Jak media społecznościowe poruszają rynki: Analiza GameStop (GME) za pomocą danych z mediów społecznościowych

Po pięciu latach spadków, akcje GameStop (GME) poszybowały w górę w tym tygodniu – z ceny zamknięcia 4,28 USD za akcję 27 stycznia 2020 r. do 345 USD 27 stycznia 2021 r., rok później. Dziś rano akcje osiągnęły 490 USD w obrocie przed wprowadzeniem na rynek.

Więc co spowodowało ten ponad 7200% wzrost GME — i 689% tylko w zeszłym tygodniu?

Jednym słowem, Reddit. To, co zaczęło się od wątku na r/WallStreetBets, społeczności, w której ponad 3,1 miliona subskrybentów omawia agresywne strategie handlowe, doprowadziło do tak znacznego wzrostu, że handel GME był kilkakrotnie wstrzymywany. Prezes i dyrektor generalny Nasdaq, Adena Friedman, oświadczyła w środę, że giełda potencjalnie zatrzyma akcje, jeśli wykryje nietypową aktywność handlową, która pasuje do rozmów w mediach społecznościowych.

Ale chociaż rozmowa zaczęła się na Reddicie, nie trwała tam długo. Korzystając z zaawansowanego nasłuchiwania Sprout Social, prześledziliśmy w ciągu ostatniego tygodnia wzrost rozmów na temat GME w mediach społecznościowych i przeanalizowaliśmy je wraz z wahaniami cen akcji, aby zidentyfikować tematy w pogawędce społecznościowej.

Czytaj dalej, aby zrozumieć, w jaki sposób media społecznościowe wpłynęły na tę ekstremalną zmienność i jak nasłuchiwanie społecznościowe może pomóc instytucjom finansowym i emitentom korporacyjnym uzyskać wgląd w analizy w czasie rzeczywistym.

Śledzenie trendu: jak przebiegał przebieg GameStop

Jak donosi Alex Kirshner z Slate, użytkownik Reddit w społeczności r/WallStreetBets opublikował we wrześniu 2020 r. post zatytułowany „Bankrupting Institutional Investors for Dummies, ft. GameStop”. Kirshner pisze:

Subredditor zauważył, że akcje miały już znaczną krótką ekspozycję (miesiące przed dołączeniem Cohena do zarządu) i przewidział, że sprzedający z krótkimi pozycjami będą zmuszeni do porzucenia swoich pozycji, a odkupując swoje akcje, podniosą cenę. Użytkownicy R/WallStreetBets byli zachwyceni tym pomysłem i wykorzystali go jako szansę na wzajemne podsycanie się.

Ten post oznaczałby prawie 20-letni proces obniżania cen akcji GME, w tym momencie wciąż notowanych poniżej 10 USD. W tym tygodniu akcje wzrosły powyżej 372 USD, a handel był wielokrotnie zatrzymywany.

Rozmowy towarzyskie wokół GameStop i r/WallStreetBets zaczęły się nagrzewać w ciągu ostatniego tygodnia. Od 20 do 27 stycznia w Google pojawiło się ponad 82 000 wzmianek Reddita o „GME”, a Sprout Social Advanced Listening przechwycił ponad 1582 000 tweetów i 1465 filmów na YouTube o GameStop. W tym samym czasie sama rozmowa na Twitterze i YouTube miała potencjalny zasięg blisko 10 miliardów wyświetleń, a łącznie wygenerowała blisko 12,8 miliona interakcji społecznościowych (polubienia, komentarze i udostępnienia).

Aby umieścić ten wzrost w kontekście, porównując rozmowę na Twitterze i YouTube z 20-27 stycznia z poprzednim tygodniem, widzimy:

• 2,805% wzrost liczby tematów
• 3,041% wzrost potencjalnego zasięgu
• 4,521% wzrost zaangażowania społecznego

Jak więc liczba rozmów społecznościowych koreluje z wahaniami cen GME? Prawie idealnie. Ponieważ liczba czatów w kanałach społecznościowych wzrosła w ciągu ostatniego tygodnia, podobnie jak akcje. Rosnący poziom zaangażowania w społecznościowe i społecznościowe słuchanie wglądu w kontekst tego, co zostało powiedziane, mógł skłonić uczestników rynku do zwrócenia baczniejszej uwagi.

