5 niezbędnych integracji ActiveCampaign dla konsultantów biznesowych

Ten post został napisany przez Lindsay Kirsch, certyfikowanego konsultanta ActiveCampaign.

Uwaga doradcy biznesowi i inni usługodawcy! Czy masz dość zarządzania codziennymi operacjami swojej firmy i ugrzęźnięcia i oderwania się od rzeczy, które lubisz robić?
Wiem że jestem! Ekscytuje mnie nerdowanie się przepływami pracy i tworzeniem automatyzacji. Ale czego nienawidzę? Wszystkie małe rzeczy pomiędzy, takie jak…

• Wracając tam i z powrotem z e-mailami z pytaniem „czy ten czas działa dla ciebie?”
• Brak potencjalnych klientów na spotkaniach
• Śledzenie mojego rurociągu i tego, co muszę zrobić dalej (ponieważ naprawdę chcę teraz pomóc ludziom!)
• Tworzenie niestandardowych umów, a następnie próba wyśledzenia podpisów

Pokażę wam niektóre z moich ulubionych przepływów pracy dla właścicieli firm i jak technologia pomaga prowadzić je z dużo większą łatwością i wydajnością.

Uwaga: Są to dokładnie te przepływy pracy i narzędzia, które stworzyłem w mojej firmie, które pozwalają mi skoncentrować się na tym, co robię najlepiej i wyeliminować napiętą pracę.

Pięć konfiguracji automatyzacji marketingu, które pozwalają skupić się na klientach

1. Prowadź do… poznania Ciebie!
2. Umów się na spotkanie… śledź więcej informacji!
3. Zautomatyzuj lokalizację… i po prostu się pokaż!
4. Zbierz więcej informacji… i śledź je!
5. Zarządzaj swoim rurociągiem i dokumentacją prawną… w jednym miejscu!

1. Prowadź do… poznania Ciebie!

Czy jesteś gotowy, aby stworzyć maszynę do generowania leadów? Szybciej powiększysz swoją publiczność, zwiększysz pozytywne relacje z potencjalnymi klientami i zarezerwujesz więcej klientów, gdy utworzysz przepływ pracy, który pozwoli ci zdobyć informacje o potencjalnych klientach i automatycznie kontynuować.

Kluczem do rzeczywistego nawiązania kontaktu z potencjalnymi klientami jest szybkie nawiązanie kontaktu.

Pozyskuj Thrive Leads + ActiveCampaign

Thrive Leads zintegrowany z ActiveCampaign umożliwia szybkie łączenie się z potencjalnymi klientami!

Od pola do wyrażania zgody po kolejne sekwencje, możesz tworzyć różne automatyzacje, takie jak wysyłanie potencjalnych klientów:

• Sekwencja indoktrynacyjna „poznaj cię”.
• Więcej informacji o Twoich produktach i usługach.
• Link do rezerwacji spotkania z harmonogramem online (patrz #2 poniżej).
• Inne dodatkowe treści uzupełniające.

Niezależnie od tego, czy chcesz utworzyć zgodę, aby pomóc potencjalnym klientom Cię poznać, czy od razu rozpocząć planowanie spotkania, jest to łatwa do zautomatyzowania część Twojej firmy.

#2 Umów się na spotkanie… dowiedz się więcej!

Według automational.com automatyzacja marketingu stała się standardową potrzebą w 2018 roku i jest niezwykle ważna, aby pomóc Ci skoncentrować wysiłki tam, gdzie będą miały największy wpływ. W konsekwencji prowadzi to do większej sprzedaży i większych przychodów.

Wprowadź harmonogram Acuity + ActiveCampaign

Jeśli jesteś gotowy, aby przestać tracić czas na zastanawianie się, KIEDY planować spotkania, Acuity Scheduling w połączeniu z ActiveCampaign pozwoli Ci ustawić kalendarz i zapomnieć o nim.

