Un ghid al antreprenorilor tehnologici pentru procesul de ofertă publică inițială (IPO).

Cel mai bun moment pentru a începe o pornire tehnologică a fost atunci când era dot com a devenit mainstream. Al doilea cel mai bun timp este acum. Dar cel mai bun moment pentru a deveni public este veșnic verde. În acest articol, vom analiza procesul IPO – unul care este conceput pentru a oferi efectiv șansa întreprinderilor și persoanelor fizice de a investi în startup-urile pe care le-ați creat.

Când vine vorba de strângerea de fonduri pentru startup-uri, singura direcție preferată către care se îndreaptă companiile de tehnologie este oferta publică inițială globală. Cu capitaliștii de risc și entuziaștii cripto care alimentează flăcările, o nouă formă de strângere de fonduri pentru startup a devenit acum curentă pentru companiile de tehnologie de pe tot globul.

De fapt, atât de mult încât devine în curând obiectivul final al mărcilor, mai ales că Uber, Pinterest, Slack și alte companii tehnologice inovatoare acționează în calitate de purtător de torță.

Să trecem mai întâi la elementele de bază și la câteva statistici din timpul prezent înainte de a trece la procesul de ridicare a unei IPO și la modul în care Appinventiv poate ajuta.

Cuprins

1. Ce este o IPO – modalitatea preferată de a strânge fonduri pentru un startup?
2. Care sunt beneficiile unei IPO
3. Tendința continuă de a deveni publică companiile de tehnologie
4. Semne că sunteți pregătit să deveniți public prin IPO
5. Cum să pregătiți IPO – Foaia de parcurs pentru navigarea procesului

Ce este o IPO – modalitatea preferată de a strânge fonduri pentru un startup?

O ofertă publică inițială sau IPO , așa cum este denumită în general, este un proces de a oferi publicului acțiunile unei corporații private prin emiterea de noi acțiuni.

De când Apple și Google au devenit publice, acțiunile lor fiind tranzacționate ca un simbol ticker pe piață, ridicarea unei IPO a devenit un joc final pentru companiile tehnologice emergente.

Dimensiunea medie a tranzacțiilor IPO continuă să crească de la an la an este doar un avantaj al motivului pentru care companiile sunt vândute cu ideea de a deveni bursă acum mai mult ca niciodată.

A devenit mai mult decât un proces de strângere de capital pentru startup-uri – este acum o modalitate de a demonstra demnitatea unei companii.

Care sunt beneficiile unei IPO

Startup-urile tehnologice tind, în general, să considere IPO-urile drept modalitatea pe termen lung de a strânge bani pentru startup-uri pe care le-au creat, căutând unul sau toate următoarele beneficii:

• Creșterea capitalului pe termen lung
• Acces mai mare la numerar și lichiditate îmbunătățită
• O oportunitate pentru fondatorii inițiali sau grupurile de investitori de a scoate banii
• Monetizare și recompense către angajați prin acțiuni
• Creșteți vizibilitatea și statura companiei în industrie

Tendința continuă a companiilor de tehnologie să devină publică

Strângerea de fonduri pentru startup-uri de afaceri din sectorul tehnologiei nu este nemaiauzită. Deși, în general, se limitează la finanțarea din seria A la E și adoptă rute neconvenționale pentru a strânge bani pentru înființarea afacerii și chiar fiind un purtător de torță pentru a face ICO-urile o propunere mai bună decât VC -urile , și ei au început să împărtășească marele vis american de a deveni public.

Inițiat de Apple și Google și consolidat de Lyft, Pinterest, Fiverr, Slack, Zoom și altele asemenea, o serie de companii tehnologice sunt deja sau se pregătesc pentru strângerea de fonduri pentru startup prin oferta publică inițială.

Iată o reprezentare vizuală a lor -

Dar doar pentru că aceste companii tehnologice au simțit că sunt gata să devină public, înseamnă că procesul de finanțare a startup-ului este următorul pas ideal și pentru compania ta de tehnologie? La urma urmei, având în vedere că lumea nu poate oferi un răspuns exact când este momentul potrivit pentru a alege IPO ca metodă de strângere de fonduri pentru startup, cum decideți când să faceți o IPO?

Semne că sunteți pregătit să deveniți public prin IPO

1. Puteți prognoza creșterea financiară

Proiecțiile financiare precise sunt cheia strategiei de afaceri eficiente, care joacă un rol masiv în creșterea unei companii, mai ales ca companie publică. Crearea unei estimări precise a bugetului și a previziunilor pe măsură ce compania dumneavoastră funcționează în mod privat este un pas cheie în stabilirea coerenței și acurateții raportării financiare pentru a câștiga credibilitate în fața investitorilor.

2. Ai cea mai bună echipă executivă

Aveți o echipă care are experiență de a face parte dintr-o companie publică, care înțelege esențialul conducerii unei companii private devenite publice. Pe lângă o echipă actuală puternică, ați estimat și nevoia de a vă extinde personalul financiar și contabil, pe lângă oamenii care se ocupă de comunicațiile externe – pentru a ajuta procesul de publicare.

Pe lângă echipa executivă cea mai bună din clasă, ați colaborat și cu cei mai pricepuți dezvoltatori de software pentru startup-uri care știu să digitalizeze și să pregătească o companie privată de tehnologie pentru a fi publică.

