Jak znaleźć idealną platformę do zarządzania projektami CRM dla swojej firmy?

Są szanse, że korzystasz już z platformy do zarządzania relacjami z klientami (CRM). Możesz nawet używać oprogramowania do zarządzania projektami.

Ale czy kiedykolwiek myślałeś o korzystaniu z platformy, która może zrobić jedno i drugie?

Korzystanie z platformy CRM z funkcjami zarządzania projektami może zmienić reguły gry z kilku powodów. Może usprawnić procesy biznesowe, scentralizować komunikację i zapewnić klientom lepsze wrażenia.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o zaletach kompleksowej platformy do zarządzania projektami CRM oraz o tym, jak znaleźć rozwiązanie odpowiednie dla Twojej firmy.

Przewodnik zarządzania projektami CRM

• CRM a zarządzanie projektami: jaka jest różnica?
• 4 korzyści płynące z korzystania z kompleksowej platformy do zarządzania projektami CRM
• Jak znaleźć odpowiednie rozwiązanie CRM do zarządzania projektami dla swojej firmy
• Użyj ActiveCampaign do automatyzacji obsługi klienta

CRM a zarządzanie projektami: jaka jest różnica?

Zanim zagłębimy się w korzyści płynące z korzystania z platformy do zarządzania projektami CRM, przyjrzyjmy się, czym się różnią.

Rozwiązanie CRM zarządza informacjami o klientach. Koncentruje się na zewnętrznej działalności firmy i zachowaniu klientów w całym lejku sprzedaży. Firmy wykorzystują te informacje, aby lepiej zrozumieć klientów i zapewnić im lepsze doświadczenia zakupowe.

Platformy CRM mogą również pomóc firmom zoptymalizować proces sprzedaży. To, w jaki sposób to pomaga, zależy od używanego oprogramowania, ponieważ funkcje różnią się w zależności od platformy. Użyjmy jako przykładu lead scoringu.

Narzędzie CRM z funkcjami oceny potencjalnych klientów pomaga w ustalaniu priorytetów wysokiej jakości potencjalnych klientów. Możesz kategoryzować swoich potencjalnych klientów na podstawie zachowań klientów i prawdopodobieństwa, że ​​dokonają konwersji. Dzięki tym informacjom możesz dostosować, w jaki sposób i kiedy kierujesz do klientów określone komunikaty.

W przeciwieństwie do systemu CRM, oprogramowanie do zarządzania projektami służy do tworzenia, zarządzania i monitorowania projektów. Obejmuje planowanie projektu, zarządzanie zadaniami, alokację zasobów i zarządzanie zmianą.

Umożliwi to liderom biznesowym zapewnienie realizacji projektów w uzgodnionym terminie i budżecie.

Jest to również sposób dla kierowników projektów na śledzenie postępów projektów w czasie rzeczywistym, co pozwala im identyfikować obszary usprawnień w swoich procesach.

Na przykład, jeśli projekt pozostaje w tyle i nie osiąga swoich kamieni milowych, kierownik projektu może łatwo zwizualizować, co powoduje zatory i naprawić sytuację.

Teraz, gdy opisaliśmy już różnice, skupmy się na tym, w jaki sposób połączenie CRM i zarządzania projektami może być korzystne dla Twojej firmy.

4 korzyści płynące z korzystania z kompleksowej platformy do zarządzania projektami CRM

Kompleksowa platforma CRM i zarządzania projektami jest tym, do czego powinieneś dążyć.

Nie mówimy, że nie możesz używać oddzielnych programów do zarządzania relacjami z klientami i projektami, ale połączenie tych dwóch ma wiele zalet.

Przyjrzyjmy się, co to jest.

1. Zapewnij lepsze wrażenia klientów

W ciągu ostatniego roku zmieniły się zachowania klientów. Konsumenci są bardziej świadomi cyfrowo, mają wyższe oczekiwania i są bardziej selektywni w zakupach.

Mówiąc najprościej, klienci chcą dobrego doświadczenia online.

Integrując relacje z klientami i działania związane z zarządzaniem projektami, możesz zapewnić klientom lepsze wrażenia.

Oto jak:

Szybko zaspokajaj potrzeby klientów

Potrzeby klientów są zaspokajane szybko, ponieważ platforma typu „wszystko w jednym” zapewnia zaostrzone i usprawnione procesy.

