Przewodnik po przepływach pracy HubSpot: samouczki wideo + przykłady dla wszystkich zespołów

Wyobraź sobie, jeśli chcesz, narzędzie, które pomoże Ci zautomatyzować działania sprzedażowe i marketingowe — narzędzie do automatycznego wysyłania e-mailowych kampanii kroplowych dostosowanych do danych klientów do nowych klientów, generowania przypomnień dla zespołów sprzedaży, aby śledzili gorące leady, a nawet przenieś swoje kontakty z jednego etapu cyklu życia do drugiego, gdy wykonują określone działania w Twojej witrynie.

Właściwie nie musisz, ponieważ już istnieje. Nazywa się HubSpot Workflows i jest jednym z moich ulubionych narzędzi na platformie (oczywiście obok edytora blogów). Czym są przepływy pracy HubSpot, w jaki sposób pomagają zaoszczędzić czas i złapać więcej leadów (a co za tym idzie, klientów) i jak możesz z nich korzystać?

Odpowiedzmy na te i inne pytania w Ostatecznym przewodniku Bluleadz dotyczącym korzystania z przepływów pracy HubSpot !

Korzyści biznesowe wynikające z używania przepływów pracy

Dlaczego więc miałbyś poświęcać czas na naukę narzędzia HubSpot Workflows, a następnie konfigurować kilka przepływów pracy? Niektóre z zalet korzystania z przepływów pracy w HubSpot obejmują:

• Automatyzacja komunikacji. Przepływy pracy to wspaniałe narzędzie do automatyzacji komunikacji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Może to być przydatne do robienia takich rzeczy, jak upewnianie się, że każdy nowy potencjalny klient otrzyma powitalną wiadomość e-mail lub informowanie zespołu sprzedaży o gorących potencjalnych klientach, którymi należy się zająć.
• Oszczędzanie czasu. Automatyzując komunikację, możesz poświęcić mniej czasu na ręczne pisanie wiadomości e-mail i tworzenie list e-mailowych, a więcej na wszystkie inne rzeczy, które musisz robić w ciągu dnia.
• Utrzymywanie ruchu potoku sprzedaży. Różne leady mają różne potrzeby na każdym etapie lejka sprzedaży. Dzięki dobrze skonstruowanej serii przepływów pracy możesz mieć pewność, że odpowiednie treści, informacje i oferty zostaną wysłane do leadów w Twoim lejku sprzedażowym na każdym etapie podróży kupującego. Możesz nawet użyć przepływów pracy, aby ponownie zaangażować się w utracone transakcje lub potencjalnych klientów, którzy zamilkli w radiu, aby przywrócić ich do lejka sprzedaży.

Sama korzyść zaoszczędzonego czasu jest wystarczającym powodem, aby chcieć opanować wykorzystanie przepływów pracy HubSpot. Może zaoszczędzić wiele godzin tygodniowo na typowych przepływach pracy poczty e-mail i zarządzaniu kontaktami. W ciągu roku możesz zaoszczędzić dni lub tygodnie czasu w porównaniu z ręcznym tworzeniem masowych wysyłek e-maili i zarządzaniem kontaktami.

Które poziomy HubSpot odblokowują przepływy pracy?

Nie każdy portal HubSpot zapewnia dostęp do narzędzia przepływów pracy HubSpot. Aby uzyskać dostęp do przepływów pracy, musisz mieć jeden z następujących typów subskrypcji HubSpot:

• Centrum marketingu. Poziom profesjonalny lub korporacyjny.
• Centrum sprzedaży. Poziom profesjonalny lub korporacyjny.
• Centrum usług. Poziom profesjonalny lub korporacyjny.
• Centrum operacyjne. Poziom profesjonalny lub korporacyjny.

Ile będzie kosztować narzędzie Workflow?

Różne subskrypcje HubSpot mają różne koszty. Poziomy subskrypcji, które odblokowują przepływy pracy, mają następujące ceny w momencie pisania tego tekstu:

Uwaga : podane powyżej ceny dotyczą miesięcznych kwot rozliczeniowych — rabaty mogą być dostępne dla abonentów, którzy zdecydują się na roczne rozliczanie z góry.

Różne typy subskrypcji HubSpot mają różne funkcje. Może to mieć wpływ na sposób korzystania z narzędzia przepływów pracy. Ponadto narzędzie przepływu pracy w Twoim portalu HubSpot będzie miało różne funkcje w zależności od typu Twojej subskrypcji.

Jak zorganizować przepływy pracy HubSpot?

Po pewnym czasie pracy z narzędziem do przepływów pracy HubSpot może się okazać, że masz więcej przepływów pracy, niż wiesz, co zrobić.

Z maksymalnie 300 przepływami pracy dostępnymi na kontach HubSpot Professional i do 1000 na kontach Enterprise, możesz spędzić zbyt dużo czasu na przeszukiwaniu interfejsu strony przepływów pracy, jeśli nie masz dobrego sposobu na ich uporządkowanie!

Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci uporządkować przepływy pracy:

1. Ustal spójny schemat nazewnictwa. Jedną z pierwszych wskazówek dotyczących utrzymywania porządku w przepływach pracy — i taką, która może ułatwić organizację przepływów pracy w przyszłości — jest utworzenie i trzymanie się spójnego schematu nazewnictwa przepływów pracy. Rozważ na przykład użycie prefiksu dla każdego przepływu pracy automatyzacji potencjalnych klientów, który mówi „Automatyzacja potencjalnych klientów:” lub coś podobnego.
2. Poznaj domyślne karty przepływu pracy. Domyślnie Twoje przepływy pracy HubSpot będą miały kilka kart, za pomocą których możesz przeglądać różne przepływy pracy: Wszystkie przepływy pracy, Usunięte przepływy pracy, Wymaga przeglądu i Nieużywane przepływy pracy. Karta usuniętych przepływów pracy umożliwia odzyskanie przepływów pracy, które mogły zostać przypadkowo usunięte, a karta „wymaga przeglądu” pozwala szybko znaleźć przepływy pracy, w których mogą występować problemy wymagające naprawy. Karta „nieużywane” pozwala znaleźć przepływy pracy, które nie miały ostatnio żadnej aktywności i nie są używane przez żadną inną listę lub przepływ pracy — jest to przydatne do identyfikowania przepływów pracy, które możesz chcieć usunąć, aby nie przekroczyć limitu przepływów pracy .
3. Rozważ utworzenie niestandardowych widoków i filtrów. Chcesz wiedzieć, które przepływy pracy zostały utworzone przed określoną datą, które są obecnie „włączone” lub są określonego typu? Rozważ użycie niestandardowego widoku i zastosowanie do niego różnych filtrów! Oto krótki film pokazujący tę funkcję:
   
   
4. Utwórz foldery przepływu pracy. Oprócz stosowania spójnego schematu nazewnictwa możesz chcieć utworzyć kilka niestandardowych folderów w narzędziu przepływów pracy i powiązać każdy nowy przepływ pracy z odpowiednim folderem. Może to pomóc w organizacji przepływów pracy, aby łatwiej było je znaleźć w przyszłości.

W wersji beta: podfoldery przepływu pracy

W swoim filmie dotyczącym aktualizacji produktów z maja 2023 r. firma HubSpot ogłosiła, że ​​podfoldery przepływu pracy są dostępne w wersji beta dla narzędzia przepływów pracy. Dzięki temu możesz utworzyć więcej warstw dla folderów przepływu pracy HubSpot. Na przykład, zamiast tylko folderu „All Lead Nurturing”, możesz umieścić w tym folderze inny folder dla określonej kampanii lub roku kalendarzowego, aby organizacja przepływu pracy była bardziej szczegółowa.

