Care este regele mobilului: China sau SUA? Unde este cea mai mare oportunitate?

Publicat: 2016-09-01

Cifrele pentru abonații de telefonie mobilă și utilizatorii de web mobil din China sunt uluitoare, dar când se ia în considerare enormitatea populației, cum se compară China cu SUA pe mobil?

În coloana anterioară, am comparat modul în care cele mai mari companii chineze și americane – în special băncile, comercianții cu amănuntul și companiile de internet – și-au raportat performanța mobilă. Concluzia: companiile americane – în special marii retaileri americani – au multe de învățat de la contemporanii lor chinezi.

În această coloană vom lua în considerare dacă oportunitatea mobilă în China este mai mare decât în ​​SUA. Acest lucru ar putea explica de ce companiile chineze par să ia mobilul mai în serios decât companiile din SUA.

Atunci când doriți să evaluați și să comparați dimensiunea/potențialul pieței de telefonie mobilă într-o anumită țară, există o serie de valori cheie de luat în considerare.

Aceste criterii variază puțin în funcție de sectorul de afaceri, dar pentru comercianții cu amănuntul și alte companii interesate de m-commerce, următoarele sunt un bun punct de plecare (cu câteva statistici de titlu):

  • Vânzări de smartphone-uri (China: 2,5x America de Nord). 1
  • Penetrarea smartphone-urilor (SUA: 72%; China: 58%). 2
  • Abonați 4G (China: 2,3x America de Nord). 3
  • Acoperire 4G (SUA: locul 7 global; China: locul 16). 4
  • Viteza 4G (China: locul 31; SUA: locul 55). 5
  • Utilizatori de internet mobil (China: 8x SUA). 6
  • Comerț mobil (China: 4x SUA – est.). 7
Surse (detalii complete și link-uri în secțiunile de mai jos): 1. Canalys; 2. PEW; 3. Operatorii de telefonie mobilă din China; 4. Semnal deschis; 5. Semnal deschis; 6. CNNIC; eMarketer; 7. Analize; eMarketer.

În sensul acestei coloane, populația Chinei este considerată a fi 1.371,2 milioane și 321,4 milioane SUA (Sursa: Banca Mondială )

Vânzări de smartphone-uri

China este cea mai mare piață de smartphone-uri din lume, cu mile.

Vânzările de smartphone-uri în China se apropie de jumătate de miliard de unități anual, ceea ce reprezintă aproximativ o treime din piața globală (Sursa Canalys, august, 2016 ).

După cum se arată în grafic, piața chineză este de peste 2,5 ori dimensiunea întregii piețe continentale din America de Nord (dimensiunea pieței americane nu a fost specificată).

Pentru a pune acest lucru în perspectivă: pentru a egala vânzările de smartphone-uri pe piața chineză, fiecare bărbat, femeie și copil din SUA (321,4 milioane) ar trebui să cumpere un nou smartphone la fiecare opt luni.

De ce analiștii numără smartphone-urile? Oamenii cu smartphone-uri au șanse mai mari să petreacă mai mult timp navigând pe web, deoarece experiența este mai plăcută decât pe un telefon cu caracteristici, iar smartphone-urile tind să vină cu alocații de date mai generoase.

dna29_smartphone_sales_china_sm

Pătrunderea smartphone-ului

Poate că mai importantă decât vânzările de smartphone-uri este pătrunderea pe piață. În general, datele sugerează că o proporție mai mare de americani utilizează un smartphone – astăzi. Dar, având în vedere rata ridicată de achiziție din China, ar trebui să ne așteptăm ca decalajul să se reducă.

NB Nu există un standard pentru calcularea penetrației – așa că analiștii ar putea măsura proporția de smartphone-uri între: conexiunile mobile; utilizatori unici de telefonie mobilă; sau populația.

De asemenea, rezultatele se bazează adesea pe sondaje (uneori destul de mici). Acesta este motivul pentru care evaluările variază, iar comparațiile între țări/surse sunt dificile.

