8 sprawdzonych sposobów, w jakie doradcy finansowi mogą rozwijać swoją działalność

Świat finansów ciągle się zmienia i to w tempie, które sprawia, że ​​jest to stresujące i skomplikowane dla przeciętnego człowieka. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na niezawodnych doradców finansowych, którzy pomogą im osiągnąć ich długoterminowe cele finansowe.

Doradcy finansowi mają przed sobą pracę. Ponieważ muszą udowodnić, że są godni zaufania, realizując codzienne cele finansowe swoich klientów. Doradcy finansowi nie mogą zapominać również o planowaniu przyszłości własnego biznesu.

Więc pytanie brzmi: jak Ty jako doradca finansowy planujesz swoją trajektorię rozwoju? Oto osiem sprawdzonych sposobów na pomyślne zbudowanie ścieżki od startupu do ugruntowanej firmy

Zbadaj i wytnij niszę

Podobnie jak wiele dużych firm doradztwa finansowego, możesz ulec pokusie zaprezentowania się jako ktoś, kto może zaoferować inny wachlarz usług.

Choć może się to wydawać skuteczne w gromadzeniu potencjalnych klientów, nie wystarczy ich zatrzymać. Dzieje się tak, ponieważ Twoi klienci są na tyle sprytni, że chcą rozwiązań dostosowanych specjalnie do ich działalności.

Wybierając niszę, musisz zadać sobie pytania takie jak; jakie problemy możesz rozwiązać, kim są ci, którzy skorzystają na twoich rozwiązaniach, czy możesz być podekscytowany oferowaniem tych usług w perspektywie długoterminowej

Możesz zostać ekspertem w konkretnej niszy rynkowej – na przykład w obsłudze kredytów studenckich lekarza lub finansów sportowców sportowych. Pomaga to odróżnić się od innych w ekosystemie finansowym, a także budować zaufanie.

Bądź konkretny w sprawie swojej oferty

Po podjęciu decyzji o swojej niszy ważne jest, aby dokładnie poinformować potencjalnych klientów o tym, co oferujesz i za jaką cenę.

Napisz na piśmie szczegółowy opis oferowanych przez Ciebie usług, zakresu zaangażowania klienta i wymaganych informacji oraz kosztów. Upewnij się, że Twoi klienci również jasno określili swoje cele.

Upewnij się, że Twoi klienci są zadowoleni z Twoich metod i wszyscy jesteście na tej samej stronie przed zawarciem jakichkolwiek umów. Bycie zdecydowanym i szczerym wobec klientów buduje zaufanie i może w konsekwencji przyczynić się do rozwoju Twojej firmy.

Marketing zaczyna się w domu

Mówią, że dobroczynność zaczyna się w domu. Dotyczy to również marketingu. Twoja strategia marketingowa powinna być skierowana do konkretnych klientów, którzy najprawdopodobniej będą wymagać rozwiązań z niszy, na którą się zdecydowałeś.

Uzyskaj cenne informacje, takie jak średni wiek, preferencje w mediach społecznościowych, czas wolny i zainteresowania, dotyczące docelowych odbiorców . Pomoże Ci to zdecydować, jak najlepiej pokazać się i przekonać potencjalnych klientów.

Możesz także wybrać mózgi swoich obecnych klientów, zadając im pytania typu – jak najlepiej możesz im lepiej służyć, jakie dodatkowe usługi chcieliby od Ciebie zobaczyć.

Marketing Twojej firmy nigdy się nie kończy. Ucz się na swoich błędach i poprawiaj je. Pamiętaj, aby zawsze nadążać za stale ewoluującymi trendami w mediach marketingowych, takich jak reklamy telewizyjne, strony internetowe i platformy mediów społecznościowych.

Zawsze wykonuj swoją najlepszą pracę

Świetny marketing zapewni Ci dostęp do potencjalnych klientów, ale wyższa jakość usług sprawi, że pozostaną. Musisz dotrzymywać obietnic i wyników, ku zadowoleniu swoich klientów.

Konsekwencja jest kluczem do budowania marki dla siebie. Zła recenzja lub raport od właściwej osoby może negatywnie wpłynąć na wizerunek Twojej marki. Z drugiej strony zadowoleni klienci, którzy zachwycają się Twoimi możliwościami, mogą przyciągnąć więcej klientów do Twojej firmy.

Poszukiwanie Nowych Klientów

Podczas gdy firma musi zadowolić i usatysfakcjonować swoich obecnych klientów. Zdolność firmy do konwersji nowych perspektyw to różnica między wzrostem a upadłością.

Oto kilka kluczowych sposobów na znalezienie potencjalnych klientów:

• Sformułuj listę potencjalnych klientów
• Ustaw osiągalne cele dla potencjalnych klientów
• Napisz scenariusz, aby poprawić efektywną komunikację z potencjalnymi klientami
• Rozwijaj świetne umiejętności komunikacji telefonicznej

Zamiast poleconych zapytaj o prezentacje

Wielu klientów w dzisiejszych czasach nie docenia prośby o skierowanie. Często czuliby się nieswojo i narzuceni, gdy poprosisz o skierowanie. Jednak ci sami ludzie chętnie po prostu przedstawią cię komuś, kogo znają.

Prawdopodobnie zastanawiasz się, jaka jest różnica. Przedstawienia oznaczają po prostu połączenie cię z innym ich kontaktem. Poleceni są ręcznością i polecają Twoje usługi.

Niezamawiane skierowania z ust do ust są tak skuteczne i niedoceniane. Tak więc zapewnienie doskonałej obsługi i upewnienie się, że Twoi klienci są zadowoleni z ich wyników, może opłacić się Twojej firmie.

Zarabiaj na wydarzeniach

Funkcje społecznościowe to dobry pretekst do spędzania czasu z klientami i potencjalnymi klientami. Swobodne spędzanie czasu z klientami może promować dobrą wolę i lojalność. Wielu Twoich inwestorów chętnie przedstawi swoich współpracowników swoim doradcom podczas wydarzeń towarzyskich.

Możesz nawet skorzystać z tego, zapraszając swoich klientów i ich współpracowników na swoje wydarzenia. Ponadto chcesz, aby Twoje wydarzenie było zabawne, niezapomniane i pozwalało na:

• Ułatwienie życiowych relacji
• Poczuj się przychylny dla swojego gościa
• Działania, które płynnie przechodzą w drugą stronę

Formularz znaczących połączeń COI

Kultywowanie ośrodków wpływu (COI) to potężny sposób na rozwój praktyki. Jest to system długoterminowy, który wymaga poświęcenia się pielęgnowaniu korzystnych relacji w czasie. Zwłaszcza relacje z profesjonalistami, takimi jak prawnicy, bankierzy i agenci ubezpieczeniowi.

Kluczem do gromadzenia poleconych z COI jest bycie polecanym i wyróżniającym się. Najlepszym sposobem, aby to osiągnąć, jest częsta interakcja z każdym COI w celu poznania ich zmieniających się potrzeb biznesowych, a także potrzeb ich klientów. Dzięki temu możesz dopasować swoje umiejętności do luk w ich usługach.

Rozwijanie firmy w czasie

Rozwój firmy wymaga czasu, cierpliwości i poświęcenia. Wymaga wiary w swój biznes tak bardzo, że zainwestujesz w niego wszystkich. Właściwe połączenie wszystkich tych sprawdzonych sposobów pozwoli rozpocząć trajektorię wzrostu we właściwym kierunku. Pamiętaj, aby świadomie wybierać swoją niszę. Konkretność jest odpowiedzialna i odważna!