4 dicas para ajudar a atualizar sua estratégia de negociação

A indústria de comércio evoluiu em um ritmo acelerado ao longo dos anos. O que funcionou ontem pode não funcionar hoje, e o que funciona hoje pode não funcionar amanhã. Isso ocorre porque os traders estão constantemente experimentando novas maneiras de capitalizar potenciais oportunidades de investimento nos mercados financeiros. As estratégias de negociação já foram tão simples quanto comprar na baixa e vender na alta. Hoje, eles são mais amplos do que isso – os traders podem procurar diferentes pontos de entrada e saída, ser mais seletivos em ações que atendam aos seus requisitos ou até mesmo usar derivativos como opções ou futuros para maior exposição aos movimentos do mercado sem precisar negociar o ativo subjacente em si. Qualquer que seja a forma e a forma que assuma, essas melhorias aumentam as margens de lucro e ajudam os traders a permanecer no topo de seu jogo em meio à intensa concorrência de outros indivíduos experientes no mesmo campo. Existem, no entanto, alguns pontos-chave que os traders não consideram ao atualizar suas estratégias de negociação. Continue lendo enquanto destacamos o mais importante desses fatores.

1. Uma boa pesquisa de mercado é a chave para uma negociação bem-sucedida

Os traders geralmente cometem o erro de pular de uma estratégia de negociação para outra em busca de sua próxima grande ideia ou oportunidade de investimento. Infelizmente, eles tendem a perder de vista o que realmente importa – os pontos de dados subjacentes que servem de base para qualquer decisão de negociação. Na realidade, uma boa pesquisa de mercado ainda é fundamental para pavimentar o caminho para uma carreira comercial de sucesso, porque é o que dita suas decisões de compra e venda daqui para frente. Por exemplo, você não saberá onde comprar uma ação se não tiver a menor idéia sobre sua faixa de preço ou estimativa de valor justo, sem mencionar quanto provavelmente valerá ao levar em consideração o crescimento futuro. Se você não for cuidadoso, corre o risco de pagar a mais por uma ação com baixa probabilidade de subir ou pagar menos por uma que provavelmente aumentará de valor. De acordo com o pessoal da Benzinga , uma boa pesquisa de mercado e estar por dentro de todas as notícias de negociação é a porta de entrada para negociar de forma mais inteligente – permite aproveitar as tendências dos mercados financeiros, identificar oportunidades potenciais que se apresentam ao longo do caminho e dê à sua abordagem de negociação um senso de direção muito necessário. Existem muitas ferramentas e pacotes de assinatura disponíveis para você que podem ajudá-lo a avaliar sua pesquisa de mercado, mas, em última análise, cabe a você tomar a decisão final.

Uma boa pesquisa de mercado não é apenas apresentar metas ou previsões de preços precisas. Também deve incluir estar atento a quaisquer mudanças nas condições de mercado – tendências de baixa, por exemplo, geralmente resultam em preços mais baixos, enquanto tendências de alta levam a preços de ações mais altos ao longo do tempo. Saber quando essas condições provavelmente mudarão pode ajudá-lo a ajustar sua estratégia de acordo, em vez de esperar que isso aconteça por acaso. Isso torna fundamental que os traders reservem um tempo para realmente entender a dinâmica do mercado e o que impulsiona a oferta e a demanda em um determinado momento. Há mudanças ocorrendo na indústria? Quais são as atitudes dos concorrentes? Os preços estão subindo devido a atividades especulativas ou eventos futuros? Compreender esses fatores o ajudará a definir melhor seus pontos de entrada do ponto de vista técnico, permitindo que você identifique potenciais vencedores com mais eficiência como resultado.

2. O plano de negociação é essencial para uma negociação bem-sucedida

Um plano de negociação é diferente de uma estratégia de negociação. Enquanto o último detalha o processo de como você comprará e venderá ações, um plano de negociação fornece mais orientação em relação ao seu compromisso geral com a negociação escolhida. Inclui um ponto de entrada para a compra de ações, bem como limites de stop-loss para cortar perdas potenciais, caso as coisas deem errado rapidamente. Além disso, ele aloca um prazo para manter ou vender esse estoque específico.

Isso torna fundamental que os traders reservem um tempo para realmente entender a dinâmica do mercado e o que impulsiona a oferta e a demanda em um determinado momento. Há mudanças ocorrendo na indústria? Quais são as atitudes dos concorrentes? Os preços estão subindo devido a atividades especulativas ou eventos futuros? Compreender esses fatores o ajudará a definir melhor seus pontos de entrada do ponto de vista técnico, permitindo que você identifique potenciais vencedores com mais eficiência como resultado.

3. Estratégias personalizadas para sua própria tese de investimento

É importante entender sua filosofia de investimento antes de decidir sobre uma estratégia de negociação. Se você se sente fortemente em relação a investimentos contrários, então comprar ações que parecem supervalorizadas e esperar que elas caiam servirá como base para sua tese de investimento. Da mesma forma, se você procurar jogar tendências de longo prazo no mercado, é melhor comprar um ativo quando o momento estiver forte e vendê-lo quando os preços começarem a despencar. De qualquer forma, é fundamental que cada trader tenha seu próprio conjunto de estratégias personalizadas, pois isso permite maximizar seus retornos potenciais com interesse mínimo no que outros traders estão fazendo ao mesmo tempo.

4. Ganhar e manter o impulso é vital

Momentum desempenha um papel fundamental na geração de crescimento exponencial em um curto período de tempo. Uma estratégia de negociação altamente lucrativa pode perder sua eficácia se o impulso diminuir. Como tal, é crucial que os traders encontrem um sistema que impulsione e mantenha altos níveis de impulso de forma consistente. Por exemplo, estratégias de mercado de ações como o “pairs trade”, que envolve emparelhar duas ações com desempenhos contrastantes e lucrar com o diferencial de preço resultante entre elas, perdem vantagem quando uma das ações começa a ter um desempenho ruim, pois isso afetará ambas as empresas em diferentes maneiras. Alguns investidores preferem emparelhar uma ação com tendência de alta com outra empresa em diferentes estágios de aumento ou diminuição de desempenho para maximizar seus ganhos ao longo do tempo.

Além de entender quais estratégias melhor se adequam ao seu gosto, também é imperativo que você tenha um plano claro de como executará cada negociação individual. Os traders bem-sucedidos são aqueles que desenvolveram um conjunto de critérios predeterminados para tomar decisões de investimento, permitindo que eles cumpram efetivamente seu plano de jogo a cada passo do caminho. Isso minimiza as chances de uma decisão emocional ocorrer e evita que você aperte o gatilho na hora errada – dois fatores que podem ser extremamente prejudiciais em sua jornada em direção a retornos consistentes.

Independentemente das condições de mercado que prevalecem na sociedade atual, está claro que boas estratégias de investimento sempre terão um papel fundamental na geração de resultados efetivos. Nos dias de hoje, onde a sobrecarga de informações se tornou uma norma, é igualmente importante que os investidores tomem medidas para se protegerem contra práticas comerciais potencialmente prejudiciais, encontrando fontes confiáveis ​​de informações nas quais possam confiar ao elaborar suas próprias estratégias de investimento pessoal.

Sobre o autor

Michael Dewey tem ajudado muitas pequenas e médias empresas a atingir seus objetivos. Ele também é apaixonado por escrever e compartilhar seu conhecimento sobre startups e encontrar bons investimentos.