Jak korzystać z automatyzacji na wielu platformach, aby uzyskać bardziej wydajny zestaw narzędzi marketingowych i sprzedażowych?

Automatyzacja może być potężnym sposobem na zaoszczędzenie czasu i skalowanie firmy. Ale jak możesz przenieść automatyzację poza platformę automatyzacji marketingu do całego zestawu narzędzi, z którego Twoja firma korzysta na co dzień?

Jeśli potrafisz zebrać wszystkie posiadane informacje w jednym miejscu, możesz wykorzystać te informacje, aby lepiej zrozumieć swoich klientów, stworzyć dokładniejsze segmenty — i pokazać każdej osobie dokładnie to, co chce zobaczyć.

W tym przewodniku omówimy 5 sposobów wykorzystania automatyzacji w zestawie narzędzi obsługi klienta — i połącz swój stos technologiczny, aby każde narzędzie było bardziej wydajne. Co ważniejsze, udostępnimy 25 receptur automatyzacji, które możesz zaimportować i użyć od razu, aby zautomatyzować swój biznes na różnych platformach.

1. Spraw, aby planowanie i śledzenie spotkań było mniej pracochłonne
2. Zbieraj i działaj na podstawie danych kontaktowych ze zintegrowanych formularzy
3. Stwórz lepsze doświadczenie klienta e-commerce
4. Dotrzyj do swojej listy e-mailowej przez Facebook Ads

1. Spraw, aby planowanie i śledzenie spotkań było mniej pracochłonne

Aplikacje do umawiania spotkań, takie jak Calendly i Appointlet, ułatwiają firmom planowanie spotkań z obecnymi i potencjalnymi klientami. Oto jak:

1. Udostępniasz link do kalendarza Calendly potencjalnemu klientowi
2. Potencjalny klient może zobaczyć Twoją dostępność w Twoim kalendarzu Calendly
3. Potencjalny klient wybiera najdogodniejszą dla niego datę i godzinę i wprowadza wszelkie potrzebne informacje przed spotkaniem. (Możesz ustawić te pola formularza w Calendly.)
4. Calendly dodaje spotkanie do Twojego kalendarza

Calendly to potężne narzędzie, które pomaga wyeliminować konieczność szukania czasu na spotkanie, który będzie odpowiedni dla Ciebie i Twojego potencjalnego klienta. Integrując Calendly z platformą automatyzacji marketingu, możesz uczynić Calendly jeszcze bardziej wydajnym.

Integracja ActiveCampaign z Calendly pozwala automatycznie:

• Dodaj dowolne informacje z pól formularza Calendly do profilu kontaktu w ActiveCampaign
• Oznacz kontakt w ActiveCampaign w oparciu o rodzaj umówionego spotkania

Gdy nowy kontakt zasubskrybuje Twoją listę e-mail, wprowadź go do tej serii wiadomości e-mail z wezwaniem na spotkanie, aby zachęcić go do umówienia spotkania z Twoim zespołem. Pobierz Calendly: Zarezerwuj przepis na automatyzację serii e-maili z pierwszego spotkania tutaj.

Dzięki tym informacjom w ActiveCampaign możesz używać automatyzacji do…

• Powiadamiaj członków zespołu o nowych spotkaniach . Automatycznie powiadamiaj przedstawicieli handlowych o nadchodzących spotkaniach i przekaż wszelkie informacje, które potencjalny klient przesłał za pośrednictwem Calendly.
• Twórz lub aktualizuj oferty w lejku sprzedaży, gdy kontakt zapisuje, zmienia lub anuluje spotkanie w Calendly
• Po spotkaniu przydziel swojemu zespołowi sprzedaży zadania uzupełniające . Upewnij się, że żadne tropy nie prześlizgną się przez szczeliny
• Przypomnij kontaktom o nadchodzących spotkaniach i zmniejsz liczbę niepojawień, z którymi musi się zmierzyć Twój zespół sprzedaży
• Wyślij cenne informacje do swojego kontaktu przed spotkaniem. Czy niektóre rodzaje spotkań wymagają przygotowania kontaktów? Jeśli zarezerwują tego typu spotkanie, automatycznie wyślij im potrzebne informacje.
• Uruchom przepływy wsparcia i sekwencje win-back. Jeśli ktoś umówi się na spotkanie z zespołem pomocy technicznej, zbierz informacje, których potrzebują Twoi przedstawiciele, aby zapewnić jak najlepszą obsługę klienta. Czy klient zorganizował spotkanie, aby anulować swoje konto? Automatycznie wprowadź je do sekwencji win-back, aby powstrzymać ich odejście.
• Identyfikuj i segmentuj swoje kontakty na podstawie tego, w jaki sposób uzyskali dostęp do Twojej strony Calendly. Dowiedz się więcej o tym, skąd pochodzą Twoje kontakty, śledząc, gdzie kliknęły Twój link Calendly.

