De ce marile companii americane iau mobilul mai puțin în serios decât companiile chineze?

Dacă vrei să știi cât de serios ia mobilul orice companie publică, atunci aruncă o privire asupra rapoartelor anuale/trimestriale.

În timp ce comercianții cu amănuntul de top chinezi, băncile și companiile de internet sunt dornice să-și împărtășească succesul mobil cu investitorii lor, echivalentele lor din SUA sunt adesea timide să-și dezvăluie numărul… în special cei mai mari retaileri din SUA.

În timp ce cercetam o serie de rapoarte aprofundate de m-commerce pentru ClickZ Intelligence, trebuia să stabilesc care dintre cele mai mari țări ale lumii fac cu adevărat progrese cu mobilul. Rezultatele merită împărtășite.

Metodologia a fost simplă

1) Folosiți Forbes Global 2000 ca ghid.

2) Respectați companiile din SUA și China (deoarece acestea domină lista Forbes).

3) Concentrați-vă pe afacerile care se confruntă cu consumatorii în care mobilul nu este afacerea de bază, dar ar trebui să fie un canal de vânzări foarte important, astfel încât comercianții cu amănuntul, lanțurile de restaurante, băncile și companiile de internet sunt implicate; dar companiile de telefonie mobilă și companiile petroliere și producătorii sunt scoase.

4) Apoi verificați cele mai recente declarații anuale (2015) și trimestriale (T1 și Q2 2016) pentru a vedea ce performanță mobilă detaliată - doar numere dure; Puful PR a fost ignorat.

Rezultatele au fost izbitoare:

• Cele mai importante bănci, retaileri și companii de internet chineze (dintre cele considerate) detaliază performanța mobilă, adesea în profunzime considerabilă.
• Trei din patru bănci de top din SUA declară numere de telefon mobil. Dar nu la fel de detaliat ca primele patru bănci chineze.
• Dintre cei doi giganți americani ai internetului, doar unul detaliază performanța mobilă: Facebook. Alphabet (Google), în mod surprinzător, nu.
• Nici unul dintre primii 10 comercianți cu amănuntul din SUA de la Wal-Mart la Amazon.com nu a împărtășit statistici mobile în raportul lor anual sau trimestrial recent.

Retailerii din SUA au fost un mare șoc – în special Amazon. În 2016, trebuie să vă întrebați: de ce nu am putut găsi niciun indiciu al performanței mobile în rapoartele financiare ale retailerilor de top din SUA?

Și, mai important, trebuie să vă întrebați: de ce investitorii și analiștii nu întreabă același lucru?

Cu cât te uiți mai multe rapoarte financiare, cu atât ajungi la concluzia: companiile chineze – și investitorii lor – iau mobilul mai în serios.

Au văzut oportunitatea mobilă mai devreme; au făcut ca o prioritate să-și reproiecteze companiile pentru a profita din plin; iar acum doresc ca investitorii să le evalueze în funcție de performanța lor impresionantă a dispozitivelor mobile.

Alibaba: punctul de referință în performanța și raportarea mobilă

Luna aceasta, piața chineză de comerț electronic Alibaba a redefinit ceea ce înseamnă a fi „în primul rând pe mobil”, anunțând că are 427 de milioane de utilizatori lunari activi (MAU) – dintr-un total de 434 de milioane de utilizatori totali ai Alibaba.

În ultimul trimestru ( T2, 2016 ), mobilul a reprezentat 75% din valoarea tuturor bunurilor cumpărate și vândute pe platformă și 75% din veniturile acesteia.

Doar pentru a pune în perspectivă cei 427 de milioane de utilizatori de telefonie mobilă ai Alibaba:

• Întreaga populație a SUA este de 324 de milioane.
• Baza globală de clienți a Walmart este de 260 de milioane (Notă: Walmart măsoară cumpărătorii săptămânali; Alibaba este lunar).

