Jak korzystać z pulpitów raportowania HubSpot, aby osiągnąć cele wzrostu (+ przykłady)

Jedną z wielu funkcji HubSpot w swoim CRM są pulpity raportowania. Raportowanie HubSpot jest usprawnione i łatwe w użyciu w ich pulpitach nawigacyjnych, które można dostosować w zależności od rodzaju przeglądanych danych. Możesz grupować podobne raporty i udostępniać je innym członkom zespołu.

Zanim zaczniesz raportować, ważne jest, aby zrozumieć różne typy tworzonych paneli informacyjnych i jak je skutecznie skonfigurować. Oto, co musisz wiedzieć o pulpitach nawigacyjnych HubSpot, a także kilka przykładów, których możesz użyć, aby rozpocząć.

Zalety pulpitów HubSpot

HubSpot Dashboards umożliwiają Twojemu zespołowi dostęp do wszystkich Twoich raportów w jednym miejscu. Oznacza to, że nie musisz przeskakiwać od raportu do raportu tylko po to, aby uzyskać potrzebne informacje, oszczędzając czas.

Tworzenie pulpitów HubSpot zajmuje tylko kilka sekund, ponieważ wszystko jest połączone z Twoim CRM. Są proste w wykonaniu i nie trzeba czekać na specjalistę. Integrują się również z Twoimi ulubionymi aplikacjami i ułatwiają importowanie danych z zewnętrznych źródeł.

Pulpity nawigacyjne HubSpot Reporting są również elastyczne, dzięki czemu można wyświetlać wiele raportów na jednym płótnie i dostosowywać je zgodnie z własnymi potrzebami za pomocą układu przeciągania i upuszczania. HubSpot zapewnia również szablony dla popularnych typów raportów, więc jeśli potrzebujesz pomocy w rozpoczęciu pracy, framework jest już gotowy.

Rodzaje pulpitów HubSpot

Twój zespół może utworzyć do 300 pulpitów nawigacyjnych posegmentowanych według typu danych. Dzięki wielu opcjom do wyboru w oparciu o to, co jest najbardziej sensowne dla Twojego zespołu, wiedza, od czego zacząć może być przytłaczająca. Oto kilka popularnych typów pulpitów nawigacyjnych HubSpot.

Marketing

Jeśli korzystasz z HubSpot Marketing Hub, rozważ śledzenie tych wskaźników.

Ruch w witrynie

Ruch w witrynie jest świetnym wskaźnikiem bazowym do śledzenia w trakcie kampanii zarówno dla zespołów marketingu, jak i sprzedaży. Możesz mierzyć skuteczność swoich kampanii i pracować nad optymalizacją wyszukiwarek i marketingiem przychodzącym, jeśli zauważysz niski ruch. Jeśli zauważysz, że spada, możesz ponownie przyjrzeć się swoim strategiom, aby dowiedzieć się, co nie działa.

Źródło ruchu

Znajomość źródła ruchu w witrynie jest szczególnie przydatna podczas prowadzenia kampanii. Na przykład, jeśli prowadzisz kampanię w mediach społecznościowych, możesz śledzić, ile osób odwiedza Twoją witrynę z Twoich postów. Pozwala to również na odpowiednie dostosowanie treści.

Wskaźniki otwarć poczty e-mail

Twój współczynnik otwarć wiadomości e-mail pokazuje, ile osób otworzyło Twoją wiadomość e-mail. Dzięki temu upewnisz się, że wysyłasz e-maile do właściwych odbiorców. Staraj się, aby wskaźnik otwarć wiadomości e-mail wynosił od 15 do 30 procent, niezależnie od branży.

Współczynniki klikalności wiadomości e-mail

Współczynnik klikalności wiadomości e-mail (CTR) śledzi, ile osób kliknęło jeden lub więcej linków w procentach. Średni CTR wynosi około trzech procent, więc możesz użyć tego jako punktu odniesienia, aby rozpocząć ocenę wezwań do działania.

