O que é um painel de CRM? Exemplos de painéis de CRM e dicas que você precisa conhecer

Os painéis de CRM fornecem uma visão centralizada dos dados, vendas e indicadores-chave de desempenho da sua empresa. Sua solução de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) contém uma riqueza de dados essenciais sobre seus clientes, leads, negócios em andamento, campanhas de marketing e muito mais.

Mas não basta apenas armazenar essa informação.

Você precisa ser capaz de acessá-lo rapidamente e usá-lo para tomar melhores decisões.

É aí que entram os painéis de CRM.

Os painéis de CRM fornecem informações sobre seus clientes, vendas, atividades de marketing e progresso em direção às metas.

Este artigo apresenta painéis de CRM, explica por que você precisa deles e mostra como criar painéis que beneficiem seus negócios.

O que é um painel de CRM?

Os painéis de CRM oferecem acesso rápido a informações em tempo real sobre suas atividades de vendas e desempenho. Os painéis são um recurso da maioria dos sistemas de CRM modernos. Os melhores oferecem uma ampla variedade de gráficos e tabelas fáceis de entender.

Quem usa painéis de CRM?

Os membros da equipe em toda a empresa podem se beneficiar de visualizações intuitivas de dados importantes. Alguns painéis, como listas de tarefas, são feitos para indivíduos. Outros, como relatórios de desempenho de campanha, são compartilhados por equipes inteiras.

Os grupos que encontram mais valor nos painéis de CRM incluem vendas, marketing, suporte e o C-suite.

Vendas

Os painéis de CRM ajudam a equipe de vendas a monitorar seu pipeline e priorizar os negócios e oportunidades mais importantes. Os painéis podem ser usados ​​para exibir status de negócios, previsões de vendas, desempenho de representantes de vendas individuais e muito mais.

Marketing

Os painéis do CRM de marketing rastreiam as principais métricas, desde o tamanho de sua lista de contatos até o desempenho de seus e-mails de marketing mais recentes.

Suporte ao cliente

O suporte ao cliente pode usar painéis para obter informações sobre o fluxo de trabalho de emissão de tíquetes, incluindo o tempo médio de resposta do tíquete e quantos tíquetes estão atualmente no pipeline.

A equipe de suporte ao cliente também pode visualizar os painéis da campanha de marketing para ter uma ideia do que deixa os clientes satisfeitos, a fim de melhorar a experiência do cliente.

Executivos

Os líderes de negócios não querem se aprofundar em cada negócio ou campanha de marketing – eles querem entender rapidamente o que está indo bem e o que precisa ser consertado. Eles querem previsões de vendas, projeções de receita e outros relatórios gerais.

Os painéis são a ferramenta perfeita para dar aos executivos uma visão ampla do desempenho da organização.

Benefícios dos painéis de CRM

Quando as empresas optam por investir em um CRM, geralmente pensam em automatizar tarefas mundanas ou gerenciar contatos e leads.

Painéis e relatórios de CRM são apenas um bônus.

Mas os painéis têm o potencial de transformar seus processos, tomada de decisão e comunicação. Vejamos alguns dos principais benefícios.

1. Informações sobre seu pipeline de vendas

Os painéis de CRM oferecem uma visão ampla de todo o pipeline de vendas. Por exemplo, você pode ver quantos negócios estão em cada estágio do pipeline e qual é o valor médio desses negócios. Ou veja as ofertas por representante de vendas ou por setor.

Ter um hub centralizado para dados de pipeline ajuda os vendedores a priorizar leads e se concentrar nos negócios que podem fechar.

2. Atualizações em tempo real

Ao contrário das planilhas que você compartilha na reunião mensal, os painéis de CRM são atualizados em tempo real. Ter acesso às informações mais recentes ajuda você a agir rapidamente e a tomar melhores decisões estratégicas.

3. Compartilhamento simplificado de informações

Os painéis permitem que todas as partes interessadas acessem as mesmas informações atualizadas.

Nada se perde no e-mail. Ninguém tem a versão dos dados da semana passada. Todos podem ver o mesmo painel de qualquer dispositivo em qualquer local.

