Zoptymalizuj swój CRM dzięki tym 9 najlepszym praktykom

Zarobienie 1 dolara od nowego klienta kosztuje średnio 1,13 USD.

Nie jestem matematykiem (ledwo zdałem rachunek różniczkowy na studiach), ale jestem prawie pewien, że 1,13 dolara to więcej niż 1,00 dolara. Przeciętna firma wydaje więcej niż zarabia na pozyskiwaniu klientów.

Jak możesz obniżyć ten koszt?

Cóż, pozyskiwanie klientów spada na marketing i sprzedaż. Marketing i sprzedaż zależą od CRM, aby dodawać klientów. Twój menedżer relacji z klientami (CRM) to centralna baza danych informacji o klientach i potencjalnych klientach potrzebnych do zamknięcia sprzedaży i utrzymania klientów .

Oprogramowanie CRM jest wszędzie – i wszyscy mówią, że „powinieneś” go używać.

Ale co to właściwie dla ciebie robi? Jak wykorzystać CRM, aby zdobyć więcej klientów (w krótszym czasie)? Jak zoptymalizować swój CRM?

66% firm uzyskuje niewielkie lub żadne korzyści z informacji CRM! Trudno jest zamknąć sprzedaż, gdy nie wiesz nic o tym, komu się sprzedaje. Trudno też zatrzymać klientów, kiedy nie pamiętasz, kim są.

W tym poście omówimy 9 najlepszych praktyk optymalizacji CRM.

1. Regularnie kontroluj swoje dane
2. Stwórz jednolity system wprowadzania danych
3. Używaj higieny danych, aby zachęcić ludzi do korzystania z Twojego CRM
4. Nigdy nie wpuszczaj nieczystych danych do swojego CRM
5. Połącz swoje dane marketingowe i sprzedażowe
6. Dopracuj i uporządkuj swoje kontakty w segmenty
7. Zintegruj swoje kalendarze i stronę internetową
8. Zintegruj swoje narzędzia obsługi klienta
9. Zautomatyzuj niepotrzebne procesy ręczne

Najlepsze praktyki w zakresie higieny danych i organizacji

Aby zoptymalizować swój CRM, zajmij się najpierw najważniejszym zadaniem: swoimi danymi. Po prostu wyciągnijmy to na zewnątrz:

Twój CRM jest mniej ważny niż dane, które przechowuje.

Wybrane narzędzie, integracje sprzedażowe, do których je podłączasz, skomplikowane formuły oceny leadów, które tworzysz, oraz wszystkie dzwonki i gwizdki Twojego CRM są mniej ważne niż dane, które przechowuje Twój CRM.

W walce o obniżenie kosztów pozyskiwania i utrzymywania klientów złe dane są wrogiem publicznym #1. Spójrz.

• Złe dane kontaktowe mogą zwiększyć CAC nawet o 11 USD za rekord danych.
• Złe informacje o klientach kosztują większość firm od 15% do 25% całkowitych przychodów
• Pracownicy wiedzy spędzają około 50% czasu na szukaniu lub poprawianiu złych informacji o klientach
• Prawie 60% firm nadal nie mierzy rzeczywistych kosztów finansowych błędnych danych dla ich działalności

Możesz mieć najświeższy, najbardziej wymyślny CRM w okolicy. Ale funkcje i funkcjonalność nic nie znaczą, jeśli Twoje dane są złe. Więc posprzątaj to!

Najlepsza praktyka CRM 1: Regularnie kontroluj swoje dane (nie tak trudne, jak się wydaje)

Dane klientów psują się w tempie 30% – 70% rocznie.

Około połowa informacji o Twoich klientach jest błędna – lub będzie błędna w przyszłym roku.

Zmieniają się miejsca pracy, zmieniają się życie, zmieniają się firmy, zmieniają się adresy e-mail, zmieniają się adresy fizyczne. Cały czas wszystko się zmienia.

Bądź na bieżąco ze zmianami i optymalizuj swój CRM. Kontroluj swoje dane.

Aby uzyskać dobry audyt danych, postępuj zgodnie z tym 7-etapowym procesem i uzyskaj prawidłowe dane.

