7 perguntas a serem feitas ao escolher um software de gerenciamento de leads

Atualmente, mais e mais empresas estão adicionando software de gerenciamento de leads aos seus planos de marketing. Um sistema de gerenciamento de leads é inestimável quando se trata de processar e armazenar informações em grandes volumes de leads digitais. Quando implementado corretamente, um processo automatizado pode economizar muito tempo e esforço para suas equipes de vendas e marketing.

Então, com tantas opções no mercado, como você pode ter certeza de que está investindo em um software que não é apenas bem desenvolvido, mas também adequado para sua empresa? Estamos dando a você uma vantagem inicial em sua pesquisa, analisando 7 perguntas essenciais que você deve se fazer ao longo do caminho para escolher uma estratégia de gerenciamento de leads eficaz e modernizada.

1. Que tipo de software eu preciso?

Em primeiro lugar, devemos observar que existem, na verdade, 3 tipos distintos de software de gerenciamento de leads: sistemas ERP, sistemas CRM e sistemas de automação de marketing. Cada um tem um foco que pode ou não ser vantajoso para o seu negócio; você pode precisar combinar software, embora a integração possa ser complicada.

ERP refere-se a sistemas de planejamento de recursos empresariais.

• Os ERPs visam integrar todos os softwares e aplicativos de uma empresa em um único banco de dados para tornar os processos de uma empresa mais eficazes e eficientes.
• Eles podem integrar seus sistemas de gerenciamento de leads com o ERP ou usar seu próprio módulo de gerenciamento de leads.
• Com o software ERP integrado, sua equipe pode atualizar a plataforma com informações em tempo real acessíveis a todos os departamentos da empresa.
• Esse tipo de tecnologia é particularmente útil em sistemas interdependentes, como cadeias de suprimentos.

CRMs são sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente focados apenas nisso – o cliente.

• Os CRMs possuem ferramentas que incluem gestão da força de vendas, funil de vendas e acompanhamento de métricas de desempenho, permitindo qualificar leads em vários pontos de contato com o uso de filtros e dados.
• Eles gerenciam informações de clientes que podem ser usadas em sua empresa por todos, de contadores a representantes de vendas.
• Com uma gestão adequada das informações de seus clientes, as empresas podem construir relacionamentos de forma estratégica e personalizada e reforçar a fidelização dos clientes.

As ferramentas de automação de marketing são:

• Mais especificamente voltado para a geração de leads através do marketing digital.
• Embora seja ótimo para nutrição de leads, conteúdo de mídia social, criação de página de destino, gerenciamento de blog e outros recursos, suas funcionalidades de BI (inteligência de negócios) podem carecer de desenvolvimento.

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2. Qual é o meu orçamento de curto e longo prazo?

É importante examinar os custos contínuos e iniciais ao comparar suas opções. Sem surpresa, um sistema com mais recursos terá um custo mais alto. Você pode ficar tentado a escolher um aplicativo gratuito - eles existem! - mas geralmente são versões extremamente reduzidas com recursos limitados e acesso do usuário.

Os preços mensais podem começar em um dígito e chegar a centenas de dólares por mês para recursos avançados. Os processos de pagamento também diferem; por exemplo, enquanto o software de gerenciamento de leads em nuvem vem com um custo de assinatura mensal ou anual, o software no local tem uma taxa de licença perpétua única.

As taxas podem surgir com a compra e instalação de qualquer tipo de software, e um sistema de gerenciamento de leads não é exceção. Investimentos financeiros adicionais incluem possível ajuda de configuração de um consultor e taxas recorrentes para suporte, treinamento e atualizações. Cabe a você decidir quais recursos e conveniências valem o custo. Isso nos leva à nossa próxima pergunta...

3. Quão amigável/automatizado/personalizável é?

Por um lado, um grau de customização é essencial para ajustar um sistema de gestão de leads às necessidades específicas de sua empresa. No entanto, o processo pode se tornar excessivamente complicado se não for estabelecido um equilíbrio entre recursos personalizáveis ​​e UX fácil de navegar. Você pode decidir contratar um consultor para ajudá-lo a maximizar os recursos de seu sistema, mas a maioria de sua equipe deve pelo menos ser capaz de navegar pelo básico.

Priorizar a facilidade de uso não precisa necessariamente custar recursos avançados. Apenas lembre-se dos membros menos experientes em tecnologia da sua equipe ao comparar suas opções! Uma pergunta relacionada pode ajudá-lo a restringir ainda mais as coisas.

