Lista de verificare pentru integrarea clienților de care agenția dvs. are nevoie

Odată ce în sfârșit obțineți un nou client, vă puteți relaxa. Nu mai sunt lideri, vor să lucreze cu agenția ta, partea grea s-a terminat... nu-i așa?

Nu chiar.

Lucrarea ta cu un client nou nu se încheie odată ce acesta trece de la client la client.

Atunci când ai clienți noi, acesta este începutul unei noi relații cu clienții care necesită muncă pentru a menține. Dar probabil că știai deja asta. Ceea ce s-ar putea să nu fiți la fel de sigur este cum să puneți în funcțiune relația respectivă cu clientul.

Cum te asiguri că un client dorește să continue să lucreze cu tine după ce a trecut prin conducta de vânzări și a trecut de la client la client?

Ceea ce aveți nevoie este un proces de integrare a clientului. Mai precis, aveți nevoie de o listă de verificare pentru integrarea clientului.

O listă de verificare poate însemna diferența dintre un client pierdut sau câștigat. Autorul Atul Gawande a scris cartea The Checklist Manifesto despre puterea listelor de verificare. În calitate de medic, el recunoaște cât de mult pot contribui un proces și o listă de verificare la succes.

Cu listele de verificare, medicii salvează mai multe vieți. Cu o listă de verificare, noii tăi clienți au șanse mult mai mari de a rămâne clienți pe termen lung. O listă de verificare vă oferă o cale organizată și clară pentru a stabili relațiile cu clienții pentru succes.

Această postare va acoperi:

• De ce este importantă integrarea clientului?
• O listă de verificare pentru integrarea clientului pe care o puteți folosi

De ce este importantă integrarea clientului?

Integrarea clienților este esențială pentru păstrarea clienților. Dar nu este vorba doar despre capturarea și păstrarea unui client – ​​un flux adecvat de integrare a clientului, care îi face pe clienți să se simtă în siguranță că rămân cu tine, deschide ușa pentru a câștiga mai multe venituri în afara înscrierii lor inițiale.

Este mult mai ușor să vinzi mai mult clienților existenți decât să aduci clienți noi cărora să le vinzi. De fapt, conform Lobster Marketing, aveți o șansă de aproape 70% să vindeți unui client existent, comparativ cu doar 5% pentru un nou prospect.

O listă de verificare pentru integrarea clienților crește foarte mult șansele de a-ți păstra clienții și de a-i vinde în viitor.

Este nevoie de multă muncă pentru a aduce un nou client - și nu doar pentru tine. În timpul procesului inițial de preluare a clienților, agenția dvs. pune o mulțime de întrebări pentru a alinia pașii următori pentru proiecte. De asemenea, clienții potențiali au o mulțime de întrebări despre ce aveți nevoie de la ei și despre cum plănuiți să-i ajutați să-și atingă obiectivele, iar clienții au nevoie de o fereastră dedicată pentru a le pune.

Clienții au, de asemenea, nevoie de timp pentru a se ocupa de afacerea lor și pentru a oferi răspunsuri la întrebările agenției tale. Procesul de integrare a clientului include:

• Un apel de lansare sau o întâlnire
• Trecerea peste informațiile din formularul de admitere a clientului
• Revizuirea planului de lucru reciproc
• Începe munca clientului

Pentru a urmări acest proces, aveți nevoie de o listă de verificare pentru integrarea clientului.

După procesul de preluare a clienților, un client nou trebuie să știe că a făcut alegerea corectă. Acesta este motivul pentru care este importantă o listă de verificare pentru integrarea clientului - pentru a vă asigura că oferiți cea mai bună experiență client posibilă.

Fără un proces adecvat de integrare a clienților, clienții dvs. s-ar putea să nu se simtă încrezători în a lucra cu dvs. și s-ar putea să-și regândească decizia de a semna cu agenția dvs.

Luați-o de la fostul CEO GE Jack Welch:

„Veți fi definit de primele 90 de zile. Trebuie să acționezi.”

Jack se referă la primele 3 luni ale tale ca angajat, dar aceeași logică se aplică și pentru integrarea noilor clienți. De fapt, clienții au șanse de 3 ori mai mari să abandoneze în primele 90 de zile.

Acesta este motivul pentru care o listă de verificare pentru integrarea clienților este esențială pentru a păstra clienții și pentru a le fideliza.