Powiadom swój zespół sprzedaży, gdy kontakt umówi się na spotkanie za pośrednictwem Calendly. Pobierz Calendly: Powiadamiaj, gdy kontakt umawia się na automatyzację spotkania Przepis tutaj.

Gdy kontakt zarezerwuje spotkanie za pośrednictwem Calendly, automatycznie zaktualizuj jego etap transakcji i odpowiednio przenieś go przez lejek sprzedaży. Pobierz Calendly: tutaj zaktualizuj przepis na automatyzację etapu transakcji.

Gdy kontakt zarezerwuje spotkanie za pośrednictwem Calendly, automatycznie wyślij mu wiadomość e-mail z wszelkimi informacjami przed spotkaniem, które muszą znać. Przed spotkaniem automatycznie sprawdź, czy kontakt otworzył wiadomość e-mail — a następnie poinformuj o tym swój zespół, aby mógł odpowiednio zaplanować. Pobierz Calendly: wyślij tutaj przepis na automatyzację informacji przed spotkaniem.

Gdy kontakt zarezerwuje spotkanie z zespołem pomocy technicznej za pośrednictwem Calendly, automatycznie wyślij mu wiadomość, aby potwierdzić spotkanie. Po spotkaniu skontaktuj się, aby upewnić się, że kontakt był w stanie rozwiązać ich problem. Jeśli nadal potrzebują pomocy, skontaktuj się, aby umówić się na kolejną wizytę w ramach pomocy technicznej, korzystając z linku Calendly. Tutaj znajdziesz przepis na automatyzację serii wiadomości e-mail o spotkaniach pomocy technicznej Calendly.

Gdy osoba kontaktowa rezerwuje termin anulowania za pośrednictwem Calendly, wyślij mu serię wiadomości e-mail z wygranymi, aby zachęcić go do pozostania. Tutaj znajdziesz przepis na automatyzację serii Win-Back z anulowaniem Calendly.

Gdy kontakt zarezerwuje spotkanie za pośrednictwem Calendly, automatycznie dodaj go do określonego segmentu na podstawie tego, jak znalazł Twoją stronę Calendly — a następnie śledź, które źródła prowadzą najwięcej spotkań. Uzyskaj tutaj kontakty Calendly Segment oparte na przepisie automatyzacji źródła.

2. Zbieraj i działaj na podstawie danych kontaktowych ze zintegrowanych formularzy i stron docelowych

Formularze i strony docelowe służą nie tylko do zbierania nazwiska i adresu e-mail kontaktu. Po połączeniu formularzy i stron docelowych z platformą automatyzacji marketingu możesz ich używać do:

• Wyślij serię powitalną
• Twórz i aktualizuj oferty w swoim CRM
• Przetwarzaj zamówienia produktów
• Wysyłaj kolejne wydarzenia
• Zbierz opinie
• Przeprowadzaj ankiety
• Publikuj treści z bramkami i oferty specjalne
• Generuj leady
• Dowiedz się więcej o swoich kontaktach

Jak wykorzystać automatyzację, aby w pełni wykorzystać swoje formularze

Jeśli korzystasz z kreatora formularzy, takiego jak Typeform lub Jotform, możesz zintegrować go z automatyzacją marketingową, aby Twoje dane kontaktowe były aktualne — i stworzyć lepszą, bardziej spersonalizowaną obsługę klienta.

