7 pytań, które należy zadać przy wyborze oprogramowania do zarządzania potencjalnymi klientami

W dzisiejszych czasach coraz więcej firm dodaje oprogramowanie do zarządzania leadami do swoich planów marketingowych. System zarządzania leadami jest nieoceniony, jeśli chodzi o przetwarzanie i przechowywanie informacji o dużej liczbie leadów cyfrowych. Prawidłowo wdrożony zautomatyzowany proces może zaoszczędzić mnóstwo czasu i wysiłku dla zespołów sprzedaży i marketingu.

Tak więc przy wielu opcjach dostępnych na rynku, w jaki sposób upewnisz się, że inwestujesz w oprogramowanie, które jest nie tylko ogólnie dobrze rozwinięte, ale również dobrze pasuje do Twojej firmy? Dajemy Ci przewagę nad swoimi badaniami, odpowiadając na 7 podstawowych pytań, które powinieneś sobie zadać na drodze do wyboru skutecznej i zmodernizowanej strategii zarządzania leadami.

1. Jakiego oprogramowania potrzebuję?

Przede wszystkim powinniśmy zauważyć, że w rzeczywistości istnieją 3 różne rodzaje oprogramowania do zarządzania leadami: systemy ERP, systemy CRM i systemy automatyzacji marketingu. Każdy ma cel, który może, ale nie musi być korzystny dla Twojej firmy; może się okazać, że będziesz musiał połączyć oprogramowanie, chociaż integracja może być trudna.

ERP odnosi się do systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa.

• Systemy ERP mają na celu zintegrowanie całego oprogramowania i aplikacji firmy w jedną bazę danych, aby procesy firmy były bardziej efektywne i wydajne.
• Mogą albo zintegrować swoje systemy zarządzania leadami z ERP, albo skorzystać z własnego modułu zarządzania leadami.
• Dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu ERP Twój zespół może aktualizować platformę o informacje w czasie rzeczywistym, które są dostępne dla wszystkich działów firmy.
• Ten rodzaj technologii jest szczególnie przydatny w systemach współzależnych, takich jak łańcuchy dostaw.

CRM to systemy zarządzania relacjami z klientami skoncentrowane właśnie na tym — kliencie.

• CRMy posiadają narzędzia, które obejmują zarządzanie siłami sprzedaży, lejek sprzedaży oraz śledzenie metryk wydajności, co pozwala na kwalifikowanie leadów w wielu punktach kontaktu za pomocą filtrów i danych.
• Zarządzają informacjami o klientach, które mogą być wykorzystywane w Twojej firmie przez wszystkich, od księgowych po przedstawicieli handlowych.
• Dzięki właściwemu zarządzaniu informacjami o klientach firmy mogą budować relacje w strategiczny i spersonalizowany sposób oraz wzmacniać lojalność klientów.

Narzędzia do automatyzacji marketingu to:

• Bardziej konkretnie nastawiony na generowanie leadów poprzez marketing cyfrowy.
• Chociaż doskonale nadają się do pielęgnacji leadów, treści w mediach społecznościowych, tworzenia stron docelowych, zarządzania blogami i innych funkcji, ich funkcje BI (analizy biznesowej) mogą nie być rozwijane.

Gotowy na zwiększenie przepływu wysokiej jakości leadów? Pobierz ten bezpłatny przewodnik z dodatkową listą kontrolną, aby rozpocząć skuteczną strategię generowania potencjalnych klientów.

2. Jaki jest mój budżet krótko- i długoterminowy?

Podczas porównywania opcji ważne jest, aby przyjrzeć się bieżącym kosztom, a także kosztom początkowym. Nic dziwnego, że system z większą liczbą funkcji będzie droższy. Możesz pokusić się o wybranie bezpłatnej aplikacji — te ISTNIEJĄ! — ale zwykle są to bardzo uproszczone wersje z ograniczonymi funkcjami i dostępem dla użytkowników.