Uma grande coisa sobre painéis é que eles mantêm as equipes na mesma página. Por exemplo, quando o marketing e as vendas compartilham painéis, isso melhora o fluxo do pipeline.

Digamos que você tenha um widget de painel mostrando o status do negócio por setor – o marketing pode identificar quais setores estão fornecendo leads de alta qualidade e concentrar seus esforços de geração de leads neles.

Características de um bom painel de CRM

Os painéis são um componente da maioria dos CRMs, mas alguns são melhores que outros. Aqui estão alguns recursos que você deve procurar nos painéis de CRM.

Costumização

Suas equipes devem ser capazes de ver as informações que são valiosas e acionáveis ​​para elas – nada mais e nada menos.

Painéis de CRM personalizáveis ​​permitem que você acesse dados em tempo real que refletem seus negócios, seus processos e seu pipeline. Você pode se concentrar em seus principais objetivos e nunca perder tempo pesquisando dados que não são relevantes para sua organização.

Interface intuitiva

Seu CRM será usado por membros da equipe de vários departamentos com ampla experiência — acessar e interpretar painéis de CRM não deve exigir nenhum conhecimento. Qualquer usuário deve ser capaz de encontrar, entender e exportar dados facilmente dos painéis.

Permissões do usuário

Um bom CRM permitirá que você conceda diferentes níveis de acesso a usuários em diferentes funções. Algumas pessoas podem precisar apenas de permissão para visualizar um painel, enquanto outras devem ter permissão para editá-lo.

Como criar painéis de CRM

Para painéis sofisticados que simplificam a geração de relatórios e auxiliam na tomada de decisões, basta seguir estas etapas.

Etapa 1. Escolha o CRM certo

Tudo começa com o software de CRM certo.

Antes de avaliar as soluções, tenha uma ideia de quais métricas serão mais importantes para seus relatórios de CRM. Dessa forma, você pode confirmar que o CRM pode gerar os dashboards que você precisa.

Obviamente, os painéis não são a única funcionalidade a ser procurada em um CRM de vendas. Procure combinar suas exibições visuais intuitivas com recursos como:

• Fluxos de trabalho automatizados
• Gerenciamento de contatos
• Contato e pontuação de leads
• Pipelines personalizáveis
• Previsões de vendas e previsões de probabilidade de vitória
• Integrações com sua pilha de tecnologia existente

Etapa 2. Defina seus objetivos

Os melhores painéis de CRM podem exibir relatórios em praticamente qualquer métrica. Mas existe uma coisa chamada dados demais.

Seus painéis devem ser um instantâneo rápido de informações importantes, não uma confusão confusa de gráficos e tabelas que os membros da equipe precisam perder tempo pesquisando.

Restrinja os objetivos de cada equipe a algumas métricas-chave. Você sempre pode alterar isso mais tarde (consulte a etapa cinco), mas é melhor começar com os relatórios mais significativos e partir daí.

Etapa 3. Considere seu processo de vendas

Cada negócio tem um pipeline e processo de vendas único. Seus painéis personalizados devem refletir os seus.

Por exemplo, se você vende para várias pessoas com jornadas de clientes distintas, talvez queira exibições de painel separadas para cada uma. Ou você pode querer dividir seu desempenho de vendas pelos agrupamentos de produtos que você usa em sua empresa.

Etapa 4. Crie seu painel de CRM

Nas etapas dois e três, você coletou informações sobre seus KPIs e seu processo de vendas exclusivo. Agora você deve ter uma ideia clara sobre o que incluir em seu painel de CRM.

Alguns CRMs oferecem modelos para simplificar o processo de criação de seus painéis. Veja se algum painel pré-criado atende às suas necessidades como estão ou com o mínimo de edições.

As opções de criação do seu painel dependerão do seu CRM, mas você provavelmente terá que tomar algumas decisões sobre como seus dados serão exibidos.

Se você estiver exibindo o número de novos negócios, você mostrará o valor diário, semanal ou mensal? O painel de desempenho do seu representante de vendas será uma tabela ou gráfico de barras?

Se você estiver usando o ActiveCampaign, siga estas instruções para criar painéis de CRM personalizados.

