Как социальные сети меняют рынки: анализ GameStop (GME) с использованием данных прослушивания социальных сетей

После пяти лет падения акции GameStop (GME) резко выросли на этой неделе — с цены закрытия в 4,28 доллара за акцию 27 января 2020 года до 345 долларов 27 января 2021 года, год спустя. Сегодня утром акции достигли 490 долларов на премаркете.

Так что же спровоцировало это увеличение GME более чем на 7200% — и увеличение на 689% только на прошлой неделе?

Одним словом Реддит. То, что началось с темы на r/WallStreetBets, сообществе, где более 3,1 миллиона подписчиков обсуждают агрессивные торговые стратегии, привело к такому значительному росту, что торговля GME несколько раз останавливалась. Президент и главный исполнительный директор Nasdaq Адена Фридман заявила в среду, что биржа потенциально остановит акции, если обнаружит необычную торговую активность, которая соответствует разговорам в социальных сетях.

Но хотя разговор начался на Reddit, он не задержался там надолго. Используя расширенное прослушивание Sprout Social, мы отследили рост разговоров о GME в социальных сетях за последнюю неделю и проанализировали их вместе с колебаниями цен на акции, чтобы определить темы в социальной болтовне.

Читайте дальше, чтобы понять, как социальные сети повлияли на эту крайнюю волатильность и как прослушивание социальных сетей может помочь финансовым учреждениям и корпоративным эмитентам получить доступ к анализу в реальном времени.

Отслеживание тренда: как проходил запуск GameStop

Как сообщил Алекс Киршнер из Slate, пользователь Reddit в сообществе r/WallStreetBets опубликовал в сентябре 2020 года сообщение под заголовком «Банкротство институциональных инвесторов для чайников, ft. GameStop». Киршнер пишет:

Субреддитор отметил, что акции уже имели значительную короткую позицию (за несколько месяцев до того, как Коэн присоединился к совету директоров), и предсказал, что короткие продавцы будут вынуждены отказаться от своих позиций и, выкупив свои акции, подтолкнут цену вверх. Пользователи R/WallStreetBets пришли в восторг от этой идеи и восприняли ее как возможность подстрекать друг друга.

Этот пост ознаменует почти 20-летний процесс падения акций GME, которые на данный момент все еще торгуются ниже 10 долларов. На этой неделе акции поднялись выше 372 долларов, и торги несколько раз приостанавливались.

На прошлой неделе разговоры вокруг GameStop и r/WallStreetBets стали накаляться. С 20 по 27 января на Reddit было более 82 000 упоминаний GME в Google, а Sprout Social Advanced Listening зафиксировал более 1 582 000 твитов и 1465 видео на YouTube о GameStop. За тот же период только диалоги в Твиттере и на YouTube имели потенциальный охват около 10 миллиардов просмотров и в общей сложности вызвали почти 12,8 миллионов социальных взаимодействий (лайков, комментариев и репостов).

Чтобы представить этот рост в контексте, сравнивая разговоры в Twitter и YouTube с 20 по 27 января с предыдущей неделей, мы видим:

• 2805% увеличение объема темы
• Увеличение потенциального охвата на 3041 %
• 4 521 % увеличение социальных обязательств

Так как же объем социальных разговоров коррелирует с колебаниями цен на GME? Почти идеально. Поскольку объем чатов в социальных сетях резко вырос за последнюю неделю, то же самое произошло и с акциями. Растущий объем участия в социальных сетях и понимание контекста того, что говорилось, могло бы побудить участников рынка обратить более пристальное внимание.

Общие темы в обсуждениях GameStop (GME) в Twitter и YouTube в период с 20 по 27 января 2021 г. включали:

• Reddit: Неудивительно, что Reddit был одним из самых популярных ключевых слов в разговоре, упоминался и хэштегировался более 128 425 раз; «Пользователи Reddit» упоминались более 70 800 раз. Хештеги #WallStreetBets и #WSB, относящиеся к сообществу, где началось обсуждение GME, были использованы 30 944 и 18 871 раз соответственно. В целом, разговоры о GameStop в Twitter и YouTube с использованием #WallStreetBets или #WSB выросли на 22 674% с 20 по 27 января по сравнению с предыдущей неделей.
• Конгресс: в Твиттере Конгресс упоминался более 50 200 раз, поскольку пользователи размышляли о том, как быстро Конгресс примет новый закон, регулирующий акции, и сравнивали это с задержкой в ​​​​прохождении проверок стимулирующих мер на 2000 долларов.
• Люди: слово «люди» появилось в более чем 190 400 твитах, поскольку история, рассказанная в СМИ и в социальных сетях, была сосредоточена на власти, которую розничные инвесторы могут использовать в системе, которая благоприятствует богатым. Во многих сообщениях, в том числе от генерального директора Gravity Payments Дэна Прайса, говорилось, что GME и связанные с ним короткие сжатия, происходящие сейчас, — это просто реальные люди, которые делают то, что всегда делали финансовые учреждения.
• Хедж-фонды: упомянутые более 76 400 раз, хедж-фонды позиционировались как Голиаф для Давида пользователей Reddit, и разговор был сосредоточен на вынужденном отступлении хедж-фондов после тяжелых потерь. Многие пользователи ветки наслаждались финансовой болью, причиненной хедж-фондам.

