Ce este un tablou de bord CRM? Exemple de tablouri de bord CRM și sfaturi pe care trebuie să le cunoașteți

Tablourile de bord CRM oferă o vedere centralizată a datelor, vânzărilor și indicatorilor cheie de performanță ai companiei dvs. Soluția dvs. de management al relațiilor cu clienții (CRM) conține o mulțime de date esențiale despre clienții dvs., clienți potențiali, oferte în curs, campanii de marketing și multe altele.

Dar nu este suficient doar să stocați acele informații.

Trebuie să îl puteți accesa rapid și să îl utilizați pentru a lua decizii mai bune.

Aici intervin tablourile de bord CRM.

Tablourile de bord CRM vă oferă informații despre clienții, vânzările, activitățile de marketing și progresul către obiective.

Acest articol prezintă tablouri de bord CRM, explică de ce aveți nevoie de ele și vă arată cum să creați tablouri de bord care să vă avantajeze afacerea.

Ce este un tablou de bord CRM?

Tablourile de bord CRM vă oferă acces rapid la informații în timp real despre activitățile și performanța dvs. de vânzări. Tablourile de bord sunt o caracteristică a celor mai moderne sisteme CRM. Cele mai bune oferă o mare varietate de grafice și diagrame ușor de înțeles.

Cine folosește tablourile de bord CRM?

Membrii echipei din întreaga companie pot beneficia de vizualizări intuitive ale datelor cheie. Unele tablouri de bord, cum ar fi listele de sarcini, sunt create pentru persoane fizice. Altele, cum ar fi rapoartele de performanță ale campaniei, sunt distribuite de echipe întregi.

Grupurile care găsesc cea mai mare valoare în tablourile de bord CRM includ vânzări, marketing, asistență și C-suite.

Vânzări

Tablourile de bord CRM ajută echipa de vânzări să își monitorizeze pipeline și să prioritizeze cele mai importante oferte și oportunități. Tablourile de bord pot fi folosite pentru a afișa starea ofertelor, prognozele vânzărilor, performanța individuală a reprezentantului de vânzări și multe altele.

Marketing

Tablourile de bord pentru marketing CRM urmăresc valorile cheie de la dimensiunea listei de contacte până la performanța celor mai recente e-mailuri de marketing.

Relații Clienți

Asistența pentru clienți poate folosi tablouri de bord pentru a obține informații despre fluxul de lucru al biletelor, inclusiv timpul mediu de răspuns la bilete și câte bilete sunt în curs de desfășurare.

Echipa de asistență pentru clienți poate vedea, de asemenea, tablourile de bord ale campaniilor de marketing pentru a obține o idee despre ceea ce îi face pe clienți fericiți, pentru a îmbunătăți experiența clienților.

Directori

Liderii de afaceri nu doresc să se aprofundeze în fiecare tranzacție sau campanie de marketing – vor să înțeleagă rapid ce merge bine și ce trebuie remediat. Vor prognoze de vânzări, prognoze de venituri și alte rapoarte de ansamblu.

Tablourile de bord sunt instrumentul perfect pentru a oferi directorilor o privire de ansamblu asupra performanței organizației.

Beneficiile tablourilor de bord CRM

Atunci când companiile aleg să investească într-un CRM, de obicei se gândesc la automatizarea sarcinilor banale sau la gestionarea contactelor și clienților potențiali.

Tablourile de bord și rapoartele CRM sunt doar un bonus.

Dar tablourile de bord au potențialul de a vă transforma procesele, luarea deciziilor și comunicarea. Să ne uităm la câteva dintre beneficiile cheie.

1. Perspectivă asupra conductei dvs. de vânzări

Tablourile de bord CRM oferă o vedere amplă a întregului canal de vânzări. De exemplu, puteți vedea câte oferte sunt în fiecare etapă a conductei și care este valoarea medie a acestor oferte. Sau uitați-vă la oferte în funcție de reprezentantul de vânzări sau de industrie.

Având un hub centralizat pentru datele pipeline, îi ajută pe agenții de vânzări să prioritizeze clienții potențiali și să se concentreze pe ofertele pe care le pot încheia.

2. Actualizări în timp real

Spre deosebire de foile de calcul pe care le distribuiți la întâlnirea lunară, tablourile de bord CRM se actualizează în timp real. Având acces la cele mai recente informații, vă ajută să luați măsuri rapid și să luați decizii strategice mai bune.

3. Partajarea simplificată a informațiilor

Tablourile de bord permit tuturor părților interesate să acceseze aceleași informații actualizate.

Nimic nu se pierde în e-mail. Nimeni nu are versiunea de săptămâna trecută a datelor. Toată lumea poate vedea același tablou de bord de pe orice dispozitiv, în orice locație.

Un lucru grozav despre tablourile de bord este că țin echipele pe aceeași pagină. De exemplu, atunci când marketingul și vânzările partajează tablouri de bord, se îmbunătățește fluxul conductei.

