11 automatizări Salesforce pentru a profita la maximum de integrarea dvs

ActiveCampaign vă permite să automatizați modul de comercializare către contactele dvs. Salesforce vă permite să vă simplificați procesul de vânzări și să creșteți veniturile.

Cu integrarea ActiveCampaign + Salesforce, aceste două instrumente puternice vorbesc. Și vă fac munca și mai ușoară.

Această postare are 11 automatizări ale fluxului de lucru utilizabile instantaneu, concepute să funcționeze mână în mână cu integrarea dvs. ActiveCampaign pentru Salesforce Essentials. Puteți:

• Calificați clienții potențiali și trimiteți-i echipei dvs. de vânzări
• Păstrați informațiile identice între cele două platforme
• Folosiți materialele de marketing în funcție de cât de departe se află contactul în procesul dvs. de vânzare

Iată cele 11 automatizări ale fluxului de lucru de integrare Salesforce:

1. Salesforce Lead Generation – punctul 1
2. Salesforce Lead Generation – punctul 2
3. Salesforce Lead Generation – Bazat pe scor
4. Seria Salesforce Nurture Lead
5. Salesforce Engagement Sync
6. Salesforce Pipeline Sync
7. Flux de public pe scenă pe Facebook
8. Abonament Salesforce și bun venit
9. Sincronizarea dezabonării Salesforce
10. Salesforce Deal Owner Sync
11. Salesforce Marketing List Retargeting

1. Salesforce Lead Generation – punctul 1

Utilizați automatizarea de marketing pentru a transforma contactele în clienți potențiali pentru echipa dvs. de vânzări. Integrarea ActiveCampaign pentru Salesforce Essentials ajută la eficientizarea acestui proces mai bine decât oricând.

Această rețetă este prima dintr-un flux de lucru automatizat în trei părți, conceput pentru a identifica clienții potențiali care sunt gata să fie contactați de echipa dvs. de vânzări. Acest flux de lucru vă permite:

• Trimite mesaje
• Urmăriți implicarea
• Oferiți oportunități persoanelor de contact să ia măsuri

(Vom crea clienți potențiali în părțile 2 și 3.)

Iată cum funcționează această automatizare:

1. Configurați integrarea ActiveCampaign pentru Salesforce Essentials înainte de a importa această rețetă
2. Când o persoană de contact se abonează la lista dvs., trimiteți o serie de mesaje pentru a-l încuraja să întreprindă acțiuni pentru a-l califica drept lead de vânzări, numit și eveniment de calificare
3. Un eveniment de calificare înseamnă că persoana de contact și-a arătat interes pentru compania sau produsul dvs. Acest eveniment ar putea fi vizitarea paginii dvs. de prețuri, stabilirea unei întâlniri, completarea unui formular specific pentru o ofertă și multe altele.
4. După fiecare e-mail din serie, persoanele de contact vor aștepta o zi, apoi o serie de acțiuni If/Else vor verifica pentru a vedea dacă au deschis e-mailul sau au dat clic pe un link.
5. Dacă persoana de contact îndeplinește condiția, va avea puncte adăugate la un scor de implicare și apoi va primi e-mailul de a doua zi.

Îți cunoști procesul de vânzare mai bine decât oricine! Vă încurajăm să vă faceți proprie această automatizare. Acesta este un șablon pentru o serie simplă de mesaje de generare de clienți potențiali. Puteți adăuga mai multe mesaje sau acțiuni, puteți crește timpul de așteptare dintre e-mailuri și multe altele.

2. Salesforce Lead Generation – Pt. 2

Ați trimis persoane de contact oportunități de a-și manifesta interesul. Ce se întâmplă odată ce au încheiat acele evenimente de calificare? Când un contact finalizează o acțiune de calificare definită, declanșează această automatizare și creează un client potențial în Salesforce pentru acel contact.

