Lista kontrolna migracji Hubspot CRM (dla bezproblemowego przenoszenia)

Opublikowany: 2023-05-02

Czy Twoja firma korzysta z oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami (CRM)?

Ich głównym celem jest pomoc firmom w przechowywaniu i zarządzaniu danymi klientów, takimi jak dane kontaktowe, historia zakupów i preferencje klientów, w scentralizowanym systemie. Dzięki temu tworzy lepsze doświadczenia klientów, co buduje długoterminowe relacje z klientami, a co ważniejsze, napędza więcej konwersji.

Jeśli możesz wykonać te zadania na swoim obecnym oprogramowaniu, dlaczego w ogóle miałbyś migrować swoje dane? W końcu pomyślna migracja danych to długi i zniechęcający proces.

Aby nadążyć za dzisiejszym konkurencyjnym krajobrazem biznesowym, niezbędne jest posiadanie skutecznego oprogramowania CRM, które jest zgodne z celami biznesowymi. Jedną z powszechnie uznanych opcji takiego oprogramowania jest Hubspot ze względu na jego funkcje, które przynoszą korzyści firmom każdej wielkości. Niektóre ze znanych firm, które korzystały z Hubspot, to GoFundMe, Agoda, Spenmo i inne. G2, największy i cieszący się największym zaufaniem rynek oprogramowania, uznał nawet Hubspot za największą globalną firmę programistyczną w 2023 roku.

Na tym blogu omówimy wszystkie niezbędne kroki, które należy wykonać podczas migracji do HubSpot. Od przygotowania danych i testowania, aż do faktycznej migracji, zapewnimy Ci przewodnik krok po kroku, aby zapewnić płynniejszy proces migracji, zapewniając jednocześnie prawidłowe przeniesienie wszystkich danych.

Dlaczego więc wybrać Hubspot jako swoje nowe oprogramowanie CRM? Oto jego kluczowe cechy:

Korzyści z Hubspota

Platforma typu „wszystko w jednym” : oprócz zarządzania danymi CRM posiada również narzędzia marketingowe, sprzedażowe i obsługi klienta. Ułatwia to firmom zarządzanie wszystkimi aspektami interakcji z klientami.
Przyjazny dla użytkownika interfejs : nawet jeśli używasz Hubspot po raz pierwszy, nie potrwa długo, zanim oswoisz się z platformą dzięki intuicyjnemu i przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi.
Personalizacja : Każda firma jest wyjątkowa. Dzięki dostępnym wysokim stopniom opcji dostosowywania Hubspot może zaspokoić specyficzne potrzeby i preferencje Twojej firmy.
Automatyzacja : oszczędzaj czas, automatyzując powtarzalne zadania, takie jak pielęgnacja leadów, e-mail marketing i publikowanie w mediach społecznościowych. Wraz z możliwościami personalizacji i dostosowywania Hubspot, możesz tworzyć wysoce ukierunkowane kampanie, które zwiększają Twoje szanse na generowanie konwersji.
Analityka : Śledź wydajność, identyfikuj obszary wymagające poprawy, podejmuj decyzje w oparciu o dane oraz optymalizuj strategie sprzedaży i marketingu dzięki wszechstronnym funkcjom analitycznym i raportowym Hubspot. Zmaksymalizuj narzędzia do raportowania, tworząc niestandardowe raporty, pulpity nawigacyjne i raporty atrybucji.
Integracje : firmy zwykle mają wiele narzędzi i platform w ramach swojej działalności. Dzięki szerokiej gamie integracji aplikacji Hubspot można łatwo zintegrować z istniejącymi narzędziami, zapewniając bardziej scentralizowaną platformę dla firmowych kont w mediach społecznościowych i reklam, narzędzi do zarządzania projektami i nie tylko.
Ceny : Hubspot oferuje różne subskrypcje i opcje cenowe do wyboru. Możesz porównać wiele dostosowanych rozwiązań, aby dowiedzieć się, które odpowiada Twoim potrzebom biznesowym.

Nic dziwnego, że Hubspot to wszechstronna platforma CRM z solidnym zestawem funkcji i przyjaznym dla użytkownika interfejsem. Aby rozpocząć migrację, służymy pomocą za pomocą tej przydatnej listy kontrolnej:

Lista kontrolna migracji CRM

Konsolidacja danych

Oprócz obecnego oprogramowania CRM zidentyfikuj inne platformy, na których przechowujesz swoje dane.

Czy masz dodatkowe dane CRM do zebrania z innych platform sprzedażowych/marketingowych?
Czy zespoły ds. sprzedaży, marketingu i inne w Twojej firmie mają indywidualne listy kontaktów?
Czy przechowujesz kopie swoich danych w trybie offline?
Czy używasz innych narzędzi, które przechowują Twoje dane?
Skonsoliduj to wszystko w jednym miejscu, aby uprościć proces migracji.