Etapa 5. Mantenha-se atualizado

Suas metas de vendas e marketing mudam regularmente, assim como seus painéis de CRM. Determine com que frequência você revisará os painéis.

Ao fazer sua revisão, converse com membros de cada equipe que usa o CRM. Descubra se há alguma informação que eles precisam para fazer seu trabalho melhor. E pergunte se eles acham úteis as informações atuais — não deixe widgets inúteis no painel.

Algum membro da equipe ainda está compilando dados manualmente? Os relatórios de CRM podem agilizar o processo.

Exemplos de painéis de CRM

Procurando por alguma inspiração de painel de CRM? Estes são alguns dos relatórios de painel reais que a ActiveCampaign oferece.

Relatório de visão geral do proprietário da transação

O relatório Visão geral do proprietário do negócio permite que você visualize o desempenho de sua equipe de vendas ao longo do tempo. Por padrão, esse painel mostra o número total de negócios que foram criados, ganhos e perdidos em todos os pipelines. Você também pode aplicar filtros para ver pipelines específicos, status de negócios e muito mais.

Relatório de previsão de transações

O relatório de previsão de negócios mostra o status do seu pipeline e fornece previsões de negócios em um ciclo diário, semanal ou mensal. Ele também permite que você veja a precisão da previsão histórica.

Relatório de visão geral da automação

O relatório Visão geral da automação mostra uma lista de todas as automações que você possui, incluindo o número de campanhas que cada uma contém e o número de contatos que as inseriram. Se você estiver usando muitas automações, poderá filtrar por rótulo para encontrar o que deseja.

Relatório de desempenho de vendas

O relatório Desempenho de vendas fornece uma visão das métricas de desempenho de vendas, como valor total do negócio, número total de negócios e valor médio do negócio. Os gráficos de barras visuais mostram os negócios classificados por estágio e por representante de vendas.

Relatório de desempenho da campanha de e-mail

O relatório de desempenho da campanha permite que você veja dados de todas as campanhas de e-mail de marketing enviadas de sua conta. Você pode visualizar métricas como o número de envios, aberturas, cliques, cancelamentos de assinatura e devoluções.

Se você estiver realizando testes A/B em suas campanhas, este painel mostrará os dados do teste.

Relatório de conversas de bate-papo

O relatório de conversas de bate-papo exibe métricas de desempenho de todas as interações que ocorrem por meio de conversas. Você pode ver o URL de origem das conversas, o número de contatos adquiridos, os tempos médios de resposta e os tipos de dispositivos mais usados.

Aplicações do mundo real de painéis de CRM

Grandes e pequenas empresas se beneficiam dos painéis de CRM. As empresas abaixo são apenas dois casos de uso dos painéis do ActiveCampaign CRM no mundo real.

McCrindle

McCrindle é uma agência de pesquisa social, demografia e análise de dados com sede na Austrália. À medida que a McCrindle crescia, também cresciam os desafios em torno da geração e nutrição de leads. Era difícil saber quantos leads de entrada eles tinham e como era a jornada do cliente para cada persona.

O ActiveCampaign CRM mudou isso.

A McCrindle agora tem relatórios de painel personalizados que dão à equipe visibilidade de todo o ciclo de vendas. Eles podem dividir seus dados por pipeline, produto, família de produtos ou persona, dando a eles uma visão maior da jornada do cliente.

Sua fonte de terapia

Your Therapy Source fornece recursos online para fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, educadores e pais.

No início, Margaret, fundadora da Your Therapy Source, escrevia blogs e enviava e-mails com análises limitadas, mas à medida que o negócio crescia, ela precisava de insights mais profundos sobre suas campanhas.

Margaret diz: “Com o painel de marketing no ActiveCampaign, os dados estão bem na minha frente. Posso ver exatamente quanto estou ganhando com cada e-mail e automação. Isso impulsiona sua motivação como nenhum outro para ver essa relação direta entre quanto esforço você investe em seu email marketing e o retorno do tempo e do investimento.”

Conclusão

Os painéis de CRM podem fornecer informações melhores sobre seu desempenho, melhorar a tomada de decisões e ajudar a prever vendas futuras.

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