Częste tematy w rozmowie na Twitterze i YouTube na temat GameStop (GME) między 20 a 27 stycznia 2021 r. obejmowały:

• Reddit: Nic dziwnego, że Reddit był jednym z najważniejszych słów kluczowych w rozmowie, wspomnianym i hashtagiem ponad 128 425 razy; „Użytkownicy Reddit” zostali wymienieni ponad 70 800 razy. Hashtagi #WallStreetBets i #WSB, oba odnoszące się do społeczności, w której rozpoczęła się rozmowa GME, zostały użyte odpowiednio 30 944 i 18 871 razy. Ogólnie rzecz biorąc, rozmowy na Twitterze i YouTube na temat GameStop przy użyciu #WallStreetBets lub #WSB wzrosły o 22,674% od 20 do 27 stycznia w porównaniu z poprzednim tygodniem.
• Kongres: Na Twitterze Kongres był wspominany ponad 50 200 razy, gdy użytkownicy spekulowali, jak szybko Kongres uchwali nowe przepisy regulujące akcje i porównali to z opóźnieniem w przejściu kontroli stymulacyjnych o wartości 2000 USD.
• Ludzie: Słowo „ludzie” pojawiło się w ponad 190 400 tweetach, a historia opowiadana w mediach i na portalach społecznościowych skupiała się na władzy, jaką inwestorzy detaliczni mogą mieć w systemie, który faworyzuje bogatych. W wielu wiadomościach, w tym od dyrektora generalnego Gravity Payments, Dana Price'a, stwierdzono, że GME i związane z nim krótkie ściśnięcia, które mają miejsce teraz, to po prostu prawdziwi ludzie robiący to, co zawsze robiły instytucje finansowe.
• Fundusze hedgingowe: Wspomniane ponad 76 400 razy fundusze hedgingowe były pozycjonowane jako Goliat dla Dawida użytkowników Reddit, a rozmowa koncentrowała się na przymusowym wycofaniu się funduszy hedgingowych po ciężkich stratach. Wielu użytkowników w wątku upodobali sobie ból finansowy zadawany przez fundusze hedgingowe.

Inne akcje złapały falę i zaczęły odnotowywać podobny wzrost, w tym AMC Entertainment Holdings (AMC), Express (EXPR) i Bed Bath & Beyond (BBBY). W ramach rozmowy o GameStop na Twitterze w dniach 20-27 stycznia 2021:

• AMC zostało wymienione w ponad 233 000 wiadomości omawiających GameStop, a hashtag #SaveAMC został użyty w 4 834 wiadomościach.
• EXPR został wymieniony w ponad 12 280 wiadomościach omawiających GameStop.
• BBBY zostało wymienione w ponad 15 860 wiadomościach omawiających GameStop.

W chwili pisania tego tekstu akcje GME otworzyły się na 265 USD w dniu 28 stycznia, a dziś rano widzimy ponad 751,300 wzmianek na Twitterze i YouTube o GameStop, ponieważ rozmowa trwa.

Czego możemy się nauczyć z GME i social listeningu

Podczas gdy terminal Bloomberga, śledzące dane finansowe i dokładne zrozumienie podstaw biznesowych mogą pomóc przewidzieć, dokąd zmierza firma, zmienność, którą zaobserwowaliśmy w przypadku GME, AMC i innych akcji, pokazuje, że media społecznościowe mogą w jednej chwili zakłócić modele rynkowe.

