Qual é o rei do celular: China ou EUA? Onde está a maior oportunidade?

Os números de assinantes móveis e usuários da web móvel na China são alucinantes, mas quando a enormidade da população é levada em consideração, como a China se compara aos EUA no celular?

Na coluna anterior, comparamos como as maiores empresas chinesas e americanas - especificamente bancos, varejistas e empresas de Internet - estavam realizando e relatando seu desempenho móvel. A conclusão: as empresas americanas - principalmente os grandes varejistas americanos - têm muito a aprender com seus contemporâneos chineses.

Nesta coluna, vamos considerar se a oportunidade móvel na China é maior do que nos EUA. Isso pode ajudar a explicar por que as empresas chinesas parecem levar o celular mais a sério do que as americanas.

Quando você deseja avaliar e comparar o tamanho / potencial do mercado de telefonia móvel em um determinado país, há uma série de métricas importantes a serem levadas em consideração.

Esses critérios variam um pouco por vertical de negócios, mas para varejistas e outras empresas interessadas em m-commerce, os itens a seguir são um bom ponto de partida (com algumas estatísticas de título):

• Vendas de smartphones (China: 2,5x América do Norte). ¹
• Penetração do smartphone (EUA: 72%; China: 58%). ²
• Assinantes 4G (China: 2,3x América do Norte). ³
• Cobertura 4G (EUA: classificação global 7; China: classificação 16). ⁴
• Velocidade 4G (China: classificação 31; EUA: classificação 55). ⁵
• Usuários de Internet móvel (China: 8x EUA). ⁶
• Comércio móvel (China: 4x EUA - est.). ⁷

Fontes (detalhes completos e links nas seções abaixo): 1. Canalys; 2. PEW; 3. Operadores móveis da China; 4. Abra o sinal; 5. Abra o sinal; 6. CNNIC; eMarketer; 7. Analysys; eMarketer.

Para os fins desta coluna, a população da China é estimada em 1.371,2 milhões e US 321,4 milhões (Fonte: Banco Mundial )

Vendas de smartphones

A China é o maior mercado de smartphones do mundo, em quilômetros.

As vendas de smartphones na China estão se aproximando de meio bilhão de unidades anualmente, o que representa cerca de um terço do mercado global (Fonte Canalys, agosto de 2016 ).

Conforme mostrado no gráfico, o mercado chinês é mais de 2,5 vezes o tamanho de todo o mercado continental da América do Norte (o tamanho do mercado dos EUA não foi especificado).

Para colocar isso em perspectiva: para igualar as vendas de smartphones no mercado da China, cada homem, mulher e criança nos EUA (321,4 milhões) teria que comprar um novo smartphone a cada oito meses.

Por que os analistas contam os smartphones? Pessoas com smartphones são mais propensas a passar mais tempo navegando na web, porque a experiência é mais agradável do que em um feature phone e os smartphones tendem a vir com concessões de dados mais generosas.

Penetração do smartphone

Provavelmente mais importante do que as vendas de smartphones é a penetração no mercado. Geralmente, os dados sugerem que uma proporção maior de norte-americanos usa um smartphone - hoje. Mas com a alta taxa de compra na China, devemos esperar que a diferença diminua.

NB Não existe um padrão para calcular a penetração - então os analistas podem estar medindo a proporção de smartphones entre: conexões móveis; usuários móveis únicos; ou a população.

Além disso, os resultados são frequentemente baseados em pesquisas (às vezes bem pequenas). É por isso que as avaliações variam e as comparações entre países / fontes são complicadas.

• Uma pesquisa da Pew estima que a penetração de smartphones na China foi de 58% na primavera de 2015, em comparação com 72% nos EUA. A mediana global foi de 43%. (Fonte: PEW fevereiro 2016).

• A GSMA estima que havia 890 milhões de conexões de smartphones na China, no final de 2015, com uma taxa de adoção de smartphones de 68% (Fonte: GSMA junho 2016).

• A ComScore estima que 199 milhões de pessoas nos EUA possuíam smartphones em fevereiro, o que representa uma taxa de penetração de 79,3% no mercado móvel (Fonte: ComScore, abril de 2016).

Banda larga móvel na China: assinantes 4G

Indiscutivelmente, um smartphone sem uma conexão de dados não é nada inteligente ... é apenas um telefone.

É por isso que é importante estudar o número de conexões de banda larga móvel e a cobertura geográfica em um país. As redes e aparelhos móveis 3G ou de “terceira geração” estão sendo gradualmente atualizados para as chamadas redes 4G, que geralmente são baseadas na tecnologia LTE. As redes 4G têm mais capacidade de dados, o que significa desempenho mais rápido na web e melhor reprodução de vídeo e áudio.

