Dlaczego duże firmy amerykańskie traktują telefonię komórkową mniej poważnie niż firmy chińskie?

Opublikowany: 2016-08-24

Jeśli chcesz wiedzieć, jak poważnie jakakolwiek spółka publiczna traktuje telefony komórkowe, spójrz na raporty roczne/kwartalne.

Podczas gdy najlepsi chińscy detaliści, banki i firmy internetowe chętnie dzielą się swoim sukcesem w zakresie telefonii komórkowej ze swoimi inwestorami, ich odpowiednicy w USA często nieśmiało ujawniają swoje liczby… zwłaszcza najwięksi detaliści w USA.

Badając serię szczegółowych raportów dotyczących m-commerce dla ClickZ Intelligence, musiałem ustalić, które z największych krajów świata naprawdę robią postępy w dziedzinie urządzeń mobilnych. Warto się podzielić wynikami.

Metodologia była prosta

1) Użyj Global 2000 Forbesa jako przewodnika.

2) Trzymaj się firm amerykańskich i chińskich (ponieważ dominują na liście Forbesa).

3) Skoncentruj się na firmach skierowanych do konsumentów, w których telefony komórkowe nie są podstawową działalnością, ale powinny być bardzo ważnym kanałem sprzedaży, dlatego też działają detaliści, sieci restauracji, banki i firmy internetowe; ale firmy mobilne, firmy naftowe i producenci odpadają.

4) Następnie sprawdź najnowsze zestawienia roczne (2015) i kwartalne (I i II kwartał 2016), aby zobaczyć, które szczegółowe dane o wydajności mobilnej – tylko twarde liczby; Puch PR został zignorowany.

Wyniki były uderzające:

  • Wszystkie najważniejsze chińskie banki, sprzedawcy detaliczni i firmy internetowe (z tych, które brano pod uwagę) szczegółowo opisują wydajność mobilną, często bardzo szczegółowo.
  • Trzy na cztery czołowe amerykańskie banki deklarują numery telefonów komórkowych. Ale nie tak szczegółowo, jak cztery największe chińskie banki.
  • Z dwóch amerykańskich gigantów internetowych tylko jeden opisuje wydajność mobilną: Facebook. Alphabet (Google), o dziwo, nie.
  • Żaden z 10 największych amerykańskich sprzedawców detalicznych, od Wal-Martu po Amazon.com, nie udostępnił statystyk mobilnych w swoim ostatnim rocznym lub kwartalnym raporcie.

Sprzedawcy z USA byli wielkim szokiem – zwłaszcza Amazon. W 2016 r. trzeba zadać sobie pytanie: dlaczego w raportach finansowych największych amerykańskich sprzedawców nie znaleźliśmy żadnych wskazówek na temat wydajności urządzeń mobilnych?

I, co ważniejsze, musisz zapytać: dlaczego inwestorzy i analitycy nie zadają tego samego?

Im więcej raportów finansowych przeglądasz, tym bardziej dochodzisz do wniosku: chińskie firmy – i ich inwestorzy – poważniej traktują mobilność.

Wcześniej dostrzegli możliwość korzystania z urządzeń mobilnych; za priorytet uznali przeprojektowanie swoich firm, aby w pełni wykorzystać; a teraz chcą, aby inwestorzy porównali je z imponującą wydajnością mobilną.

Alibaba: wzorzec wydajności mobilnej i raportowania

W tym miesiącu chiński rynek detaliczny e-commerce Alibaba na nowo zdefiniował, co to znaczy być „najpierw mobilnym”, ogłaszając, że ma 427 milionów aktywnych użytkowników mobilnych miesięcznie (MAU) – z łącznej liczby 434 milionów wszystkich użytkowników Alibaba.

W ostatnim kwartale ( II kw. 2016 r. ) telefony komórkowe stanowiły aż 75% wartości wszystkich towarów kupowanych i sprzedawanych na platformie oraz 75% jej przychodów.

Wystarczy spojrzeć na 427 milionów użytkowników mobilnych Alibaba:

  • Cała populacja USA to 324 miliony.
  • Globalna baza klientów Walmart wynosi 260 milionów (Uwaga: Walmart mierzy liczbę kupujących tygodniowo; Alibaba co miesiąc).

ali baba dane kwartalne

Pobudka dla wszystkich firm jest dwojaka

  1. Strategia mobile-first zapewnia wymierne korzyści.
  2. Jak dobrze rynki przyjęły tę wiadomość…

Inwestorzy finansowi i analitycy pokochali wyniki Alibaba . Po ogłoszeniu wyników za II kwartał, akcje skoczyły do ​​najwyższego poziomu od 18 miesięcy.

