Metody integracji WooCommerce Xero – jak się połączyć?

Księgowość jest istotną częścią każdej firmy. Posiadanie odpowiedniej wiedzy księgowej lub fachowców, którzy o to zadbają, może zapobiec problemom i ograniczyć ryzyko złych decyzji finansowych lub strat.

Dobry system księgowy może pomóc Ci utrzymać kontrolę nad przychodami i wydatkami. Ma to również sens biznesowy, bez względu na to, jak duża lub mała jest Twoja firma. Istnieje wiele firm, które upadły, ponieważ nie wiedziały, dokąd trafiają ich pieniądze.

Prawdopodobnie spędzasz zbyt dużo swojego cennego czasu na obowiązkach księgowych, jeśli nie masz jeszcze skutecznego rozwiązania księgowego połączonego z witryną WooCommerce. Ten czas należy poświęcić na robienie tego, co robisz najlepiej – pomaganie Twojej firmie w rozwoju i rozwoju.

Prowadzenie ewidencji księgowej może początkowo wydawać się nieco onieśmielające, zwłaszcza jeśli większość lub wszystkie wymagane zadania są wykonywane ręcznie. Dlatego powstało wiele zasobów oprogramowania księgowego. Zostały zaprojektowane, aby pomóc ludziom zapracowanym.

Możesz użyć tych rozwiązań, aby automatycznie łączyć się z informacjami ze swojego sklepu WooCommerce. Pomagają również rozwiązywać problemy i usuwać ludzkie błędy z równania.

Xero to jedno z najbardziej wydajnych i efektywnych rozwiązań oprogramowania księgowego dostępnych obecnie na rynku. Możesz go używać, aby pomóc Ci w płaceniu, sprawozdawczości finansowej, rozliczeniach bankowych, śledzeniu zapasów i innych podstawowych zadaniach księgowych.

Połączenie Xero i WooCommerce może służyć do automatycznego tworzenia faktur. Po zainstalowaniu i ustawieniu wszystkiego, zamówienia ze sklepu WooCommerce będą przesyłane na konto Xero, aby Twoje dane były aktualne.

Wszystkie informacje są przesyłane bezpiecznie, a poufne informacje są dobrze chronione. Twoje konto Xero otrzyma również dane dotyczące podatku, rabatu i wysyłki. Wszelkie płatności dokonywane przez Twoich klientów zostaną uwzględnione na ich odpowiednich fakturach. Pomaga to być na bieżąco z rekordami sklepu WooCommerce. Możesz nawet zintegrować Xero z Wise i Revolut (sprawdź porównanie Wise vs Revolut).

Jakie są zalety integracji WooCommerce Xero?

Oprogramowanie księgowe Xero zarządza punktami sprzedaży (POS), rozliczaniem i śledzeniem zapasów, zarządzaniem gotówką i innymi podstawowymi funkcjami księgowymi. Integracja Xero z witryną WooCommerce może pomóc w poprawie wydajności w Twojej organizacji.

Wszelkie zamówienia z Twojej witryny WooCommerce są automatycznie duplikowane na Twoim koncie Xero. Będą one wyświetlane w Xero jako zatwierdzone faktury. W zależności od parametrów, które ustawiłeś dla swoich faktur, uwzględniane są imię i nazwisko klienta, informacje o wysyłce i zamówieniu, ilość zamówienia i dane produktu, wszelkie rabaty lub kupony, informacje o wysyłce, podatki i opłaty za wysyłkę oraz inne istotne szczegóły. Każda faktura może być przeglądana i edytowana, zanim trafią do Twoich klientów.

W zależności od statusu płatności, faktury mogą być oznaczone jako opłacone, wersja robocza lub płatność oczekująca. Po otrzymaniu płatności faktura jest automatycznie aktualizowana do pełnego statusu opłaconego, jeśli ma to zastosowanie. Pomaga to utrzymać wszystko w ryzach. Faktury będą wtedy dostępne do wysłania do klientów. Xero sprawia, że ​​rejestracja płatności jest prosta. Jeśli klient anuluje zamówienie, zwroty mogą zostać wystawione jako noty kredytowe na wyznaczone konta Xero.

Inwentaryzacja produktów jest aktualizowana jednocześnie w WooCommerce i Xero. Te dane mogą być przesyłane tam iz powrotem. Poziomy zapasów aktualizowane w Xero są automatycznie aktualizowane w WooCommerce. Wysyłane są opisy produktów, ceny, produkty i noty magazynowe. Jest to przydatna funkcja, ponieważ stany magazynowe produktów WooCommerce są aktualizowane nawet wtedy, gdy zamówienia są składane przez telefon, zaraz po wprowadzeniu informacji o zamówieniu w Xero.

