Контрольный список миграции Hubspot CRM (для беспроблемного перехода)

Опубликовано: 2023-05-02

Использует ли ваша компания программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM)?

Их основная цель — помочь предприятиям хранить и управлять данными клиентов, такими как контактная информация, история покупок и предпочтения клиентов, в централизованной системе. С их помощью улучшается клиентский опыт, строятся долгосрочные отношения с клиентами и, что более важно, увеличивается количество конверсий.

Если вы можете выполнять эти задачи в своем текущем программном обеспечении, зачем вам вообще переносить данные? В конце концов, это долгий и сложный процесс успешной миграции данных.

Чтобы идти в ногу с сегодняшней конкурентной бизнес-средой, важно иметь эффективное программное обеспечение CRM, которое соответствует вашим бизнес-целям. Одним из широко признанных вариантов такого программного обеспечения является Hubspot из-за его функций, которые приносят пользу предприятиям любого размера. Некоторые известные компании, которые использовали Hubspot, включают GoFundMe, Agoda, Spenmo и другие. G2, крупнейший и пользующийся наибольшим доверием рынок программного обеспечения, даже признал Hubspot мировой компанией-разработчиком программного обеспечения № 1 в 2023 году.

В этом блоге мы расскажем обо всех необходимых шагах, которые необходимо предпринять при переходе на HubSpot. От подготовки и тестирования данных до фактической миграции мы предоставим вам пошаговое руководство, чтобы сделать процесс миграции более плавным, обеспечивая при этом правильную передачу всех данных.

Итак, почему стоит выбрать Hubspot в качестве нового программного обеспечения CRM? Вот его ключевые особенности:

Преимущества HubSpot

Платформа «все в одном» : помимо управления данными CRM, она также имеет инструменты маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Это позволяет предприятиям легко управлять всеми аспектами взаимодействия с клиентами.
Удобный интерфейс : даже если вы впервые используете Hubspot, вам не потребуется много времени, чтобы освоиться с платформой благодаря ее интуитивно понятному и удобному интерфейсу.
Персонализация : каждый бизнес уникален. Благодаря большому количеству доступных вариантов настройки Hubspot может удовлетворить конкретные потребности и предпочтения вашего бизнеса.
Автоматизация : сэкономьте время, автоматизировав повторяющиеся задачи, такие как взращивание лидов, электронный маркетинг и публикации в социальных сетях. Вместе с возможностями персонализации и настройки Hubspot вы можете создавать узконаправленные кампании, которые повышают ваши шансы на получение конверсий.
Аналитика : отслеживайте эффективность, определяйте области для улучшения, принимайте решения на основе данных и оптимизируйте свои стратегии продаж и маркетинга с помощью комплексных возможностей аналитики и отчетности Hubspot. Максимально используйте инструменты отчетности, создавая собственные отчеты, информационные панели и отчеты по атрибуции.
Интеграция : предприятия обычно используют несколько инструментов и платформ как часть своей деятельности. Благодаря широкому спектру интеграций приложений Hubspot легко интегрируется с вашими существующими инструментами, предоставляя вам более централизованную платформу для социальных сетей и рекламных аккаунтов вашего бизнеса, инструменты управления проектами и многое другое.
Ценообразование : у Hubspot есть различные подписки и варианты ценообразования, которые вы можете выбрать. Вы можете сравнить множество индивидуальных решений, чтобы узнать, что соответствует потребностям вашего бизнеса.

Являясь универсальной CRM-платформой с надежным набором функций и удобным интерфейсом, неудивительно, что все больше и больше компаний начинают использовать Hubspot. Чтобы начать миграцию, мы готовы помочь с этим удобным контрольным списком:

Контрольный список миграции CRM

Консолидация данных

Помимо вашего текущего программного обеспечения CRM, определите другие платформы, на которых вы сохранили свои данные.

Есть ли у вас дополнительные данные CRM для сбора с других платформ продаж/маркетинга?
Имеются ли в вашей компании отделы продаж, маркетинга и другие списки контактов?
Есть ли у вас автономные копии ваших данных для безопасного хранения?
Используете ли вы другие инструменты для хранения ваших данных?
Объедините все это в одном месте, чтобы упростить процесс миграции.

Экспорт данных

Когда у вас есть все данные, рассмотрите возможность их экспорта в первую очередь.