3. Compania dumneavoastră este întotdeauna pregătită pentru audit

Înainte de a deveni public, ați dori să ajungeți într-o poziție în care închideți constant situațiile financiare trimestriale la timp. Chiar și companiile care sunt susținute de capital de risc și capital privat consideră că este dificil să ofere rapoarte regulate sponsorilor și consiliului de administrație. Trecând prin exercițiul cu luni în avans, companiile se pot pregăti pentru raportarea publică, fără stres.

4. Ai o foaie de parcurs strategică

O foaie de parcurs strategică este un model al diagramei de creștere a investițiilor unei companii. Acesta oferă o strategie de operare pentru dezvoltarea afacerilor pentru a oferi randamente ale investițiilor pe care potențialii acționari le doresc de la o companie publică.

5. Aveți un caz de afaceri solid pentru a ridica o IPO

Unul dintre motivele cele mai evidente pentru obținerea unei IPO este de a obține acces la piața de capital și de a strânge capital suplimentar - scopul final al unui proces de investiții de pornire. O IPO este o piatră de hotar majoră în evoluția companiei și un simbol al capacității companiei dvs. de a satisface standardele guvernamentale și respectările necesare.

6. Ați dezvoltat o rețea cu investitori

Ceva care face procesul de creștere a IPO mai ușor și de fapt plăcut, este cunoașterea unora dintre oamenii cheie din firmele de investiții. Deși trebuie să ți-ai făcut deja temele, permiteți-ne să accelerăm procesul de conectare în rețea, oferindu-vă informații despre care investitori au susținut călătoria IPO tehnologică a companiilor -

Cum să pregătiți IPO – Foaia de parcurs pentru navigarea procesului

1. Angajează cea mai bună echipă

Selectarea celei mai bune echipe de profesioniști care să se ocupe de procesul dumneavoastră de IPO este importantă pentru succesul afacerii dumneavoastră. Iată câteva dintre entitățile care ar trebui să facă parte din echipa ta, pe lângă includerea evidentă a avocaților -

• Furnizori de servicii tehnologice – Succesul unei IPO depinde în totalitate de software-ul pe care îl vindeți, care este rezultatul serviciilor de dezvoltare software bine strategică pentru startup-uri. La urma urmei, toți giganții tehnologiei care au luat calea IPO s-au asigurat că ofertele lor digitale sunt utile și cele mai bune din clasă. Asigurarea că aceasta este munca unei companii de dezvoltare software startup . Așadar, vă recomandăm să alegeți cea mai bună agenție de dezvoltare software pentru nevoile dvs. de transformare digitală.
• Bănci de investiții – Băncile acționează ca un mediator între companiile care doresc să emită un IPO și investitori – în timp ce acționează ca un subscriitor. Băncile sunt implicate într-o serie de procese precum pregătirea documentelor, emiterea, comercializarea, depunerea, documentarea etc.

2. Efectuați due diligence

Asigurătorii, avocații și băncile lucrează împreună pentru a efectua un audit aprofundat al companiei. Evaluarea lor include juridice, fiscale, financiare, verificarea clienților și studii de piață. Intenția este de a crea o transparență completă în operațiunile companiei și de a presupune riscuri.

3. Construiți prospectul IPO

Avocații IPO și compania folosesc informațiile de due diligence pentru redactarea dosarelor principale de ofertă care includ prospectul IPO care ar trebui depus ca parte a înregistrării IPO.

Prospectul IPO evidențiază strategia companiei, punctele forte, cota de piață, situația financiară, investițiile și produsele. De asemenea, trebuie menționat riscurile pe care le implică investitorii.

Prospectul IPO este supus unor necesități extinse de divulgare, ceea ce înseamnă că este important ca părțile să colaboreze pentru a se asigura că prospectul este corect.

4. Depuneți declarația de înregistrare IPO

Avocații IPO depun prospectul IPO și declarația completă de înregistrare la SEC. Acest proces de revizuire de 30 de zile este supus revizuirii și comentariilor de către SEC. După acest proces, companiile completează apoi runda inițială a cererii de listare cu schimb. Asigurătorii depun apoi informații de compensare pentru IPO la FINRA.

5. Pre-IPO

Deși s-ar putea să nu fie dificil pentru companiile de tehnologie finanțate, deoarece acestea au trecut deja prin etapa de marketing când strângeau bani pentru startup-ul lor . Ei trebuie doar să o facă la o scară mult mai largă acum, cu ajutorul băncilor de investiții. Ce ați făcut Înainte de IPO, băncile de investiții îl popularizează investitorilor privați pentru a maximiza poziția companiei pe piață. Investitorii sunt de obicei fonduri speculative sau firme de capital privat care doresc să cumpere acțiuni ale companiei.

6. IPO „Roadshow”

Înainte de câteva săptămâni de IPO, bancherii și echipa de management organizează un „roadshow” – o serie de prezentări în care comercializează IPO-ul către potențialii investitori. De obicei, ei anunță pentru prima dată intervalul de preț oferit și dimensiunea acțiunilor. Intenția este de a aduna interes din partea investitorilor pentru creșterea prețului inițial de vânzare.

7. Inițiați tranzacționarea

După roadshow, bancherii au stabilit un preț care determină valoarea inițială a acțiunii. La câteva zile după aceea, IPO se închide, iar părțile interesate trebuie să-și elibereze acțiunile. După ce acțiunile au fost eliberate, investitorii care au achiziționat acțiunile primesc alocarea și tranzacționarea publică începe oficial.