Что такое CRM-панель? Примеры дашбордов CRM и советы, которые вам нужно знать

Панели управления CRM обеспечивают централизованное представление данных вашего бизнеса, продаж и ключевых показателей эффективности. Ваше решение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) содержит множество важных данных о ваших клиентах, лидах, текущих сделках, маркетинговых кампаниях и многом другом.

Но недостаточно просто хранить эту информацию.

Вы должны иметь возможность быстрого доступа к ним и использовать их для принятия более эффективных решений.

Вот тут-то и появляются информационные панели CRM.

Панели CRM дают вам представление о ваших клиентах, продажах, маркетинговой деятельности и прогрессе в достижении целей.

В этой статье представлены информационные панели CRM, объясняется, зачем они вам нужны, и показано, как создавать информационные панели, которые приносят пользу вашему бизнесу.

Что такое CRM-панель?

Панели CRM дают вам быстрый доступ к информации о ваших продажах и эффективности в режиме реального времени. Панели мониторинга — это функция большинства современных CRM-систем. Лучшие из них предлагают широкий выбор простых для понимания графиков и диаграмм.

Кто использует дашборды CRM?

Члены команды по всей компании могут извлечь выгоду из интуитивно понятной визуализации ключевых данных. Некоторые информационные панели, такие как списки задач, созданы для отдельных лиц. Другие, например отчеты об эффективности кампании, используются целыми командами.

Группы, которые находят наибольшую ценность в информационных панелях CRM, включают продажи, маркетинг, поддержку и C-suite.

Продажи

Панели управления CRM помогают отделу продаж отслеживать свою воронку продаж и расставлять приоритеты для наиболее важных сделок и возможностей. Панели мониторинга можно использовать для отображения статусов сделок, прогнозов продаж, эффективности отдельных торговых представителей и многого другого.

Маркетинг

Панели управления CRM для маркетинга отслеживают ключевые показатели, начиная от размера вашего списка контактов и заканчивая эффективностью ваших последних маркетинговых электронных писем.

Служба поддержки

Служба поддержки клиентов может использовать информационные панели, чтобы получить представление о рабочем процессе обработки заявок, включая среднее время ответа на заявку и количество заявок, находящихся в настоящее время в конвейере.

Группа поддержки клиентов также может просматривать информационные панели маркетинговых кампаний, чтобы понять, что делает клиентов счастливыми, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов.

Руководители

Бизнес-лидеры не хотят глубоко погружаться в каждую сделку или маркетинговую кампанию — они хотят быстро понять, что идет хорошо, а что нужно исправить. Им нужны прогнозы продаж, прогнозы доходов и другие общие отчеты.

Информационные панели — это идеальный инструмент, позволяющий руководителям получить общее представление об эффективности организации.

Преимущества дашбордов CRM

Когда компании решают инвестировать в CRM, они обычно думают об автоматизации рутинных задач или управлении контактами и лидами.

Панели управления CRM и отчеты — это просто бонус.

Но информационные панели могут трансформировать ваши процессы, процессы принятия решений и коммуникации. Давайте рассмотрим несколько ключевых преимуществ.

1. Понимание вашей воронки продаж

Панели управления CRM предлагают широкое представление обо всей воронке продаж. Например, вы можете увидеть, сколько сделок находится на каждом этапе конвейера и какова средняя стоимость этих сделок. Или посмотрите на сделки по торговому представителю или по отрасли.

Наличие централизованного центра конвейерных данных помогает продавцам расставить приоритеты и сосредоточиться на сделках, которые они могут закрыть.

2. Обновления в реальном времени

В отличие от электронных таблиц, которыми вы делитесь на ежемесячных собраниях, информационные панели CRM обновляются в режиме реального времени. Доступ к последней информации поможет вам быстро действовать и принимать более эффективные стратегические решения.

3. Упрощенный обмен информацией

Информационные панели позволяют всем заинтересованным сторонам получать доступ к одной и той же актуальной информации.

В электронной почте ничего не теряется. Ни у кого нет версии данных за последнюю неделю. Каждый может видеть одну и ту же панель с любого устройства в любом месте.

Самое замечательное в дашбордах то, что они держат команды на одной волне. Например, когда отделы маркетинга и продаж используют общие информационные панели, это улучшает поток воронки продаж.

