Как найти идеальную платформу управления проектами CRM для вашего бизнеса

Скорее всего, вы уже используете платформу управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Возможно, вы даже используете программное обеспечение для управления проектами.

Но задумывались ли вы когда-нибудь об использовании платформы, которая может делать и то, и другое?

Использование платформы CRM с возможностями управления проектами может изменить правила игры по нескольким причинам. Он может упростить ваши бизнес-процессы, централизовать ваши коммуникации и повысить качество обслуживания клиентов.

Продолжайте читать, чтобы узнать больше о преимуществах универсальной платформы управления проектами CRM и о том, как найти решение, подходящее для вашего бизнеса.

Руководство по управлению проектами CRM

• CRM и управление проектами: в чем разница?
• 4 преимущества использования универсальной платформы управления проектами CRM
• Как найти подходящее решение для управления проектами CRM для вашего бизнеса
• Используйте ActiveCampaign для автоматизации работы с клиентами

CRM и управление проектами: в чем разница?

Прежде чем мы углубимся в преимущества использования платформы управления проектами CRM, давайте посмотрим, чем они отличаются.

Решение CRM управляет информацией о клиентах. Основное внимание уделяется внешней деятельности бизнеса и тому, как клиенты ведут себя на протяжении всей цепочки продаж. Компании используют эту информацию, чтобы лучше понять клиентов и предоставить им лучший покупательский опыт.

Платформы CRM также могут помочь предприятиям оптимизировать процесс продаж. То, как именно это поможет, зависит от используемого вами программного обеспечения, поскольку функции варьируются от платформы к платформе. В качестве примера возьмем лид-скоринг.

Инструмент CRM с возможностями оценки лидов поможет вам расставить приоритеты в отношении качественных лидов. Вы можете классифицировать лиды на основе поведения клиентов и вероятности их конверсии. С помощью этой информации вы можете настроить, как и когда вы будете нацеливать своих потребителей на определенные сообщения.

В отличие от CRM-системы, программное обеспечение для управления проектами используется для создания, управления и мониторинга проектов. Он включает в себя планирование проекта, управление задачами, распределение ресурсов и управление изменениями.

Это позволит бизнес-лидерам гарантировать выполнение проектов в рамках согласованного графика и бюджета.

Это также способ для руководителей проектов отслеживать ход выполнения проекта в режиме реального времени, что позволяет им определять области, требующие улучшения в своих процессах.

Например, если проект отстает и не достигает своих вех, руководитель проекта может легко визуализировать причину задержки и исправить положение.

Теперь, когда мы обозначили различия, давайте сосредоточимся на том, как сочетание CRM и управления проектами может быть полезным для вашего бизнеса.

4 преимущества использования универсальной платформы управления проектами CRM

Универсальная платформа CRM и управления проектами — это то, к чему вы должны стремиться.

Мы не утверждаем, что вы не можете использовать отдельные программы для управления взаимоотношениями с клиентами и проектами, но их сочетание дает много преимуществ.

Давайте посмотрим, что это такое.

1. Обеспечьте лучший клиентский опыт

За последний год поведение клиентов изменилось. Потребители более осведомлены о цифровых технологиях, имеют более высокие ожидания и более избирательны в покупках.

Проще говоря, клиенты хотят хорошего онлайн-опыта.

Интегрируя свои отношения с клиентами и действия по управлению проектами, вы можете повысить качество обслуживания клиентов.

Вот как:

Быстро удовлетворяйте потребности клиентов

Потребности клиентов удовлетворяются быстро, потому что универсальная платформа позволяет упростить и оптимизировать процессы.

Например, если клиент отправляет заявку через ваш веб-сайт о том, что у него возникла проблема с вашим программным обеспечением, информация может быть автоматически загружена в ваше программное обеспечение для управления проектами. Будет создана задача, назначен член проектной группы, и заказчик может ожидать оперативного ответа и решения.

Кроме того, вы можете использовать функции CRM для отслеживания индивидуального опыта клиентов и количества проблем, с которыми сталкиваются важные клиенты. При использовании функций управления проектами для отслеживания повторяющихся проблем у нескольких клиентов, чтобы определить области для улучшения в будущих версиях.

Персонализируйте процесс покупки

Исследования показывают, что 60% клиентов станут постоянными покупателями после персонализированного опыта. 52% также говорят, что персонализированный опыт повышает их удовлетворенность.

Объединив данные CRM с управлением проектами, вы можете предложить потребителям уникальный и индивидуальный подход. И ясно, что клиенты хотят персонализированного опыта, поэтому они будут счастливее.

Например, вы можете отслеживать каждого клиента, купившего версию 2.0 вашего программного обеспечения или продукта, и отправлять им персонализированные предложения по электронной почте, чтобы информировать их о готовящейся к выпуску версии 3.0 по мере ее продвижения по жизненному циклу проекта.

