Por que as grandes empresas dos EUA levam menos a sério o celular do que as chinesas?

Se você quiser saber até que ponto qualquer empresa pública leva o celular a sério, dê uma olhada nos relatórios anuais / trimestrais.

Embora os principais varejistas, bancos e empresas de Internet chineses estejam ansiosos para compartilhar seu sucesso móvel com seus investidores, seus equivalentes nos EUA costumam ter vergonha de revelar seus números ... especialmente os maiores varejistas dos EUA.

Enquanto pesquisava uma série de relatórios detalhados de m-commerce para ClickZ Intelligence, eu precisava estabelecer quais dos maiores países do mundo estão realmente fazendo progresso com dispositivos móveis. Vale a pena compartilhar os resultados.

A metodologia era simples

1) Use o Forbes ' Global 2000 como um guia.

2) Atenha-se às empresas americanas e chinesas (já que elas dominam a lista da Forbes).

3) Concentre-se em negócios voltados para o consumidor, onde o celular não é o negócio principal, mas deve ser um canal de vendas muito significativo, portanto, varejistas, redes de restaurantes, bancos e empresas de internet estão presentes; mas as empresas móveis, as petrolíferas e os fabricantes estão fora.

4) Em seguida, verifique as últimas declarações anuais (2015) e trimestrais (Q1 e Q2 2016) para ver qual desempenho móvel detalhado - apenas números concretos; O boato de relações públicas foi ignorado.

Os resultados foram surpreendentes:

• Os principais bancos, varejistas e empresas de Internet chineses, todos (dentre os considerados), detalham o desempenho móvel, muitas vezes em profundidade considerável.
• Três em cada quatro principais bancos dos EUA declaram números de celular. Mas não tão detalhadamente quanto os quatro principais bancos chineses.
• Dos dois gigantes da Internet nos Estados Unidos, apenas um detalha o desempenho do celular: o Facebook. A Alphabet (Google), surpreendentemente, não.
• Nenhum dos dez maiores varejistas dos EUA, do Wal-Mart à Amazon.com, compartilhou estatísticas sobre dispositivos móveis em seu recente relatório anual ou trimestral.

Os varejistas americanos foram um grande choque - especialmente a Amazon. Em 2016, você deve se perguntar: por que não conseguimos encontrar qualquer indicação de desempenho móvel nos relatórios financeiros dos principais varejistas dos EUA?

E, mais importante, você deve se perguntar: por que investidores e analistas não estão perguntando a mesma coisa?

Quanto mais relatórios financeiros você analisa, mais você chega à conclusão: as empresas chinesas - e seus investidores - levam os dispositivos móveis mais a sério.

Eles viram a oportunidade móvel mais cedo; eles priorizaram a reengenharia de suas empresas para tirar o máximo proveito; e agora eles querem que os investidores os comparem em seu impressionante desempenho móvel.

Alibaba: a referência em desempenho e relatórios móveis

Este mês, o mercado de varejo de comércio eletrônico chinês Alibaba redefiniu o que significa ser "móvel primeiro", anunciando que possui 427 milhões de usuários ativos mensais (MAU) - de um total de 434 milhões de usuários do Alibaba.

No último trimestre ( 2º trimestre de 2016 ), os dispositivos móveis foram responsáveis ​​por impressionantes 75% do valor de todos os produtos comprados e vendidos na plataforma e 75% de suas receitas.

Apenas para colocar os 427 milhões de usuários móveis do Alibaba em perspectiva:

• A população inteira dos Estados Unidos é de 324 milhões.
• A base de clientes global do Walmart 260 milhões (Nota: o Walmart mede os compradores semanais; os do Alibaba são mensais).

O alerta para todas as empresas é duplo

1. Uma estratégia que prioriza o celular oferece recompensas tangíveis.
2. O quão bem os mercados receberam as notícias ...

Os investidores e analistas financeiros adoraram os resultados do Alibaba . No anúncio dos resultados do segundo trimestre, a ação saltou para seu nível mais alto em 18 meses.

Esta é a cenoura : o desempenho móvel impressionante é cada vez mais um fator (um entre vários) que incentiva os investidores a comprar ações.

A questão é: quando os investidores / analistas americanos começarão a usar o bastão para punir as empresas (dos Estados Unidos) que mantêm seus números de celular em segredo?

Os investidores americanos estão se familiarizando e cada vez mais atraídos pelo varejo chinês e empresas de internet como Alibaba, JD.com, Baidu e Tencent (todos os quais detalham desempenho móvel impressionante em seus relatórios financeiros; todos viram o preço de suas ações melhorar nos últimos resultados.