Skuteczność kampanii

Kampanie HubSpot to grupy powiązanych zasobów marketingowych, które mają wspólny cel. Raportowanie kampanii HubSpot obejmuje wpływ kampanii na ruch w witrynie, oferty i kontakty e-mailowe - więc jest to świetny wskaźnik do uwzględnienia podczas prowadzenia określonych kampanii.

Sprzedaż

W przypadku użytkowników Sales Hub te metryki pomogą Ci zmierzyć postępy w pozyskiwaniu i docieraniu do potencjalnych klientów.

Kwalifikowani potencjalni klienci

Kwalifikowany potencjalny klient (SQL) to potencjalny klient gotowy do wejścia na Twój lejek sprzedaży. Po weryfikacji przez zespół marketingowy są gotowi porozmawiać z przedstawicielem handlowym. Śledzenie kwalifikowanych potencjalnych klientów i potencjalnych klientów ma kluczowe znaczenie dla upewnienia się, że osiągasz swoje cele sprzedażowe.

Nowi Klienci

Pomyśl o raportach o nowych klientach jako o kolejnym kroku do raportów SQL. Śledzenie nowych klientów, zwłaszcza gdy śledzisz również zapytania SQL, może pomóc Ci zorientować się, ile transakcji jest zamykanych. Jeśli Twoja liczba jest niska, wiesz, że nadszedł czas, aby uruchomić kampanię, aby wygenerować więcej potencjalnych klientów.

Średnia dni do zamknięcia

Śledzenie średniej liczby dni do zawarcia transakcji może pomóc Twojemu zespołowi odkryć przeszkody w procesie sprzedaży. Jeśli trwa to zbyt długo, możesz znaleźć sposoby na skuteczniejsze zamknięcie sprzedaży.

ROI

Raporty dotyczące zwrotu z inwestycji (ROI) HubSpot mogą pomóc w zrozumieniu skuteczności kampanii sprzedażowych. Dzięki raportom ROI HubSpot może oszacować Twoje przychody na podstawie średnich cen sprzedaży i prowadzić do stawek klientów.

Usługa

Śledzenie tych metryk będzie najbardziej korzystne dla użytkowników Service Hub, którzy chcą poprawić jakość obsługi klienta.

Liczba biletów

System biletów HubSpot pozwala zarządzać wszystkimi zgłoszeniami do obsługi klienta i wiadomościami e-mail w jednej wspólnej skrzynce odbiorczej. Twój zespół sprzedaży może być przypisany do biletów, które mogą być również automatycznie kierowane w przepływach pracy.

Śledzenie całkowitej liczby zgłoszeń pomaga zarządzać przepływem pracy zespołu i zapewnia podstawowe metryki dla innych raportów. Potencjalnie może to również wskazywać, że Twoi klienci często mają problemy, które wymagają rozwiązania po Twojej stronie, a nie tylko ich.

Średni czas oczekiwania

Twój średni czas oczekiwania pomoże Ci ocenić wydajność Twojego zespołu. Im mniej Twoi klienci lub klienci będą musieli czekać, tym wyższy będzie prawdopodobnie wskaźnik zadowolenia klientów. Śledząc to, możesz upewnić się, że Twój zespół nie napotyka żadnych przeszkód w zapewnianiu szybkiej obsługi klienta.

Średni czas rozdzielczości

Twoje średnie czasy rozwiązywania nie tylko śledzą wydajność zespołu, ale także rozwiązywanie problemów. Ważne jest, aby przedstawiciele obsługi klienta byli w stanie rozwiązywać problemy, dostarczając jasne instrukcje. Jeśli czas rozwiązania jest zbyt długi, klienci mogą być sfrustrowani, a Ty możesz określić, czy Twoje instrukcje są jasne, czy też wymagają poprawek.

Najlepsze praktyki dotyczące konfigurowania pulpitów HubSpot

Podczas konfigurowania pulpitów nawigacyjnych jest o wiele więcej niż tylko liczby. Chcesz, aby twoja analityka nakreśliła jasny obraz i opowiedziała historię. Postępuj zgodnie z tymi wskazówkami podczas konfigurowania pulpitów HubSpot, aby jak najlepiej wykorzystać swoje raporty.