Apelul de trezire pentru toate companiile este dublu

1. O strategie axată pe mobil oferă recompense tangibile.
2. Cât de bine au primit piețele vestea...

Investitorii financiari și analiștii au iubit rezultatele Alibaba . La anunțarea rezultatelor din T2, acțiunile au sărit la cel mai înalt nivel din ultimele 18 luni.

Acesta este morcovul : performanța impresionantă a mobilului este din ce în ce mai mult un factor (unul dintre mai mulți) care încurajează investitorii să cumpere acțiuni.

Întrebarea este: când vor începe investitorii/analistii americani să folosească stick-ul pentru a pedepsi companiile (SUA) care își păstrează secrete numerele de telefon mobil?

Investitorii americani devin bine familiarizați și sunt din ce în ce mai atrași de companiile chineze de vânzare cu amănuntul și de internet, cum ar fi Alibaba, JD.com, Baidu și Tencent (toate acestea detaliază performanța impresionantă a dispozitivelor mobile în rapoartele lor financiare; toate și-au văzut îmbunătățirea prețului acțiunilor). pe ultimele rezultate.

Trei din patru sunt cotate pe piețele americane: Alibaba este listată la NYSE; JD.com și Baidu pe Nasdaq (Tencent este listat pe HKSE), ceea ce înseamnă că vor rămâne în prim-plan.

Pentru evoluția prețului acțiunilor, vezi: BABA ; JD ; BIDU ; și 0700.HK (Tencent).

Stick and morcov – povestea Facebook pe mobil

Orice companie americană care nu crede cât de serios iau investitorii americani mobilul trebuie să se uite la istoria financiară recentă a Facebook.

Unul dintre principalele motive pentru care prețul acțiunilor Facebook a intrat în cădere liberă după IPO-ul său din 2012 a fost că investitorii au fost foarte neimpresionați de povestea sa pe mobil. Unul dintre principalele motive pentru care îl iubesc acum este că sunt impresionați de numerele sale de mobil.

După cum a relatat Fortune în 2015:

Facebook și-a folosit slăbiciunea pe mobil ca motiv de motivare. Când compania a devenit publică, nu a avut venituri semnificative din mobil. În decurs de 18 luni, Facebook a oferit o imagine magnifică pe mobil, liniștindu-i pe cei care urăsc în acest proces. Până la sfârșitul anului 2013, mai mult de jumătate din veniturile Facebook proveneau din reclamele mobile. „Vrei venituri de pe mobil? Vă vom arăta veniturile din mobil!” compania părea să spună. Wall Street a recompensat compania prin tranzacționarea acțiunilor sale.

Astăzi, Facebook vrea să fie măsurat pe recordul său mobil. În declarația sa privind rezultatele din T2 2016, nu a putut striga mai tare despre succesul său mobil:

Repere operaționale din trimestrul II 2016

• Utilizatori activi zilnici (DAU) – DAU au fost în medie de 1,13 miliarde pentru iunie 2016, o creștere de 17% de la an la an.
• DAU mobile – DAU mobile au fost de 1,03 miliarde în medie pentru iunie 2016, o creștere de 22% de la an la an.

Al doilea trimestru 2016 Alte momente financiare importante

• Venituri din publicitate mobilă – Veniturile din publicitate mobilă au reprezentat aproximativ 84% din veniturile din publicitate pentru al doilea trimestru al anului 2016, în creștere față de aproximativ 76% din veniturile din publicitate în al doilea trimestru din 2015.

Creșterea fenomenală a prețului acțiunilor Facebook, vezi FB, de la jumătatea anului 2013 vă spune tot ce trebuie să știți despre atitudinea investitorului față de mobil.

Cum se bucură cele mai mari companii de transparență mobilă

Prin cercetare, am analizat rapoartele anuale și/sau trimestriale recente și declarațiile de câștig ale companiilor relevante din cele mai mari companii publice din lume, conform Forbes, care este dominată de companii chineze și americane, pentru a vedea în ce măsură (dacă este deloc) este afișată performanța mobilă.

Clasamentul Forbes se bazează pe o combinație de venituri, profituri, active și valoare de piață.

