Cum să găsești platforma de management al proiectelor CRM perfectă pentru afacerea ta

Sunt șanse să utilizați deja o platformă de management al relațiilor cu clienții (CRM). S-ar putea chiar să utilizați și un software de management de proiect.

Dar te-ai gândit vreodată să folosești o platformă care să le poată face pe ambele?

Utilizarea unei platforme CRM cu capabilități de management de proiect poate fi o adevărată schimbare din mai multe motive. Vă poate eficientiza procesele de afaceri, vă poate centraliza comunicațiile și vă poate oferi clienților o experiență mai bună.

Continuați să citiți pentru a afla mai multe despre beneficiile unei platforme de management de proiect CRM all-in-one și despre cum să găsiți o soluție potrivită pentru afacerea dvs.

Ghid de management de proiect CRM

• CRM vs. management de proiect: care este diferența?
• 4 beneficii ale utilizării unei platforme de management de proiect CRM all-in-one
• Cum să găsești soluția de management de proiect CRM potrivită pentru afacerea ta
• Utilizați ActiveCampaign pentru automatizarea experienței clienților

CRM vs. management de proiect: care este diferența?

Înainte de a ne aprofunda în beneficiile utilizării unei platforme de management de proiect CRM, să aruncăm o privire la modul în care sunt diferite.

O soluție CRM gestionează informațiile despre clienți. Se concentrează pe activitatea externă a afacerii și pe modul în care clienții se comportă pe parcursul conductei de vânzări. Companiile folosesc aceste informații pentru a înțelege mai bine clienții și pentru a le oferi o experiență de cumpărare mai bună.

Platformele CRM pot ajuta, de asemenea, companiile să își optimizeze procesul de vânzare. Modul exact în care vă ajută depinde de software-ul pe care îl utilizați, deoarece funcțiile variază de la platformă la platformă. Să folosim scoring-ul ca exemplu.

Un instrument CRM cu capabilități de punctare a clienților potențiali vă ajută să prioritizați clienții potențiali de înaltă calitate. Vă puteți clasifica clienții potențiali în funcție de comportamentul clienților și de probabilitatea ca aceștia să se convertească. Cu aceste informații, puteți personaliza cum și când vă vizați consumatorii cu anumite mesaje.

Spre deosebire de un sistem CRM, software-ul de management al proiectelor este folosit pentru a crea, gestiona și monitoriza proiecte. Acesta implică planificarea proiectelor, managementul sarcinilor, alocarea resurselor și managementul schimbărilor.

Acest lucru va permite liderilor de afaceri să se asigure că proiectele sunt livrate în termenul și bugetul convenit.

Este, de asemenea, o modalitate pentru managerii de proiect de a urmări progresul proiectului în timp real, permițându-le să identifice zonele de îmbunătățire ale proceselor lor.

De exemplu, dacă un proiect rămâne în urmă și nu își atinge reperele, managerul de proiect poate vizualiza cu ușurință ce cauzează blocarea și poate îndrepta lucrurile.

Acum că am subliniat diferențele, să ne concentrăm asupra modului în care utilizarea unei combinații de CRM și management de proiect poate fi benefică pentru afacerea dvs.

4 beneficii ale utilizării unei platforme de management de proiect CRM all-in-one

Un CRM all-in-one și o platformă de management de proiect este ceea ce ar trebui să urmăriți.

Nu spunem că nu puteți folosi programe separate pentru a vă gestiona relațiile cu clienții și proiectele, dar combinarea celor două are o mulțime de avantaje.

Să aruncăm o privire la ce sunt acestea.

1. Oferiți o experiență mai bună pentru clienți

În ultimul an, comportamentul clienților s-a schimbat. Consumatorii sunt mai conștienți de digital, au așteptări mai mari și sunt mai selectivi în ceea ce privește achizițiile.

Pur și simplu, clienții își doresc o experiență online bună.

Prin integrarea relației cu clienții și a activităților de management de proiect, le puteți oferi clienților o experiență mai bună.

Iată cum:

Satisfaceti rapid nevoile clientilor

Nevoile clienților sunt satisfăcute rapid, deoarece o platformă all-in-one vă oferă procese mai stricte și simplificate.

