CDP pentru servicii financiare: unificați datele clienților și generați venituri

Organizațiile din servicii financiare (Allianz, Garanti BBVA, Etiqa), telecomunicații (Vodafone, Inea, Circles.life), frumusețe și cosmetică (Avon, Mac Cosmetics, Clarins) și multe alte industrii folosesc Insider pentru gestionarea centralizată a datelor clienților, segmentarea audienței , analiză comportamentală și activare a datelor pe peste 12 canale.

Pentru a afla mai multe despre Insider, rezervați o demonstrație cu echipa noastră sau încercați singur platforma .

Proces de implementare rapid și ghidat

Implementarea unui CDP poate fi o sarcină dificilă, mai ales în sectorul serviciilor financiare. De la identificarea tuturor surselor de date relevante și a părților interesate până la configurarea platformei și asigurarea că aceasta funcționează corect, procesul necesită adesea tone de efort și timp de inginerie.

Am văzut mulți clienți care se luptă în timpul procesului, ceea ce duce la încetinirea ratei de rentabilitate și a rentabilității investiției. De aceea ne-am străduit să eliminăm cât mai multe dintre aceste eșecuri posibil.

În primul rând, hub- ul nostru de integrare vă permite să vă conectați cu ușurință la peste 100 de instrumente din peste 20 de categorii, cu o dependență minimă de echipele tehnice. Unele dintre aceste soluții includ:

• CRM-uri precum Salesforce, Pipedrive, Zoho și Microsoft Dynamics CRM.
• Platforme de marketing prin e-mail precum Mailchimp, ActiveCampaign și Constant Contact.
• Platforme de analiză și atribuire precum Mixpanel, Amplitude și AppsFlyer.
• Instrumente de automatizare a marketingului precum Pardot, Keap și Marketo.
• Alte CDP-uri precum Segment, mParticle și Tealium.
• Software de chat live precum Drift și Intercom.
• Și multe alte soluții SaaS populare.

De asemenea, vă puteți conecta la orice altă sursă online sau offline (de exemplu, sisteme vechi) folosind API-ul nostru flexibil. Mai simplu spus, versatilitatea Insider vă permite să îl conectați fără probleme la sursele de date existente, la ecosistemul tehnologic și la fluxurile de lucru.

În timpul procesului, echipa noastră de asistență globală cu experiență:

• Vă ajută să configurați Insider fără costuri suplimentare de configurare. Echipa noastră se asigură că sunteți prin implicarea părților interesate potrivite în proces, reunind punctele de date potrivite (, integrarea cu toate soluțiile cheie și multe altele.
• Vă arată cum funcționează platforma în funcție de nevoile dvs. De asemenea, ei analizează datele dvs. de analiză curente pentru a vă oferi idei pentru implementarea imediată a strategiilor de marketing, ceea ce vă ajută să generați rentabilitatea investiției cât mai repede posibil.
• Migrează călătoriile clienților către platforma noastră. Dacă aveți campanii sau călătorii automate pe alte platforme - de exemplu, fluxuri de întâmpinare prin e-mail, alerte prin SMS sau campanii de sondaje pe mai multe canale - echipa noastră le va migra pentru dvs. în generatorul nostru de călătorii pentru clienți.
• Răspunde și rezolvă rapid întrebările. Fiind o companie globală cu 26 de birouri pe șase continente, putem oferi asistență rapidă companiilor din întreaga lume. În plus, echipele noastre sunt toate instruite și lucrează în interior, astfel încât să fii sigur că întrebările tale vor fi tratate de oameni cu know-how-ul și experiența necesare.

Datorită opțiunilor de configurare versatile și celei mai bune echipe de asistență din clasă, clienții clasează în mod constant Insider drept cel mai bun CDP în ceea ce privește ușurința de configurare, ușurința de utilizare și calitatea suportului.

Profiluri detaliate ale clienților la 360 de grade

Odată configurat, CDP-ul nostru creează automat profiluri la 360 de grade ale tuturor clienților dvs. Aceste profiluri pot agrega date esențiale de la prima, a doua și terță parte, inclusiv:

• Nume, date demografice și informații de contact.
• Caracteristici predictive, cum ar fi probabilitatea de a cumpăra sau de a se implica.
• Date comportamentale, cum ar fi interacțiunile cu site-ul dvs. web sau canalele de mesagerie.
• Ultimele produse achiziționate, vizitate și abandonate.
• Răspunsurile la sondaj și alte date de la prima parte.

