서 )
• 중국 은행은 7,900만 명의 모바일 고객을 보유하고 있으며 연간 거래량은 52억 위안(미화 7억 달러) 이상이며 모바일 고객 기반의 비율은 불분명합니다. (출처 2015년 연례 보고서 )

미국 은행:

미국 상위 4개 은행 중 3개가 모바일 뱅킹 번호를 공유합니다. 모바일 고객은 방대한 수의 중국 고객에 의해 왜소해 보이지만 전체 사용자 기반에서 상당한 비율을 차지합니다.

• JP Morgan Chase(글로벌 순위 5)는 2,480만 명의 활성 모바일 고객을 보유하고 있습니다. JPMC는 개인이 아닌 가구(5,920만 명)로 고객 기반을 계산하기 때문에 모바일 고객의 비율이 불분명합니다. 모바일 거래 금액을 사용할 수 없습니다. (출처 2016년 2분기 결과 ).

• Wells Fargo(글로벌 순위 7)는 1,800만 명의 모바일 활성 사용자를 보유하고 있습니다. 이는 고객 기반의 약 25.7%입니다. 모바일 거래 금액을 사용할 수 없습니다. (출처 2016년 2분기 결과 )

• Bank of America(글로벌 순위 11)는 2016년 2분기에 2,020만 명의 활성 모바일 뱅킹 고객을 보유하고 있습니다. 이것이 전체 고객 기반에서 차지하는 비율은 확실하지 않습니다. 그러나 투자자 프레젠테이션에서 모바일이 총 예치금의 17%에 해당하며 주간 기준으로 가장 활발한 채널임을 밝혔습니다. 아래 차트를 참조하십시오. (출처 2016년 2분기 결과 )

• 씨티그룹(글로벌 랭킹 13위). Citigroup의 휴대폰 번호를 찾을 수 없었지만 회사는 2015년 연례 보고서에서 새로 설립된 Citi FinTech 부서를 통해 "모바일 우선" 접근 방식을 구현하고 있다고 밝혔습니다.

Brian Moynihan 회장 겸 CEO Bank of America는 주주들에게 모바일 뱅킹이 중요한 이유를 다음과 같이 설명합니다.

2016년에 투자를 3배로 늘리는 이유는 무엇입니까? 고객이 우리와 거래하기를 원하는 방식이기 때문입니다. 당사 고객은 모바일 장치를 통해 하루에 250,000개의 수표를 입금하며 이는 소비자 예금 거래의 15%를 반영합니다. 이러한 모바일 장치에서 현재 수행되고 있는 예금 활동을 처리하려면 추가로 650개의 금융 센터가 필요합니다.

중국 소매업체:

Forbes 목록에서 중국의 가장 높은 순위의 소매업체는 Alibaba(순위 174)와 JD.com(순위 800)입니다. 낮은 순위에도 불구하고 월마트(15위)와 같은 미국 기업과 비교하면 이들은 결코 작은 무리가 아닙니다.

• Alibaba는 2016년 2분기에 타사 소매업체가 8,370억 위안(미화 1,260억 달러)의 상품을 판매한 인터넷 시장입니다. (이는 같은 분기에 eBay에서 판매된 상품 가치의 6배입니다). 위에서 언급했듯이 이 GMV의 75%와 이러한 판매로 인한 수익의 75%입니다. 총 매출은 322억 위안(미화 48억 달러)이며, 이는 알리바바의 모바일 매출이

가장 흥미로운 점은 Alibaba가 현재 4억 2,700만 모바일 사용자로부터 모바일이 아닌 고객보다 더 많은 돈을 벌고 있다는 소식입니다. (출처 2016년 2분기 결과)

• JD.com은 직접 전자상거래 소매업체이자 인터넷 시장으로, 2016년 2분기 652억 위안(미화 98억 달러)으로 Alibaba보다 더 많은 수익을 올리므로 "수익 기준 중국 최대 전자상거래 사이트"라고 주장합니다. 그러나 GMV(판매된 총 상품 가치)는 알리바바보다 낮은 1,604억 위안(미화 241억 달러)이지만 여전히 eBay보다 약간 높습니다.

경쟁사와 달리 JD는 매출이나 GMV에서 모바일이 차지하는 비율이나 모바일 사용자 수를 공개하지 않습니다. 그러나 놀라운 79%의 주문이 모바일에서 이루어졌다고 선언합니다. (출처: 2016년 2분기 실적)

경쟁자인 알리바바와 마찬가지로 JD의 실적은 투자자들 로부터 좋은 평가를 받았다 .

미국 소매업체:

중국 소매업체가 공유하는 모바일 세부 정보(및 뛰어난 모바일 성능)와 비교할 때 미국 소매업체가 공유하는 세부 정보는 실망스럽습니다.

2015년 연례 보고서와 분기별 손익계산서(2016년 8월 18일까지)를 검색하여 다음 미국 소매업체 및 레스토랑에 대한 설명의 모바일 실적 수치를 찾을 수 없습니다.

• 월마트 매장(Forbes 순위 15)
• CVS Health(순위 62) – 2015년 연례 보고서, 2016년 1분기 또는 2분기 보고서에 휴대폰 번호가 없습니다.
• Walgreens Boots Alliance(랭크 107)
• 홈디포(랭크 112)
• 대상(순위 164)
• 맥도날드(189위)
• 코스트코 홀세일(랭킹 192위)
• 로우즈(랭크 205)
• 크로거(223위)
• com (순위 237)
• 프라이스라인 그룹(순위 445)
• 메이시스(515위)

모바일 성능에 대한 몇 가지 세부 정보를 공개한 상위 10위 안에는 두 개의 미국 소매업체/레스토랑이 있었습니다.