Автоматизируйте процесс покупки

Согласование вашей CRM с вашей платформой управления проектами означает, что вы можете автоматизировать процесс покупки для своих клиентов.

Например, если клиент совершает покупку (подробности о которой будут отправлены в вашу CRM), ваша платформа управления проектами может быть настроена на автоматическое уведомление о будущих выпусках или аналогичных проектах по мере их появления на рынке.

Процесс покупки становится оптимизированным и эффективным для клиента.

2. Стандартизируйте свои процессы

Наличие CRM и управления проектами в качестве единой платформы позволяет упростить и стандартизировать ваши процессы. Вы можете выполнять работу быстрее и более продуктивно использовать свое время, делая это.

Подумайте об этом — вы тратите меньше времени на то, чтобы понять, что представляют собой определенные процессы, и больше времени на выполнение работы. Вы можете просто следовать процессу, который уже описан на платформе.

Возьмем в качестве примера удержание клиентов.

Представьте, что вы пытаетесь повысить вовлеченность холодных клиентов. Для этого у вас есть ряд шагов.

Это включает:

• Отправка серии электронных писем для поощрения участия.
• Использование платной рекламы и ретаргетинга для продвижения вашего продукта по разным каналам.

Этот процесс будет четко описан на вашей многофункциональной платформе. Вы можете видеть, какие шаги вам нужно предпринять, когда их предпринять и что делать на каждом этапе процесса.

Имея этот процесс, каждый может легко следовать ему, независимо от того, из какого отдела он работает.

3. Улучшить сотрудничество между отделами

Платформы управления проектами известны как жизненно важные инструменты для совместной работы. Но объединение CRM и платформы управления проектами означает, что команды из разных отделов могут легко сотрудничать во всех областях бизнеса.

Взгляните на продажи и разработку продукта в качестве примера. Когда оба отдела используют одну и ту же платформу, сотрудничество между ними становится проще.

Отдел продаж может легко обмениваться отзывами клиентов с командой разработчиков продукта. Это информирует их о предстоящей работе, предоставляя клиентам продукты, которые они хотят, и помогая бизнесу добиться успеха.

В свою очередь, команда разработчиков продукта может информировать отдел продаж о своем прогрессе с новыми продуктами.

Конечно, эти команды могут сотрудничать, даже если у них нет центральной платформы для работы, но, безусловно, проще, если все находится в одном месте.

4. Централизуйте свое общение

Более 80% бизнес-лидеров согласны с тем, что внутренняя коммуникация жизненно важна для положительного опыта сотрудников.

Хорошей новостью является то, что в дополнение к сотрудничеству между отделами универсальная платформа улучшает взаимодействие внутри отделов.

Благодаря универсальной платформе управления проектами CRM упрощается внутренняя коммуникация. Каждый может видеть все сообщения в одном месте, что упрощает общение с коллегами и снижает вероятность разрозненности коммуникаций.

Коммуникационные бункеры возникают, когда члены команды не общаются. Но с легким доступом к мгновенному общению это становится менее проблемой.

Как найти подходящее решение для управления проектами CRM для вашего бизнеса

Найти подходящую платформу управления проектами CRM не так-то просто. Есть много вариантов на выбор, что затрудняет поиск платформы, подходящей для вашего бизнеса.

Чтобы упростить этот процесс, мы описали некоторые ключевые функции CRM и управления проектами, на которые следует обратить внимание при поиске подходящей платформы.

Несмотря на то, что мы обрисовываем в общих чертах некоторые из ключевых функций, это не исчерпывающее руководство. Каждый бизнес уникален, и вам могут понадобиться дополнительные функции, которые мы не перечислили.

Чтобы найти подходящую платформу для вашего бизнеса, потратьте некоторое время на определение того, какие функции вам нужны, прежде чем начать поиск. Это поможет вам найти платформу, на которой есть все, что вам нужно.

Настройка

Очень важно иметь возможность настроить платформу управления проектами CRM.

Почему?

Потому что настройки позволяют создать эффективный рабочий процесс. Если вы не можете настроить программное обеспечение, производительность может пострадать. Это также может повлиять на качество обслуживания клиентов.

Возьмем в качестве примера скоринг лидов.

Вы можете создать уникальный и индивидуальный покупательский опыт для своих лидов на основе их рейтинга потенциальных клиентов. Потребители с более высоким баллом могут иметь приоритет над потребителями с более низкими баллами, что дает вашему бизнесу больше шансов на обеспечение продаж.

Чтобы увидеть лид-скоринг в действии, взгляните на Sneleentaxi . Компания использует оценку лидов для поиска потенциальных инвесторов, помогая им достичь своей цели в 0,5 млн евро за два месяца.

