Automatyzacja sprzedaży w celu skalowania zespołu sprzedaży (i zamykania większej liczby transakcji)

Ręczne śledzenie potencjalnych klientów i lejka sprzedaży może być trudne i czasochłonne — zwłaszcza, gdy pracujesz nad skalowaniem zespołu sprzedaży. Automatyzacja sprzedaży eliminuje priorytety potencjalnych klientów i zarządzanie kontaktami, dzięki czemu możesz spędzać czas na robieniu tego, co robisz najlepiej: zawieraniu transakcji.

Ale… co dokładnie możesz zautomatyzować?

Korzystanie z automatyzacji sprzedaży z systemem zarządzania relacjami z klientami (CRM) może pomóc:

• Utrzymuj swój zespół na tej samej stronie, aby nic nie prześlizgnęło się przez szczeliny
• Unikaj godzin ręcznego wprowadzania danych
• Skróć cykl sprzedaży, aby sprzedawać więcej w krótszym czasie
• Zapobiega gromadzeniu się zadań dla przedstawicieli handlowych (badanie Nucleus Research wykazało, że oprogramowanie do automatyzacji marketingu zwiększyło produktywność sprzedaży o 14,5%)
• Dowiedz się, które prowadzą do ustalenia priorytetów — a które wymagają rozgrzewki dzięki automatycznej kampanii pielęgnacyjnej
• Zawrzyj więcej transakcji (4 na 5 użytkowników zwiększyło liczbę potencjalnych klientów za pomocą oprogramowania do automatyzacji marketingu, a 70% odnotowało wzrost konwersji)

W tym przewodniku omówimy 5 części procesu sprzedaży, które możesz zautomatyzować — oraz 21 receptur automatyzacji, które możesz zaimportować i od razu używać.

1. Śledź i zarządzaj wszystkimi kontaktami w jednym miejscu
2. Znajdź swoich najbardziej wykwalifikowanych potencjalnych klientów dzięki scoringowi potencjalnych klientów
3. Twórz i aktualizuj oferty automatycznie
4. Pielęgnuj leady przez cały lejek sprzedażowy
5. Przydziel zadania i leady swojemu zespołowi sprzedaży

1. Śledź i zarządzaj wszystkimi kontaktami w jednym miejscu

Gdy na pierwszy rzut oka możesz zobaczyć cały proces sprzedaży, Twój zespół sprzedaży jest zawsze na tej samej stronie. Automatyzacja pozwala śledzić każdą interakcję i wznowić, w którym skończyli twoi koledzy z drużyny. CRM do automatyzacji sprzedaży zapewnia płynny przebieg całego procesu sprzedaży.

Automatyzacja procesów oznacza również, że Twoje procesy sprzedażowe będą przebiegać za każdym razem w ten sam sposób. Żadnych nieuczciwych przedstawicieli handlowych, żadnych pominiętych kroków, żadnych problemów z obsługą klienta przechodzących przez szczeliny.

Jeśli zautomatyzujesz swój CRM, możesz dokładnie zobaczyć, gdzie Twoje kontakty:

• Angażuj się w swoje kampanie marketingowe
• Połącz się w cyklu sprzedaży
• Okazuj zainteresowanie określonymi produktami lub usługami
• Konwertuj na klientów
• Potrzebujesz wsparcia i dodatkowej usługi

Użyj automatyzacji do segmentacji potencjalnych klientów

Segmentacja (grupowanie kontaktów w oparciu o to, co je łączy) jest jednym z kluczowych składników automatyzacji marketingu i sprzedaży.

Automatycznie wyślij wiadomość e-mail z wezwaniem na spotkanie, aby rozpocząć rozmowę dotyczącą sprzedaży z kontaktami, które wielokrotnie odwiedzają Twoją stronę z cennikiem. Tutaj znajdziesz przepis na zaangażowanie potencjalnych klientów zainteresowanych automatyzacją cen.