4. Para qual setor o sistema foi desenvolvido?

Geralmente, esse tipo de software é projetado para ser amplamente aplicável, mas isso não quer dizer que alguns softwares não sejam mais adequados para determinados setores. Alguns sistemas de CRM, por exemplo, são voltados para processos business-to-business, mas outros são mais adequados para operações business-to-consumer. Além disso, certas empresas, como as farmacêuticas, têm protocolos bastante rígidos com os quais o software deve cumprir.

Em sua útil lista de 2017 dos melhores softwares de geração de leads (que vale a pena dar uma olhada, para dizer o mínimo), o SoftwareAdvice inclui um filtro de “indústria” ao lado de categorias de preço e tamanho. Todos os campos, de imóveis a saúde e agricultura, são cobertos e, embora a maioria das opções oferecidas se sobreponha entre os setores, é melhor restringir ao máximo seus melhores candidatos.

5. Devo trabalhar no local ou na nuvem?

O software baseado em nuvem, que se tornou amplamente adotado pelas empresas nos últimos anos, é hospedado nos servidores do fornecedor do software e acessado online. Por outro lado, o software local é instalado localmente, nos computadores e servidores da própria empresa. Em última análise, a escolha volta aos tópicos discutidos anteriormente de preço e personalização.

Software baseado em nuvem:

• É mais barato no início, mas tende a convergir com o software local em custo ao longo do tempo
• Não requer investimentos adicionais em hardware
• Coloca a segurança dos dados nas mãos do fornecedor
• É menos personalizável, mas oferece oportunidades de trabalhar com o fornecedor e oferece maior estabilidade como resultado
• Normalmente leva menos tempo para implementar, embora ao custo de personalização

Software local:

• Tem um preço inicial mais alto e exige que os custos de hardware e TI sejam considerados, mas menos custos contínuos ao longo da linha
• Coloca a segurança dos dados nas mãos da sua empresa
• Oferece mais oportunidades de personalização
• Fornece mais controle sobre o processo de implementação, embora isso possa ter um custo para a eficiência

Empresas com menos necessidades especializadas que estão dispostas a confiar em seu vendedor para fornecer segurança se sairão bem com um sistema em nuvem. E aqueles que buscam maior controle de seu software, além do acesso offline, podem se sair melhor com uma opção no local. Em seguida, olhamos para o que o futuro reserva.

6. Pode crescer com minha empresa?

Os softwares de gerenciamento de leads são adaptados para uma variedade de tamanhos de empresas. Alguns, como Experiture e Mailigen, são projetados exclusivamente para pequenas empresas; outros, como Cosmos IMP, funcionam melhor para empresas de médio e grande porte; ainda outros, como SAP Hybris e HubSpot Marketing, são mais flexíveis e abrangem o quadro.

É importante ser honesto consigo mesmo ao considerar o quanto sua empresa está projetada para crescer em um determinado período de tempo. Ao fazer sua pesquisa, analise a categoria de tamanho em relação à magnitude do conteúdo que o software precisará gerenciar e ao número de usuários (funcionários) que trabalharão com ele.

7. Irá integrar-se bem?

Uma das razões pelas quais somos pessoalmente grandes fãs dos produtos da HubSpot é a facilidade de integração em seu software. Suas ferramentas de gerenciamento de leads são totalmente compatíveis com HubSpot CRM, Salesforce e praticamente qualquer outro sistema de CRM. Leve em consideração os recursos além dos aplicativos do Microsoft Office que você também pode precisar para se conectar ao seu software, incluindo:

• Seu site e especificamente os formulários do site, dos quais novos leads são importados

• Software de contabilidade para compartilhar dados financeiros do cliente ou automatizar o processamento de pedidos

• Uma plataforma de comércio eletrônico

• Um portal da web para que os clientes possam fazer solicitações de serviço e receber atualizações de status

• Outros aplicativos como software de e-marketing e scanners de cartão

Reserve um tempo para determinar com qual dos seus sistemas existentes o software será compatível para economizar dinheiro, tempo e algumas dores de cabeça.

A lista não termina aqui

Essas perguntas cobrem os principais aspectos do software de geração de leads, mas não hesite em adicionar mais à sua própria lista de qualificações! Quanto mais você entender sobre os critérios do seu sistema ao tomar sua decisão, mais rápido você terá tudo funcionando para gerenciar seus leads em um nível totalmente novo.

Uma ótima estratégia de geração de leads requer conhecimento abrangente do processo. Se você deseja impulsionar seu jogo de geração de leads, confira nosso guia Introdução à geração de leads para ajudar a avaliar a qualidade de seus leads, aumentar a conscientização sobre sua campanha de geração de leads e muito mais.

Este blog faz parte da série de blogs Your Definitive Guide to Conversion Rate Optimization.