11 способов автоматизации Salesforce, которые помогут вам извлечь максимальную пользу из вашей интеграции

ActiveCampaign позволяет автоматизировать то, как вы продаете свои контакты. Salesforce позволяет оптимизировать процесс продаж и увеличить доход.

Благодаря интеграции ActiveCampaign + Salesforce эти два мощных инструмента взаимодействуют друг с другом. И они сделают вашу работу еще проще.

В этом посте представлено 11 способов автоматизации рабочих процессов, которые можно использовать мгновенно и которые будут работать рука об руку с вашей интеграцией ActiveCampaign для Salesforce Essentials. Ты сможешь:

• Квалифицируйте потенциальных клиентов и отправляйте их в отдел продаж
• Сохраняйте идентичность информации между двумя платформами
• Используйте маркетинговые материалы в зависимости от того, насколько далеко контакт находится в вашем процессе продаж.

Вот 11 способов автоматизации рабочего процесса интеграции Salesforce:

1. Лидогенерация Salesforce — часть 1
2. Лидогенерация Salesforce — часть 2
3. Лидогенерация Salesforce — на основе оценки
4. Серия Salesforce «Воспитание потенциальных клиентов»
5. Синхронизация взаимодействия с Salesforce
6. Синхронизация конвейера Salesforce
7. Поток аудитории Facebook на основе этапов
8. Подписка и приветствие Salesforce
9. Синхронизация отмены подписки Salesforce
10. Синхронизация владельца сделки Salesforce
11. Ретаргетинг маркетингового списка Salesforce

1. Лидогенерация Salesforce — часть 1

Используйте автоматизацию маркетинга, чтобы превратить контакты в потенциальных клиентов для вашего отдела продаж. Интеграция ActiveCampaign с Salesforce Essentials помогает оптимизировать этот процесс лучше, чем когда-либо прежде.

Этот рецепт является первым в автоматизированном рабочем процессе, состоящем из трех частей, предназначенном для выявления лидов, готовых к тому, чтобы ваша команда по продажам связалась с ними. Этот рабочий процесс позволяет:

• Отправка сообщений
• Отслеживание взаимодействия
• Предложите своим контактам возможность действовать

(Мы будем создавать потенциальных клиентов в частях 2 и 3.)

Вот как работает эта автоматика:

1. Настройте интеграцию ActiveCampaign с Salesforce Essentials перед импортом этого рецепта.
2. Когда контакт подписывается на ваш список, отправьте серию сообщений, чтобы побудить его предпринять действия, чтобы квалифицировать его как лидера продаж, также называемого квалификационным событием.
3. Квалификационное событие означает, что контакт проявил интерес к вашей компании или продукту. Это может быть посещение страницы с ценами, назначение встречи, заполнение специальной формы для получения предложения и многое другое.
4. После каждого письма в серии контакты будут ждать день, а затем серия действий If/Else проверит, открыли ли они электронное письмо или щелкнули ссылку.
5. Если контакт соответствует условию, ему будут добавлены баллы к оценке вовлеченности, а затем он получит электронное письмо на следующий день.

Вы знаете свой процесс продаж лучше, чем кто-либо! Мы рекомендуем вам сделать эту автоматизацию самостоятельно. Это шаблон для простой серии сообщений для лидогенерации. Вы можете добавить больше сообщений или действий, увеличить время ожидания между электронными письмами и многое другое.

2. Лидогенерация Salesforce — часть 2

Вы отправили своим контактам возможность проявить интерес. Что произойдет, когда они закончат эти квалификационные соревнования? Когда контакт выполняет определенное квалификационное действие, он запускает эту автоматизацию и создает лид в Salesforce для этого контакта.

Вот как работает эта автоматика:

1. У нас есть четыре примера триггеров, настроенных для этой автоматизации, но вы захотите настроить их в соответствии с вашими реальными квалификационными событиями. Это могут быть записываемые события, теги, добавляемые в ActiveCampaign, и многое другое.
2. Как только контакт выполнит одно из этих действий, проверка «Если/иначе» позволит убедиться, что у него еще нет тега «Квалифицировано».
3. Если у них нет тега «Квалифицировано», они получат тег в ActiveCampaign и создадут интерес в Salesforce.
4. Если у них есть тег, значит, у них уже есть созданный лид и они просто завершили второе квалификационное событие. Вместо этого они выйдут из автоматизации. Это помогает предотвратить создание дубликатов лидов.

3. Генерация лидов Salesforce — на основе оценки

Мы сказали, что эта автоматизация состоит из трех частей, но мы уже разослали возможности и автоматизировали создание потенциальных клиентов для тех контактов, которые предпринимают действия. Что еще нам нужно сделать?

Эта автоматизация основана на оценке вовлеченности. Иногда контакты читают ваши электронные письма и нажимают на ваши ссылки, что увеличивает их показатель вовлеченности, но не ищут вас активно, участвуя в квалификационном мероприятии. Дайте этим контактам толчок, в котором они нуждаются!