Jeśli pojawiło się jakieś pytanie, czy media społecznościowe mogą poruszyć rynki, rok 2020 utrwalił odpowiedź. Tweety od prezydenta Trumpa często powodowały wahania na rynku, co śledził Bloomberg przed jego zakazem korzystania z Twittera, a tweet od miliardera technologicznego Elona Muska – Twittera persona non grata SEC – sprawił, że aplikacja Signal Signal znalazła się na pierwszym miejscu w rankingu Apple’a sklep z aplikacjami.

Ale rok 2020 pokazał również, że pandemia COVID-19 miała bardzo różny wpływ na Wall Street w porównaniu z przeciętnym amerykańskim konsumentem, ponieważ rynki rosły, podczas gdy bezrobocie nieproporcjonalnie dotknęło pracowników o niskich zarobkach. Ten klimat rozpalił ogień społeczności mediów społecznościowych, takich jak r/WallStreetBets, gdzie posty na temat GME podsyciły narrację, że fundusze hedgingowe były przegranymi pieniężnymi po złej stronie handlu.

Nie ma lepszego źródła rozmów konsumenckich w czasie rzeczywistym niż dane społecznościowe. Ponieważ społeczności w mediach społecznościowych mobilizują się, aby radykalnie wpłynąć na zachowanie rynku w sposób, którego wcześniej nie widziano, pojawiło się również nowe źródło wpływu na rynek. Konsumenci nie mogą – i nie będą – ignorowani i udowodnili, że media społecznościowe są miejscem, w którym będą się mobilizować. Połącz to z dużymi obserwacjami w mediach społecznościowych wpływowych branżowych, takich jak wybitny VC, Chamath Palihapitiya, a otrzymasz przepis na szybką zmienność rynku.

Jak wykorzystać moc danych społecznościowych

Jak widzieliśmy we wcześniejszym oświadczeniu Friedmana, firmy takie jak Nasdaq wykorzystują rozmowy w mediach społecznościowych, aby zrozumieć i zbadać trendy na rynku. Analitycy, którzy wymagają umiejętności precyzyjnego prognozowania wyników finansowych firmy — i błyskawicznej zmiany tej prognozy, gdy zmienia się otaczający ich świat — mogą korzystać z narzędzi do nasłuchiwania społecznościowego, które oferują przewagę inwestycyjną. Zaczyna się to od analizy konkurencji, trendów rynkowych i planowania popytu.

Jednak pośród bezprecedensowej zmienności, zaawansowane nasłuchiwanie społecznościowe stało się niezbędnym narzędziem do optymalizacji kalkulacji ryzyka/nagrody, które znajduje się w centrum większości decyzji inwestycyjnych na Wall Street. Wiedza o tym, co mówi się o spółkach w mediach społecznościowych, zanim znajdzie to odzwierciedlenie w zmienności cen akcji, jest niezbędna do zmniejszenia ryzyka portfela.

Dla emitentów korporacyjnych, kadry kierowniczej i członków zarządu, pozostawanie na bieżąco z danymi społecznościowymi jest teraz głównym celem w tym nowym środowisku.

Zaawansowane nasłuchiwanie społecznościowe może pomóc zrobić więcej niż prognoza. Może również umożliwić użytkownikom:

• Śledź postrzeganie i sentyment inwestorów, aby monitorować ryzyko i umożliwić szybkie dostosowanie się do negatywnych trendów lub kryzysów reputacyjnych
• Zrozumieć postrzeganie konsumentów i przeprowadzić należytą staranność poza normalnymi kanałami
• Oferuj wgląd w unikalne elementy rynku, które mogą pomóc przewidzieć wyniki fundamentalne i ceny akcji
• Monitoruj wiadomości, ruch i nastroje konkurencji i wiedz, kiedy działać
• Zidentyfikuj osoby mające wpływ na finanse i podmioty zmieniające rynek, które warto obserwować

Jeśli Twoja firma chce wprowadzić wszechstronną analizę społecznościową do swojego zestawu narzędzi prognostycznych, już dziś umów się na bezpłatną, niestandardową prezentację z jednym z członków naszego zespołu.