Поэтому, прежде чем вы начнете искать систему управления проектами CRM, определите настраиваемые функции, которые вам понадобятся. Это сузит область поиска и поможет найти платформу, отвечающую потребностям вашего бизнеса.

Автоматизация

Есть причина, по которой 73% предприятий используют автоматизацию.

Благодаря автоматизации рабочих процессов вы можете оптимизировать процессы CRM и управления проектами. В результате вы можете эффективно монополизировать свое время и предоставить клиентам лучший опыт.

Посмотрите на Beefy Marketing в качестве примера.

Beefy Marketing — это полностью управляемая служба входящего маркетинга, помогающая малому бизнесу привлекать потенциальных клиентов и расти.

Компания обнаружила, что изо всех сил пытается отслеживать своих клиентов. Некоторые проскальзывали сквозь трещины, не добавляясь в список рассылки и не получая приветственных писем.

Чтобы помочь им охватить всех своих клиентов и обеспечить персонализированный путь клиента, компания использовала автоматизацию ActiveCampaign.

Поставив цели по автоматизации маркетинга, компания смогла автоматизировать весь процесс электронного маркетинга. Больше не осталось клиентов, и все они добавлены в список адресов электронной почты в нужное время. Компания даже создала автоматизацию вечеринки с пиццей, чтобы отпраздновать запуск нового проекта клиентами (да, это так же круто, как и звучит).

Используя автоматизацию, Beefy Marketing экономит много времени. Ему не нужно беспокоиться о ручном управлении контактами, и клиенты получают более быстрый и персонализированный опыт.

Интеграция

Если вы уже используете различные платформы для управления различными частями своего бизнеса, вам понадобится платформа, обеспечивающая интеграцию. Это гарантирует, что все ваше программное обеспечение будет связано в одном месте, а это означает, что вам не придется переключаться между разными платформами для управления рабочим процессом.

Это также упрощает управление данными, предоставляя вам доступ к различным точкам данных на протяжении всего пути клиента. С помощью этой информации вы можете узнать больше о своих клиентах и ​​персонализировать их покупательский опыт.

Будь то отправка дополнительных электронных писем об отказе от корзины или планирование публикаций в социальных сетях и рекламных кампаний — интеграция с внешним программным обеспечением может еще больше упростить ваш рабочий процесс.

Когда дело доходит до поиска инструмента управления проектами CRM, обратите внимание на интеграцию, которую он предлагает. Убедитесь, что вы используете платформу, которая будет интегрироваться с программным обеспечением, которое вы уже используете, чтобы вы могли централизовать все свои платформы в одном месте.

Простота использования

Если ваше программное обеспечение сложно использовать, вашей команде может быть сложно добиться эффективности. Решение состоит в том, чтобы найти визуально привлекательную платформу, простую в использовании.

В качестве примера посмотрите на электронный маркетинг ActiveCampaign.

Используя наши готовые маркетинговые шаблоны электронной почты, вы можете легко создавать и отправлять красиво оформленные электронные письма всего за несколько кликов. В дополнение к причудливым визуальным эффектам пользователи могут создавать успешные маркетинговые кампании по электронной почте.

Например, вы можете сегментировать свою аудиторию и персонализировать контент, что позволит вам предоставлять потребителям нужную информацию в нужное время. Это идеальное сочетание удобства и функциональности.

Так как же найти платформу, которая обладает всеми необходимыми функциями и проста в использовании?

Есть два варианта:

1. Исследуйте платформу: это может показаться очевидным, но мы не говорим о просмотре бесконечных веб-сайтов компаний, чтобы узнать, что они говорят о своих продуктах. Вместо этого ищите видео и фотографии реальных предприятий, использующих платформу. Это даст вам кадры из первых рук об использовании платформы, показывающие, как она работает и как она выглядит.
2. Подпишитесь на бесплатную пробную версию: протестируйте платформы перед тем, как принять решение, чтобы убедиться, насколько интуитивно понятно программное обеспечение. Большинство платформ предлагают бесплатную пробную версию, поэтому попробуйте их и посмотрите, что работает лучше всего.

Используйте ActiveCampaign для автоматизации работы с клиентами

К настоящему моменту вы достаточно хорошо понимаете, почему использование комбинированной платформы управления проектами CRM может помочь вашему бизнесу.

Вы знаете, что это может улучшить качество обслуживания клиентов, стандартизировать ваш процесс, и вы знаете, на какие функции следует обратить внимание, когда вы пытаетесь найти правильную платформу.

Когда у вас все наладится, не забывайте об автоматизации работы с клиентами.

Интеграция платформы CRM, такой как ActiveCampaign, поможет вам автоматизировать различные этапы взаимодействия с клиентом, обеспечивая персонализированный и уникальный опыт. Подпишитесь на демонстрацию или бесплатную пробную версию, чтобы узнать, что вы думаете.