Como usar os painéis de relatórios da HubSpot para atingir suas metas de crescimento (+ exemplos)

Um dos muitos recursos do HubSpot em seu CRM são os painéis de relatórios. Os relatórios da HubSpot são simplificados e fáceis de usar em seus painéis, que são personalizáveis ​​com base no tipo de dados que você está revisando. Você pode agrupar relatórios semelhantes e compartilhá-los com outros membros de sua equipe.

Antes de começar a gerar relatórios, é importante entender os diferentes tipos de painéis que você cria e como configurá-los de forma eficaz. Aqui está o que você precisa saber sobre o HubSpot Dashboards, além de alguns exemplos que você pode usar para começar.

Benefícios dos painéis da HubSpot

Os painéis da HubSpot permitem que sua equipe acesse todos os seus relatórios em um só lugar. Isso significa que você não precisa pular de relatório em relatório apenas para obter as informações de que precisa, economizando seu tempo.

Os painéis da HubSpot levam apenas alguns segundos para serem criados, pois tudo está conectado ao seu CRM. Eles são simples de criar e não há necessidade de esperar por um especialista. Eles também se integram aos seus aplicativos favoritos e simplificam a importação de dados de fontes externas.

Os painéis de relatórios da HubSpot também são flexíveis, para que você possa visualizar vários relatórios em uma única tela e personalizá-los como achar melhor com um layout de arrastar e soltar. O HubSpot também fornece modelos para tipos comuns de relatórios, portanto, se você precisar de ajuda para começar, a estrutura já está pronta para você.

Tipos de painéis da HubSpot

Sua equipe pode criar até 300 painéis segmentados por tipo de dados. Com muitas opções para escolher com base no que faz mais sentido para sua equipe, pode ser difícil saber por onde começar. Aqui estão alguns tipos populares de painéis da HubSpot.

Marketing

Se você estiver usando o HubSpot Marketing Hub, considere acompanhar essas métricas.

Tráfego do site

O tráfego do seu site é uma ótima métrica de linha de base para acompanhar as campanhas para suas equipes de marketing e vendas. Você pode medir a eficácia de suas campanhas e trabalhar na otimização do mecanismo de pesquisa e no marketing de entrada se perceber que o tráfego está baixo. Se você vê-lo cair, então você pode rever suas estratégias para descobrir o que não está funcionando.

Origem do tráfego

Conhecer a origem do tráfego do seu site é especialmente benéfico ao executar campanhas. Por exemplo, se você tiver uma campanha de mídia social em execução, poderá acompanhar quantas pessoas estão visitando seu site a partir de suas postagens. Isso também permite que você personalize seu conteúdo de acordo.

Taxas de abertura de e-mail

Sua taxa de abertura de e-mail mostra quantas pessoas abriram seu e-mail. Isso pode ajudá-lo a garantir que você está enviando e-mails para o público certo. Aponte para uma taxa de abertura de e-mail entre 15% e 30%, independentemente do setor.

Taxas de cliques de e-mail

Sua taxa de cliques de e-mail (CTR) rastreia quantas pessoas clicaram em um ou mais links, por porcentagem. A CTR média é de cerca de três por cento, então você pode usar isso como referência para começar a avaliar suas frases de chamariz.

Desempenho da campanha

As campanhas da HubSpot são grupos de ativos de marketing relacionados que compartilham um objetivo comum. Os relatórios de campanha da HubSpot abrangem o impacto da sua campanha no tráfego do seu site, negócios e contatos de e-mail – portanto, é uma ótima métrica para incluir ao executar campanhas específicas.

Vendas

Para usuários do Sales Hub, essas métricas ajudarão você a avaliar seu progresso na aquisição e obtenção de leads.

Leads qualificados para vendas

Um lead qualificado de vendas (SQL) é um cliente em potencial pronto para entrar no seu funil de vendas. Eles estão prontos para falar com seu representante de vendas após serem examinados pela equipe de marketing. O rastreamento de leads e prospects qualificados é crucial para garantir que você alcance suas metas de vendas.

novos clientes

Pense em seus relatórios de novos clientes como a próxima etapa para seus relatórios SQL. O rastreamento de novos clientes, especialmente ao rastrear SQLs, pode ajudá-lo a entender quantos negócios estão sendo fechados. Se o seu número for baixo, você sabe que é hora de fazer uma campanha para gerar mais leads.

Média de dias para fechar

Acompanhar a média de dias para fechar um negócio pode ajudar sua equipe a descobrir obstáculos em seu processo de vendas. Se estiver demorando muito, você pode identificar formas de fechar suas vendas com mais eficiência.

ROI

Os relatórios de retorno do investimento (ROI) da HubSpot podem ajudar você a entender o desempenho da sua campanha de vendas. Com relatórios de ROI, a HubSpot pode estimar sua receita com base em seus preços médios de venda e gerar taxas de clientes.

Serviço

O rastreamento dessas métricas será mais benéfico para os usuários do Service Hub que desejam melhorar sua experiência de atendimento ao cliente.