1. Znajdź i zbierz wszystkie informacje o swoich klientach
2. Uporządkuj informacje w oparciu o to, co musisz wiedzieć
3. Nadaj priorytet informacjom o klientach według wartości dla Twojej firmy
4. Usuń wszelkie zduplikowane lub nieprawidłowe informacje
5. Dodaj wszelkie brakujące informacje
6. Stwórz jednolity system wprowadzania danych
7. Powtarzaj proces audytu przynajmniej raz w roku

Dokładny audyt danych pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze w kilku działach.

• Marketing . Złe e-maile oznaczają wysokie współczynniki odrzuceń i niższą sprzedaż. Dobre listy e-mailowe poprawiają dostarczalność – a Twoje kampanie będą mogły sprzedawać więcej
• Sprzedaż . Złe informacje to najgorszy koszmar sprzedawcy. Niedziałające numery telefonów, nieaktualne e-maile, nieaktualne nazwy stanowisk. Przejrzysty system CRM nie pozwala przedstawicielom na szukanie potrzebnych informacji, dzięki czemu mogą spędzać więcej czasu na sprzedaży .

Czysta baza danych oznacza, że ​​Twoje e-maile zawsze znajdą swój cel.

Kontroluj swoje dane. Twoje zespoły ds. marketingu i sprzedaży podziękują Ci.

Najlepsza praktyka CRM 2: Stwórz jednolity system wprowadzania danych

Jeśli wszyscy korzystający z CRM są odpowiedzialni za własne metody wprowadzania danych, trudno będzie Ci znaleźć coś, czego szukasz. Raportowanie będzie trudne, jeśli nie niemożliwe, a zduplikowane dane zablokują Twój system.

Organizacja jest twoim przyjacielem. Stwórz jasne wytyczne dotyczące wprowadzania danych.

Posiadaj kod do procesów CRM, takich jak:

• Śledzenie połączeń telefonicznych
• Rejestrowanie rozmów
• Dodawanie notatek dotyczących transakcji
• Ustalanie terminów
• Planowanie połączeń
• Tworzenie kolejnych zadań

Jak sporządzić raport dotyczący interakcji z klientami, skoro istnieje 15 różnych sposobów wskazywania rozmowy? Jak możesz śledzić informacje o klientach, jeśli wszyscy dodają je inaczej?

Nie możesz.

Wytyczne dotyczące wprowadzania danych dają rzeczywiste, wykonalne wyniki. Otrzymasz bardziej przejrzyste raporty i wgląd w obszary, które Twój proces sprzedaży może poprawić.

Upewnij się, że Twoje raporty są dokładne i zawierają jednolite dane.

Spójne informacje o klientach pomagają również ocenić wydajność na poziomie indywidualnym. Możesz zobaczyć, gdzie każde powtórzenie odnosi sukces lub gorzej.

Jednolite dane pomagają również w ujawnianiu ogólnych trendów w procesie sprzedaży!

• Średnia liczba rozmów sprzedażowych potrzebnych do sprzedaży
• Najczęstsze przyczyny utraconych ofert
• Długość cyklu sprzedaży
• Średnia wielkość transakcji
• Ogólny współczynnik wygranych
• Całkowita wartość rurociągu

Wydobądź więcej ze swoich danych i zwiększ zwrot z inwestycji w CRM (ROI).

Spójne dane pomagają obniżyć koszty pozyskania klientów i dłużej utrzymać się z nimi.

Najlepsza praktyka CRM 3: Stosuj higienę danych, aby zachęcić ludzi do korzystania z CRM

Co zrobić, jeśli Twój zespół nie korzysta z Twojego CRM – mimo że ma wszystkie funkcje, których potrzebujesz technicznie?

Dlaczego ludzie nie mieliby używać narzędzia dostosowanego do ich potrzeb?

• Brak szkoleń
• Złożoność i przesada
• Strach przed nadzorem korporacyjnym
• Niejasna wartość dla przedstawicieli

Te problemy są częstsze niż mogłoby się wydawać:

• 83% dyrektorów twierdzi, że największym wyzwaniem jest nakłonienie ludzi do korzystania z CRM
• 22% zgłoszonych problemów z CRM wynika ze słabej adaptacji użytkowników
• 40% przedstawicieli handlowych nawet nie korzysta z CRM i polega na bardziej tradycyjnych narzędziach

Jak więc możesz jednocześnie promować adopcję użytkowników i higienę danych ?