Jaka jest różnica między sekwencjami HubSpot a przepływami pracy HubSpot?

Jednym z pierwszych pytań, jakie niektórzy mają na temat przepływów pracy HubSpot, jest to, czym różnią się one od narzędzia sekwencji (dostępnego dla osób korzystających z Sales Hub Professional/Enterprise lub Service Hub Professional/Enterprise z połączoną osobistą skrzynką odbiorczą).

Jak zauważył HubSpot we własnym artykule na temat różnic między tymi dwoma narzędziami: „Jedną z największych różnic między tymi dwoma narzędziami do automatyzacji jest rodzaj wysyłanych za ich pośrednictwem wiadomości e-mail”. Dzięki sekwencjom wysyłasz e-maile z połączonej skrzynki odbiorczej jako e-mail sprzedażowy .

Tymczasem dzięki przepływom pracy wysyłasz wiadomości e-mail utworzone w narzędziu e-mail HubSpot, które zapisałeś w celu automatyzacji. Dzięki temu możesz zrobić kilka rzeczy, których nie mógłbyś zrobić z e-mailem sprzedażowym wysłanym z Twojej połączonej skrzynki odbiorczej:

• Dostosuj adres „od”, aby wyglądał, jakby pochodził od właściciela kontaktu, adresu „brak odpowiedzi” lub „[email protected]” lub dowolnego innego adresu e-mail w portalu HubSpot.
• Twórz automatyczne wyzwalacze rejestracji na podstawie statusu potencjalnego klienta, określonych interakcji w witrynie i nie tylko. Na przykład, jeśli chcesz wysłać kolejną wiadomość e-mail, aby zachęcić klientów do przejścia przez lejek sprzedaży, możesz skonfigurować przepływ pracy z wyzwalaczem rejestracji na podstawie interakcji kontaktu z określoną reklamą lub ofertą treści do pobrania — lub nawet po ich początkowym dodanie jako lead w Twojej bazie kontaktów HubSpot.
• Dostosowywanie kryteriów wyrejestrowania. Gdy ktoś odpowiada na wiadomość e-mail lub rezerwuje spotkanie za pomocą wiadomości e-mail z sekwencją, jest automatycznie wyrejestrowywany z sekwencji. W przypadku przepływów pracy zamiast tego musisz ustawić kryteria celu podczas tworzenia przepływu pracy. Chociaż może to wymagać trochę więcej pracy w porównaniu z sekwencją typu „odpal i zapomnij”, zapewnia większą kontrolę nad zaangażowaniem ołowiu w przepływ pracy.

To tylko kilka różnic między sekwencjami i przepływami pracy, jeśli chodzi o e-maile.

Jak skonfigurować przepływ pracy HubSpot?

Być może zastanawiasz się: „W porządku, to narzędzie brzmi fajnie, jak mam go używać ?” Oto podstawowe kroki konfiguracji przepływu pracy HubSpot:

Krok 1: Kliknij kartę „Przepływy pracy” w nawigacji HubSpot.

Krok 2: Kliknij „Utwórz przepływ pracy”.

Krok 3: Wybierz swój typ przepływu pracy.

W menu rozwijanym, które zobaczysz po kliknięciu „utwórz przepływ pracy”, zobaczysz opcję utworzenia przepływu pracy „od zera” lub „z szablonu”.

Wybranie „z szablonu” spowoduje wyświetlenie takiego ekranu:

W menu po lewej stronie możesz filtrować szablony przepływu pracy według „wszystkich”, „dostępnych w ramach Twojego planu” i „ostatnio używanych”. Jeśli planujesz wykonać wiele podobnych przepływów pracy z kilkoma podstawowymi wyzwalaczami i krokami nieznacznie zmienionymi, aby pasowały do ​​​​różnych celów, ostatnio używana karta będzie Twoim najlepszym przyjacielem.

Gdy zdobędziesz już trochę doświadczenia w konfigurowaniu własnych, niestandardowych przepływów pracy, ustawianiu wyzwalaczy, gałęzi logicznych itp., opcja „od zera” może być dobrym miejscem do rozpoczęcia — choć często istnieją szablony, które robią coś zbliżonego do tego, co ty które planujesz zrobić, można dostosować do swoich potrzeb przy minimalnym wysiłku.

Krok 4: Skonfiguruj wyzwalacze przepływu pracy.

Jeśli wybierzesz „od zera”, zostaniesz przeniesiony do ekranu podobnego do tego:

Opcje od zera zapewniają bardziej podstawowe konfiguracje niż te, które można znaleźć w gotowych szablonach, ale nadal obejmują wiele różnych sytuacji — od naprawdę pustego szablonu, w którym wszystko robisz sam, po szablony ofert, przesyłania opinii, rozmów i więcej.

Zacznijmy od całkowicie pustego przepływu pracy i skonfigurujmy wyzwalacz:

W tym klipie możesz zobaczyć, jak klikam przycisk „ustaw wyzwalacze”. Następnie mam wybór, jakiego rodzaju wyzwalacza chcę użyć: wyzwalacza opartego na zdarzeniu lub wyzwalacza opartego na kryteriach filtrowania dla istniejących kontaktów.

W tej wersji demonstracyjnej klikam „po wystąpieniu zdarzenia”, ponieważ jest to typ wyzwalacza, który często tworzę, aby towarzyszył stronom docelowym, gdy ktoś wypełnia formularz. Jeśli znasz typ zdarzenia, na którym chcesz oprzeć wyzwalacz przepływu pracy, możesz wpisać jego nazwę w pasku wyszukiwania. W przeciwnym razie możesz przewinąć listę typów wyzwalaczy w lewym menu, aż znajdziesz ten, który pasuje do tego, czego szukasz.

Kontynuując temat tworzenia wyzwalacza dla strony docelowej, klikam „przesłanie formularza” jako zdarzenie wyzwalające dla tego bloga. Następnie klikam „wypełnij formularz” i wyświetla mi się lista dodatkowych opcji. Tutaj chcę uruchomić ten przepływ pracy dla kogoś, kto wypełnia formularz „Strona docelowa kontaktu agenta (strona internetowa)”, więc ustawiam go na „jest dowolnym z” i klikam nazwę formularza z menu rozwijanego.

Następnie mam możliwość dodania większej liczby wyzwalaczy. Gdybym chciał to zrobić, mógłbym kliknąć przycisk „+ Dodaj kolejny wyzwalacz” poniżej miejsca, w którym jest napisane „LUB” w lewym menu. Muszę również sprawdzić, czy kontakty powinny zostać ponownie zarejestrowane w tym przepływie pracy, jeśli ponownie spełnią kryteria wyzwalacza.

W przypadku wyzwalacza opartego na przesłaniu formularza możesz pozostawić opcję „nie, zarejestruj każdy kontakt tylko raz”, ponieważ jest to ustawienie domyślne. Mogą zaistnieć sytuacje, w których będziesz chciał wielokrotnie rejestrować kontakty, jeśli spełniają one kryteria aktywacji, ale nie w tym przypadku.

Po zakończeniu konfigurowania wyzwalaczy rejestracji kliknij „Zapisz”.

Krok 5: Dodaj swoje działania.

Czas na kwintesencję procesu tworzenia przepływu pracy: Dodawanie akcji przepływu pracy!

Możesz zacząć od kliknięcia małego znaku + pod wyzwalaczem rejestracji kontaktu na ekranie:

Spowoduje to otwarcie nowego menu dla różnych działań, które możesz dodać po lewej stronie ekranu.