Ta integracja aktualizuje stany magazynowe w obu systemach. Nie musisz się martwić, że skończą się niektóre pozycje lub zamówisz zbyt wiele. Ta funkcja jest szczególnie ważna dla osób, które mają duże ilości zasobów reklamowych lub prowadzą wiele witryn jednocześnie. Wszystkie Twoje zamówienia można dodać do Xero w ciągu kilku chwil.

W Xero istnieje zestaw „wyzwalaczy”, które dyktują sposób przetwarzania faktur i zamówień. Za każdym razem, gdy zamówienie jest składane, WooCommerce jest „wywoływany”, aby utworzyć fakturę za to zamówienie na podstawie dostarczonych informacji. Faktury i zamówienia można przeglądać i zmieniać w razie potrzeby na każdym etapie.

Połączenie strony WooCommerce z Xero może zaoszczędzić sporo czasu i wysiłku . Eliminuje konieczność usuwania zduplikowanych wpisów i ręcznego wprowadzania informacji. Zmniejsza również ryzyko błędów wprowadzania danych i poprawia dokładność informacji. Możesz spełnić potrzeby podatkowe i nie musisz się martwić o problemy. Zamiast tego możesz skoncentrować się na efektywnym prowadzeniu firmy.

Wszelkie faktury tworzone przez WooCommerce w Xero są tworzone zgodnie z Twoją specyfikacją. Można go skonfigurować tak, jak wolisz Ty i Twój księgowy. Zaoszczędzisz czas na uzgadnianiu i nagrywaniu. Zaoszczędzisz również pieniądze w zakresie wydatków księgowych.

Xero i WooCommerce mogą pomóc w zarządzaniu zamówieniami, zapasami i informacjami o sprzedaży. Możesz raportować i śledzić sprzedaż w różnych kategoriach geograficznych i produktowych. Dowiesz się, które przedmioty są najlepiej sprzedające się w każdym regionie, a które są słabsze.

Następnie możesz wykorzystać te dane, aby dostosować taktykę marketingową i zwiększyć swój udział w rynku, aby pomóc firmie w dalszym rozwoju. To tylko niektóre z wielu korzyści, jakie może zapewnić integracja WooCommerce i Xero.

Jak połączyć WooCommerce z Xero?

Xero to niezwykle popularne, usprawnione rozwiązanie programowe. Oferuje szeroką gamę przydatnych funkcji i funkcji, takich jak automatyczne tworzenie faktur, uzgadnianie rachunków bankowych, sprawozdawczość finansowa, śledzenie zapasów i inne zadania administracyjne i finansowe. Świetnie sprawdza się w połączeniu z WooCommerce. Xero obejmuje również szyfrowane transmisje danych i prostą konfigurację.

Rozszerzenia Zapier i WooCommerce pozwolą Ci połączyć witrynę WooCommerce z Twoim kontem Xero . Obie opcje są niezwykle łatwe w konfiguracji i obsłudze. Każdy z nich zawiera również wsparcie na żywo i dokumentację dotyczącą wszelkich problemów, które mogą się pojawić.

1. Integracja WooCommerce Xero przy użyciu Xero dla rozszerzenia WooCommerce

Po aktywacji i zainstalowaniu rozszerzenia Xero for WooCommerce, wszystkie Twoje transakcje sprzedaży WooCommerce zostaną połączone z Twoim kontem Xero, aby można było utworzyć niezbędne faktury. Pomoże Ci to być na bieżąco ze wszystkimi informacjami o ostatnim zamówieniu.

Informacje o wysyłce, zniżkach/kuponach, produktach i podatku są przesyłane do Xero. Płatności są doliczane do ich faktur, aby utrzymać porządek w ewidencji. OAuth 2.0 jest używany przez interfejs programowania aplikacji (API) Xero do weryfikacji połączeń.

Aby połączyć witrynę WooCommerce z kontem Xero, należy wykonać dwa kroki :

• Aby utworzyć prywatną aplikację Xero, musisz przejść do portalu Xero.
• Następnie musisz zintegrować to połączenie ze swoim sklepem WooCommerce.

2. Wtyczka integracyjna WooCommerceXero

Wtyczka WooCommerce Xero Integration umożliwia połączenie funkcji oprogramowania księgowego Xero z witryną WooCommerce. Możesz użyć pulpitu nawigacyjnego, aby kontrolować swoje konta i uzyskać dostęp do informacji o sprzedaży.

Faktury sprzedaży mogą być aktualizowane ręcznie lub automatycznie . Xero będzie otrzymywać informacje o kliencie, zniżce, produkcie, wysyłce i podatku z wtyczki, aby można było tworzyć dokładne faktury.