  • Un sondaj realizat de Pew estimează că penetrarea smartphone-urilor în China a fost de 58% în primăvara anului 2015, comparativ cu 72% în SUA. Mediana globală a fost de 43%. (Sursa: PEW februarie 2016).
  • GSMA estimează că existau 890 de milioane de conexiuni de smartphone în China, la sfârșitul anului 2015, cu o rată de adoptare a smartphone-urilor de 68% (Sursa: GSMA iunie 2016).
  • ComScore estimează că 199 de milioane de oameni din SUA dețineau smartphone-uri în februarie, ceea ce reprezintă o rată de penetrare de 79,3% pe piața mobilă (Sursa: ComScore aprilie 2016).

dna29_pew_smartphone_pen_2015

Banda largă mobilă în China: abonați 4G

Se poate spune că un smartphone fără conexiune de date nu este deloc inteligent... este doar un telefon.

De aceea este important să se studieze atât numărul de conexiuni mobile în bandă largă, cât și acoperirea geografică într-o țară. Rețelele și telefoanele mobile 3G sau „a treia generație” sunt actualizate treptat la așa-numitele rețele 4G, care se bazează de obicei pe tehnologia LTE. Rețelele 4G au mai multă capacitate de date, ceea ce înseamnă performanță web mai rapidă și redare video și audio mai bună.

Potrivit Open Signal (vezi mai jos), viteza medie a unei conexiuni mobile 4G LTE la nivel mondial la sfârșitul anului 2015 era de 13,5 Mbps, comparativ cu 3,5 Mbps pentru 3G, 0,1 Mbps pentru 2G și 6 Mbps pentru WIFI.

Cei trei principali operatori chinezi împart 591 de milioane de clienți 4G, dintr-un total de 1,3 miliarde de abonați de telefonie mobilă sau 45% din totalul abonaților.

  • China Mobile are 429 de milioane de clienți 4G (133 milioane sunt încă pe 3G) din 837 de milioane de clienți. Traficul de date de la telefon în rețea este de 1.252 miliarde MB (Sursa: China Mobile Q2 2016 ).
  • China Unicom Monthly are 72 de milioane de clienți 4G (nu mai raportează utilizatori 3G) din 260 de milioane de clienți. Traficul de date pe telefon este de 327 miliarde MB. Unicom împarte, de asemenea, venitul mediu ARPU pentru utilizator, care este de 79,4 RMB (11,9 USD) pentru un utilizator 4G, în comparație cu 47,3 RMB (7,1 USD) pentru un utilizator mediu (Sursa: China Unicom Q2 2016 ).
  • China Telecom are 90 de milioane de clienți 4G (nu mai raportează utilizatori 3G) din 207 milioane de clienți. Traficul de date pe telefon este de 15 kTB (est. 15,2 miliarde MB?) (Sursa: China Telecom Q2 2016 ).

Lucrul excelent despre operatorii chinezi este că de mai mulți ani împărtășesc date de performanță pe aceeași pagină de pe site.

Astfel, investitorilor, analiștilor, jurnaliștilor, agențiilor guvernamentale, partenerilor de afaceri și clienților le este foarte ușor să obțină și să compare cu ușurință informațiile de care au nevoie.

Banda largă mobilă în SUA: abonați 4G

Pentru a găsi date de la operatorii americani, necesită vânătoare prin ediții de câștig, PDF-uri, prezentări etc. În ciuda faptului că am efectuat acest traul plictisitor, nu am putut stabili deloc numerele de abonați 4G nici pentru AT&T, nici pentru T-Mobile.

Acest lucru face imposibilă găsirea unei comparații semnificative între operatorii americani sau între SUA și China.

După cum cititorii coloanei anterioare (care a comparat dezvăluirile mobile ale băncilor, companiilor de vânzare cu amănuntul și de internet din China vs SUA) au observat deja: companiile publice din SUA (și alte țări occidentale) au multe de învățat de la contemporanii lor chinezi despre transparența datelor atunci când este vorba de performanța mobilă.