De exemplu, dacă un client trimite un bilet prin intermediul site-ului dvs. web că are o problemă cu software-ul dvs., informațiile pot fi introduse automat în software-ul dvs. de gestionare a proiectelor. Va fi creată o sarcină, un membru al echipei de proiect va fi desemnat, iar clientul se poate aștepta la un răspuns și o rezolvare promptă.

În plus, puteți utiliza funcțiile CRM pentru a urmări experiențele individuale ale clienților și câte probleme au clienții importanți. În timp ce utilizați funcțiile de management de proiect pentru a urmări problemele recurente ale mai multor clienți, pentru a identifica zonele de îmbunătățire în versiunile viitoare.

Personalizați experiența de cumpărare

Studiile arată că 60% dintre clienți vor deveni cumpărători repeta după o experiență personalizată. 52% spun, de asemenea, că o experiență personalizată le îmbunătățește satisfacția.

Combinând datele dvs. CRM cu managementul proiectelor, puteți oferi consumatorilor o experiență unică și personalizată. Și este clar că clienții își doresc o experiență personalizată, așa că vor fi mai fericiți pentru aceasta.

De exemplu, puteți urmări fiecare client care a cumpărat versiunea 2.0 a software-ului sau a produsului dvs. și le puteți trimite oferte personalizate prin e-mail pentru a-i informa despre versiunea 3.0, care urmează să fie lansată în curând, pe măsură ce progresează pe parcursul ciclului de viață al proiectului.

Automatizați experiența de cumpărare

Alinierea CRM-ului cu platforma de management al proiectelor înseamnă că poți automatiza experiența de cumpărare pentru clienții tăi.

De exemplu, dacă un client efectuează o achiziție (ale cărei detalii vor fi trimise către CRM), platforma dvs. de management al proiectelor poate fi configurată pentru a-i anunța automat despre lansările viitoare sau proiecte similare pe măsură ce apar pe piață.

Procesul de cumpărare devine apoi eficient și eficient pentru client.

2. Standardizați-vă procesele

Având CRM și managementul proiectelor ca o singură platformă, vă permite să vă simplificați și să vă standardizați procesele. Puteți face munca mai rapid și puteți fi mai productiv cu timpul dvs. făcând acest lucru.

Gândiți-vă la asta - petreceți mai puțin timp încercând să vă dați seama care sunt anumite procese și mai mult timp pentru a finaliza munca. Puteți urma pur și simplu procesul care este deja subliniat în platformă.

Să folosim ca exemplu reținerea clienților.

Imaginați-vă că încercați să creșteți implicarea din partea clienților rece. Pentru a face acest lucru, aveți la dispoziție o serie de pași.

Acestea includ:

• Trimiterea unei serii de e-mailuri pentru a încuraja implicarea.
• Folosind reclame plătite și retargeting pentru a vă promova produsul pe diferite canale.

Acest proces va fi subliniat clar în platforma dumneavoastră all-in-one. Puteți vedea ce pași trebuie să faceți, când să îi faceți și ce să faceți în fiecare etapă a procesului.

Cu acest proces în vigoare, toată lumea îl poate urma cu ușurință, indiferent de departamentul din care provine.

3. Îmbunătățiți colaborarea între departamente

Platformele de management de proiect sunt cunoscute pentru că sunt instrumente vitale de colaborare. Dar combinarea unui CRM și a unei platforme de management de proiect înseamnă că echipele interdepartamentale pot colabora cu ușurință în toate domeniile afacerii.

Aruncă o privire asupra vânzărilor și dezvoltării de produse ca exemplu. Cu ambele departamente folosind aceeași platformă, colaborarea dintre ele devine mai ușoară.

Echipa de vânzări poate împărtăși cu ușurință feedbackul clienților echipei de dezvoltare a produsului. Acest lucru le informează pe viitor, oferind clienților produsele pe care le doresc și ajutând afacerea să reușească.

În schimb, echipa de dezvoltare a produsului poate actualiza echipa de vânzări cu privire la progresul lor cu produse noi.