Wtyczka umożliwia korzystanie z funkcji księgowych Xero w celu automatycznego generowania faktur sprzedaży. Utworzy fakturę za każdym razem, gdy nowe zamówienie zostanie złożone w Twoim sklepie WooCommerce.

Wtyczka umożliwia udostępnianie informacji o klientach, adresach rozliczeniowych i wysyłkowych, pobieraniu podatków, rabatach na zamówienia, danych produktów i innych istotnych informacji między WooCommerce i Xero.

Cechy:

• Możesz połączyć swoją witrynę WooCommerce z kontem Xero.
• Xero automatycznie utworzy faktury dla Twoich zamówień WooCommerce.
• Xero otrzyma rabaty, produkty, wysyłkę i informacje podatkowe dla każdego zamówienia.
• Faktury mogą być wysyłane do Xero automatycznie lub ręcznie.
• Każda faktura może być zintegrowana z aktualnie akceptowanymi przez Ciebie metodami płatności.
• Metody podatkowe można zsynchronizować dla każdego zamówienia WooCommerce.

3. Integracja WooCommerce + Xero za pomocą Zapier

Yu może zintegrować Xero i WooCommerce za pomocą Zapier. Zapier to narzędzie do automatyzacji online, które łączy różne aplikacje. Możesz połączyć dwie lub więcej aplikacji, aby zautomatyzować powtarzające się zadania bez kodowania lub polegania na programistach podczas tworzenia integracji.

Zapier umożliwia tworzenie tysięcy różnych przepływów pracy. Zap to zautomatyzowany przepływ pracy między Twoimi aplikacjami. Zapy składają się z co najmniej dwóch części: wyzwalacza i jednej lub więcej akcji.

Wyzwalacz to zdarzenie w aplikacji, które uruchamia Zap. Po skonfigurowaniu Zapa, Zapier będzie monitorował aplikację pod kątem tego wydarzenia. Akcja to wydarzenie, które kończy Zap. Każdy element danych, który przejdziesz przez Zapa, liczy się jako zadanie .

Zapier umożliwia natychmiastowe połączenie WooCommerce z ponad 2000 aplikacjami, aby zautomatyzować pracę i znaleźć produktywność. Zapier umożliwia automatyczne przesyłanie informacji między WooCommerce a Xero.

Za pomocą Zapier możesz ustawić 5 zaków za darmo. Aby uzyskać więcej, musisz kupić jeden z płatnych planów.

Wnioski księgowe WooCommerce

Każda firma powinna mieć dobry system do zarządzania swoją dokumentacją finansową. Xero i QuickBooks (sprawdź integrację WooCommerce QuickBooks) to najpopularniejsze opcje księgowości WooCommerce. Jeśli potrzebujesz mocniejszego i solidniejszego oprogramowania, polecam sprawdzić recenzję NetSuite i rozwiązania integracyjne WooCommerce i NetSuite.

A jeśli potrzebujesz prostej, podstawowej wtyczki do potrzeb księgowych, która nie jest połączona z żadnym oprogramowaniem innych firm, sugeruję sprawdzenie recenzji Finpose.

Posiadanie solidnej struktury księgowej pomaga menedżerom i właścicielom firm podejmować rozsądne decyzje. Zaktualizowane, dokładne dane są niezbędne dla sukcesu organizacji. Aby utrzymać swoją firmę, musisz mieć najlepsze zasoby i najlepsze praktyki dla swojej firmy.

Prowadzenie księgowości jest niezbędne, ale nie jest czymś, co większość właścicieli firm zawsze lubi. Zmniejszenie zysków i przychodów może być ożywcze. Menedżerowie i właściciele czasami boją się łamać liczby i wprowadzać informacje o produktach i zamówieniach. Te prace mogą być szczególnie wyczerpujące dla tych, którzy sami prowadzą księgowość.

Posiadanie i utrzymywanie aktualnych wskaźników jest ważne dla firm każdej wielkości i każdej specjalizacji. Nie można porównywać, mierzyć ani przewidywać trendów, zysków lub wydajności bez posiadania najnowszych informacji.

WooCommerce zapewnia kilka pomocnych raportów finansowych (patrz wtyczka do raportowania WooCommerce). Jednak dane te nie obejmują zarządzania fakturami, prognoz wydajności, dogłębnej analizy ani innych istotnych szczegółów, które właściciele firm muszą znać.

Rozwiązania księgowe WooCommerce pomagają firmom nie tylko w przechowywaniu dokładnych informacji finansowych. Pomaga zarządzać określonymi zadaniami związanymi z zakupami, automatyzując inne obowiązki. Odciąża menedżerów i właścicieli od stresu i obciążeń, dzięki czemu mogą skoncentrować się na zwiększaniu sprzedaży i przychodów oraz wspieraniu rozwoju firmy przez wiele lat.