Ghidul sistemelor de plată din China: Alipay vs WeChat Pay vs UnionPay

China este un mister din multe puncte de vedere, atât cultural cât și economic. Stabilirea plăților mobile în China este unul dintre cele mai mari obstacole cu care se confruntă companiile străine atunci când intră pe piața online a Chinei. Dacă intenționați să intrați pe piața chineză, vrem să vă oferim sfaturi privind selectarea celui mai bun gateway de plată.

De asemenea, avem un articol cu ​​recomandări generale despre lansarea unei aplicații în China, dacă sunteți interesat de o viziune mai largă.

Conținut:

• De ce să ne extindem în China?
• Integrarea chineză a sistemului de plăți
• WeChat Pay
• Alipay
• China UnionPay
• Alipay vs WeChat Pay vs UnionPay
• Provocări la dezvoltarea unei aplicații mobile pentru China
• Integrarea gateway-urilor de plată din China: Concluzie

De ce să ne extindem în China?

Piața comerțului electronic din China a crescut cu pași mari în ultimii ani și nu pare să se oprească oricând în viitorul previzibil. La începutul anului 2019, mai mult de 54% dintre cumpărătorii chinezi foloseau servicii de plată de la terți; celelalte 46% au fost împărțite aproape în mod egal între cardurile de debit / credit și plățile în numerar.

China are aproape 650 de milioane de cumpărători online. Potrivit Statista, acest număr este de așteptat să ajungă la 1 miliard până în 2023. În mod surprinzător, multe companii din străinătate ar dori să profite de acest lucru. Dar unul dintre obstacolele pe această cale sunt sistemele chineze de plată mobilă.

Ce este în neregulă cu PayPal? s-ar putea să întrebi.

Ei bine, consumatorilor chinezi nu le plac foarte mult gateway-urile de plată precum PayPal cu care suntem obișnuiți în Occident. Nu este faptul că oamenii nu le folosesc deloc (o fac); doar că preferă majoritatea metodelor de plată locale, dintre care multe nu acceptă doar plăți online, ci funcționează offline cu coduri QR. Există o serie de gateway-uri de plată chinezești pe care le puteți implementa și, dacă doriți să aveți succes pe piața chineză, trebuie să alegeți cea potrivită.

Am acoperit deja cele mai populare trei sisteme de plată din lume în articolul nostru care compară Stripe, PayPal și Braintree. Acum, să ne concentrăm atenția asupra uneia dintre cele mai mari piețe din lume și să ne uităm la ce este de ales. Iată ghidul nostru pentru integrarea gateway-urilor de plată chinezești.

Integrarea chineză a sistemului de plăți pentru companiile străine

În China, serviciile de plată sunt numeroase și variate, ceea ce poate face lucrurile puțin confuze pentru companiile noi pe piața chineză de plăți mobile. Cu toate acestea, la o inspecție mai atentă, veți descoperi că nu toate sunt la fel de populare și că puțini sunt prietenoși cu companiile străine care intră pe piața chineză.

Totuși, ai noroc. Primele trei gateway-uri de plată din China sunt, de asemenea, cele care funcționează cel mai bine cu companiile străine. Și, pe măsură ce am făcut partea noastră de cercetare în piața electronică a Chinei pentru aplicația UNIGHT, știm destul de multe despre ele. Permiteți-ne să împărtășim expertiza noastră.

Cele mai populare trei sisteme de plată online din China sunt:

• Alipay
• WeChat Pay (nume oficial TenPay)
• China UnionPay (CUP sau doar UnionPay)

Înainte de a începe, iată primul nostru sfat: într-un scenariu total perfect, recomandăm integrarea tuturor celor trei sisteme. În acest fel, veți acoperi 100% din cumpărători sau foarte aproape de acesta. Dar aceasta este o recomandare generală care decurge din faptul că Alipay, WeChat Pay și UnionPay au toate oferte similare și împărtășesc doar parțial aceleași audiențe.

Totuși, în același timp, aceste trei companii au diferențele lor. Și aceste diferențe vă pot influența către unul sau doi dintre ei, nu pentru toți trei. De exemplu, în UNIGHT, am integrat Alipay și WeChat Pay, dar nu UnionPay.

Cum diferă și cum o puteți alege pe cea care se potrivește cel mai bine afacerii dvs.? Să aflăm.

WeChat Pay

WeChat Pay este cea mai tânără dintre cele mai bune aplicații de plată mobilă din China și este, de asemenea, cea cu cei mai mulți utilizatori înregistrați. Motivul pentru acesta din urmă este destul de simplu - aproape toată lumea din China folosește mesagerul WeChat , care este mai mult decât un simplu mesager. WeChat este un întreg ecosistem : un messenger, o rețea socială, jocuri. Un număr din ce în ce mai mare de companii profită, de asemenea, de o altă caracteristică a acestei platforme, construind WeChat Mini Programs pentru a se aventura în e-commerce.