Podczas gdy Ty pracujesz nad innymi rzeczami, Twoi klienci mogą zamawiać i planować spotkania w zależności od dostępności w Twoim kalendarzu. Po zaplanowaniu spotkania możesz zautomatyzować „co będzie dalej”, takie jak:

• Wysyłanie „czego się spodziewać” w powiadomieniu o spotkaniu.
• Prośba o wypełnienie i przesłanie określonej dokumentacji.
• Udostępnianie filmu wprowadzającego do Twoich usług.
• Przydziel zadanie wprowadzające, aby Twój klient mógł od razu rozpocząć pracę przed pracą i być gotowym na spotkanie.

I oczywiście Acuity Scheduling zawsze ma wbudowane przypomnienia o spotkaniach, zmiany terminu i procedury anulowania, które można całkowicie dostosować do potrzeb Twojej firmy!

#3 Zautomatyzuj lokalizację… i po prostu się pokaż!

Prowadzenie małej firmy to nie żart, a koszty mogą się sumować! Połączenia konferencyjne nie powinny być jednym z nich, podobnie jak możliwość spotykania się z klientami bez względu na położenie geograficzne i lokalizację.

Dodaj Zoom Conference + Acuity Scheduling do miksu

Zoom Conferencing to idealna platforma dla małych firm do prowadzenia wideokonferencji i udostępniania pulpitu klientom. Jest prosty i skalowalny. W połączeniu z Acuity Scheduling i ActiveCampaign nie możesz się pomylić!

Czy kiedykolwiek planowałeś połączenie konferencyjne, ale zapomniałeś umieścić informacje o połączeniu konferencyjnym w zaproszeniu? Zapomniałeś nagrać sesję strategiczną, kiedy miałeś to zrobić?

Dzięki integracji Zoom Conferencing i Acuity Scheduling Zoom automatycznie doda kierunek informacji o konferencji po zaplanowaniu spotkania przez klienta.

Co więcej, możesz umieścić szczegóły spotkania w danych karty kontaktowej ActiveCampaign, aby śledzić spotkania i miejsca, w których znajdują się Twoje kontakty w ramach Twojej własnej podróży klienta. W ramach poszczególnych kontaktów możesz śledzić typy i daty zaplanowanych spotkań.

To bardzo ułatwia przeprowadzanie zaawansowanych wyszukiwań w celu zidentyfikowania kontaktów, które kupiły jedną usługę lub inną.

Dodatkowo możesz śledzić przepływ kontaktów za pomocą potoków CRM.

Możesz dostosować Zoom tak, aby automatycznie nagrywał spotkania bezpośrednio w chmurze, dzięki czemu możesz je wysyłać i udostępniać swoim klientom, gdy tylko skończysz.

Teraz wszystko, co musisz zrobić, to upewnić się, że się pojawisz!

#4 Zbierz więcej informacji… i śledź je!

Prowadząc firmę usługową, wiem, że śledzenie informacji ma kluczowe znaczenie dla moich projektów. Niezależnie od tego, czy będą to formularze zapytań ofertowych, ankiety dla klientów, czy zbieranie danych, śledzenie przesyłanych przeze mnie kontaktów i możliwość szybkiego znalezienia danych jest dla mnie ważne.

Nawet jeśli nie zaczyna się w moim CRM, lubię, gdy wszystkie dane klientów trafiają tam… w jednym miejscu.

Zintegruj formularze Gravity + ActiveCampaign

Dzięki Gravity Forms i ActiveCampaign dane mogą być przesyłane z kwestionariusza/formularza/ankiety/itd. bezpośrednio do ActiveCampaign.

Pozwala to na:

• Użyj zawartości warunkowej, aby wyzwolić określone automatyzacje (w języku angielskim: wyślij automatyczną odpowiedź na podstawie odpowiedzi).
• Aktualizuj swój ActiveCampaign CRM dzięki informacjom o klientach.
• Otrzymuj kopie każdej odpowiedzi na adres e-mail Ciebie i Twojego zespołu; jak również z powrotem do odbiorcy.