Скажем, у вас есть виджет на панели инструментов, показывающий статус сделки по отраслям — маркетологи могут определить, какие отрасли обеспечивают высококачественные лиды, и сосредоточить свои усилия по привлечению лидов на них.

Особенности хорошей информационной панели CRM

Информационные панели являются компонентом большинства CRM, но некоторые из них лучше, чем другие. Вот некоторые функции, которые вы должны искать в информационных панелях CRM.

Настройка

Ваши команды должны иметь возможность видеть ценную и полезную для них информацию — ни больше, ни меньше.

Настраиваемые информационные панели CRM позволяют вам получать доступ к данным в режиме реального времени, которые отражают ваш бизнес, ваши процессы и ваш конвейер. Вы можете сосредоточиться на своих главных целях и никогда не тратить время на изучение данных, которые не имеют отношения к вашей организации.

Интуитивно понятный интерфейс

Ваша CRM будет использоваться членами команды из различных отделов с большим опытом — доступ и интерпретация информационных панелей CRM не должны требовать каких-либо знаний. Любой пользователь должен иметь возможность легко находить, понимать и экспортировать данные с информационных панелей.

Разрешения пользователя

Хорошая CRM позволит вам предоставлять разные уровни доступа пользователям в разных ролях. Некоторым людям может потребоваться разрешение только для просмотра панели мониторинга, в то время как другим должно быть разрешено ее редактирование.

Как создавать дашборды CRM

Чтобы получить сложные информационные панели, которые упрощают отчетность и помогают в принятии решений, просто выполните следующие действия.

Шаг 1. Выберите правильную CRM

Все начинается с правильного программного обеспечения CRM.

Прежде чем оценивать решения, подумайте, какие показатели будут наиболее важными для вашей отчетности CRM. Таким образом, вы можете подтвердить, что CRM может создавать нужные вам информационные панели.

Конечно, информационные панели — не единственная функциональность, которую нужно искать в CRM для продаж. Попробуйте объединить ваши интуитивно понятные визуальные дисплеи с такими функциями, как:

• Автоматизированные рабочие процессы
• Управление контактами
• Оценка контактов и лидов
• Настраиваемые конвейеры
• Прогнозы продаж и прогнозы вероятности выигрыша
• Интеграция с вашим существующим технологическим стеком

Шаг 2. Определите свои цели

Лучшие информационные панели CRM могут отображать отчеты практически по любой метрике. Но есть такая вещь, как слишком много данных.

Ваши информационные панели должны быть кратким снимком важной информации, а не беспорядочной мешаниной графиков и диаграмм, на изучение которых членам команды приходится тратить время.

Сведите цели каждой команды к нескольким ключевым показателям. Вы всегда можете изменить это позже (см. шаг 5), но лучше всего начать с наиболее значимых отчетов и двигаться дальше.

Шаг 3. Проанализируйте процесс продаж

Каждый бизнес имеет уникальный канал продаж и процесс. Ваши настроенные информационные панели должны отражать ваши.

Например, если вы продаете нескольким пользователям с разными циклами взаимодействия с клиентом, вам могут потребоваться отдельные панели мониторинга для каждого из них. Или вы можете разбить показатели продаж по группам продуктов, которые вы используете в своей компании.

Шаг 4. Создайте панель управления CRM

На втором и третьем шагах вы собрали информацию о своих ключевых показателях эффективности и уникальном процессе продаж. Теперь у вас должно быть четкое представление о том, что включить в панель управления CRM.

Некоторые CRM предлагают шаблоны для упрощения процесса создания информационных панелей. Посмотрите, соответствуют ли какие-либо предварительно созданные информационные панели вашим потребностям в том виде, в котором они есть, или с минимальными изменениями.

Параметры создания вашей информационной панели будут зависеть от вашей CRM, но вам, вероятно, придется принять некоторые решения о том, как будут отображаться ваши данные.

Если вы показываете количество новых сделок, вы будете показывать дневную, недельную или месячную стоимость? Будет ли панель показателей эффективности вашего торгового представителя представлена ​​в виде таблицы или гистограммы?

Если вы используете ActiveCampaign, следуйте этим инструкциям, чтобы создать собственные информационные панели CRM.

Шаг 5. Будьте в курсе

Ваши цели в области продаж и маркетинга регулярно меняются, как и ваши информационные панели CRM. Определите, как часто вы собираетесь просматривать информационные панели.