  • Verizon are 88,9 milioane de dispozitive 4G în rețea, ceea ce reprezintă 79% din conexiunile de retail (113 milioane); Penetrarea smartphone-ului reprezintă 86% din totalul conexiunilor. (Sursa: Verizon Q2 2016 )
  • AT&T – nu există numere de abonat 4G disponibile în raportul anual sau T1, Q2, 2016 (Sursa: AT&T)
  • T-Mobile – nu există numere de abonat 4G disponibile în raportul anual sau T1, Q2, 2016 (Sursa: T-Mobile)
  • Sprint – numerele de abonați 4G neclare, dar au cca. 18,5 milioane de telefoane LTE tri-bandă în rețea, ceea ce reprezintă 31% din totalul conexiunilor (Sursa: Sprint Investor Update Q1, 2016)

Ovum estimează că există 253 de milioane de abonamente LTE în America de Nord (Sursa: Ovum Q1 2016, prin 5G Americas ). Acesta este 57% dintre abonați, ceea ce este mai mare decât penetrarea Chinei de 45%, calculată din statisticile operatorului.

Chiar și ținând cont de faptul că numerele Ovum din America de Nord vor include Canada, posibil Mexic și altele, acest lucru sugerează că ponderea LTE din SUA trebuie să fie substanțială și, prin urmare, că AT&T și/sau T-Mobile trebuie să aibă o bază semnificativă de abonați 4G, ceea ce o face surprinzător (și frustrant) că companiile nu împărtășesc datele.

dna29_global_lte_5ga_ovum

Banda largă mobilă: viteză și acoperire 4G: China v SUA

Ce rost are să ai un telefon 4G și un contract de date, dacă nu ai acoperire?

Toți clienții, dar în special companiile, trebuie să știe care dintre operatorii disponibili are cea mai bună acoperire în regiunea lor. Imaginează-ți cât de important va fi acest lucru pentru serviciile bazate pe M2M, care necesită o conexiune rapidă mereu... mașinile, evident, nu pot ieși afară pentru a obține un semnal mai bun.

O sursă utilă (mai sunt și altele) pentru acoperirea și viteza 4G este aplicația de aprovizionare a mulțimii Open Signal, care se află pe telefoanele utilizatorilor, monitorizează pasiv performanța operatorului, apoi adună și compară rezultatele pentru diferite țări, pe baza vitezelor medii ale operatorilor.

Acoperire 4G/LTE:

  • Primul grafic (mai jos) măsoară acoperirea 4G/LTE, pe baza proporției de timp în care telefonul mediu al utilizatorilor LTE din acea țară rămâne conectat la rețeaua 4G a operatorului.
  • SUA realizează o acoperire de 81%, care se situeaza pe locul al 7 - lea în lume; China atinge o acoperire de 76% , sa clasat pe locul al 16 - lea. Doar pentru a pune aceste performanțe impresionante în perspectivă: Marea Britanie , care este mult mai mică națiune punct de vedere geografic decât fie scorurile din SUA sau China , un jenant de 53%, pe locul 55 - lea în lume. (Sursa: Open Signal, Q4 2015).

Viteza de descărcare 4G

  • Viteza de descărcare 4G, prezentată în cel de-al doilea grafic, este o problemă diferită. China este pe locul 31 , cu o viteza medie de download de 14Mbps în timp ce SUA este în banda lent pe locul 55 - lea cu 10Mbps.
  • Pentru a pune aceste scoruri de viteză în perspectivă: cele mai rapide viteze 4G la nivel global se bucură în Singapore la 37 Mbps. Media este de 13,5 Mbps. Marea Britanie este pe locul 29 - lea cu 15Mbps, cu puțin înaintea Chinei. (Sursa: Open Signal, Q4 2015).

dna29_lte_speed_coverage

Când defalci aceste scoruri naționale, OpenSignal dezvăluie evaluări pentru cinci operatori din SUA, dar doar pentru un operator chinez (deși cel mai mare operator din lume).

  • Verizon: acoperire națională 4G 87%; Viteza 4G 12 Mbps
  • AT&T: 83%; 8 Mbps
  • T-Mobile: 81%; 12 Mbps
  • SUA celulare: 75%; 6 Mbps
  • Sprint: 70%; 7 Mbps
  • China Mobile: 77%; 14 Mbps

Asteptam cu nerabdare 5G

Ericsson prezice că până în 2121 China va avea 1,2 miliarde de conexiuni 4G, un sfert din totalul global. (Sursa Raportul Ericsson Mobility T1 2016 )

Asta înseamnă că în cinci ani 87,5% din populația chineză va avea o conexiune 4G. Cu toate acestea, până atunci, China va fi lansat deja și servicii 5G (care vor oferi viteze de descărcare mult mai rapide).

