Przewodnik po chińskich systemach płatności: Alipay vs WeChat Pay vs UnionPay

Chiny to tajemnica pod wieloma względami, zarówno kulturowo, jak i gospodarczo. Konfigurowanie płatności mobilnych w Chinach jest jedną z największych przeszkód, jakie napotykają zagraniczne firmy wchodzące na chiński rynek online. Jeśli planujesz wejść na rynek chiński, chcemy Ci doradzić w wyborze najlepszej bramki płatniczej.

Mamy również artykuł z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi uruchamiania aplikacji w Chinach, jeśli interesuje Cię szerszy widok.

Zawartość:

• Dlaczego ekspansja do Chin?
• Integracje z chińskimi systemami płatności
• WeChat Pay
• Alipay
• China UnionPay
• Alipay vs WeChat Pay vs UnionPay
• Wyzwania przy tworzeniu aplikacji mobilnej dla Chin
• Integracja chińskich bramek płatniczych: wniosek

Dlaczego ekspansja do Chin?

Rynek e-commerce w Chinach rozwija się skokowo w ostatnich latach i nie wydaje się, aby w przewidywalnej przyszłości miał się zatrzymać. Na początku 2019 r. ponad 54% chińskich kupujących korzystało z zewnętrznych usług płatniczych; pozostałe 46% zostało podzielone prawie równo między karty debetowe/kredytowe i płatności gotówkowe.

Chiny mają prawie 650 milionów kupujących online. Według Statista liczba ta ma osiągnąć 1 miliard do 2023 roku. Nic dziwnego, że wiele zagranicznych firm chciałoby z tego skorzystać. Ale jedną z przeszkód na tej ścieżce są chińskie systemy płatności mobilnych.

Co jest nie tak z PayPalem? możesz zapytać.

Cóż, chińscy konsumenci tak naprawdę nie lubią bramek płatniczych, takich jak PayPal, do których jesteśmy przyzwyczajeni na Zachodzie. Nie chodzi o to, że ludzie w ogóle ich nie używają (robią); po prostu preferują lokalne metody płatności, z których wiele nie tylko akceptuje płatności online, ale działa w trybie offline z kodami QR. Istnieje wiele chińskich bramek płatniczych, które możesz wdrożyć, a jeśli chcesz odnieść sukces na chińskim rynku, musisz wybrać właściwą.

W naszym artykule porównującym Stripe, PayPal i Braintree omówiliśmy już trzy najpopularniejsze systemy płatności na świecie. Teraz skoncentrujmy się na jednym z największych rynków na świecie i spójrzmy, co jest do wyboru. Oto nasz przewodnik po integracji chińskich bramek płatności.

Integracje chińskich systemów płatniczych dla firm zagranicznych

W Chinach usługi płatnicze są liczne i zróżnicowane, co może być nieco mylące dla firm nowych na chińskim rynku płatności mobilnych. Jednak po bliższym przyjrzeniu się okaże się, że nie wszystkie są równie popularne i niewiele jest przyjaznych zagranicznym firmom wchodzącym na rynek chiński.

Ale masz szczęście. Trzy najlepsze bramki płatnicze w Chinach to również te, które najlepiej współpracują z firmami zagranicznymi. A ponieważ przeprowadziliśmy naszą część badań nad chińskim rynkiem elektronicznym aplikacji UNIGHT, wiemy o nich całkiem sporo. Podzielmy się naszą wiedzą.

Trzy najpopularniejsze systemy płatności online w Chinach to:

• Alipay
• WeChat Pay (oficjalna nazwa TenPay)
• China UnionPay (CUP lub po prostu UnionPay)

Zanim zaczniemy, oto nasza pierwsza rada: W całkowicie idealnym scenariuszu zalecamy zintegrowanie wszystkich trzech tych systemów. W ten sposób pokryjesz 100% kupujących lub bardzo blisko. Ale jest to ogólna rekomendacja wynikająca z faktu, że Alipay, WeChat Pay i UnionPay mają podobne oferty i tylko częściowo mają tę samą grupę odbiorców.

