Ghidul fluxurilor de lucru HubSpot: tutoriale video + exemple pentru toate echipele

Imaginați-vă, dacă doriți, un instrument care vă poate ajuta să automatizați activitățile de vânzări și marketing - un mijloc de a trimite automat campanii de e-mail specifice clientului către clienți noi, de a genera memento-uri pentru echipele dvs. de vânzări pentru a urmări clienții potențiali și chiar mutați-vă persoanele de contact de la o etapă a ciclului de viață la alta, pe măsură ce efectuează acțiuni specifice pe site-ul dvs.

De fapt, nu trebuie pentru că există deja. Se numește HubSpot Workflows și este unul dintre instrumentele mele personale preferate din platformă (de lângă editorul de blog, desigur). Ce sunt fluxurile de lucru HubSpot, cum vă ajută să economisiți timp și să capturați mai mulți clienți potențiali (și, prin extensie, clienți) și cum le puteți utiliza?

Să răspundem la aceste întrebări și la multe altele în Ghidul final al Bluleadz pentru utilizarea fluxurilor de lucru HubSpot !

Beneficiile de afaceri ale utilizării fluxurilor de lucru

Deci, de ce ați petrece timp învățând instrumentul HubSpot Workflows și apoi configurați o mulțime de fluxuri de lucru? Unele dintre beneficiile utilizării fluxurilor de lucru în HubSpot includ:

• Automatizarea comunicațiilor. Fluxurile de lucru sunt un instrument minunat pentru automatizarea comunicațiilor interne și externe. Acest lucru poate fi util pentru a face lucruri cum ar fi să vă asigurați că fiecare client potențial nou primește un e-mail de bun venit sau pentru a menține echipa dvs. de vânzări la curent când au clienți potențiali care trebuie urmăriți.
• Economisirea timpului. Prin automatizarea comunicațiilor, puteți petrece mai puțin timp scriind manual e-mailuri și organizând liste de e-mail și mai mult timp pentru toate celelalte lucruri pe care trebuie să le faceți în ziua dvs.
• Menținerea conductei de vânzări în mișcare. Diferiți clienți potențiali au nevoi diferite în fiecare etapă a conductei dvs. de vânzări. Cu o serie de fluxuri de lucru bine construite, vă puteți asigura că conținutul, informațiile și ofertele adecvate sunt trimise clienților potențiali din conducta dvs. de vânzări în fiecare etapă a călătoriei cumpărătorului. Puteți chiar să utilizați fluxurile de lucru pentru a vă reangaja cu ofertele pierdute sau clienții potențiali care au rămas fără tăcere pentru a-i aduce înapoi în canalul dvs. de vânzări.

Beneficiul timpului economisit singur este un motiv suficient pentru a dori să stăpâniți utilizarea fluxurilor de lucru HubSpot. Vă poate economisi ore de timp în fiecare săptămână în fluxurile obișnuite de lucru prin e-mail și gestionarea contactelor. Pe parcursul unui an, vă puteți economisi zile sau săptămâni de timp în comparație cu compunerea manuală a trimiterilor de e-mail în masă și gestionarea contactelor.

Ce niveluri de fluxuri de lucru HubSpot deblochează?

Nu orice portal HubSpot va acorda acces la instrumentul pentru fluxuri de lucru HubSpot. Pentru a accesa fluxurile de lucru, trebuie să aveți unul dintre următoarele tipuri de abonamente HubSpot:

• Centru de marketing. Nivel profesional sau Enterprise.
• Centru de vânzări. Nivel profesional sau Enterprise.
• Centru de servicii. Nivel profesional sau Enterprise.
• Hub de operațiuni. Nivel profesional sau Enterprise.

Cât va costa instrumentul Workflows?

Diferitele abonamente HubSpot au costuri diferite. Nivelurile de abonament care deblochează fluxurile de lucru au următoarele prețuri la momentul scrierii acestui articol:

Notă : prețurile enumerate mai sus sunt pentru sume lunare de facturare - pot fi disponibile reduceri pentru abonații care aleg să fie facturați în avans anual.

Diferite tipuri de abonamente HubSpot au caracteristici diferite. Acest lucru poate afecta modul în care utilizați instrumentul pentru fluxuri de lucru. În plus, instrumentul pentru fluxuri de lucru de pe portalul HubSpot va avea caracteristici diferite în funcție de tipul de abonament.

Cum organizez fluxurile de lucru HubSpot?

După un timp de lucru cu instrumentul pentru fluxuri de lucru HubSpot, este posibil să descoperiți că aveți mai multe fluxuri de lucru decât știți cu ce să faceți.

Cu până la 300 de fluxuri de lucru disponibile pe conturile HubSpot Professional și până la 1.000 pe Enterprise, este posibil să petreceți prea mult timp căutând prin interfața paginii fluxuri de lucru dacă nu aveți o modalitate bună de a le organiza!

Iată câteva sfaturi pentru a vă ajuta să vă mențineți fluxurile de lucru organizate:

1. Stabiliți o schemă de denumire consistentă. Unul dintre primele sfaturi pentru a vă menține fluxurile de lucru organizate - și unul care poate face organizarea viitoare a fluxurilor de lucru mai ușoară - este să creați și să respectați o schemă de denumire consecventă pentru fluxurile dvs. de lucru. De exemplu, luați în considerare utilizarea unui prefix pentru fiecare flux de lucru de automatizare a clienților potențiali care spune „Automatizare a clienților potențiali:” sau ceva similar.
2. Faceți cunoștință cu filele de flux de lucru implicite. În mod implicit, fluxurile de lucru HubSpot vor avea mai multe file pe care le puteți utiliza pentru a analiza diferite fluxuri de lucru: Toate fluxurile de lucru, Fluxurile de lucru șterse, Necesită revizuire și Fluxuri de lucru neutilizate. Fila Fluxuri de lucru șterse vă permite să recuperați fluxurile de lucru pe care le-ați șters accidental, iar fila „Necesită revizuire” vă permite să găsiți rapid fluxuri de lucru care pot avea probleme care necesită remediere. Fila „nefolosită” vă permite să găsiți fluxuri de lucru care nu au avut nicio activitate recentă și care nu sunt utilizate de nicio altă listă sau flux de lucru - acest lucru este bun pentru a identifica fluxurile de lucru pe care este posibil să doriți să le ștergeți, astfel încât să nu atingeți limita fluxului de lucru. .
3. Luați în considerare crearea de vizualizări și filtre personalizate. Trebuie să știți ce fluxuri de lucru au fost create înainte de o anumită dată, care sunt în prezent „Activate” sau sunt de un anumit tip? Luați în considerare utilizarea unei vizualizări personalizate și aplicarea de filtre diferite! Iată un videoclip rapid care arată funcția:
   
   
4. Creați foldere de flux de lucru. Pe lângă utilizarea unei scheme de denumire consecventă, este posibil să doriți să creați niște foldere personalizate în instrumentul pentru fluxuri de lucru și să asociați fiecare flux de lucru nou cu un folder corespunzător. Acest lucru vă poate ajuta să vă organizați fluxurile de lucru, astfel încât să fie mai ușor de găsit în viitor.