Iată cum funcționează această automatizare:

1. Avem patru exemple de declanșatoare configurate pentru această automatizare, dar veți dori să le ajustați la evenimentele dvs. reale de calificare. Acestea pot include evenimente înregistrate, etichete adăugate în ActiveCampaign și multe altele.
2. Odată ce un contact efectuează una dintre aceste acțiuni, o verificare If/Else se va asigura că nu are încă o etichetă „Calificat”.
3. Dacă nu au eticheta „Calificată”, vor obține eticheta în ActiveCampaign și vor avea un client potențial creat în Salesforce.
4. Dacă au eticheta, atunci au deja creat un client potențial și pur și simplu au finalizat un al doilea eveniment de calificare. În schimb, vor ieși din automatizare. Acest lucru ajută la prevenirea creării de lead-uri duplicate.

3. Salesforce Lead Generation – Bazat pe scor

Am spus că această automatizare are trei părți, dar am trimis deja oportunitățile și avem o automatizare pentru crearea de clienți potențiali ai acelor contacte care iau măsuri. Ce altceva trebuie să facem?

Această automatizare se bazează pe scorul de implicare. Uneori, persoanele de contact vă citesc e-mailurile și dau clic pe linkurile dvs. – ceea ce le crește scorul de implicare – dar nu v-au căutat în mod activ prin finalizarea unui eveniment de calificare. Oferă acestor contacte ghiontul de care au nevoie!

Iată cum funcționează această automatizare:

1. Odată ce un contact atinge un anumit prag al scorului de implicare din punctul 1, declanșatorul automatizării va verifica dacă a intrat în punctul 2
2. Dacă au făcut-o, atunci nu este nevoie ca aceste persoane de contact să intre în punctul 3. Au deja o înregistrare a clienților potențiali în Salesforce.
3. Dacă nu au intrat încă în punctul 2, atunci vor intra în această automatizare pe baza scorului lor de implicare și vor avea o înregistrare a clienților potențiali creat în Salesforce.

4. Seria Salesforce Nurture Lead

Ce se întâmplă dacă aveți deja clienți potențiali, dar doriți să le oferiți mai multe informații înainte de a contacta? Aceasta este rețeta de automatizare pentru tine!

Trimiteți o serie de mesaje persoanelor de contact, apoi, la sfârșitul seriei, creați automat o înregistrare a clienților potențiali.

Iată cum funcționează această automatizare:

1. Un contact este introdus în automatizare atunci când efectuează acțiunea dorită. Aceasta ar putea fi trimiterea unui formular, abonarea la o listă etc.
2. Contactul trece printr-o serie de e-mailuri, primind unul pe zi.
   La sfârșitul automatizării, aceștia au în mod automat o înregistrare de clienți potențiali creat pentru ei în Salesforce.
3. Să presupunem că sunteți un contractant și o persoană de contact care trimite un formular pe site-ul dvs. pentru mai multe informații despre procesul dvs. Cu această automatizare, puteți trimite e-mailuri care descriu ceea ce se pot aștepta de la proces. Oferă-le mai multe informații despre specificul pe care va trebui să le cunoști pentru a le oferi o cotație și o estimare a duratei lucrării.

Puteți picura acest hrană în decurs de câteva zile. Când echipa dvs. de vânzări se adresează după picurare, ei știu ce cunoștințe are deja contactul. Acest lucru le oferă un punct de plecare pentru conversația de vânzări.

5. Salesforce Engagement Sync

Cunoașterea nivelului de implicare al unui client potențial oferă informații vitale atât echipelor dvs. de marketing, cât și echipelor de vânzări. Deși echipa de marketing care utilizează ActiveCampaign poate vedea scorul numeric de implicare și acțiunile care au condus la acesta, echipa de vânzări care lucrează în Salesforce poate vedea doar un număr fără alte informații.

Acest flux de lucru de automatizare schimbă scorul numeric într-un răspuns text care este de înțeles dintr-o privire.

Înainte de a importa această automatizare, creați un câmp personalizat pentru „Implicare” atât în ​​ActiveCampaign, cât și în Salesforce, cu intervale de scor de implicare specifice pentru fiecare nivel de implicare.