Kiedy segmentujesz swoich potencjalnych klientów, możesz dowiedzieć się więcej o tym, czego chcą od Twojej firmy, a następnie wyróżnić i promować dokładnie to, co chcą zobaczyć. Segmentacja pozwala zapewnić bardziej spersonalizowane doświadczenie sprzedażowe, nawet jeśli korzystasz z automatyzacji, aby dotrzeć do nowych potencjalnych klientów.

Możesz segmentować swoich potencjalnych klientów na podstawie niemal wszystkiego, co możesz sobie wyobrazić, w tym:

• Wizyty w Twojej witrynie
• Kontakt z zespołem sprzedaży
• Informacje w polach niestandardowych
• Przemysł
• Stanowisko
• Typ Organizacji
• Data subskrypcji
• Lokalizacja geograficzna
• Przeglądane treści
• Zakupione produkty
• Czas od ostatniego zakupu

Możesz segmentować swoje kontakty za pomocą list, tagów i pól niestandardowych.

Listy są szeroką formą segmentacji i zwykle wskazują status kontaktu: transakcja aktywna, otwarta lub zamknięta, klient lub osoba niebędąca klientem itp.

Znacznik wskazuje atrybuty kontaktu, które są zależne od czasu lub mogą ulec zmianie; rzeczy, takie jak pobranie określonego magnesu wiodącego, udział w wydarzeniu lub zapisanie się na demo.

Pola niestandardowe to najbardziej ukierunkowany i spersonalizowany poziom segmentacji. Pole niestandardowe to określony punkt danych w profilu kontaktu. Przykładami pól niestandardowych są: uchwyt Twittera, urodziny, rodzaj zwierzaka, wielkość firmy… prawie każdy punkt danych, który chcesz zebrać na temat potencjalnego klienta, może być przechowywany w polu niestandardowym.

Oto kilka sposobów wykorzystania segmentacji w automatyzacji sprzedaży:

• Gdy kontakt pobierze lead magnet, automatycznie oznacz źródło leada, abyś mógł śledzić, skąd pochodzą Twoje najcenniejsze leady
• Wysyłaj ukierunkowane treści do różnych kontaktów na podstawie tagu. Na przykład, jeśli kontakt jest oznaczony jako zainteresowany określoną usługą, wprowadź go do przepływu lead nurture skoncentrowanego na tej usłudze.
• Użyj pól niestandardowych, aby wypełnić dane kontaktowe w wiadomościach e-mail, takie jak lokalizacja firmy lub branża. Dzięki temu możesz spersonalizować e-maile sprzedażowe, a jednocześnie zautomatyzować Twój zasięg.
• Gdy kontakt wielokrotnie wyświetla stronę z cennikiem, automatycznie zaproś go do umówienia się na rozmowę sprzedażową ze swoim zespołem

Gdy kontakt przesyła zintegrowany formularz, utwórz i podziel transakcję na segmenty na podstawie przesłanych przez niego informacji. Możesz segmentować swoje kontakty na podstawie wszelkich informacji, które przekazują za pośrednictwem formularza. Tutaj znajdziesz przepis na dodanie segmentowej automatyzacji transakcji.

2. Znajdź swoich najbardziej wykwalifikowanych leadów za pomocą lead scoringu

Niektórzy ludzie są już prawie gotowi do kupowania od Ciebie — a innym grozi niebezpieczeństwo, że w ogóle nie zostaną klientami. Jak poznać, kto jest kim?

Ocena potencjalnych klientów pozwala zmierzyć zaangażowanie i kwalifikacje każdego potencjalnego klienta — bez ręcznego liczenia, ile razy odebrali oni Twoje telefony lub odpowiedzieli na Twoje e-maile. Dzięki automatyzacji możesz aktualizować wyniki na podstawie połączeń telefonicznych, zaangażowania w pocztę e-mail i aktywności w witrynie, dzięki czemu zawsze wiesz, którzy potencjalni klienci są gotowi porozmawiać z Twoim zespołem.