În versiune beta: subdosarele fluxului de lucru

În videoclipul actualizărilor de produse din mai 2023, HubSpot a anunțat că subfolderele fluxului de lucru sunt în versiune beta pentru instrumentul fluxurilor de lucru. Cu aceasta, puteți crea mai multe straturi pentru folderele fluxului de lucru HubSpot. De exemplu, în loc să aveți doar un dosar „All Lead Nurturing”, puteți pune un alt dosar pentru o anumită campanie sau an calendaristic sub acel dosar pentru a face organizarea fluxului de lucru mai detaliat.

Care este diferența dintre secvențele HubSpot și fluxurile de lucru HubSpot?

Una dintre primele întrebări pe care unii le au despre fluxurile de lucru HubSpot este modul în care sunt diferite de instrumentul de secvențe (care este disponibil pentru cei din Sales Hub Professional/Enterprise sau Service Hub Professional/Enterprise cu o căsuță de e-mail personală conectată).

După cum a menționat HubSpot în propriul articol despre diferențele dintre cele două instrumente: „Una dintre cele mai mari diferențe dintre aceste două instrumente de automatizare este tipul de e-mailuri care sunt trimise prin ele”. Cu secvențe, trimiteți e-mailuri din căsuța de e-mail conectată ca e-mail de vânzări .

Între timp, cu fluxurile de lucru, trimiteți e-mailuri pe care le-ați creat în instrumentul de e-mail HubSpot pe care l-ați salvat pentru automatizare. Acest lucru vă permite să faceți mai multe lucruri pe care nu le-ați putea face cu un e-mail de vânzări trimis din propria dvs. căsuță de e-mail conectată:

• Personalizați adresa „de la” astfel încât acestea să pară să provină de la proprietarul contactului, o adresă „fără răspuns” sau „[email protected]” sau orice altă adresă de e-mail din portalul HubSpot.
• Creați declanșatoare automate de înscriere pe baza stării clienților potențiali, a interacțiunilor specifice cu site-ul web și multe altele. De exemplu, dacă doriți să trimiteți un e-mail de urmărire pentru a îndemna clienții de-a lungul canalului de vânzări, ați putea configura un flux de lucru cu un declanșator de înscriere pe baza unui contact care interacționează cu un anume anunt sau cu o ofertă de conținut descărcabil sau chiar pe baza lor inițială. adăugare ca lead în baza de date de contacte HubSpot.
• Personalizarea criteriilor de anulare a înscrierii. Când cineva răspunde la un e-mail sau rezervă o întâlnire cu un e-mail de secvență, este automat anulat din secvență. Cu fluxurile de lucru, în schimb, trebuie să setați criteriile obiectivului atunci când creați fluxul de lucru. Deși acest lucru poate fi un pic mai mult de lucru în comparație cu natura „declanșează și uită” a unei secvențe, îți oferă mai mult control asupra implicării potențialului în fluxul de lucru.

Acestea sunt doar câteva dintre diferențele dintre secvențe și fluxuri de lucru atunci când vine vorba de e-mailuri.

Cum configurez un flux de lucru HubSpot?

S-ar putea să vă întrebați: „Bine, acest instrument sună bine, cum îl folosesc ?” Ei bine, iată pașii de bază pentru configurarea unui flux de lucru HubSpot:

Pasul 1: Faceți clic pe fila „Fluxuri de lucru” din Navigarea HubSpot.

Pasul 2: Faceți clic pe „Creați flux de lucru”.

Pasul 3: Alegeți tipul dvs. de flux de lucru.

În meniul drop-down pe care îl vedeți după ce faceți clic pe „creați fluxul de lucru”, veți vedea o opțiune pentru a crea un flux de lucru „de la zero” sau „din șablon”.

Dacă alegeți „din șablon” va apărea un ecran ca acesta:

În meniul din stânga, puteți filtra șabloanele de flux de lucru după „toate”, după cele „disponibile cu planul dvs.” și după „utilizate recent”. Dacă intenționați să realizați o mulțime de fluxuri de lucru similare, cu niște declanșatori de bază și pași ușor modificați pentru a se potrivi cu diferite obiective, fila folosită recent va fi cea mai bună prietenă a dvs.

Odată ce obțineți ceva experiență în configurarea propriilor fluxuri de lucru personalizate, configurarea declanșatorilor, ramurilor logice și altele asemenea, atunci opțiunea „de la zero” ar putea fi un loc bun pentru a începe – deși există adesea șabloane care fac ceva aproape de ceea ce dvs. intenționați să faceți acest lucru care poate fi adaptat nevoilor dvs. cu un efort minim.

Pasul 4: Configurați declanșatoarele fluxului de lucru.

Dacă selectați „de la zero”, veți fi direcționat către un ecran ca acesta:

Opțiunile de la zero oferă mai multe setări de bază decât cele găsite în șabloanele pre-construite, dar acoperă totuși o mare varietate de situații - totul, de la un șablon de ardezie cu adevărat gol, în care faci totul singur, până la șabloane pentru oferte, trimiteri de feedback, conversații și Mai mult.

Să începem cu un flux de lucru complet gol și să setăm un declanșator:

În acest clip, mă puteți vedea făcând clic pe butonul „Configurați declanșatoare”. Apoi, mi se oferă posibilitatea de a alege ce fel de declanșator vreau să folosesc: un declanșator bazat pe evenimente sau unul care se bazează pe criterii de filtrare pentru contactele existente.

Pentru această demonstrație, dau clic pe „când are loc un eveniment”, deoarece acesta este tipul de declanșare pe care îl creez adesea pentru a însoți paginile de destinație pentru când cineva completează un formular. Dacă cunoașteți tipul de eveniment pe care doriți să vă bazați declanșarea fluxului de lucru, puteți introduce numele acestuia în bara de căutare. În caz contrar, puteți derula în jos lista de tipuri de declanșatoare din meniul din stânga până când îl găsiți pe cel care se potrivește cu ceea ce căutați.

Continuând cu tema creării unui declanșator pentru o pagină de destinație, dau clic pe „trimitere formular” ca eveniment de declanșare pentru acest blog. Apoi dau clic pe „completare formular” și mi se prezintă o listă cu mai multe opțiuni. Aici, vreau să încep acest flux de lucru pentru cineva care completează formularul „Pagina de destinație a contactului agentului (site-ul web)”, așa că l-am setat la „este oricare dintre” și dau clic pe numele formularului din meniul drop-down.

După aceea, mi se prezintă posibilitatea de a adăuga mai multe declanșatoare. Dacă aș vrea să fac asta, aș putea face clic pe butonul „+ Adăugați un alt declanșator” de mai jos, unde scrie „SAU” în meniul din stânga. De asemenea, trebuie să verific dacă contactele ar trebui reînscrise în acest flux de lucru dacă îndeplinesc din nou criteriile de declanșare.

Pentru un declanșator bazat pe trimiterea de formulare, îl puteți lăsa ca „nu, înregistrați fiecare contact o singură dată”, deoarece aceasta este setarea implicită. Pot exista situații în care veți dori să reînregistrați contactele din nou și din nou dacă acestea îndeplinesc criteriile de declanșare, dar nu în acest caz.

După ce ați terminat de configurat declanșatoarele de înscriere, faceți clic pe „Salvați”.

Pasul 5: Adăugați acțiunile dvs.

Timp pentru carnea și cartofii procesului de creare a fluxului de lucru: Adăugarea acțiunilor fluxului de lucru!