To jest marchewka : imponujące wyniki mobilne są w coraz większym stopniu czynnikiem (jednym z kilku), który zachęca inwestorów do zakupu akcji.

Pytanie brzmi: kiedy amerykańscy inwestorzy/analitycy zaczną używać kija do karania (amerykańskich) firm, które utrzymują swoje numery telefonów komórkowych w tajemnicy?

Inwestorzy amerykańscy są dobrze zaznajomieni z chińskimi firmami detalicznymi i internetowymi, takimi jak Alibaba, JD.com, Baidu i Tencent, i coraz bardziej przyciągają je do nich (wszystkie one szczegółowo opisują w swoich raportach finansowych imponujące wyniki mobilne; wszystkie z nich odnotowały wzrost kursu ich akcji). na najnowszych wynikach.

Trzy na cztery są notowane na rynkach amerykańskich: Alibaba jest notowana na NYSE; JD.com i Baidu na Nasdaq (Tencent jest notowany na HKSE), co oznacza, że ​​pozostaną na uwadze.

Zmiany cen akcji patrz: BABA ; JD ; BIDU ; i 0700.HK ( tencent ).

Kij i marchewka – mobilna historia Facebooka

Każda amerykańska firma, która nie wierzy, jak poważnie amerykańscy inwestorzy traktują urządzenia mobilne, musi przyjrzeć się najnowszej historii finansowej Facebooka.

Jednym z głównych powodów, dla których cena akcji Facebooka gwałtownie spadła po IPO w 2012 r., było to, że inwestorzy nie byli pod wrażeniem jego mobilnej historii. Jednym z głównych powodów, dla których teraz to uwielbiają, jest to, że są pod wrażeniem numerów telefonów komórkowych.

Jak zrelacjonowała Fortune w 2015 roku:

Facebook wykorzystał swoją słabość na urządzeniach mobilnych jako motywator. Kiedy firma weszła na giełdę, nie miała żadnych znaczących przychodów z urządzeń mobilnych. W ciągu 18 miesięcy Facebook wykonał wspaniały zwrot na urządzeniu mobilnym, uciszając przy tym hejterów. Do końca 2013 roku ponad połowa przychodów Facebooka pochodziła z reklam mobilnych. „Chcesz zarabiać na telefonach komórkowych? Pokażemy Ci przychody z urządzeń mobilnych!” firma wydawała się mówić. Wall Street nagrodziła firmę, wymieniając jej akcje.

Dziś Facebook chce być mierzony na swoim mobilnym rekordzie. W swoim zestawieniu wyników za II kwartał 2016 r. nie mógł głośniej krzyczeć o swoim sukcesie mobilnym:

Najważniejsze dane operacyjne za drugi kwartał 2016 r.

  • Dzienny aktywny użytkownik (DAU) – DAU wynosił średnio 1,13 miliarda w czerwcu 2016 r., co oznacza wzrost o 17% rok do roku.
  • Mobilne DAU – Mobilne DAU wyniosły średnio 1,03 miliarda w czerwcu 2016 r., co oznacza wzrost o 22% rok do roku.

Drugi kwartał 2016 Inne najważniejsze dane finansowe

  • Przychody z reklamy mobilnej – Przychody z reklam mobilnych stanowiły około 84% przychodów z reklam w drugim kwartale 2016 r., w porównaniu z około 76% przychodów z reklam w drugim kwartale 2015 r.

Fenomenalny wzrost cen akcji Facebooka, patrz FB, od połowy 2013 roku mówi wszystko, co musisz wiedzieć o stosunku inwestorów do urządzeń mobilnych.

Jak największe firmy radzą sobie z mobilną przejrzystością

W drodze badań przyjrzeliśmy się ostatnim rocznym i/lub kwartalnym raportom oraz zestawieniom zarobkowym odpowiednich spółek z największych światowych spółek giełdowych według Forbesa, które są zdominowane przez firmy chińskie i amerykańskie, aby zobaczyć w jakim stopniu (jeśli w ogóle) wyświetlana jest wydajność mobilna.