Oto jak:

1. Dodawaj oferty i uruchamiaj kampanie e-mailowe na podstawie przesłanych formularzy: Skontaktuj się z nowym potencjalnym klientem, gdy tylko prześle formularz. Automatycznie wstawiaj je do serii powitalnych wiadomości e-mail, powiadom zespół sprzedaży i dodaj nową ofertę do swojego CRM. Możesz spersonalizować swoje e-maile na podstawie informacji w formularzu.

Gdy potencjalny klient przesyła zintegrowany formularz, automatycznie dodaje umowę do wybranego przez siebie potoku i tworzy zadanie, z którym właściciel umowy może się skontaktować. Uzyskaj integrację formularza: Dodaj tutaj przepis na automatyzację transakcji.

Gdy kontakt zasubskrybuje za pośrednictwem zintegrowanego formularza, automatycznie wprowadź go do serii powitalnej wiadomości e-mail. Uzyskaj integrację formularza: Wyślij tutaj przepis dotyczący automatyzacji serii e-maili powitalnych.

Automatycznie dostarczaj bramkowane treści do kontaktów, które przesłały formularz, a następnie wyślij e-mail uzupełniający z dodatkową treścią na podobny temat. Uzyskaj integrację formularzy: dostarcz przepis na automatyzację treści bramkowanych tutaj.

2. Podziel swoje kontakty na segmenty na podstawie informacji z formularza: możesz użyć interaktywnych formularzy do przechwytywania informacji o potencjalnych klientach, a następnie użyć tych informacji do tworzenia bardziej ukierunkowanych segmentów klientów. Kiedy segmentujesz swoje kontakty, możesz wysyłać im treści, które chcą, kiedy chcą.

Wyślij nowym kontaktom dopasowaną powitalną wiadomość e-mail na podstawie informacji przesłanych przez Twój zintegrowany formularz. Możesz podzielić wiadomość powitalną na podstawie dowolnego przesłanego pola, w tym lokalizacji, źródła skierowania lub zamiaru zakupu. Pobierz Integrację formularzy: Przepis na automatyzację wiadomości powitalnych na segmenty tutaj.

3. Uzyskaj więcej informacji o klientach — i więcej sprzedaży: możesz automatycznie mapować informacje z przesłanych formularzy do niestandardowych pól w profilach kontaktów. Mając wszystkie dane klientów w jednym miejscu, Twój zespół sprzedaży może spędzać mniej czasu na szukaniu informacji, a więcej na zamykaniu transakcji.

Gdy kontakt przesyła zintegrowany formularz, automatycznie twórz i segmentuj transakcję na podstawie przesłanych przez niego informacji. Możesz segmentować na podstawie prawie wszystkiego, w tym danych demograficznych, miejsca, w którym znajdują się na ścieżce kupującego, oraz źródła leadów. Uzyskaj integrację formularza: Dodaj tutaj przepis na segmentowaną automatyzację transakcji.

4. Kontynuuj wydarzenia i opinie klientów: Gdy klient wyrazi zgodę na wydarzenie lub wypełni formularz opinii, spraw, aby poczuli się docenieni, wysyłając e-mail uzupełniający. Jeśli wystawią negatywną opinię, automatycznie powiadom zespół pomocy technicznej, aby mógł skontaktować się osobiście i rozwiązać problemy klienta.

Automatycznie wysyłaj kolejne e-maile do kontaktów, które odpowiadają na Twoje wydarzenie. Jeśli kontakt odpowie „tak”, automatycznie wyślij mu e-mail z przypomnieniem przed wydarzeniem. Pobierz Integrację formularzy: Przepis na automatyzację wiadomości e-mail w odpowiedzi na zdarzenie RSVP.

Gdy klient prześle opinię, automatycznie wyślij wiadomość e-mail z podziękowaniem i przydziel swojemu zespołowi wsparcia zadanie, aby osobiście skontaktować się z klientem. Pobierz Integrację Formularza: Przepis Automatyzacji Przesyłania Informacji Zwrotnych

Jak wykorzystać automatyzację do konwersji większej liczby klientów za pośrednictwem stron docelowych

Sam Unbounce jest świetnym narzędziem do tworzenia i testowania stron docelowych. Kiedy zintegrujesz Unbounce z automatyzacją marketingu, możesz jeszcze bardziej ulepszyć swoje strony docelowe i wrażenia klientów.