Três em cada quatro são cotados nos mercados dos EUA: o Alibaba está listado na NYSE; JD.com e Baidu na Nasdaq (Tencent está listado na HKSE), o que significa que eles permanecerão em primeiro plano.

Para desempenho do preço das ações, consulte: BABA ; JD ; BIDU ; e 0700.HK (Tencent).

Stick and Carrot - a história móvel do Facebook

Qualquer empresa norte-americana que não acredite na seriedade com que os investidores norte-americanos levam os dispositivos móveis precisa examinar a história financeira recente do Facebook.

Um dos principais motivos pelos quais o preço das ações do Facebook caiu em queda livre após seu IPO de 2012 foi que os investidores não ficaram nada impressionados com sua história móvel. Uma das principais razões pelas quais eles adoram agora é porque estão impressionados com seus números de celular.

Conforme relatado pela Fortune em 2015:

O Facebook usou sua fraqueza no celular como um motivador. Quando a empresa abriu o capital, não obteve receita significativa com o celular. Em 18 meses, o Facebook deu uma reviravolta magnífica no celular, acalmando os inimigos no processo. No final de 2013, mais da metade da receita do Facebook veio de anúncios para celular. “Você quer receita móvel? Mostraremos a receita móvel! ” a empresa parecia dizer. Wall Street recompensou a empresa negociando suas ações.

Hoje o Facebook quer ser medido em seu histórico móvel. Em sua declaração de resultados do segundo trimestre de 2016, ela não poderia gritar mais alto sobre seu sucesso em dispositivos móveis:

Destaques operacionais do segundo trimestre de 2016

• Usuários ativos diários (DAUs) - DAUs foram 1,13 bilhões em média em junho de 2016, um aumento de 17% ano a ano.
• DAUs móveis - as DAUs móveis foram de 1,03 bilhão em média em junho de 2016, um aumento de 22% ano a ano.

Outros destaques financeiros do segundo trimestre de 2016

• Receita de publicidade móvel - a receita de publicidade móvel representou aproximadamente 84% da receita de publicidade no segundo trimestre de 2016, ante aproximadamente 76% da receita de publicidade no segundo trimestre de 2015.

O aumento fenomenal do preço das ações do Facebook, veja FB, a partir de meados de 2013 diz tudo o que você precisa saber sobre a atitude do investidor em relação aos dispositivos móveis.

Como as maiores empresas conquistam a transparência móvel

Por meio de pesquisa, analisamos os recentes relatórios anuais e / ou trimestrais e declarações de ganhos de empresas relevantes das maiores empresas públicas do mundo de acordo com a Forbes, que é dominada por empresas chinesas e americanas, para ver até que ponto (se houver) o desempenho móvel é exibido.

As classificações da Forbes são baseadas em uma combinação de receitas, lucros, ativos e valor de mercado.

Bancos chineses:

Três bancos chineses ocupam as três primeiras colocações da Forbes, com um quarto lugar na sexta colocação. Todos os quatro parecem ter feito do banco móvel uma prioridade nos últimos anos e os números são impressionantes. No final de 2015, eles tinham 590 milhões de clientes de banco móvel entre eles. Isso é 1,8 vezes maior do que a população dos Estados Unidos.

• O Banco Industrial & Comercial da China tem 190 milhões de clientes móveis, com volume de transações anuais de mais de RMB800 bilhões (US $ 121 bilhões), o que é aproximadamente 38% de sua base de clientes. (Fonte Relatório Anual 2015)
• O China Construction Bank tem 182,84 milhões (um aumento de 25% ano a ano) de usuários de banco móvel, com um volume de transações de RMB15,4 trilhões (US $ 2,3 trilhões), o que é aproximadamente 54% de sua base de clientes. (Fonte Relatório Anual 2015 )
• O Agricultural Bank of China tem 140 milhões de clientes móveis, com volume de transações anuais de mais de RMB9,6 trilhões (US $ 1,5 trilhão), ou seja, aproximadamente 29,5% da base de clientes. (Fonte Relatório Anual 2015 )
• O Banco da China tem 79 milhões de clientes móveis, com volume de transações anuais de mais de RMB 5,2 bilhões (US $ 0,7 bilhão), a proporção da base de clientes que é móvel não é clara. (Fonte Relatório Anual 2015 )

Bancos americanos:

Três dos quatro principais bancos dos EUA compartilham números de banco móvel. Embora os clientes móveis sejam superados pelo grande número de seus colegas chineses, eles representam uma proporção significativa de sua base total de usuários.

• JP Morgan Chase (Global Rank 5) tem 24,8 milhões de clientes móveis ativos. Como o JPMC só conta sua base de clientes por residências (59,2 milhões), ao invés de indivíduos, não está claro qual proporção de clientes é móvel. O valor da transação móvel não está disponível. (Fonte de resultados do 2º trimestre de 2016 ).

