Najlepsza alternatywa dla Dubsado 2022: co jest lepsze od Dubsado?

Co Bonsai może dla Ciebie zrobić?

Integracje:

Bonsai może łączyć się z procesorami płatności, takimi jak Stripe, w celu połączenia Twoich kont płatniczych z pulpitem nawigacyjnym Bonsai w celu płatności za faktury. Inne opcje łączności są ograniczone, chociaż może łączyć się z Twoim Kalendarzem Google, aby przypominać Ci o nadchodzących obowiązkach, spotkaniach itp.

Integruje się również ze Slack, co jest pomocne, jeśli pracujesz w zespołach zorientowanych na klienta. Połączenie będzie dostarczać powiadomienia push odpowiednim członkom zespołu Slack, gdy zadanie projektowe ma się zakończyć lub zakończyć, umowa zostanie podpisana lub zostanie wyświetlona propozycja. Dostęp do tej funkcji wymaga konta Professional Bonsai.

Księgowość:

Często słyszę, jak freelancerzy żartują, że gdyby nie musieli zajmować się księgowością, ich życie byłoby o wiele prostsze i muszę się z tym zgodzić. Samodzielne śledzenie przychodów, wydatków, płatności podatków i wszystkiego innego, co wiąże się z pracą, może wymagać czasu i wysiłku.

Bonsai nie może zastąpić zawodowego księgowego, ale może pomóc w utrzymaniu dochodów i wydatków na odpowiednim poziomie w czasie podatkowym. Importuj koszty ze swojego konta bankowego, ręcznie wprowadzaj je do oprogramowania, a następnie łącz je z fakturami klientów. Jednak ta funkcja może zostać ulepszona, jeśli zeskanujesz paragony za pomocą urządzenia mobilnego i natychmiast dodasz je do swojego konta.

Fakturowanie i płatności:

Możesz bezpośrednio rozliczać klientów i otrzymywać płatności przez PayPal, Stripe lub przelew bankowy na swoje konto bankowe. Faktury Bonsai są proste i nieskomplikowane. Korzystając z konta profesjonalnego, możesz dodać swoją markę, dołączyć fakturę do klienta i projektu, a następnie dodać pozycje, podatki, rabaty i koszty, jeśli to konieczne.

Bonsai właśnie wprowadził możliwość zapewniania cyklicznych płatności automatycznych klientom, którzy wolą płacić jedną fakturę za usługę abonamentową niż kilka rachunków. Niestety ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy przyjmujesz płatności kartą kredytową lub debetową za pośrednictwem Stripe.

Zarządzanie projektami:

Twój pulpit nawigacyjny Bonsai to scentralizowane repozytorium wszystkich informacji związanych z projektem. Dodaj media społecznościowe, stronę internetową i informacje kontaktowe do każdego klienta, wraz z uwagami i szczegółami projektu. Dodatkowo możesz inicjować nowe projekty w Bonsai i przypisywać je do swoich dotychczasowych klientów, aby pojawiały się w panelu Klienta.

Każdy projekt umożliwia nazwanie go, wybranie waluty, w której będziesz otrzymywać wynagrodzenie, oraz ustawienie flagi wskazującej, czy pobierasz stawkę godzinową. Jeśli naliczasz stawkę godzinową, możesz użyć wbudowanego modułu śledzenia czasu Bonsai, aby automatycznie rejestrować ilość czasu spędzonego na każdej fazie projektu. Po prostu naciśnij przycisk Start Timer, skonfiguruj swoją stawkę godzinową i powiedz Bonsai, dla którego projektu chcesz monitorować swój czas.

Jeśli masz subskrypcję Profesjonalną, będziesz mógł również zapraszać współpracowników do swojego projektu Bonsai, co jest pomocne, jeśli twoje przedsięwzięcie obejmuje wiele elementów, takich jak tworzenie treści, prace projektowe itp.

Umowy i oferty:

Jeśli kiedykolwiek wymagano od Ciebie sporządzenia umowy bez wcześniejszego doświadczenia, dołącz do klubu. Freelancerzy niekoniecznie biegle posługują się językiem prawniczym, ale wyrządzają sobie krzywdę, podejmując znaczącą pracę bez umowy.

Szablony umów i ofert od Bonsai mogą znacznie uprościć proces papierkowy. Skorzystaj z propozycji, aby wyszczególnić wszystko, co zapewniasz swoim klientom, a następnie, jeśli osiągnąłeś porozumienie co do zakresu i płatności, sporządź projekt umowy. Prawdziwi prawnicy przeglądają umowy z Bonsai, dlatego nie musisz znać ani jednego terminu prawnego. Ponadto możesz modyfikować swoje pomysły i umowy, aby miały większy sens w świetle Twojej niezależnej działalności, takiej jak programowanie lub fotografia.