Używając automatyzacji do łączenia stron docelowych z e-mail marketingiem i CRM, możesz:

• Buduj znaczące relacje z klientami dzięki automatycznym, spersonalizowanym wiadomościom
• Posegmentuj swoje kontakty na podstawie przesłanych formularzy na stronie docelowej
• Przeprowadź testy A/B, aby zobaczyć, które strony docelowe, magnesy na potencjalnych klientów i treść wiadomości e-mail generują największą sprzedaż
• Śledź i przeglądaj źródła odesłań do strony docelowej, aby wiedzieć, jak Twoi potencjalni klienci Cię znajdują — i które źródło potencjalnych klientów powoduje konwersję największej liczby klientów
• Twórz zadania dla swoich zespołów sprzedaży i wsparcia, aby śledzić konkretne kontakty

Podczas testowania A/B odmian formularzy Unbounce upewnij się, że komunikaty w serii powitalnej odpowiadają komunikatom w formularzu. Automatycznie wysyłaj swoim kontaktom różne serie powitalne w zależności od wariantu formularza Unbounce, który przesłali. Pobierz Unbounce: Serię powitalną opartą na przepisie automatyzacji wariantów formularzy tutaj.

Przetestuj warianty A/B Twoich formularzy Unbounce, aby zobaczyć, które konwertują więcej kontaktów. Użyj automatu, aby śledzić, który formularz działa lepiej w oparciu o ustalony cel, taki jak zakupy, wizyty na stronie lub inne śledzone zdarzenia. Pobierz tutaj przepis na automatyzację wariantów formularzy testowych.

Przetestuj A/B różne oferty treści bramkowanych, aby zobaczyć, które treści konwertują więcej potencjalnych klientów. Automatycznie dostarczaj warianty treści bramkowanych do kontaktów, które przesyłają formularz strony docelowej Unbounce, a następnie śledź, który fragment treści bramkowanej prowadzi do wyższych współczynników konwersji. Pobierz Unbounce: Przetestuj przepis na automatyzację wariantów treści bramkowanych tutaj.

3. Stwórz lepsze doświadczenie klienta w e-commerce

Możesz użyć automatyzacji e-commerce, aby zapewnić swoim klientom lepsze wrażenia, budować lojalność klientów i zwiększać sprzedaż. Integracje Deep Data (takie jak integracja Shopify ActiveCampaign) łączą Twój sklep internetowy z platformą automatyzacji marketingu i CRM oraz pozwalają automatycznie pobierać cenne informacje o klientach, takie jak:

• Ich średnia wartość zamówienia
• Ich lokalizacja
• Łączna wartość ich zakupów w dolarach
• Ile zamówień złożyli
• Jakie przedmioty kupili
• Czy porzucili swój koszyk

Oto, w jaki sposób możesz wykorzystać te informacje — i automatyzację e-commerce — aby przenieść swój sklep internetowy na wyższy poziom:

1. Odzyskaj porzucone koszyki: Automatycznie skontaktuj się z kontaktami, które porzuciły swoje koszyki. Przypomnienia o porzuconych koszykach pomagają przyciągnąć kupujących z powrotem do Twojej witryny i przekształcić ich w klientów. Jeśli kupujący po raz pierwszy porzuca koszyk, możesz nawet zaoferować mu specjalną ofertę na odzyskanie koszyka.

Przekształć kupujących po raz pierwszy w klientów dzięki jego automatyzacji. Zaoferuj osobom, które porzuciły koszyk po raz pierwszy, specjalną ofertę na dokończenie zakupu. Tutaj znajdziesz przepis na automatyzację haka porzuconego po raz pierwszy.