Zmień to w grę.

James Wong, dyrektor generalny Avidian Technologies, mówi: „Dzięki oprogramowaniu CRM dobrym punktem wyjścia jest rozpoczęcie nawiązywania przez zespół kontaktów handlowych. Gdy w pełni wdrożą ten proces, zacznij śledzić sprzedaż za pomocą nowego systemu”.

Zacznij od małych. Upewnij się, że dodawane kontakty i informacje są zgodne z Twoim systemem.

Gdy Twoi użytkownicy opanują zadanie, przenieś ich na wyższy poziom. Twój CRM jest czyszczony, a Twoi użytkownicy są szkoleni w tym samym czasie.

„Kontynuuj regularne dodawanie nowych elementów, dopóki nie będą korzystać z każdej funkcji nowego rozwiązania w swojej codziennej rutynie”.

Najlepsza praktyka CRM 4: Nigdy nie wpuszczaj nieczystych danych do swojego CRM

Nigdy nie wpuszczaj danych do systemu CRM bez ich wyczyszczenia. W przeciwnym razie będzie się nawarstwiać i będziesz mieć na rękach górę złych danych.

Zanieczyszczenie danych występuje, gdy:

• Integracje są wadliwe lub źle skonfigurowane
• Ludzie popełniają błędy
• Dane są zmieniane w ramach procesu biznesowego

Zidentyfikuj źródło zanieczyszczenia danych i popraw je systemowo. Załóż czapkę detektywa i śledź błędne dane wywiadowcze.

• Jeśli źródłem jest integracja, będziesz musiał bawić się konfiguracją, aż dane będą przesyłane poprawnie.
• Jeśli jest to błąd ludzki, najlepsze praktyki nr 2 (stwórz jednolity system wprowadzania danych) i nr 3 (użyj higieny danych w celu promowania adopcji użytkowników).
• Jeśli winowajcą jest proces biznesowy, być może trzeba go uprościć lub podzielić na mniejsze części.

Zoptymalizowane dane klientów = zoptymalizowany CRM.

Najlepsze praktyki dotyczące informacji marketingowych

W naszym opartym na informacjach świecie zaczynasz poznawać potencjalnego klienta lub potencjalnego klienta od momentu, gdy dowiaduje się on o Twojej firmie:

• Wyświetlenia reklam w mediach społecznościowych
• Zaręczyny
• Rozmowa wprowadzająca na wydarzeniu
• Informacje o śledzeniu witryny

To są dane marketingowe. Może wiele powiedzieć o potencjalnym kliencie:

• Zainteresowania produktami/usługami
• Treści, z którymi weszli w interakcję
• Poziom zaangażowania

Dane marketingowe pochodzą z wielu różnych źródeł. Użyj tego.

Najlepsza praktyka CRM 5: Połącz dane marketingowe i sprzedażowe

Co możesz wiedzieć o leadzie, zanim się z nim skontaktujesz? Więcej niż myślisz.

Jeśli korzystasz z dostępnych narzędzi, możesz odpowiedzieć na większość z tych pytań:

• Jak się o tobie dowiedzieli?
• Z jakiego kanału pochodzą?
• Czy są na Twojej liście e-mailowej?
• Czy angażują się w Twoje treści?
• Czym się interesują?

Proces sprzedaży zaczyna się od marketingu. Badania pokazują, że 88% Twoich potencjalnych klientów zaczęło oceniać Twoją firmę, zanim jeszcze z nimi porozmawiasz.

Obecnie istnieje wiele rodzajów CRM do wyboru. Dzięki rosnącym aplikacjom SaaS, które można układać w stosy, których końca nie widać, Twój CRM i platformę marketingową można ze sobą połączyć poprzez integrację.

LUB zdobądź platformę, która jednocześnie *kaszle* ActiveCampaign *kaszle*

Te integracje ułatwiają synchronizację informacji pochodzących z marketingu.

Uzbrojony w te informacje marketingowe, możesz skuteczniej zarządzać przekazaniem z marketingu → sprzedaży – ponieważ lepiej rozumiesz, czego potrzebuje każdy potencjalny klient.