Puteți începe făcând clic pe semnul + mic de sub declanșatorul de înregistrare a contactului de pe ecran:

Aceasta va deschide un nou meniu pentru diverse acțiuni pe care le puteți adăuga în partea stângă a ecranului.

Acțiuni diferite vor face lucruri diferite. De exemplu, puteți utiliza acțiunea „întârziere” pentru a seta o întârziere între oricare două acțiuni din fluxul de lucru. Un tip de întârziere selectat în mod obișnuit ar fi „starea de timp” pentru a forța o pauză între două acțiuni. Acesta este adesea folosit pentru a accelera lanțurile de e-mail, astfel încât persoanele de contact să primească un e-mail la fiecare câteva zile, în loc să fie bombardate cu întregul lanț de e-mail dintr-o dată.

Un alt tip de întârziere pe care îl puteți crea este întârzierea datei calendaristice, care este utilă pentru fluxurile de lucru prin e-mail care promovează un eveniment viitor. Acest lucru vă permite să vă creați fluxul de lucru prin e-mail cu luni în avans, să îl configurați în HubSpot și să îl lăsați să ruleze la cel mai bun moment pentru a-l promova publicului dvs.

Alte tipuri de acțiuni comune includ:

• Comunicare internă. Aceste acțiuni sunt concepute pentru a trimite mesaje membrilor echipei dvs. pentru a le informa despre acțiunile importante întreprinse de clienți potențiali, potențiali și clienți. Util pentru a vă asigura că clienții potențiali sunt urmăriți după ce au devenit calificați pentru vânzări.
• Comunicare Externă. Aceste acțiuni trimit mesaje persoanelor din afara organizației dvs. prin diverse canale, cum ar fi e-mailuri sau mesaje WhatsApp. Poate fi folosit chiar și pentru a înscrie potențialii într-o altă secvență de e-mail (sau a-i anula înscrierea).
• Acțiuni de atribuire. Acestea pun o înregistrare de contact în proprietatea unui membru al echipei dvs., ceea ce poate fi util pentru alte acțiuni ale fluxului de lucru.
• Creați sucursală. Puteți crea ramuri în fluxul dvs. de lucru pentru a-l ajuta să angajeze mai bine anumite persoane de contact sau să abordeze diverse situații. Puteți folosi o ramură dacă/atunci pentru a filtra contactele dintr-un flux de lucru pe baza interacțiunilor acestora cu pașii anteriori ai fluxului de lucru - aproape ca o acțiune secundară de declanșare în cadrul fluxului de lucru în sine. Dacă contactul face o singură acțiune, atunci este pus pe o cale. Dacă nu, atunci ei sunt mutați într-o altă ramură a fluxului de lucru.
• Managementul înregistrărilor. Aceste acțiuni pot crea înregistrări sau sarcini de contact. Ele pot fi, de asemenea, folosite pentru a șterge contacte ca parte a unui flux de lucru de curățare a contactelor.
• Managementul listelor. Adăugați sau eliminați persoane de contact din listele statice sau modificați starea acestora de contact de marketing ca răspuns la anumite criterii de declanșare. Acțiunea „Setați starea contactelor de marketing” este un instrument excelent pentru curățarea bazei de date de contacte și pentru a evita atingerea limitei de contact de marketing în HubSpot, ajutându-vă potențial să economisiți bani pe portalul HubSpot.
• Managementul proprietatii. Setați, copiați sau ștergeți proprietățile și proprietățile și valorile companiei ca răspuns la declanșatorii fluxului de lucru. De exemplu, dacă un client descarcă o ofertă de conținut „în partea de jos a pâlniei” care indică faptul că este pregătit pentru o discuție cu vânzările, îi puteți schimba statutul de la „calificat pentru marketing” la „calificat pentru vânzări”.

Pasul 6: Repetați până când fluxul dvs. de lucru este complet!

Continuați să adăugați acțiuni până când finalizați întregul flux de lucru pe care doriți să îl creați. Aflați mai multe despre diferitele tipuri de acțiuni în acest articol din baza de cunoștințe HubSpot.

Cum gestionez suprimarea și anularea înscrierii în fluxurile de lucru HubSpot?

Deci, să presupunem că există persoane de contact în baza de date pe care nu doriți să le includeți în fluxul de lucru, dar care pot îndeplini criteriile de înscriere pentru noul dvs. flux de lucru strălucitor. Ce poti face? Puteți crea și asocia liste de suprimare fluxului dvs. de lucru sau puteți anula înscrierea persoanelor de contact din fluxurile de lucru utilizând procese manuale sau automate.

Iată cum:

Configurarea declanșatorilor de anulare a înscrierii în fluxul de lucru

Crearea declanșatorilor de anulare a înscrierii în fluxul de lucru vă ajută să automatizați procesul de anulare a înscrierii persoanelor de contact din fluxul de lucru, astfel încât să nu fiți nevoit să selectați manual o listă sau să supravegheați în mod constant cine este înscris în fluxul de lucru.

Puteți utiliza declanșatorii de anulare a înscrierii într-un flux de lucru pentru a:

• Împiedicați înregistrarea înregistrărilor neînregistrate în prezent, dacă mai târziu îndeplinesc declanșatoarele de înscriere, dacă îndeplinesc deja criteriile de dezinscrire.
• Anulați înregistrarea înregistrărilor înregistrate în prezent din fluxul de lucru dacă îndeplinesc criteriile de anulare după înscriere.
• Înregistrările de anulare a înscrierii adăugate după activarea fluxului de lucru dacă îndeplinesc ulterior criteriile de anulare a înscrierii.

Pentru a adăuga un declanșator de anulare a înscrierii la un flux de lucru, trebuie să:

• Accesați fluxul de lucru pe care doriți să îl editați.
• Faceți clic pe fila „Setări”.
• În bara laterală, faceți clic pe „dezactivare și suprimare.
• Setați declanșatorul de anulare a înscrierii în panoul din dreapta.

Dacă utilizați criterii de înscriere bazate pe filtre, puteți seta și fluxul de lucru pentru a anula înscrierea persoanelor de contact care nu mai îndeplinesc criteriile. Iată un videoclip care arată un exemplu despre cum să configurați anularea automată a înscrierii pentru un flux de lucru cu un declanșator de filtru bazat pe companii cu 2.000 sau mai mulți angajați:

Cum să creați o listă de suprimare în HubSpot și să o utilizați într-un flux de lucru

Să presupunem că doriți să vă asigurați că e-mailurile dvs. dintr-un flux de lucru nu ajung la anumite persoane de contact - poate pentru că le-ați comercializat deja recent sau din alte motive. Ce poti face?

Un lucru pe care îl puteți face este să creați o listă de contacte pe care nu doriți să le înscrieți în fluxul de lucru în instrumentul HubSpot Contacts, apoi să aplicați acea listă fluxului de lucru ca listă de suprimare.

Pentru a aplica o listă ca listă de suprimare în fluxul dvs. de lucru, accesați fila „Setări” a instrumentului de flux de lucru, faceți clic pe fila „Anulare și suprimare” din meniul din stânga, apoi faceți clic pe „liste de suprimare pentru acest flux de lucru” și alegeți listele de suprimare pe care doriți să le adăugați din meniul drop-down. Iată un tutorial video rapid:

Care este diferența dintre logica AND și OR în fluxurile de lucru HubSpot?

Pentru multe declanșatoare și acțiuni, este posibil să vedeți o opțiune pentru un buton „ȘI” sau „SAU” dedesubt.

