4 wskazówki, które pomogą ulepszyć swoją strategię handlową

Branża handlowa przez lata ewoluowała w szybkim tempie. To, co zadziałało wczoraj, może nie działać dzisiaj, a to, co działa dzisiaj, może nie działać jutro. Dzieje się tak, ponieważ inwestorzy nieustannie próbują nowych sposobów na wykorzystanie potencjalnych możliwości inwestycyjnych na rynkach finansowych. Strategie handlowe były kiedyś tak proste, jak kupowanie tanio i sprzedawanie drogo. Dziś są one szersze – inwestorzy mogą szukać różnych punktów wejścia i wyjścia, być bardziej selektywni w stosunku do akcji, które spełniają ich wymagania, a nawet używać instrumentów pochodnych, takich jak opcje lub kontrakty futures, aby zwiększyć ekspozycję na ruchy rynkowe bez konieczności handlu aktywami bazowymi samo. Bez względu na kształt i formę, te ulepszenia zwiększają marże zysku i pomagają inwestorom pozostać na szczycie swojej gry pośród intensywnej konkurencji ze strony innych doświadczonych osób z tej samej dziedziny. Istnieje jednak kilka kluczowych punktów, których inwestorzy nie biorą pod uwagę podczas ulepszania swoich strategii handlowych. Czytaj dalej, ponieważ podkreślamy najważniejsze z tych czynników.

1. Dobre badanie rynku jest kluczem do udanego handlu

Traderzy często popełniają błąd, przeskakując od jednej strategii handlowej do drugiej w pogoni za kolejnym wielkim pomysłem inwestycyjnym lub szansą. Niestety, tracą z oczu to, co naprawdę ma znaczenie – podstawowe punkty danych, które służą jako podstawa do każdej decyzji handlowej. W rzeczywistości dobre badania rynku są nadal kluczowe w torowaniu drogi do udanej kariery handlowej, ponieważ to one dyktują przyszłe decyzje dotyczące kupna i sprzedaży. Na przykład, nie będziesz wiedział, gdzie kupić akcje, jeśli nie masz pojęcia o ich przedziale cenowym lub oszacowaniu wartości godziwej, nie wspominając już o tym, ile prawdopodobnie są warte, biorąc pod uwagę przyszły wzrost. Jeśli nie będziesz ostrożny, ryzykujesz przepłatę za akcje, które mają małe prawdopodobieństwo, że wzrosną lub zapłacą za mało za akcje, które prawdopodobnie wzrosną. Według ludzi z Benzinga , dobre badania rynku i bycie na szczycie wszystkich wiadomości handlowych to brama do mądrzejszego handlu – pozwala to wykorzystać trendy na rynkach finansowych, zidentyfikować potencjalne możliwości, które pojawiają się po drodze, i nadaj swojemu podejściu do handlu bardzo potrzebne poczucie kierunku. Dostępnych jest wiele narzędzi i pakietów abonamentowych, które mogą pomóc w ocenie wyników badań rynku, ale ostatecznie to od Ciebie zależy wykonanie ostatecznej rozmowy.

Dobre badania rynkowe to nie tylko wymyślanie dokładnych celów cenowych lub prognoz. Powinno to również uwzględniać wszelkie zmiany warunków rynkowych – na przykład tendencje spadkowe zwykle prowadzą do niższych cen, podczas gdy bycze prowadzą z czasem do wyższych cen akcji. Wiedza o tym, kiedy te warunki mogą się zmienić, może pomóc w odpowiednim dostosowaniu strategii, zamiast czekać, aż stanie się to przypadkiem. To sprawia, że ​​inwestorzy muszą poświęcić czas, aby naprawdę zrozumieć dynamikę rynku i to, co napędza podaż i popyt w dowolnym momencie. Czy w branży zachodzą zmiany? Jakie są postawy konkurentów? Czy ceny rosną z powodu działań spekulacyjnych lub nadchodzących wydarzeń? Zrozumienie tych czynników pomoże Ci lepiej zdefiniować punkty wejścia z technicznego punktu widzenia, co w rezultacie pozwoli Ci skuteczniej identyfikować potencjalnych zwycięzców.