Na przykład, jeśli klient prześle zgłoszenie za pośrednictwem Twojej witryny, że ma problem z Twoim oprogramowaniem, informacje mogą zostać automatycznie przeniesione do oprogramowania do zarządzania projektami. Zostanie utworzone zadanie, zostanie przydzielony członek zespołu projektowego, a klient może liczyć na szybką odpowiedź i rozwiązanie.

Ponadto możesz używać funkcji CRM do śledzenia indywidualnych doświadczeń klientów i liczby problemów, które mają ważni klienci. Podczas korzystania z funkcji zarządzania projektami do śledzenia powtarzających się problemów u wielu klientów w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy w przyszłych wersjach.

Spersonalizuj zakupy

Badania pokazują, że 60% klientów stanie się stałymi nabywcami po spersonalizowanym doświadczeniu. 52% twierdzi również, że spersonalizowane doświadczenie poprawia ich satysfakcję.

Łącząc dane CRM z zarządzaniem projektami, możesz zaoferować konsumentom wyjątkowe i dostosowane do potrzeb doświadczenie. I jasne jest, że klienci chcą spersonalizowanej obsługi, więc będą z tego szczęśliwsi.

Na przykład możesz śledzić każdego klienta, który kupił wersję 2.0 Twojego oprogramowania lub produktu i wysyłać mu spersonalizowane oferty e-mailowe, aby poinformować ich o niedługo wydanej wersji 3.0 w miarę postępów w cyklu życia projektu.

Zautomatyzuj zakupy

Dopasowanie CRM do platformy zarządzania projektami oznacza, że ​​możesz zautomatyzować zakupy dla swoich klientów.

Na przykład, jeśli klient dokona zakupu (którego szczegóły zostaną przesłane do Twojego CRM), Twoja platforma do zarządzania projektami może zostać skonfigurowana tak, aby automatycznie powiadamiała go o przyszłych wydaniach lub podobnych projektach, gdy pojawią się na rynku.

Proces zakupu staje się wtedy usprawniony i wydajny dla klienta.

2. Standaryzuj swoje procesy

Posiadanie CRM i zarządzania projektami jako jednej platformy pozwala usprawnić i ujednolicić procesy. Dzięki temu możesz szybciej wykonać pracę i wydajniej wykorzystać swój czas.

Pomyśl o tym — spędzasz mniej czasu próbując dowiedzieć się, jakie są pewne procesy, a więcej czasu na wykonanie pracy. Możesz po prostu postępować zgodnie z procesem, który jest już opisany na platformie.

Weźmy na przykład retencję klientów.

Wyobraź sobie, że próbujesz zwiększyć zaangażowanie zimnych klientów. Aby to zrobić, musisz wykonać szereg kroków.

Obejmują one:

• Wysyłanie serii e-maili zachęcających do zaangażowania.
• Korzystanie z płatnych reklam i retargetingu w celu promowania swojego produktu w różnych kanałach.

Proces ten zostanie wyraźnie przedstawiony na Twojej platformie typu „wszystko w jednym”. Możesz zobaczyć, jakie kroki musisz podjąć, kiedy je podjąć i co zrobić na każdym etapie procesu.

Dzięki temu procesowi każdy może go łatwo śledzić, bez względu na to, z jakiego działu pochodzi.

3. Popraw współpracę między działami

Platformy do zarządzania projektami są znane z tego, że są ważnymi narzędziami do współpracy. Jednak połączenie CRM i platformy do zarządzania projektami oznacza, że ​​zespoły międzydziałowe mogą z łatwością współpracować we wszystkich obszarach działalności.

Spójrz na przykład na sprzedaż i rozwój produktów. Gdy oba działy korzystają z tej samej platformy, współpraca między nimi staje się łatwiejsza.

Zespół sprzedaży może łatwo dzielić się opiniami klientów z zespołem ds. rozwoju produktu. To informuje ich o dalszej pracy, dostarczając klientom produkty, których potrzebują, i pomagając firmie odnieść sukces.

W zamian zespół ds. rozwoju produktu może informować zespół sprzedaży o postępach w zakresie nowych produktów.

Jasne, te zespoły mogą współpracować, nawet jeśli nie mają centralnej platformy do pracy, ale z pewnością jest to łatwiejsze, jeśli wszystko znajduje się w jednym miejscu.