Miesięczne ceny mogą zaczynać się od pojedynczych cyfr i wahać się do setek dolarów miesięcznie w przypadku zaawansowanych funkcji. Procesy płatności również się różnią; na przykład, podczas gdy oprogramowanie do zarządzania leadami w chmurze jest objęte miesięcznym lub rocznym kosztem subskrypcji, oprogramowanie lokalne ma jednorazową, wieczystą opłatę licencyjną.

Opłaty mogą wyczołgać się ze stolarki wraz z zakupem i instalacją dowolnego rodzaju oprogramowania, a system zarządzania potencjalnymi klientami nie jest wyjątkiem. Dodatkowe inwestycje finansowe obejmują możliwą pomoc konsultanta w konfiguracji oraz cykliczne opłaty za wsparcie, szkolenia i aktualizacje. Od Ciebie zależy, jakie funkcje i udogodnienia są warte swojej ceny. To prowadzi nas do naszego następnego pytania...

3. Na ile jest przyjazny dla użytkownika/automatyczny/możliwy do dostosowania?

Z jednej strony stopień dostosowania jest niezbędny do dostosowania systemu zarządzania potencjalnymi klientami do specyficznych potrzeb Twojej firmy. Jednak proces może stać się zbyt skomplikowany, jeśli nie zostanie ustalona równowaga między dostosowywanymi funkcjami a łatwym w nawigacji UX. Możesz zdecydować się na zatrudnienie konsultanta, który pomoże Ci zmaksymalizować możliwości Twojego systemu, ale większość Twoich pracowników powinna przynajmniej umieć poruszać się po podstawach.

Priorytetyzacja łatwości użytkowania niekoniecznie musi odbywać się kosztem zaawansowanych funkcji. Porównując opcje, pamiętaj tylko o członkach swojego zespołu, którzy mają mniejszą wiedzę techniczną! Powiązane pytanie może pomóc w dalszym zawężeniu kwestii.

4. Dla jakiej branży jest zbudowany system?

Ogólnie rzecz biorąc, ten rodzaj oprogramowania ma być szeroko stosowany, ale nie oznacza to, że niektóre programy nie są lepiej dostosowane do niektórych branż. Na przykład niektóre systemy CRM są nastawione na procesy między przedsiębiorstwami, ale inne lepiej nadają się do operacji między przedsiębiorstwami a konsumentami. Ponadto niektóre firmy, takie jak farmaceutyki, mają dość surowe protokoły, z którymi powinno być zgodne oprogramowanie.

Na swojej poręcznej liście najlepszych programów do generowania leadów na rok 2017 (której warto przyjrzeć się co najmniej), SoftwareAdvice zawiera filtr „branżowy” obok kategorii cen i rozmiarów. Uwzględniono każdą dziedzinę, od nieruchomości, przez opiekę zdrowotną po rolnictwo, i chociaż większość oferowanych wyborów pokrywa się w różnych branżach, lepiej jest jak najbardziej zawęzić najlepszych kandydatów.

5. Czy powinienem pracować lokalnie czy w chmurze?

Oprogramowanie oparte na chmurze, które w ostatnich latach zostało powszechnie przyjęte przez firmy, jest hostowane na serwerach dostawcy oprogramowania i dostępne online. Natomiast oprogramowanie lokalne jest instalowane lokalnie, na własnych komputerach i serwerach firmy. Ostatecznie wybór wraca do wcześniej omawianych tematów ceny i personalizacji.

