Co to jest pulpit nawigacyjny CRM? Przykłady i porady dotyczące dashboardów CRM, które musisz znać

Pulpity nawigacyjne CRM zapewniają scentralizowany widok danych biznesowych, sprzedaży i kluczowych wskaźników wydajności. Twoje rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) zawiera bogactwo podstawowych danych o Twoich klientach, potencjalnych klientach, transakcjach w toku, kampaniach marketingowych i nie tylko.

Ale nie wystarczy przechowywać te informacje.

Musisz mieć do niego szybki dostęp i używać go do podejmowania lepszych decyzji.

Tu właśnie pojawiają się kokpity CRM.

Pulpity nawigacyjne CRM zapewniają wgląd w klientów, sprzedaż, działania marketingowe i postępy w realizacji celów.

Ten artykuł przedstawia pulpity nawigacyjne CRM, wyjaśnia, dlaczego ich potrzebujesz, i pokazuje, jak tworzyć pulpity nawigacyjne, które przyniosą korzyści Twojej firmie.

Co to jest pulpit nawigacyjny CRM?

Pulpity nawigacyjne CRM zapewniają szybki dostęp do informacji w czasie rzeczywistym o działaniach sprzedażowych i wydajności. Kokpity to cecha większości nowoczesnych systemów CRM. Najlepsze z nich oferują szeroką gamę łatwych do zrozumienia wykresów i wykresów.

Kto korzysta z dashboardów CRM?

Członkowie zespołu w całej firmie mogą korzystać z intuicyjnych wizualizacji kluczowych danych. Niektóre pulpity nawigacyjne, takie jak listy zadań, są przeznaczone dla osób. Inne, takie jak raporty skuteczności kampanii, są udostępniane przez całe zespoły.

Grupy, które znajdują największą wartość w pulpitach CRM, to sprzedaż, marketing, wsparcie i kadra zarządzająca.

Sprzedaż

Pulpity nawigacyjne CRM pomagają zespołowi sprzedaży monitorować lejek sprzedaży i ustalać priorytety najważniejszych transakcji i możliwości. Pulpity nawigacyjne mogą być używane do wyświetlania statusów transakcji, prognoz sprzedaży, wyników poszczególnych przedstawicieli handlowych i nie tylko.

Marketing

Pulpity nawigacyjne CRM marketingowego śledzą kluczowe wskaźniki, od rozmiaru listy kontaktów po wydajność najnowszych marketingowych wiadomości e-mail.

Obsługa klienta

Obsługa klienta może korzystać z pulpitów nawigacyjnych, aby uzyskać wgląd w przepływ pracy związany z biletami, w tym średni czas odpowiedzi na zgłoszenie i liczbę zgłoszeń, które są obecnie w przygotowaniu.

Zespół obsługi klienta może również przeglądać pulpity nawigacyjne kampanii marketingowych, aby dowiedzieć się, co sprawia, że ​​klienci są zadowoleni, aby poprawić wrażenia klientów.

Kierownictwo

Liderzy biznesowi nie chcą zagłębiać się w każdą transakcję lub kampanię marketingową — chcą szybko zrozumieć, co idzie dobrze, a co wymaga naprawy. Chcą prognoz sprzedaży, prognoz przychodów i innych ogólnych raportów.

Pulpity nawigacyjne są doskonałym narzędziem, które daje kadrze kierowniczej szeroki przegląd wyników organizacji.

Korzyści z kokpitów CRM

Kiedy firmy decydują się zainwestować w CRM, zwykle myślą o automatyzacji przyziemnych zadań lub zarządzaniu kontaktami i potencjalnymi klientami.

Kokpity i raporty CRM to tylko bonus.

Ale pulpity nawigacyjne mają potencjał, aby przekształcić Twoje procesy, podejmowanie decyzji i komunikację. Przyjrzyjmy się kilku kluczowym korzyściom.