Bănci chineze:

Trei bănci chineze ocupă primele trei clasamente Forbes, cu un al patrulea în clasamentul șase. Toate cele patru par să fi făcut din banca mobilă o prioritate în ultimii ani, iar cifrele sunt uluitoare. La sfârșitul anului 2015, au între ei 590 de milioane de clienți de servicii bancare mobile. Este de 1,8 ori mai mare decât populația Statelor Unite.

• Industrial & Commercial Bank of China are 190 de milioane de clienți de telefonie mobilă, cu un volum anual de tranzacții de peste 800 miliarde RMB (121 miliarde USD), ceea ce reprezintă aproximativ 38% din baza de clienți. (Sursa Raport anual 2015)
• China Construction Bank are 182,84 milioane de utilizatori de servicii bancare mobile (în creștere cu 25% față de an), cu un volum de tranzacții de 15,4 trilioane RMB (2,3 trilioane USD), ceea ce reprezintă aproximativ 54% din baza sa de clienți. (Sursa Raport anual 2015 )
• Agricultural Bank of China are 140 de milioane de clienți de telefonie mobilă, cu un volum anual de tranzacții de peste 9,6 trilioane RMB (1,5 trilioane USD), aceasta reprezintă aproximativ 29,5% din baza de clienți. (Sursa Raport anual 2015 )
• Bank of China are 79 de milioane de clienți de telefonie mobilă, cu un volum anual de tranzacții de peste 5,2 miliarde RMB (0,7 miliarde USD), proporția bazei de clienți care este mobilă este neclară. (Sursa Raport anual 2015 )

bănci din SUA:

Trei dintre primele patru bănci din SUA împărtășesc numere de servicii bancare mobile. Deși clienții de telefonie mobilă sunt depășiți de numărul mare de omologi chinezi, reprezintă o proporție semnificativă din baza lor totală de utilizatori.

• JP Morgan Chase (Global Rank 5) are 24,8 milioane de clienți activi de telefonie mobilă. Deoarece JPMC își numără baza de clienți numai pe gospodării (59,2 milioane), mai degrabă decât pe indivizi, nu este clar ce proporție de clienți sunt mobili. Valoarea tranzacției pe mobil nu este disponibilă. (Sursa rezultate T2 2016 ).

• Wells Fargo (Global Rank 7) are 18 milioane de utilizatori activi pe mobil. Aceasta reprezintă aproximativ 25,7% din baza de clienți. Valoarea tranzacției pe mobil nu este disponibilă. (Sursa rezultate T2 2016 )

• Bank of America (Global Rank 11) are 20,2 milioane de clienți activi de servicii bancare mobile în T2 2016. Nu este clar ce proporție este aceasta din baza totală de clienți. Dar dezvăluie în prezentarea investitorilor că mobilul echivalează cu 17% din depozitul total și, săptămânal, este cel mai activ canal. Vedeți graficele de mai jos. (Sursa rezultate T2 2016 )

• Citigroup (Rang global 13). Nu am reușit să găsim numere de telefon mobil pentru Citigroup, dar compania a declarat în Raportul său anual din 2015 că implementează o abordare „în primul rând pe mobil” prin intermediul unei unități Citi FinTech nou înființate.

Brian Moynihan, președintele și directorul general al Bank of America, le explică acționarilor de ce este atât de importantă banca mobilă:

De ce ne triplăm investiția în 2016? Pur și simplu pentru că așa doresc clienții să facă afaceri cu noi. Clienții noștri depun 250.000 de cecuri pe zi prin dispozitivele lor mobile, ceea ce reflectă 15% din tranzacțiile de depozit ale consumatorilor. Am avea nevoie de încă 650 de centre financiare pentru a gestiona activitatea de depozit care se desfășoară în prezent pe acele dispozitive mobile.

Comercianții cu amănuntul chinezi:

Retailerii cu cel mai înalt rang din China pe lista Forbes sunt Alibaba (locul 174) și JD.com (locul 800). În ciuda rangurilor lor modeste, în comparație cu companiile din SUA, cum ar fi Walmart (locul 15), aceștia nu sunt mici.