Jednocześnie jednak te trzy firmy mają swoje różnice. A te różnice mogą skłonić cię do jednego lub dwóch z nich, a nie wszystkich trzech. Na przykład w UNIGHT zintegrowaliśmy Alipay i WeChat Pay, ale nie UnionPay.

Czym się różnią i jak wybrać ten, który najlepiej pasuje do Twojego biznesu? Dowiedzmy Się.

WeChat Pay

WeChat Pay to najmłodsza z najlepszych aplikacji do płatności mobilnych w Chinach, a także ta z największą liczbą zarejestrowanych użytkowników. Powód tego ostatniego jest dość prosty — prawie każdy w Chinach korzysta z komunikatora WeChat , który jest czymś więcej niż tylko komunikatorem. WeChat to cały ekosystem : komunikator, sieć społecznościowa, gry. Coraz więcej firm korzysta również z innej funkcji tej platformy, budując programy WeChat Mini, aby wejść w e-commerce.

Zasadniczo głównym powodem, dla którego firmy wchodzące na rynek chiński integrują WeChat Pay, jest ogromna baza użytkowników: każdy użytkownik WeChat, którego wkrótce będzie miliard, ma domyślnie dostęp do WeChat Pay, ponieważ jest on dostarczany z aplikacją WeChat. Jedyne, co użytkownik musi zrobić, to podłączyć konto bankowe, aby korzystać z usługi.

Ponieważ jest częścią WeChat, WeChat Pay obsługuje wszystkie urządzenia współpracujące z WeChat. To prawie 90% urządzeń mobilnych używanych przez chińskich konsumentów . Z drugiej strony integracja WeChat Pay ze stroną internetową jest trudna, ponieważ system został stworzony z myślą o urządzeniach mobilnych. Jeśli Twoim celem są płatności internetowe, być może lepiej będzie, jeśli skorzystasz z Alipay lub UnionPay.

Dla użytkowników WeChat Pay jest w dużej mierze bezpłatna. Opłaty są narzucane tylko za wypłaty powyżej 10 000 RMBY (około 153 USD) , ale nawet ta opłata jest niewielka w porównaniu z opłatami pobieranymi przez banki — tylko 0,1% . Jest to ogromna zachęta dla chińskich konsumentów do korzystania na przykład z WeChat Pay, a nie kart kredytowych.

Jednocześnie opłata pobierana od kupców jest również bardzo niski — w porównaniu z opłatami ustalanymi przez międzynarodowe banki za karty kredytowe i debetowe WeChat i Alipay kosztują około 40% mniej . Opłata handlowa WeChat wynosi 0,6% . Dodaj silne zabezpieczenia wraz z szyfrowaniem i szerokim wyborem możliwości marketingowych, a WeChat jest oczywistym wyborem dla wielu zagranicznych dostawców.

Alipay

Jeśli chodzi o handel online w Chinach, Alipay jest zwykle pierwszą bramką płatniczą, która przychodzi na myśl, głównie dlatego, że była pionierem w tej dziedzinie, pojawiającym się mniej więcej w tym samym czasie, co sam chiński e-commerce. Chociaż WeChat ma największą pulę potencjalnych kupujących dzięki swojej platformie społecznościowej i komunikatorowi, to jeszcze nie osiągnął liczby faktycznie płacących klientów Alipay. Obecnie Alipay jest nadal najpopularniejszym systemem płatności online w Chinach.

Podobnie jak WeChat Pay, Alipay pobiera tylko opłaty za wypłaty, jednak w przypadku Alipay kwota dozwolona bez opłaty jest znacznie wyższa — 20 000 RMBY, czyli około 2 900 USD . Opłata dla sprzedawców jest podobna do tej z WeChat Pay i wynosi 0,55% .

