Como encontrar a plataforma de gerenciamento de projetos de CRM perfeita para o seu negócio

Provavelmente, você já está usando uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Você pode até estar usando um software de gerenciamento de projetos também.

Mas você já pensou em usar uma plataforma que pode fazer as duas coisas?

O uso de uma plataforma de CRM com recursos de gerenciamento de projetos pode ser um verdadeiro divisor de águas por vários motivos. Ele pode agilizar seus processos de negócios, centralizar suas comunicações e oferecer aos clientes uma experiência melhor.

Continue lendo para saber mais sobre os benefícios de uma plataforma de gerenciamento de projetos de CRM tudo-em-um e como encontrar a solução certa para o seu negócio.

Guia de gerenciamento de projetos de CRM

• CRM versus gerenciamento de projetos: qual é a diferença?
• 4 benefícios de usar uma plataforma de gerenciamento de projetos de CRM tudo-em-um
• Como encontrar a solução de gerenciamento de projetos de CRM certa para o seu negócio
• Use o ActiveCampaign para automação da experiência do cliente

CRM versus gerenciamento de projetos: qual é a diferença?

Antes de nos aprofundarmos nos benefícios de usar uma plataforma de gerenciamento de projetos de CRM, vamos dar uma olhada em como eles são diferentes.

Uma solução de CRM gerencia as informações do cliente. Ele se concentra na atividade externa do negócio e como os clientes se comportam ao longo do pipeline de vendas. As empresas usam essas informações para entender melhor os clientes e fornecer a eles uma melhor experiência de compra.

As plataformas de CRM também podem ajudar as empresas a otimizar seu processo de vendas. Exatamente como isso ajuda depende do software que você está usando, pois os recursos variam de plataforma para plataforma. Vamos usar a pontuação de leads como exemplo.

Uma ferramenta de CRM com recursos de pontuação de leads ajuda você a priorizar leads de alta qualidade. Você pode categorizar seus leads com base no comportamento do cliente e na probabilidade de conversão. Com essas informações, você pode personalizar como e quando segmentar seus consumidores com determinadas mensagens.

Ao contrário de um sistema de CRM, o software de gerenciamento de projetos é usado para criar, gerenciar e monitorar projetos. Envolve planejamento de projetos, gerenciamento de tarefas, alocação de recursos e gerenciamento de mudanças.

Isso permitirá que os líderes de negócios garantam que os projetos sejam entregues dentro do cronograma e do orçamento acordados.

É também uma forma de os gerentes de projeto acompanharem o progresso do projeto em tempo real, permitindo que identifiquem áreas de melhoria em seus processos.

Por exemplo, se um projeto está ficando para trás e não atinge seus marcos, o gerente de projeto pode visualizar facilmente o que está causando o atraso e corrigir as coisas.

Agora que descrevemos as diferenças, vamos nos concentrar em como o uso de uma combinação de CRM e gerenciamento de projetos pode ser benéfico para seus negócios.

4 benefícios de usar uma plataforma de gerenciamento de projetos de CRM tudo-em-um

Uma plataforma de gerenciamento de projetos e CRM tudo-em-um é o que você deve buscar.

Não estamos dizendo que você não pode usar programas separados para gerenciar seus relacionamentos e projetos com clientes, mas combinar os dois tem muitas vantagens.

Vamos dar uma olhada no que são.

1. Ofereça uma melhor experiência ao cliente

No ano passado, o comportamento do cliente mudou. Os consumidores estão mais conscientes digitalmente, têm expectativas mais altas e são mais seletivos nas compras.

Simplificando, os clientes querem uma boa experiência online.

Ao integrar suas atividades de relacionamento com o cliente e gerenciamento de projetos, você pode oferecer aos clientes uma experiência melhor.

Veja como:

Atenda às necessidades do cliente rapidamente

As necessidades dos clientes são atendidas rapidamente porque uma plataforma tudo-em-um oferece processos rígidos e simplificados.

Por exemplo, se um cliente enviar um tíquete por meio de seu site informando que está tendo um problema com seu software, as informações poderão ser automaticamente inseridas em seu software de gerenciamento de projetos. Uma tarefa será criada, um membro da equipe do projeto será designado e o cliente poderá esperar uma resposta e resolução imediatas.

Além disso, você pode usar os recursos de CRM para rastrear as experiências individuais dos clientes e quantos problemas os clientes importantes estão tendo. Ao usar recursos de gerenciamento de projetos para rastrear problemas recorrentes em vários clientes para identificar áreas de melhoria em versões futuras.

Personalize a experiência de compra

Estudos mostram que 60% dos clientes se tornarão compradores recorrentes após uma experiência personalizada. 52% também dizem que uma experiência personalizada melhora sua satisfação.

Ao combinar seus dados de CRM com gerenciamento de projetos, você pode oferecer aos consumidores uma experiência única e personalizada. E está claro que os clientes querem uma experiência personalizada, para que fiquem mais felizes por isso.