Ocena potencjalnych klientów pomaga skoncentrować się na najbardziej wykwalifikowanych potencjalnych klientach. Dobry model scoringu potencjalnych klientów pomaga w ustalaniu priorytetów potencjalnych klientów na podstawie:

• Jakie jest prawdopodobieństwo, że się zamkną
• Ile prawdopodobnie wydadzą
• Jak szybko mogą się zamknąć

Aby skonfigurować system punktacji leadów, musisz dowiedzieć się, jakie zachowania i cechy mają znaczenie. Kiedy potencjalny klient podejmuje działanie, co to mówi o tym, czego chce? Na podstawie tych kryteriów każdy potencjalny klient otrzymuje punktację liczbową.

Możesz dostosować ocenę potencjalnego klienta na podstawie niemal każdego działania, jakie podejmuje potencjalny klient, w tym:

• Dowolne pole kontaktu (w tym pola niestandardowe)
• Zachowanie poczty e-mail (otwieranie, klikanie, przekazywanie dalej, odpowiedzi, anulowanie subskrypcji itp.)
• Zachowanie w witrynie (odwiedzane strony, czas spędzony na stronie itp.)
• Przesyłanie formularzy

Jeśli oferujesz więcej niż jeden produkt lub usługę, możesz skonfigurować wiele systemów oceny potencjalnych klientów, dzięki czemu możesz śledzić zainteresowanie każdą ze swoich ofert z osobna.

Możesz użyć automatyzacji, aby:

• Dostosuj wskaźnik potencjalnej sprzedaży kontaktu, gdy wykona określone działanie
• Powiadom sprzedawcę i przydziel mu zadanie, gdy kontakt osiągnie określony lead score
• Wprowadź kontakt do serii e-maili, gdy osiągnie określony wynik potencjalnej sprzedaży

…aby Twój zespół sprzedaży mógł poświęcić czas na najważniejsze leady.

Jak korzystać z automatyzacji, aby dostosować ocenę leadów

Możesz skonfigurować automatyzację, aby dostosować ocenę potencjalnych klientów, gdy kontakt:

• Otwiera e-mail
• Odwiedza stronę z cennikiem
• Osiąga cel
• Kliknie link w e-mailu
• Kupuje produkt
• Planuje spotkanie
• Odpowiedzi na Twój e-mail
• Uzupełnia automatyzację
• Pobiera magnes prowadzący
• Odwiedza stronę produktu
• Porzuca wózek
• Zarejestruj się na webinarium
• Wypisuje się z listy
• Uczestniczy w wydarzeniu

Gdy kontakt odwiedza określoną stronę (lub strony) w Twojej witrynie w określonym zakresie dat, automatycznie dodaje punkty do jego wyniku potencjalnego klienta. Tutaj znajdziesz przepis na punktację kontaktów dla automatyzacji wizyt w witrynie.

Automatycznie dodawaj punkty do lead score kontaktu za każdym razem, gdy otworzy od Ciebie wiadomość e-mail. Uzyskaj tutaj przepis na dodawanie punktów za e-maile otwierające automatyzację.

Kiedy potencjalny klient kliknie link w e-mailu, jest jeszcze bardziej zaangażowany, niż gdyby otworzył e-maila bez kliknięcia. Automatycznie dodawaj (więcej) punktów do lead score kontaktu po kliknięciu łącza w wiadomości e-mail. Tutaj znajdziesz przepis na dodawanie punktów za automatyzację kliknięć linków kampanii.

Jeśli kontakt zrezygnuje z subskrypcji jednej z Twoich list, po prostu nie jest w tobie. Odejmij punkty od lead score kontaktu, gdy zrezygnuje on z subskrypcji jednej z Twoich list e-mailowych. Zdobądź punkty odliczenia za przepis na automatyzację wypisania listy tutaj.

Zautomatyzowany lead scoring w akcji

Platforma do współdzielenia ekranu Airtame wykorzystuje zautomatyzowaną ocenę potencjalnych klientów, aby zwiększyć efektywność lejka sprzedaży. Dzięki zautomatyzowaniu lead nurturingu, do zespołu sprzedaży trafiają tylko najbardziej wykwalifikowani leady.

Airtame śledzi dwie oddzielne oceny potencjalnych klientów, aby poprawić ich współczynnik konwersji:

1. Wynik dopasowania do klienta: jak bardzo profil potencjalnego klienta odpowiada idealnemu klientowi Airtame?
2. Wynik zaangażowania: jak często potencjalny klient wchodzi w interakcję z e-mailami Airtame?