Вы можете экспортировать данные CRM вручную, с помощью скрипта или встроенной интеграции:
- Через скрипт — эффективный вариант, особенно для больших объемов данных. Вам нужно будет подключиться к API (интерфейсу прикладного программирования) вашей CRM-системы, используя соответствующие учетные данные. Как только соединение установлено, вы можете использовать методы API для получения ваших данных.
- Готовая интеграция — проверьте свою текущую CRM, если у вас есть встроенный инструмент интеграции. С этим вариантом процесс обычно прост, что делает его хорошей альтернативой, если у вас нет технических знаний или опыта в кодировании.
Сохраняйте резервную копию данных в автономном режиме на случай, если ваши файлы станут поврежденными или непригодными для использования.

Очистка данных

Убедитесь, что переносятся только необходимые, неповрежденные и точные данные.

Определите, какие данные необходимо перенести.
Какие данные нужно удалить?
- Дублирующиеся, поврежденные, недействительные или неполные данные
- Отписавшиеся контакты и те, от которых отказались
- Необязательно: незанятые контакты
Есть недостающие данные? Сначала заполните их полностью.
Вы также можете попробовать использовать стороннее программное обеспечение, такое как NeverBounce или ZoomInfo, чтобы помочь вам с очисткой.

Отображение данных

Важный шаг в процессе миграции.

Есть ли в вашей CRM данные о мобильных телефонах контактов, должностях и т. д.?
Есть ли у них соответствующие поля в Hubspot?
Примечание. Некоторые данные могут быть слишком специфичны для вашего бизнеса, и в Hubspot не будет поля для них. Например, у фитнес-компаний могут быть данные о весе клиентов или физической активности, а у компаний здравоохранения могут быть данные об историях болезни клиентов.
Создавайте пользовательские свойства в Hubspot для хранения ваших уникальных данных.

Пример миграции

Прежде чем полностью перенести данные, может быть лучше сначала выполнить пробную миграцию.

Перенесите небольшой объем данных (около 100 контактов) в Hubspot.
Проверьте, правильно ли они были переданы — точное сопоставление данных и значения свойств заполнены правильными данными.

Для данных, которые не были сопоставлены, задайте значение свойства или создайте новое. Если вам не нужно передавать эти данные, просто выберите вариант «Не импортировать».

Были проблемы? Проверьте свои данные, чтобы найти основную причину и устранить ее.
Выполните еще одну пробную миграцию, чтобы проверить, исправили ли вы проблемы.
Легче решать проблемы на раннем этапе и с меньшим объемом данных, чем устранять их, когда вы находитесь в процессе миграции всей CRM.

Миграция вашей CRM

Ваши данные чисты? Объекты и свойства правильно отображены? Успешно выполнили пример переноса или два?
Запустите миграцию всей CRM, но будьте осторожны во время этого процесса и будьте готовы решать любые проблемы.

Валидация данных

Последний шаг перед тем, как вы назовете миграцию CRM успешной

Проверьте перенесенные данные, если все прошло по плану
Проверьте свою CRM Hubspot на наличие проблем с форматированием,
Проверьте свои данные, если они хорошо работают с инструментами Hubspot.
Если все в порядке, поздравляем и добро пожаловать в вашу новую CRM Hubspot!

Нужна помощь с миграцией CRM?

Эффективное программное обеспечение CRM является важным инструментом, если вы хотите улучшить качество обслуживания клиентов и увеличить количество конверсий. Если ваше текущее программное обеспечение не соответствует потребностям вашего бизнеса, рассмотрите возможность перехода на более комплексное решение, такое как Hubspot.

Процесс миграции может занять некоторое время, но тяжелая работа, которую вы вложите в этот процесс, будет того стоить. Независимо от того, начинаете ли вы бизнес или уже имеете налаженный бизнес, функции Hubspot помогут оптимизировать и консолидировать управление вашими клиентами, экономя время и повышая эффективность.

Мы надеемся, что этот контрольный список поможет сделать перенос данных более плавным и простым.

Если вам требуется дополнительная поддержка, мы можем определенно помочь. Будучи сертифицированным партнерским агентством Hubspot, Spiralytics обладает полномочиями для осуществления миграции CRM. С нашей командой экспертов мы можем предоставить вам индивидуальные решения для удовлетворения ваших конкретных потребностей.