Número de Ingressos

O sistema de tíquetes da HubSpot permite que você gerencie todas as suas solicitações de atendimento ao cliente e e-mails em uma caixa de entrada compartilhada. Sua equipe de vendas pode ser atribuída a tickets, que também podem ser roteados automaticamente em fluxos de trabalho.

O rastreamento do número total de tickets ajuda a gerenciar o fluxo de trabalho de sua equipe e fornece uma métrica básica para outros relatórios. Também pode ser um indicador de que seus clientes estão tendo problemas frequentes que precisam ser resolvidos do seu lado, não apenas deles.

Tempos médios de espera

Seus tempos médios de espera ajudam você a avaliar a eficiência de sua equipe. Quanto menos seus clientes ou clientes tiverem que esperar, maior será a taxa de satisfação do cliente. Ao acompanhar isso, você pode garantir que sua equipe não esteja enfrentando nenhum obstáculo no fornecimento imediato de atendimento ao cliente.

Tempos médios de resolução

Seus tempos médios de resolução não apenas acompanham a eficiência da equipe, mas também a resolução de problemas. É importante que seus representantes de atendimento ao cliente sejam capazes de resolver problemas fornecendo instruções claras. Se o seu tempo de resolução for muito longo, os clientes podem ficar frustrados e você pode determinar se suas instruções são claras ou precisam de alguns ajustes.

Práticas recomendadas para configurar painéis do HubSpot

Ao configurar seus painéis, há muito mais do que apenas os números. Você quer que sua análise pinte uma imagem clara e conte uma história. Siga estas dicas ao configurar seus HubSpot Dashboards para aproveitar ao máximo seus relatórios.

• Faça com que seu Dashboard resolva um problema. Você provavelmente tem algumas metas de negócios que está tentando alcançar. Certifique-se de que seus painéis podem ajudar a refletir os resultados em direção às suas metas e como sua equipe está resolvendo problemas específicos que você está enfrentando.
• Considere quem está visualizando seu painel. É importante criar o painel certo para o público certo. As partes interessadas estarão visualizando principalmente seu painel ou os clientes? As partes interessadas, clientes e funcionários precisarão de métricas diferentes para entender melhor os relatórios, portanto, adapte seu painel ao seu público.
• Dê contexto aos números. Uma maneira fácil de fazer isso é incluir dados anteriores para compará-los. Se você recebeu cinco chamadas, isso pode parecer pequeno, mas se você começou com apenas uma, é uma grande vitória. Dar contexto ajudará você a entender melhor seu desempenho. Você também pode incluir blocos de texto para explicar o que funcionou ou não.
• Mantenha seu conteúdo desnatado. Mantenha suas informações mais importantes em um grande bloco no canto superior esquerdo para que seja a primeira coisa que alguém veja ao visualizar o relatório. Você também deve usar marcadores e parágrafos curtos quando puder, para que suas informações sejam claras e concisas.

Exemplos de painel do HubSpot

Você também pode ser específico com seus painéis. O HubSpot permite que você crie centenas e personalize sua privacidade, dependendo se toda a sua equipe ou apenas algumas pessoas específicas precisam visualizá-lo. Aqui estão alguns exemplos do HubSpot Dashboard que você pode experimentar.

Exemplo de marketing: desempenho do blog

Acompanhar o desempenho do seu blog é uma ótima maneira de medir seu tráfego orgânico e esforços de SEO. Os blogs permitem que você e seus clientes se estabeleçam como especialistas do setor e atraiam leads por meio de conteúdo valioso. Em um Painel de Desempenho do Blog, você deve incluir:

• CTRs de postagens do blog
• Tráfego do site e visualizações de página
• Número de assinantes de e-mail
• CTRs de e-mail se seu blog for compartilhado com assinantes

Exemplo de vendas: placar de vendas

As tabelas de classificação de vendas são bastante comuns na maioria das organizações, especialmente quando os representantes de vendas podem receber benefícios e vantagens extras se atingirem um determinado marco. Com este painel, você pode incluir as seguintes métricas, filtradas por representante:

• Total de reuniões reservadas
• Número de negócios em seu pipeline de vendas
• Número de conversas de e-mail
• Resultados da chamada
• Total de negócios fechados e perdidos
• Total de negócios fechados e ganhos

Exemplo de serviço: desempenho do representante de serviço individual

Você pode usar um painel para rastrear o desempenho de representantes de serviço individuais. Apenas certifique-se de que esses painéis não sejam públicos, mas privados para o representante e seu gerente. Neste Painel, você pode incluir:

• Tickets atribuídos a esse representante
• Índices de satisfação do cliente
• O tempo médio de resposta desse representante
• Seu tempo médio de resolução

Com esses exemplos e práticas recomendadas em mente, você está preparado para criar painéis úteis em seu portal HubSpot. Isso fornece todos os dados necessários para tomar decisões informadas e dimensionar seus negócios.