Руководство по платежным системам Китая: Alipay vs WeChat Pay vs UnionPay

Китай - загадка во многих отношениях, как в культурном, так и в экономическом отношении. Настройка мобильных платежей в Китае - одно из самых серьезных препятствий, с которыми сталкиваются иностранные компании при выходе на китайский онлайн-рынок. Если вы планируете выйти на китайский рынок, мы хотим предложить вам совет по выбору лучшего платежного шлюза.

У нас также есть статья с общими рекомендациями по запуску приложения в Китае, если вас интересует более широкий взгляд.

Содержание:

• Зачем расширяться в Китай?
• Интеграция с платежной системой Китая
• WeChat Pay
• Alipay
• China UnionPay
• Alipay против WeChat Pay против UnionPay
• Проблемы при разработке мобильного приложения для Китая
• Интеграция китайских платежных шлюзов: заключение

Зачем расширяться в Китай?

Рынок электронной коммерции Китая стремительно растет в последние годы и, похоже, не остановится в обозримом будущем. По состоянию на начало 2019 года более 54% китайских покупателей использовали сторонние платежные сервисы; остальные 46% были почти поровну разделены между дебетовыми / кредитными картами и наличными платежами.

В Китае почти 650 миллионов онлайн-покупателей. По данным Statista, к 2023 году это число достигнет 1 миллиарда. Неудивительно, что многие зарубежные компании хотели бы этим воспользоваться. Но одним из камней преткновения на этом пути являются китайские мобильные платежные системы.

Что не так с PayPal? вы можете спросить.

Что ж, китайским потребителям не очень нравятся платежные шлюзы вроде PayPal, к которым мы привыкли на Западе. Дело не в том, что люди их вообще не используют (они используют); просто они в основном предпочитают местные способы оплаты, многие из которых не только принимают онлайн-платежи, но и работают в автономном режиме с помощью QR-кодов. Существует ряд китайских платежных шлюзов, которые вы можете реализовать, и если вы хотите добиться успеха на китайском рынке, вам нужно выбрать правильный.

В нашей статье мы уже рассмотрели три самых популярных платежных системы в мире, сравнивая Stripe, PayPal и Braintree. Теперь давайте сузим наш фокус до одного из крупнейших мировых рынков и посмотрим, из чего можно выбирать. Вот наше руководство по интеграции китайских платежных шлюзов.

Интеграция китайских платежных систем для иностранных компаний

В Китае платежные сервисы многочисленны и разнообразны, что может немного сбить с толку компании, плохо знакомые с китайским рынком мобильных платежей. Однако при ближайшем рассмотрении вы обнаружите, что не все из них одинаково популярны, и лишь немногие из них дружелюбны по отношению к иностранным компаниям, выходящим на китайский рынок.

Но тебе повезло. Три основных платежных шлюза в Китае также лучше всего работают с иностранными компаниями. И поскольку мы сделали свою долю исследования электронного рынка Китая для приложения UNIGHT, мы знаем о них довольно много. Давайте поделимся нашим опытом.

Три самые популярные системы онлайн-платежей в Китае:

• Alipay
• WeChat Pay (официальное название TenPay)
• China UnionPay (CUP или просто UnionPay)

Прежде чем мы начнем, вот наш самый первый совет: в идеальном сценарии мы бы рекомендовали интегрировать все три из этих систем. Таким образом, вы охватите 100% покупателей или очень близко к ним. Но это общая рекомендация, проистекающая из того факта, что Alipay, WeChat Pay и UnionPay имеют схожие предложения и лишь частично имеют одну и ту же аудиторию.

Однако в то же время у этих трех компаний есть свои отличия. И эти различия могут склонить вас к одному или двум из них, а не ко всем трем. Например, в UNIGHT мы интегрировали Alipay и WeChat Pay, но не UnionPay.

Чем они отличаются и как выбрать наиболее подходящий для вашего бизнеса? Давайте разберемся.

WeChat Pay

WeChat Pay - самое молодое из лучших приложений для мобильных платежей в Китае, и оно также имеет наибольшее количество зарегистрированных пользователей. Причина последнего довольно проста - почти все в Китае используют мессенджер WeChat , который представляет собой нечто большее, чем просто мессенджер. WeChat - это целая экосистема : мессенджер, социальная сеть, игры. Все больше компаний используют еще одну особенность этой платформы, создавая мини-программы WeChat, чтобы заняться электронной коммерцией.