Oceny leadów Fit and Engagement są automatycznie aktualizowane na podstawie aktywności i informacji kontaktowych.

Dwie oceny leadów są sumowane. Jeśli łączny wynik jest wystarczająco wysoki, zespół sprzedaży zostaje oznaczony, aby pomóc.

Airtame aktualizuje swoje wyniki leadów na podstawie:

• Przez który ołowiany magnes przeszedł ołów?
• Jakie informacje dostarczają kontakty
• Poziom interakcji leada ze stroną internetową

Możesz zaktualizować ocenę potencjalnej sprzedaży na podstawie niemal wszystkiego, co możesz śledzić w ActiveCampaign. Airtame wybrał te kryteria, ponieważ okazało się, że niektóre rodzaje kontaktów mają większe szanse stać się klientami.

Jak wykorzystać lead scoring do wyzwalania automatyzacji?

Gdy kontakt osiągnie określony wynik, możesz automatycznie:

• Wprowadź je do ukierunkowanej serii kroplówek e-mail
• Przypisz zadanie swojemu zespołowi sprzedaży, aby się z nim skontaktował
• Wyślij im kupon lub inną ofertę specjalną

Wyślij najbardziej zaangażowanym kontaktom informacje, których potrzebują, a następnie złóż ofertę, która jest oczywista. Lead scoring + automatyzacja marketingu = mecz w raju automatyzacji sprzedaży.

Twoi najbardziej zaangażowani klienci są również najbardziej skłonni do odpowiedzi na prośby o informację zwrotną. Gdy kontakt osiągnie określoną liczbę potencjalnych klientów, automatycznie skontaktuj się z klientem, aby poprosić o opinię. Uzyskaj e-mail bardzo zaangażowanych klientów w celu uzyskania przepisu na automatyzację informacji zwrotnych tutaj.

Gdy potencjalny klient osiągnie określony wynik, automatycznie wstrzymaj główną kampanię marketingową i wprowadź ją do skoncentrowanej kampanii e-mailowej o kroplach sprzedaży. Tutaj znajdziesz przepis na automatyzację skoncentrowanej sprzedaży kroplowej.

3. Automatycznie twórz i aktualizuj oferty

Automatyzacja przepływu danych do i z Twojego CRM może zaoszczędzić Ci godzin tygodniowo.

Dzięki automatyzacji sprzedaży możesz automatycznie:

• Utwórz nową ofertę, gdy potencjalny klient wypełni formularz, pobierze magnes na leada lub poprosi o demo
• Zaktualizuj właścicieli umów na podstawie działań potencjalnego klienta
• Zaktualizuj niestandardowe pola kontaktu
• Przenieś oferty na nowy etap
• Oznacz umowę jako wygraną lub przegraną
• Zaktualizuj wartość oferty

Kiedy kontakt przesyła formularz w Twojej witrynie, utwórz nową ofertę i zaimportuj informacje kontaktowe z formularza do CRM. Pobierz tutaj Stwórz ofertę na podstawie przepisu automatyzacji formularzy.

Gdy istniejący kontakt prześle formularz ze zaktualizowanymi informacjami, automatycznie zaktualizuj odpowiednio jego rekord transakcji. Uzyskaj Sync Deal Fields od Contact Custom Fields Automation Recipe tutaj.

Gdy potencjalny klient przesyła formularz w Twojej witrynie, automatycznie aktualizuj odpowiednio każde pole w jego rekordzie kontaktu — nie jest wymagane ręczne wprowadzanie danych. Pobierz tutaj pola transakcji synchronizacji z przepisu automatyzacji przesyłania formularzy.

Jak wykorzystać automatyzację, aby przenieść oferty przez lejek sprzedaży?

Każdy etap potoku to kubeł, w którym umieszczasz leady, dopóki nie posuną się naprzód w procesie sprzedaży. Kiedy potencjalny klient przechodzi do nowego etapu w przygotowaniu, prawdopodobnie ma miejsce ważne wydarzenie — zaplanowane spotkanie, podpisana umowa, prezentacja itp.