Rankingi Forbesa opierają się na kombinacji przychodów, zysków, aktywów i wartości rynkowej.

Chińskie banki:

Trzy chińskie banki znajdują się w trzech pierwszych rankingach Forbes, z czwartym w szóstym rankingu. Wydaje się, że wszystkie cztery uczyniły z bankowości mobilnej priorytet w ostatnich latach, a liczby są oszałamiające. Na koniec 2015 roku mają między sobą 590 mln klientów bankowości mobilnej. To 1,8 razy więcej niż populacja Stanów Zjednoczonych.

  • Industrial & Commercial Bank of China ma 190 milionów klientów mobilnych, a roczny wolumen transakcji przekracza 800 miliardów RMB (121 miliardów USD), co stanowi około 38% jego bazy klientów. (Źródło Raport Roczny 2015)
  • China Construction Bank ma 182,84 mln (wzrost o 25% rok do roku) użytkowników bankowości mobilnej, a wolumen transakcji wyniósł 15,4 bln RMB (2,3 bln USD), co stanowi około 54% bazy klientów. (Źródło Raport Roczny 2015 )
  • Agricultural Bank of China ma 140 milionów klientów mobilnych, a roczny wolumen transakcji przekracza 9,6 biliona RMB (1,5 biliona USD), co stanowi około 29,5% bazy klientów. (Źródło Raport Roczny 2015 )
  • Bank of China ma 79 milionów klientów mobilnych, a roczny wolumen transakcji przekracza 5,2 miliarda RMB (0,7 miliarda USD). Niejasny jest udział mobilnej bazy klientów. (Źródło Raport Roczny 2015 )

Banki amerykańskie:

Trzy z czterech największych amerykańskich banków mają wspólne numery bankowości mobilnej. Chociaż klienci mobilni są przyćmieni przez ogromną liczbę ich chińskich odpowiedników, stanowią znaczną część ich całkowitej bazy użytkowników.

  • JP Morgan Chase (Global Rank 5) ma 24,8 mln aktywnych klientów mobilnych. Ponieważ JPMC liczy swoją bazę klientów tylko według gospodarstw domowych (59,2 mln), a nie osób fizycznych, nie jest jasne, jaki odsetek klientów jest mobilny. Wartość transakcji mobilnej jest niedostępna. (Źródłowe wyniki za II kwartał 2016 r .).
  • Wells Fargo (Global Rank 7) ma 18 milionów aktywnych użytkowników mobilnych. To około 25,7% bazy klientów. Wartość transakcji mobilnej jest niedostępna. (Źródłowe wyniki za II kwartał 2016 r. )
  • Bank of America (Global Rank 11) ma 20,2 mln aktywnych klientów bankowości mobilnej w II kwartale 2016 r. Nie jest jasne, jaki jest to odsetek łącznej bazy klientów. W swojej prezentacji dla inwestorów ujawnia jednak, że telefon komórkowy stanowi 17% całkowitego depozytu, a w ujęciu tygodniowym jest to najbardziej aktywny kanał. Zobacz wykresy poniżej. (Źródłowe wyniki za II kwartał 2016 r. )
  • Citigroup (13 miejsce na świecie). Nie udało nam się znaleźć numerów telefonów komórkowych dla Citigroup, ale firma stwierdziła w swoim Raporcie Rocznym 2015, że wdraża podejście „mobile first” poprzez nowo utworzoną jednostkę Citi FinTech.

Brian Moynihan Prezes i dyrektor generalny Bank of America wyjaśnia akcjonariuszom, dlaczego bankowość mobilna jest tak ważna:

Dlaczego potroimy naszą inwestycję w 2016 roku? Dzieje się tak po prostu dlatego, że klienci chcą z nami robić interesy. Nasi klienci deponują 250 000 czeków dziennie za pomocą urządzeń mobilnych, co stanowi 15 procent transakcji depozytowych klientów. Potrzebowalibyśmy dodatkowych 650 centrów finansowych, aby obsłużyć działalność depozytową, która jest obecnie wykonywana na tych urządzeniach mobilnych.

bank figur ameryki

Chińscy detaliści:

Najwyżej plasowani chińscy detaliści na liście Forbes to Alibaba (miejsce 174) i JD.com (miejsce 800). Pomimo ich niskich rang, w porównaniu z amerykańskimi firmami, takimi jak Walmart (miejsce 15), nie są to małe dzieci.

