Ce este un plan de îmbunătățire a capitalului și cum să creați unul

Nu este neobișnuit ca organizațiile să aibă mai multe planuri decât au fonduri. Asta creează o dilemă: cum să-și cheltuiască bugetul. Un plan de îmbunătățire a capitalului poate ghida o organizație atunci când încearcă să-și dea seama ce proiecte sau achiziții mari în care ar trebui să investească.

Dar ce este mai exact un plan de îmbunătățire a capitalului? Cum procedați pentru a crea un document de plan de îmbunătățire a capitalului? Există beneficii în dezvoltarea unui plan de îmbunătățire a capitalului? Poate software-ul de management de proiect să faciliteze această activitate? Să răspundem la aceste întrebări unul câte unul.

Ce este un plan de îmbunătățire a capitalului?

Un plan de îmbunătățire a capitalului (CIP) este utilizat de organizații pentru a lua decizii inteligente de bugetare cu privire la proiectele sau achizițiile mari de urmat. Aceste decizii se bazează pe obiectivele organizației și pe ce resurse pot dobândi.

Acesta este un instrument folosit mai des de entitățile publice, cum ar fi administrațiile locale, pentru cheltuieli publice majore. Aceasta include achiziționarea de echipamente majore, cum ar fi echipamente pentru terenul de joacă, pluguri de zăpadă sau computere. Planurile de îmbunătățire a capitalului pot fi utilizate și pentru achiziționarea de terenuri în scop public, cum ar fi un parc, o groapă de gunoi sau un sit industrial. Extinderea construcției sau renovarea majoră a unei facilități publice, cum ar fi o bibliotecă sau un plan de tratare a apelor uzate, sunt, de asemenea, ținta planurilor de îmbunătățire a capitalului. Poate fi folosit pentru costurile legate de planificare, inginerie, proiectare, evaluare sau studii de fezabilitate.

Planul de îmbunătățire a capitalului este utilizat pentru a coordona între planificarea comunitară și managementul fiscal pentru a determina locația, momentul și finanțarea îmbunătățirii capitalului. Acesta este de obicei un proiect de mai mulți ani, adesea patru până la șase ani. Acestea sunt cheltuieli fizice majore, dar nerecurente.

Un supliment la planul strategic mai amplu al organizației, planul de îmbunătățire a capitalului trebuie să se alinieze cu acea strategie. Planul nu prezintă doar proiectele de capital și achizițiile, ci și calendarul și opțiunile de finanțare care sunt separate de bugetul anual al organizației, deci nu va include cheltuieli operaționale. Cu toate acestea, planul de îmbunătățire a capitalului este aliniat bugetului anual.

Crearea unui plan substanțial de îmbunătățire a capitalului pe termen lung este ajutată de software-ul de management al proiectelor. ProjectManager este un software de management al lucrărilor și al proiectelor care vă organizează proiectul, sarcinile și resursele. Diagrama noastră interactivă Gantt vă ajută să vă coordonați bugetul și programul pentru a gestiona și urmări proiecte substanțiale în timp real. Puteți lega dependențe pentru a evita întârzierile, puteți filtra pentru calea critică și puteți stabili o linie de referință pentru a vă monitoriza efortul planificat față de efortul real de a vă respecta programul. Începeți acum cu ProjectManager gratuit.

Caracteristicile unui document de plan de îmbunătățire a capitalului

La elaborarea unui plan de îmbunătățire a capitalului, există caracteristici care diferă între planuri. Va arăta diferit dacă planul dvs. de îmbunătățire a capitalului este creat de un birou guvernamental sau de o companie privată. Există adesea cerințe care diferă de la oraș la oraș și de la stat la stat. De exemplu, ar putea fi necesar să obțineți aprobarea cetățenilor înainte de a putea continua cu planul. Cel mai bine este să vă uitați la detaliile specifice, deoarece acestea se referă la locul în care intenționați să faceți munca.

Cu toate acestea, în ciuda diferențelor, există elemente comune care sunt împărtășite cu aproape toate planurile de îmbunătățire a capitalului. De exemplu, veți avea nevoie de o listă cu toate proiectele de capital, echipamentele și studiile majore legate de proiecte. Aceste proiecte vor trebui apoi să fie clasate într-o anumită ordine, acordându-le prioritate pentru a se alinia la planul strategic al orașului în care lucrați. Va trebui creat un plan de finanțare, estimând costul total al fiecărui proiect. În plus, aveți nevoie de un calendar pentru construcția și finalizarea proiectelor, inclusiv repere și componente critice de lansare.