Por exemplo, você pode rastrear todos os clientes que compraram a versão 2.0 do seu software ou produto e enviar ofertas personalizadas por e-mail para informá-los sobre a versão 3.0 que será lançada em breve à medida que ela avança no ciclo de vida do projeto.

Automatize a experiência de compra

Alinhar seu CRM com sua plataforma de gerenciamento de projetos significa que você pode automatizar a experiência de compra para seus clientes.

Por exemplo, se um cliente fizer uma compra (cujos detalhes serão enviados ao seu CRM), sua plataforma de gerenciamento de projetos pode ser configurada para notificá-los automaticamente sobre lançamentos futuros ou projetos semelhantes à medida que forem lançados no mercado.

O processo de compra torna-se então simplificado e eficiente para o cliente.

2. Padronize seus processos

Ter seu CRM e gerenciamento de projetos como uma plataforma permite agilizar e padronizar seus processos. Você pode fazer o trabalho mais rapidamente e ser mais produtivo com seu tempo fazendo isso.

Pense nisso – você gasta menos tempo tentando descobrir quais são determinados processos e mais tempo realizando o trabalho. Você pode simplesmente seguir o processo que já está descrito na plataforma.

Vamos usar a retenção de clientes como exemplo.

Imagine que você está tentando aumentar o engajamento de clientes frios. Para fazer isso, você tem uma série de etapas em vigor.

Esses incluem:

• Envio de uma série de e-mails para incentivar o engajamento.
• Usando anúncios pagos e retargeting para promover seu produto em diferentes canais.

Esse processo será claramente descrito em sua plataforma multifuncional. Você pode ver quais etapas você precisa tomar, quando tomá-las e o que fazer em cada etapa do processo.

Com esse processo em vigor, todos podem segui-lo facilmente, não importa de que departamento sejam.

3. Melhore a colaboração entre departamentos

As plataformas de gerenciamento de projetos são conhecidas por serem ferramentas vitais de colaboração. Mas combinar uma plataforma de gerenciamento de projetos e CRM significa que as equipes de vários departamentos podem colaborar facilmente em todas as áreas da empresa.

Dê uma olhada em vendas e desenvolvimento de produtos como um exemplo. Com os dois departamentos usando a mesma plataforma, a colaboração entre eles se torna mais fácil.

A equipe de vendas pode compartilhar facilmente o feedback do cliente com a equipe de desenvolvimento do produto. Isso informa seu trabalho no futuro, fornecendo aos clientes os produtos que eles desejam e ajudando o negócio a ter sucesso.

Em troca, a equipe de desenvolvimento de produtos pode atualizar a equipe de vendas sobre seu progresso com novos produtos.

Claro, essas equipes podem colaborar mesmo que não tenham uma plataforma central para trabalhar, mas certamente é mais fácil se tudo estiver em um único local.

4. Centralize sua comunicação

Mais de 80% dos líderes empresariais concordam que a comunicação interna é vital para uma experiência positiva dos funcionários.

A boa notícia é que, além da colaboração entre departamentos, uma plataforma tudo-em-um melhora a comunicação dentro dos departamentos.

Com uma plataforma de gerenciamento de projetos de CRM tudo-em-um, a comunicação interna se torna simplificada. Todos têm visibilidade de todas as comunicações em um único local, facilitando a conversa com colegas e reduzindo a probabilidade de silos de comunicação.

Os silos de comunicação ocorrem quando os membros da equipe não se comunicam. Mas com acesso fácil à comunicação instantânea, isso se torna um problema menor.

Como encontrar a solução de gerenciamento de projetos de CRM certa para o seu negócio

Encontrar a plataforma certa de gerenciamento de projetos de CRM não é tarefa fácil. Existem muitas opções para escolher, tornando difícil encontrar a plataforma certa para o seu negócio.

Para facilitar o processo, descrevemos alguns recursos-chave de CRM e gerenciamento de projetos para você observar ao tentar encontrar a plataforma certa.

Embora estejamos descrevendo alguns dos principais recursos, este não é um guia conclusivo. Cada empresa é diferente e você pode precisar de alguns recursos adicionais que não listamos.

Para encontrar a plataforma certa para o seu negócio, passe algum tempo identificando quais recursos você precisa antes de iniciar sua pesquisa. Isso ajudará você a encontrar uma plataforma que tenha tudo o que você precisa.

Costumização

Ser capaz de personalizar sua plataforma de gerenciamento de projetos de CRM é importante.

Por quê?

Porque as personalizações permitem que você crie um fluxo de trabalho eficiente. Se você não pode personalizar o software, a produtividade pode ser afetada. Isso também pode afetar a experiência do cliente.

Tome como exemplo a pontuação de leads.

Você pode criar uma experiência de compra única e personalizada para seus leads com base na pontuação deles. Os consumidores com uma pontuação mais alta podem ser priorizados sobre aqueles com pontuações mais baixas, dando à sua empresa uma chance maior de garantir vendas.