Когда вы делаете обзор, поговорите с членами каждой команды, которая использует CRM. Узнайте, нужна ли им какая-либо информация, чтобы лучше выполнять свою работу. И спросите, находят ли они текущую информацию полезной — не оставляйте бесполезные виджеты на приборной панели.

Кто-нибудь из членов команды все еще собирает данные вручную? Отчетность CRM может упростить процесс.

Примеры панели управления CRM

Ищете вдохновение для панели управления CRM? Это несколько реальных отчетов панели инструментов, которые предлагает ActiveCampaign.

Обзорный отчет владельца сделки

Отчет «Обзор владельца сделки» позволяет отслеживать эффективность работы отдела продаж с течением времени. По умолчанию на этой панели отображается общее количество сделок, которые были созданы, выиграны и проиграны по всем каналам. Вы также можете применять фильтры, чтобы увидеть конкретные конвейеры, статусы сделок и многое другое.

Отчет "Прогноз сделок"

Отчет «Прогноз сделок» показывает статус вашей воронки продаж и предоставляет бизнес-прогнозы на день, неделю или месяц. Это также позволяет вам увидеть точность вашего исторического прогноза.

Отчет «Обзор автоматизации»

В отчете «Обзор автоматизации» показан список всех имеющихся у вас средств автоматизации, включая количество кампаний, которые содержит каждая из них, и количество контактов, которые в нее вошли. Если вы используете много средств автоматизации, вы можете отфильтровать их по ярлыку, чтобы найти то, что вам нужно.

Отчет об эффективности продаж

Отчет «Эффективность продаж» предоставляет представление показателей эффективности продаж, таких как общая стоимость сделки, общее количество сделок и средняя стоимость сделки. Визуальные гистограммы показывают сделки, отсортированные по этапам и торговым представителям.

Отчет об эффективности кампании по электронной почте

Отчет об эффективности кампании позволяет просматривать данные обо всех маркетинговых кампаниях по электронной почте, отправленных из вашей учетной записи. Вы можете просматривать такие показатели, как количество отправок, открытий, кликов, отписок и отказов.

Если вы проводите сплит-тестирование своих кампаний, эта панель инструментов покажет вам тестовые данные.

Отчет о разговоре в чате

В отчете о беседах в чате отображаются показатели производительности всех взаимодействий, происходящих в рамках бесед. Вы можете увидеть исходный URL-адрес разговоров, количество полученных контактов, среднее время ответа и наиболее часто используемые типы устройств.

Реальные приложения информационных панелей CRM

Как крупные, так и малые предприятия получают выгоду от информационных панелей CRM. Приведенные ниже компании — это всего лишь два примера использования информационных панелей ActiveCampaign CRM в реальном мире.

МакКриндл

McCrindle — австралийское агентство социальных исследований, демографии и анализа данных. По мере того, как МакКриндл рос, росли и проблемы, связанные с лидогенерацией и воспитанием. Было трудно понять, сколько у них было потенциальных клиентов и как выглядел путь клиента для каждого человека.

ActiveCampaign CRM изменила это.

У МакКриндла теперь есть настраиваемые отчеты на панели инструментов, которые дают команде представление обо всем цикле продаж. Они могут разбить свои данные по конвейеру, продукту, семейству продуктов или персоне, что дает им более полное представление о пути клиента.

Ваш источник терапии

Your Therapy Source предоставляет онлайн-ресурсы для физиотерапевтов, эрготерапевтов, педагогов и родителей.

Вначале основатель Your Therapy Source Маргарет вела блоги и рассылала электронные письма с ограниченной аналитикой, но по мере роста бизнеса ей потребовалось более глубокое понимание своих кампаний.

Маргарет говорит: «Благодаря панели управления маркетингом в ActiveCampaign данные находятся прямо передо мной. Я точно вижу, сколько я зарабатываю на каждом электронном письме и автоматизации. Это стимулирует вашу мотивацию, как никто другой, когда вы видите прямую зависимость между тем, сколько усилий вы вкладываете в свой электронный маркетинг, и окупаемостью времени и инвестиций».

Заключение

Информационные панели CRM могут дать вам лучшее представление о вашей производительности, улучшить процесс принятия решений и помочь вам прогнозировать будущие продажи.

Готовы начать работу с настраиваемыми информационными панелями CRM в режиме реального времени? Попробуйте ActiveCampaign бесплатно в течение 14 дней.