Fiecare dintre următoarele niveluri de implicare ar corespunde anumitor scoruri de implicare:

• Neangajat (0-20)
• Minim angajat (21-40)
• Logodit (41-60)
• Foarte implicat (61+)

Apoi, utilizați integrarea dvs. ActiveCampaign pentru Salesforce Essentials pentru a mapa aceste câmpuri împreună pentru a le sincroniza între platforme. Atunci sunteți gata să importați această rețetă de automatizare.

Iată cum funcționează această automatizare:

1. Alegeți ce scor de implicare declanșează această automatizare. Ai putea chiar să folosești scorul creat pentru Salesforce Lead Generation – Pt 1 dacă folosești acea automatizare
2. Ori de câte ori scorul se schimbă în funcție de acțiunile (sau inacțiunile) contactului dvs., acesta va intra în această automatizare
3. O serie de acțiuni If/Else vor verifica scorul curent de implicare al persoanei de contact
4. Pe baza scorului lor, câmpul de implicare pe care l-am creat mai devreme va fi actualizat cu nivelul lor de implicare
5. Acest câmp va fi apoi sincronizat cu Salesforce, permițând echipei dvs. de vânzări să vadă cum este nivelul de implicare al unui contact dintr-o singură privire

6. Salesforce Pipeline Sync

Utilizați această automatizare pentru a vă menține conductele în ActiveCampaign și Salesforce identice. Acest lucru vă ajută să transmiteți mesajele de marketing potrivite persoanelor de contact potrivite, în funcție de cât de departe sunt în procesul dvs. de vânzări. Nu doriți să încurajați pe cineva să înființeze un apel demonstrativ dacă vine mâine pentru a semna un contract.

Înainte de a importa această automatizare, creați un câmp personalizat pentru „Stage Pipeline” atât în ​​ActiveCampaign, cât și în Salesforce, cu valori specifice pentru fiecare etapă a conductei dvs.. Apoi utilizați integrarea ActiveCampaign pentru Salesforce Essentials pentru a mapa aceste câmpuri împreună pentru a se sincroniza între platforme.

Acum sunteți pregătit pentru această automatizare. Iată cum funcționează:

1. Prima dată când o valoare de câmp Pipeline Stage este adăugată la contact, ei vor intra în această automatizare
2. O ofertă este apoi creată pentru persoana de contact în ActiveCampaign și acestea sunt adăugate la prima etapă
3. O serie de obiective acționează și ca pași de așteptare pentru contact. Ei vor rămâne în acești pași de așteptare până când valoarea câmpului Pipeline Stage se va schimba, ceea ce înseamnă că echipa de vânzări a mutat afacerea de la o etapă la alta.
4. Odată ce câmpul personalizat se actualizează, obiectivul corespunzător va prelua contactul și îl va muta prin automatizare
5. Aceștia vor atinge o acțiune de etapă de actualizare care se va asigura că etapa lor de pipeline ActiveCampaign se potrivește cu câmpul Etapa de pipeline corespunzător din Salesforce

De ce să folosiți obiective în loc de pași de așteptare? Călătoria oricărei oferte nu va fi liniară.
Uneori, un contact va avea un apel inițial grozav și va trece direct la semnarea unui contract și încheierea tranzacției. În aceste situații, nu doriți ca contactul să fie blocat într-o etapă de așteptare, așteptând o etapă care nu trebuie să aibă loc.

7. Flux de public pe scenă pe Facebook

Facebook Custom Audiences (FCA) acționează ca un punct de contact important în planurile de marketing ale multor companii. Asigurați-vă că contactele dvs. se află în FCA care corespunde stadiului lor actual în procesul de vânzare.

Notă: Vom folosi etapele pipeline ActiveCampaign pentru pas cu pas, dar puteți utiliza cu ușurință câmpul „Stage Pipeline” creat în rețeta Salesforce Pipeline Sync și pentru aceasta.