  • Alibaba to rynek internetowy, na którym zewnętrzni detaliści sprzedali towary o wartości 837 miliardów RMB (126 miliardów USD) w drugim kwartale 2016 r. (to sześciokrotność wartości towarów sprzedanych w serwisie eBay w tym samym kwartale). Jak wspomniano powyżej, 75% tej GMV i 75% przychodów z tej sprzedaży. Całkowity przychód wynosi 32,2 miliarda RMB (4,8 miliarda USD), co oznacza, że ​​przychody Alibaba z urządzeń mobilnych są

Najbardziej interesująca jest wiadomość, że Alibaba zarabia teraz więcej pieniędzy na każdym z 427 milionów użytkowników mobilnych niż na klientach niemobilnych. (Źródłowe wyniki za II kwartał 2016 r.)

  • JD.com jest bezpośrednim sprzedawcą e-commerce i rynkiem internetowym, osiąga więcej przychodów niż Alibaba, osiągając 65,2 miliarda RMB (9,8 miliarda USD) w drugim kwartale 2016 r., stąd jego twierdzenie, że jest „największą chińską witryną e-commerce pod względem przychodów”. Ale GMV (wartość sprzedanych towarów ogółem) jest niższa niż Alibaba i wynosi 160,4 mld RMB (24,1 mld USD), choć wciąż nieco powyżej eBay.

W przeciwieństwie do swojego rywala, JD nie ujawnia, jaka część przychodów lub GMV jest mobilna, ani jaka jest liczba użytkowników mobilnych. Ale deklaruje, że aż 79% jego zamówień składanych jest na urządzeniach mobilnych. (Źródło: wyniki za II kwartał 2016 r.)

Podobnie jak jego rywal Alibaba, zyski JD zostały dobrze przyjęte przez inwestorów.

dna28_jd.com_mobile_share

Sprzedawcy w USA:

W porównaniu z danymi mobilnymi (i wyjątkową wydajnością mobilną) udostępnianymi przez chińskich sprzedawców, dane udostępniane przez amerykańskich sprzedawców są rozczarowujące.

Przeszukując raport roczny za 2015 r. i kwartalne zestawienia zysków (do 18 sierpnia 2016 r.), nie znaleźliśmy żadnych opisów wyników na urządzeniach mobilnych następujących sprzedawców detalicznych i restauracji w USA.

  • Sklepy Wal-Mart (15. miejsce w rankingu Forbesa)
  • CVS Health (pozycja 62) – brak numerów telefonów komórkowych w raporcie rocznym 2015, raportach za I i II kwartał 2016 roku.
  • Sojusz Butów Walgreens (ranga 107)
  • Home Depot (ranga 112)
  • Cel (ranga 164)
  • McDonald's (pozycja 189)
  • Hurtownia Costco (pozycja 192)
  • Lowe (ranga 205)
  • Kroger (ranga 223)
  • com (pozycja 237)
  • Grupa Priceline (pozycja 445)
  • Macy (ranga 515)

Poza pierwszą dziesiątką było dwóch amerykańskich sprzedawców/restauracji, które ujawniły pewne szczegóły dotyczące wydajności urządzeń mobilnych:

  • Starbucks (ranking Forbes 389) ujawnia przyjęcie przez klientów zamówień i płatności mobilnych. W trzecim kwartale 2016 r. wykorzystanie mobilnych zamówień i płatności osiągnęło 5% transakcji sieci kawiarni w USA, w porównaniu z 4% w drugim kwartale 2016 r. (Źródłowe wyniki za III kwartał 2016 r.)
  • eBay (pozycja 466) nie podaje szczegółów wydajności mobilnej w swoich faktycznych informacjach o zarobkach, ale w załączonym dokumencie „Szybkie fakty” deklaruje, że sprzedaż w serwisie aukcyjnym w wysokości 9,5 miliarda USD została dokonana na urządzeniach mobilnych w drugim kwartale 2016 roku. wielkość sprzedaży wynosi obecnie 45,5% GMV za kwartał (20,9 mld USD). eBay twierdzi również, że w pewnym momencie 57% sprzedaży dotyczy telefonów komórkowych. (Źródło eBay Fast Facts – PDF).

