Guia de sistemas de pagamento da China: Alipay vs WeChat Pay vs UnionPay

A China é um mistério em muitos aspectos, tanto cultural quanto economicamente. A configuração de pagamentos móveis na China é um dos maiores obstáculos que as empresas estrangeiras encontram ao entrar no mercado online chinês. Se você está planejando entrar no mercado chinês, gostaríamos de aconselhá-lo sobre como escolher o melhor meio de pagamento.

Também temos um artigo com recomendações gerais sobre o lançamento de um aplicativo na China, se você estiver interessado em uma visão mais ampla.

Conteúdo:

• Por que expandir para a China?
• Integrações de sistema de pagamento chinês
• WeChat Pay
• Alipay
• China UnionPay
• Alipay vs WeChat Pay vs UnionPay
• Desafios ao desenvolver um aplicativo móvel para a China
• Integrando gateways de pagamento chineses: Conclusão

Por que expandir para a China?

O mercado de comércio eletrônico da China tem crescido aos trancos e barrancos nos últimos anos e não parece parar em um futuro previsível. No início de 2019, mais de 54% dos compradores chineses estavam usando serviços de pagamento de terceiros; os outros 46% foram divididos quase igualmente entre cartões de débito / crédito e pagamentos em dinheiro.

A China tem quase 650 milhões de compradores online. De acordo com o Statista, espera-se que esse número chegue a 1 bilhão até 2023. Não é novidade que muitas empresas estrangeiras adorariam aproveitar isso. Mas um dos obstáculos nesse caminho são os sistemas de pagamento móvel chineses.

O que há de errado com o PayPal? você pode perguntar.

Bem, os consumidores chineses realmente não gostam de gateways de pagamento como o PayPal, aos quais estamos acostumados no Ocidente. Não é que as pessoas simplesmente não os usem (eles usam); é que eles preferem principalmente métodos de pagamento locais, muitos dos quais não apenas aceitam pagamentos online, mas funcionam offline com códigos QR. Existem vários gateways de pagamento na China que você pode implementar e, se quiser ter sucesso no mercado chinês, precisa escolher o certo.

Já cobrimos os três sistemas de pagamento mais populares do mundo em nosso artigo comparando Stripe, PayPal e Braintree. Agora vamos estreitar nosso foco para um dos maiores mercados do mundo e ver o que há para escolher. Aqui está nosso guia para integração de gateways de pagamento chineses.

Integrações de sistemas de pagamento chineses para empresas estrangeiras

Na China, os serviços de pagamento são numerosos e variados, o que pode tornar as coisas um pouco confusas para as empresas novas no mercado chinês de pagamento móvel. No entanto, após uma inspeção mais detalhada, você descobrirá que nem todos são igualmente populares e poucos são amigáveis ​​para as empresas estrangeiras que entram no mercado chinês.

Você está com sorte, no entanto. Os três principais gateways de pagamento na China também são os que funcionam melhor com empresas estrangeiras. E como fizemos nossa pesquisa no mercado eletrônico da China para o aplicativo UNIGHT, sabemos um pouco sobre eles. Deixe-nos compartilhar nossa experiência.

Os três sistemas de pagamento online mais populares na China são:

• Alipay
• WeChat Pay (nome oficial TenPay)
• China UnionPay (CUP ou apenas UnionPay)

Antes de começar, aqui está nosso primeiro conselho: Em um cenário totalmente perfeito, recomendamos a integração de todos os três sistemas. Dessa forma, você cobrirá 100% dos compradores, ou muito perto disso. Mas essa é uma recomendação geral que surge do fato de que Alipay, WeChat Pay e UnionPay têm ofertas semelhantes e compartilham apenas parcialmente os mesmos públicos.

No entanto, ao mesmo tempo, essas três empresas têm suas diferenças. E essas diferenças podem levá-lo a um ou dois deles, não todos os três. Por exemplo, na UNIGHT, integramos Alipay e WeChat Pay, mas não UnionPay.

Como eles diferem e como você pode escolher aquele que melhor se adapta ao seu negócio? Vamos descobrir.

WeChat Pay

O WeChat Pay é o mais novo dos principais aplicativos de pagamento móvel da China e também aquele com o maior número de usuários registrados. A razão para este último é bastante simples - quase todo mundo na China usa o mensageiro WeChat , que é mais do que apenas um mensageiro. WeChat é todo um ecossistema : um mensageiro, uma rede social, jogos. Um número crescente de empresas também está tirando proveito de outro recurso dessa plataforma, criando Mini Programas WeChat para se aventurar no comércio eletrônico.