Contactul dvs. intră în această automatizare atunci când intră într-o conductă ActiveCampaign specificată. Iată cum funcționează această automatizare:

1. Persoana de contact va fi apoi adăugată la FCA de început
2. Contactul se oprește apoi la un scop până când își îndeplinesc condițiile
3. Obiectivele acestei automatizări corespund contactului care ajunge la diferite etape ale conductei dumneavoastră
4. Odată ce contactul ajunge la o nouă etapă, ele vor fi atrase la obiectivul corespunzător și adăugate la FCA-ul corespunzător, în timp ce vor fi eliminate din cea anterioară.

Folosim obiective în loc de pași de așteptare din același motiv pentru care le folosim în automatizarea Salesforce Pipeline Sync: nu dorim ca contactele să rămână blocate în pașii de așteptare. Simțiți-vă liber să adăugați mai multe acțiuni și obiective la această automatizare, astfel încât să se potrivească cu canalul dvs. de vânzări.

8. Abonament Salesforce și bun venit

Echipa dvs. de marketing trimite clienți potențiali echipei dvs. de vânzări, dar știați că distribuirea de clienți potențiali poate merge în ambele sensuri? Echipa dvs. de vânzări poate, de asemenea, să anunțe echipa de marketing când un client potențial a optat pentru primirea materialelor dvs. de marketing.

Înainte de a importa această automatizare, creați un câmp personalizat pentru „Activare de marketing” atât în ​​ActiveCampaign, cât și în Salesforce, cu valori specifice pentru înscriere și renunțare. Apoi utilizați integrarea dvs. ActiveCampaign pentru Salesforce Essentials pentru a mapa aceste câmpuri împreună pentru a le sincroniza între platforme.

Iată cum funcționează această automatizare:

1. O persoană de contact intră în automatizare atunci când primește o valoare de înscriere, dar nu se află deja pe lista dvs. de marketing
2. Persoana de contact va apăsa apoi o acțiune de înscriere la o listă la alegere. Simțiți-vă liber să adăugați mai multe acțiuni de abonament dacă doriți să adăugați un contact în mai multe liste
3. Contactul primește apoi un e-mail de bun venit în comunitatea ta

Sfat pro: ați putea crea o serie de bun venit mai robustă în această automatizare la sfârșit. Dacă aveți deja o serie de bun venit pentru lista dvs., atunci puteți elimina e-mailul de bun venit și, în schimb, puteți permite acestei automatizări să se ocupe de integrarea noului dvs. contact.

9. Salesforce Unsubscribe Sync

A onora atunci când un contact nu mai dorește să primească comunicări de marketing de la tine are un impact imens asupra reputației tale de trimitere și asupra curățeniei listelor tale.

Această automatizare sincronizează preferința de renunțare atât din ActiveCampaign, cât și din Salesforce, indiferent de platforma care înregistrează prima preferință.
Înainte de a importa această automatizare, creați un câmp personalizat pentru „Activare de marketing” atât în ​​ActiveCampaign, cât și în Salesforce, cu valori specifice pentru înscriere și renunțare.

Apoi utilizați integrarea dvs. ActiveCampaign pentru Salesforce Essentials pentru a mapa aceste câmpuri împreună pentru a le sincroniza între platforme. Dacă ați creat acest lucru pentru abonamentul Salesforce și seria de bun venit, atunci nu ezitați să omiteți această primă parte - sunteți gata.

Această automatizare este unică prin faptul că poate fi declanșată de oricare dintre platforme. Segmentăm declanșatorii acestei automatizări pentru a ne asigura că nu intră în automatizare de mai multe ori. Facem acest lucru cu condiția „nu a intrat în automatizare Salesforce Unsubscribe Sync”.