• 스타벅스(Forbes 랭킹 389위)는 고객의 모바일 주문 및 결제 채택을 공개합니다. 2016년 3분기 모바일 주문 및 지불 사용은 커피 체인의 미국 거래 중 5%에 도달했으며, 이는 2016년 2분기의 4%에서 증가한 수치입니다. (출처 2016년 3분기 결과)

• eBay(순위 466)는 실제 수익 발표에 모바일 성능에 대한 세부 정보를 포함하지 않지만 첨부된 "빠른 사실" 문서에서 경매 사이트에서 2016년 2분기에 모바일 장치에서 95억 달러의 판매가 완료되었다고 선언합니다. 이는 모바일을 의미합니다. 판매량은 현재 분기 GMV(209억 달러)의 45.5%입니다. eBay는 또한 매출의 57%가 어느 시점에서 모바일에 의해 영향을 받는다고 말합니다. (출처 eBay 요약 정보 – PDF).

중국 인터넷 기업

중국에는 Tencent Holdings(Forbes 순위 201위)와 Baidu(순위 349위)라는 두 개의 저명한 인터넷 회사가 있습니다.

• Tencent 비즈니스에는 QQ 웹/모바일 포털, 인스턴트 메시징 및 게임 플랫폼, Qzone 소셜 미디어 사이트 및 Weixin/WeChat 소셜/채팅 스마트폰 애플리케이션이 포함됩니다. 2016년 6월 기준으로 모바일 QQ의 월간 활성 사용자(MAU)는 6억 6700만 명, Qzone은 5억 9600만 명, Weixin/WeChat은 8억 600만 명입니다. 스마트폰 게임이 96억 위안(미화 14억 달러)의 매출을 달성했다는 보고를 제외하고 모바일의 매출 기여도는 알 수 없습니다(출처 Q2, 2016년 결과)

• Baidu는 관련 제품 포트폴리오가 있는 모바일/웹 검색 엔진입니다. 2016년 2분기 결과에서 6억 6,700만 모바일 검색 MAU와 3억 4,300만 모바일 지도 MAU가 있다고 보고했습니다. 총 또는 온라인 MAU는 보고되지 않았습니다. 모바일 매출은 2016년 2분기 총 매출의 62%를 차지했으며 2015년에는 50%였습니다. 이는 113억 위안(17억 달러)으로 계산됩니다. (출처 2016년 2분기 결과)

미국 인터넷 회사

미국에서 두 개의 저명한 인터넷 회사는 공식적으로 Google로 알려진 회사인 Alphabet(순위 27)와 Facebook(순위 188)입니다. 대조가 두드러집니다.

• 페이스북은 현재 전체 DAU의 91%인 10억 3천만 명 이상의 모바일 일일 사용자(DAU)를 보유하고 있습니다. 모바일 광고 수익은 전체 광고 수익(240억 달러)의 84%를 차지하며, 이는 페이스북이 모바일 광고 수익으로 52억 4000만 달러를 벌어들이는 것을 의미한다.

• Alphabet은 2015년 연례 보고서나 2016년 1분기 또는 2분기 보고서에서 휴대폰 번호를 보고하지 않습니다. 투자자 수익 통화에서 모바일이 Google에 매우 중요하다는 것을 알 수 있습니다. 따라서 회사가 투자자에게 모바일 성능에 대한 정보를 제공한다는 것은 설명할 수 없습니다. (출처 2016년 2분기 실적 및 실적 발표)

Sundar Pichai, Google CEO, 2016년 2분기 투자자 브리핑:

“2016년 2분기 실적 발표: 모바일에 대한 투자는 이제 검색과 YouTube에서 Android 및 광고에 이르기까지 오늘날 우리가 하는 모든 일을 강조합니다. 모바일은 우리의 현재를 움직이는 엔진입니다.”

발전을위한 여지

우리는 미국 기업이 재무 보고서에서 휴대전화 번호를 공유할 수 있을 만큼 휴대전화 번호에 대해 확신을 가질 때를 기대합니다. 또는 투자자들이 그것을 주장하기 시작하는 시간.

NB 이 연구는 심층 연구 프로젝트가 아니며 회사의 재무 보고서에서 관찰한 내용을 기반으로 합니다. 이러한 소매업체 중 하나라도 다른 곳에서 번호를 공유하거나 휴대폰 번호를 공유하려는 경우 작성자 Andy Favell 에게 연락하여 ClickZ 독자를 업데이트해 드리겠습니다.

보고서 읽기:

• 위대한 M-커머스 사이트의 DNA 1부: 기획
• 위대한 M-커머스 사이트의 DNA 2부: 모바일 디자인의 12가지 기둥

ClickZ '모바일 친화적인 웹의 DNA' 시리즈 Part 28입니다. 가장 최근 챕터는 다음과 같습니다.

• 모바일 메뉴 UI: 굵은 버튼과 직관적인 탐색 유형
• 햄버거 아이콘이 모바일 메뉴에 있어야 합니까?
• M-커머스: 모바일 웹이 마침내 승리했는가?

Andy Favell은 ClickZ 모바일 칼럼니스트입니다. 그는 런던에 기반을 둔 프리랜서 모바일/디지털 컨설턴트, 저널리스트 및 웹 편집자입니다. LinkedIn 이나 Twitter(Andy_Favell) 를 통해 그에게 연락 하십시오 .