Sigur, aceste echipe pot colabora chiar dacă nu au o platformă centrală de pe care să lucreze, dar cu siguranță este mai ușor dacă totul este într-o singură locație.

4. Centralizează-ți comunicarea

Peste 80% dintre liderii de afaceri sunt de acord că comunicarea internă este vitală pentru o experiență pozitivă a angajaților.

Vestea bună este că, pe lângă colaborarea între departamente, o platformă all-in-one îmbunătățește comunicarea în cadrul departamentelor.

Cu o platformă de management al proiectelor CRM all-in-one, comunicarea internă devine eficientizată. Toată lumea are vizibilitatea tuturor comunicării într-o singură locație, ceea ce facilitează comunicarea cu colegii și reducând probabilitatea unor silozuri de comunicare.

Silozurile de comunicare apar atunci când membrii echipei nu comunică. Dar cu acces ușor la comunicarea instantanee, aceasta devine mai puțin o problemă.

Cum să găsești soluția de management de proiect CRM potrivită pentru afacerea ta

Găsirea platformei potrivite de management al proiectelor CRM nu este o sarcină ușoară. Există o mulțime de opțiuni din care să alegeți, ceea ce face dificilă găsirea platformei potrivite pentru afacerea dvs.

Pentru a ușura procesul, am subliniat câteva caracteristici cheie CRM și management de proiect pe care le puteți urmări atunci când încercați să găsiți platforma potrivită.

Chiar dacă descriem câteva dintre caracteristicile cheie, acesta nu este un ghid concludent. Fiecare companie este diferită și este posibil să aveți nevoie de câteva funcții suplimentare pe care nu le-am enumerat.

Pentru a găsi platforma potrivită pentru afacerea dvs., petreceți ceva timp identificând ce caracteristici aveți nevoie înainte de a începe căutarea. Acest lucru vă va ajuta să găsiți o platformă care are tot ce aveți nevoie.

Personalizare

Este important să vă personalizați platforma de management al proiectelor CRM.

De ce?

Pentru că personalizările vă permit să creați un flux de lucru eficient. Dacă nu puteți personaliza software-ul, productivitatea poate fi afectată. Acest lucru poate afecta și experiența clienților.

Luați scorul de plumb ca exemplu.

Puteți crea o experiență de cumpărare unică și personalizată pentru clienții potențiali, pe baza scorului lor de clienți potențiali. Consumatorii cu un scor mai mare pot fi prioritizați față de cei cu scoruri mai mici, oferind companiei dvs. șanse mai mari de a asigura vânzări.

Pentru a vedea scorul de lead-uri în acțiune, aruncați o privire la Sneleentaxi . Compania folosește scoring pentru a viza potențialii investitori, ajutându-i să-și atingă obiectivul de 0,5 milioane de euro în două luni.

Deci, înainte de a începe să căutați un sistem de management al proiectelor CRM, identificați caracteristicile personalizabile de care veți avea nevoie. Acest lucru vă va restrânge căutarea și vă va ajuta să găsiți o platformă care să vă satisfacă nevoile ca afacere.

Automatizare

Există un motiv pentru care 73% dintre companii folosesc automatizarea.

Cu automatizarea fluxului de lucru, puteți eficientiza procesele CRM și de management al proiectelor. Drept urmare, vă puteți monopoliza timpul eficient și puteți oferi clienților o experiență mai bună.

Uită-te la Beefy Marketing ca exemplu.

Beefy Marketing este un serviciu de inbound marketing complet gestionat, care ajută întreprinderile mici să genereze clienți potențiali și să se dezvolte.

Compania se luptă să își urmărească clienții. Unii au strecurat prin fisuri fără să fie adăugați la lista de e-mailuri sau să primească e-mailuri de bun venit.

Pentru a-i ajuta să-și captureze toți clienții și să ofere o călătorie personalizată a clienților, compania a folosit automatizarea ActiveCampaign.