По сути, основная причина, по которой компании выходят на китайский рынок для интеграции WeChat Pay, - это огромная база пользователей: каждый пользователь WeChat, которых скоро станет миллиард, по умолчанию имеет доступ к WeChat Pay, поскольку он поставляется с приложением WeChat. Единственное, что нужно сделать пользователю, это подключить банковский счет для использования сервиса.

Поскольку WeChat Pay является частью WeChat, он поддерживает все устройства, которые работают с WeChat. Это почти 90% мобильных устройств, используемых китайскими потребителями . С другой стороны, интегрировать WeChat Pay на веб-сайт сложно, поскольку система создавалась с расчетом на мобильные устройства. Если вы нацелены на платежи через веб-сайт, вам может быть лучше с Alipay или UnionPay.

Для пользователей WeChat Pay практически бесплатен. Комиссия взимается только за снятие средств на сумму более 10 000 юаней (около 153 долларов США) , но даже эта комиссия невелика по сравнению с комиссиями, взимаемыми банками - всего 0,1% . Например, это огромный стимул для китайских потребителей использовать WeChat Pay, а не кредитные карты.

В то же время комиссия, взимаемая с торговцев также очень низка - по сравнению с комиссиями, установленными международными банками для кредитных и дебетовых карт, WeChat и Alipay стоят примерно на 40% меньше . Комиссия продавца WeChat составляет 0,6% . Добавьте надежную защиту в сочетании с шифрованием и широким выбором маркетинговых возможностей, и WeChat станет очевидным выбором для многих зарубежных поставщиков.

Alipay

Когда дело доходит до онлайн-торговли в Китае, Alipay обычно является первым платежным шлюзом, который приходит на ум, в основном потому, что он был пионером в этой области, появившись примерно в то же время, что и сама китайская электронная коммерция. Хотя WeChat имеет самый большой пул потенциальных покупателей благодаря своей социальной платформе и мессенджеру, он еще не достиг количества реальных платящих клиентов Alipay. На данный момент Alipay по-прежнему является самой популярной платежной системой в Китае.

Как и WeChat Pay, Alipay взимает плату только за снятие средств, однако с Alipay разрешенная сумма без комиссии намного выше - 20 000 юаней или примерно 2900 долларов США . Комиссия для продавцов аналогична WeChat Pay и составляет 0,55% .

По сути, если вы закрепите Alipay и WeChat Pay рядом, вы увидите, что эти две системы имеют много общего: обе они предлагают варианты онлайн и офлайн оплаты, а также оплату счетов и коммунальных услуг; они оба взимают комиссию с клиентов только за снятие средств; у них аналогичные сборы для продавцов и т. д.

Вот почему мы рекомендуем интегрировать хотя бы эти две системы, если не все три. Вместе Alipay и WeChat Pay покрывают примерно 90% всех онлайн-покупателей в Китае . Конечно, большая часть пользовательской базы перекрывается, поскольку многие китайские потребители используют оба этих платежных шлюза. Но это все еще 90% покупателей выбирают обе системы .

Alipay поддерживает все мобильные устройства и компьютерные браузеры (даже те, которые не поддерживаются WeChat) и работает с большим количеством валют (от 18 до WeChat Pay 9). Как мы уже упоминали, Alipay по-прежнему остается лидером по количеству платящих пользователей. В то же время он не может конкурировать с WeChat, когда дело доходит до маркетинга на платформе, так что вот оно.

Последнее различие между Alipay и WeChat Pay заключается в том, что Alipay - это услуга условного депонирования в Интернете, то есть она хранит деньги, которые платит покупатель, до тех пор, пока транзакция не будет завершена в соответствии с соглашением . Если вы когда-либо совершали покупку на AliExpress, вы могли знать, что она следует за отправкой и просит вас подтвердить доставку. Когда вы нажимаете эту кнопку подтверждения, это означает, что служба передает деньги продавцу. До этого момента оплата удерживается Alipay.

Эта функция важна, поскольку помогает установить доверительные отношения между покупателями и продавцами : покупатели могут быть уверены, что их деньги будут им возвращены, если товар не будет доставлен или неисправен, а продавцы точно знают, что их деньги были выплачены полностью и будут переданы им, когда товар будет доставлен или предоставлена ​​услуга.