În această captură de ecran, puteți vedea că, sub criteriile de declanșare, aveți câteva butoane „ȘI” și un buton „SAU”. Deci, care este diferența dintre aceste două opțiuni?

Acestea sunt setările logice ale fluxului de lucru care vă ajută să vă modificați filtrele, criteriile de anulare a înscrierii și alte obiecte.

• ȘI logica. Acest lucru face ca, pentru ca filtrul sau criteriile de înscriere să se aplice unei proprietăți, acea proprietate trebuie să îndeplinească TOATE logica pentru acel declanșator de filtru/înscriere.
• SAU logica. Acest lucru face ca, dacă o proprietate îndeplinește oricare dintre criteriile de înscriere, atunci li se va aplica filtrul sau declanșatorul de înscriere.

Să presupunem că aveți un flux de lucru pe care doriți să-l trimiteți fiecărui contact care este în industria textilă cu peste 500 de angajați. În acest caz, ați seta o pereche la declanșatoarele de înscriere cu logica AND: „Contact asociat companiei în care numărul de angajați este mai mare de 500” ȘI „Industria este egală cu oricare dintre Textile”. Acest lucru vă va ajuta să vă asigurați că fluxul de lucru este implicat doar cu cele mai relevante piste pentru conținutul fluxului de lucru.

Acum, să presupunem că aveți un flux de lucru pentru a actualiza proprietățile de contact în HubSpot, astfel încât oricine completează un formular pentru o ofertă orientată spre BOFU sau programează o întâlnire să fie setat ca „poder calificat de vânzări”. În acest caz, probabil că ați dori să setați un declanșator logic SAU pentru a le înscrie în fluxul de lucru.

Iată un exemplu video rapid:

Cum să gestionați reînscrierea în fluxurile de lucru HubSpot

Deci, ați setat declanșatorii de anulare a înscrierii pentru fluxul de lucru, dar doriți să lăsați o cale pentru ca clienții potențiali să fie reînscriși în fluxul de lucru dacă îndeplinesc anumite criterii în viitor. Provocarea este că, așa cum se menționează în articolul din baza de cunoștințe HubSpot despre declanșatoarele de reînregistrare, „În mod implicit, înregistrările sunt înregistrate în fluxurile de lucru numai prima dată când îndeplinesc declanșatoarele de înregistrare a fluxului de lucru sau sunt înscrise manual.”

Aceasta înseamnă că, odată ce un client potențial este anulat din fluxul dvs. de lucru, acesta nu va fi readus în el dacă mai târziu îndeplinește din nou criteriile de înscriere. Ați putea configura un nou flux de lucru pentru a le reangaja sau pentru a le reintroduce manual în fluxul de lucru, dar există o soluție mai bună – folosind declanșatoarele de reînscriere.

Iată cum puteți adăuga declanșatoare de reînscriere la un flux de lucru bazat pe contacte:

În acest exemplu, veți vedea că declanșatorul de înscriere s-a bazat pe doi factori: persoana de contact este o persoană de contact de marketing și a completat un formular de ofertă specific pe orice pagină de site. Deci, când dau clic pe fila de reînscriere, veți vedea că am opțiunea de a limita criteriile de reînscriere la oricare dintre declanșatorii logici AND.

Notă : acest lucru se aplică fluxurilor de lucru bazate pe filtre , nu celor bazate pe evenimente. Cu reînscrierea pe bază de evenimente, există o întrebare care spune „Ar trebui să fie reînscrise persoanele de contact în acest flux de lucru?” urmată de două opțiuni:

• „Nu, înscrieți fiecare contact o singură dată.”
• „Da, reînregistrați-vă de fiecare dată când apare declanșarea.”

Când să folosiți declanșatoarele de reînscriere

Deci, când ar trebui să aplicați reînregistrarea unui flux de lucru HubSpot? Nu orice flux de lucru ar trebui să folosească reînscriere.

Cu toate acestea, este posibil să doriți să utilizați reînregistrarea pentru anumite tipuri de automatizare, cum ar fi setarea proprietăților de contact atunci când aceștia efectuează anumite acțiuni. De exemplu, să presupunem că aveți un client potențial care este setat ca client potențial calificat pentru marketing (MQL), deoarece a completat un formular pentru o ofertă de la mijlocul canalului, dar a fost anulat ulterior și și-a pierdut statutul MQL deoarece nu a făcut-o. interacționați cu site-ul dvs. web sau cu echipa de vânzări pentru mai mult de 180 de zile.

După ce este inactiv, clientul potențial întreprinde o altă acțiune care se potrivește declanșatorului de înscriere pentru fluxul de lucru respectiv. Odată cu reînregistrarea activată, aceștia pot fi adăugați la fluxul de lucru – setându-le din nou ca MQL și indicând echipelor de vânzări și marketing că liderul este pregătit pentru implicare ulterioară.

Care sunt cele mai bune șabloane de flux de lucru HubSpot de folosit?

Dacă doriți să economisiți ceva timp în construirea fluxurilor de lucru HubSpot, există numeroase șabloane predefinite în portalul HubSpot pe care le puteți utiliza. „Cel mai bun” șablon de flux de lucru de utilizat va depinde de ceea ce doriți să faceți și este posibil ca unele dintre planurile dvs. de automatizare să nu aibă un șablon în care să se încadreze perfect (încă).

Deci, veți dori să vă familiarizați cu o varietate de șabloane bazate pe modul în care interacționați cel mai frecvent cu HubSpot. Având în vedere acest lucru, unele dintre cele mai bune șabloane HubSpot implicite de utilizat includ:

1. Trimiteți o serie de e-mailuri atunci când este trimis un formular.

Aceasta este o modalitate excelentă de a crește interacțiunea cu clienții potențiali noi de pe site-ul dvs. aproape de îndată ce aceștia devin clienți potențiali. Mulți utilizatori HubSpot aleg să folosească acest lucru pentru oferte de conținut, atașând oferta ca fișier descărcabil sau link către destinația de descărcare în e-mailul generat de acest flux de lucru.

2. Trimite e-mail de re-implicare către Cold Leads.

Acest șablon reprezintă un punct de plecare excelent pentru o campanie de re-implicare pentru clienții potențiali care nu au interacționat recent cu marca dvs.

3. Creați și atribuiți sarcini atunci când este creată o nouă ofertă.

Ajutați-vă echipa de asistență pentru clienți să dea drumul atunci când este creată o nouă ofertă prin automatizarea procesului de creare a sarcinilor pentru ei în portalul HubSpot. Acest șablon servește ca punct de plecare și va necesita modificări puternice pentru a se alinia cu serviciile dvs. specifice.

4. Îmbinați contacte duplicate care partajează același număr de telefon.

Contactele duplicate pot fi un obstacol major în gestionarea eficientă a clienților potențiali — cauzând probleme precum trimiterea de comunicări repetate către aceeași persoană, consumarea limitei de contacte de marketing și multe altele. Fluxurile de lucru de curățare ca acesta vă ajută să eliminați contactele redundante din sistem pentru a vă economisi timp și dureri de cap mai târziu.