Practic, principalul motiv pentru care întreprinderile care intră pe piața chineză pentru a integra WeChat Pay este baza sa imensă de utilizatori: fiecare utilizator WeChat, dintre care urmează să fie în curând un miliard, are acces la WeChat Pay în mod implicit, așa cum vine cu aplicația WeChat. Singurul lucru pe care trebuie să-l facă un utilizator este să conecteze un cont bancar pentru a utiliza serviciul.

Întrucât face parte din WeChat, WeChat Pay acceptă toate dispozitivele care funcționează cu WeChat. Aceasta reprezintă aproape 90% din dispozitivele mobile utilizate de consumatorii chinezi . Pe de altă parte, integrarea WeChat Pay într-un site web este dificilă, deoarece sistemul a fost creat având în vedere dispozitivele mobile. Dacă doriți să plătiți pe site-ul web, este posibil să fiți mai bine cu Alipay sau UnionPay.

Pentru utilizatori, WeChat Pay este în mare parte gratuit. Taxele sunt aplicate numai pentru retragerile de peste 10.000 RMBY (aproximativ 153 USD) , dar chiar și acea taxă este mică în comparație cu taxele pe care le iau băncile - doar 0,1% . Acesta este un stimulent imens pentru consumatorii chinezi să folosească WeChat Pay și nu cardurile de credit, de exemplu.

În același timp, taxă luată de la negustori este, de asemenea, foarte redus - comparativ cu taxele stabilite de băncile internaționale pentru cardurile de credit și de debit, WeChat și Alipay costă cu aproximativ 40% mai puțin . Taxa de comerciant WeChat este de 0,6% . Adăugați o securitate puternică, completată cu criptare și o gamă largă de posibilități de marketing, iar WeChat este o alegere clară pentru mulți furnizori din străinătate.

Alipay

Când vine vorba de comerțul online în China, Alipay este de obicei primul gateway de plată care îmi vine în minte, mai ales pentru că a fost un pionier în acest domeniu, apărând aproximativ în același timp cu comerțul electronic chinez în sine. În timp ce WeChat are cel mai mare grup de potențiali cumpărători în virtutea platformei sale sociale și a mesagerului, acesta nu a ajuns încă la numărul de clienți efectivi plătiți al Alipay. În acest moment, Alipay este în continuare cel mai popular sistem de plăți online din China.

La fel ca WeChat Pay, Alipay percepe doar taxe pentru retrageri, deși, cu Alipay, suma permisă fără taxă este mult mai mare - 20.000 RMBY sau aproximativ 2.900 $ . Taxa pentru comercianți este similară cu cea a WeChat Pay la 0,55% .

Practic, dacă fixați Alipay și WeChat Pay unul lângă altul, veți vedea că aceste două sisteme prezintă o serie de asemănări: ambele oferă opțiuni de plată online și offline, precum și plata facturilor și utilităților; ambii percep taxe clienților numai pentru retrageri; au taxe similare pentru comercianți etc.

Și acesta este motivul pentru care recomandăm integrarea cel puțin a acestor două sisteme - dacă nu a tuturor celor trei. Împreună, Alipay și WeChat Pay acoperă aproximativ 90% din totalul cumpărătorilor online din China . Desigur, o mare parte a bazei de utilizatori se suprapune, deoarece mulți consumatori chinezi folosesc ambele gateway-uri de plată. Dar este totuși 90% dintre cumpărători dacă alegeți ambele sisteme .

Alipay acceptă toate dispozitivele mobile și browserele de computer (chiar și cele care nu sunt acceptate de WeChat) și se ocupă cu mai multe valute (18 până la WeChat Pay’s 9). După cum am menționat, Alipay este încă liderul în ceea ce privește numărul de utilizatori plătitori. În același timp, nu poate concura cu WeChat atunci când vine vorba de marketing pe platformă, deci există asta.

Diferența finală dintre Alipay și WeChat Pay este că Alipay este un serviciu de escrow pe internet, ceea ce înseamnă că păstrează banii pe care un cumpărător îi plătește până la finalizarea tranzacției conform acordului . Dacă ați făcut vreodată o achiziție de la AliExpress, este posibil să știți că aceasta urmează expedierea și vă solicită să confirmați livrarea. Când atingeți acel buton de confirmare, este indicativul serviciului să lăsați banii către vânzător. Până în acel moment, plata este deținută de Alipay.

Această caracteristică este importantă, deoarece ajută la stabilirea încrederii între cumpărători și vânzători : cumpărătorii pot fi siguri că banii li se vor returna dacă produsul nu este livrat sau este defect, iar vânzătorii știu sigur că banii lor au fost plătiți integral și vor fi transferate către acestea atunci când produsul este livrat sau serviciul este furnizat.