1. Wgląd w swój lejek sprzedaży

Kokpity CRM oferują szeroki wgląd w cały lejek sprzedaży. Na przykład możesz zobaczyć, ile transakcji znajduje się na każdym etapie potoku i jaka jest średnia wartość tych transakcji. Lub spójrz na oferty według przedstawiciela handlowego lub branży.

Posiadanie scentralizowanego centrum danych z potoku danych pomaga sprzedawcom ustalać priorytety potencjalnych klientów i koncentrować się na transakcjach, które mogą zamknąć.

2. Aktualizacje w czasie rzeczywistym

W przeciwieństwie do arkuszy kalkulacyjnych, które udostępniasz na comiesięcznych spotkaniach, pulpity CRM są aktualizowane w czasie rzeczywistym. Dostęp do najnowszych informacji ułatwia szybkie podejmowanie działań i podejmowanie lepszych decyzji strategicznych.

3. Uproszczone udostępnianie informacji

Pulpity nawigacyjne umożliwiają każdemu interesariuszowi dostęp do tych samych aktualnych informacji.

Nic nie ginie w wiadomościach e-mail. Nikt nie ma danych z zeszłego tygodnia. Każdy może zobaczyć ten sam pulpit nawigacyjny z dowolnego urządzenia w dowolnej lokalizacji.

Wspaniałą cechą pulpitów nawigacyjnych jest to, że utrzymują zespoły na tej samej stronie. Na przykład, gdy pulpity nawigacyjne udziału marketingu i sprzedaży poprawiają przepływ potoku.

Załóżmy, że masz widżet pulpitu nawigacyjnego pokazujący status transakcji według branży — marketing może określić, które branże dostarczają wysokiej jakości potencjalnych klientów i na nich skoncentrować swoje wysiłki w zakresie generowania potencjalnych klientów.

Cechy dobrego dashboardu CRM

Pulpity nawigacyjne są elementem większości CRM, ale niektóre są lepsze od innych. Oto kilka funkcji, których powinieneś szukać w pulpitach CRM.

Dostosowywanie

Twoje zespoły powinny być w stanie zobaczyć informacje, które są dla nich cenne i przydatne — nic więcej i nic mniej.

Konfigurowalne pulpity CRM umożliwiają dostęp do danych w czasie rzeczywistym, które odzwierciedlają Twoją firmę, procesy i potok. Możesz skupić się na swoich najważniejszych celach i nigdy nie tracić czasu na przeglądanie danych, które nie są istotne dla Twojej organizacji.

Intuicyjny interfejs

Twój CRM będzie używany przez członków zespołu z różnych działów o szerokim zakresie doświadczenia — dostęp do pulpitów CRM i ich interpretacja nie powinny wymagać żadnej wiedzy specjalistycznej. Każdy użytkownik powinien mieć możliwość łatwego wyszukiwania, rozumienia i eksportowania danych z pulpitów nawigacyjnych.

Uprawnienia użytkownika

Dobry CRM pozwoli Ci przyznać różne poziomy dostępu użytkownikom w różnych rolach. Niektóre osoby mogą potrzebować tylko uprawnień do wyświetlania pulpitu nawigacyjnego, podczas gdy inne powinny mieć możliwość jego edycji.

Jak tworzyć dashboardy CRM

W przypadku zaawansowanych pulpitów nawigacyjnych, które usprawniają raportowanie i ułatwiają podejmowanie decyzji, wykonaj następujące kroki.

Krok 1. Wybierz odpowiedni CRM

Wszystko zaczyna się od odpowiedniego oprogramowania CRM.

Zanim ocenisz rozwiązania, zastanów się, które metryki będą najważniejsze dla Twojego raportowania CRM. W ten sposób możesz potwierdzić, że CRM może generować potrzebne pulpity nawigacyjne.