Dzięki automatyzacji sprzedaży możesz automatycznie przenieść transakcję do następnego etapu lejka, gdy ma miejsce ważne wydarzenie. Dzięki temu Twoje transakcje są zawsze dokładnie tam, gdzie powinny znajdować się w Twoim CRM — bez konieczności ręcznej aktualizacji każdej umowy.

Automatyzacja sprzedaży umożliwia przenoszenie transakcji przez etapy lejka:

• Gdy zadanie zostanie oznaczone jako ukończone, przenieś transakcję do następnego etapu w potoku
• Gdy transakcja przechodzi na nowy etap rurociągu, dostosuj oczekiwaną datę zamknięcia
• Gdy potencjalny klient zaplanuje rozmowę lub wypełni formularz, zaktualizuj etap potoku

Automatycznie przenoś oferty w lejku sprzedaży. Gdy tylko zadanie zostanie oznaczone jako ukończone w Twoim CRM, ta automatyzacja przenosi transakcję do następnego etapu potoku i przypisuje nowe zadanie właścicielowi transakcji. Uzyskaj ofertę przeniesienia do następnego etapu po zakończeniu zadania Automaton Recipe tutaj.

Gdy potencjalny klient przechodzi do nowych etapów potoku CRM, automatycznie dodawaj lub odejmij dni od oczekiwanej daty zamknięcia. Tutaj znajdziesz oczekiwaną datę zamknięcia korekty w przepisie na automatyzację transakcji.

Jak korzystać z integracji, aby zautomatyzować swój potok

Jeśli masz narzędzia innych firm, które integrują się z Twoją platformą CRM i automatyzacji marketingu, możesz użyć tych integracji, aby automatycznie tworzyć transakcje i przenosić je przez kolejne etapy:

• Rozwiązania do planowania spotkań, takie jak Calendly, mogą przenosić transakcje, gdy zaplanowane są prezentacje, konsultacje i rozmowy
• Platformy do podpisywania dokumentów, takie jak DocuSign i ApproveMe, mogą przenosić transakcje, gdy dokumenty są odczytywane, podpisywane i zwracane
• Rozwiązania płatnicze, takie jak Paypal, Stripe, Shopify i Woocommerce, mogą przenosić transakcje po dokonaniu płatności.
• Akcja „Aktualizuj ofertę” firmy Zapier może pomóc w przechodzeniu umów przez etapy z wydarzeniami z ponad 700 aplikacji

Integracje z witryną, harmonogramem i e-commerce pobierają i wyświetlają cenne informacje na temat obsługi klienta, dzięki czemu wiesz dokładnie, kiedy kontakt:

• Dokonuje zakupu
• Umawia się na spotkanie
• Przesyła formularz
• Odwiedza stronę szczegółów produktu więcej niż raz
• Pobiera treści z bramkami
• Używa kodu promocyjnego
• Angażuje się w Twoją witrynę lub blog
• Zapisz się na wydarzenie

…i zaktualizuj swoje dane kontaktowe lub odpowiednio przenieś rekord transakcji.

Gdy potencjalny klient poprosi o konsultację, automatycznie udostępnij swój kalendarz (z Calendly lub innego narzędzia do planowania online), aby kontakt mógł łatwo zaplanować rozmowę konsultacyjną lub sesję konsultacyjną. Uzyskaj tutaj przepis dotyczący konfiguracji połączenia konsultacyjnego z automatyzacją integracji kalendarza.

Gdy potencjalny klient rezerwuje spotkanie za pośrednictwem Calendly, zaktualizuj jego etap transakcji i odpowiednio przeprowadź go przez lejek sprzedaży. Ta automatyzacja ułatwia przenoszenie kontaktów przez te etapy transakcji w zależności od typu umówionego spotkania. Pobierz Calendly: tutaj zaktualizuj przepis na automatyzację etapu transakcji.

4. Pielęgnuj leady przez cały lejek sprzedaży

W idealnym świecie miałbyś czas, aby osobiście dotrzeć do każdego leada, który wejdzie w Twój potok.

Dla większości zespołów sprzedażowych — zwłaszcza jeśli próbujesz szybko skalować — to nie jest realistyczne.

Musisz dokładnie wyważyć efektywność automatyzacji ze świadomością, że Twoi potencjalni klienci prawdopodobnie preferują komunikację 1-do-1. Jedną ze strategii jest osobiste dotarcie do nowego leada, a jeśli nie odpowie, wprowadź go do zautomatyzowanej serii e-maili dotyczących lead nurture.

Gdy tylko potencjalny klient odpowie, możesz automatycznie usunąć go z automatycznej sekwencji i skontaktować się ze sprzedawcą, aby uzyskać bardziej spersonalizowane wrażenia. Dzięki temu Twój zespół sprzedaży może skoncentrować się na zaangażowanych potencjalnych klientach i polegać na automatyzacji w celu podgrzania zimnych potencjalnych klientów do momentu, gdy będą one gotowe do sprzedaży.

Tworzenie kampanii lead nurture za pośrednictwem platformy automatyzacji marketingu pomaga:

• Rozgrzej zimne przewody
• Skróć cykl sprzedaży
• Udostępniaj różne informacje w zależności od tego, jak dobrze znają Twoją markę
• Dostosuj zawartość na podstawie tego, co kliknęli, pobrali lub udostępnili
• Stwórz spersonalizowane doświadczenie w całym lejku sprzedażowym

Pozyskaj nowych potencjalnych klientów i zwiększ zaangażowanie dzięki tej 7-dniowej automatyzacji e-maili kroplowych. Pobierz tutaj przepis na 7-dniową automatyzację serii kroplówek.

Dodaj personalizację do zaproszeń na wydarzenia. Jeśli kontakt jest częścią otwartej umowy, automatycznie przydziel zadanie właścicielom umowy, aby osobiście zaprosić potencjalnych klientów. Jeśli status umowy nie jest „otwarty”, automatycznie wprowadź kontakt do serii wiadomości e-mail o zdarzeniach. Zdobądź wydarzenie: e-mail lub osobisty przepis na automatyzację zaproszeń tutaj.

Możesz również zautomatyzować obsługę klienta poza leadami. Gdy transakcja zostanie oznaczona jako „Wygrana”, rozpocznij proces wdrażania klienta, automatycznie:

• Wprowadzanie kontaktu do onboardingowej serii e-maili
• Powiadomienie zespołu wprowadzającego i przypisanie zadania w celu skonfigurowania rozmowy wprowadzającej
• Wysyłanie webhooków do innych aplikacji

Automatyzacja może również pomóc w odzyskaniu utraconych transakcji. Gdy transakcja zostanie oznaczona jako „Utracona”, automatycznie wprowadź kontakt do serii e-maili typu „win-back”, aby utrzymać Twoją firmę w centrum uwagi, jeśli potencjalny klient będzie potrzebował Twoich usług w przyszłości.

5. Przydziel zadania i leady swojemu zespołowi sprzedaży

Automatyzacja może pomóc Twojemu zespołowi sprzedaży w organizacji i wyrównaniu, tak aby mógł skoncentrować się na tym, co robi najlepiej: na zamykaniu transakcji.

Dzięki automatyzacji możesz:

• Powiadom przedstawiciela handlowego, gdy jego potencjalny klient podejmie działania. Jeśli potencjalny klient przegląda określone strony lub wysyła zapytanie o wycenę, wyślij automatyczne powiadomienie, aby sprzedawca mógł bezpośrednio skontaktować się z nim.
• Poinformuj handlowców, które leady się nagrzewają. Automatycznie uruchamiaj powiadomienia e-mail i przydzielaj zadania na podstawie zmian oceny potencjalnych klientów, dzięki czemu zawsze możesz śledzić transakcje, które najprawdopodobniej zostaną zamknięte.
• Dystrybuuj nowych potencjalnych klientów w całym zespole sprzedaży — nie jest wymagany arkusz kalkulacyjny okrężny ani generator liczb losowych
• Przydziel zadania poszczególnym handlowcom, a następnie uruchom nowe automatyzacje, gdy zadanie zostanie oznaczone jako ukończone

Jak wykorzystać automatyzacje do przydzielania zadań zespołowi sprzedażowemu

Nie pozwól, aby zadania sprzedażowe zostały zapomniane lub nawarstwiające się. Korzystaj z automatyzacji sprzedaży, aby przydzielać zadania swojemu zespołowi sprzedażowemu, gdy kontakt wykona określoną akcję lub osiągnie określoną liczbę potencjalnych klientów. Możesz także dodawać powiadomienia z poziomu automatyzacji sprzedaży i kampanii pielęgnacyjnych, aby przypominać zespołowi, aby skontaktował się z potencjalnymi klientami.

Możesz automatycznie przydzielić zadanie:

• Gdy potencjalny klient odpowie na wysłanego przez Ciebie e-maila
• Kiedy wykonujesz inne zadania, masz nieustanne kolejne działania, które popychają sprawy do przodu
• Kiedy kontakt realizuje docelowe zachowanie (Cel)
• Gdy potencjalny klient osiągnie określony wynik kontaktu

Gdy otrzymasz wiadomość e-mail od osoby kontaktowej w sprawie otwartej umowy, która wymaga dalszych czynności, automatycznie utwórz zadanie, na które właściciel umowy odpowie. Pobierz e-mail z automatycznym przypomnieniem o przepisie tutaj.

Skąd właściciel umowy ma wiedzieć, czy zadzwonić do niego, czy wysłać e-mailem, gdy nowa transakcja pojawi się w Twoim lejku? Czy muszą przeszukiwać profil kontaktu w poszukiwaniu adresu e-mail lub numeru telefonu? Co się stanie, jeśli na liście nie ma numeru telefonu? Jeśli kontakt nie ma podanego numeru telefonu, automatyzacja tworzy i przypisuje zadanie wysłania e-maila do kontaktu. Pobierz tutaj przepis tworzenia zadania, aby zadzwonić lub wysłać e-maila na automatyzację nowej transakcji.

Automatycznie powiadamiaj właściciela umowy, gdy transakcja nie została zamknięta w oczekiwanym terminie. Dzięki temu właściciel umowy wie, że musi oznaczyć umowę jako zimny trop, oznaczyć umowę jako przegraną lub podwoić swoje wysiłki, aby wygrać umowę. Uzyskaj tutaj powiadomienie, gdy transakcja sprzedaży nie została zamknięta.

Jak zautomatyzować dystrybucję leadów

Możesz także skorzystać z automatyzacji sprzedaży, aby zautomatyzować dystrybucję leadów. ActiveCampaign pozwala automatycznie przypisywać leady do różnych członków zespołu sprzedaży.

Możesz dystrybuować leady na podstawie:

• Format round-robin
• Główny wynik
• Prawdopodobieństwo wygranej
• Terytorium
• Wartość transakcji

Ta automatyzacja równomiernie dystrybuuje leady sprzedażowe do każdego właściciela transakcji. Wysyłaj potencjalnych klientów do każdego właściciela umowy pracującego nad lejkiem sprzedaży w kolejności sekwencyjnej — nawet jeśli nowy właściciel umowy zostanie dodany lub usunięty z automatyzacji. Uzyskaj tutaj przepis na równomierne przypisywanie potencjalnych klientów do transakcji dla właścicieli transakcji.

Aby w pełni wykorzystać automatyzację dla swojego zespołu sprzedaży, połącz platformę automatyzacji marketingu z CRM. Dzięki temu Twój zespół sprzedaży jest na bieżąco ze wszystkim, co do tej pory zrobili Twoi potencjalni klienci:

• Źródło ołowiu
• Główny wynik
• Aktywność na stronie
• Jakie treści oglądali
• Jakie e-maile otrzymali
• Segmentacja

Posiadanie tych informacji pod ręką pomaga zrównoważyć personalizację i automatyzację, aby zapewnić najlepsze wrażenia każdemu potencjalnemu klientowi — i zamknąć więcej transakcji.