GSMA Intelligence (Economia mobilă Asia Pacific, iunie 2016) se așteaptă ca China să provoace SUA pentru lider în 5G:

Piețele asiatice, cum ar fi Coreea de Sud, Japonia și China, stimulează dezvoltarea tehnologiilor mobile 5G, într-un mod similar cu modul în care Europa a inițiat 3G și America de Nord a condus 4G.

Cu niveluri ridicate sau în creștere rapidă de adoptare a 4G, guverne susținătoare și ținte de lansare ambițioase (legate de evenimente sportive emblematice), operatorii din aceste țări provoacă omologii nord-americani, cum ar fi Verizon, care se concentrează inițial pe 5G ca soluție fixă ​​fără fir. Ne așteptăm să vedem un fel de lansare comercială 5G în toate cele trei țări până în 2020, în ciuda faptului că standardizarea 5G nu este programată să fie finalizată până atunci.

Utilizatori de internet mobil: China  

După cum v-ați aștepta, China este cea mai mare comunitate de utilizatori de web mobil din lume. Dar când iei în calcul dimensiunea populației, rata de penetrare are un drum lung de parcurs pentru a ajunge din urmă cu SUA.

Principala diferență dintre China și SUA este proporția utilizatorilor de web care sunt numai pe mobil . În China, un sfert dintre utilizatorii de web folosesc doar dispozitive mobile pentru a accesa, niciodată un PC. În SUA, aceasta este o zecime. Este în creștere rapidă în ambele țări.

Potrivit CNNIC (Centrul de informare a rețelei de internet din China), China are 656 de milioane de utilizatori de web mobil în iunie 2016, ceea ce reprezintă 92,4% din totalul utilizatorilor de internet (710 milioane). De remarcat este faptul că 24,5% dintre utilizatorii de internet chinezi sunt numai pe mobil.

Acest lucru sugerează că 47,8% din populația chineză sunt utilizatori de web mobil.

Rapoartele semestriale ale CNNIC sunt un cadou pentru toți fanii statisticilor mobile/internet. Cel mai recent raport (al 38- lea ) nu era disponibil în limba engleză la momentul redactării acestui articol. Aceste statistici sunt dintr-o traducere (Google) a comunicatului de presă.

Utilizatori de internet mobil: SUA

SUA nu are o agenție precum CNNIC, care să emită actualizări regulate web/mobile, dar vă puteți face o idee de la analiști.

eMarketer estimează că existau 259,7 milioane de utilizatori de internet în SUA la sfârșitul anului 2015. Dintre aceștia 236,6 milioane (91,1%) sunt utilizatori de web mobil. 27,8 milioane (10,7%) sunt utilizatori de web numai pentru dispozitive mobile. (Sursa: eMarketer martie 2016 )

Acest lucru sugerează că 80,8% din populația SUA sunt utilizatori de web mobil.

Comerț mobil: China

Comerțul M în China este uriaș. Poate de patru ori mai mare decât SUA. Este, de asemenea, o proporție mult mai semnificativă atât din comerțul electronic, cât și din totalul vânzărilor cu amănuntul.

CNNIC estimează că 339,7 milioane de chinezi se angajează în mod regulat în m-commerce, la începutul anului 2016. (Sursa: CNNIC ianuarie 2016 ). Aceasta reprezintă 82,2% din totalul utilizatorilor de comerț electronic și 24,8% din populație.

În primul trimestru al anului 2016, piața chineză de comerț electronic avea o valoare estimată la 747,68 miliarde RMB (111,96 miliarde USD). În timp ce rata de creștere anuală încetinește, aceasta este încă uluitoare de 109,6%. Mobilul reprezintă 70% din toate tranzacțiile de comerț electronic. (Sursa: Analysys august 2016)

Pentru a le pune în perspectivă; dacă comerțul online trimestrial al Chinei ar rămâne același pentru restul anului 2016, comerțul online din China ar fi comparabil cu PIB-ul unor țări precum Iran, Thailanda sau Austria – toate cele mai importante 30 de țări la nivel mondial (Sursa: Wikipedia/World Bank) .