2. Plan handlowy jest niezbędny do udanego handlu

Plan handlowy różni się od strategii handlowej. Podczas gdy ten ostatni szczegółowo opisuje proces kupowania i sprzedawania akcji, plan handlowy zawiera więcej wskazówek dotyczących ogólnego zaangażowania w wybraną transakcję. Obejmuje punkt wejścia do zakupu akcji, a także limity stop-loss, które pozwalają ograniczyć potencjalne straty w przypadku szybkiego pogorszenia sytuacji. Co więcej, przydziela ramy czasowe na przechowywanie lub sprzedaż tego konkretnego towaru.

To sprawia, że ​​inwestorzy muszą poświęcić czas, aby naprawdę zrozumieć dynamikę rynku i to, co napędza podaż i popyt w dowolnym momencie. Czy w branży zachodzą zmiany? Jakie są postawy konkurentów? Czy ceny rosną z powodu działań spekulacyjnych lub nadchodzących wydarzeń? Zrozumienie tych czynników pomoże Ci lepiej zdefiniować punkty wejścia z technicznego punktu widzenia, co w rezultacie pozwoli Ci skuteczniej identyfikować potencjalnych zwycięzców.

3. Strategie dostosowane do własnej tezy inwestycyjnej

Ważne jest, aby najpierw zrozumieć swoją filozofię inwestycyjną, zanim zdecydujesz się na strategię handlową. Jeśli mocno myślisz o inwestycjach przeciwnych, to kupowanie akcji, które wydają się przewartościowane i czekanie, aż spadną, będzie podstawą twojej tezy inwestycyjnej. Podobnie, jeśli chcesz grać w długoterminowe trendy na rynku, najlepiej kupić aktywa, gdy dynamika jest silna, i sprzedać je, gdy ceny zaczną spadać. W każdym razie bardzo ważne jest, aby każdy trader miał swój własny, dostosowany zestaw strategii, ponieważ pozwala mu to zmaksymalizować potencjalne zyski przy minimalnym zainteresowaniu tym, co robią inni inwestorzy w tym samym czasie.

4. Nabieranie i utrzymywanie rozpędu ma kluczowe znaczenie

Momentum odgrywa kluczową rolę w generowaniu wykładniczego wzrostu w krótkim okresie czasu. Wysoce lukratywna strategia handlowa może stracić swoją skuteczność, jeśli słabnie dynamika. W związku z tym ważne jest, aby inwestorzy znaleźli system, który stale napędza i utrzymuje wysoki poziom rozpędu. Na przykład strategie giełdowe, takie jak „handel parami”, które polegają na łączeniu w pary dwóch akcji o przeciwstawnych wynikach i czerpaniu korzyści z różnicy cen między nimi, tracą przewagę, gdy jedna z akcji zaczyna osiągać słabe wyniki, ponieważ wpłynie to na obie spółki w różnych sposoby. Niektórzy inwestorzy wolą łączyć akcje z trendem wzrostowym z inną spółką na różnych etapach wzrostu lub spadku wyników, aby zmaksymalizować zyski w czasie.

Oprócz zrozumienia, jakie strategie najlepiej odpowiadają Twoim gustom, konieczne jest również, abyś miał jasny plan, w jaki sposób będziesz realizować każdą pojedynczą transakcję. Odnoszący sukcesy inwestorzy to ci, którzy opracowali zestaw z góry określonych kryteriów podejmowania decyzji inwestycyjnych, co pozwala im skutecznie trzymać się swojego planu gry na każdym kroku. Minimalizuje to szanse na podjęcie emocjonalnej decyzji i zapobiega pociągnięciu za spust w niewłaściwym czasie – dwa czynniki, które mogą okazać się niezwykle szkodliwe w Twojej drodze do stałych zwrotów.

Bez względu na to, jakie warunki rynkowe panują w dzisiejszym społeczeństwie, jasne jest, że dobre strategie inwestycyjne zawsze będą odgrywać kluczową rolę w generowaniu efektywnych wyników. W dzisiejszych czasach, w których nadmiar informacji stał się normą, równie ważne jest, aby inwestorzy podjęli kroki w celu ochrony przed potencjalnie szkodliwymi praktykami handlowymi poprzez znalezienie wiarygodnych źródeł informacji, na których mogą polegać przy opracowywaniu własnych strategii inwestycyjnych.

o autorze

Michael Dewey pomógł wielu małym i średnim firmom osiągnąć ich cele. Pasjonuje go również pisanie i dzielenie się wiedzą na temat startupów oraz znajdowanie dobrych inwestycji.