Cum se mișcă rețelele sociale piețele: Analizând GameStop (GME) folosind datele de ascultare socială

După cinci ani de mișcare descendentă, acțiunile GameStop (GME) au crescut vertiginos în această săptămână, trecând de la un preț de închidere de 4,28 USD per acțiune pe 27 ianuarie 2020 la 345 USD pe 27 ianuarie 2021, un an mai târziu. În această dimineață, acțiunile au ajuns la 490 USD în tranzacționare înainte de piață.

Deci, ce a declanșat această creștere cu peste 7.200% a GME – și o rulare de 689% chiar săptămâna trecută?

Într-un cuvânt, Reddit. Ceea ce a început cu un thread pe r/WallStreetBets, o comunitate în care peste 3,1 milioane de abonați discută strategii de tranzacționare agresive, a condus la o creștere atât de semnificativă încât tranzacționarea GME a fost oprită de mai multe ori. Președintele și CEO-ul Nasdaq, Adena Friedman, a declarat miercuri că bursa ar putea opri acțiunile dacă va detecta o activitate de tranzacționare neobișnuită care se potrivește cu conversațiile de pe rețelele sociale.

Dar, în timp ce conversația a început pe Reddit, nu a rămas acolo mult timp. Folosind Advanced Listening de la Sprout Social, am urmărit creșterea conversațiilor despre GME pe rețelele sociale în ultima săptămână și am analizat-o alături de fluctuațiile prețurilor din acțiuni pentru a identifica temele din discuțiile sociale.

Citiți mai departe pentru a înțelege cum media socială a influențat această volatilitate extremă și cum ascultarea socială poate ajuta instituțiile financiare și emitenții corporativi să câștige vizibilitate în analiza în timp real.

Urmărirea tendinței: cum s-a desfășurat GameStop

După cum a raportat Alex Kirshner de la Slate, un utilizator Reddit din comunitatea r/WallStreetBets a publicat o postare în septembrie 2020 cu titlul „Falimentarea investitorilor instituționali pentru dumies, ft. GameStop”. Kirshner scrie:

Subredditor a remarcat că acțiunile aveau deja o expunere scurtă semnificativă (cu luni înainte ca Cohen să se alăture consiliului de administrație) și a prezis că vânzătorii în lipsă vor fi forțați să-și abandoneze pozițiile și, în răscumpărarea acțiunilor, vor crește prețul. Utilizatorii R/WallStreetBets au fost încântați de idee și au luat-o ca pe o șansă de a se susține.

Această postare ar marca un proces de aproape 20 de ani de atingere minimă a acțiunilor GME, în acest moment tranzacționându-se încă sub 10 USD. În această săptămână, acțiunile au crescut peste 372 USD și tranzacționarea a fost oprită de mai multe ori.

Conversația socială despre GameStop și r/WallStreetBets a început să se încingă în ultima săptămână. Din 20 ianuarie până în 27 ianuarie, au existat peste 82.000 de mențiuni Reddit despre „GME” pe Google, iar Sprout Social Advanced Listening a captat peste 1.582.000 de tweet-uri și 1.465 de videoclipuri YouTube despre GameStop. În aceeași perioadă, doar conversația de pe Twitter și YouTube a avut o acoperire potențială de aproape 10 miliarde de afișări și, în total, a generat aproape 12,8 milioane de angajamente sociale (aprecieri, comentarii și distribuiri).

Pentru a pune această creștere în context, comparând conversația de pe Twitter și YouTube din 20-27 ianuarie cu săptămâna anterioară, vedem:

• Creștere cu 2.805% a volumului subiectului
• Creștere cu 3.041% a acoperirii potențiale
• Creștere cu 4.521% a angajamentelor sociale

Deci, cum s-a corelat volumul conversațiilor sociale cu fluctuațiile prețurilor GME? Aproape perfect. Pe măsură ce volumul chat-urilor pe canalele sociale a crescut în ultima săptămână, la fel și stocul. Volumul tot mai mare de implicare în perspectivă socială și ascultare socială în contextul a ceea ce se spunea ar fi putut alerta participanții de pe piață să acorde o atenție mai mare.

Subiectele comune din conversația Twitter și YouTube despre GameStop (GME) între 20 și 27 ianuarie 2021 au inclus:

• Reddit: Deloc surprinzător, Reddit a fost unul dintre cuvintele cheie de top din conversație, menționat și etichetat cu hashtag de peste 128.425 de ori; „Utilizatori Reddit” a fost menționat de peste 70.800 de ori. Hashtag-urile #WallStreetBets și #WSB, ambele referitor la comunitatea în care a început conversația GME, au fost folosite de 30.944 și, respectiv, de 18.871 de ori. În general, conversațiile Twitter și YouTube despre GameStop folosind #WallStreetBets sau #WSB au crescut cu 22.674% între 20 și 27 ianuarie, comparativ cu săptămâna anterioară.
• Congresul: Pe Twitter, Congresul a fost menționat de mai mult de 50.200 de ori, deoarece utilizatorii au speculat cu privire la cât de repede Congresul va adopta o nouă legislație care reglementează stocul și a comparat aceasta cu întârzierea în trecerea controalelor de stimulare de 2.000 de dolari.
• Oameni: Cuvântul „oameni” a apărut în peste 190.400 de tweet-uri, așa cum povestea a spus în mass-media și pe rețelele sociale, axat pe puterea pe care investitorii de retail o pot exercita asupra unui sistem care îi favorizează pe cei bogați. Multe mesaje, inclusiv unul de la CEO-ul Gravity Payments, Dan Price, au declarat că GME și scurtele strângeri aferente care au loc acum sunt pur și simplu oameni reali care fac ceea ce instituțiile financiare au făcut întotdeauna.
• Fonduri speculative: menționate de peste 76.400 de ori, fondurile speculative au fost poziționate drept Goliath pentru David utilizatorilor Reddit, iar conversația s-a concentrat pe retragerea forțată a fondurilor speculative în urma pierderilor mari. Mulți utilizatori din thread s-au bucurat de durerea financiară cauzată fondurilor speculative.