5. Atribuiți contact unui proprietar în funcție de regiunea sa din SUA.

Dacă operați în mai multe regiuni și aveți echipe de servicii și vânzări specifice statelor sau regiunii pentru fiecare zonă în care operați, acest șablon de flux de lucru poate salva viața. Cu aceasta, vă puteți asigura că, atunci când un client potențial din Dallas, TX devine calificat pentru vânzări, puteți solicita reprezentantului dvs. de vânzări din Texas să fie cel care să-i contacteze.

6. Campanie de sondaj pentru clienți.

Acesta este un șablon pe care HubSpot îl recomandă pentru trimiterea sondajelor clienților, dar poate fi adaptat cu ușurință pentru a deveni o altă secvență de e-mail.

De exemplu, în loc să trimiteți un e-mail cu un sondaj, puteți trimite e-mailuri care să vândă produse și servicii legate de achiziția inițială a clientului, e-mailuri de implicare post-vânzare pentru a vă menține compania în frunte și pentru a genera bunăvoință sau chiar pentru a modifica înscrierea. declanșează pentru a crea un lanț rapid de patru e-mailuri pe orice subiect doriți.

Cum să utilizați fluxurile de lucru pentru departamentul dvs. de marketing intern

Şansele sunt că, dacă sunteţi specialist în marketing sau faceţi parte dintr-o echipă de marketing pentru o afacere pe platforma HubSpot, veţi folosi intens fluxurile de lucru HubSpot în sarcinile dumneavoastră zilnice.

De la configurarea fluxurilor de lucru pentru a ajuta la promovarea noilor oferte de conținut până la curățarea bazei de date de contacte, generarea de mementouri de urmărire pentru echipa internă și schimbarea stării de calificare a clienților potențiali, pe măsură ce clienții potențiali completează diverse acțiuni cu marca dvs., fluxurile de lucru pot fi o parte vitală a ceea ce dvs. do.

Top 5 fluxuri de lucru pe care trebuie să le creați pentru departamentul dvs. de marketing

1. Noi fluxuri de lucru prin e-mail de contact. Pentru departamentul dvs. de marketing, unul dintre primele lucruri pe care doriți să le faceți este să vă asigurați că orice clienți potențiali noi generați de eforturile dvs. de marketing sunt urmăriți imediat după ce ați devenit contacte de marketing. Surse precum Podium afirmă că „ratele de conversie sunt de 8 ori mai mari în primele cinci minute” când cineva devine lider. Automatizarea vă ajută să obțineți timpii de răspuns aproape imediat necesari pentru a muta clienții potențiali de-a lungul pâlniei dvs. de vânzări pentru a deveni clienți.
2. Fluxuri de lucru pentru stimularea conducerii. Pe măsură ce clienții dvs. finalizează diverse interacțiuni cu marca dvs., este important să le oferiți informații și resurse relevante care să răspundă nevoilor lor. Deși puteți compune manual e-mailuri individuale pentru fiecare client potențial din canalul dvs. de vânzări, crearea de fluxuri de lucru pentru creșterea clienților potențiali care se declanșează în anumite evenimente este mult mai rapidă și vă va economisi mult timp la scrierea e-mailurilor.
3. Contactați Fluxuri de lucru de curățare. Gestionarea bazei de date de contacte în HubSpot poate fi o sarcină descurajantă - și devine mai dificilă pe măsură ce lista dvs. de contacte crește în timp. De asemenea, a avea prea multe contacte de marketing poate duce la atingerea limitelor de contact de marketing, ceea ce duce la actualizarea nivelului de contacte și la creșterea costurilor HubSpot. Fluxuri de lucru de curățare a contactelor care elimină contactele redundante, mută contactele dezactivate în starea de contact non-marketing și plasează contactele cu adrese de e-mail proaste în liste de respingere statice pe care le puteți utiliza pentru a evita trimiterea de e-mailuri către ei (conservând astfel sănătatea domeniului dvs. de e-mail).
4. Fluxuri de lucru de re-implicare. Doar pentru că o plumb se răcește nu înseamnă că nu ar trebui să-i mai iei mâna niciodată. Configurarea fluxurilor de lucru de re-implicare pentru clienții potențiali vechi le poate ajuta să le reamintiți despre compania dvs. și să-i ajute să-i retragă în canalul de vânzări.
5. Fluxuri de lucru pentru actualizarea stării potențialului. Examinarea manuală a fiecărui contact din baza de date pentru a vedea care au întreprins toate acțiunile potrivite pentru a fi considerate calificate pentru marketing sau vânzări poate fi o pierdere enormă de timp. Folosirea fluxurilor de lucru pentru a actualiza stările de clienți potențiali de la necalificat la calificat în marketing și apoi calificat în vânzări vă ajută să vă eficientizați gestionarea contactelor și vă economisește mult timp, ajutându-vă în același timp să vă asigurați că nu pierdeți un client interesant pe măsură ce trec de la o etapă a pâlniei de vânzări la Următorul.

Cum să utilizați fluxurile de lucru HubSpot pentru echipa dvs. de vânzări

Fluxurile de lucru pot fi un instrument excelent pentru echipa dvs. de vânzări. Cu fluxurile de lucru potrivite, puteți automatiza setarea proprietarilor de contacte pentru reprezentanții dvs. de vânzări, puteți să-i păstrați în fruntea clienților potențiali și să obțineți un punctaj de clienți potențiali, astfel încât aceștia să știe care clienți potențiali sunt cei mai buni de urmărit și care sunt mai puțin probabil să dea roade.

Iată câteva lucruri pe care le puteți face cu fluxurile de lucru pentru vânzări în HubSpot:

Fluxuri de lucru de vânzări: declanșarea fluxurilor de lucru de notificare de revizuire a clienților potențiali

Dacă aveți un cont Marketing Hub Professional sau Enterprise, puteți genera notificări de clienți potențiali prin e-mail. Toate celelalte conturi pot primi alerte în timp real trimise către feedul lor de activitate HubSpot.

Pentru un utilizator individual, primul pas în acest proces este să aveți codul de urmărire HubSpot instalat pe site-ul dvs. web. Atunci tu:

• Faceți clic pe pictograma setărilor în formă de roată din bara de navigare a meniului HubSpot de sus.
• Faceți clic pe „Notificări” în meniul din stânga.
• Răsfoiți lista cu ceea ce primiți notificări. Există peste 20 de categorii de evenimente pentru care să primiți notificări, de la interacțiuni cu anunțuri până la notificări legate de fluxul de lucru.

Acesta este procesul pentru reprezentanții individuali de vânzări și marketing pentru a primi notificări despre anumite evenimente care au loc pe site-ul dvs. web sau în alte eforturi de marketing. Dar dacă doriți să standardizați procesul pentru întreaga echipă, astfel încât nimeni să nu rateze o notificare importantă? Aici fluxurile de lucru vă pot ajuta.

Să începem cu șablonul de flux de lucru „Spuneți membrilor echipei când este trimis un formular”:

Aici, puteți vedea cât de ușor este să creați un flux de lucru de notificare. Cu toate acestea, pentru a finaliza într-adevăr procesul, ar trebui fie să editez mesajul, fie criteriile inițiale de înscriere, deoarece notificarea este implicită la un mesaj „[Numele contactului] a rezervat o întâlnire”, iar înregistrarea este implicit „contactul a completat orice formular pe orice pagină”.