Śledzenie czasu:

Co jeśli pracujesz nad projektem, który jest bardziej elastyczny i nie ma ustalonych terminów i płatności? Korzystając z narzędzia do śledzenia czasu, Bonsai wygląda na to, że Cię tam obejmuje.

W tym obszarze znajduje się przycisk zwiększania godzin. Kliknij przycisk, aby wybrać projekt i dodać do niego godziny pracy. Jeśli z projektem skojarzonych jest wielu pracowników i zdefiniujesz osobne stawki godzinowe, możesz określić, kto przepracował te godziny.

Ponadto w prawym górnym rogu ekranu znajduje się mały przycisk timera. Bonsai ustawia licznik czasu, który rejestruje czas Twojej pracy po kliknięciu tego przycisku. Po dodatkowym kliknięciu przepracowany czas zostaje dodany do projektu. Jeśli przez pomyłkę klikniesz timer, możesz również wykasować niechciane godziny z projektu. Ponownie wszystko jest płynne i nieskomplikowane.

Wydaje się, że klienci nie mają mechanizmu monitorowania tego, co jest jedynym problemem, jaki odkryłem. To może być dla Ciebie w porządku, ale mniej ufni klienci mogą kwestionować Twoje godziny, a platforma musi zapewnić sposób na zademonstrowanie, jak je spędziłeś.

Co mi się podobało w Bonsai?

Integracja Zapiera:

Tak, złącze Zapier istnieje dla Ciebie. Jeśli nie znasz Zapier, jest to narzędzie do automatyzacji, które umożliwia połączenie dwóch lub więcej aplikacji. Oto kilka możliwych wyzwalaczy dla Ciebie. Zapłacona faktura, przeglądana oferta, przeglądana umowa i zaakceptowana oferta.

Istnieje kilka opcji tego, co możesz zrobić. Wyślij e-mail z podziękowaniami do klienta, na przykład, jeśli faktura została opłacona. Jeśli oferta została zauważona, poczekaj trzy dni, jeśli nadal wymaga ona zapłaty, a następnie automatycznie wyślij e-maila uzupełniającego. Istnieje kilka sposobów, w jakie używanie Zapiera z Bonsai może uprościć twoje życie.

Mac OS X, aplikacje na iOS i aplikacje na Androida:

Bonsai oferuje aplikację na iPhone'a i aplikację na Androida, dzięki czemu możesz uzyskać dostęp do wszystkich swoich danych w ruchu. Ponadto aplikacja Mac OS X jest używana głównie do śledzenia czasu. Znajduje się na pasku narzędzi i jest świetny, jeśli chcesz uniknąć otwierania Bonsai na karcie Chrome przez cały dzień.

Zarabiaj na 3 różne sposoby:

Po pierwsze, Bonsai daje Ci trzy możliwości przelewania środków z konta bankowego Twojego klienta na Twoje. Możliwe jest powiązanie kont bankowych, Stripe i PayPal.

Akceptuj podpisy elektroniczne na swoich umowach:

Bonsai generuje kontakty, które akceptują podpisy elektroniczne. Podpisujesz go po swojej stronie, a następnie klient podpisuje go po swojej stronie. Ta opcja jest również dostępna, jeśli klient chce podpisać się prawdziwym długopisem. Po prostu zapisz umowę jako plik PDF i daj im do wydrukowania, podpisania i odesłania. Jesteś pod opieką bez względu na to, jak klient chce podpisać umowę.

Wyślij swoją ofertę do klienta na 3 różne sposoby:

Po sporządzeniu i zaktualizowaniu oferty możesz wysłać ją do klienta za pomocą łącza, wysłać do siebie e-mailem lub utworzyć plik PDF i wysłać. Ta elastyczność jest kluczowa, ponieważ klienci preferują różne metody dostarczania dokumentów. Jeśli zezwolisz Bonsai na wysłanie wiadomości e-mail w Twoim imieniu, możesz również spersonalizować wiadomość, która zostanie wysłana.

Zarządzaj wszystkimi swoimi klientami bezpośrednio w aplikacji:

Profesjonalni freelancerzy używają Client Relationship Manager (CRM) do obsługi interakcji z potencjalnymi klientami. Bonsai zapewnia CRM, który pomaga Ci obsługiwać wszystkich potencjalnych klientów, z którymi się komunikujesz. CRM to metoda zarządzania interakcjami z obecnymi i potencjalnymi klientami.

Bonsai zapewnia Ci CRM, który jest zintegrowany z dostarczanym przez nich formularzem kontaktowym. Gdy ktoś skontaktuje się z Tobą za pomocą formularza kontaktowego, zostanie oznaczony jako lead. Możesz od razu określić, z kim wcześniej współpracowałeś, z kim teraz współpracujesz, a kto jest nowym leadem. Możesz również ręcznie dodać klientów korzystając z podanego formularza.