Para ver a pontuação de leads em ação, dê uma olhada em Sneleentaxi . A empresa usa o lead scoring para atingir potenciais investidores, ajudando-os a atingir sua meta de 0,5 milhões de euros em dois meses.

Portanto, antes de começar a procurar um sistema de gerenciamento de projetos de CRM, identifique os recursos personalizáveis ​​que você precisará dele. Isso restringirá sua pesquisa e ajudará você a encontrar uma plataforma que atenda às suas necessidades como empresa.

Automação

Há uma razão pela qual 73% das empresas usam automação.

Com a automação do fluxo de trabalho, você pode simplificar os processos de gerenciamento de projetos e CRM. Como resultado, você pode monopolizar seu tempo com eficiência e oferecer aos clientes uma experiência melhor.

Veja o Beefy Marketing como um exemplo.

O Beefy Marketing é um serviço de inbound marketing totalmente gerenciado, que ajuda pequenas empresas a gerar leads e crescer.

A empresa se viu lutando para rastrear seus clientes. Alguns estavam escapando das rachaduras sem serem adicionados à lista de e-mail ou receber e-mails de boas-vindas.

Para ajudá-los a capturar todos os seus clientes e fornecer uma jornada personalizada do cliente, a empresa usou a automação da ActiveCampaign.

Com as metas de automação de marketing em vigor, a empresa conseguiu automatizar todo o processo de marketing por e-mail. Não há mais clientes pendentes e todos eles são adicionados à lista de e-mail no momento apropriado. A empresa até criou uma automação de pizzaria para celebrar os clientes que lançam um novo projeto (sim, é tão incrível quanto parece).

Ao usar a automação, o Beefy Marketing economiza muito tempo. Ele não precisa se preocupar em executar manualmente o gerenciamento de contatos e os clientes obtêm uma experiência mais rápida e personalizada.

Integração

Se você já estiver usando várias plataformas para gerenciar diferentes partes do seu negócio, precisará de uma plataforma que permita integrações. Isso garantirá que todo o seu software esteja vinculado em um único local, o que significa que você não precisará alternar entre plataformas diferentes para gerenciar seu fluxo de trabalho.

Ele também simplifica o gerenciamento de dados, oferecendo acesso a vários pontos de dados ao longo da jornada do cliente. Você pode saber mais sobre seus clientes e personalizar sua experiência de compra com essas informações.

Seja enviando e-mails de acompanhamento para abandono de carrinho ou agendando postagens de mídia social e campanhas publicitárias - a integração com software externo pode agilizar ainda mais seu fluxo de trabalho.

Quando se trata de encontrar uma ferramenta de gerenciamento de projetos de CRM, observe as integrações que ela oferece. Certifique-se de usar uma plataforma que se integre ao software que você já está usando para poder centralizar todas as suas plataformas em um único local.

Fácil de usar

Se o seu software for difícil de usar, sua equipe pode ter dificuldades para fazer as coisas com eficiência. A solução é encontrar uma plataforma visualmente atraente que seja simples de usar.

Veja o e-mail marketing da ActiveCampaign como exemplo.

Usando nossos modelos de marketing por e-mail prontos, você pode criar e enviar facilmente e-mails muito bem elaborados em questão de cliques. Além dos visuais sofisticados, os usuários podem criar campanhas de marketing por e-mail bem-sucedidas.

Por exemplo, você pode segmentar seu público e personalizar o conteúdo, permitindo segmentar consumidores com as informações certas no momento certo. É a combinação perfeita de usabilidade e funcionalidade.

Então, como você pode encontrar uma plataforma que tenha todos os recursos de que você precisa e seja fácil de usar?

Existem duas opções:

1. Pesquise a plataforma: isso pode parecer óbvio, mas não estamos falando de vasculhar sites intermináveis ​​de empresas para ver o que eles têm a dizer sobre seus produtos. Em vez disso, procure vídeos e fotos de empresas reais usando a plataforma. Isso fornecerá imagens em primeira mão da plataforma que está sendo usada, mostrando como ela funciona e como ela é.
2. Inscreva-se para uma avaliação gratuita: teste as plataformas antes de se comprometer para que você possa ver por si mesmo como o software é intuitivo. A maioria das plataformas oferece uma avaliação gratuita, então experimente e veja o que funciona melhor.

Use o ActiveCampaign para automação da experiência do cliente

Até agora, você já entendeu muito bem por que o uso de uma plataforma combinada de gerenciamento de projetos de CRM pode ajudar seus negócios.

Você sabe que isso pode melhorar a experiência do cliente, padronizar seu processo e saber quais recursos procurar quando estiver tentando encontrar a plataforma certa.

Quando você tiver tudo funcionando, não se esqueça da automação da experiência do cliente.

Integrar uma plataforma de CRM como o ActiveCampaign ajudará você a automatizar várias partes da jornada do cliente, proporcionando uma experiência personalizada e única. Inscreva-se para uma demonstração ou teste gratuito para ver o que você pensa.