De acordo com a Open Signal (veja abaixo), a velocidade média de uma conexão móvel 4G LTE em todo o mundo no final de 2015 era de 13,5 Mbps em comparação com 3,5 Mbps para 3G, 0,1 Mbps para 2G e 6 Mbps para WIFI.

As três principais operadoras chinesas compartilham 591 milhões de clientes 4G de um total de 1,3 bilhão de assinantes móveis ou 45% do total de assinantes.

• A China Mobile tem 429 milhões de clientes 4G (133 milhões ainda em 3G) de 837 milhões de clientes. O tráfego de dados do aparelho na rede é de 1.252 bilhões de MB (Fonte: China Mobile Q2 2016 ).
• A China Unicom Monthly tem 72 milhões de clientes 4G (não registra mais usuários 3G) de 260 milhões de clientes. O tráfego de dados do aparelho é de 327 bilhões de MB. A Unicom também compartilha a receita média de ARPU para o usuário, que é RMB 79,4 (US $ 11,9) para um usuário 4G, em comparação com RMB 47,3 (US $ 7,1) para um usuário médio (Fonte: China Unicom Q2 2016 ).
• A China Telecom tem 90 milhões de clientes 4G (ela não reporta mais usuários 3G) de 207 milhões de clientes. O tráfego de dados do aparelho é de 15 kTB (estimativa de 15,2 bilhões de MB?) (Fonte: China Telecom Q2 2016 ).

O que é excelente sobre as operadoras chinesas é que elas compartilham dados de desempenho na mesma página do site há muitos anos.

Isso torna muito mais fácil para investidores, analistas, jornalistas, agências governamentais, parceiros de negócios e clientes encontrarem e compararem para obter as informações de que precisam.

Banda larga móvel nos EUA: assinantes 4G

Para localizar dados de operadoras dos EUA, é necessário pesquisar por meio de lançamentos de ganhos, PDFs, apresentações etc. Apesar de realizar essa tediosa rede de arrasto, não consegui determinar o número de assinantes 4G da AT&T ou da T-Mobile.

Isso torna impossível encontrar qualquer comparação significativa entre as operadoras dos EUA ou entre os EUA e a China.

Como os leitores da coluna anterior (que comparou divulgações móveis de bancos chineses x americanos, empresas de varejo e de internet) já devem ter notado: as empresas públicas nos Estados Unidos (e em outros países ocidentais) têm muito a aprender com seus contemporâneos chineses sobre a transparência de dados quando se trata de desempenho móvel.

• A Verizon tem 88,9 milhões de dispositivos 4G na rede, o que representa 79% das conexões de varejo (113 milhões); a penetração dos smartphones é de 86% do total de conexões. (Fonte: Verizon Q2 2016 )
• AT&T - nenhum número de assinante 4G disponível no relatório anual ou no primeiro trimestre, no segundo trimestre de 2016 (Fonte: AT&T)
• T-Mobile - nenhum número de assinante 4G disponível no relatório anual ou Q1, Q2, 2016 (Fonte: T-Mobile)
• Sprint - o número de assinantes 4G não é claro, mas tem aprox. 18,5 milhões de telefones LTE Tri-band na rede, o que representa 31% do total de conexões (Fonte: Sprint investor update Q1, 2016)

Ovum estima que haja 253 milhões de assinaturas LTE na América do Norte (Fonte: Ovum Q1 2016, via 5G Americas ). Isso representa 57% dos assinantes, o que é maior do que a penetração de 45% da China, calculada a partir das estatísticas da operadora.

Mesmo levando em consideração que os números da Ovum na América do Norte incluirão Canadá, possivelmente México e outros, isso sugere que a participação da LTE nos EUA deve ser substancial e, portanto, que a AT&T e / ou T-Mobile deve ter uma base de assinantes 4G significativa, o que a torna surpreendente (e também frustrante) que as empresas não compartilhem os dados.

Banda larga móvel: velocidade 4G e cobertura: China x EUA

De que adianta ter um contrato de telefone e dados 4G se você não tem cobertura?

Todos os clientes, mas as empresas em particular, realmente precisam saber qual das operadoras disponíveis tem a melhor cobertura em sua região. Imagine como isso será importante para serviços baseados em M2M, que exigem uma conexão sempre rápida ... as máquinas, obviamente, não podem sair para obter um sinal melhor.

Uma fonte útil (existem outras) para cobertura 4G e velocidade é o aplicativo de crowd sourcing Open Signal, que fica nos telefones dos usuários monitorando passivamente o desempenho da operadora, e então reúne e compara os resultados para diferentes países, com base nas velocidades médias das operadoras.