Cu obiectivele de automatizare a marketingului stabilite, compania a reușit să automatizeze întregul proces de marketing prin e-mail. Nu mai sunt lăsați clienți în așteptare și toți sunt adăugați la lista de e-mail la momentul potrivit. Compania a creat chiar și o automatizare a petrecerilor de pizza pentru a celebra clienții care lansează un nou proiect (da, este la fel de minunat pe cât pare).

Prin utilizarea automatizării, Beefy Marketing economisește mult timp. Nu trebuie să-și facă griji cu privire la gestionarea manuală a contactelor, iar clienții beneficiază de o experiență mai rapidă și mai personalizată.

Integrare

Dacă utilizați deja diverse platforme pentru a gestiona diferite părți ale afacerii dvs., veți avea nevoie de o platformă care să permită integrările. Acest lucru vă va asigura că toate programele dvs. sunt conectate într-o singură locație, ceea ce înseamnă că nu va trebui să treceți între diferite platforme pentru a vă gestiona fluxul de lucru.

De asemenea, vă eficientizează gestionarea datelor, oferindu-vă acces la diferite puncte de date de-a lungul călătoriei clientului. Puteți afla mai multe despre clienții dvs. și puteți personaliza experiența lor de cumpărare cu aceste informații.

Fie că este vorba despre trimiterea de e-mailuri de urmărire pentru abandonarea coșului sau programarea postărilor pe rețelele sociale și a campaniilor publicitare — integrarea cu software extern vă poate simplifica și mai mult fluxul de lucru.

Când vine vorba de găsirea unui instrument de management al proiectelor CRM, uită-te la integrările pe care le oferă. Asigurați-vă că utilizați o platformă care se va integra cu software-ul pe care îl utilizați deja, astfel încât să vă puteți centraliza toate platformele într-o singură locație.

Ușurință în utilizare

Dacă software-ul dvs. este greu de utilizat, echipa dvs. s-ar putea lupta să facă lucrurile în mod eficient. Soluția este să găsești o platformă atractivă din punct de vedere vizual, care să fie ușor de utilizat.

Priviți ca exemplu marketingul prin e-mail al ActiveCampaign.

Folosind șabloanele noastre de marketing prin e-mail gata făcute, puteți crea și trimite cu ușurință e-mailuri frumos create în doar câteva clicuri. Pe lângă elementele vizuale de lux, utilizatorii pot crea campanii de succes de marketing prin e-mail.

De exemplu, vă puteți segmenta publicul și personaliza conținutul, permițându-vă să vizați consumatorii cu informațiile potrivite la momentul potrivit. Este combinația perfectă de utilizare și funcționalitate.

Deci, cum puteți găsi o platformă care are toate caracteristicile de care aveți nevoie și care este ușor de utilizat?

Există două opțiuni:

1. Cercetează platforma: acesta poate părea un punct evident de subliniat, dar nu vorbim despre căutarea nenumăratelor site-uri web ale companiilor pentru a vedea ce au de spus despre produsele lor. În schimb, căutați videoclipuri și fotografii cu afaceri reale folosind platforma. Acest lucru vă va oferi imagini de primă mână ale platformei utilizate, arătându-vă cum funcționează și cum arată.
2. Înscrieți-vă pentru o încercare gratuită: testați platformele înainte de a vă angaja, astfel încât să puteți vedea singur cât de intuitiv este software-ul. Majoritatea platformelor oferă o perioadă de încercare gratuită, așa că încercați-le și vedeți ce funcționează cel mai bine.

Utilizați ActiveCampaign pentru automatizarea experienței clienților

Până acum, ați înțeles destul de bine de ce utilizarea unei platforme combinate de management al proiectelor CRM vă poate ajuta afacerea.

Știți că poate îmbunătăți experiența clienților, vă poate standardiza procesul și știți la ce caracteristici să aveți în vedere atunci când încercați să găsiți platforma potrivită.

Când aveți lucrurile în funcțiune, nu uitați de automatizarea experienței clienților.

Integrarea unei platforme CRM precum ActiveCampaign vă va ajuta să automatizați diferite părți ale călătoriei clienților, oferind o experiență personalizată și unică. Înscrieți-vă pentru o demonstrație sau o încercare gratuită pentru a vedea ce părere aveți.