Stocăm aceste informații unificate timp de cinci ani, dar această perioadă poate fi prelungită în funcție de nevoile dvs. de afaceri. În plus, platforma noastră actualizează automat aceste profiluri în timp real, pe măsură ce clienții continuă să interacționeze cu marca dvs. online (de exemplu, prin site-ul dvs., aplicația mobilă sau e-mailuri) și offline (de exemplu, la sucursalele dvs.).

CDP-ul nostru creează chiar profiluri unificate pentru toți vizitatorii anonimi care navighează pe site-ul dvs. Acest lucru vă permite să utilizați personalizarea vizitatorilor anonimi - procesul de adaptare a experienței la fața locului pentru persoanele care nu v-au împărtășit încă informații de contact.

Procedând astfel, puteți reduce drastic timpul și banii necesari pentru a converti noii vizitatori în clienți potențiali și clienți.

Segmentare puternică și analiză comportamentală

Cu datele dvs. unificate, puteți începe să vă segmentați publicul pentru a găsi clienții potriviți pe care să îi vizați în eforturile dvs. de marketing. Insider vă ajută să faceți acest lucru cu peste 120 de atribute, inclusiv trăsături, comportamente și preferințe pentru trei tipuri diferite de public:

• Standard, care includ caracteristici precum locații, date demografice, dispozitive, sisteme de operare și multe altele.
• Predefinite, care includ clienți potențiali, cei care au abandonat coșul și browserul, utilizatorii de aplicații mobile, clienții care au interacționat cu marca dvs. pe un anumit canal și multe altele.

• Predictiv (alimentat de algoritmii noștri AI), cum ar fi clienții cu o afinitate de reducere, cu o probabilitate mare de a cumpăra sau de a se implica pe un anumit canal și multe altele. Pentru mai multe detalii, consultați ghidul nostru detaliat pentru marketing predictiv.

De asemenea, Insider face posibilă folosirea datelor dvs. unificate pentru a efectua analize detaliate ale publicului dvs. și pentru a oferi informații detaliate și acționabile pentru campaniile dvs.

De exemplu, folosind capabilitățile noastre de analiză comportamentală, puteți:

• Creați canale în jurul obiectivelor , cum ar fi colectarea de clienți potențiali, răspunsurile la sondaje, cererile de împrumut și carduri și alte conversii cheie. Canalele noastre vă vor arăta unde au loc cele mai multe scăderi, astfel încât să vă puteți concentra asupra zonelor care necesită atenție.

• Analizați frecvența mesajelor pentru diferite tipuri de clienți (de exemplu, inactivi, loiali, VIP-uri și altele). Acest lucru vă poate ajuta să determinați frecvența optimă de mesaje pe canal.

• Analizați accesibilitatea canalului pentru diferite segmente. Acest lucru vă poate ajuta să vă planificați campaniile în funcție de punctele de contact pe care clienții le folosesc de fapt, astfel încât să puteți maximiza fiecare interacțiune.

Pe scurt, segmentarea și analiza comportamentală a Insider vă permit să vă alimentați luarea deciziilor, direcționarea către clienți și strategia generală de afaceri cu informații fiabile.

Acces la canal încorporat, capabilități de personalizare și automatizare de marketing

Până în acest moment, am acoperit cazurile de utilizare mai clasice ale CDP - unificarea datelor, segmentarea și analiza. Deși sunt importante, aceste activități nu acoperă procesul de activare a datelor, adică utilizarea efectivă a datelor dvs. unificate pentru a crea campanii personalizate care generează venituri.

Acesta este un domeniu în care CDP-urile tradiționale se luptă, deoarece nu au canale de activare încorporate și capabilități de personalizare . În schimb, se bazează pe transmiterea datelor către sisteme terțe, cum ar fi platforme de e-mail, instrumente de notificare push, software de personalizare și așa mai departe.

Ca rezultat, marketerii trebuie să navigheze în mod constant între diferite soluții pentru a-și construi, gestiona și analiza campaniile. Acest lucru le complică prea mult fluxurile de lucru și crește costul total de proprietate (TCO) al întregului stack martech.