Odzyskaj porzucone koszyki w Czarny piątek (lub w dowolnym momencie) dzięki tej automatyzacji. Gdy klient porzuca koszyk, automatycznie wprowadza go do serii wiadomości e-mail o porzuconym koszyku. Przepis na automatyzację serii wiadomości e-mail z porzuconych koszyków znajdziesz tutaj.

2. Pochwal się swoimi produktami w wiadomościach e-mail: Użyj śledzenia zainteresowania produktami, aby zobaczyć, którymi produktami Twoi klienci są najbardziej zainteresowani, a następnie automatycznie wysyłaj im wiadomości e-mail, które wyróżniają te produkty. Jeśli korzystasz z Shopify i ActiveCampaign, bloki produktów pobierają obrazy produktów i szczegóły z Shopify bezpośrednio do Twoich wiadomości e-mail.

Ta automatyzacja wykorzystuje śledzenie witryny, aby automatycznie śledzić zainteresowanie Twoich kontaktów niektórymi produktami, a następnie wysyłać ukierunkowane wiadomości w oparciu o to zainteresowanie. Tutaj znajdziesz przepis na automatyzację tagowania zainteresowań produktów.

Gdy kontakt wykazuje zainteresowanie produktem w Twoim sklepie Shopify, automatycznie wyślij mu wiadomość e-mail z kuponem na ten produkt — i blokami produktów, aby przypomnieć kupującemu, jak świetny jest Twój produkt. Pobierz Shopify: Przepis na automatyzację wiadomości e-mail dotyczących zainteresowania produktem tutaj.

3. Nagradzaj lojalność klientów: automatyzacja e-commerce ułatwia znalezienie najbardziej zaangażowanych klientów i odpowiednie ich nagradzanie. Możesz tworzyć automatyzacje, aby oznaczać i segmentować klientów, a następnie wysyłać im oferty specjalne, gdy osiągną określoną liczbę zakupów, świętują urodziny lub kamień milowy lub nie kupują od dłuższego czasu.

Dzięki tej automatyzacji automatycznie śledź datę pierwszego zakupu klienta. Pomaga to w segmentacji kontaktów i lepszym zrozumieniu cyklu życia klienta. Tutaj znajdziesz przepis na automatyzację daty pierwszego zakupu dla klienta w sklepie.

Spraw, aby Twoi lojalni klienci Shopify czuli się wyjątkowo i celebrowani. Automatycznie wyślij ofertę specjalną do klienta w określonym dniu, na przykład w dniu jego urodzin lub rocznicy rejestracji u Ciebie. Pobierz tutaj przepis na automatyzację wiadomości e-mail z kuponami urodzinowymi i rocznicowymi Shopify.

4. Wysyłaj kampanie cross-sellingowe i up-sellingowe: Automatycznie wysyłaj ukierunkowane kampanie up-sellingowe i cross-sellingowe, aby zachęcić klientów do zakupu dodatkowych produktów lub uaktualnienia członkostwa — i przynosić większe przychody od obecnych klientów.

Kiedy klient dokona zakupu w Twoim sklepie Shopify, automatycznie wyślij mu kampanię e-mail up-sell na podstawie zakupionego produktu. Zachęcaj do sprzedaży dodatkowej kodami rabatowymi i bezpłatną wysyłką. Tutaj znajdziesz przepis Shopify na automatyzację sprzedaży dodatkowej akcesoriów po zakupie.

Gdy klient dokona zakupu w Twoim sklepie Shopify, automatycznie kontynuuj kampanię e-mail z sprzedażą krzyżową na podstawie zakupionego produktu. Tutaj znajdziesz przepis na automatyzację sprzedaży krzyżowej Shopify Store.

4. Dotrzyj do swojej listy e-mailowej przez Facebook Ads

Czy korzystasz z reklam na Facebooku? Jeśli to zrobisz, automatyzacja może pomóc w dotarciu właściwej wiadomości do właściwych odbiorców na Facebooku i za pośrednictwem poczty e-mail.

Funkcja Facebook Custom Audiences umożliwia przesyłanie własnej listy kontaktów, a następnie kierowanie kontaktów za pomocą reklam na Facebooku. Automatyzacja eliminuje konieczność ręcznego pobierania, a następnie przesyłania — kiedy integrujesz swoją platformę automatyzacji marketingu z Facebook Custom Audiences, możesz automatycznie kierować swoje kontakty e-mail na Facebooku.