Zasadniczo, jeśli połączysz Alipay i WeChat Pay obok siebie, zobaczysz, że te dwa systemy mają wiele podobieństw: oba oferują opcje płatności online i offline, a także płatności za rachunki i media; obaj pobierają opłaty od klientów tylko za wypłaty; mają podobne opłaty dla sprzedawców itp.

I to jest powód, dla którego zalecamy zintegrowanie przynajmniej tych dwóch systemów — jeśli nie wszystkich trzech. Alipay i WeChat Pay obsługują łącznie około 90% wszystkich kupujących online w Chinach . To prawda, że ​​duża część bazy użytkowników pokrywa się, ponieważ wielu chińskich konsumentów korzysta z obu tych bramek płatności. Ale to wciąż 90% kupujących, jeśli zdecydujesz się na oba systemy .

Alipay obsługuje wszystkie urządzenia mobilne i przeglądarki komputerowe (nawet te nieobsługiwane przez WeChat) i obsługuje więcej walut (18 do WeChat Pay 9). Jak wspomnieliśmy, Alipay nadal jest liderem pod względem liczby płacących użytkowników. Jednocześnie nie może konkurować z WeChat, jeśli chodzi o marketing na platformie, więc jest to.

Ostatnia różnica między Alipay i WeChat Pay polega na tym, że Alipay jest internetową usługą depozytową, co oznacza, że przechowuje pieniądze, które kupujący płaci, dopóki transakcja nie zostanie zakończona zgodnie z umową . Jeśli kiedykolwiek dokonałeś zakupu w AliExpress, możesz wiedzieć, że następuje on po wysyłce i prosi o potwierdzenie dostawy. Po dotknięciu tego przycisku potwierdzenia usługa wysyła pieniądze do sprzedawcy. Do tego momentu płatność jest wstrzymywana przez Alipay.

Ta funkcja jest ważna, ponieważ pomaga zbudować zaufanie między kupującymi a sprzedającymi : kupujący mogą być pewni, że ich pieniądze zostaną im zwrócone, jeśli produkt nie zostanie dostarczony lub jest wadliwy, a sprzedawcy wiedzą na pewno, że ich pieniądze zostały w pełni zapłacone i zostaną im przekazane z chwilą dostarczenia produktu lub wykonania usługi.

China UnionPay

UnionPay był pierwotnie dostawcą kart kredytowych/debetowych, w przeciwieństwie do Alipay i WeChat Pay, które zostały utworzone głównie z myślą o transakcjach online i handlu elektronicznym. China UnionPay jest nowym graczem na rynku płatności online, ale ma wyraźną przewagę nad mniejszymi firmami. Jako trzeci co do wielkości dostawca kart kredytowych/debetowych na świecie (po Visa i Mastercard), ma szeroką bazę długoletnich klientów. CUP współpracuje ze 165 uczestniczącymi bankami i wydaje ponad 5 miliardów kart rocznie. Zasadniczo każdy w Chinach, kto ma konto bankowe, jest klientem UnionPay.

UnionPay działa ze wszystkimi urządzeniami mobilnymi i przeglądarkami komputerowymi , co czyni go nieco bardziej dostępnym niż WeChat Pay, choć niewiele. Ale największą zaletą CUP nie jest oczywiście to.

China UnionPay obsługuje prawie wszystkie waluty i działa w wielu krajach poza Chinami — z czym borykają się zarówno Alipay, jak i WeChat Pay ze względu na specyfikę chińskiego ustawodawstwa. CUP powinien znajdować się wśród wybranych przez Ciebie bramek płatności w Chinach, jeśli Twoim celem są nie tylko osoby mieszkające w Chinach, ale także osoby podróżujące poza Chiny.