Să presupunem că aveți un widget de tablou de bord care arată starea tranzacției în funcție de industrie — marketingul poate identifica industriile care oferă clienți potențiali de înaltă calitate și să își concentreze eforturile de generare de clienți potențiali acolo.

Caracteristicile unui tablou de bord CRM bun

Tablourile de bord sunt o componentă a majorității CRM-urilor, dar unele sunt mai bune decât altele. Iată câteva caracteristici pe care ar trebui să le căutați în tablourile de bord CRM.

Personalizare

Echipele dvs. ar trebui să poată vedea informațiile care sunt valoroase și care pot fi acționate pentru ele - nimic mai mult și nimic mai puțin.

Tablourile de bord CRM personalizabile vă permit să accesați date în timp real care reflectă afacerea dvs., procesele și pipeline. Vă puteți concentra asupra obiectivelor dvs. de top și nu pierdeți niciodată timpul să sapă prin date care nu sunt relevante pentru organizația dvs.

Interfață intuitivă

CRM-ul dvs. va fi folosit de membrii echipei dintr-o varietate de departamente cu o gamă largă de experiență - accesarea și interpretarea tablourilor de bord CRM nu ar trebui să necesite nicio experiență. Orice utilizator ar trebui să poată găsi, înțelege și exporta cu ușurință date din tablourile de bord.

Permisiunile utilizatorului

Un CRM bun vă va permite să acordați diferite niveluri de acces utilizatorilor în diferite roluri. Unele persoane ar putea avea nevoie doar de permisiunea de a vedea un tablou de bord, în timp ce altora ar trebui să li se permită să-l editeze.

Cum se creează tablouri de bord CRM

Pentru tablouri de bord sofisticate care simplifică raportarea și ajută la luarea deciziilor, trebuie doar să urmați acești pași.

Pasul 1. Alegeți CRM-ul potrivit

Totul începe cu software-ul CRM potrivit.

Înainte de a evalua soluțiile, aveți o idee despre valorile care vor fi cele mai importante pentru raportarea dvs. CRM. În acest fel, puteți confirma că CRM-ul poate genera tablourile de bord de care aveți nevoie.

Desigur, tablourile de bord nu sunt singura funcționalitate de căutat într-un CRM de vânzări. Căutați să combinați afișajele dvs. vizuale intuitive cu funcții precum:

• Fluxuri de lucru automatizate
• Managementul contactelor
• Contact și punctaj potențial
• Conducte personalizabile
• Prognoze de vânzări și predicții de probabilitate de câștig
• Integrari cu stiva dvs. de tehnologie existenta

Pasul 2. Definiți-vă obiectivele

Cele mai bune tablouri de bord CRM pot afișa rapoarte pentru aproape orice valoare. Dar există prea multe date.

Tablourile de bord ar trebui să fie un instantaneu rapid al informațiilor importante, nu un amestec dezordonat de grafice și diagrame pe care membrii echipei trebuie să-și piardă timpul să sapă.

Restrângeți obiectivele fiecărei echipe la câteva valori cheie. Puteți schimba oricând acest lucru mai târziu (consultați pasul cinci), dar cel mai bine este să începeți cu cele mai semnificative rapoarte și să continuați de acolo.

Pasul 3. Luați în considerare procesul de vânzare

Fiecare afacere are o conductă și un proces unic de vânzări. Tablourile de bord personalizate ar trebui să le reflecte pe ale dvs.

De exemplu, dacă vindeți mai multor persoane cu călătorii distincte ale clienților, este posibil să doriți afișaje separate de tablou de bord pentru fiecare. Sau poate doriți să defalcați performanța vânzărilor în funcție de grupele de produse pe care le utilizați la compania dvs.

Pasul 4. Construiește-ți tabloul de bord CRM

În pașii doi și trei ați adunat informații despre KPI-urile dvs. și despre procesul dvs. unic de vânzare. Acum ar trebui să aveți o idee clară despre ce să includeți în tabloul de bord CRM.

Unele CRM-uri oferă șabloane pentru a simplifica procesul de creare a tablourilor de bord. Vedeți dacă tablourile de bord pre-create corespund nevoilor dvs. așa cum sunt sau cu modificări minime.

Opțiunile de creare a tabloului de bord vor depinde de CRM-ul dvs., dar probabil va trebui să luați unele decizii cu privire la modul în care vor fi afișate datele dvs.

Dacă afișați numărul de oferte noi, veți afișa valoarea zilnică, săptămânală sau lunară? Tabloul de bord al performanței reprezentantului dvs. de vânzări va fi un tabel sau un grafic cu bare?

Dacă utilizați ActiveCampaign, urmați aceste instrucțiuni pentru a crea tablouri de bord CRM personalizate.