Rozmowy sprzedaży pierwszego kontaktu są trudne. Kontekstowa wiedza o potencjalnym kliencie jest dla Ciebie ogromną zaletą. Uzyskanie danych marketingowych w CRM oznacza, że ​​zespół sprzedaży ma mniej żmudnej pracy do wykonania. Proces kwalifikacyjny już trwa.

Nie tylko będą mieli przygotowane dla nich wstępne informacje, ale dane marketingowe podpowiedzą im, co prowadzi do ustalenia priorytetów. Nie wszyscy potencjalni klienci są sobie równi. Pomóż swojemu zespołowi sprzedaży wiedzieć, z kim należy się kontaktować wcześnie i często.

Kiedy dane marketingowe są powiązane z Twoim CRM, wiesz więcej o:

• Problemy, które ludzie szukają w Twojej firmie do rozwiązania
• Gdzie Twoi potencjalni klienci szukają odpowiedzi
• Rodzaje treści, które najlepiej przemawiają do odbiorców
• Kiedy skontaktować się z potencjalnymi klientami?

Zoptymalizowany CRM zawiera wszystkie niezbędne informacje do pozyskania i utrzymania klienta. Dane marketingowe dają Twojemu zespołowi lepsze wyczucie, jak sprzedawać każdemu leadowi.

Najlepsza praktyka CRM 6: Udoskonalaj i organizuj kontakty w segmenty

Kilka tygodni temu, przed rozpoczęciem ostatniego sezonu Game of Thrones, czytałem na Quorze kilka teorii fanów na temat zakończenia serialu (jestem fajny, przysięgam). Wszystkie teorie były błędne, ale nie o to chodzi.

Dzień później otrzymałem e-mail od Quora z tematem teorii Gry o Tron. Otworzyłem i kliknąłem.

Następnego dnia dostałem kolejny. I kolejny. I kolejny.

Ostrzeżenie : przed nami spoilery!

Widzieć? Mówiłem Ci. Dostaję jeden każdego dnia!

Wszystkie e-maile dotyczą Game of Thrones, ponieważ najwyraźniej zostałem oznaczony jako „entuzjasta Game of Thrones”.

Quora śledzi moje działania i zachowanie oraz nagradza moje zaangażowanie większą ilością treści dopasowanych do tego, czym mnie interesuje. W tym przypadku jest to Game of Thrones.

Możesz (i powinieneś) zrobić to samo w swoim CRM.

Kiedy dowiadujesz się czegoś o swoich potencjalnych klientach, informacje te znajdują się w Twoim CRM, ponieważ połączyłeś swoje dane marketingowe i sprzedażowe (praktyka nr 5). Możesz użyć tych informacji do segmentacji lub zagłębienia się w swoją listę, aby znaleźć określoną grupę osób.

Żargon zmienia się z platformy na platformę, ale istnieją 3 główne typy segmentacji:

• Listy
• Tagi
• Pola niestandardowe

Rodzaje segmentacji zawężają listę kontaktów.

Lista to szeroka forma segmentacji. Listy są oparte na wspólnych zainteresowaniach lub atrybutach, które dzielą wszystkie kontakty.

Typowe zastosowania listy to:

• Lista klientów a lista potencjalnych klientów
• Leady pochodzące z kampanii reklamowej na Facebooku
• Studenci zapisani na nadchodzący kurs online
• Perspektywy, które chcą kupić dom w czerwcu

Tag to sposób na segmentowanie według czegoś, co nie jest trwałe. Tagowanie to forma „ukierunkowanej” segmentacji i świetny sposób na szybkie organizowanie kontaktów w locie. Tagi pozwalają zawęzić kontakty z szerokich grup (list) do mniejszych, bardziej szczegółowych grup. Możesz użyć tagu do oznaczenia kontaktu