Este necesară o justificare a proiectului pentru a explica necesitatea proiectelor. Apoi va trebui să clasificați, să detaliați și să explicați cheltuielile proiectului. Aceasta include costurile estimate de operare și întreținere ale fiecărui proiect și veniturile, dacă există, din proiecte.

În cele din urmă, va trebui să schițați sursele de finanțare pentru proiecte. Aceasta arată cum va plăti orașul pentru proiectele din planul dumneavoastră de îmbunătățire a capitalului. Această schiță ar trebui să includă gestionarea datoriilor și orice canale de împrumut care vor fi utilizate, cum ar fi împrumuturi bancare, obligațiuni, impozite, credite, granturi și așa mai departe.

Înrudit: șablon gratuit de estimare pentru Excel

Cum să creați un plan de îmbunătățire a capitalului

După cum sa menționat mai sus, fiecare jurisdicție are un proces și cerințe diferite pentru depunerea unui plan de îmbunătățire a capitalului. Este esențial să contactați orașul sau statul în care veți trimite planul de îmbunătățire a capitalului și să obțineți detalii cu privire la modul în care își desfășoară activitatea.

Există, desigur, pași relativ comuni către un plan de îmbunătățire a capitalului, care vă oferă o idee de bază despre cum să creați unul. Ele sunt după cum urmează.

1. Depunerea

Primul pas este depunerea proiectului. Agențiile și departamentele locale vor trebui să prezinte o listă a proiectelor de îmbunătățire a capitalului care sunt colectate în planul lor de îmbunătățire a capitalului. Acesta este motivul pentru care doriți să clasați proiectele după prioritate.

Vi se poate cere să furnizați o descriere a proiectului și o justificare (așa cum este detaliat mai sus). Probabil că va exista o solicitare pentru o estimare a costurilor proiectului, indiferent de costurile de operare și întreținere în curs de desfășurare asociate cu proiectul și sursele de finanțare recomandate.

2. Evaluare și selecție

Odată ce planul de îmbunătățire a capitalului este depus, acesta va fi ales pe baza unor criterii care pot varia de la standardul de nivel de serviciu dorit până la cererea pentru proiect, în funcție de condițiile terenului, echipamentelor și instalației.

Alți factori în joc includ numărul de rezidenți pe care îl deservește zona geografică. Se va analiza și rentabilitatea investiției, precum și orice economii de costuri sau generarea de venituri. Durabilitatea proiectului și modul în care se evaluează în ceea ce privește îmbunătățirea eficienței energetice poate fi, de asemenea, analizată.

Se iau în considerare impactul economic, de mediu, estetic sau social. Există probleme de sănătate publică, siguranță și juridice de luat în considerare. Planul va fi privit așa cum se aliniază cu planurile și politicile comunității și cu sprijinul public sau politic pe care îl are.

3. Analiza financiară

Datele istorice și veniturile, cheltuielile și serviciul datoriei estimate ale guvernului local vor fi toate revizuite. Acest lucru va permite comunității să-și determine capacitatea de a plăti pentru proiectele propuse. De asemenea, va conduce la selectarea instrumentelor de finanțare potrivite pentru proiect.

Înrudit: șablon gratuit de propunere de proiect

4. Pregătirea planului

Planul de îmbunătățire a capitalului este întocmit cu o listă de proiecte recomandate pe an de finanțare. Vor fi incluse detalii de programare și surse financiare. Atașamente, cum ar fi hărți, fotografii, grafice, cronologie și alte ilustrații, pot fi adăugate pentru a ajuta la elaborarea planului.

5. Revizuire și Adopție

Va fi o revizuire publică a planului de îmbunătățire a capitalului care ar putea duce la revizuiri ale planului. Organul guvernamental va vota apoi dacă să adopte planul și bugetul de îmbunătățire a capitalului. Planul de îmbunătățire a capitalului ar trebui revizuit anual sau cel puțin o dată la câțiva ani pentru a se asigura că este actualizat pentru acuratețe.