Pasul 5. Rămâneți la curent

Obiectivele dvs. de vânzări și marketing se schimbă în mod regulat, la fel și tablourile de bord CRM. Stabiliți cât de des veți examina tablourile de bord.

Când vă faceți recenzia, discutați cu membrii fiecărei echipe care utilizează CRM. Aflați dacă există informații de care au nevoie pentru a-și face treaba mai bine. Și întreabă dacă găsesc informațiile actuale utile — nu lăsa widgeturi inutile pe tabloul de bord.

Mai sunt membri ai echipei care compilează datele manual? Raportarea CRM ar putea simplifica procesul.

Exemple de tablouri de bord CRM

Căutați o inspirație pentru tabloul de bord CRM? Acestea sunt câteva dintre rapoartele reale de bord pe care ActiveCampaign le oferă.

Raport privind prezentarea generală a proprietarului ofertei

Raportul Prezentare generală a proprietarului ofertei vă permite să vedeți performanța echipei dvs. de vânzări în timp. În mod implicit, acest tablou de bord arată numărul total de oferte care au fost create, câștigate și pierdute în toate conductele. De asemenea, puteți aplica filtre pentru a vedea anumite conducte, stări ale tranzacțiilor și multe altele.

Raport privind prognoza ofertei

Raportul Prognoza ofertei vă arată starea canalului dvs. și oferă previziuni de afaceri pe un ciclu zilnic, săptămânal sau lunar. De asemenea, vă permite să vedeți exactitatea prognozei dvs. istorice.

Raport de prezentare generală a automatizării

Raportul Prezentare generală a automatizării arată o listă cu toate automatizările pe care le aveți, inclusiv numărul de campanii pe care fiecare le conține și numărul de contacte care au introdus-o. Dacă utilizați o mulțime de automatizări, puteți filtra după etichetă pentru a o găsi pe cea dorită.

Raport de performanță în vânzări

Raportul de performanță a vânzărilor oferă o vizualizare a valorilor de performanță a vânzărilor, cum ar fi valoarea totală a ofertei, numărul total de oferte și valoarea medie a ofertei. Graficele cu bare vizuale arată ofertele sortate în funcție de etapă și de reprezentant de vânzări.

Raportul de performanță a campaniei prin e-mail

Raportul de performanță a campaniei vă permite să vedeți date despre toate campaniile de e-mail de marketing trimise din contul dvs. Puteți vedea valori precum numărul de trimiteri, deschideri, clicuri, dezabonări și respingeri.

Dacă efectuați teste divizate pentru campaniile dvs., acest tablou de bord vă va afișa datele de testare.

Raport conversație prin chat

Raportul Conversație prin chat afișează valorile de performanță ale tuturor interacțiunilor care au loc prin Conversații. Puteți vedea adresa URL de origine a conversațiilor, numărul de contacte dobândite, timpii medii de răspuns și tipurile de dispozitive cele mai frecvent utilizate.

Aplicații reale ale tablourilor de bord CRM

Afacerile mari și mici beneficiază deopotrivă de tablourile de bord CRM. Companiile de mai jos sunt doar două cazuri de utilizare ale tablourilor de bord ActiveCampaign CRM în lumea reală.

McCrindle

McCrindle este o agenție de cercetare socială, demografie și analiză a datelor cu sediul în Australia. Pe măsură ce McCrindle a crescut, la fel au crescut și provocările legate de generarea și cultivarea clienților potențiali. Era greu de știut câte clienți potențiali au primit și cum arăta călătoria clientului pentru fiecare persoană.

ActiveCampaign CRM a schimbat asta.

McCrindle are acum rapoarte personalizate de tablou de bord care oferă echipei vizibilitate asupra întregului ciclu de vânzări. Ei își pot defalca datele în funcție de conductă, produs, familie de produse sau persoană, oferindu-le o perspectivă mai bună asupra călătoriei clienților.

Sursa ta de terapie

Your Therapy Source oferă resurse online pentru kinetoterapeuți, terapeuți ocupaționali, educatori și părinți.

La început, fondatorul Your Therapy Source, Margaret, a scris bloguri și a trimis e-mailuri cu analize limitate, dar pe măsură ce afacerea creștea, avea nevoie de informații mai profunde despre campaniile sale.

Margaret spune: „Cu tabloul de bord de marketing din ActiveCampaign, datele sunt chiar în fața mea. Pot vedea exact cât câștig din fiecare e-mail și automatizare. Îți stimulează motivația ca nimeni altul să vezi acea relație directă între cât de mult efort investești în marketingul prin e-mail și apoi rentabilitatea timpului și a investiției.”

Concluzie

Tablourile de bord CRM vă pot oferi o perspectivă mai bună asupra performanței dvs., vă pot îmbunătăți procesul decizional și vă pot ajuta să estimați vânzările viitoare.

Sunteți gata să începeți cu tablouri de bord CRM personalizabile în timp real? Încercați ActiveCampaign gratuit timp de 14 zile.