Różne działania spowodują różne rzeczy. Na przykład możesz użyć akcji „opóźnienie”, aby ustawić opóźnienie między dowolnymi dwiema akcjami w przepływie pracy. Często wybieranym typem opóźnienia jest „ustawiona ilość czasu”, aby wymusić pauzę między dwoma działaniami. Jest to często wykorzystywane do ustalania tempa łańcuchów e-maili, dzięki czemu kontakty otrzymują jeden e-mail co kilka dni, zamiast bombardowania całym łańcuchem e-maili jednocześnie.

Innym rodzajem opóźnienia, które możesz utworzyć, jest opóźnienie daty kalendarzowej, które jest przydatne w przepływach pracy e-maili promujących nadchodzące wydarzenie. Dzięki temu możesz stworzyć przepływ pracy e-mail z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, skonfigurować go w HubSpot i pozwolić mu działać w najlepszym momencie, aby promować go wśród odbiorców.

Inne typowe typy działań to:

• Komunikacja wewnętrzna. Te działania mają na celu wysyłanie wiadomości do członków Twojego zespołu w celu poinformowania ich o ważnych działaniach podejmowanych przez potencjalnych klientów, potencjalnych klientów i klientów. Przydatne do upewnienia się, że po zakwalifikowaniu się do sprzedaży następuje kontynuacja gorących leadów.
• Komunikacja zewnętrzna. Te działania wysyłają wiadomości do osób spoza Twojej organizacji za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak e-maile lub wiadomości WhatsApp. Można go nawet użyć do zapisania potencjalnych klientów do innej sekwencji e-maili (lub ich wyrejestrowania).
• Akcje przydziału. Dzięki temu rekord kontaktu staje się własnością członka zespołu — co może być przydatne w przypadku innych działań związanych z przepływem pracy.
• Utwórz oddział. Możesz tworzyć gałęzie w przepływie pracy, aby lepiej angażować określone kontakty lub rozwiązywać różne sytuacje. Możesz użyć gałęzi jeśli/to, aby odfiltrować kontakty z przepływu pracy na podstawie ich interakcji z poprzednimi etapami przepływu pracy — prawie jak drugorzędna akcja wyzwalająca w samym przepływie pracy. Jeśli kontakt wykona jedną akcję, zostanie wysłany jedną ścieżką. Jeśli nie, zostaną przeniesieni do innej gałęzi przepływu pracy.
• Zarządzanie rekordami. Te akcje mogą tworzyć rekordy kontaktów lub zadania. Można ich również używać do usuwania kontaktów w ramach przepływu pracy czyszczenia kontaktów.
• Zarządzanie listą. Dodawaj lub usuwaj kontakty do list statycznych lub zmieniaj ich status kontaktu marketingowego w odpowiedzi na określone kryteria wyzwalające. Akcja „ustaw status kontaktu marketingowego” to świetne narzędzie do czyszczenia bazy kontaktów i unikania przekroczenia limitu kontaktów marketingowych w HubSpot – potencjalnie pomagając zaoszczędzić pieniądze na portalu HubSpot.
• Zarządzanie własnością. Ustawiaj, kopiuj lub czyść właściwości i wartości właściwości i firmy w odpowiedzi na wyzwalacze przepływu pracy. Na przykład, jeśli klient pobierze ofertę treści „na dole ścieżki”, która wskazuje, że jest gotowy do dyskusji z działem sprzedaży, możesz zmienić jego status z „kwalifikuje się do marketingu” na „kwalifikuje się do sprzedaży”.

Krok 6: Powtarzaj, aż Twój przepływ pracy zostanie zakończony!

Kontynuuj dodawanie akcji, aż ukończysz cały przepływ pracy, który chcesz utworzyć. Dowiedz się więcej o różnych typach działań w tym artykule Bazy wiedzy HubSpot.

Jak zarządzać pomijaniem i wyrejestrowywaniem w przepływach pracy HubSpot?

Załóżmy więc, że w Twojej bazie danych znajdują się kontakty, których nie chcesz uwzględniać w przepływie pracy, ale mogą one spełniać kryteria rejestracji dla nowego, błyszczącego przepływu pracy. Co możesz zrobić? Możesz tworzyć i kojarzyć listy wykluczeń z przepływem pracy lub wyrejestrowywać kontakty z przepływów pracy, korzystając z procesów ręcznych lub automatycznych.

Oto jak:

Konfigurowanie wyzwalaczy wyrejestrowania w przepływie pracy

Tworzenie wyzwalaczy wyrejestrowania w przepływie pracy pomaga zautomatyzować proces wyrejestrowywania kontaktów z przepływu pracy, dzięki czemu nie trzeba ręcznie wybierać listy ani stale nadzorować, kto jest zarejestrowany w przepływie pracy.

Możesz użyć wyzwalaczy wyrejestrowania w przepływie pracy, aby:

• Zapobiegaj rejestrowaniu obecnie wyrejestrowanych rekordów, jeśli później spełnią one wyzwalacze rejestracji, jeśli już spełniają kryteria wyrejestrowania.
• Wyrejestruj aktualnie zarejestrowane rekordy z przepływu pracy, jeśli spełniają one kryteria wyrejestrowania po zarejestrowaniu.
• Rekordy wyrejestrowania dodane po włączeniu przepływu pracy, jeśli później spełniają kryteria wyrejestrowania.

Aby dodać wyzwalacz wyrejestrowania do przepływu pracy, musisz:

• Przejdź do przepływu pracy, który chcesz edytować.
• Kliknij zakładkę „ustawienia”.
• Na pasku bocznym kliknij „wyrejestrowanie i wykluczenie.
• Ustaw wyzwalacz wyrejestrowania w prawym okienku.

W przypadku korzystania z kryteriów rejestracji opartych na filtrach można również ustawić przepływ pracy w celu wyrejestrowania kontaktów, które przestają spełniać kryteria. Oto film przedstawiający przykład konfigurowania automatycznego wyrejestrowywania dla przepływu pracy z wyzwalaczem filtra na podstawie firm zatrudniających co najmniej 2000 pracowników:

Jak utworzyć listę pomijania w HubSpot i używać jej w przepływie pracy

Załóżmy, że chcesz się upewnić, że Twoje e-maile z przepływu pracy nie trafią do określonych kontaktów — być może dlatego, że ostatnio kierowałeś do nich działania marketingowe lub z innych powodów. Co możesz zrobić?

Jedną z rzeczy, które możesz zrobić, to utworzyć listę kontaktów, których nie chcesz rejestrować w swoim przepływie pracy w narzędziu Kontakty HubSpot, a następnie zastosować tę listę w swoim przepływie pracy jako listę pomijania.

Aby zastosować listę jako listę wykluczeń w swoim przepływie pracy, przejdź do zakładki „Ustawienia” narzędzia przepływu pracy, kliknij kartę „Wyrejestrowywanie i pomijanie” w lewym menu, a następnie kliknij „listy pomijania dla tego przepływu pracy” i wybierz listy pomijania, które chcesz dodać z menu rozwijanego. Oto krótki samouczek wideo:

Jaka jest różnica między logiką AND a OR w przepływach pracy HubSpot?

W przypadku wielu wyzwalaczy i akcji pod spodem możesz zobaczyć opcję przycisku „AND” lub „LUB”.

Na tym zrzucie ekranu widać, że poniżej kryteriów wyzwalania znajduje się kilka przycisków „ORAZ” i przycisk „LUB”. Jaka jest więc różnica między tymi dwiema opcjami?

Są to ustawienia logiki przepływu pracy, które pomagają modyfikować filtry, kryteria wyrejestrowywania i inne obiekty.