4. Scentralizuj komunikację

Ponad 80% liderów biznesu zgadza się, że komunikacja wewnętrzna ma kluczowe znaczenie dla pozytywnego doświadczenia pracowników.

Dobrą wiadomością jest to, że oprócz współpracy między działami, platforma typu „wszystko w jednym” usprawnia komunikację w działach.

Dzięki kompleksowej platformie do zarządzania projektami CRM komunikacja wewnętrzna staje się usprawniona. Każdy ma wgląd w całą komunikację w jednym miejscu, co ułatwia rozmowę ze współpracownikami i zmniejsza prawdopodobieństwo powstania silosów komunikacyjnych.

Silosy komunikacyjne występują, gdy członkowie zespołu nie komunikują się. Ale dzięki łatwemu dostępowi do natychmiastowej komunikacji, staje się to mniejszym problemem.

Jak znaleźć odpowiednie rozwiązanie CRM do zarządzania projektami dla swojej firmy

Znalezienie odpowiedniej platformy do zarządzania projektami CRM nie jest łatwym zadaniem. Istnieje wiele opcji do wyboru, co utrudnia znalezienie platformy odpowiedniej dla Twojej firmy.

Aby ułatwić ten proces, przedstawiliśmy kilka kluczowych funkcji CRM i zarządzania projektami, na które należy zwrócić uwagę, próbując znaleźć odpowiednią platformę.

Mimo że przedstawiamy niektóre kluczowe funkcje, nie jest to ostateczny przewodnik. Każda firma jest inna i możesz potrzebować dodatkowych funkcji, których nie wymieniliśmy.

Aby znaleźć odpowiednią platformę dla swojej firmy, poświęć trochę czasu na określenie potrzebnych funkcji przed rozpoczęciem wyszukiwania. Pomoże Ci to znaleźć platformę, która ma wszystko, czego potrzebujesz.

Dostosowywanie

Możliwość dostosowania platformy zarządzania projektami CRM jest ważna.

Czemu?

Ponieważ dostosowania umożliwiają tworzenie wydajnego przepływu pracy. Jeśli nie możesz dostosować oprogramowania, produktywność może mieć cios. Może to również wpłynąć na wrażenia klientów.

Weźmy za przykład lead scoring.

Możesz stworzyć unikalne i dostosowane do Twoich potrzeb doświadczenie zakupowe dla swoich potencjalnych klientów na podstawie ich wyniku potencjalnego klienta. Konsumenci z wyższym wynikiem mogą mieć pierwszeństwo przed tymi z niższymi wynikami, co daje Twojej firmie większą szansę na zapewnienie sprzedaży.

Aby zobaczyć lead-scoring w akcji, spójrz na Sneleentaxi . Firma wykorzystuje metodę lead scoring, aby dotrzeć do potencjalnych inwestorów, pomagając im osiągnąć cel 0,5 mln euro w ciągu dwóch miesięcy.

Dlatego zanim zaczniesz szukać systemu do zarządzania projektami CRM, zidentyfikuj konfigurowalne funkcje, których będziesz w nim potrzebować. To zawęzi Twoje wyszukiwanie i pomoże Ci znaleźć platformę, która spełni Twoje potrzeby jako firmy.

Automatyzacja

Nie bez powodu 73% firm korzysta z automatyzacji.

Dzięki automatyzacji przepływu pracy możesz usprawnić procesy CRM i zarządzania projektami. W rezultacie możesz efektywnie zmonopolizować swój czas i zapewnić klientom lepsze wrażenia.

Spójrz na Beefy Marketing jako przykład.

Beefy Marketing to w pełni zarządzana usługa marketingu przychodzącego, która pomaga małym firmom generować leady i rozwijać się.

Firma miała problemy ze śledzeniem swoich klientów. Niektórzy prześlizgiwali się przez szczeliny bez dodawania ich do listy e-mailowej lub otrzymywania powitalnych wiadomości e-mail.

Aby pomóc im uchwycić wszystkich swoich klientów i zapewnić spersonalizowaną podróż klienta, firma wykorzystała automatyzację ActiveCampaign.