Insider evită această problemă prin reunirea a peste 12 canale de activare, capabilități avansate de personalizare și un generator de călătorie a clienților sub aceeași umbrelă ca CDP-ul nostru pentru întreprindere.

De fapt, Insider este, de asemenea, lider în diferite categorii, pe baza recenziilor clienților și experților din industrie, inclusiv:

• Software de marketing mobil de la G2.
• Motoare de personalizare de la Gartner.
• Platforme de marketing omnicanal de la IDC.

Acces versatil la canal

Insider vă permite să ajungeți la clienții dvs. acolo unde se află aceștia, sprijinind o varietate de canale, inclusiv:

• Site-uri web și aplicații mobile.
• E-mail.
• SMS.
• WhatsApp.
• Notificări.
• Reclame online (de exemplu, pe Google, Facebook și TikTok).
• Și altele.

Aceasta înseamnă că puteți reduce drastic numărul de soluții punctuale pe care le utilizați în favoarea unei platforme de marketing cu adevărat unificate . Am văzut o mulțime de companii care fac acest lucru pentru a reduce complexitatea stack-ului lor martech și TCO.

În același timp, nu trebuie să utilizați imediat toate canalele și capacitățile Insider.

De exemplu, unul dintre cei mai mari clienți ai noștri din industria serviciilor financiare (Allianz) a început prin a folosi CDP-ul Insider pentru a-și unifica datele și notificările noastre push pentru a crește ratele de înscriere. Au văzut rentabilitatea fantastică oferită de soluția noastră, așa că intenționează să se extindă la alte canale (cum ar fi WhatsApp) și cazuri de utilizare (cum ar fi orchestrarea călătoriei).

Personalizare avansată

Deși abilitatea de a ajunge la clienți pe diferite canale este importantă, posibilitatea de a personaliza experiența în toate punctele de contact este ceea ce vă poate crește rentabilitatea investiției.

Insider a fost creat special pentru era personalizării, astfel încât vă permite să individualizați fiecare punct de contact, inclusiv:

• Site-ul web și aplicația mobilă: puteți personaliza totul, de la conținut, mesaje, bannere și multe altele pentru fiecare client în parte. Acest lucru este crucial pentru îmbunătățirea ratelor de conversie și maximizarea bugetului dvs. de marketing. De exemplu, Etiqa Insurance a folosit Insider pentru a-și personaliza bannerul paginii de pornire, rezultând o rată de conversie de peste 4,74% (față de o medie la nivel de site de 2,17%).

• Comunicații prin e-mail și SMS : Aceste două canale au devenit o necesitate pentru agenții de marketing din multe industrii, inclusiv din serviciile financiare. Insider vă permite să creați fluxuri și campanii coordonate pentru a vă maximiza eforturile pe ambele canale. De exemplu, puteți trimite sugestii sau sondaje personalizate de produse financiare prin e-mail, mementouri de evenimente prin SMS și multe altele.

• Eforturi de marketing WhatsApp : Insider face posibil să profitați din plin de potențialul de marketing al WhatsApp. Aceasta include trimiterea de mesaje promoționale personalizate (de exemplu, în funcție de ceea ce clienții au navigat pe site-ul dvs.), oferte pe timp limitat și mementouri pentru evenimente. De asemenea, puteți avea conversii bidirecționale pentru a răspunde la întrebările clienților și a-i ghida către cele mai bune opțiuni pentru nevoile lor.

• Reclame online, notificări push, comunicări prin chatbot și multe altele.

Orchestrarea campaniilor omnicanal

Pe lângă personalizarea fiecărui punct de contact, Insider vă permite să legați toate interacțiunile canalului într-o experiență coerentă folosind Architect — soluția noastră de generare a călătoriei clienților și de automatizare a marketingului.

Architect vă permite să creați tot felul de călătorii diferite ale clienților folosind un editor simplu de glisare și plasare prezentat mai jos.

Puteți seta cu ușurință canalele și regulile (de exemplu, timpii de așteptare, condițiile și așa mai departe) pentru fiecare călătorie, precum și să testați A/B diferite mesaje și fluxuri de călătorie unul față de celălalt.