dna29_chinese_m-commerce_2016q1

Comerț mobil: SUA v China

Comerțul electronic cu amănuntul din SUA este estimat de eMarketer că va avea o valoare de 123,13 miliarde USD pentru întregul an 2016, cu o rată anuală de creștere de 39,1%. Mobile va reprezenta 32% din comerțul electronic și doar 2,6% din totalul vânzărilor cu amănuntul din SUA (Sursa: eMarketer, mai 2016 )

Presupunând că analiștii Analysys și eMarketer compară date similare, aceasta înseamnă că consumatorii chinezi de telefonie mobilă cheltuiesc aproape la fel de mult într-un sfert decât cheltuiesc consumatorii de telefonie mobilă din SUA într-un an . Dacă cheltuielile continuă la o rată similară pe tot parcursul anului (o estimare conservatoare), comerțul virtual din China ar fi de patru ori mai mare decât cel din SUA.

În comparație cu populațiile relative – de patru ori mai mulți oameni trăiesc în China decât în ​​SUA – acest lucru nu este atât de surprinzător. Dar dacă luați în considerare că cheltuielile cu amănuntul totale (offline/online) în ambele țări sunt foarte asemănătoare – vezi mai jos statisticile din eMarketer (august 2016) – diferența devine mult mai semnificativă.

dna29_mcom_us_retail_us_china_emarketer

Comerț mobil: concurență: China v SUA

Lucrul remarcabil despre m-commerce în China, în afară de dimensiunea pieței, este dominația a 96% din piața m-commerce de doar doi furnizori.

  • Mobile Taobao și Tmall (piețele de internet cu mai mulți furnizori ale Grupului Alibaba) dețin 86,7% cotă de piață conform trimestrului I 2016.
  • com (vânzătorul direct către consumatori, cunoscut anterior ca Mobile Jingdong) a avut 9,3%; (Sursa: Analysys august 2016)

Cifrele sunt mai puțin clare pe piața m-commerce din SUA, dar se pare că este mai competitivă. Forrester a estimat în octombrie 2015 că Amazon și eBay au o treime din comerțul mobil din SUA.

dna29_m-com_share_china

Concluzie

Din punct de vedere al cifrelor – smartphone-uri, abonați 4G și utilizatori de web mobil – China este, fără îndoială, regele mobilului, dar când luați în considerare dimensiunea populației, SUA se apropie de penetrare și conduce la unele măsuri, inclusiv penetrarea smartphone-urilor.

Pentru majoritatea companiilor din SUA, oportunitatea de internet mobil este aproape la fel de convingătoare ca și pentru omologii lor chinezi.

Acolo unde China excelează cu adevărat este comerțul electronic. Această piață nu este doar uriașă, ci crește și foarte rapid. Mobilul domină comerțul electronic, reprezentând o cotă de 70%. Reprezintă o pondere mult mai mare din totalul comerțului cu amănuntul decât în ​​SUA.

Faptul că două companii controlează m-commerce pe această vastă piață chineză este puțin alarmant. Ar putea descuraja companiile să ia calea independentă, mai degrabă decât să folosească Taobao sau Tmall de la Alibaba.

Oportunitatea m-commerce din SUA este încă una dintre cele mai mari din lume. Dar afacerea de vânzare cu amănuntul trebuie să înceapă să se întrebe de ce mobilul joacă încă a doua lăutărie în fața comerțului electronic și de ce este încă un procent atât de mic din comerțul cu amănuntul în ansamblu.

Citiți rapoartele:

ADN-ul unui mare site M-Commerce Partea 1: Planificare

ADN-ul unui mare site M-Commerce Partea 2: Cei 12 piloni ai designului mobil

Aceasta este partea 29 a seriei ClickZ „ADN-ul web compatibil cu dispozitivele mobile”. Iată cele mai recente capitole:

  • Interfața de utilizare a meniului mobil: butoane îndrăznețe și tipuri intuitive de navigare
  • Pictograma hamburger ar trebui să fie în meniul dvs. mobil?
  • M-commerce: a câștigat în sfârșit web-ul mobil?
  • De ce marile companii americane iau mobilul mai puțin în serios decât companiile chineze?