Acesta este un lucru la care trebuie să aveți grijă atunci când vă configurați fluxurile de lucru HubSpot. Utilizarea șabloanelor și a setărilor implicite poate economisi timp, dar este posibil ca acestea să nu fie întotdeauna aliniate cu modul în care doriți să utilizați fluxul de lucru, așa că este important să verificați declanșatoarele și acțiunile fluxului de lucru înainte de a face clic pe butonul „Activare” din dreapta sus!

Fluxuri de lucru de vânzări: cum să automatizați trimiterile de garanții de vânzări prin etapele pipeline

Trimiterea garanției de vânzări către clienții potențiali la momentul potrivit poate fi esențială pentru a le deplasa fără probleme în ultimele faze ale canalului de vânzări. Dar, cum poți fi sigur că trimiți garanția potrivită la momentul potrivit ?

O modalitate este ca reprezentantul de vânzări să alcătuiască manual un e-mail de vânzări cu resurse relevante, pe măsură ce completează interacțiunile cu potențialii. Problema este că acest lucru lasă mult loc pentru erori și riscul ca un membru ocupat al echipei să întârzie cu urmărirea lor – în plus, îi ia timp pe care l-ar putea folosi pentru a încheia mai multe tranzacții.

Crearea unui set de fluxuri de lucru care se declanșează pe măsură ce clienții potențiali trec prin diferite etape ale conductei de vânzări este o modalitate mai rapidă și mai consecventă de a se asigura că primesc garanția potrivită la momentul potrivit.

Cum funcţionează asta? Puteți configura fluxuri de lucru cu declanșatoare bazate pe contacte care intră în diferite faze ale conductei.

De exemplu, dacă un client potențial din canalul „Proiect” urcă într-o etapă, înscrieți-l într-un flux de lucru care trimite un e-mail cu un material de vânzări contextual relevant pentru cea mai nouă etapă a canalului de proiecte în care a intrat. Puteți utiliza un flux de lucru bazat pe evenimente, astfel încât, atunci când clientul final termină tranziția de la o etapă la alta, să fie trimis materialul de vânzare corespunzător.

Ca alternativă, să presupunem că aveți un client existent care are un abonament sau un serviciu de reținere care este pe cale de reînnoire sau este pe cale să expire. Puteți crea un flux de lucru automatizat care se adresează acestor clienți potențiali cu o săptămână sau o lună (sau orice alt interval de timp la alegere) înainte de data reînnoirii pentru a le trimite garanții de vânzări legate de abonamentul sau serviciul la care se află în prezent.

Fluxuri de lucru de vânzări: Cum să configurați automatizarea atribuirii de clienți potențiali

Deci, aveți contacte care sunt gata să devină clienți potențiali cu care echipa dvs. de vânzări le poate urmări. Întrebarea este, cine ajunge să fie responsabil cu gestionarea fiecărui client potențial? Dacă aveți mai mult de un agent de vânzări în echipa dvs., atunci veți dori o modalitate de a atribui cu ușurință fiecare client potențial nou unui „proprietar de contact” care va fi responsabil de urmărirea acelui client potențial și de încheierea tranzacției.

Fluxurile de lucru pot fi o modalitate excelentă de a automatiza procesul de atribuire a clienților potențiali. HubSpot are câteva șabloane pe care le puteți găsi utile în acest sens. De exemplu, există șablonul „Atribuiți contact unui proprietar în funcție de regiunea lor din SUA”, care a fost menționat mai sus. Alternativ, puteți utiliza șablonul „Atribuiți noi clienți potențiali web proprietarilor de contacte” găsit în fila „Vânzări” din meniul Șabloane de flux de lucru HubSpot:

Odată ce ați început șablonul, să vedem cum să configurați o distribuție uniformă a contactelor către diverși membri ai echipei dvs. Iată un videoclip rapid:

În acest exemplu, am vrut să distribuim în mod egal clienții potențiali întregii echipe de vânzări, așa că am selectat opțiunea „echipe” și am selectat echipa „de vânzări” în meniul drop-down.

Dacă doriți, puteți modifica criteriile de înscriere la orice acțiune sau stare de filtrare și să le utilizați pentru a atribui clienți potențiali anumiți agenți de vânzări. De exemplu, să presupunem că ați avut un reprezentant de vânzări specializat în integrarea pentru un anumit serviciu. Puteți crea un flux de lucru care atribuie clienți potențiali acelui reprezentant de vânzări atunci când acesta descarcă o ofertă de conținut legată de serviciul respectiv.

Fluxuri de lucru de vânzări: Cum să utilizați fluxurile de lucru bazate pe cotații

Când un client semnează o ofertă, cum vă puteți asigura că sunt luați pașii corecti de integrare, astfel încât să poată fi transferați de la departamentul de vânzări la departamentul de servicii pentru clienți? Crearea unui flux de lucru bazat pe oferte vă poate ajuta să gestionați procesul de transfer.

Aici, puteți începe prin a utiliza un filtru de declanșare bazat pe o ofertă care este semnată cu un anumit tip de tranzacție (cum ar fi un „Client nou”). Iată un videoclip care arată declanșatorul de bază pentru un tip de ofertă „Client nou”:

De ce este important să setați atât semnarea ofertei, cât și tipul de tranzacție folosind logica AND? Deoarece, dacă ați folosit doar logica „ofertă semnată”, indiferent de tipul ofertei, atunci fiecare client cu o ofertă semnată ar fi înscris în acest flux de lucru de integrare. Acest lucru ar putea funcționa dacă aveți o singură soluție, care se potrivește tuturor, dar nu va fi potrivit pentru o afacere cu mai multe linii de produse sau servicii.

De aici, puteți seta o varietate de acțiuni pentru a urmări acest declanșator. De exemplu, ai putea:

• Trimiteți un e-mail de „mulțumire” clienților noi care fac parte din echipa de vânzări sau de service pentru clienți, care prezintă următorii pași și pregătirile de bază.
• Trimiteți mesaje membrilor echipei interne despre noul client și care sunt următorii pași așteptați pentru ai urmări.
• Reatribuiți proprietarii de contacte pe baza tipului de tranzacție de la echipa de vânzări către echipa de servicii pentru clienți pentru ca viitoarele fluxuri de lucru de serviciu pentru clienți să se declanșeze.

Dacă aveți un client potențial care nu a semnat o ofertă, puteți crea un declanșator bazat pe filtre pentru a trimite e-mailuri de memento acestor potențiali după o perioadă de timp stabilită, cum ar fi o săptămână sau două după ce a fost trimisă o ofertă.

Fluxuri de lucru de vânzări: Cum să utilizați fluxurile de lucru pentru scorul de clienți potențiali

Chiar și cei mai buni reprezentanți de vânzări au timp și energie limitate pentru a urmări clienții potențiali. Găsirea modalităților de a elimina potențialele proaste din canalul dvs. de vânzări, astfel încât echipa dvs. de vânzări să își poată concentra timpul pe cei mai buni clienți potențiali care au cea mai mare probabilitate să facă conversii este esențială pentru maximizarea succesului lor.

Lead scoring, practica de a atribui o valoare de puncte clienților potențiali din canalul dvs. de vânzări ca un indicator general al probabilității ca aceștia să se transforme în client, este un instrument util pentru a vă ajuta echipa de vânzări să găsească cei mai buni clienți potențiali pe care să îi urmăriți. Fluxurile de lucru HubSpot vă pot ajuta să automatizați acest proces pentru a facilita găsirea de clienți potențiali grozavi (și evitarea celor groaznice).

HubSpot are câteva proprietăți încorporate în instrumentul lor pentru a vă ajuta să simplificați crearea fluxurilor de lucru automatizate bazate pe scorurile de clienți potențiali:

• Scor HubSpot . Disponibil pentru clienții Marketing Hub Professional și Enterprise Hub. Puteți personaliza această setare implicită în contul HubSpot din submeniul Proprietăți al setărilor HubSpot. Căutați „Scor HubSpot” în meniul de proprietăți și faceți clic pe criteriile din listă. De acolo, puteți face clic pe „+ Adăugați criterii” în secțiunile pozitive sau negative pentru a adăuga sau elimina puncte pentru anumite acțiuni.
• Probabilitatea de închidere (anterior punctaj predictiv pentru clienți potențiali) . Disponibil pentru clienții Marketing Hub Enterprise și Sales Hub Enterprise. Aceasta este o evaluare a cât de probabil este ca un client potențial să încheie o tranzacție în următoarele 90 de zile.
• Prioritate de contact. Acesta este un clasament al persoanelor de contact bazată pe probabilitatea lor de a închide scorurile împărțite pe patru niveluri (Foarte ridicat, ridicat, mediu și scăzut), cu 25% dintre clienții potențiali cu probabilitatea de a închide scorurile fiind în fiecare nivel. Odată ce un client potențial este setat să fie client în HubSpot, prioritatea lui de contact este schimbată în „Închis/Câștigat” și este eliminat din listele de niveluri.

În timp ce scorul HubSpot este editabil, celelalte două nu sunt. Probabilitatea de închidere se bazează pe datele de analiză și conversie HubSpot, pe proprietatea actuală a etapei ciclului de viață și pe informațiile instrumentului HubSpot Insights bazate pe compania persoanei de contact (dacă există).

Folosind aceste informații, puteți crea fluxuri de lucru cu declanșatoare bazate pe scorul potențial al unui client potențial pentru a genera alerte echipei dvs. de vânzări pentru a le urmări cât mai curând posibil.

Cum să utilizați fluxurile de lucru pentru echipa dvs. de servicii

Fluxurile de lucru pot fi minunate pentru a vă ajuta echipa de servicii să îmbunătățească eficiența și coerența serviciului. Este doar o chestiune de a ști ce fluxuri de lucru să creeze pentru a vă ajuta echipa de servicii să știe ce trebuie să facă și când trebuie să o facă, să mențină clienții implicați și să colecteze feedback care poate fi folosit pentru a îmbunătăți serviciile în viitor.

Unele fluxuri de lucru pentru servicii pe care poate doriți să le creați în HubSpot includ:

Fluxuri de lucru pentru servicii: crearea automatizării pipelinei de bilete pentru echipa dvs. de servicii

Tichetele de solicitare a serviciului clienți pot fi incredibil de sensibile la timp, mai ales dacă aveți un acord strict de nivel de serviciu (SLA) bazat pe timp cu clienții dvs., care trebuie respectat. Pentru a vă menține echipa de service la curent cu biletele, poate fi util să creați un flux de lucru de automatizare a conductei de ticketing.

Rețineți că acest lucru este oarecum separat de fluxurile de lucru, deoarece are loc în meniul „bilete” din fila Servicii a portalului HubSpot – deși unii utilizatori pot integra acest lucru într-un flux de lucru.

Biletele sunt o modalitate prin care puteți organiza și urmări interacțiunile cu clienții și pot fi create accesând meniul de servicii, făcând clic pe „Bilete” și făcând clic pe butonul „Creați bilet”.

Acesta este un proces extrem de manual, dar poate fi automatizat dacă aveți un abonament HubSpot Service Hub Starter, Professional sau Enterprise. Iată cum să începeți:

• În meniul Setări (pictograma roată), faceți clic pe meniul derulant Obiecte din secțiunea Gestionarea datelor din meniul de navigare din stânga.
• Faceți clic pe „Bilete”.
• Accesați fila Conducte.
• Faceți clic pe meniul derulant „selectați o conductă” și faceți clic pe conducta de bilete pe care doriți să o automatizați.
• Faceți clic pe „automatizare”.
• Examinați și editați setările care vi se prezintă.

Puteți accesa acest meniu și din fila Gestionare bilete din meniul serviciilor HubSpot. Iată un videoclip rapid care vă arată cum să ajungeți la meniul potrivit de acolo:

Din acest meniu, dacă aveți permisiuni pentru fluxul de lucru pentru un cont Service Hub Professional sau Enterprise, puteți apoi să faceți clic pe butoanele „creați flux de lucru” din diagrama de flux din partea de jos a meniului conductelor sub titlul „Automatizare suplimentară a stării”.

Dacă nu puteți vedea diagrama, faceți clic pe antetul „Automatizare suplimentară a stării” pentru a o extinde. Cu toate acestea, nu toți utilizatorii vor avea acces la acest meniu. Depinde de abonamentul și setările de permisiuni ale fluxului de lucru.

Fluxuri de lucru pentru servicii: Cum să utilizați automatizarea sarcinilor serviciilor de flux de lucru

Deci, aveți o echipă de servicii robustă și o mulțime de clienți pe care să-i jongleze. Cum vă puteți ajuta să vă mențineți echipa la curent cu sarcinile importante, astfel încât să nu rateze nimic?

O modalitate este să configurați sarcini în HubSpot pentru a vă ajuta echipa să țină evidența listelor de activități. Cu toate acestea, ce se întâmplă dacă aveți nevoie de ceva repetabil, astfel încât toate sarcinile pentru conductele de servicii să fie îngrijite de fiecare dată când este creat un bilet? Aici utilizatorii HubSpot Professional și Enterprise pot folosi fluxurile de lucru.

În primul rând, va trebui să creați un flux de lucru bazat pe starea biletului pentru conducta pentru care doriți să creați o sarcină - acest lucru se poate face folosind butonul „+” din diagrama fluxului conductei prezentată mai sus sau accesând instrumentul fluxuri de lucru și configurarea unui declanșator de filtru pentru „ starea biletului ” pentru conducta corespunzătoare și făcând clic pe butonul „+” de acolo.

Veți primi un meniu din bara laterală care vă arată acțiunile disponibile pentru acea etapă de stare a biletului și canalul respectiv. În acest caz, dorim să trimitem un e-mail de memento echipei de servicii. Deci, facem clic pe „trimite o notificare internă prin e-mail” și o setăm să trimită proprietarului biletului cu un mesaj personalizat legat de acel bilet.

Iată un exemplu:

Puteți adăuga apoi pași și sarcini suplimentare făcând clic pe butoanele + de mai jos, potrivite pentru fiecare pas al conductei de bilete de servicii în cauză.

Fluxuri de lucru pentru servicii: Cum să utilizați fluxurile de lucru pentru sondaje NPS/CES/Feedback

Le-ați oferit clienților dvs. servicii de calitate, dar ce părere au ei despre serviciile pe care le-au primit? Sunt mulțumiți de ei? Există loc de îmbunătățire? Ar putea fi un studiu de caz sau să acționeze ca un promotor al mărcii dvs.? Nu veți ști sigur până nu veți colecta feedback-ul lor!