Lista de verificare pentru integrarea clientului – AKA cheia reținerii clienților

Aveți nevoie de o listă de verificare pentru integrarea clientului? Iată unul pe care îl poți folosi imediat cu clienții tăi.

La un nivel înalt, un flux de onboarding client urmează acest proces:

1. Bun venit clientului
2. Întărește valoarea agenției tale pentru ei
3. Stabiliți obiective și măsuri pentru succes
4. Pune în aplicare planul lor reciproc
5. Solicitați feedback

O privire amplă asupra procesului de integrare a clientului.

La un nivel mai concentrat, iată o listă de verificare pentru integrarea clientului cu sarcini specifice pentru fiecare pas al fluxului de onboarding:

• Trimiteți o serie de e-mailuri de bun venit. Un e-mail de bun venit ar trebui trimis în termen de 24 de ore de la momentul în care un prospect devine client. Acest e-mail este momentul pentru a stabili așteptările cu privire la foaia de parcurs de integrare cu instrucțiuni clare, cum ar fi „vom contacta în următoarele 2 zile pentru a programa un apel de lansare și a discuta primul pas al proiectului X”.
• Programați un apel de lansare. Utilizați apelul de lansare pentru a revizui planul de lucru reciproc pe care dvs. și clientul dvs. l-ați creat din formularul de admitere a clientului și pentru a analiza provocările cu care se confruntă clientul dvs. Acest apel este șansa pentru clientul tău de „aha!” moment. Amintește-le de ce s-au semnat cu tine, întărind valoarea pe care agenția ta o aduce obiectivelor și provocărilor lor. Acest apel ar trebui să includă și să prezinte toți membrii echipei agenției care vor lucra cu clientul.
• Audită-le munca existentă. Doar pentru că un client este nou în agenția ta, nu înseamnă că pornește de la zero. Aflați ce procese și proiecte există în prezent care pot fi continuate sau îmbunătățite - și, de asemenea, ce trebuie oprite sau schimbate.
• Configurați instrumentele necesare și programați apeluri regulate de check-in. Un instrument de management de proiect precum Wrike sau Trello poate fi un atu util atât pentru dvs., cât și pentru client. Amândoi puteți vedea progresul unui proiect în timp real. De asemenea, este extrem de important să programați o comunicare regulată – inclusiv o serie de apeluri de check-in pentru primele câteva săptămâni pentru a verifica progresul și a rezolva orice probleme care apar.
• Execută planul reciproc. Este timpul să începeți munca propriu-zisă a proiectului! Indiferent dacă obiectivele clienților dvs. includ creșterea gradului de cunoaștere a mărcii pe rețelele sociale, scufundarea în publicitate plătită sau refacerea întregului site, începeți cu câștiguri rapide. Priviți fiecare proiect și aflați unde puteți crea un impact pozitiv rapid pentru a oferi clientului dvs. satisfacție imediată pentru a lucra cu dvs.
• Solicitați feedback. Planul cu care începeți nu este neapărat planul cu care rămâneți. Pe măsură ce proiectele progresează, lucrurile ar putea avea nevoie de schimbare în funcție de rezultatele pe care le vedeți sau dacă clientul dvs. dorește să-și schimbe direcția. Aflați ce este și ce nu funcționează și modificați-vă planul dacă este necesar. Și nu vă fie teamă să cereți feedback pe parcursul întregului proces de integrare. Dacă ceva nu merge așa cum dorește clientul dvs., riscul de abandon crește. Rezolvați problemele înainte ca acestea să devină prea mari, solicitând feedback regulat.

Când vine vorba de integrarea clienților, nu există într-adevăr un efort prea mare. Fii atent la frecvența ta de comunicare, dar fii și vigilent. Primele 90 de zile sunt esențiale pentru a minimiza frecvența clienților și pentru a construi baza de clienți a agenției dvs. - iar cu o listă de verificare pentru integrarea clienților, vă puteți pregăti pe dvs. și clientul dvs. pentru succes.

„Ca opțiune de etichetă albă, ActiveCampaign vă oferă, de asemenea, mai multă libertate. Pe lângă domeniile și logo-urile personalizate, puteți modifica și stilul interfeței în sine pentru a se potrivi cu marca dvs..”

— Aaron Brooks (Venture Harbor) explică de ce ActiveCampaign este alegerea lor pentru cel mai bun instrument de marketing prin e-mail pentru agenții.