• Niech Twój pulpit nawigacyjny rozwiąże problem. Najprawdopodobniej masz jakieś cele biznesowe, które chcesz osiągnąć. Upewnij się, że pulpity nawigacyjne mogą pomóc w odzwierciedleniu wyników w osiąganiu celów i sposobu, w jaki Twój zespół rozwiązuje określone problemy, z którymi się borykasz.
• Zastanów się, kto przegląda Twój pulpit nawigacyjny. Ważne jest, aby stworzyć odpowiedni pulpit nawigacyjny dla właściwych odbiorców. Czy interesariusze będą głównie przeglądać Twój pulpit nawigacyjny, czy klienci? Interesariusze, klienci i pracownicy będą potrzebować różnych wskaźników, aby raporty były jak najbardziej zrozumiałe, więc pamiętaj, aby dostosować pulpit nawigacyjny do swoich odbiorców.
• Podaj kontekst liczb. Prostym sposobem na to jest uwzględnienie danych z przeszłości, z którymi można je porównać. Jeśli otrzymałeś pięć telefonów, może to zabrzmieć mało, ale jeśli zacząłeś tylko od jednego, to jest to duża wygrana. Podanie kontekstu pomoże Ci lepiej zrozumieć swoje wyniki. Możesz również dołączyć bloki tekstowe, aby wyjaśnić, co zadziałało, a co nie.
• Zadbaj o to, by Twoje treści były łatwe w przeglądaniu. Przechowuj najważniejsze informacje w dużym bloku w lewym górnym rogu, aby była to pierwsza rzecz, którą ktoś widzi podczas przeglądania raportu. Powinieneś także używać wypunktowań i krótkich akapitów, kiedy tylko możesz, aby informacje były jasne i zwięzłe.

Przykłady pulpitów HubSpot

Możesz również uzyskać szczegółowe informacje za pomocą pulpitów nawigacyjnych. HubSpot pozwala tworzyć setki i dostosowywać ich prywatność, w zależności od tego, czy cały zespół, czy tylko kilka konkretnych osób musi to zobaczyć. Oto kilka przykładów pulpitu nawigacyjnego HubSpot, które możesz wypróbować.

Przykład marketingowy: wydajność bloga

Śledzenie wydajności bloga to świetny sposób na mierzenie ruchu organicznego i działań SEO. Blogi pozwalają Tobie i Twoim klientom stać się ekspertami w branży i przyciągać potencjalnych klientów poprzez wartościowe treści. W panelu wydajności bloga powinieneś uwzględnić:

• CTR posta na blogu
• Ruch w witrynie i odsłony
• Liczba subskrybentów e-mail
• CTR e-maili, jeśli Twój blog jest udostępniany subskrybentom

Przykład sprzedaży: Tablica wyników sprzedaży

Tabele wyników sprzedaży są dość powszechne w większości organizacji, zwłaszcza gdy przedstawiciele handlowi mogą otrzymać dodatkowe korzyści i korzyści, jeśli osiągną pewien kamień milowy. W tym panelu możesz uwzględnić następujące dane, filtrowane według przedstawicieli:

• Wszystkie zarezerwowane spotkania
• Liczba transakcji w Twoim lejku sprzedaży
• Liczba rozmów e-mail
• Wyniki rozmowy
• Wszystkie transakcje zamknięte i utracone
• Wszystkie transakcje zamknięte i wygrane

Przykład usługi: wydajność indywidualnego przedstawiciela serwisu

Możesz użyć pulpitu nawigacyjnego do śledzenia wydajności poszczególnych przedstawicieli serwisu. Upewnij się tylko, że te pulpity nawigacyjne nie są publiczne, ale prywatne dla przedstawiciela i jego menedżera. W tym panelu możesz uwzględnić:

• Bilety przypisane do tego przedstawiciela
• Ocena satysfakcji klienta
• Średni czas odpowiedzi tego przedstawiciela
• Ich średni czas rozwiązania

Mając na uwadze te przykłady i najlepsze praktyki, możesz tworzyć przydatne pulpity nawigacyjne w portalu HubSpot. Daje to wszystkie dane potrzebne do podejmowania świadomych decyzji i skalowania działalności.