• ORAZ Logika. To sprawia, że ​​aby filtr lub kryteria rejestracji miały zastosowanie do usługi, ta właściwość musi spełniać WSZYSTKIE logikę dla tego wyzwalacza filtra/rejestracji.
• LUB Logika. Dzięki temu, jeśli właściwość spełnia którekolwiek z kryteriów rejestracji, zostanie do niej zastosowany filtr lub wyzwalacz rejestracji.

Załóżmy, że masz przepływ pracy, który chcesz wysłać do każdego kontaktu, który jest w branży tekstylnej i zatrudnia ponad 500 pracowników. W takim przypadku ustawisz parę wyzwalaczy rejestracji z logiką ORAZ: „Kontakt powiązany z firmą, w której liczba pracowników jest większa niż 500” ORAZ „Branża jest równa dowolnej branży tekstylnej”. Pomoże to upewnić się, że przepływ pracy dotyczy tylko najbardziej odpowiednich potencjalnych klientów do treści przepływu pracy.

Załóżmy teraz, że masz przepływ pracy do aktualizacji właściwości kontaktu w HubSpot, tak aby każdy, kto wypełni formularz oferty ukierunkowanej na BOFU lub umawia się na spotkanie, został ustawiony jako „wykwalifikowany lead sprzedażowy”. W takim przypadku prawdopodobnie chcesz ustawić wyzwalacz logiczny LUB, aby zarejestrować je w przepływie pracy.

Oto krótki przykład wideo:

Jak zarządzać ponowną rejestracją w przepływach pracy HubSpot

Tak więc ustawiłeś wyzwalacze wyrejestrowania dla swojego przepływu pracy, ale chcesz pozostawić możliwość ponownego zarejestrowania potencjalnych klientów w przepływie pracy, jeśli spełnią określone kryteria w przyszłości. Wyzwanie polega na tym, że, jak zauważono w artykule bazy wiedzy HubSpot na temat wyzwalaczy ponownej rejestracji, „Domyślnie rekordy są rejestrowane w przepływach pracy tylko wtedy, gdy po raz pierwszy spełniają wyzwalacze rejestracji przepływu pracy lub są rejestrowane ręcznie”.

Oznacza to, że po wyrejestrowaniu potencjalnego klienta z przepływu pracy nie zostanie on do niego przywrócony, jeśli później ponownie spełni kryteria rejestracji. Możesz skonfigurować nowy przepływ pracy, aby ponownie zaangażować ich lub ręcznie umieścić ich z powrotem w przepływie pracy, ale jest lepsze rozwiązanie — użycie wyzwalaczy ponownej rejestracji.

Oto jak możesz dodać wyzwalacze ponownej rejestracji do przepływu pracy opartego na kontaktach:

W tym przykładzie zobaczysz, że wyzwalacz rejestracji był oparty na dwóch czynnikach: kontakt jest kontaktem marketingowym i wypełnił określony formularz oferty na dowolnej stronie witryny. Kiedy więc kliknę kartę ponownej rejestracji, zobaczysz, że mam możliwość ograniczenia kryteriów ponownej rejestracji do jednego z wyzwalaczy logicznych AND.

Uwaga : dotyczy to przepływów pracy opartych na filtrach , a nie na zdarzeniach. W przypadku ponownej rejestracji opartej na zdarzeniach pojawia się pytanie „Czy kontakty powinny być ponownie rejestrowane w tym przepływie pracy?” następnie dwie opcje:

• „Nie, zarejestruj każdy kontakt tylko raz”.
• „Tak, rejestruj się ponownie za każdym razem, gdy wystąpi wyzwalacz”.

Kiedy używać wyzwalaczy ponownej rejestracji

Kiedy więc należy zastosować ponowną rejestrację do przepływu pracy HubSpot? Nie każdy przepływ pracy powinien korzystać z ponownej rejestracji.

Możesz jednak chcieć użyć ponownej rejestracji w przypadku niektórych rodzajów automatyzacji, takich jak ustawianie właściwości kontaktu, gdy podejmują one określone działania. Załóżmy na przykład, że masz potencjalnego klienta, który jest ustawiony jako marketingowy kwalifikowany potencjalny klient (MQL), ponieważ wypełnił formularz dotyczący oferty w połowie ścieżki, ale później został wyrejestrowany i utracił status MQL, ponieważ tego nie zrobił wchodzić w interakcje z Twoją stroną internetową lub zespołem sprzedaży przez ponad 180 dni.

Po utracie aktywności potencjalny klient podejmuje inną akcję, która pasuje do wyzwalacza rejestracji dla tego przepływu pracy. Po włączeniu ponownej rejestracji można ich dodać do przepływu pracy — ponownie ustawiając ich jako MQL i wskazując zespołom ds. sprzedaży i marketingu, że potencjalni klienci są gotowi do dalszego zaangażowania.

Jakich szablonów przepływu pracy HubSpot najlepiej użyć?

Jeśli chcesz zaoszczędzić trochę czasu na budowaniu przepływów pracy HubSpot, w portalu HubSpot dostępnych jest wiele gotowych szablonów, których możesz użyć. Wybór „najlepszego” szablonu przepływu pracy będzie zależał od tego, co chcesz zrobić, a niektóre z Twoich planów automatyzacji mogą nie mieć szablonu, do którego pasowałyby (jeszcze).

Warto więc zapoznać się z różnymi szablonami opartymi na tym, jak najczęściej wchodzisz w interakcje z HubSpot. Mając to na uwadze, niektóre z najlepszych domyślnych szablonów HubSpot do użycia obejmują:

1. Wyślij serię e-maili po przesłaniu formularza.

To świetny sposób na zwiększenie zaangażowania nowych potencjalnych klientów w Twojej witrynie niemal natychmiast po tym, jak staną się potencjalnymi klientami. Wielu użytkowników HubSpot decyduje się na skorzystanie z tej opcji w przypadku ofert zawartości, dołączając ofertę jako plik do pobrania lub łącze do miejsca docelowego pobierania w wiadomości e-mail generowanej przez ten przepływ pracy.

2. Wyślij wiadomość e-mail dotyczącą ponownego zaangażowania do zimnych potencjalnych klientów.

Ten szablon stanowi doskonały punkt wyjścia do kampanii ponownego zaangażowania potencjalnych klientów, którzy nie mieli ostatnio kontaktu z Twoją marką.

3. Twórz i przypisuj zadania po utworzeniu nowej umowy.

Pomóż swojemu zespołowi obsługi klienta rozpocząć pracę po utworzeniu nowej oferty, automatyzując proces tworzenia dla nich zadań w portalu HubSpot. Ten szablon służy jako punkt wyjścia i będzie wymagał znacznych modyfikacji w celu dostosowania go do konkretnych usług.

4. Połącz zduplikowane kontakty, które mają ten sam numer telefonu.

Zduplikowane kontakty mogą być główną przeszkodą w skutecznym zarządzaniu potencjalnymi klientami — powodując problemy, takie jak wysyłanie powtarzających się komunikatów do tej samej osoby, zużywanie limitu kontaktów marketingowych i nie tylko. Przepływy pracy związane z czyszczeniem, takie jak ten, pomagają wyeliminować zbędne kontakty w systemie, aby zaoszczędzić czas i późniejszy ból głowy.

5. Przypisz kontakt do właściciela na podstawie jego regionu USA.

Jeśli prowadzisz działalność w wielu regionach i dysponujesz zespołami obsługi i sprzedaży dla poszczególnych stanów lub regionów dla każdego obszaru, w którym działasz, ten szablon przepływu pracy może uratować Ci życie. Dzięki temu możesz mieć pewność, że gdy potencjalny klient w Dallas w Teksasie uzyska kwalifikacje sprzedażowe, możesz poprosić swojego przedstawiciela handlowego z Teksasu, aby się z nim skontaktował.