Eksport danych

Po uzyskaniu wszystkich danych rozważ najpierw wyeksportowanie danych

Możesz wyeksportować dane CRM ręcznie, za pomocą skryptu lub przy użyciu gotowej integracji:
- Przez skrypt – wydajna opcja szczególnie przy dużych ilościach danych. Będziesz musiał połączyć się z interfejsem API (Application Programming Interface) swojego systemu CRM, używając odpowiednich poświadczeń. Po nawiązaniu połączenia możesz użyć metod API do pobrania danych.
- Wstępnie zbudowana integracja – sprawdź swój obecny CRM, jeśli masz gotowe narzędzie do integracji. Dzięki tej opcji proces jest zwykle prosty, co czyni go dobrą alternatywą, jeśli nie masz wiedzy technicznej lub programistycznej.
Zachowaj kopię zapasową danych offline na wypadek, gdyby Twoje pliki uległy uszkodzeniu lub były bezużyteczne.

Czyszczenie danych

Upewnij się, że migrowane są tylko niezbędne, nieuszkodzone i precyzyjne dane.

Określ, które dane wymagają migracji.
Jakie dane należy usunąć?
- Duplikaty, uszkodzone, nieprawidłowe lub niekompletne dane
- Kontakty niesubskrybowane i te, które zostały mocno odrzucone
- Opcjonalnie: niezaangażowane kontakty
Czy brakuje danych? Najpierw wypełnij je całkowicie.
Możesz także spróbować użyć oprogramowania innej firmy, takiego jak NeverBounce lub ZoomInfo, aby pomóc w sprzątaniu.

Mapowanie danych

Niezbędny krok w procesie migracji.

Czy Twój CRM posiada dane dotyczące numerów telefonów kontaktowych, tytułów stanowisk itp.?
Czy mają one odpowiednie pola w Hubspot?
Uwaga: niektóre dane mogą być zbyt specyficzne dla Twojej firmy i Hubspot nie będzie miał dla nich odpowiedniego pola. Na przykład firmy zajmujące się fitnessem mogą mieć dane na temat masy ciała lub aktywności fizycznej klientów, podczas gdy firmy z branży medycznej mogą mieć dane na temat historii medycznej klientów.
Twórz niestandardowe właściwości w Hubspot, aby przechowywać swoje unikalne dane.

Przykładowa migracja

Przed całkowitą migracją danych może być lepiej przeprowadzić najpierw migrację przykładową.

Przeprowadź migrację niewielkiej ilości danych (~100 kontaktów) do Hubspot.
Sprawdź, czy zostały one poprawnie przesłane – Dokładne mapowanie danych i wartości właściwości wypełnione poprawnymi danymi.

W przypadku danych, które nie zostały zmapowane, ustaw wartość właściwości lub utwórz nową. Jeśli nie chcesz przenosić tych danych, po prostu wybierz opcję „Nie importuj”.

Czy były problemy? Sprawdź swoje dane, aby znaleźć pierwotną przyczynę i rozwiązać ją.
Wykonaj kolejną przykładową migrację, aby sprawdzić, czy problemy zostały rozwiązane.
Łatwiej jest rozwiązywać problemy wcześniej i przy mniejszej ilości danych niż rozwiązywanie ich w trakcie migracji całego CRM.

Migracja Twojego CRM

Czy Twoje dane są czyste? Czy obiekty i właściwości zostały prawidłowo zmapowane? Pomyślnie przeprowadziłeś przykładową migrację lub dwie?
Przeprowadź migrację całego CRM, ale bądź ostrożny podczas tego procesu i bądź przygotowany na rozwiązanie wszelkich problemów

Walidacji danych

Ostatni krok, zanim uznasz, że migracja CRM zakończyła się sukcesem

Sprawdź, czy przeniesione dane poszły zgodnie z planem
Sprawdź swój Hubspot CRM pod kątem problemów z formatowaniem,
Przetestuj swoje dane, czy dobrze współpracują z narzędziami Hubspot
Jeśli wszystko się zgadza, gratulacje i witamy w Twoim nowym CRM Hubspot!

Potrzebujesz pomocy przy migracji CRM?

Skuteczne oprogramowanie CRM jest niezbędnym narzędziem, jeśli chcesz poprawić jakość obsługi klienta i zwiększyć liczbę konwersji. Jeśli Twoje obecne oprogramowanie nie odpowiada Twoim potrzebom biznesowym, rozważ przejście na bardziej kompleksowe rozwiązanie, takie jak Hubspot.

Proces migracji może zająć trochę czasu, ale ciężka praca włożona w ten proces będzie warta zachodu. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy masz już ugruntowaną firmę, funkcje Hubspot pomogą usprawnić i skonsolidować zarządzanie klientami, oszczędzając czas i poprawiając wydajność.

Mamy nadzieję, że ta lista kontrolna pomoże znacznie usprawnić i ułatwić migrację danych.

Jeśli potrzebujesz dalszego wsparcia, z pewnością możemy pomóc. Jako certyfikowana agencja partnerska Hubspot, Spiralytics ma kwalifikacje do wdrożenia migracji CRM. Dzięki naszemu zespołowi ekspertów jesteśmy w stanie zapewnić rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb.