11 automatyzacji Salesforce, aby jak najlepiej wykorzystać integrację

ActiveCampaign pozwala zautomatyzować sposób, w jaki kierujesz marketing do swoich kontaktów. Salesforce pozwala usprawnić proces sprzedaży i zwiększyć przychody.

Dzięki integracji ActiveCampaign + Salesforce te dwa potężne narzędzia rozmawiają. A dzięki nim Twoja praca jest jeszcze łatwiejsza.

Ten post zawiera 11 natychmiastowo użytecznych automatyzacji przepływu pracy zaprojektowanych do pracy w parze z integracją ActiveCampaign z Salesforce Essentials. Możesz:

• Kwalifikuj leady i wysyłaj je do swojego zespołu sprzedaży
• Zachowaj identyczne informacje między dwiema platformami
• Wykorzystaj materiały marketingowe na podstawie tego, jak daleko w procesie sprzedaży znajduje się kontakt

Oto 11 automatyzacji przepływu pracy integracji Salesforce:

1. Salesforce Lead Generation – cz. 1
2. Salesforce Lead Generation – część 2
3. Generowanie leadów w Salesforce – na podstawie scoringu
4. Seria Salesforce Nurture Lead
5. Synchronizacja zaangażowania Salesforce
6. Synchronizacja potoku Salesforce
7. Przepływ odbiorców na Facebooku oparty na scenie
8. Subskrypcja i powitanie Salesforce
9. Synchronizacja rezygnacji z subskrypcji
10. Synchronizacja właściciela umowy Salesforce
11. Retargetowanie list marketingowych Salesforce

1. Generowanie leadów w Salesforce – część 1

Użyj automatyzacji marketingu, aby zmienić kontakty w potencjalnych klientów dla swojego zespołu sprzedaży. Integracja ActiveCampaign z Salesforce Essentials pomaga usprawnić ten proces lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.

Ten przepis jest pierwszym w trzyczęściowym przepływie pracy automatyzacji zaprojektowanym w celu identyfikacji potencjalnych klientów, z którymi zespół sprzedaży może się skontaktować. Ten przepływ pracy pozwala:

• Wyślij wiadomości
• Śledź zaangażowanie
• Zaoferuj swoim kontaktom możliwość podjęcia działań

(Będziemy tworzyć leady w częściach 2 i 3.)

Oto jak działa ta automatyzacja:

1. Skonfiguruj integrację ActiveCampaign dla Salesforce Essentials przed zaimportowaniem tego przepisu
2. Gdy kontakt zapisze się na Twoją listę, wyślij serię wiadomości, aby zachęcić go do podjęcia działań w celu zakwalifikowania go jako potencjalnego klienta, nazywanego również zdarzeniem kwalifikującym
3. Wydarzenie kwalifikacyjne oznacza, że ​​kontakt wykazał zainteresowanie Twoją firmą lub produktem. To wydarzenie może obejmować odwiedzenie strony z cenami, umówienie spotkania, wypełnienie specjalnego formularza wyceny i wiele więcej.
4. Po każdym e-mailu w serii kontakty będą czekać jeden dzień, a następnie seria działań Jeśli/Inaczej sprawdzi, czy otworzył wiadomość e-mail lub kliknął łącze.
5. Jeśli kontakt spełni warunek, do wyniku zaangażowania zostaną mu dodane punkty, a następnie otrzyma wiadomość e-mail następnego dnia.

Znasz swój proces sprzedaży lepiej niż ktokolwiek inny! Zachęcamy do samodzielnego wykonania tej automatyzacji. To jest szablon dla serii prostych komunikatów związanych z generowaniem leadów. Możesz dodać więcej wiadomości lub działań, wydłużyć czas oczekiwania między wiadomościami e-mail i nie tylko.

2. Generowanie leadów w Salesforce – część 2

Wysłałeś swoim kontaktom możliwości wykazania zainteresowania. Co się stanie, gdy ukończą te kwalifikujące się wydarzenia? Gdy kontakt zakończy zdefiniowaną akcję kwalifikującą, uruchamia tę automatyzację i tworzy potencjalnego klienta w Salesforce dla tego kontaktu.

Oto jak działa ta automatyzacja:

1. Mamy cztery przykładowe wyzwalacze skonfigurowane dla tej automatyzacji, ale będziesz chciał dostosować je do swoich rzeczywistych wydarzeń kwalifikacyjnych. Mogą to być rejestrowane zdarzenia, dodawanie tagów w ActiveCampaign i nie tylko.
2. Gdy kontakt wykona jedną z tych czynności, sprawdzenie If/Inse upewni się, że nie ma jeszcze tagu „Kwalifikowane”.
3. Jeśli nie mają tagu „Kwalifikowane”, zdobędą tag w ActiveCampaign i będą mieli utworzonego leada w Salesforce.
4. Jeśli mają tag, to mają już utworzonego potencjalnego klienta i po prostu ukończyli drugie wydarzenie kwalifikacyjne. Zamiast tego wyjdą z automatyzacji. Pomaga to zapobiegać tworzeniu zduplikowanych leadów.

3. Generowanie leadów w Salesforce – na podstawie scoringu

Powiedzieliśmy, że ta automatyzacja składa się z trzech części, ale już wysłaliśmy możliwości i mamy automatyzację tworzenia leadów tych kontaktów, które podejmują działania. Co jeszcze musimy zrobić?

Ta automatyzacja opiera się na ocenie zaangażowania. Czasami osoby kontaktowe czytają Twoje e-maile i klikają linki — co zwiększa ich wynik zaangażowania — ale nie szukały Cię aktywnie, uczestnicząc w wydarzeniu kwalifikującym. Daj tym kontaktom impuls, którego potrzebują!

Oto jak działa ta automatyzacja:

1. Gdy kontakt osiągnie określony próg wyniku zaangażowania z punktu 1, wyzwalacz automatyzacji sprawdzi, czy wszedł w punkt 2.
2. Jeśli tak, to nie ma potrzeby, aby te kontakty wpisywały punkt 3. Mają już rekord potencjalnego klienta w Salesforce.
3. Jeśli nie weszli jeszcze do Pt 2, wejdą do tej automatyzacji na podstawie ich wyniku zaangażowania i będą mieć utworzony rekord potencjalnego klienta w Salesforce.

4. Seria Salesforce Nurture Lead

Co zrobić, jeśli masz już ciepłe leady, ale chcesz przekazać im więcej informacji, zanim się z nimi skontaktujesz? Oto przepis na automatyzację!

Wyślij serię wiadomości do swoich kontaktów, a pod koniec serii automatycznie utwórz dla nich rekord potencjalnego klienta.

Oto jak działa ta automatyzacja:

1. Kontakt zostaje wprowadzony do automatyzacji, gdy wykona żądaną akcję. Może to być przesłanie formularza, zapisanie się na listę itp.
2. Kontakt przechodzi przez serię e-maili, otrzymując jeden dziennie.
   Po zakończeniu automatyzacji automatycznie tworzony jest dla nich rekord potencjalnego klienta w Salesforce.
3. Załóżmy, że jesteś wykonawcą i osobą kontaktową przesyłającą formularz w Twojej witrynie, aby uzyskać więcej informacji na temat procesu. Dzięki tej automatyzacji możesz wysyłać wiadomości e-mail z informacją o tym, czego mogą oczekiwać od procesu. Przekaż im więcej informacji na temat szczegółów, które musisz znać, aby dać im wycenę i oszacowanie, jak długo potrwa praca.

Możesz karmić to kroplami przez kilka dni. Kiedy Twój zespół sprzedaży wyciąga rękę po kroplówce, wie, jaką wiedzę ma już kontakt. To daje im punkt wyjścia do rozmowy sprzedażowej.

5. Synchronizacja zaangażowania Salesforce

Znajomość poziomu zaangażowania potencjalnego klienta dostarcza ważnych informacji zarówno zespołom ds. marketingu, jak i sprzedaży. Chociaż zespół marketingowy korzystający z ActiveCampaign może zobaczyć liczbowy wynik zaangażowania i działania, które do niego doprowadziły, zespół sprzedaży pracujący w Salesforce może po prostu zobaczyć liczbę bez dalszych informacji.

Ten przepływ pracy automatyzacji zmienia ten wynik liczbowy w odpowiedź tekstową, która jest zrozumiała na pierwszy rzut oka.

Przed zaimportowaniem tej automatyzacji utwórz niestandardowe pole „Zaangażowanie” zarówno w ActiveCampaign, jak i Salesforce z określonymi zakresami wyniku zaangażowania dla każdego poziomu zaangażowania.

Każdy z poniższych poziomów zaangażowania odpowiadałby określonym wynikom zaangażowania:

• Niezajęty (0-20)
• Minimalnie zaangażowany (21-40)
• Zaręczyny (41-60)
• Bardzo zaangażowany (61+)

Następnie użyj integracji ActiveCampaign z Salesforce Essentials, aby zmapować te pola w celu synchronizacji między platformami. Następnie jesteś gotowy do zaimportowania tej receptury automatyzacji.

Oto jak działa ta automatyzacja:

1. Wybierz, który wynik zaangażowania uruchamia tę automatyzację. Możesz nawet użyć wyniku, który stworzyliśmy dla Salesforce Lead Generation – Pt 1, jeśli korzystasz z tej automatyzacji
2. Za każdym razem, gdy ten wynik ulegnie zmianie na podstawie działań (lub zaniechań) Twojego kontaktu, kontakt wejdzie w tę automatyzację
3. Seria działań „Jeżeli/Inaczej” sprawdzi aktualny wynik zaangażowania kontaktu
4. Na podstawie ich wyniku utworzone wcześniej pole Zaangażowanie zostanie zaktualizowane o ich poziom zaangażowania
5. To pole zostanie następnie zsynchronizowane z Salesforce, co pozwoli Twojemu zespołowi sprzedaży zobaczyć, jak poziom zaangażowania kontaktu na pierwszy rzut oka

6. Synchronizacja potoku Salesforce

Użyj tej automatyzacji, aby zachować identyczność swoich potoków w ActiveCampaign i Salesforce. Pomaga to w przekazywaniu właściwych komunikatów marketingowych właściwym kontaktom w oparciu o postęp w procesie sprzedaży. Nie chcesz zachęcać kogoś do nawiązania rozmowy demonstracyjnej, jeśli przyjdą jutro, aby podpisać umowę.

Przed zaimportowaniem tej automatyzacji utwórz niestandardowe pole „Etap potoku” zarówno w ActiveCampaign, jak i Salesforce z określonymi wartościami dla każdego etapu potoku. Następnie użyj integracji ActiveCampaign z Salesforce Essentials, aby zmapować te pola w celu synchronizacji między platformami.

Teraz jesteś gotowy na tę automatyzację. Oto jak to działa:

1. Gdy po raz pierwszy wartość pola Pipeline Stage zostanie dodana do kontaktu, wejdzie on w tę automatyzację
2. Następnie tworzona jest oferta dla kontaktu w ActiveCampaign i są one dodawane do Twojego pierwszego etapu
3. Szereg celów działa również jako kroki oczekiwania na kontakt. Pozostaną w tych krokach oczekiwania, aż zmieni się wartość pola Pipeline Stage, co oznacza, że ​​zespół sprzedaży przeniósł transakcję z jednego etapu na inny
4. Po aktualizacji pola niestandardowego odpowiedni cel przechwyci kontakt i przeniesie go przez automatyzację
5. Wykonają akcję etapu aktualizacji, która zapewni, że ich etap potoku ActiveCampaign będzie zgodny z odpowiednim polem Etapu potoku w Salesforce

Po co używać celów zamiast kroków oczekiwania? Nie każda droga transakcji będzie liniowa.
Czasami kontakt będzie miał świetną pierwszą rozmowę i przejdzie od razu do podpisania umowy i zamknięcia transakcji. W takich sytuacjach nie chcesz, aby kontakt utknął na etapie oczekiwania, czekając na etap, który nie musi mieć miejsca.

7. Przepływ odbiorców na Facebooku oparty na etapach

Facebook Custom Audiences (FCA) pełni rolę ważnego punktu styku w planach marketingowych wielu firm. Upewnij się, że Twoje kontakty znajdują się w FCA, która odpowiada ich aktualnemu etapowi procesu sprzedaży.

Uwaga: użyjemy etapów potoku ActiveCampaign do tego kroku, ale możesz z łatwością użyć do tego pola „Etap potoku” utworzonego w przepisie Salesforce Pipeline Sync.

Twój kontakt wchodzi w tę automatyzację, gdy wejdzie do określonego potoku ActiveCampaign. Oto jak działa ta automatyzacja:

1. Kontakt zostanie następnie dodany do Twojego początkowego FCA
2. Kontakt zatrzymuje się wtedy na bramce, dopóki nie spełni warunków
3. Cele w tej automatyzacji odpowiadają kontaktowi przechodzącemu na różne etapy w Twoim potoku
4. Gdy kontakt osiągnie nowy etap, zostanie przeniesiony do odpowiedniego celu i dodany do odpowiedniego FCA, a jednocześnie zostanie usunięty z poprzedniego

Używamy celów zamiast kroków oczekiwania z tego samego powodu, dla którego używamy ich w automatyzacji Salesforce Pipeline Sync: nie chcemy, aby kontakty utknęły na krokach oczekiwania. Możesz dodać więcej działań i celów do tej automatyzacji, aby pasowała do Twojego lejka sprzedaży.

8. Subskrypcja i powitanie Salesforce

Twój zespół marketingowy wysyła potencjalnych klientów do zespołu sprzedaży, ale czy wiesz, że udostępnianie potencjalnych klientów może przebiegać w obie strony? Zespół sprzedaży może również powiadomić zespół marketingowy, gdy potencjalny klient zdecyduje się na otrzymywanie materiałów marketingowych.

Przed zaimportowaniem tej automatyzacji utwórz niestandardowe pole „Zgoda na marketing” zarówno w ActiveCampaign, jak i Salesforce, z określonymi wartościami dla osób, które wyraziły zgodę i rezygnację. Następnie użyj integracji ActiveCampaign z Salesforce Essentials, aby zmapować te pola w celu synchronizacji między platformami.

Oto jak działa ta automatyzacja:

1. Kontakt przechodzi do automatyzacji, gdy otrzyma wartość opt-in, ale nie znajduje się jeszcze na Twojej liście marketingowej
2. Kontakt następnie wykona akcję, zapisując go na wybraną listę. Jeśli chcesz dodać kontakt do więcej niż jednej listy, możesz dodać więcej akcji subskrypcji
3. Kontakt otrzyma następnie wiadomość e-mail z powitaniem w Twojej społeczności

Porada profesjonalisty: na końcu możesz stworzyć bardziej solidną serię powitalną w tej automatyzacji. Jeśli masz już serię powitalną dla swojej listy, możesz usunąć powitalną wiadomość e-mail i zamiast tego zezwolić tej automatyzacji na obsługę wprowadzania nowego kontaktu.

9. Synchronizacja rezygnacji z subskrypcji w Salesforce

Honorowanie, gdy kontakt nie chce już otrzymywać od Ciebie wiadomości marketingowych, ma ogromny wpływ na Twoją reputację wysyłania i czystość list.

Ta automatyzacja synchronizuje preferencje rezygnacji zarówno z ActiveCampaign, jak i Salesforce, niezależnie od tego, która platforma zarejestruje preferencje jako pierwsza.
Przed zaimportowaniem tej automatyzacji utwórz niestandardowe pole „Zgoda na marketing” zarówno w ActiveCampaign, jak i Salesforce, z określonymi wartościami dla osób, które wyraziły zgodę i rezygnację.

Następnie użyj integracji ActiveCampaign z Salesforce Essentials, aby zmapować te pola w celu synchronizacji między platformami. Jeśli stworzyłeś to dla subskrypcji Salesforce i serii powitalnej, możesz pominąć tę pierwszą część — wszystko gotowe.

Ta automatyzacja jest wyjątkowa, ponieważ może być uruchamiana przez dowolną platformę. Segmentujemy wyzwalacze dla tej automatyzacji, aby upewnić się, że nie wchodzą do automatyzacji więcej niż raz. Robimy to z warunkiem „nie wszedł do automatyzacji Salesforce Unsubscribe Sync”.