Oto jak to działa:

1. Twoja lista kontaktów automatycznie synchronizuje się między ActiveCampaign i Facebook Custom Audiences. Możesz utworzyć więcej niż jedną grupę Custom Audience na Facebooku, aby lepiej ukierunkować reklamy na Facebooku.
2. Prowadzisz reklamy skierowane do Twoich kontaktów ActiveCampaign na Facebooku
3. Jeśli Twój kontakt kliknie w reklamę, możesz zobaczyć te dane na Facebooku
4. Jeśli Twój kontakt odwiedza Twoją witrynę lub dokonuje zakupu, możesz śledzić te dane w ActiveCampaign za pomocą śledzenia witryny i atrybucji

Możesz także użyć automatyzacji, aby dodawać i usuwać kontakty z Facebook Custom Audiences:

• Gdy kontakt zapisze się na Twoją listę e-mailową, automatycznie dodaj go do swojej grupy odbiorców na Facebooku
• Gdy kontakt zrezygnuje z subskrypcji z Twojej listy e-mailowej, automatycznie usuń go z Facebook Custom Audiences
• Dodaj kontakty do różnych niestandardowych odbiorców Facebooka na podstawie informacji, które przesyłają za pośrednictwem formularza, takich jak ich lokalizacja
• Reklamuj produkty up-selling swoim kontaktom na Facebooku na podstawie ich ostatniego zakupu
• Utrzymuj kontakty na bieżąco z najnowszymi ofertami i promocjami, retargetując je za pomocą reklam na Facebooku
• Automatycznie przenieś swój kontakt do innej grupy niestandardowych odbiorców Facebooka, gdy się „rozgrzeją” — czyli osiągną nowy wynik potencjalnej sprzedaży

Gdy kontakt zasubskrybuje listę, automatycznie dodaj go do odpowiedniej grupy niestandardowych odbiorców Facebooka. Pobierz tutaj przepis Dodaj kontakt do odbiorców na Facebooku po zasubskrybowaniu przepisu na automatyzację.

Gdy kontakt anuluje subskrypcję z Twojej listy głównej, automatycznie usuń go z głównej grupy Custom Audience na Facebooku, a następnie dodaj go do ponownie angażującej grupy Custom Audience. Pobierz tutaj przepis dotyczący usuwania kontaktów z odbiorców na Facebooku po anulowaniu subskrypcji.

Gdy kontakt wypełni formularz, automatycznie użyj jego odpowiedzi z formularza, aby podzielić go na Facebook Custom Audiences. Pobierz tutaj przepis Talk to Facebook Custom Audiences za pomocą automatyzacji segmentacji formularzy.

Gdy kontakt dokona zakupu, automatycznie dodaj go do niestandardowej grupy odbiorców na Facebooku, aby kierować do niego powiązane możliwości sprzedaży dodatkowej i oferty. Pobierz tutaj przepis Facebook Custom Audiences na automatyzację sprzedaży dodatkowej akcesoriów.

Gdy Twoje kontakty odwiedzają Twojego bloga, automatycznie dodawaj je do swojej najnowszej grupy odbiorców Facebook Custom Audience i usuwaj z poprzedniej. Tutaj znajdziesz przepis na automatyzację retargetowania odbiorców na Facebooku.

Automatycznie dodawaj kontakty do różnych niestandardowych odbiorców Facebooka na podstawie wyników, takich jak ich zaangażowanie w treść wiadomości e-mail lub łączna liczba zakupów od Ciebie. Tutaj znajdziesz przepis na Facebook Custom Audience Automation oparty na wynikach.

To tylko niektóre ze sposobów wykorzystania automatyzacji do połączenia całego zestawu narzędzi marketingowych i sprzedażowych oraz budowania lepszej obsługi klienta. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z ponad 200 recepturami automatyzacji na naszym rynku oraz z ponad 280 aplikacjami i integracjami dostępnymi dla klientów ActiveCampaign.