Oczywiście kokpity nie są jedyną funkcjonalnością, której należy szukać w CRM sprzedaży. Spróbuj połączyć intuicyjne wyświetlacze wizualne z funkcjami, takimi jak:

• Zautomatyzowane przepływy pracy
• Zarządzanie kontaktami
• Kontakt i lead scoring
• Konfigurowalne rurociągi
• Prognozy sprzedaży i prognozy prawdopodobieństwa wygranej
• Integracje z istniejącym stosem technologicznym

Krok 2. Zdefiniuj swoje cele

Najlepsze kokpity CRM mogą wyświetlać raporty dotyczące prawie każdego wskaźnika. Ale jest coś takiego jak za dużo danych.

Twoje pulpity nawigacyjne mają być szybką migawką ważnych informacji, a nie niechlujną mieszaniną wykresów i wykresów, przez którą członkowie zespołu muszą tracić czas.

Zawęź cele każdego zespołu do kilku kluczowych wskaźników. Zawsze możesz to zmienić później (patrz krok piąty), ale najlepiej zacząć od najbardziej znaczących raportów i od tego miejsca.

Krok 3. Rozważ swój proces sprzedaży

Każda firma ma unikalny lejek sprzedaży i proces. Twoje spersonalizowane pulpity nawigacyjne powinny odzwierciedlać Twoje.

Na przykład, jeśli sprzedajesz wielu osobom z różnymi ścieżkami klientów, możesz potrzebować osobnych wyświetlaczy pulpitu nawigacyjnego dla każdego z nich. Możesz też podzielić wyniki sprzedaży według grup produktów, których używasz w swojej firmie.

Krok 4. Zbuduj swój dashboard CRM

W kroku drugim i trzecim zebrałeś informacje o swoich KPI i unikalnym procesie sprzedaży. Powinieneś teraz mieć jasny pomysł na to, co umieścić na pulpicie CRM.

Niektóre CRM oferują szablony, które upraszczają proces tworzenia pulpitów nawigacyjnych. Sprawdź, czy jakiekolwiek wstępnie utworzone pulpity nawigacyjne spełniają Twoje potrzeby w obecnym stanie lub przy minimalnych zmianach.

Opcje tworzenia pulpitu nawigacyjnego będą zależeć od Twojego CRM, ale prawdopodobnie będziesz musiał podjąć pewne decyzje dotyczące sposobu wyświetlania Twoich danych.

Jeśli wyświetlasz liczbę nowych ofert, czy pokażesz wartość dzienną, tygodniową czy miesięczną? Czy pulpit nawigacyjny wydajności przedstawiciela handlowego będzie tabelą czy wykresem słupkowym?

Jeśli korzystasz z ActiveCampaign, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby utworzyć niestandardowe pulpity CRM.

Krok 5. Bądź na bieżąco

Twoje cele sprzedażowe i marketingowe zmieniają się regularnie, podobnie jak pulpity CRM. Określ, jak często będziesz przeglądać pulpity nawigacyjne.

Kiedy robisz recenzję, porozmawiaj z członkami każdego zespołu, który korzysta z CRM. Dowiedz się, czy są jakieś informacje, których potrzebują, aby lepiej wykonywać swoją pracę. I zapytaj, czy aktualne informacje są dla nich przydatne — nie zostawiaj bezużytecznych widżetów na desce rozdzielczej.

Czy jacyś członkowie zespołu nadal ręcznie kompilują dane? Raportowanie CRM może usprawnić ten proces.

Przykłady dashboardów CRM

Szukasz inspiracji dla panelu CRM? Oto kilka rzeczywistych raportów pulpitu nawigacyjnego oferowanych przez ActiveCampaign.

Raport Przegląd właściciela umowy

Raport Przegląd właścicieli transakcji umożliwia przeglądanie wyników zespołu sprzedaży w czasie. Domyślnie ten pulpit nawigacyjny pokazuje łączną liczbę transakcji, które zostały utworzone, wygrane i utracone we wszystkich potokach. Możesz także zastosować filtry, aby zobaczyć określone potoki, statusy transakcji i nie tylko.