China UnionPay

UnionPay a fost inițial un furnizor de carduri de credit / debit, spre deosebire de Alipay și WeChat Pay, ambii stabiliți în primul rând pentru tranzacții online și comerț electronic. China UnionPay este un jucător nou pe piața plăților online, dar are un avantaj distinct în comparație cu companiile mai mici. Fiind al treilea cel mai mare furnizor de carduri de credit / debit din lume (după Visa și Mastercard), are o bază extinsă de clienți de lungă durată. CUP lucrează cu 165 de bănci participante și emite peste 5 miliarde de carduri pe an. În esență, toată lumea din China care are un cont bancar este client UnionPay.

UnionPay funcționează cu toate dispozitivele mobile și browserele de computer , ceea ce îl face puțin mai accesibil decât WeChat Pay, deși nu cu mult. Dar cel mai mare beneficiu al CUP nu este acela, desigur.

China UnionPay acceptă aproape toate monedele și funcționează în multe țări în afară de China - ceva cu care se confruntă atât Alipay, cât și WeChat Pay datorită particularităților legislației chineze. CUP ar trebui să fie printre gateway-urile de plată din China alese dacă vizați nu numai persoanele care locuiesc în China, ci și cele care călătoresc în afara Chinei.

Inițial, UnionPay avea nevoie de un card fizic pentru a finaliza tranzacțiile atât offline, cât și online . Aceasta a fost cea mai mare problemă cu China UnionPay: cardurile fizice cu benzi magnetice sunt mult mai puțin sigure decât opțiunile de plată create pentru utilizare online chiar de la început, cum ar fi codurile QR. Pentru a nu fi lăsat în urmă, UnionPay și-a construit o aplicație mobilă proprie în 2017 și s-a aventurat în plăți cu cod QR, lansând împotriva Alipay și WeChat Pay. Câștigarea cotei de piață este totuși o luptă, deoarece clienții UnionPay care plătesc pentru produse și servicii online se suprapun major cu utilizatorii Alipay și WeChat Pay. Și având în vedere că ambele servicii concurente au mai multă experiență și se concentrează pe comerțul electronic, UnionPay nu reușește.

Un alt lucru de luat în considerare dacă vă gândiți să integrați UnionPay este că este în continuare un furnizor de carduri de credit / debit în primul rând. Din această cauză, taxele sale sunt mai mari decât Alipay sau WeChat Pay - 0,8% pentru comercianți ( 0,7% pentru bănci și 0,1% pentru UnionPay în sine ).

Alipay vs WeChat Pay vs UnionPay

Iată un rezumat al tot ceea ce am evidențiat mai sus.

Provocări la dezvoltarea unei aplicații mobile pentru China

Există mai multe probleme deosebite care apar înainte ca străinii să încerce să pătrundă pe piața online chineză. Printre acestea, un loc special aparține documentației : sistemele de plată chinezești aveau doar documentație în limba chineză. Aceasta include reguli și reglementări și toate manualele privind utilizarea sistemului, gestionarea portofelului și a banilor păstrați în acesta etc.

Deci, dacă intenționați integrarea portalului de plată al site-ului China, este posibil să fie nevoie să angajați un traducător . Sau puteți folosi oricând Google Translate, desigur; nu va fi o plimbare ușoară, dar este ușor de gestionat.

A doua problemă și mult mai importantă este concurența dintre Alipay și WeChat Pay. Am menționat deja că cele două sisteme de plată acoperă peste 90% din cumpărătorii online chinezi. Cu toate acestea, datorită rivalității lor acerbe, aceste două sisteme au forțat transferul direct între ele . Adică nu puteți transfera fonduri din portofelul WeChat în portofelul Alipay. Există două soluții posibile pentru asta:

1. Ați putea gestiona portofele separate. Acest lucru poate consuma mult timp, dar este o soluție puțin mai ieftină.

2. Puteți utiliza un serviciu special , cum ar fi Ping ++, care, contra cost, acționează ca intermediar, atrăgând plățile de pe ambele sisteme într-un singur portofel pe care să le gestionați. În acest fel, evitați mizeria portofelelor separate și economisiți timp pentru a gestiona alte probleme de afaceri.

Integrarea gateway-urilor de plată chineze: Concluzie

Pe lângă cele trei gateway-uri de plată pe care le-am acoperit, există și alte servicii similare. Cu toate acestea, ponderea lor în plăți mobile în 2019 este foarte mică, până la punctul în care merită să se integreze doar ca sisteme secundare sau pentru industrii și / sau publicuri țintă foarte specifice. În acest moment, este WeChat vs Alipay, CUP încercând să câștige mai mulți utilizatori printre deținătorii lor de carduri existente.

Recomandarea noastră pentru startup-uri și companii consacrate care se aventurează pe piața online chineză este să ia în considerare WeChat Pay și Alipay alegerile lor primare, cu excepția cazului în care cercetarea aprofundată a unei anumite nișe sugerează altfel.

La Mind Studios , avem experiență în crearea de aplicații pentru piața chineză. Dacă aveți întrebări suplimentare despre cum să integrați WeChat Payment sau Alipay - sau cum să decideți cu ce sistem să lucrați în general - nu ezitați să ne trimiteți o linie.