Aveți, de asemenea, analize detaliate ale performanței fiecărei călătorii a clientului chiar în interiorul Architect sau într-un tablou de bord separat, complet personalizabil, precum cel prezentat mai jos.

Mai simplu, puteți folosi Architect pentru o mulțime de cazuri de utilizare, inclusiv:

• Crearea de fluxuri simple de bun venit prin e-mail pentru persoanele care tocmai s-au abonat la buletinul dvs. informativ.
• Realizarea de sondaje prin e-mail și urmărirea acestora cu recomandări relevante de produse pe site-ul dvs. web și canalele de mesagerie. Puteți chiar să utilizați e-mailurile AMP pentru a le permite clienților să răspundă la întrebările din sondaj direct în e-mail.
• Crearea automatizărilor de abandonare a coșului și a browserului prin notificări push web, SMS și WhatsApp. De exemplu, Vodafone a folosit mementouri pe site-ul coșului pentru a crește ratele de conversie cu 159%.
• Crearea altor automatizări complexe de marketing omnicanal (de ex., pentru a promova sau încrucișa diferite produse financiare) care sunt personalizate la preferințele fiecărui client.
• Și multe altele.

Aceste experiențe consecvente în toate punctele de contact vă pot ajuta să depășiți așteptările clienților și să îmbunătățiți valorile cheie, cum ar fi implicarea, veniturile și păstrarea.

Învățare automată și inteligență artificială lider în industrie pentru marketeri

Tehnologiile de învățare automată și inteligență artificială au cunoscut o evoluție masivă până la punctul de a deveni o necesitate pentru mulți agenți de marketing, inclusiv în industria serviciilor financiare.

După cum am menționat mai devreme, Insider oferă câteva capabilități esențiale în acest sens, cum ar fi segmentarea predictivă și sugestiile personalizate de produse. Totuși, acesta este doar vârful aisbergului, deoarece platforma noastră oferă o multitudine de alte funcții bazate pe inteligență artificială, inclusiv:

• Următorul cel mai bun canal de selecție: acesta caracteristica analizează comportamentul clienților și trimite automat mesaje la punctul de contact în care este cel mai probabil să se implice. Este o modalitate excelentă de a economisi timp și efort la trimiterea dvs., garantând totodată că utilizați canalele pe care le plac clienților dvs.

• Optimizarea timpului de trimitere (STO): Similar cu caracteristica anterioară, STO analizează, de asemenea, comportamentul clienților și prezice cele mai optime momente pentru a declanșa fiecare mesaj. STO poate fi activat pentru fiecare mesaj individual din campaniile dvs.

• Selectarea automată a câștigătorului testului A/B: una dintre sarcinile cele mai consumatoare de timp în jurul testării A/B este verificarea rezultatelor, interpretarea acestora și ajustarea călătoriilor în consecință. Această caracteristică elimină acest lucru prin ghidarea automată a utilizatorilor către calea câștigătoare într-un test A/B, pe baza unei valori pe care o selectați în prealabil (de exemplu, rate de deschidere, rate de conversie sau venit).

• Crearea călătoriei: Platforma noastră poate genera călătorii întregi ale clienților (sau trasee de călătorie completate automat) pe baza solicitărilor dvs. text. Trebuie doar să oferiți un obiectiv final, cum ar fi generarea mai multor răspunsuri la sondaj sau prevenirea abandonului. Acest lucru este posibil datorită AI Sirius — soluția noastră de inteligență artificială care combină puterea modelelor de limbaj mari și a învățării automate, inclusiv IA predictivă, conversațională și generativă.

• Copiere și generare de imagini: puteți oferi, de asemenea, mesaje text simple, iar platforma noastră va crea rapid copii și imagini pentru campaniile dvs. Din nou, tot ce trebuie să faci este să oferi obiectivul final, iar IA generativă a platformei noastre se va ocupa de restul.

• Automatizați conversațiile: Sirius AI utilizează procesarea avansată a limbajului natural pentru a înțelege intenția și contextul din spatele oricărei interogări ale clienților. Acest lucru vă permite să aveți conversații bidirecționale nestructurate pe WhatsApp (sau prin chatbot) asigurând în același timp coerența și încrederea în tonul vocii botului dvs.