6. Kampania kroplowa z ankietą wśród klientów.

Jest to szablon, który HubSpot zaleca do wysyłania ankiet do klientów, ale można go łatwo dostosować, aby stał się inną sekwencją e-maili.

Na przykład, zamiast wysyłać e-mail z ankietą, możesz wysyłać e-maile promujące produkty i usługi związane z pierwszym zakupem klienta, e-maile angażujące po sprzedaży, aby Twoja firma była na bieżąco i generować dobrą wolę, a nawet zmienić rejestrację wyzwalacz, aby utworzyć szybki łańcuch czterech e-maili na dowolny temat.

Jak korzystać z przepływów pracy w dziale marketingu wewnętrznego

Istnieje prawdopodobieństwo, że jeśli jesteś marketerem lub członkiem zespołu marketingowego firmy na platformie HubSpot, będziesz intensywnie wykorzystywać przepływy pracy HubSpot w swoich codziennych zadaniach.

Od konfigurowania przepływów pracy w celu promowania nowych ofert treści po czyszczenie bazy danych kontaktów, generowanie kolejnych przypomnień dla zespołu wewnętrznego i zmianę statusu kwalifikacji potencjalnych klientów, gdy potencjalni klienci wykonują różne działania z Twoją marką, przepływy pracy mogą być istotną częścią tego, co Do.

5 najlepszych przepływów pracy, które musisz stworzyć w swoim dziale marketingu

1. Nowe przepływy pracy e-maili kontaktowych. Jeśli chodzi o dział marketingu, jedną z pierwszych rzeczy, które chcesz zrobić, jest upewnienie się, że wszelkie nowe leady, które generują Twoje działania marketingowe, są niezwłocznie monitorowane po uzyskaniu kontaktów marketingowych. Źródła takie jak Podium podają, że „współczynniki konwersji są 8 razy wyższe w ciągu pierwszych pięciu minut”, gdy ktoś staje się leadem. Automatyzacja pomaga osiągnąć niemal natychmiastowy czas reakcji na potencjalnego klienta, który jest potrzebny do przeniesienia potencjalnych klientów wzdłuż ścieżki sprzedaży do klientów.
2. Przepływy pracy Lead Nurturing. Gdy Twoi klienci wchodzą w różne interakcje z Twoją marką, ważne jest, aby dostarczać im odpowiednich informacji i zasobów, które odpowiadają ich potrzebom. Chociaż możesz ręcznie komponować indywidualne e-maile dla każdego potencjalnego klienta w lejku sprzedażowym, tworzenie przepływów pracy związanych z pielęgnowaniem leadów, które uruchamiają się w przypadku określonych zdarzeń, jest znacznie szybsze i pozwoli Ci zaoszczędzić mnóstwo czasu na pisaniu e-maili.
3. Przepływy pracy czyszczenia kontaktów. Zarządzanie bazą danych kontaktów w HubSpot może być zniechęcającym zadaniem — i staje się coraz trudniejsze, gdy lista kontaktów rośnie z czasem. Ponadto posiadanie zbyt wielu kontaktów marketingowych może prowadzić do przekroczenia limitów kontaktów marketingowych, co skutkuje podwyższeniem poziomu kontaktów i zwiększeniem kosztów HubSpot. Przepływy pracy czyszczenia kontaktów, które eliminują zbędne kontakty, przenoszą niezaangażowane kontakty do statusu kontaktów niemarketingowych i umieszczają kontakty ze złymi adresami e-mail na statycznych listach odrzuceń, których można użyć, aby uniknąć wysyłania do nich wiadomości e-mail (w ten sposób chroniąc kondycję domeny poczty e-mail).
4. Przepływy pracy związane z ponownym zaangażowaniem. To, że trop wygasa, nie oznacza, że ​​nie powinieneś nigdy więcej się z nim kontaktować. Skonfigurowanie przepływów pracy ponownego zaangażowania dla starych potencjalnych klientów może przypomnieć im o Twojej firmie i pomóc wciągnąć ich z powrotem do lejka sprzedaży.
5. Przepływy pracy aktualizujące status potencjalnego klienta. Ręczne przeglądanie każdego kontaktu w bazie danych w celu sprawdzenia, który z nich podjął wszystkie właściwe działania, aby zostać uznanym za kwalifikowanego do marketingu lub sprzedaży, może być ogromną stratą czasu. Korzystanie z przepływów pracy w celu aktualizacji statusów potencjalnych klientów z niezakwalifikowanych do kwalifikowanych marketingowych, a następnie kwalifikowanych do sprzedaży, pomaga usprawnić zarządzanie kontaktami i zaoszczędzić mnóstwo czasu, jednocześnie zapewniając, że nie przegapisz gorącego potencjalnego klienta, gdy przechodzi on z jednego etapu lejka sprzedaży do Następny.

Jak korzystać z przepływów pracy HubSpot dla swojego zespołu sprzedaży

Przepływy pracy mogą być doskonałym narzędziem dla Twojego zespołu sprzedaży. Dzięki odpowiednim przepływom pracy możesz zautomatyzować ustawianie właścicieli kontaktów dla przedstawicieli handlowych, utrzymywać ich na szczycie gorących potencjalnych klientów i oceniać potencjalnych klientów, aby wiedzieli, które perspektywy są najlepsze, a które z mniejszym prawdopodobieństwem przyniosą owoce.

Oto kilka rzeczy, które możesz zrobić z przepływami pracy dla sprzedaży w HubSpot:

Przepływy pracy w sprzedaży: uruchamianie przepływów powiadomień o ponownej wizycie potencjalnego klienta

Jeśli masz konto Marketing Hub Professional lub Enterprise, możesz generować powiadomienia o potencjalnych klientach za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszystkie inne konta mogą otrzymywać alerty w czasie rzeczywistym wysyłane do kanału aktywności HubSpot.

W przypadku użytkownika indywidualnego pierwszym krokiem w tym procesie jest zainstalowanie kodu śledzenia HubSpot na swojej stronie internetowej. wtedy ty:

• Kliknij ikonę ustawień w kształcie koła zębatego na górnym pasku nawigacyjnym menu HubSpot.
• Kliknij „Powiadomienia” w lewym menu.
• Przejrzyj listę, o czym otrzymujesz powiadomienia. Istnieje ponad 20 kategorii zdarzeń, o których można otrzymywać powiadomienia, od interakcji z reklamami po powiadomienia związane z przepływem pracy.

Jest to proces, w którym poszczególni przedstawiciele handlowi i marketingowi otrzymują powiadomienia o określonych wydarzeniach, które mają miejsce w Twojej witrynie lub w ramach innych działań marketingowych. Ale co, jeśli chcesz ustandaryzować proces dla całego zespołu, aby nikt nie przegapił ważnego powiadomienia? Tutaj mogą pomóc przepływy pracy.

Zacznijmy od szablonu przepływu pracy „Powiadom członków zespołu o przesłaniu formularza”:

Tutaj możesz zobaczyć, jak łatwo jest stworzyć przepływ pracy powiadomień. Jednak, aby naprawdę ukończyć proces, musiałbym albo edytować wiadomość, albo początkowe kryteria rejestracji, ponieważ domyślne powiadomienie to „[Imię i nazwisko osoby kontaktowej] zarezerwowało spotkanie”, a domyślna rejestracja to „kontakt wypełnił wszelkie formularz na dowolnej stronie”.