• Wells Fargo (Global Rank 7) tem 18 milhões de usuários ativos móveis. Isso é aproximadamente 25,7% da base de clientes. O valor da transação móvel não está disponível. (Fonte de resultados do 2º trimestre de 2016 )

• O Bank of America (Global Rank 11) tem 20,2 milhões de clientes de serviços bancários móveis ativos no segundo trimestre de 2016. Não está claro qual é a proporção da base total de clientes. Mas revela em sua apresentação ao investidor que o celular equivale a 17% do depósito total e, semanalmente, é o canal mais ativo. Veja os gráficos abaixo. (Fonte de resultados do 2º trimestre de 2016 )

• Citigroup (Global Rank 13). Não foi possível encontrar os números de celular do Citigroup, mas a empresa declarou em seu Relatório Anual de 2015 que está implementando uma abordagem “mobile first” por meio de uma unidade Citi FinTech recém-criada.

Brian Moynihan Presidente e CEO do Bank of America explica aos acionistas por que o mobile banking é tão importante:

Por que estamos triplicando nosso investimento em 2016? Simplesmente porque é assim que os clientes desejam fazer negócios conosco. Nossos clientes depositam 250.000 cheques por dia por meio de seus dispositivos móveis, refletindo 15 por cento das transações de depósito do consumidor. Precisaríamos de 650 centros financeiros adicionais para lidar com a atividade de depósito que está sendo feita atualmente nesses dispositivos móveis.

Varejistas chineses:

Os varejistas com classificação mais alta da China na lista da Forbes são Alibaba (classificação 174) e JD.com (classificação 800). Apesar de suas posições inferiores, compare com empresas americanas como o Walmart (posição 15), essas não são pequenas.

• Alibaba é um mercado da Internet onde varejistas terceirizados venderam RMB 837 bilhões (US $ 126 bilhões) em mercadorias no segundo trimestre de 2016. (Isso é seis vezes o valor das mercadorias vendidas no eBay no mesmo trimestre). Conforme observado acima, 75% desse GMV e 75% da receita que ele obtém com essas vendas. A receita total é de RMB 32,2 bilhões (US $ 4,8 bilhões), o que significa que a receita de celular do Alibaba é

O mais interessante é a notícia de que o Alibaba agora ganha mais dinheiro com cada um de seus 427 milhões de usuários móveis do que com clientes não móveis. (Fonte Q2, resultados de 2016)

• JD.com é um varejista de comércio eletrônico direto e um mercado de internet, tem mais receita do que o Alibaba, em RMB 65,2 bilhões (US $ 9,8 bilhões), no segundo trimestre de 2016, daí sua afirmação de ser "o maior site de comércio eletrônico da China em receita". Mas o GMV (valor do total de mercadorias vendidas) é inferior ao Alibaba em RMB160,4 bilhões (US $ 24,1 bilhões), embora ainda um pouco acima do eBay.

Ao contrário de seu rival, JD não revela que proporção da receita ou GMV é móvel ou o número de usuários móveis. Mas declara que impressionantes 79% de seus pedidos são feitos no celular. (Fonte: resultados do 2º trimestre de 2016)

Como seu rival Alibaba, os ganhos da JD foram bem recebidos pelos investidores.

Varejistas nos EUA:

Comparado com os detalhes móveis (e excelente desempenho móvel) compartilhados pelos varejistas chineses, os detalhes compartilhados pelos varejistas norte-americanos são decepcionantes.

Pesquisando o relatório anual de 2015 e as declarações de lucros trimestrais (até 18 de agosto de 2016), não foi possível encontrar números de desempenho móvel de qualquer descrição para os seguintes varejistas e restaurantes nos EUA.

• Wal-Mart Stores (classificação Forbes 15)
• CVS Health (classificação 62) - nenhum número de celular aparente no relatório anual de 2015, relatórios do primeiro ou segundo trimestre de 2016.
• Walgreens Boots Alliance (rank 107)
• Home Depot (classificação 112)
• Alvo (classificação 164)
• McDonald's (classificação 189)
• Costco Wholesale (classificação 192)
• Lowe's (rank 205)
• Kroger (rank 223)
• com (classificação 237)
• O Grupo Priceline (classificação 445)
• Macy's (classificação 515)

Havia dois varejistas / restaurantes dos EUA fora dos 10 principais que revelaram alguns detalhes do desempenho dos dispositivos móveis:

• A Starbucks (classificação 389 da Forbes) revela a adoção de pedidos e pagamentos móveis pelos clientes. No terceiro trimestre de 2016, o uso de pedidos e pagamentos móveis atingiu 5% das transações da rede de café nos Estados Unidos, ante 4% no segundo trimestre do ano fiscal de 2016. (Fonte Q3, resultados de 2016)

• O eBay (classificação 466) não inclui detalhes de desempenho móvel em seus lançamentos de ganhos reais, mas em um documento "Fatos rápidos" que o acompanha, ele declara que $ 9,5 bilhões de vendas no site de leilão foram concluídas em dispositivos móveis no segundo trimestre de 2016. Isso significa dispositivos móveis o volume de vendas é agora de 45,5% do GMV para o trimestre (US $ 20,9 bilhões). O eBay também afirma que 57% das vendas são atingidas pelo celular em algum momento. (Fonte eBay Fast Facts - PDF).

Empresas chinesas de internet

Existem duas empresas de internet proeminentes na China, a Tencent Holdings (posição 201 da Forbes) e a Baidu (posição 349):

• Os negócios da Tencent incluem o portal web / móvel QQ, mensagens instantâneas e plataforma de jogos, o site de mídia social Qzone e o aplicativo de smartphone / chat social Weixin / WeChat. Em junho de 2016, o Mobile QQ tinha 667 milhões de usuários ativos mensais (MAU), o Qzone tinha 596 milhões de MAU e o Weixin / WeChat tinha 806 milhões de MAU. A contribuição do celular para a receita não está disponível, exceto relatar que os jogos de smartphone geraram RMB 9,6 bilhões (US $ 1,4 bilhão) em receita (fonte Q2, resultados de 2016)

• O Baidu é um mecanismo de busca móvel / web, com portfólio de produtos associados. Em seus resultados do segundo trimestre de 2016, ela relatou ter 667 milhões de MAU de pesquisa móvel e 343 milhões de MAU de mapas móveis. MAUs totais ou online não foram relatados. A receita móvel representou 62% da receita total para o segundo trimestre de 2016, em comparação com 50% para o período correspondente em 2015. Isso equivale a RMB 11,3 bilhões (US $ 1,7 bilhão). (Fonte Q2, resultados de 2016)

Empresas de internet dos EUA

As duas empresas de Internet proeminentes nos EUA são Alphabet, a empresa formalmente conhecida como Google, (classificação 27) e Facebook (classificação 188). O contraste é notável.

• O Facebook agora tem mais de 1 bilhão (1,03 bilhão) de usuários móveis diários (DAU), o que é 91% do total de DAU. A receita de publicidade móvel representa 84% da receita total de publicidade (US $ 24 bilhões), o que significa que o Facebook ganha US $ 5,24 bilhões em receita de publicidade móvel.

• A Alphabet não informa números de celulares em seu relatório anual de 2015 ou relatórios do 1T ou 2T 2016. A partir das ligações com os lucros dos investidores, parece que o celular é muito importante para o Google, o que torna inexplicável que a empresa mantenha os investidores informados sobre o desempenho do celular. (Fonte Q2, 2016 resultados e chamadas de ganhos)

Sundar Pichai, CEO do Google, briefing para investidores, segundo trimestre de 2016:

“Chamada de ganhos do segundo trimestre de 2016: Nosso investimento em dispositivos móveis agora destaca tudo o que fazemos hoje, desde pesquisa e YouTube até Android e publicidade. O celular é o motor que move nosso presente. ”

Espaço para melhorias

Estamos ansiosos para o momento em que as empresas americanas se sentirem confiantes o suficiente sobre seus números de celular para compartilhá-los em seus relatórios financeiros; ou o momento em que os investidores começam a insistir nisso.

NB Este estudo não foi um projeto de pesquisa em profundidade, foi baseado em observações dos relatórios financeiros das empresas. Se algum desses varejistas compartilhar números em outro lugar / ou quiser compartilhar seus números de celular, entre em contato com o autor Andy Favell, que ficará muito feliz em atualizar os leitores ClickZ.

Leia os relatórios:

• DNA de um ótimo site de M-Commerce - Parte 1: Planejamento
• DNA de um ótimo site de M-Commerce - Parte 2: Os 12 pilares do design móvel

Esta é a Parte 28 da série ClickZ 'DNA da web compatível com dispositivos móveis'. Aqui estão os capítulos mais recentes:

• IU do menu móvel: botões em negrito e tipos de navegação intuitivos
• O ícone de hambúrguer deve estar no menu do seu celular?
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Andy Favell é colunista do ClickZ no celular. Ele é um consultor móvel / digital freelance, jornalista e editor da web em Londres. Contate-o via LinkedIn ou Twitter em Andy_Favell .