Cum a folosit Allianz serviciile financiare CDP ale Insider pentru a oferi rentabilitatea investiției în câteva zile

Acum că știți cum funcționează platforma Insider, să ne uităm la un exemplu din viața reală care prezintă una dintre cele mai importante companii de servicii financiare din lume.

Allianz este lider în industria serviciilor financiare, cu o rețea extinsă care cuprinde 4.000 de agenții, 1.500 de sucursale și peste 7.200 de instituții contractate. Compania este cunoscută pentru că oferă clienților săi soluții digitale, motiv pentru care și-au dorit un partener tehnologic care să le permită să ofere experiențe digitale personalizate, în timp util și relevante.

Mai exact, aveau nevoie de o platformă care să-i ajute să ofere experiențe mai bune pentru clienți, fără a fi nevoie de o mulțime de asistență pentru dezvoltatori . Pentru a îmbunătăți valorile cheie și pentru a lua decizii bazate pe date, aceștia trebuie, de asemenea, să își centralizeze datele clienților.

Platforma noastră a fost soluția potrivită pentru lucrare. Conectându-și datele, Allianz a reușit să depășească silozurile de date și să descopere informații utile mult mai rapid și cu mult mai puțină dependență de echipele tehnice.

De asemenea, Insider a permis Allianz să creeze segmente bazate pe inteligență artificială și să ofere experiențe personalizate pentru clienți. De exemplu, au reușit să obțină o rată de înscriere de 80% folosind notificările push din aplicația noastră mobilă.

În general, ușurința de configurare și versatilitatea platformei noastre i-au permis lui Allianz să obțină rentabilitatea investiției în câteva zile și să-și mărească valoarea de viață a clienților (CLTV).

Iată ce a spus șeful grupului de marketing și design de servicii despre lucrul cu Insider:

„Insider ne oferă vizualizarea unificată a clienților pe care o căutam. Platforma oferă integrare în timp real de la server la server și o abordare de identificare criptată, ceea ce ne oferă securitatea și libertatea de a crea segmente precise bazate pe inteligență artificială și de a le folosi pentru a construi călătorii mai bune pentru clienți.”

Pentru mai multe exemple despre cum beneficiază companiile de servicii financiare din colaborarea cu Insider, puteți consulta următoarele studii de caz:

• Cum Garanti BBVA a crescut ratele de conversie cu 502%.
• Cum Credissimo a generat o creștere a conversiilor de 48% cu o simplă modificare.
• Cum a folosit Etiqua personalizarea la fața locului și a descoperit de ce utilizatorii părăseau.

Unificați-vă datele clienților, anticipați comportamentele viitoare și oferiți experiențe personalizate cu Insider

Insider este o platformă ideală de CDP pentru servicii financiare și de marketing pentru întreprinderi dacă doriți să:

• Păstrați datele clienților în siguranță în mod implicit și respectați reglementările privind confidențialitatea datelor, cum ar fi GDPR.
• Unificați datele clienților din orice sursă online sau offline - inclusiv CRM-uri, CMS-uri, API-uri, dispozitive POS, software de analiză și multe altele - și obțineți profiluri exacte, la 360 de grade ale clienților.
• Lucrați cu o echipă de asistență globală cu experiență, care vă poate ghida prin implementare și vă poate asigura că profitați la maximum de platformă.
• Simplificați-vă stiva martech și economisiți resurse. Canalele de activare încorporate ale Insider, instrumentele de personalizare și capacitățile de automatizare vă permit să vă unificați stiva de marketing într-o singură platformă de nivel enterprise.
• Vedeți rapid un ROI semnificativ. Asistența largă a canalului Insider, echipa de asistență cu experiență și șabloanele extinse vă permit să unificați și să vă activați datele cât mai repede posibil (cu o dependență minimă de echipele tehnice).
• Personalizați fiecare punct de contact și stimulați implicarea clienților. Puteți personaliza conținutul, mesajele și recomandările de produse financiare pe site-ul dvs. web și aplicația mobilă, precum și pe canale externe, cum ar fi e-mail, notificări push, SMS, WhatsApp, chatbot și multe altele.

Faceți clic aici pentru a rezerva o demonstrație cu echipa noastră și pentru a afla cum vă poate ajuta Insider să vă atingeți obiectivele de afaceri .