China UnionPay

UnionPay изначально был поставщиком кредитных / дебетовых карт, в отличие от Alipay и WeChat Pay, которые были созданы в основном для онлайн-транзакций и электронной коммерции. China UnionPay - новый игрок на рынке онлайн-платежей, но он имеет явное преимущество по сравнению с небольшими компаниями. Являясь третьим по величине поставщиком кредитных / дебетовых карт в мире (после Visa и Mastercard), он имеет обширную базу постоянных клиентов. CUP работает со 165 банками-участниками и выпускает более 5 миллиардов карт в год. По сути, каждый в Китае, у кого есть банковский счет, является клиентом UnionPay.

UnionPay работает со всеми мобильными устройствами и компьютерными браузерами. , что делает его немного более доступным, чем WeChat Pay, хотя и ненамного. Но самое большое преимущество CUP, конечно, не в этом.

China UnionPay поддерживает почти все валюты и работает во многих странах, кроме Китая, с чем и Alipay, и WeChat Pay борются из-за особенностей китайского законодательства. CUP должен быть среди выбранных вами платежных шлюзов Китая, если вы нацелены не только на людей, живущих в Китае, но и на тех, кто путешествует за пределами Китая.

Первоначально UnionPay требовалась физическая карта для совершения транзакций как офлайн, так и онлайн . Это была самая большая проблема с China UnionPay: физические карты с магнитными полосами намного менее безопасны, чем способы оплаты, созданные для онлайн-использования с самого начала, такие как QR-коды. Чтобы не остаться в стороне, UnionPay в 2017 году создала собственное мобильное приложение и решилась на платежи с помощью QR-кода, выступая против Alipay и WeChat Pay. Однако завоевание доли рынка - это сложная задача, поскольку клиенты UnionPay, которые платят за продукты и услуги в Интернете, в значительной степени пересекаются с пользователями Alipay и WeChat Pay. И поскольку обе конкурирующие службы имеют больше опыта и сосредоточены на электронной коммерции, UnionPay не оправдывает ожиданий.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, если вы думаете об интеграции UnionPay, заключается в том, что это по-прежнему в первую очередь поставщик кредитных / дебетовых карт. Из-за этого его комиссии выше, чем у Alipay или WeChat Pay - 0,8% для продавцов ( 0,7% для банков и 0,1% для самого UnionPay ).

Alipay против WeChat Pay против UnionPay

Вот краткое изложение всего, что мы выделили выше.

Проблемы при разработке мобильного приложения для Китая

Перед тем , как иностранцы пытаются проникнуть на китайский онлайн-рынок, возникает несколько специфических проблем . Среди них особое место занимает документация : раньше китайские платежные системы имели документацию только на китайском языке. Сюда входят правила и положения, а также все руководства по использованию системы, управлению вашим кошельком и деньгами, хранящимися в нем, и т. Д.

Поэтому, если вы планируете интеграцию платежного шлюза для веб-сайтов в Китае, вам может потребоваться нанять переводчика . Или, конечно, вы всегда можете использовать Google Translate; поездка будет непростой, но управляемой.

Второй и гораздо более важный вопрос - это конкуренция между Alipay и WeChat Pay. Мы уже упоминали, что две платежные системы охватывают более 90% китайских онлайн-покупателей. Однако из-за того, что эти две системы были жесткими соперниками, прямой переход между ними был невозможен . Это означает, что вы не можете переводить средства со своего кошелька WeChat на кошелек Alipay. Для этого есть два возможных решения:

1. Вы можете управлять отдельными кошельками. Это может занять много времени, но это немного более дешевое решение.

2. Вы можете использовать специальный сервис , такой как Ping ++, который за определенную плату действует как посредник, переводя платежи из обеих систем в единый кошелек, которым вы можете управлять. Таким образом, вы избежите беспорядка, связанного с отдельными кошельками, и сэкономите время для решения других деловых вопросов.

Интеграция китайских платежных шлюзов: заключение

Помимо трех платежных шлюзов, которые мы рассмотрели, существуют и другие аналогичные услуги. Однако их доля мобильных платежей в 2019 году очень мала, до такой степени, что их стоит интегрировать только в качестве вторичных систем или для очень конкретных отраслей и / или целевых аудиторий. Прямо сейчас это WeChat против Alipay, и CUP пытается привлечь больше пользователей среди существующих держателей карт.

Наша рекомендация для стартапов и солидных компаний, выходящих на китайский онлайн-рынок, - рассматривать WeChat Pay и Alipay в качестве основного выбора, если только тщательное исследование конкретной ниши не предполагает обратного.

В Mind Studios есть опыт создания приложений для китайского рынка. Если у вас есть дополнительные вопросы о том, как интегрировать WeChat Payment или Alipay или как решить, с какой системой работать в целом, не стесняйтесь написать нам.