Chińskie firmy internetowe

W Chinach działają dwie czołowe firmy internetowe, Tencent Holdings (na liście Forbesa 201) i Baidu (na miejscu 349):

  • Firmy Tencent obejmują portal internetowy/mobilny QQ, platformę do obsługi wiadomości błyskawicznych i gier, witrynę mediów społecznościowych Qzone oraz aplikację społecznościową/czatową Weixin/WeChat na smartfony. Od czerwca 2016 r. Mobile QQ ma 667 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie (MAU), Qzone ma 596 milionów MAU, a Weixin/WeChat ma 806 milionów MAU. Wkład firmy Mobile w przychody nie jest dostępny, z wyjątkiem informacji, że gry na smartfony przyniosły 9,6 mld RMB (1,4 mld USD) przychodów (źródło wyniki za drugi kwartał 2016 r.)
  • Baidu to wyszukiwarka mobilna/internetowa z portfolio powiązanych produktów. W wynikach za drugi kwartał 2016 r. poinformował, że ma 667 milionów MAU wyszukiwania mobilnego i 343 miliony map mobilnych MAU. Nie zgłoszono jednostek MAU ogółem ani online. Przychody z usług mobilnych stanowiły 62% całkowitych przychodów w drugim kwartale 2016 r., w porównaniu do 50% w analogicznym okresie w 2015 r. Oznacza to 11,3 mld RMB (1,7 mld USD). (Źródłowe wyniki za II kwartał 2016 r.)

Amerykańskie firmy internetowe

Dwie czołowe firmy internetowe w USA to Alphabet, firma formalnie znana jako Google (miejsce 27) i Facebook (miejsce 188). Kontrast jest niezwykły.

  • Facebook ma obecnie ponad 1 miliard (1,03 miliarda) mobilnych użytkowników dziennie (DAU), co stanowi 91% całkowitej liczby DAU. Przychody z reklam mobilnych stanowią 84% całkowitych przychodów z reklam (24 miliardy USD), co oznacza, że ​​Facebook zarabia 5,24 miliarda USD z reklam mobilnych.
  • Alphabet nie podaje numerów telefonów komórkowych w swoim raporcie rocznym za 2015 rok ani w raportach za I i II kwartał 2016 r. Z rozmów o zarobkach inwestorów wynika, że ​​telefonia komórkowa jest bardzo ważna dla Google, co sprawia, że ​​niewytłumaczalne jest, że firma informuje inwestorów o wydajności mobilnej. (Źródłowe wyniki za drugi kwartał 2016 r. i wywołanie wyników)

Sundar Pichai, dyrektor generalny Google, briefing dla inwestorów za II kwartał 2016 r.:

„Wyniki dotyczące wyników w drugim kwartale 2016 r.: Nasza inwestycja w telefony komórkowe podkreśla teraz wszystko, co robimy dzisiaj, od wyszukiwania i YouTube po Androida i reklamy. Mobilność to silnik, który napędza naszą teraźniejszość”.

Miejsce na udoskonalenie

Z niecierpliwością czekamy na czas, kiedy amerykańskie firmy będą na tyle pewnie, że ich numery telefonów komórkowych będą udostępniane w swoich raportach finansowych; lub czas, kiedy inwestorzy zaczynają na to nalegać.

Uwaga: badanie to nie było pogłębionym projektem badawczym, zostało oparte na obserwacjach ze sprawozdań finansowych spółek. Jeśli któryś z tych sprzedawców udostępnia numery gdzie indziej / lub chciałby udostępnić swoje numery telefonów komórkowych, skontaktuj się z autorem Andym Favellem, który z przyjemnością zaktualizuje czytniki ClickZ.

Przeczytaj raporty:

  • DNA świetnej witryny M-Commerce Część 1: Planowanie
  • DNA świetnej witryny M-Commerce Część 2: 12 filarów projektowania mobilnego

To jest część 28 serii ClickZ „DNA sieci przyjaznej dla urządzeń mobilnych”. Oto najnowsze rozdziały:

  • Mobilny interfejs użytkownika: pogrubione przyciski i intuicyjne rodzaje nawigacji
  • Czy ikona hamburgera powinna znajdować się w Twoim mobilnym menu?
  • M-commerce: czy internet mobilny w końcu wygrał?

Andy Favell jest felietonistą ClickZ na urządzeniach mobilnych. Jest niezależnym konsultantem mobilnym/cyfrowym z siedzibą w Londynie, dziennikarzem i redaktorem stron internetowych. Skontaktuj się z nim przez LinkedIn lub Twitter pod adresem Andy_Favell .