• Alibaba este o piață de internet în care comercianții terți au vândut bunuri în valoare de 837 miliarde RMB (126 miliarde USD) în T2, 2016. (Aceasta este de șase ori valoarea bunurilor vândute pe eBay în același trimestru). După cum sa menționat mai sus, 75% din acest GMV și 75% din veniturile pe care le realizează din aceste vânzări. Venitul total este de 32,2 miliarde RMB (4,8 miliarde USD), ceea ce înseamnă că veniturile Alibaba din mobil este

Cea mai interesantă este vestea că Alibaba câștigă acum mai mulți bani de la fiecare dintre cei 427 de milioane de utilizatori de telefonie mobilă decât de la clienții care nu folosesc mobil. (Sursa T2, 2016 rezultate)

• JD.com este un retailer direct de comerț electronic și o piață de internet, care înregistrează mai multe venituri decât Alibaba, la 65,2 miliarde RMB (9,8 miliarde USD), în T2, 2016, de unde pretinde că este „cel mai mare site de comerț electronic din China după venituri”. Dar GMV (valoarea totală a mărfurilor vândute) este mai mică decât Alibaba la 160,4 miliarde RMB (24,1 miliarde USD), deși încă puțin peste eBay.

Spre deosebire de rivalul său, JD nu dezvăluie ce proporție din venituri sau GMV este mobil sau numărul de utilizatori de telefonie mobilă. Dar declară că 79% dintre comenzile sale au fost plasate pe mobil. (Sursa: rezultate Q2, 2016)

La fel ca rivalul său Alibaba, câștigurile lui JD au fost bine primite de investitori.

Comercianții cu amănuntul din SUA:

În comparație cu detaliile mobile (și performanța remarcabilă pe mobil) împărtășite de comercianții cu amănuntul chinezi, detaliile împărtășite de comercianții cu amănuntul din SUA sunt dezamăgitoare.

Căutând în raportul anual 2015 și în declarațiile trimestriale ale câștigurilor (până la 18 august 2016), nu am putut găsi numere de performanță mobile de nicio descriere pentru următorii comercianți cu amănuntul și restaurante din SUA.

• Magazine Wal-Mart (clasamentul Forbes 15)
• CVS Health (locul 62) – nu apar numere de telefon mobil în raportul anual 2015, rapoartele T1 sau T2 2016.
• Walgreens Boots Alliance (locul 107)
• Home Depot (locul 112)
• Țintă (locul 164)
• McDonald's (locul 189)
• Costco Wholesale (locul 192)
• Lowe's (locul 205)
• Kroger (locul 223)
• com (locul 237)
• Grupul Priceline (locul 445)
• Macy's (locul 515)

Au fost doi retaileri/restaurante din SUA care se aflau în afara topului 10 care au dezvăluit câteva detalii despre performanța mobilă:

• Starbucks (clasamentul Forbes 389) dezvăluie adoptarea comenzilor și plăților mobile de către clienți. În T3 2016, utilizarea comenzilor și plății mobile a atins 5% din tranzacțiile lanțului de cafea în SUA, în creștere de la 4% în T2 FY16. (Sursa rezultate Q3, 2016)

• eBay (locul 466) nu include detalii despre performanța mobilă în lansările sale reale de câștiguri, dar într-un document însoțitor „Fapte rapide” declară că vânzările de 9,5 miliarde USD pe site-ul de licitație au fost finalizate pe dispozitivele mobile în T2 2016. Aceasta înseamnă că mobilul volumul vânzărilor este acum de 45,5% din GMV pentru trimestrul respectiv (20,9 miliarde USD). eBay mai afirmă că 57% din vânzări sunt atinse de mobil la un moment dat. (Sursa eBay Fast Facts – PDF).