Aici poate fi de ajutor configurarea unui flux de lucru pentru efectuarea de sondaje pentru clienți. Cu un sondaj de feedback al clienților, puteți obține feedbackul de care aveți nevoie pentru a atribui clienților valorile scorului net al promotorului (NPS) și pentru a identifica domeniile în care serviciile dvs. ar putea fi îmbunătățite pentru a maximiza satisfacția clienților și evaluările NPS în viitor.

Acest lucru se face de obicei din meniul de servicii din navigarea HubSpot. Doar faceți clic pe sondajele de feedback din meniul de navigare HubSpot:

Nota #1 : va trebui să aveți un cont Service Hub Professional sau Enterprise și permisiunea administratorului contului HubSpot pentru a crea un sondaj de feedback.

Din acest meniu, faceți clic pe „Creați sondaj” în dreapta sus pentru a realiza un nou sondaj, faceți clic pe Editați un sondaj existent pentru al modifica sau faceți clic pe „Clonați” pentru a copia un sondaj existent pentru a baza unul nou.

De acolo, puteți alege să creați un sondaj pe pagina web sau un sondaj prin e-mail. Citiți articolul HubSpot pentru mai multe detalii.

Nota #2 : Nu puteți crea fluxuri de lucru pentru sondajele clienților în fila Fluxuri de lucru. Trebuie făcut din acest meniu.

Așteptați, dacă acest lucru se face în instrumentul de servicii , unde intervin fluxurile de lucru ?

În timp ce editarea unui flux de lucru al sondajului se face în instrumentul Servicii și nu poate fi accesată din meniul instrumentului Fluxuri de lucru, procesul de creare a sondajului și a acțiunilor de urmărire este foarte similar.

De asemenea, puteți crea fluxuri de lucru care se declanșează pe baza scorului NPS/CES al unui client în HubSpot pentru a-i solicita potențiale alte acțiuni. De exemplu, puteți crea un declanșator al fluxului de lucru bazat pe filtre, pe baza ultimei evaluări ale sondajului NPS al unui client, pentru răspunsurile care au fost egale cu oricare dintre o valoare între 9 și 10, pentru a urmări clienții cu cel mai mare punctaj NPS.

Acest lucru ar putea fi folosit pentru a crea sarcini de urmărire pentru echipa dvs., pentru a trimite clientului mulțumit un e-mail de mulțumire sau chiar pentru a încerca să-i solicite să lase o recenzie pentru afacerea dvs. pe un site web de recenzii.

Utilizarea fluxurilor de lucru pentru echipa dvs. de resurse umane

Deci, ai o afacere de succes pe care vrei să o crești în continuare. Şansele sunt că vei avea nevoie de mai mulţi oameni şi vei menţine fericiţi oamenii pe care îi ai! Aici poate fi de ajutor crearea fluxurilor de lucru HR!

De exemplu, fluxurile de lucru HR pot fi utile pentru a vă ajuta să configurați inițiative de recunoaștere a angajaților și să creați sau să gestionați sarcini pentru angajarea de noi angajați.

Fluxuri de lucru HR: Utilizarea fluxurilor de lucru pentru a sărbători aniversarile și alte repere

Recunoașterea angajaților este o componentă enormă a oricărei configurații privind productivitatea la locul de muncă și reținerea angajaților. Quantum Workplace notează că „Atunci când angajații cred că vor fi recunoscuți, au șanse de 2,7 ori mai mari să fie foarte implicați” la locul de muncă. Acest lucru stimulează productivitatea și reduce probabilitatea ca angajații să plece voluntar pentru alte oportunități de carieră.

Puteți utiliza un flux de lucru bazat pe contacte pentru a vă viza angajații centrați pe anumite date sau pe proprietățile datei de contact pe care le urmăriți în instrumentul HubSpot. Iată un exemplu simplu de flux de lucru de trimis către HR pentru a le reaminti când un angajat atinge pragul de 90 de zile după ce a devenit un nou angajat.

Acest punct de plecare simplu va trimite un memento echipei dumneavoastră de resurse umane ori de câte ori un angajat termină perioada de probă de 90 de zile de angajare. De asemenea, puteți crea întârzieri mai mari pentru aniversari, bazați întârzieri pe anumite evenimente ale angajaților (cum ar fi obținerea de certificări HubSpot Academy), zile de naștere și alte proprietăți de contact pe care le creați în portalul HubSpot.

Fluxuri de lucru HR: Configurarea fluxurilor de lucru pe baza etapelor de angajare

Vă puteți integra fluxurile de lucru în procesul de achiziție a talentelor utilizând etapele de angajare în declanșatoarele fluxului de lucru pentru a face sarcini pentru echipa dvs. de resurse umane.

Iată un exemplu video rapid al unei notificări interne simple de HR și al fluxului de lucru pentru crearea sarcinilor pentru atunci când un potențial nou angajat elimină prima rundă de revizuire:

Notă: în acest exemplu, veți vedea că am folosit câteva proprietăți personalizate care nu sunt prezente în portalul HubSpot de bază. Va trebui să creați și să editați proprietățile de contact pentru aceasta înainte de a vă crea propriul flux de lucru pe etape de angajare.

Resurse esențiale pentru fluxul de lucru HubSpot

Căutați resurse suplimentare pentru fluxul de lucru HubSpot? Iată link-uri către o varietate de resurse despre instrumentul pentru fluxuri de lucru la care puteți face referire în timpul procesului de creare a fluxului de lucru:

Link-uri de referință:

• Academia HubSpot: fluxuri de lucru
  • Organizarea și eficientizarea fluxurilor de lucru în HubSpot
  • Fluxuri de lucru Deep Dive
  • Înțelegerea fluxurilor de lucru în HubSpot
  • Cum să încântați clienții folosind fluxurile de lucru
  • Folosirea fluxurilor de lucru pentru a vă alimenta strategia de intrare
  • Construirea unei strategii eficiente de automatizare în HubSpot
  • Crearea unui flux de lucru pentru creșterea clienților potențiali
  • Conectați procesele de afaceri la acțiunile fluxului de lucru
• Baza de cunoștințe HubSpot: fluxuri de lucru
  • Creați fluxuri de lucru
  • Creați un flux de lucru de la zero
  • Organizarea fluxurilor de lucru
  • Crearea fluxurilor de lucru programate
  • Crearea unor fluxuri de lucru specifice datei sau datei contactului
  • Crearea unui flux de lucru dintr-un șablon
  • Setarea declanșatoarelor de înscriere în fluxurile de lucru
  • Adăugarea declanșatorilor de reînscriere la fluxurile de lucru
  • Alegerea acțiunilor pentru fluxul de lucru
  • Gestionați setările fluxului de lucru
  • Vedeți istoricul fluxului de lucru
• Comunitate HubSpot: fluxuri de lucru

Economisiți timp la crearea fluxurilor de lucru contactând experții HubSpot

În calitate de partener de soluții de elită, Bluleadz are cel mai mare număr de recenzii din directorul HubSpot. Suntem o agenție de integrare și implementare HubSpot, care nu numai că vă ajută să începeți cu portalul, ci și să vă gestionați instrumentele pentru a vă atinge obiectivele.

Dacă aveți întrebări despre instrumentul Fluxuri de lucru HubSpot sau căutați ajutor cu portalul HubSpot, contactați Bluleadz astăzi! Așteptăm cu nerăbdare să vă ajutăm să profitați la maximum de abonamentul HubSpot și să transformați modul în care vă comercializați afacerea și vă serviți clienții.