Другие акции подхватили волну и начали наблюдать аналогичный рост, включая AMC Entertainment Holdings (AMC), Express (EXPR) и Bed Bath & Beyond (BBBY). В разговоре о GameStop в Твиттере с 20 по 27 января 2021 г.:

• AMC упоминалась более чем в 233 000 сообщений, обсуждающих GameStop, а хэштег #SaveAMC использовался в 4 834 сообщениях.
• EXPR упоминался более чем в 12 280 сообщениях, посвященных GameStop.
• BBBY упоминается более чем в 15 860 сообщениях, посвященных GameStop.

На момент написания этой статьи акции GME открылись на уровне 265 долларов 28 января, и сегодня утром мы наблюдаем более 751 300 упоминаний GameStop в Twitter и YouTube, поскольку разговор продолжается.

Что мы можем узнать из GME и социального прослушивания

В то время как терминал Bloomberg, отслеживание финансовых показателей и точное понимание основ бизнеса могут помочь предсказать, куда движется компания, волатильность, которую мы наблюдаем с акциями GME, AMC и других компаний, показывает, что социальные сети могут мгновенно разрушить рыночные модели.

Если и возникал вопрос о том, могут ли социальные сети двигать рынки, 2020 год закрепил ответ. Твиты президента Трампа часто вызывали колебания на рынке, как отслеживало Bloomberg до его запрета в Твиттере, а твит технологического миллиардера Илона Маска — персоны нон грата в Твиттере Комиссии по ценным бумагам и биржам США — вывел приложение для обмена сообщениями Signal на первое место в рейтинге Apple. магазин приложений.

Но 2020 год также продемонстрировал, что пандемия COVID-19 по-разному повлияла на Уолл-стрит и на среднего американского потребителя, поскольку рынки росли, а безработица непропорционально затрагивала низкооплачиваемых рабочих. Эта атмосфера зажгла огонь в сообществах социальных сетей, таких как r/WallStreetBets, где сообщения о GME подпитывали повествование о том, что хедж-фонды были денежными неудачниками на неправильной стороне торговли.

Нет лучшего источника разговоров с потребителями в реальном времени, чем социальные данные. По мере того, как сообщества социальных сетей мобилизуются, чтобы радикально повлиять на поведение рынка способами, невиданными ранее, также появляется новый источник рыночного влияния. Потребители не могут и не будут игнорироваться, и они доказали, что социальные сети — это то место, где они могут мобилизоваться. Соедините это с большим количеством подписчиков в социальных сетях таких влиятельных лиц отрасли, как известный венчурный капитал Чамат Палихапития, и у вас есть рецепт быстрой волатильности рынка.

Как использовать силу социальных данных

Как мы видели в заявлении Фридмана ранее, такие компании, как Nasdaq, используют общение в социальных сетях для понимания и изучения тенденций на рынке. Аналитики, которым требуется возможность точного прогнозирования финансовых показателей бизнеса и изменения этого прогноза в мгновение ока по мере изменения окружающего мира, могут использовать инструменты социального прослушивания, которые предлагают инвестиционное преимущество. Это начинается с конкурентного анализа, тенденций рынка и планирования спроса.

Но в разгар беспрецедентной волатильности расширенное социальное прослушивание стало необходимым инструментом для оптимизации расчета риска и вознаграждения, который лежит в основе большинства инвестиционных решений на Уолл-стрит. Знание того, что говорят о компаниях в социальных сетях, до того, как это отразится на волатильности цен на акции, необходимо для снижения риска портфеля.

Для корпоративных эмитентов, руководителей и членов совета директоров в этой новой среде важно оставаться в курсе социальных данных.

Advanced Social Listening может помочь сделать больше, чем прогнозировать. Это также может позволить пользователям:

• Отслеживайте восприятие и настроения инвесторов, чтобы отслеживать риски и обеспечивать быструю адаптацию к негативным тенденциям или репутационным кризисам.
• Понимать восприятие потребителей и проводить комплексную проверку за пределами обычных каналов
• Предлагайте информацию об уникальных элементах рынка, которая может помочь спрогнозировать фундаментальные показатели и поведение цен на акции.
• Следите за новостями, движением и настроениями конкурентов и знайте, когда действовать
• Выявление финансовых влиятельных лиц и движущих сил рынка, за которыми следует наблюдать

Если ваша компания хочет включить в свой инструментарий для прогнозирования всестороннюю социальную аналитику, запланируйте бесплатную персонализированную демонстрацию с одним из членов нашей команды уже сегодня.