Cobertura 4G / LTE:

• O primeiro gráfico (abaixo) mede a cobertura 4G / LTE, com base na proporção de tempo que o aparelho dos usuários LTE médios naquele país permanece conectado à rede 4G da operadora.
• Os EUA alcançam uma cobertura de 81%, o que o coloca em ^{7º lugar} no mundo; China alcança uma cobertura de 76% classificou-o ^16º. Só para colocar essas performances impressionantes em perspectiva: o Reino Unido, que é o país muito menor geograficamente do que qualquer pontuação dos Estados Unidos ou a China uma constrangedora 53%, ficou em ^55º no mundo. (Fonte: Open Signal, quarto trimestre de 2015).

Velocidade de download 4G

• A velocidade de download 4G, mostrada no segundo gráfico, é um assunto diferente. China está classificada ³¹ com uma velocidade média de download de 14 Mbps, enquanto os EUA estão na pista lenta classificou ^55º com 10 Mbps.
• Para colocar essas pontuações de velocidade em perspectiva: as velocidades 4G mais rápidas em todo o mundo são desfrutadas em Cingapura a 37 Mbps. A média é de 13,5 Mbps. Reino Unido está classificada ^29ª com 15Mbps, ligeiramente à frente da China. (Fonte: Open Signal, quarto trimestre de 2015).

Quando você divide essas pontuações nacionais, o OpenSignal revela classificações para cinco operadoras dos EUA, mas apenas uma operadora chinesa (embora seja a maior operadora do mundo).

• Verizon: cobertura 4G nacional de 87%; Velocidade 4G 12Mbps
• AT&T: 83%; 8 Mbps
• T-Mobile: 81%; 12Mbps
• Celular nos EUA: 75%; 6 Mbps
• Sprint: 70%; 7 Mbps
• China Mobile: 77%; 14 Mbps

Ansioso para 5G

A Ericsson prevê que em 2121 a China terá 1,2 bilhão de conexões 4G, um quarto do total global. (Fonte Ericsson Mobility Report Q1 2016 )

Isso significa que em cinco anos 87,5% da população chinesa terá uma conexão 4G. No entanto, a essa altura, a China também já terá lançado os serviços 5G (que oferecerão velocidades de download muito mais rápidas).

GSMA Intelligence (Mobile Economy Asia Pacific, June 2016) espera que a China desafie os EUA pela liderança em 5G:

Os mercados asiáticos, como Coreia do Sul, Japão e China, estão impulsionando o desenvolvimento de tecnologias móveis 5G, de maneira semelhante à como a Europa foi pioneira em 3G e a América do Norte liderou o 4G.

Com níveis altos ou de rápido crescimento de adoção de 4G, governos solidários e metas de lançamento ambiciosas (vinculadas a eventos esportivos emblemáticos), as operadoras desses países estão desafiando suas contrapartes norte-americanas, como a Verizon, que está inicialmente se concentrando em 5G como uma solução fixa-sem fio. Esperamos ver algum tipo de lançamento comercial de 5G em todos os três países até 2020, apesar do fato de que a padronização 5G não está programada para ser concluída até então.

Usuários de internet móvel: China  

Como era de se esperar, a China é a maior comunidade mundial de usuários da web móvel. Mas quando você leva em consideração o tamanho da população, a taxa de penetração tem um longo caminho a percorrer para alcançar os EUA.

A principal diferença entre a China e os EUA é a proporção de usuários da web que usam apenas dispositivos móveis . Na China, um quarto dos usuários da web usa apenas dispositivos móveis para acessar, nunca um PC. Nos Estados Unidos, isso é um décimo. Está crescendo rapidamente em ambos os países.

De acordo com o CNNIC (China Internet Network Information Center), a China tinha 656 milhões de usuários da web móvel em junho de 2016, o que representa 92,4% do total de usuários da Internet (710 milhões). Digno de nota é que 24,5% dos usuários de Internet chineses são apenas móveis.

Isso sugere que 47,8% da população chinesa são usuários da web móvel.

Os relatórios semestrais da CNNIC são um presente para todos os fãs de estatísticas móveis / internet. A última ^(38ª) relatório não estava disponível em Inglês no momento da escrita. Essas estatísticas são de uma tradução (do Google) do comunicado à imprensa.

Usuários de internet móvel: EUA

Os EUA não têm uma agência como a CNNIC, que publica atualizações regulares para web / mobile, mas você pode ter uma ideia com analistas.

A eMarketer estima que havia 259,7 milhões de usuários de internet nos Estados Unidos no final de 2015. Desses 236,6 milhões (91,1%) são usuários da web móvel. 27,8 milhões (10,7%) são usuários da web apenas para celular. (Fonte: eMarketer março de 2016 )

Isso sugere que 80,8% da população dos EUA são usuários da web móvel.