Raport prognozy transakcji

Raport Prognoza transakcji pokazuje stan lejka i prognozy biznesowe w cyklu dziennym, tygodniowym lub miesięcznym. Pozwala także zobaczyć dokładność prognozy historycznej.

Raport Przegląd automatyzacji

Raport Przegląd automatyzacji zawiera listę wszystkich stosowanych automatyzacji, w tym liczbę kampanii, które zawiera każda z nich, oraz liczbę kontaktów, które do niej wprowadziły. Jeśli używasz wielu automatyzacji, możesz filtrować według etykiety, aby znaleźć tę, której potrzebujesz.

Raport wydajności sprzedaży

Raport Skuteczność sprzedaży zawiera widok metryk skuteczności sprzedaży, takich jak łączna wartość transakcji, łączna liczba transakcji i średnia wartość transakcji. Wizualne wykresy słupkowe pokazują oferty posortowane według etapu i przedstawiciela handlowego.

Raport skuteczności kampanii e-mailowej

Raport skuteczności kampanii umożliwia przeglądanie danych o wszystkich marketingowych kampaniach e-mail wysłanych z Twojego konta. Możesz przeglądać dane, takie jak liczba wysyłek, otwarć, kliknięć, rezygnacji z subskrypcji i odrzuceń.

Jeśli przeprowadzasz testy rozdzielone w swoich kampaniach, ten pulpit nawigacyjny pokaże dane testowe.

Raport rozmowy na czacie

Raport Rozmowa na czacie wyświetla dane o wydajności wszystkich interakcji zachodzących w ramach Rozmów. Możesz zobaczyć początkowy adres URL rozmów, liczbę pozyskanych kontaktów, średnie czasy odpowiedzi i najczęściej używane typy urządzeń.

Rzeczywiste aplikacje dashboardów CRM

Zarówno duże, jak i małe firmy korzystają z pulpitów CRM. Poniższe firmy to tylko dwa przypadki użycia dashboardów ActiveCampaign CRM w świecie rzeczywistym.

McCrindle

McCrindle to australijska agencja zajmująca się badaniami społecznymi, demografią i analizą danych. Wraz z rozwojem firmy McCrindle rosły wyzwania związane z generowaniem leadów i pielęgnowaniem. Trudno było określić, ile ma przychodzących leadów i jak wyglądała podróż klienta dla każdej osoby.

ActiveCampaign CRM to zmienił.

McCrindle ma teraz niestandardowe raporty pulpitów nawigacyjnych, które zapewniają zespołowi wgląd w cały cykl sprzedaży. Mogą podzielić swoje dane według potoku, produktu, rodziny produktów lub osoby, dając im lepszy wgląd w podróż klienta.

Twoje źródło terapii

Twoje źródło terapii zapewnia zasoby online dla fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pedagogów i rodziców.

Na początku założycielka Your Therapy Source Margaret pisała blogi i wysyłała e-maile z ograniczonymi analizami, ale wraz z rozwojem firmy potrzebowała głębszego wglądu w swoje kampanie.

Margaret mówi: „Dzięki pulpitowi marketingowemu w ActiveCampaign dane są tuż przede mną. Widzę dokładnie, ile zarabiam na każdym e-mailu i automatyzacji. Jak nikt inny napędza Twoją motywację, aby zobaczyć tę bezpośrednią zależność między tym, ile wysiłku wkładasz w e-mail marketing, a zwrotem z czasu i inwestycji”.

Wniosek

Pulpity nawigacyjne CRM mogą zapewnić lepszy wgląd w wydajność, usprawnić podejmowanie decyzji i pomóc w prognozowaniu przyszłej sprzedaży.

Czy chcesz zacząć korzystać z konfigurowalnych pulpitów CRM w czasie rzeczywistym? Wypróbuj ActiveCampaign bezpłatnie przez 14 dni.