Oto jak działa ta automatyzacja:

1. Jeśli kontakt zrezygnuje z subskrypcji listy ActiveCampaign, dotrze do akcji Jeśli/Inaczej, która sprawdza, czy jego pole Marketing Opt-in w Salesforce jest oznaczone jako wyłączone
2. Ponieważ zrezygnowali z subskrypcji ActiveCampaign, to jeszcze się nie wydarzyło i pójdą ścieżką No
3. Niestandardowe pole Marketing Opt-in kontaktu zostanie zaktualizowane do Opt-out przez ActiveCampaign, a te informacje zostaną zsynchronizowane z Salesforce
4. Jeśli kontakt poinformuje Twój zespół sprzedaży o swoich preferencjach, a rezygnacja jest zaznaczona w Salesforce, kontakt wejdzie w tę automatyzację ze względu na zmianę wartości niestandardowego pola Marketing Opt-in w Salesforce i osiągną tę samą wartość If/Else
5. Ponieważ mają już wartość rezygnacji, przejdą w dół ścieżki Tak i zostaną wypisane z określonych list. Możesz wybrać wszystkie listy lub konkretną, np. listę główną

10. Synchronizacja właściciela transakcji Salesforce

Przy tak wielu systemach poruszających się jednocześnie, ważne jest, aby upewnić się, że transakcję obsługuje ten sam zespół lub nawet ta sama osoba. Ten przepływ pracy umożliwia Twojemu zespołowi synchronizację między właścicielem umowy z Salesforce a ActiveCampaign.

Przed zaimportowaniem tej automatyzacji utwórz niestandardowe pole dla „Właściciela transakcji” zarówno w ActiveCampaign, jak i Salesforce. Następnie użyj integracji ActiveCampaign z Salesforce Essentials, aby zmapować te pola w celu synchronizacji między platformami.

Oto jak działa ta automatyzacja:

1. Po zbudowaniu pola zaimportuj automatyzację na swoje konto. Wybierz niestandardowe pole ActiveCampaign, które właśnie utworzyliśmy jako pole do uruchomienia automatyzacji. Powinien być ustawiony z dowolnej wartości na dowolną wartość
2. Użyjesz tego pola również w instrukcjach If/Inse, aby po wejściu kontaktu przechodził on w dół, dopóki nie spełni warunków If/Inse
3. Skonfiguruj właściciela transakcji, do którego powinna prowadzić każda ścieżka w oparciu o ścieżkę Jeśli/Inaczej Tak, pod którą się znajduje
4. Po przypisaniu właściciela transakcji kontakt opuści automatyzację

11. Retargeting marketingowy Salesforce

Kontakt nie powinien pozostawać statyczny. Najlepiej byłoby, gdyby podjęli działania, dokonali zakupów i ogólnie zaangażują się w Twoje treści. W ciągu całego cyklu życia mogą wielokrotnie zmieniać listy w zależności od podejmowanych działań. Ten przepływ pracy pozwala zautomatyzować to na podstawie ich informacji w Salesforce.

Przed zaimportowaniem tej automatyzacji utwórz niestandardowe pole, w którym określisz, na której liście powinien znajdować się kontakt zarówno w ActiveCampaign, jak i Salesforce. Następnie użyj integracji ActiveCampaign z Salesforce Essentials, aby zmapować te pola w celu synchronizacji między platformami.

Oto jak działa ta automatyzacja:

1. Użyjemy tego niestandardowego pola w polach automatyzacji If/Inse do segmentacji kontaktu
2. Gdy wartość kontaktu w polu niestandardowym utworzonym dla tej automatyzacji ulegnie zmianie, wejdzie on do automatyzacji
3. Następnie przejdą przez serię stwierdzeń „jeżeli/w przeciwnym razie”, dopóki nie spotkają jednego i nie pójdą na własną ścieżkę „tak”
4. Zostaną one zapisane na odpowiednią listę i usunięte z list, do których już nie należą
5. Kontakt wyjdzie z automatyzacji

Kontakty nie powinny często zmieniać list, więc upewnij się, że pole, w którym synchronizujesz, dotyczy głównych działań i decyzji podjętych przez kontakt.

Doskonałym przykładem jest poziom członkostwa. Kontakt może pozostać na dotychczasowym poziomie przez rok, a potem w końcu awansować. Chcesz się upewnić, że otrzymują odpowiednią komunikację dla swojego segmentu.