Companii chineze de internet

Există două companii de internet proeminente în China, Tencent Holdings (locul Forbes 201) și Baidu (locul 349):

• Întreprinderile Tencent includ portalul web/mobil QQ, platforma de mesagerie instantanee și jocuri, site-ul de socializare Qzone și aplicația de socializare/chat pentru smartphone Weixin/WeChat. În iunie 2016, Mobile QQ are 667 milioane de utilizatori activi lunari (MAU), Qzone are 596 milioane MAU și Weixin/WeChat are 806 milioane MAU. Contribuția mobilului la venituri nu este disponibilă, cu excepția raportării că jocurile pentru smartphone-uri au generat venituri de 9,6 miliarde RMB (1,4 miliarde USD) (Sursa T2, rezultate 2016)

• Baidu este un motor de căutare mobil/web, cu portofoliu de produse asociate. În rezultatele din T2 2016, a raportat că avea 667 de milioane de MAU de căutare mobilă și 343 de milioane de MAU de hărți mobile. MAU totale sau online nu au fost raportate. Veniturile mobile au reprezentat 62% din veniturile totale pentru al doilea trimestru al anului 2016, comparativ cu 50% pentru perioada corespunzătoare din 2015. Aceasta se ridică la 11,3 miliarde RMB (1,7 miliarde USD). (Sursa T2, 2016 rezultate)

companii de internet din SUA

Cele două companii proeminente de internet din SUA sunt Alphabet, compania cunoscută oficial sub numele de Google, (locul 27) și Facebook (locul 188). Contrastul este remarcabil.

• Facebook are acum peste 1 miliard (1,03 miliarde) de utilizatori zilnici de telefonie mobilă (DAU), ceea ce reprezintă 91% din totalul DAU. Veniturile din publicitatea mobilă reprezintă 84% din veniturile totale din reclame (24 miliarde USD), ceea ce înseamnă că Facebook câștigă 5,24 miliarde USD în venituri din reclamele mobile.

• Alphabet nu raportează numerele de telefon mobil în raportul său anual din 2015 sau în rapoartele trimestrului 1 sau al doilea din 2016. Din apelurile privind veniturile investitorilor reiese că mobilul este foarte important pentru Google, ceea ce face inexplicabil faptul că compania ține investitorii informați cu privire la performanța mobilă. (Sursa T2, 2016 rezultatele și apelul de câștig)

Sundar Pichai, CEO Google, informare pentru investitori T2 2016:

„Apelul privind veniturile din T2 2016: investiția noastră în mobil subliniază acum tot ceea ce facem astăzi, de la căutare și YouTube la Android și publicitate. Mobilul este motorul care conduce prezentul nostru.”

Loc pentru imbunatatiri

Așteptăm cu nerăbdare momentul în care companiile din SUA se simt suficient de încrezătoare în numerele lor de mobil pentru a le împărtăși în rapoartele lor financiare; sau momentul în care investitorii încep să insiste asupra asta.

NB Acest studiu nu a fost un proiect de cercetare aprofundată, ci sa bazat pe observațiile din rapoartele financiare ale companiilor. Dacă oricare dintre acești retaileri împărtășesc numere în altă parte/sau ar dori să-și partajeze numerele de telefon mobil, vă rugăm să contactați autorul Andy Favell, care va fi foarte bucuros să actualizeze cititorii ClickZ.

Citiți rapoartele:

• ADN-ul unui mare site M-Commerce Partea 1: Planificare
• ADN-ul unui mare site M-Commerce Partea 2: Cei 12 piloni ai designului mobil

Aceasta este partea 28 a seriei ClickZ „ADN-ul web compatibil cu dispozitivele mobile”. Iată cele mai recente capitole:

• Interfața de utilizare a meniului mobil: butoane îndrăznețe și tipuri intuitive de navigare
• Pictograma hamburger ar trebui să fie în meniul dvs. mobil?
• M-commerce: a câștigat în sfârșit web-ul mobil?

Andy Favell este editorialist ClickZ pe mobil. Este un consultant independent mobil/digital, jurnalist și editor web, cu sediul la Londra. Contactați-l prin LinkedIn sau Twitter la Andy_Favell .