Początkowo UnionPay wymagało fizycznej karty do realizacji transakcji zarówno w trybie offline, jak i online . To był największy problem z China UnionPay: fizyczne karty z paskami magnetycznymi są znacznie mniej bezpieczne niż opcje płatności stworzone do użytku online od samego początku, takie jak kody QR. Aby nie pozostać w tyle, UnionPay stworzyło własną aplikację mobilną w 2017 roku i odważyło się na płatności za pomocą kodów QR, walcząc z Alipay i WeChat Pay. Zdobywanie udziału w rynku to jednak walka, ponieważ klienci UnionPay, którzy płacą za produkty i usługi online, w dużej mierze pokrywają się z użytkownikami Alipay i WeChat Pay. A ponieważ obie konkurencyjne usługi mają większe doświadczenie i koncentrują się na handlu elektronicznym, UnionPay nie spełnia swoich oczekiwań.

Inną rzeczą do rozważenia, jeśli myślisz o integracji UnionPay, jest to, że nadal jest przede wszystkim dostawcą kart kredytowych/debetowych. Z tego powodu opłaty są wyższe niż Alipay lub WeChat Pay — 0,8% dla akceptantów ( 0,7% dla banków i 0,1% dla samego UnionPay ).

Alipay vs WeChat Pay vs UnionPay

Oto podsumowanie wszystkiego, co podkreśliliśmy powyżej.

Wyzwania przy tworzeniu aplikacji mobilnej dla Chin

Istnieje kilka osobliwych problemów, które pojawiają się, zanim obcokrajowcy spróbują włamać się na chiński rynek online. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje dokumentacja : chińskie systemy płatnicze kiedyś posiadały dokumentację tylko w języku chińskim. Obejmuje to zasady i przepisy oraz wszystkie instrukcje dotyczące korzystania z systemu, zarządzania portfelem i przechowywanymi w nim pieniędzmi itp.

Jeśli więc planujesz integrację bramy płatności internetowej w Chinach, być może będziesz musiał zatrudnić tłumacza . Możesz też oczywiście skorzystać z Tłumacza Google; nie będzie to łatwa jazda, ale da się nią zarządzać.

Drugą i znacznie ważniejszą kwestią jest konkurencja pomiędzy Alipay a WeChat Pay. Wspomnieliśmy już, że te dwa systemy płatności obejmują ponad 90% chińskich kupujących online. Jednak ze względu na to, że są zaciekłymi rywalami, te dwa systemy nie pozwalały na bezpośrednie przenoszenie się między nimi . Oznacza to, że nie możesz przelać środków z portfela WeChat do portfela Alipay. Są na to dwa możliwe rozwiązania:

1. Możesz zarządzać oddzielnymi portfelami. Może to być czasochłonne, ale jest to nieco tańsze rozwiązanie.

2. Możesz skorzystać ze specjalnej usługi , takiej jak Ping++, która za opłatą działa jako pośrednik, ściągając płatności z obu systemów do jednego portfela, którym możesz zarządzać. W ten sposób unikniesz bałaganu osobnych portfeli i zaoszczędzisz czas na załatwianie innych spraw biznesowych.

Integracja chińskich bramek płatniczych: wniosek

Oprócz trzech bramek płatności, które omówiliśmy, istnieją również inne podobne usługi. Jednak ich udział w płatnościach mobilnych w 2019 r. jest bardzo mały, do tego stopnia, że ​​warto je integrować tylko jako systemy drugorzędne lub dla bardzo specyficznych branż i/lub odbiorców docelowych. Obecnie jest to WeChat kontra Alipay, a CUP stara się pozyskać więcej użytkowników wśród swoich obecnych posiadaczy kart.

Naszą rekomendacją dla startupów i firm o ugruntowanej pozycji, które wchodzą na chiński rynek online, jest rozważenie wyboru WeChat Pay i Alipay, chyba że dokładne badania w konkretnej niszy sugerują inaczej.

W Mind Studios mamy doświadczenie w tworzeniu aplikacji na rynek chiński. Jeśli masz dalsze pytania dotyczące sposobu integracji WeChat Payment lub Alipay — lub jak ogólnie zdecydować, z którym systemem pracować — nie wahaj się do nas napisać.