Alte acțiuni au prins valul și au început să vadă o creștere similară, inclusiv AMC Entertainment Holdings (AMC), Express (EXPR) și Bed Bath & Beyond (BBBY). În cadrul conversației despre GameStop pe Twitter în perioada 20-27 ianuarie 2021:

• AMC a fost menționat în peste 233.000 de mesaje care discutau despre GameStop, iar hashtag-ul #SaveAMC a fost folosit în 4.834 de mesaje.
• EXPR a fost menționat în peste 12.280 de mesaje care discutau despre GameStop.
• BBBY a fost menționat în peste 15.860 de mesaje care discutau despre GameStop.

În momentul scrierii acestui articol, acțiunile GME s-au deschis la 265 USD pe 28 ianuarie și vedem mai mult de 751.300 de mențiuni pe Twitter și YouTube despre GameStop în această dimineață, pe măsură ce conversația continuă.

Ce putem învăța din GME și ascultarea socială

În timp ce un terminal Bloomberg, situația financiară în urmă și o înțelegere precisă a fundamentelor de afaceri pot ajuta la prognoza în care se îndreaptă o companie, volatilitatea pe care am observat-o cu GME, AMC și alte acțiuni arată că rețelele sociale pot perturba modelele de piață într-un moment.

Dacă a existat vreo întrebare despre dacă rețelele sociale ar putea muta piețele, 2020 a solidificat răspunsul. Tweeturile președintelui Trump au determinat adesea fluctuații pe piață, după cum a urmărit Bloomberg înainte de interzicerea sa de pe Twitter, iar un tweet al miliardarului tehnologic Elon Musk – persona non grata de la SEC pe Twitter – a condus aplicația de mesagerie Signal pe locul 1 în Apple. magazin de aplicații.

Dar 2020 a demonstrat, de asemenea, că pandemia de COVID-19 a avut efecte foarte diferite asupra Wall Street față de consumatorul american mediu, deoarece piețele au crescut în timp ce șomajul a afectat în mod disproporționat lucrătorii cu salarii mici. Acest climat a aprins focul comunităților din rețelele sociale precum r/WallStreetBets, unde postările despre GME au alimentat narațiunea conform căreia fondurile speculative au fost pierzanții monetari de partea greșită a tranzacției.

Nu există o sursă mai mare de conversații în timp real cu consumatorii decât datele sociale. Pe măsură ce comunitățile din rețelele sociale se mobilizează pentru a avea un impact radical asupra comportamentului pieței în moduri nemaivăzute anterior, există și o nouă sursă de influență a pieței. Consumatorii nu pot – și nu vor – fi ignorați și au demonstrat că social media este locul în care se vor mobiliza. Combinați asta cu urmăririle mari de pe rețelele sociale ale influențelor din industrie, cum ar fi VC proeminent, Chamath Palihapitiya, și aveți o rețetă pentru o volatilitate rapidă a pieței.

Cum să valorificați puterea datelor sociale

După cum am văzut în declarația lui Friedman mai devreme, companii precum Nasdaq folosesc conversațiile din rețelele sociale pentru a înțelege și a investiga tendințele de pe piață. Analiștii care au nevoie de capacitatea de a prognoza cu precizie situația financiară a afacerii – și de a schimba această prognoză cu un ban pe măsură ce lumea din jurul lor se schimbă – pot folosi instrumente de ascultare socială care oferă un avantaj investițional. Aceasta începe cu analiza competitivă, tendințele pieței și planificarea cererii.

Dar în mijlocul unei volatilități fără precedent, ascultarea socială avansată a devenit un instrument necesar pentru optimizarea calculului risc/recompensă care se află în centrul majorității deciziilor de investiții de pe Wall Street. Cunoașterea a ceea ce se spune despre companii pe rețelele sociale, înainte ca acest lucru să se reflecte în volatilitatea prețului acțiunilor, este esențială pentru reducerea riscului de portofoliu.

Pentru emitenții corporativi, directori și membrii consiliului de administrație, rămânerea la curent cu datele sociale este acum mize de masă în acest nou mediu.

Ascultarea socială avansată poate ajuta să faceți mai mult decât previziunile. De asemenea, poate permite utilizatorilor să:

• Urmăriți percepția și sentimentul investitorilor pentru a monitoriza riscul și pentru a permite ajustarea rapidă la tendințele negative sau crizele reputaționale
• Înțelegeți percepția consumatorului și efectuați diligența necesară în afara canalelor normale
• Oferiți o perspectivă asupra elementelor unice ale unei piețe care pot ajuta la prezicerea performanței fundamentale și a prețului acțiunilor
• Monitorizați știrile, mișcarea și sentimentele concurenților și știți când să acționați
• Identificați factorii de influență financiari și factorii de piață de urmărit

Dacă compania dvs. dorește să aducă inteligență socială cuprinzătoare în setul dvs. de instrumente de prognoză, programați o demonstrație gratuită, personalizată, cu unul dintre membrii echipei noastre astăzi.