Oprogramowanie w chmurze:

• Jest tańszy z góry, ale z czasem ma tendencję do konwergencji z oprogramowaniem lokalnym pod względem kosztów
• Nie wymaga dodatkowych inwestycji w sprzęt
• Oddaje bezpieczeństwo danych w ręce dostawcy
• Jest mniej konfigurowalny, ale oferuje możliwości współpracy z dostawcą i w rezultacie zapewnia większą stabilność
• Zazwyczaj wdrożenie zajmuje mniej czasu, choć kosztem dostosowania

Oprogramowanie lokalne:

• Ma wyższą cenę początkową i wymaga uwzględnienia kosztów sprzętu i IT, ale mniejszych kosztów bieżących
• Oddaje bezpieczeństwo danych w swoje ręce
• Oferuje więcej możliwości dostosowywania
• Zapewnia większą kontrolę nad procesem wdrażania, choć może to kosztować wydajność

Firmy o mniej wyspecjalizowanych potrzebach, które chcą zaufać swojemu sprzedawcy, że zapewni bezpieczeństwo, dobrze sobie poradzą z systemem w chmurze. A ci, którzy chcą mieć większą kontrolę nad swoim oprogramowaniem oprócz dostępu w trybie offline, mogą być w lepszej sytuacji, wybierając opcję lokalną. Następnie przyjrzymy się, co przyniesie przyszłość.

6. Czy może rozwijać się wraz z moją firmą?

Oprogramowanie do zarządzania potencjalnymi klientami jest dostosowane do różnych rozmiarów firmy. Niektóre, takie jak Experiture i Mailigen, są przeznaczone wyłącznie dla małych firm; inne, takie jak Cosmos IMP, najlepiej sprawdzają się w średnich i dużych firmach; jeszcze inne, takie jak SAP Hybris i HubSpot Marketing, są bardziej elastyczne i obejmują całą planszę.

Ważne jest, aby być ze sobą szczerym, rozważając przewidywany wzrost Twojej firmy w określonych ramach czasowych. Przeprowadzając badania, spójrz na kategorię rozmiaru pod względem zarówno rozmiaru treści, którymi oprogramowanie będzie musiało zarządzać, jak i liczby użytkowników (pracowników), którzy będą z nim pracować.

7. Czy dobrze się zintegruje?

Jednym z powodów, dla których osobiście jesteśmy wielkimi fanami produktów HubSpot, jest łatwość integracji z ich oprogramowaniem. Ich narzędzia do zarządzania potencjalnymi klientami są w pełni kompatybilne z HubSpot CRM, Salesforce i praktycznie każdym innym systemem CRM. Weź pod uwagę zasoby wykraczające poza aplikacje pakietu Microsoft Office, które mogą być również potrzebne do połączenia się z oprogramowaniem, w tym:

• Twoja strona internetowa, a konkretnie formularze internetowe, z których importowane są nowe leady

• Oprogramowanie księgowe do udostępniania danych finansowych klientów lub automatyzacji przetwarzania zamówień

• Platforma e-commerce

• Portal internetowy, dzięki któremu klienci mogą zgłaszać zgłoszenia serwisowe i otrzymywać aktualizacje statusu

• Inne aplikacje, takie jak oprogramowanie do e-marketingu i skanery kart

Poświęć trochę czasu, aby określić, z którym z istniejących systemów oprogramowanie będzie kompatybilne, aby zaoszczędzić pieniądze, czas i kilka problemów.

Lista nie kończy się tutaj

Te pytania dotyczą głównych aspektów oprogramowania do generowania leadów, ale nie wahaj się dodać więcej do własnej listy kwalifikacji! Im więcej zrozumiesz swoich kryteriów systemowych podczas podejmowania decyzji, tym szybciej będziesz mógł zarządzać swoimi potencjalnymi klientami na zupełnie nowym poziomie.

Dobra strategia lead generation wymaga wszechstronnej znajomości procesu. Jeśli chcesz ulepszyć swoją grę w generowanie leadów, zapoznaj się z naszym przewodnikiem Wprowadzenie do generowania leadów, aby uzyskać pomoc w ocenie jakości leadów, podnoszeniu świadomości na temat kampanii lead generation i nie tylko.

Ten blog jest częścią serii blogów Your Definitive Guide to Conversion Rate Optimization.