Basicamente, o principal motivo para as empresas entrarem no mercado chinês para integrar o WeChat Pay é sua enorme base de usuários: cada usuário do WeChat, dos quais em breve haverá um bilhão, tem acesso ao WeChat Pay por padrão, já que ele vem com o aplicativo WeChat. A única coisa que um usuário precisa fazer é conectar uma conta bancária para usar o serviço.

Como faz parte do WeChat, o WeChat Pay oferece suporte a todos os dispositivos que funcionam com o WeChat. Isso é quase 90% dos dispositivos móveis usados ​​pelos consumidores chineses . Por outro lado, integrar o WeChat Pay em um site é complicado, pois o sistema foi criado pensando nos dispositivos móveis. Se você está visando pagamentos pelo site, pode ficar melhor com o Alipay ou UnionPay.

Para os usuários, o WeChat Pay é amplamente gratuito. As taxas são cobradas sobre eles apenas para saques acima de RMBY 10.000 (cerca de US $ 153) , mas mesmo essa taxa é pequena em comparação com as taxas que os bancos cobram - apenas 0,1% . Esse é um grande incentivo para os consumidores chineses usarem o WeChat Pay e não os cartões de crédito, por exemplo.

Ao mesmo tempo, o taxa retirada de comerciantes também é muito baixo - em comparação com as taxas estabelecidas por bancos internacionais para cartões de crédito e débito, o WeChat e o Alipay custam cerca de 40% menos . A taxa de comerciante do WeChat é de 0,6% . Adicione uma segurança forte completa com criptografia e uma vasta seleção de possibilidades de marketing, e o WeChat é uma escolha clara para muitos fornecedores estrangeiros.

Alipay

Quando se trata de comércio online na China, Alipay é geralmente o primeiro gateway de pagamento que vem à mente, principalmente porque foi um pioneiro neste campo, surgindo quase ao mesmo tempo que o próprio e-commerce chinês. Embora o WeChat tenha o maior grupo de compradores em potencial em virtude de sua plataforma social e mensageiro, ainda não atingiu o número de clientes reais pagantes da Alipay. No momento, o Alipay ainda é o sistema de pagamento online mais popular da China.

Como o WeChat Pay, o Alipay cobra apenas por saques, embora, com o Alipay, o valor permitido sem taxa seja muito mais alto - RMBY 20.000, ou aproximadamente US $ 2.900 . A taxa para comerciantes é semelhante à do WeChat Pay em 0,55% .

Basicamente, se você fixar o Alipay e o WeChat Pay lado a lado, verá que esses dois sistemas têm várias semelhanças: ambos oferecem opções de pagamento online e offline, bem como pagamento de contas e serviços públicos; ambos cobram taxas dos clientes apenas para retiradas; eles têm taxas semelhantes para comerciantes, etc.

E é por isso que recomendamos a integração de pelo menos esses dois sistemas - se não todos os três. Juntos, Alipay e WeChat Pay cobrem aproximadamente 90% de todos os compradores online na China . É verdade que uma grande parte da base de usuários se sobrepõe, já que muitos consumidores chineses usam esses dois gateways de pagamento. Mas ainda é 90% dos compradores se você escolher os dois sistemas .

Alipay suporta todos os dispositivos móveis e navegadores de computador (mesmo aqueles não suportados pelo WeChat) e lida com mais moedas (18 a 9 do WeChat Pay). Como mencionamos, Alipay ainda é o líder em número de usuários pagantes. Ao mesmo tempo, ele não pode competir com o WeChat quando se trata de marketing na plataforma, então é isso.

A diferença final entre Alipay e WeChat Pay é que Alipay é um serviço de custódia da Internet, o que significa que mantém o dinheiro que um comprador paga até que a transação seja concluída de acordo com o acordo . Se você já fez uma compra no AliExpress, deve saber que ele segue a remessa e pede a confirmação da entrega. Quando você toca no botão de confirmação, é a deixa do serviço para entregar o dinheiro ao vendedor. Até esse momento, o pagamento está detido pela Alipay.

Esse recurso é importante, pois ajuda a estabelecer confiança entre compradores e vendedores : os compradores podem ter certeza de que seu dinheiro será devolvido a eles se o produto não for entregue ou estiver com defeito, e os vendedores sabem com certeza que seu dinheiro foi pago integralmente e será transferido para eles quando o produto for entregue ou o serviço for prestado.