• Lead source – skąd się wziął ten kontakt? Kampania reklamowa? Ruch na blogu? A wydarzenie?
• Status – Klient czy potencjalny klient? Zaangażowany czy niezaangażowany? Poszukiwać czy prowadzić?
• Zainteresowanie – jeśli oferujesz wiele produktów lub usług, tagowanie to świetny sposób na wskazanie, czym kontakt jest zainteresowany lub czym się angażuje. Dla mnie i Quory postawię o mój tag = Game of Thrones
• Akcja – użyj tagu akcji, aby oznaczyć, kiedy kontakt pobiera treść, zapisuje się na wydarzenie, wielokrotnie przegląda daną stronę internetową lub wypełnia ankietę

Pole niestandardowe to najbardziej ukierunkowana forma segmentacji, ponieważ wskazuje wysoce spersonalizowaną informację, unikalną dla każdego kontaktu. Pola niestandardowe to poszczególne punkty danych, które składają się na informacje CRM kontaktu. Przykładami pól niestandardowych są

• Numer telefonu
• Uczestniczące wydarzenia
• Adres IP
• Zarejestrowane seminaria internetowe
• Poprzedni partner
• Wysokość
• Data rozpoczęcia członkostwa
• Ulubiona pora roku
• Praworęczna lub leworęczna
• Rozmiar buta
• Liczba tatuaży

Pola niestandardowe pozwalają używać tagów personalizacyjnych do tworzenia wiadomości e-mail, które wyglądają ręcznie.

Kluczem jest automatyzacja z odpowiednią ilością personalizacji.

Może być niejasne, czy w określonej sytuacji użyć tagów, czy pól niestandardowych.

Warto pamiętać, że tagi są najbardziej „ tymczasową ” formą segmentacji. Tagi reprezentują obecnie informacje o potencjalnym kliencie , które prawdopodobnie będą się zmieniać w czasie.

Pole niestandardowe jest jak gen pobrany z DNA Twojego kontaktu. To drobna informacja, ale w większości przypadków będzie to trwała jakość.

Zadałem kilka pytań wcześniej w najlepszej praktyce nr 5:

• Jak się o tobie dowiedzieli?
• Z jakiego kanału pochodzą?
• Czy są na Twojej liście e-mailowej?
• Czy angażują się w Twoje treści?
• Czym się interesują?

Każde z tych pytań może wykorzystywać funkcję segmentacji, aby wskazać odpowiedź.

• Ankieta połączona z polem niestandardowym wskazuje, w jaki sposób Cię znaleźli
• Tag pokazuje źródło leadów kontaktu
• Użyj oddzielnej listy dla swoich subskrybentów e-mail
• Tag „zaangażowany” pokazuje, kto podejmuje działania na Twoich treściach
• Niestandardowe pole lub tag może służyć do pokazywania zainteresowań kontaktu i jeśli zmieniają się one w czasie

Segmentacja upraszcza proces kierowania leadów. Zainteresowania Twojego potencjalnego klienta dają Ci informacje, których potrzebujesz, aby wysłać je do najlepszej osoby, aby sfinalizować transakcję.

Zintegruj swoje inne źródła danych

Jakie są Twoje źródła informacji o klientach?

• Aktywność w mediach społecznościowych
• Śledzenie witryny
• Kalendarz spotkań
• Bilety do obsługi klienta
• Marketing e-mailowy
• Pobieranie treści z bramkami
• Przesyłanie formularzy
• Dane punktu sprzedaży
• Działania związane z członkostwem

Dzisiaj dane są powiązane prawie ze wszystkim, co robimy online. Informacje o klientach są gromadzone w każdym punkcie styku i przechowywane w indywidualnym narzędziu lub platformie.

Jednak pojedyncze silosy informacyjne nie opowiadają całej historii klienta – tylko jeden z jej rozdziałów.

Nie powinieneś łączyć fragmentów informacji z wielu źródeł za każdym razem, gdy chcesz dowiedzieć się więcej o kontakcie. To żmudne, frustrujące i może spowodować pomyłkę lub dwa. W końcu jesteś tylko człowiekiem.

To jak układanie puzzli, kiedy nie wiesz, jak powinien wyglądać gotowy produkt.

Ale nie musisz za każdym razem układać puzzli. Możesz połączyć swoje narzędzia z CRM i zobaczyć pełny obraz w jednej centralnej bazie danych.

Tym właśnie jest Twój CRM: jedynym źródłem prawdy we wszystkich sprawach związanych z klientem. Integracje CRM agregują źródła danych klientów w jednej lokalizacji.