Jest to jedna rzecz, na którą należy uważać podczas konfigurowania przepływów pracy HubSpot. Korzystanie z szablonów i ustawień domyślnych może zaoszczędzić czas, ale nie zawsze może być zgodne z tym, jak chcesz korzystać z przepływu pracy, dlatego ważne jest, aby sprawdzić wyzwalacze i działania przepływu pracy przed kliknięciem przycisku „Włącz” w prawym górnym rogu!

Przepływy pracy w sprzedaży: jak zautomatyzować wysyłanie zabezpieczeń sprzedaży przez etapy potoku

Wysłanie zabezpieczenia sprzedaży atrakcyjnym potencjalnym klientom we właściwym czasie może mieć kluczowe znaczenie dla płynnego przejścia ich przez kilka ostatnich faz lejka sprzedaży. Ale skąd możesz mieć pewność, że wysyłasz właściwe zabezpieczenie we właściwym czasie?

Jednym ze sposobów jest ręczne skompilowanie przez przedstawiciela handlowego e-maila sprzedażowego z odpowiednimi zasobami, gdy kończy on interakcje z potencjalnymi klientami. Problem polega na tym, że pozostawia to dużo miejsca na błędy i ryzyko, że zajęty członek zespołu spóźni się z kontynuacją – a ponadto zabiera czas, który mogliby wykorzystać na zawarcie większej liczby transakcji.

Tworzenie zestawu przepływów pracy, które uruchamiają się, gdy potencjalni klienci przechodzą przez różne etapy lejka sprzedaży, jest szybszym i bardziej spójnym sposobem na zapewnienie, że otrzymają odpowiednie zabezpieczenie we właściwym czasie.

Jak to działa? Możesz skonfigurować przepływy pracy z wyzwalaczami opartymi na kontaktach wchodzących w różne fazy potoku.

Na przykład, jeśli potencjalny klient w potoku „Projekt” przejdzie na wyższy etap, zarejestruj go w przepływie pracy, który wyśle ​​wiadomość e-mail z kontekstowym zasobem sprzedaży odnoszącym się do najnowszego etapu potoku projektu, na który wszedł. Możesz użyć przepływu pracy opartego na zdarzeniach, aby po zakończeniu przez prospekta przejścia z jednego etapu do drugiego został wysłany odpowiedni materiał sprzedażowy.

Alternatywnie, powiedzmy, że masz istniejącego klienta, który korzysta z subskrypcji lub usługi podtrzymującej, która ma zostać odnowiona lub wkrótce wygaśnie. Możesz utworzyć zautomatyzowany przepływ pracy, który wysyłany jest do tych potencjalnych klientów na tydzień lub miesiąc (lub w dowolnym innym wybranym przez Ciebie przedziale czasowym) przed datą odnowienia, aby wysłać im zabezpieczenie sprzedaży związane z subskrypcją lub usługą, z której aktualnie korzystają.

Przepływy pracy w sprzedaży: jak skonfigurować automatyzację przypisywania potencjalnych klientów

Masz więc kontakty, które są gotowe, by stać się potencjalnymi klientami, z którymi Twój zespół sprzedaży może się skontaktować. Pytanie brzmi, kto będzie odpowiedzialny za zarządzanie każdym potencjalnym klientem? Jeśli masz więcej niż jednego sprzedawcę w swoim zespole, będziesz potrzebować sposobu na łatwe przypisanie każdego nowego potencjalnego klienta do „właściciela kontaktu”, który będzie odpowiedzialny za śledzenie tego potencjalnego klienta i zamknięcie transakcji.

Przepływy pracy mogą być świetnym sposobem na zautomatyzowanie procesu przydzielania leadów. HubSpot ma kilka szablonów, które mogą się do tego przydać. Na przykład istnieje szablon „Przypisz kontakt do właściciela na podstawie jego regionu w USA”, o którym wspomniano powyżej. Alternatywnie możesz użyć szablonu „Przypisz nowych leadów do właścicieli kontaktów” znajdującego się w zakładce „Sprzedaż” w menu szablonów przepływów pracy HubSpot:

Po uruchomieniu szablonu przyjrzyjmy się, jak skonfigurować równomierną dystrybucję kontaktów do różnych członków zespołu. Oto krótki film:

W tym przykładzie chciałem równomiernie rozprowadzić leady do całego zespołu sprzedaży, więc wybrałem opcję „zespoły” i wybrałem zespół „sprzedaży” w rozwijanym menu.

Jeśli chcesz, możesz zmienić kryteria rejestracji na dowolną akcję lub status filtra i wykorzystać to do przypisania leadów do konkretnych handlowców. Załóżmy na przykład, że masz przedstawiciela handlowego specjalizującego się we wdrażaniu do określonej usługi. Możesz utworzyć przepływ pracy, który przypisze potencjalnych klientów do tego przedstawiciela handlowego, gdy pobierze on ofertę treści związaną z tą usługą.

Przepływy pracy w sprzedaży: jak korzystać z przepływów pracy opartych na ofertach

Kiedy klient podpisuje ofertę, w jaki sposób możesz upewnić się, że zostały podjęte odpowiednie kroki wdrożeniowe, aby można je było przenieść ze sprzedaży do działu obsługi klienta? Tworzenie przepływu pracy opartego na wycenie może pomóc w zarządzaniu procesem przekazywania.

Tutaj możesz zacząć od użycia filtra uruchamiającego opartego na podpisaniu oferty z umową określonego typu (taką jak „Nowy klient”). Oto film pokazujący podstawowe wyzwalacze dla typu umowy „Nowy klient”:

Dlaczego ważne jest, aby ustawić zarówno podpisanie oferty, jak i typ transakcji za pomocą logiki AND? Ponieważ gdybyś zastosował tylko logikę „podpisanej oferty”, niezależnie od typu transakcji, każdy klient z podpisaną wyceną zostałby zarejestrowany w tym przepływie pracy onboardingu. Może to działać, jeśli masz jedno, uniwersalne rozwiązanie, ale nie będzie odpowiednie dla firmy z wieloma liniami produktów lub usług.

W tym miejscu możesz ustawić różne działania, które będą śledzić ten wyzwalacz. Możesz na przykład:

• Wyślij e-mail z podziękowaniami do nowych klientów, którzy należą do zespołu sprzedaży lub obsługi klienta, w którym przedstawią kolejne kroki i podstawowe przygotowania.
• Wysyłaj wiadomości do wewnętrznych członków zespołu o nowym kliencie i oczekiwanych dalszych krokach, które należy z nimi zrobić.
• Przypisz ponownie właścicieli kontaktów na podstawie typu transakcji z zespołu sprzedaży do zespołu obsługi klienta, aby uruchamiać przyszłe przepływy pracy obsługi klienta.

Jeśli masz potencjalnego klienta, który nie podpisał oferty, możesz utworzyć wyzwalacz oparty na filtrze, aby wysyłać do tych potencjalnych klientów wiadomości e-mail z przypomnieniem po określonym czasie — na przykład tydzień lub dwa po wysłaniu oferty.

Przepływy pracy w sprzedaży: jak używać przepływów pracy do oceny potencjalnych klientów

Nawet najlepsi przedstawiciele handlowi mają ograniczony czas i energię na śledzenie potencjalnych klientów. Znalezienie sposobów na odfiltrowanie złych perspektyw ze ścieżki sprzedaży, aby Twój zespół sprzedaży mógł skoncentrować swój czas na najlepszych potencjalnych klientach, którzy z największym prawdopodobieństwem dokonują konwersji, ma kluczowe znaczenie dla maksymalizacji ich sukcesu.