Comércio móvel: China

O comércio móvel na China é enorme. Talvez quatro vezes maior que os EUA. É também uma proporção muito mais significativa tanto do comércio eletrônico quanto das vendas totais no varejo.

O CNNIC estima que 339,7 milhões de chineses praticam regularmente o m-commerce no início de 2016. (Fonte: CNNIC janeiro de 2016 ). Isso representa 82,2% do total de usuários de comércio eletrônico e 24,8% da população.

No primeiro trimestre de 2016, o mercado de m-commerce chinês valia cerca de RMB 747,68 bilhões (US $ 111,96 bilhões). Embora a taxa de crescimento ano a ano esteja diminuindo, ainda é impressionante, 109,6%. O celular é responsável por 70% de todas as transações de comércio eletrônico. (Fonte: Analysys de agosto de 2016)

Para colocar isso em perspectiva; Se o m-commerce trimestral da China permanecesse o mesmo para o resto de 2016, o m-commerce na China seria comparável ao PIB de países como Irã, Tailândia ou Áustria - todos os 30 principais países globais (Fonte: Wikipedia / Banco Mundial) .

Comércio móvel: EUA x China

O m-commerce de varejo nos EUA está estimado pelo eMarketer em US $ 123,13 bilhões para todo o ano de 2016, com uma taxa de crescimento anual de 39,1%. O celular será responsável por 32% do comércio eletrônico e apenas 2,6% do total das vendas no varejo nos EUA (Fonte: eMarketer, maio de 2016 )

Supondo que os analistas da Analysys e do eMarketer estejam comparando dados semelhantes, isso significa que os consumidores móveis chineses gastam quase tanto em um trimestre quanto os consumidores móveis norte-americanos gastam em um ano . Se os gastos continuarem a uma taxa semelhante ao longo do ano (uma estimativa conservadora), o m-commerce chinês seria quatro vezes maior que o dos EUA.

Em comparação com as populações relativas - quatro vezes mais pessoas que vivem na China do que nos Estados Unidos - isso não é tão surpreendente. Mas quando você considera que o total de despesas de varejo (offline / online) em ambos os países é muito semelhante - veja as estatísticas do eMarketer (agosto de 2016) abaixo - o diferencial se torna muito mais significativo.

Comércio móvel: competição: China x EUA

O que é notável sobre o m-commerce na China, além do tamanho do mercado, é o domínio de 96% do mercado de m-commerce por apenas dois fornecedores.

• Mobile Taobao e Tmall (os mercados de internet de vários fornecedores do Alibaba Group) têm 86,7% de participação de mercado no primeiro trimestre de 2016.
• com (o fornecedor direto ao consumidor, anteriormente conhecido como Mobile Jingdong) teve 9,3%; (Fonte: Analysys de agosto de 2016)

Os números são menos claros no mercado de m-commerce dos EUA, mas parece que é mais competitivo. A Forrester estimou em outubro de 2015 que a Amazon e o eBay compartilham um terço do m-commerce nos Estados Unidos.

Conclusão

Em números absolutos - smartphones, assinantes 4G e usuários da web móvel - a China é, sem dúvida, o rei dos celulares, mas quando você leva em conta o tamanho da população, os EUA se aproximam da penetração e lideram em algumas medidas, incluindo a penetração de smartphones.

Para a maioria das empresas americanas, a oportunidade de internet móvel é quase tão atraente quanto para as chinesas.

Onde a China realmente se destaca é o m-commerce. Este mercado não é apenas enorme, também está crescendo muito rapidamente. O celular domina o comércio eletrônico, respondendo por 70% do mercado. É responsável por uma parcela muito maior do varejo total do que nos Estados Unidos.

O fato de duas empresas controlarem o m-commerce neste vasto mercado chinês é um pouco alarmante. Isso pode desencorajar as empresas a seguirem o caminho independente, em vez de usar o Taobao ou o Tmall do Alibaba.

A oportunidade de m-commerce nos Estados Unidos ainda é uma das maiores do mundo. Mas o negócio de varejo precisa começar a se perguntar por que o celular ainda é secundário em relação ao e-commerce e por que ainda representa uma porcentagem tão pequena do varejo como um todo.

Leia os relatórios:

DNA de um ótimo site de M-Commerce - Parte 1: Planejamento

DNA de um ótimo site de M-Commerce - Parte 2: Os 12 Pilares do Design Móvel

Esta é a Parte 29 da série ClickZ 'DNA da web compatível com dispositivos móveis'. Aqui estão os capítulos mais recentes:

• IU do menu móvel: botões em negrito e tipos de navegação intuitivos
• O ícone de hambúrguer deve estar no menu do seu celular?
• M-commerce: a web móvel finalmente venceu?
• Por que as grandes empresas dos EUA levam menos a sério o celular do que as chinesas?