Korzyści są dwojakie:

1. Od razu widać cały obraz. Bez marnowania czasu, bez ręcznego śledzenia danych i bez zgadywania.
2. Twoi klienci mają bardziej pozytywne doświadczenia. Nie będą musieli się powtarzać, poczują się zajęci i zatroskani.

Zoptymalizowany CRM opowiada całą historię, łącząc informacje ze wszystkich różnych punktów kontaktu.

Najlepsza praktyka CRM 7: Zintegruj swoje kalendarze i stronę internetową

Optymalizacja CRM polega na poprawie współczynników konwersji poprzez umożliwienie sprzedaży. Aby pomóc zespołowi sprzedaży w przekształcaniu potencjalnych klientów w klientów, musisz zapewnić im taką możliwość.

W jaki sposób?

Podkreśl „szybkość kontaktu” i wzmocnij zespół sprzedaży dzięki zintegrowanym kalendarzom i danym ze strony internetowej.

Jak tylko potencjalny klient zostanie utworzony, jesteś na bieżąco. Gotowy? Idź !

Szybkość kontaktu to czas, jaki upływa od momentu, gdy potencjalny klient staje się leadem, do kontaktu z działem sprzedaży. I to jest wielka sprawa :

• 75% potencjalnych klientów robi interesy z firmą, która kontaktuje się z nimi jako pierwsza
• Szanse na kwalifikację leadów spadają o 80%, gdy czekasz dłużej niż 5 minut
• Kontakt z potencjalnym klientem w ciągu minuty poprawia współczynnik konwersji o 391% – porównaj to z poprawą tylko o 17%, gdy czekasz dzień na kontakt

Zintegruj swoje kalendarze z CRM i daj swojemu zespołowi sprzedaży możliwość planowania rozmów z potencjalnymi klientami (oraz widoczność, aby zobaczyć, którzy potencjalni klienci są w kontakcie z Twoim zespołem).

Zintegruj dane swojej witryny z CRM, abyś mógł

• Otrzymuj powiadomienia, gdy potencjalny klient podejmie działania
• Powiąż dane śledzenia witryny z systemem oceny potencjalnych klientów i przypisz każdemu kontaktowi ocenę zaangażowania.

Integracje z witryną internetową i kalendarzem pobierają i wyświetlają cenne informacje o klientach, dzięki czemu możesz dokładnie wiedzieć, kiedy kontakt:

• Umawia się na spotkanie
• Pobiera oficjalny dokument lub arkusz informacyjny
• Osiąga wysoki poziom zaangażowania
• Zapisz się na wydarzenie

Następnie, wiedząc, jak ważna jest szybkość kontaktu, natychmiast skontaktuj się z nimi. Poprawisz współczynniki konwersji, skrócisz czas cyklu sprzedaży, zaimponujesz potencjalnym klientom i obniżysz koszt pozyskania klienta.

Zegar tyka. Na co czekasz?!

Najlepsza praktyka CRM 8: Zintegruj swoje narzędzia obsługi klienta

Czy kiedykolwiek miałeś problem z usługą lub produktem i zadzwoniłeś na linię obsługi klienta – tylko po to, by powtórzyć problem do 3 automatycznych menu i 2 osób, zanim ktoś był w stanie Ci pomóc?

Obsługa klienta i wsparcie mają kluczowe znaczenie dla utrzymania klienta:

• 97% klientów twierdzi, że jest to ważny czynnik lojalności wobec marki
• 72% konsumentów uważa powtarzanie swojego problemu za słabą obsługę klienta
• 56% osób przestało robić interesy z firmą z powodu złej obsługi klienta

Poza tym dwa najbardziej satysfakcjonujące aspekty pozytywnej obsługi klienta to:

1. Nie muszą się powtarzać ani być przekazywane
2. Rozwiązywanie problemu przy pierwszym kontakcie

Obsługa klienta jest kluczem do utrzymania klientów. A 5% wzrost retencji klientów prowadzi do ponad 25% wzrostu zysku.

Integracja narzędzi obsługi klienta z CRM to świetny sposób na zmniejszenie ryzyka złej obsługi klienta.