Ocenianie potencjalnych klientów, praktyka polegająca na przypisywaniu wartości punktowej potencjalnym klientom na ścieżce sprzedaży jako ogólny wskaźnik prawdopodobieństwa, że ​​staną się oni klientami, jest przydatnym narzędziem pomagającym zespołowi sprzedaży w znalezieniu najlepszych potencjalnych klientów do dalszych działań. Przepływy pracy HubSpot mogą pomóc zautomatyzować ten proces, aby ułatwić znajdowanie świetnych potencjalnych klientów (i unikanie tych okropnych).

HubSpot ma kilka właściwości wbudowanych w swoje narzędzie, które pomagają uprościć tworzenie zautomatyzowanych przepływów pracy w oparciu o wyniki leadów:

• Wynik HubSpot . Dostępne dla klientów Marketing Hub Professional i Enterprise Hub. Możesz dostosować to domyślne ustawienie na swoim koncie HubSpot w podmenu Właściwości w ustawieniach HubSpot. Wyszukaj „HubSpot Score” w menu właściwości i kliknij kryteria na liście. Stamtąd możesz kliknąć „+ Dodaj kryteria” w sekcjach pozytywnych lub negatywnych, aby dodać lub usunąć punkty za określone działania.
• Prawdopodobieństwo zamknięcia (dawniej Predictive Lead Scoring) . Dostępne dla klientów Marketing Hub Enterprise i Sales Hub Enterprise. Jest to ocena prawdopodobieństwa zamknięcia transakcji przez potencjalnego klienta w ciągu najbliższych 90 dni.
• Priorytet kontaktu. Jest to ranking kontaktów oparty na ich prawdopodobieństwie zamknięcia wyników w podziale na cztery poziomy (bardzo wysoki, wysoki, średni i niski), przy czym 25% potencjalnych klientów z prawdopodobieństwem zamknięcia wyników znajduje się na każdym poziomie. Gdy potencjalny klient zostanie ustawiony jako klient w HubSpot, jego priorytet kontaktu zostanie zmieniony na „Zamknięty/Wygrany” i zostanie usunięty z list poziomów.

Podczas gdy wynik HubSpot można edytować, pozostałe dwa nie. Prawdopodobieństwo zamknięcia opiera się na danych analitycznych i konwersji HubSpot, ich aktualnym etapie cyklu życia oraz informacjach narzędzia HubSpot Insights na podstawie firmy kontaktu (jeśli istnieje).

Korzystając z tych informacji, możesz tworzyć przepływy pracy z wyzwalaczami na podstawie wyniku potencjalnego klienta, aby generować alerty dla zespołu sprzedaży, aby jak najszybciej się z nimi skontaktować.

Jak korzystać z przepływów pracy dla swojego zespołu ds. usług

Przepływy pracy mogą być niesamowite, pomagając Twojemu zespołowi usługowemu poprawić wydajność i spójność usług. To tylko kwestia wiedzy, które przepływy pracy należy utworzyć, aby pomóc zespołowi ds. usług wiedzieć, co i kiedy trzeba zrobić, utrzymać zaangażowanie klientów i zebrać informacje zwrotne, które można wykorzystać do ulepszenia usług w przyszłości.

Niektóre przepływy pracy usług, które możesz chcieć utworzyć w HubSpot, obejmują:

Przepływy pracy w usługach: tworzenie automatyzacji potoków sprzedaży biletów dla zespołu ds. usług

Wezwania do obsługi klienta mogą być niezwykle wrażliwe na czas — zwłaszcza jeśli masz ściśle określoną czasowo umowę dotyczącą poziomu usług (SLA) ze swoimi klientami, której należy przestrzegać. Aby pomóc zespołowi serwisowemu na bieżąco śledzić zgłoszenia, pomocne może być utworzenie przepływu pracy automatyzacji potoku zgłoszeń.

Należy zauważyć, że jest to nieco oddzielone od przepływów pracy, ponieważ odbywa się w menu „bilety” na karcie usług portalu HubSpot — chociaż niektórzy użytkownicy mogą zintegrować to z przepływem pracy.

Bilety to sposób na organizowanie i śledzenie interakcji z klientami i można je utworzyć, przechodząc przez menu usługi, klikając „Bilety” i klikając przycisk „Utwórz bilet”.

Jest to proces wysoce ręczny, ale można go zautomatyzować, jeśli masz subskrypcję konta HubSpot Service Hub Starter, Professional lub Enterprise. Oto jak zacząć:

• W menu Ustawienia (ikona koła zębatego) kliknij listę rozwijaną Obiekty w sekcji Zarządzanie danymi w menu nawigacyjnym po lewej stronie.
• Kliknij „Bilety”.
• Przejdź do karty Rurociągi.
• Kliknij menu rozwijane „wybierz potok” i kliknij potok zgłoszeń, który chcesz zautomatyzować.
• Kliknij „zautomatyzuj”.
• Przejrzyj i edytuj wyświetlone ustawienia.

Możesz również przejść do tego menu z zakładki Zarządzanie biletami w menu usług HubSpot. Oto krótki film pokazujący, jak dostać się z tego miejsca do właściwego menu:

Z tego menu, jeśli masz uprawnienia do przepływu pracy na koncie Service Hub Professional lub Enterprise, możesz kliknąć przyciski „utwórz przepływ pracy” na schemacie blokowym u dołu menu potoków pod nagłówkiem „Dodatkowa automatyzacja stanu”.

Jeśli nie widzisz wykresu, kliknij nagłówek „Dodatkowa automatyzacja statusu”, aby go rozwinąć. Jednak nie wszyscy użytkownicy będą mieli dostęp do tego menu. Zależy to od ustawień subskrypcji i uprawnień przepływu pracy.

Przepływy pracy usług: jak korzystać z automatyzacji zadań usług przepływu pracy

Masz więc solidny zespół usług i wielu klientów, którymi mogą żonglować. Jak możesz pomóc swojemu zespołowi informować o ważnych zadaniach, aby niczego nie przegapił?

Jednym ze sposobów jest skonfigurowanie zadań w HubSpot, aby pomóc Twojemu zespołowi śledzić listy rzeczy do zrobienia. Co jednak, jeśli potrzebujesz czegoś powtarzalnego, aby wszystkie zadania dla potoków usług były wykonywane za każdym razem, gdy tworzony jest bilet? W tym miejscu użytkownicy HubSpot Professional i Enterprise mogą wykorzystać przepływy pracy.

Najpierw musisz utworzyć przepływ pracy na podstawie statusu zgłoszenia dla potoku, dla którego chcesz utworzyć zadanie — można to zrobić za pomocą przycisku „+” na schemacie przepływu potoku pokazanego powyżej lub przechodząc do narzędzia przepływów pracy oraz ustawienie wyzwalacza filtra dla „ statusu biletu ” dla odpowiedniego potoku i kliknięcie znajdującego się tam przycisku „+”.

Otrzymasz menu paska bocznego pokazujące dostępne akcje dla tego etapu statusu zgłoszenia i potoku. W takim przypadku chcemy wysłać wiadomość e-mail z przypomnieniem do zespołu ds. usług. Klikamy więc „wyślij wewnętrzne powiadomienie e-mail” i ustawiamy, aby wysyłało do właściciela biletu niestandardową wiadomość związaną z tym biletem.

Oto przykład:

Następnie możesz dodać kolejne kroki i zadania, klikając przyciski + poniżej tego odpowiedniego dla każdego etapu danego potoku biletu serwisowego.

Przepływy pracy usług: jak korzystać z przepływów pracy dla ankiet NPS/CES/opinii

Świadczyłeś wysokiej jakości usługi swoim klientom, ale co sądzą o usługach, które otrzymali? Czy są z nich zadowoleni? Czy jest miejsce na poprawę? Czy mogą być studium przypadku lub promotorem Twojej marki? Nie będziesz mieć pewności, dopóki nie zbierzesz ich opinii!