Beneficiile dezvoltării unui plan de îmbunătățire a capitalului

Un plan de îmbunătățire a capitalului deservește comunitatea în care se va desfășura proiectul. În primul rând, se va asigura că există reparații și înlocuiri în timp util a infrastructurii vechi. Rezidenții, întreprinderile și dezvoltatorii au o anumită certitudine în ceea ce privește locația și calendarul acestor investiții publice.

Planul este ideal si pentru identificarea celor mai economice mijloace de finantare a proiectelor de imbunatatire, care economisesc bani. De asemenea, permite publicului să participe la procesul bugetar și de finanțare și să transmită orice preocupări sau comentarii cu privire la acestea pe care le-ar putea prezenta.

Având un plan de îmbunătățire a capitalului, se evită planificarea defectuoasă, care poate fi costisitoare și consumatoare de timp. Planul este, de asemenea, util pentru a evita o creștere bruscă a cotei de impozitare, a taxelor de utilizare și a nivelurilor datoriilor pentru a acoperi îmbunătățirile neașteptate ale capitalului. Ajută la potrivirea creșterii și dezvoltării cu planul strategic general al zonei, echilibrând nevoia de îmbunătățiri publice cu resursele financiare ale comunității.

Cum ajută Managerul de proiect cu planurile de îmbunătățire a capitalului

Probabil că vor fi mai multe departamente implicate în procesul planului de îmbunătățire a capitalului. Cel mai bine este dacă toți folosesc același sistem, care poate acționa ca un hub central pentru toată documentația. ProjectManager este un software de management de proiect care vă ajută să urmăriți fluxurile de lucru și bugetele, să stabiliți termene limită, să monitorizați progresul și să raportați rezultatele. Stocarea noastră nelimitată de fișiere oferă un hub central pentru documentația dvs., iar platforma noastră de colaborare conectează toată lumea, indiferent unde sau când lucrează.

Urmăriți și partajați date cu tablouri de bord live

Tabloul nostru de bord live calculează automat șase valori ale proiectului, de la cost la timp și mai mult. Nu este necesară nicio configurare ca în cazul instrumentelor ușoare inferioare. Este gata atunci când sunteți, afișând rezultatele în grafice și diagrame ușor de citit, care pot fi partajate cu părțile interesate pentru o vedere la nivel înalt a progresului și performanței. Aceasta este, de asemenea, o caracteristică excelentă pentru a menține publicul la curent cu informațiile despre proiect. Construiește încrederea prin transparență și îi ajută pe toți să-și îndeplinească responsabilitatea.

Funcții ușoare de raportare pentru date detaliate

Raportarea către părțile interesate și înregistrările detaliate despre proiect ajută la menținerea tuturor la curent. Cu vizibilitate asupra modului în care decurge proiectul, poți gestiona așteptările și îi mulțumi pe toți. Rapoartele noastre pot fi generate cu un singur clic și filtrate pentru a reflecta informații direct relevante pentru părțile interesate de proiect. Există rapoarte de stare și portofoliu, precum și rapoarte despre starea de sănătate a proiectului și multe altele. Toate pot fi imprimate sau partajate cu ușurință ca atașamente PDF.

Pe măsură ce proiectul se schimbă de-a lungul anilor, este ușor să actualizați planul de investiții de capital cu instrumentul nostru online, indiferent dacă vă aflați la birou, acasă sau pe drum. Veți putea întotdeauna să vă aliniați planul de îmbunătățire a capitalului cu planul strategic mai mare și bugetul anual. Automatizați fluxurile de lucru pentru a menține echipele concentrate pe ceea ce contează și pentru a le elibera de munca aglomerată. Asigurați-vă calitatea cu setările de aprobare a sarcinilor care vă asigură că nicio stare nu este actualizată fără o supraveghere adecvată. Avem tot ce aveți nevoie pentru a face, gestiona și raporta despre planurile de îmbunătățire a capitalului.

ProjectManager este un software premiat de management al lucrărilor și al proiectelor care conectează echipe hibride pentru o mai bună colaborare. Cu o singură sursă de adevăr, echipele și părțile interesate lucrează mereu la cele mai actuale date, care sunt actualizate în timp real. Alăturați-vă echipelor NASA, Siemens și Nestle care folosesc instrumentul nostru pentru a avea succes. Începeți cu ProjectManager astăzi gratuit.