Iată cum funcționează această automatizare:

1. Dacă persoana de contact se dezabonează de la o listă ActiveCampaign, va ajunge la o acțiune If/Else care verifică dacă câmpul său Marketing Opt-in din Salesforce este marcat ca renunțat.
2. Deoarece s-au dezabonat de la ActiveCampaign, acest lucru nu s-a întâmplat încă și vor merge pe calea Nu
3. Câmpul personalizat de înscriere în marketing al persoanei de contact va fi actualizat la Renunțat prin ActiveCampaign, iar aceste informații se vor sincroniza cu Salesforce
4. Dacă persoana de contact informează echipa dvs. de vânzări despre preferința lor și renunțarea este marcată în Salesforce, atunci persoana de contact va intra în această automatizare din cauza modificării valorii câmpului personalizat de înscriere pentru marketing în Salesforce și va ajunge la aceeași If/Else
5. Deoarece au deja valoarea opt-out, ei se vor muta pe calea Da și vor fi dezabonați din listele specificate. Puteți alege toate listele sau una anume, cum ar fi o listă principală

10. Salesforce Deal Owner Sync

Cu atât de multe sisteme care se mișcă simultan, este vital să vă asigurați că afacerea este gestionată de aceeași echipă sau chiar de aceeași persoană. Acest flux de lucru permite echipei dvs. să se sincronizeze între proprietarul unei oferte de la Salesforce la ActiveCampaign.

Înainte de a importa această automatizare, creați un câmp personalizat pentru „Deal Owner” atât în ​​ActiveCampaign, cât și în Salesforce. Apoi utilizați integrarea dvs. ActiveCampaign pentru Salesforce Essentials pentru a mapa aceste câmpuri împreună pentru a le sincroniza între platforme.

Iată cum funcționează această automatizare:

1. Odată construit câmpul, importați automatizarea în contul dvs. Alegeți câmpul personalizat ActiveCampaign pe care tocmai l-am creat ca câmp pentru a declanșa automatizarea. Ar trebui setat de la orice valoare la orice valoare
2. Veți folosi și acest câmp în instrucțiunile If/Else, astfel încât atunci când intră un contact, acesta să coboare până când îndeplinește condițiile unui If/Else
3. Configurați proprietarul ofertei la care ar trebui să ducă fiecare cale pe baza căii If/Else Yes pe care se află
4. Odată ce proprietarul ofertei a fost desemnat, persoana de contact va părăsi automatizarea

11. Salesforce Marketing Retargeting

Un contact nu trebuie să rămână static. În mod ideal, aceștia vor întreprinde acțiuni, vor face achiziții și, în general, vor interacționa cu conținutul dvs. De-a lungul ciclului lor de viață, aceștia pot schimba listele de mai multe ori în funcție de acțiunile pe care le întreprind. Acest flux de lucru vă permite să îl automatizați pe baza informațiilor lor din Salesforce.

Înainte de a importa această automatizare, creați un câmp personalizat pentru modul în care veți determina în ce listă ar trebui să fie persoana de contact atât în ​​ActiveCampaign, cât și în Salesforce. Apoi utilizați integrarea dvs. ActiveCampaign pentru Salesforce Essentials pentru a mapa aceste câmpuri împreună pentru a le sincroniza între platforme.

Iată cum funcționează această automatizare:

1. Vom folosi acest câmp personalizat în câmpurile de automatizare If/Else pentru a segmenta contactul
2. Când valoarea unui contact în câmpul personalizat creat pentru această automatizare se modifică, acesta va intra în automatizare
3. Ei vor trece apoi printr-o serie de afirmații If/Else până când vor întâlni una și vor deține calea da
4. Aceștia vor fi abonați la lista corespunzătoare și eliminați din listele cărora nu le mai aparțin
5. Contactul va ieși apoi din automatizare

Persoanele de contact nu ar trebui să schimbe frecvent listele, așa că asigurați-vă că câmpul în care vă sincronizați este pentru acțiunile și deciziile majore pe care le-a luat persoana de contact.

Un prim exemplu este nivelul de membru. O persoană de contact poate rămâne la nivelul actual timp de un an și apoi, în cele din urmă, poate crește. Vrei să te asiguri că primesc comunicarea adecvată pentru segmentul lor.