W tym przypadku pomocne może być skonfigurowanie przepływu pracy do przeprowadzania ankiet wśród klientów. Dzięki ankiecie opinii klientów możesz uzyskać informacje zwrotne potrzebne do przypisania klientom wartości wyniku promotora netto (NPS) i zidentyfikowania obszarów, w których można ulepszyć Twoje usługi, aby zmaksymalizować zadowolenie klientów i oceny NPS w przyszłości.

Zwykle odbywa się to z menu usługi w nawigacji HubSpot. Po prostu kliknij ankiety opinii w menu nawigacyjnym HubSpot:

Uwaga 1 : Aby utworzyć ankietę zwrotną, musisz mieć konto Service Hub Professional lub Enterprise oraz pozwolenie od administratora konta HubSpot.

W tym menu kliknij „Utwórz ankietę” w prawym górnym rogu, aby utworzyć nową ankietę, kliknij edytuj istniejącą ankietę, aby ją zmodyfikować, lub kliknij „Klonuj”, aby skopiować istniejącą ankietę i utworzyć na jej podstawie nową.

Stamtąd możesz utworzyć ankietę na stronie internetowej lub ankietę e-mail. Przeczytaj artykuł HubSpot, aby uzyskać więcej informacji.

Uwaga #2 : Nie można tworzyć przepływów pracy dla ankiet klientów na karcie Przepływy pracy. Należy to zrobić z tego menu.

Czekaj, jeśli jest to zrobione w narzędziu usług , gdzie pojawiają się przepływy pracy ?

Podczas gdy edytowanie przepływu pracy ankiety odbywa się w narzędziu Usługi i nie można uzyskać do niego dostępu z menu narzędzia Przepływy pracy, proces tworzenia ankiety i działań następczych jest bardzo podobny.

Możesz także tworzyć przepływy pracy, które uruchamiają się na podstawie wyniku NPS/CES klienta w HubSpot, aby monitować go o potencjalne inne działania. Można na przykład utworzyć wyzwalacz przepływu pracy oparty na filtrze na podstawie ostatniej oceny klienta w ankiecie NPS dla odpowiedzi, które były równe dowolnej wartości od 9 do 10, aby skontaktować się z klientami o najwyższym NPS.

Można to wykorzystać do stworzenia dalszych zadań dla Twojego zespołu, wysłania e-maila z podziękowaniami do zadowolonego klienta, a nawet próby nakłonienia go do pozostawienia recenzji Twojej firmy na stronie z recenzjami.

Korzystanie z przepływów pracy dla Twojego zespołu HR

Masz więc odnoszący sukcesy biznes, który chcesz dalej rozwijać. Szanse są takie, że będziesz potrzebować więcej ludzi i uszczęśliwić tych, których masz! W tym miejscu pomocne może być tworzenie przepływów pracy HR!

Na przykład przepływy pracy HR mogą być przydatne do konfigurowania inicjatyw uznawania pracowników i tworzenia zadań związanych z zatrudnianiem nowych pracowników lub zarządzania nimi.

Przepływy pracy w HR: wykorzystanie przepływów pracy do świętowania rocznic i innych kamieni milowych

Uznanie pracowników jest ogromnym elementem każdej konfiguracji produktywności w miejscu pracy i utrzymania pracowników. Quantum Workplace zauważa, że ​​„kiedy pracownicy wierzą, że zostaną docenieni, są 2,7 razy bardziej zaangażowani” w pracę. Zwiększa to produktywność i zmniejsza prawdopodobieństwo, że pracownicy dobrowolnie odejdą w poszukiwaniu innych możliwości kariery.

Możesz użyć przepływu pracy opartego na kontaktach, aby kierować reklamy do swoich pracowników, koncentrując się na określonych datach lub właściwościach dat kontaktu, które śledzisz w narzędziu HubSpot. Oto prosty przykład przepływu pracy, który należy wysłać do działu HR, aby przypomnieć im, kiedy pracownik osiągnie 90-dniowy znak po zostaniu nowym pracownikiem.

Ten prosty punkt wyjścia wyśle ​​przypomnienie do Twojego zespołu HR za każdym razem, gdy pracownik zakończy 90-dniowy okres próbny. Możesz także tworzyć dłuższe opóźnienia na rocznice, bazować na określonych wydarzeniach pracowniczych (takich jak zdobywanie certyfikatów Akademii HubSpot), urodzinach i innych właściwościach kontaktów, które tworzysz w swoim portalu HubSpot.

Przepływy pracy HR: Konfigurowanie przepływów pracy w oparciu o etapy zatrudniania

Możesz włączyć swoje przepływy pracy w proces pozyskiwania talentów, używając etapów zatrudniania w wyzwalaczach przepływu pracy, aby tworzyć zadania dla swojego zespołu HR.

Oto krótki przykład wideo przedstawiający proste wewnętrzne powiadomienie HR i przepływ pracy tworzenia zadań, gdy potencjalny nowy pracownik przechodzi pierwszą rundę przeglądu:

Uwaga: W tym przykładzie zobaczysz, że użyliśmy kilku niestandardowych właściwości, których nie ma w podstawowym portalu HubSpot. W tym celu musisz utworzyć i edytować właściwości kontaktu, zanim utworzysz własny przepływ pracy oparty na etapie zatrudnienia.

Podstawowe zasoby przepływu pracy HubSpot

Szukasz dodatkowych zasobów HubSpot Workflow? Oto łącza do różnych zasobów dotyczących narzędzia przepływów pracy, do których można się odwoływać podczas procesu tworzenia przepływu pracy:

Linki referencyjne:

• Akademia HubSpot: Przepływy pracy
  • Organizowanie i usprawnianie przepływów pracy w HubSpot
  • Głębokie omówienie przepływów pracy
  • Zrozumienie przepływów pracy w HubSpot
  • Jak zachwycić klientów za pomocą przepływów pracy
  • Używanie przepływów pracy do napędzania strategii przychodzącej
  • Budowa efektywnej strategii automatyzacji w HubSpot
  • Tworzenie przepływu pracy Lead Nurturing
  • Połącz procesy biznesowe z działaniami przepływu pracy
• Baza wiedzy HubSpot: Przepływy pracy
  • Twórz przepływy pracy
  • Utwórz przepływ pracy od podstaw
  • Organizowanie przepływów pracy
  • Tworzenie zaplanowanych przepływów pracy
  • Tworzenie przepływów pracy właściwości z określoną datą lub datą kontaktu
  • Tworzenie przepływu pracy z szablonu
  • Ustawianie wyzwalaczy rejestracji w przepływach pracy
  • Dodawanie wyzwalaczy ponownej rejestracji do przepływów pracy
  • Wybór działań przepływu pracy
  • Zarządzaj swoimi ustawieniami przepływu pracy
  • Wyświetl historię przepływu pracy
• Społeczność HubSpot: Przepływy pracy

Oszczędzaj czas na budowaniu przepływów pracy, kontaktując się z ekspertami HubSpot

Jako Elite Solutions Partner Bluleadz ma najwyższą liczbę recenzji w katalogu HubSpot. Jesteśmy agencją wdrożeniową i wdrożeniową HubSpot, która nie tylko pomaga rozpocząć pracę z portalem, ale także pomaga zarządzać narzędziami, aby osiągnąć zamierzone cele.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące narzędzia przepływu pracy HubSpot lub szukasz pomocy z portalem HubSpot, skontaktuj się z Bluleadz już dziś! Cieszymy się, że możemy pomóc Ci w pełni wykorzystać subskrypcję HubSpot i zmienić sposób, w jaki sprzedajesz swoją firmę i obsługujesz klientów.