Mając wyznaczone cele w zakresie automatyzacji marketingu, firma była w stanie zautomatyzować cały proces e-mail marketingu. Nie ma więcej klientów w zawieszeniu i wszyscy są dodawani do listy e-mailowej we właściwym czasie. Firma stworzyła nawet automatyzację pizzy na imprezę, aby uczcić klientów, którzy uruchamiają nowy projekt (tak, jest tak niesamowity, jak się wydaje).

Korzystając z automatyzacji, Beefy Marketing oszczędza sobie mnóstwo czasu. Nie trzeba się martwić ręcznym zarządzaniem kontaktami, a klienci uzyskują szybsze i bardziej spersonalizowane wrażenia.

Integracja

Jeśli korzystasz już z różnych platform do zarządzania różnymi częściami swojej firmy, potrzebujesz platformy umożliwiającej integrację. Zapewni to, że całe Twoje oprogramowanie będzie połączone w jednym miejscu, co oznacza, że ​​nie będziesz musiał przełączać się między różnymi platformami, aby zarządzać przepływem pracy.

Usprawnia również zarządzanie danymi, zapewniając dostęp do różnych punktów danych w trakcie podróży klienta. Dzięki tym informacjom możesz dowiedzieć się więcej o swoich klientach i spersonalizować ich doświadczenie zakupowe.

Niezależnie od tego, czy wysyłasz kolejne e-maile dotyczące porzucenia koszyka, czy planujesz posty w mediach społecznościowych i kampanie reklamowe — integracja z zewnętrznym oprogramowaniem może jeszcze bardziej usprawnić przepływ pracy.

Jeśli chodzi o znalezienie narzędzia do zarządzania projektami CRM, spójrz na integracje, które oferuje. Upewnij się, że korzystasz z platformy, która będzie integrować się z oprogramowaniem, którego już używasz, aby móc scentralizować wszystkie swoje platformy w jednym miejscu.

Łatwość użycia

Jeśli Twoje oprogramowanie jest trudne w obsłudze, Twój zespół może mieć trudności z wydajną realizacją zadań. Rozwiązaniem jest znalezienie atrakcyjnej wizualnie platformy, która jest prosta w użyciu.

Spójrz na e-mail marketing ActiveCampaign jako przykład.

Korzystając z naszych gotowych szablonów e-mail marketingu, możesz łatwo tworzyć i wysyłać pięknie przygotowane e-maile za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Oprócz fantazyjnych wizualizacji użytkownicy mogą tworzyć udane kampanie e-mail marketingowe.

Na przykład możesz segmentować swoich odbiorców i spersonalizować treści, co pozwala docierać do konsumentów z właściwymi informacjami we właściwym czasie. To idealne połączenie użyteczności i funkcjonalności.

Jak więc znaleźć platformę, która ma wszystkie potrzebne funkcje i jest łatwa w użyciu?

Istnieją dwie opcje:

1. Zbadaj platformę: może się to wydawać oczywiste, ale nie mówimy o przeszukiwaniu niekończących się witryn firmowych, aby zobaczyć, co mają do powiedzenia na temat swoich produktów. Zamiast tego szukaj filmów i zdjęć prawdziwych firm korzystających z platformy. Dzięki temu uzyskasz materiał z pierwszej ręki na temat używanej platformy, pokazujący, jak działa i jak wygląda.
2. Zarejestruj się, aby otrzymać bezpłatną wersję próbną: Przetestuj platformy przed podjęciem decyzji, aby przekonać się, jak intuicyjne jest to oprogramowanie. Większość platform oferuje bezpłatny okres próbny, więc wypróbuj je i zobacz, co działa najlepiej.

Użyj ActiveCampaign do automatyzacji obsługi klienta

Do tej pory całkiem dobrze rozumiesz, dlaczego korzystanie z połączonej platformy zarządzania projektami CRM może pomóc Twojej firmie.

Wiesz, że może to poprawić obsługę klienta, ujednolicić Twój proces i wiesz, na jakie funkcje należy zwrócić uwagę, gdy próbujesz znaleźć odpowiednią platformę.

Kiedy już wszystko działa, nie zapomnij o automatyzacji obsługi klienta.

Integracja platformy CRM, takiej jak ActiveCampaign, pomoże zautomatyzować różne etapy podróży klienta, zapewniając spersonalizowane i unikalne doświadczenie. Zarejestruj się na demo lub bezpłatną wersję próbną, aby zobaczyć, co myślisz.