China UnionPay

UnionPay era originalmente um provedor de cartão de crédito / débito, ao contrário de Alipay e WeChat Pay, que foram estabelecidos principalmente para transações online e e-commerce. A China UnionPay é um novo player no mercado de pagamentos online, mas tem uma vantagem distinta em comparação com empresas menores. Como o terceiro maior provedor de cartão de crédito / débito do mundo (depois de Visa e Mastercard), possui uma extensa base de clientes de longa data. A CUP trabalha com 165 bancos participantes e emite mais de 5 bilhões de cartões por ano. Essencialmente, todos na China que têm uma conta bancária são clientes da UnionPay.

UnionPay funciona com todos os dispositivos móveis e navegadores de computador , o que o torna um pouco mais acessível do que o WeChat Pay, embora não muito. Mas o maior benefício do CUP não é isso, é claro.

China UnionPay suporta quase todas as moedas e opera em muitos países além da China - algo que tanto Alipay quanto WeChat Pay estão lutando devido às particularidades da legislação chinesa. O CUP deve estar entre os seus gateways de pagamento escolhidos na China, se o seu objetivo não for apenas as pessoas que vivem na China, mas também aquelas que viajam para fora da China.

Originalmente, a UnionPay exigia um cartão físico para concluir as transações offline e online . Esse foi o maior problema com o China UnionPay: os cartões físicos com fitas magnéticas são muito menos seguros do que as opções de pagamento criadas para uso online desde o início, como os códigos QR. Para não ficar para trás, a UnionPay construiu um aplicativo móvel próprio em 2017 e se aventurou em pagamentos com código QR, lançando contra Alipay e WeChat Pay. Ganhar participação de mercado é uma luta, no entanto, uma vez que os clientes da UnionPay que estão pagando por produtos e serviços online se sobrepõem principalmente aos usuários do Alipay e do WeChat Pay. E com os dois serviços concorrentes tendo mais experiência e se concentrando no comércio eletrônico, o UnionPay fica aquém.

Outra coisa a considerar se você estiver pensando em integrar a UnionPay é que ela ainda é, antes de mais nada, uma operadora de cartão de crédito / débito. Por causa disso, suas taxas são mais altas do que Alipay ou WeChat Pay - 0,8% para comerciantes ( 0,7% para bancos e 0,1% para o próprio UnionPay ).

Alipay vs WeChat Pay vs UnionPay

Aqui está um resumo de tudo o que destacamos acima.

Desafios ao desenvolver um aplicativo móvel para a China

Existem várias questões peculiares que surgem antes que os estrangeiros tentem entrar no mercado online chinês. Entre eles, um lugar especial pertence à documentação : os sistemas de pagamento chineses costumavam ter apenas a documentação em chinês. Isso inclui regras e regulamentos e todos os manuais sobre como usar o sistema, gerenciar sua carteira e o dinheiro nela guardado, etc.

Portanto, se você estiver planejando a integração do gateway de pagamento do site da China, talvez precise contratar um tradutor . Ou você sempre pode usar o Google Translate, é claro; não será um passeio fácil, mas é administrável.

A segunda questão, e muito mais importante, é a competição entre Alipay e WeChat Pay. Já mencionamos que os dois sistemas de pagamento cobrem mais de 90% dos compradores online chineses. No entanto, por serem rivais ferozes, esses dois sistemas proibiram a transferência direta entre eles . O que significa que você não pode transferir fundos de sua carteira WeChat para a carteira Alipay. Existem duas soluções possíveis para isso:

1. Você pode gerenciar carteiras separadas. Isso pode ser demorado, mas é uma solução um pouco mais barata.

2. Você poderia usar um serviço especial , como Ping ++, que, por uma taxa, atua como um intermediário, puxando os pagamentos de ambos os sistemas em uma única carteira para você gerenciar. Dessa forma, você evita a bagunça de carteiras separadas e economiza tempo para gerenciar outros assuntos de negócios.

Integrando gateways de pagamento chineses: Conclusão

Além dos três gateways de pagamento que cobrimos, também existem outros serviços semelhantes. No entanto, sua participação nos pagamentos móveis em 2019 é muito pequena, a ponto de valer a pena integrá-los apenas como sistemas secundários ou para setores e / ou públicos-alvo muito específicos. No momento, é WeChat vs Alipay, com a CUP tentando conquistar mais usuários entre os titulares de cartões existentes.

Nossa recomendação para startups e empresas estabelecidas que se aventuram no mercado online chinês é considerar WeChat Pay e Alipay suas escolhas principais, a menos que uma pesquisa completa em um nicho específico sugira o contrário.

Na Mind Studios , temos experiência na criação de aplicativos para o mercado chinês. Se você tiver mais perguntas sobre como integrar o WeChat Payment ou Alipay - ou como decidir com qual sistema trabalhar em geral - não hesite em nos contatar.