Przedstawiciel pomocy technicznej może pobrać akta klienta i zobaczyć wszystko, czego potrzebują w bieżącym problemie i wszelkich problemach z przeszłości, z którymi się zmierzyli. Twój zespół będzie szybszy, skuteczniejszy i z większym prawdopodobieństwem znajdzie wzorce lub trendy związane z problemami lub problemami.

Automatyzuj tam, gdzie możesz

Automatyzacja pozwala zaoszczędzić czas i poprawić kondycję CRM, usuwając ciężar zadań wykonywanych ręcznie.

Od wprowadzania danych po pielęgnację wiadomości e-mail, tworzenie zadań po wewnętrzne powiadomienia – automatyzacja nie tylko zajmie się tym, ale nie będziesz musiał się martwić o błąd ludzki.

Możesz czerpać zyski w biznesie i w emocjach, ponieważ będziesz mniej zestresowany, starając się wszystko uporządkować.

Automatyzuj tam, gdzie możesz.

Najlepsza praktyka CRM 9: Automatyzacja niepotrzebnych procesów ręcznych

Przeciętny użytkownik CRM spędza około 5,5 godziny tygodniowo na logowaniu.

To ponad 10% ich tygodnia pracy! Prowadzi to do kosztów przekraczających 13 200 USD – w samym czasie!

Uwzględnij skłonność do błędów ludzkich i koszt złych danych, a masz poważny problem.

Zmniejsz negatywne skutki procesów ręcznych i automatyzuj, gdzie tylko możesz. Korzyści łączą się w dół:

• Usuń możliwość ludzkiego błędu
• Dokładne dane = dokładne prognozowanie, znajdowanie trendów i wzorców, dostrzeganie niedociągnięć
• Dokładne prognozowanie = bardziej świadome podejmowanie decyzji

Automatyczne wprowadzanie danych wpływa na inne procesy w dalszej kolejności

Automatyzacja wprowadzania danych usuwa frustrację użytkowników końcowych i dodatkowo zachęca do adopcji użytkowników i korzystania z CRM.

Dzięki ActiveCampaign możesz zautomatyzować wiele ręcznych procesów CRM – niektóre przykłady to:

• Utwórz lub zaktualizuj umowę
• Dodaj ofertę do określonego potoku
• Automatyczne tworzenie zadań
• Wysyłaj zawartość, gdy zmieni się status kontaktu
• Automatyczne przypomnienia
• Zmień status na podstawie wyniku potencjalnego klienta
• Automatyczna rotacja leadów

Wydobądź więcej z danych i wykorzystaj automatyzację, aby poprawić swój wgląd. Korzystaj z automatycznych powiadomień wewnętrznych, aby otrzymywać aktualizacje, gdy:

• Umowa została wygrana
• Umowa jest stracona
• Kontakt rezerwuje wizytę
• Formularz został przesłany
• Zmiany statusu kontaktu

Wykorzystaj automatyzację w walce ze złymi danymi. Zaplanuj kwartalne sprzątanie w oparciu o zaangażowanie kontaktów.

Nie pozwól, aby cokolwiek wpadło przez szczeliny! Zautomatyzowane zadania i przypomnienia będą wymagać od Ciebie (lub Twoich przedstawicieli handlowych) skontaktowania się z każdym, kto spełnia ustawione przez Ciebie parametry. Automatyczne tworzenie kolejnych zadań zapewnia kontakt z każdym potencjalnym klientem, z którym należy się skontaktować.

Zintegrować. Automatyzacja. Optymalizować.

Wniosek: czy Twój CRM jest zoptymalizowany?

Twój CRM istnieje, aby pomóc Ci skutecznie zarządzać relacjami z klientami.

Te 9 najlepszych praktyk optymalizacji CRM poprawi Twoją zdolność do tego. Wydobędziesz więcej ze swoich danych, zmniejszysz koszty pozyskiwania klientów i dłużej utrzymasz klientów.

Skoncentruj się na tych 4 kluczowych obszarach i popraw swój zwrot z inwestycji w CRM:

• Higiena i organizacja danych
• Wykorzystaj swoje dane marketingowe
• Zintegruj swoje inne źródła danych
• Automatyzuj tam, gdzie możesz