Chociaż ActiveCampaign ma wbudowaną funkcjonalność formularzy i jest łatwy w użyciu… są one nieco ograniczone.

Gravity Forms zapewnia znacznie bardziej elastyczną strukturę formularza, a także wygląd i styl, który możesz preferować na swojej stronie internetowej.

#5 Zarządzaj swoim rurociągiem i dokumentacją prawną… w jednym miejscu!

Jednym z moich NAJMNIEJSZYCH ulubionych elementów prowadzenia firmy są wszystkie kwestie prawne i finansowe. To po prostu nie jest zabawne… ale jest BARDZO ważne (w końcu chcę zarabiać!).

Odkryłem, że zarządzanie wieloma transakcjami i używanie różnych systemów jest mylące. Nie mogłem znaleźć lub często traciłem informacje. Co musiałem wiedzieć; w tym status i miejsce, w którym znajdowała się konkretna dokumentacja transakcji, itp. – było wszędzie. Nie usprawniłem zarządzania klientami.

Według Forbesa CRM pomaga firmom budować relacje z klientami, co z kolei tworzy lojalność i utrzymanie klientów. Ponieważ lojalność klientów i przychody są cechami, które wpływają na przychody firmy, CRM jest strategią zarządzania, która skutkuje zwiększonymi zyskami dla firmy.

Zasadniczo narzędzie CRM tworzy prosty interfejs użytkownika do gromadzenia danych, który pomaga firmom rozpoznawać klientów i komunikować się z nimi w skalowalny sposób.

Enter : moja ulubiona automatyzacja przepływu pracy!

Wzmocnij swój ActiveCampaign CRM dzięki PipeDrive + PandaDoc

Dzięki integracji ActiveCamapign, Pipedrive i PandaDoc możesz połączyć swoje kontakty bezpośrednio z umowami!

Oznacza to, że możesz bezproblemowo zintegrować zarówno lejek sprzedaży z procesami zawierania umów, jak i wdrażania za pomocą jednego przepływu pracy.

Pozwala to na:

• Synchronizuj kontakty ActiveCampaign z PipeDrive CRM.
• Wykorzystaj dane klientów w PipeDrive CRM, aby automatycznie wypełnić pola kontaktowe w PandaDoc. Koniec z kopiowaniem/wklejaniem z jednego systemu do drugiego!
• Monitoruj status transakcji z PipeDrive bez konieczności ciągłego sprawdzania w innych systemach, czy umowa została już podpisana.
• Zbieraj podpisy, a następnie łącz i archiwizuj ukończone dokumenty w każdym systemie, co zapewnia łatwy dostęp w dowolnym momencie.

Jest tak, tak dobrze!

Buduj relacje z klientami dzięki lepszej obsłudze

Nawet jeśli niektórzy przedsiębiorcy mogą twierdzić, że dzięki automatyzacji marketingu mogą zarobić miliony, siedząc na plaży z margaritą… to nie jest nasz cel (jeszcze).

Jesteś tutaj, aby zapewnić swoim klientom lepszą obsługę i wartość… a nie możesz tego zrobić, jeśli utkniesz w chwastach swojej działalności biznesowej.

Bez względu na to, jak duży lub mały jest Twój zespół, dysponujesz skończoną ilością zasobów, aby rozwijać swój biznes. Automatyzacja marketingu pozwala wycisnąć więcej soku z dostępnych godzin.

Dzięki ponad 12-letniemu doświadczeniu w tworzeniu zautomatyzowanych systemów i produktów cyfrowych, Lindsay Kirsch umożliwia przedsiębiorcom usprawnienie automatyzacji marketingu, aby mogli czuć się pewnie z backendem swojej firmy i wrócić do tego, co robią najlepiej na frontendzie; dostarczanie długoterminowej wartości swoim klientom.