Вот как работает эта автоматика:

1. Как только контакт достигает определенного порога в своей оценке вовлеченности из Pt 1, триггер автоматизации проверяет, перешел ли он в Pt 2.
2. Если да, то этим контактам не нужно входить в Pt 3. У них уже есть запись интереса в Salesforce.
3. Если они еще не вошли в Pt 2, они войдут в эту автоматизацию на основе своей оценки вовлеченности, и в Salesforce будет создана запись потенциального клиента.

4. Серия Salesforce «Воспитание потенциальных клиентов»

Что делать, если у вас уже есть горячие лиды, но вы хотите предоставить им больше информации, прежде чем связываться с ними? Это рецепт автоматизации для вас!

Отправьте серию сообщений своим контактам, а затем, в конце серии, автоматически создайте для них запись лида.

Вот как работает эта автоматика:

1. Контакт вводится в автоматизацию, когда он предпринимает желаемое действие. Это может быть отправка формы, подписка на рассылку и т. д.
2. Контакт проходит через серию электронных писем, получая по одному в день.
   По окончании автоматизации для них автоматически создается запись интереса в Salesforce.
3. Допустим, вы подрядчик и контактное лицо, отправляющее форму на вашем сайте для получения дополнительной информации о вашем процессе. С помощью этой автоматизации вы можете рассылать электронные письма с описанием того, что они могут ожидать от процесса. Дайте им больше информации о специфике, которую вам нужно знать, чтобы дать им цитату и оценку того, сколько времени займет работа.

Вы можете кормить его капельным способом в течение нескольких дней. Когда ваша команда по продажам связывается с вами после капельницы, они знают, какие знания уже есть у контактного лица. Это дает им отправную точку для разговора о продажах.

5. Синхронизация взаимодействия с Salesforce

Знание уровня вовлеченности потенциальных клиентов дает важную информацию как вашим отделам маркетинга, так и отделам продаж. Хотя команда маркетинга, использующая ActiveCampaign, может видеть числовую оценку вовлеченности и действия, которые к ней привели, группа продаж, работающая в Salesforce, может видеть просто число без дополнительной информации.

Этот рабочий процесс автоматизации превращает эту числовую оценку в текстовый ответ, понятный с первого взгляда.

Прежде чем импортировать эту автоматизацию, создайте настраиваемое поле «Вовлеченность» как в ActiveCampaign, так и в Salesforce с определенными диапазонами оценки вовлеченности для каждого уровня вовлеченности.

Каждый из следующих уровней вовлеченности будет соответствовать определенным показателям вовлеченности:

• Не занят (0-20)
• Минимально вовлечены (21-40)
• Помолвлен (41-60)
• Высокая вовлеченность (61+)

Затем используйте интеграцию ActiveCampaign для Salesforce Essentials, чтобы сопоставить эти поля вместе для синхронизации между платформами. Теперь вы готовы импортировать этот рецепт автоматизации.

Вот как работает эта автоматика:

1. Выберите, какая оценка вовлеченности запускает эту автоматизацию. Вы даже можете использовать оценку, которую мы создали для Salesforce Lead Generation — Pt 1, если вы используете эту автоматизацию.
2. Всякий раз, когда эта оценка изменяется в зависимости от действий (или бездействия) вашего контакта, контакт вступает в эту автоматизацию.
3. Серия действий «Если/иначе» проверит текущую оценку вовлеченности контакта.
4. В зависимости от их оценки созданное нами ранее поле «Вовлеченность» будет обновляться с учетом их уровня вовлеченности.
5. Затем это поле будет синхронизировано с Salesforce, что позволит вашему отделу продаж сразу увидеть уровень вовлеченности контакта.

6. Синхронизация конвейера Salesforce

Используйте эту автоматизацию, чтобы ваши конвейеры в ActiveCampaign и Salesforce оставались идентичными. Это поможет вам донести правильные маркетинговые сообщения до нужных контактов в зависимости от того, насколько далеко они продвинулись в вашем процессе продаж. Вы не хотите поощрять кого-то настраивать демонстрационный звонок, если они придут завтра, чтобы подписать контракт.

Прежде чем импортировать эту автоматизацию, создайте настраиваемое поле для «Этапа конвейера» как в ActiveCampaign, так и в Salesforce с конкретными значениями для каждого этапа конвейера. Затем используйте интеграцию ActiveCampaign для Salesforce Essentials, чтобы сопоставить эти поля вместе для синхронизации между платформами.

Теперь вы готовы к этой автоматизации. Вот как это работает:

1. При первом добавлении значения поля Pipeline Stage к контакту они войдут в эту автоматизацию.
2. Затем создается сделка для контакта в ActiveCampaign, и они добавляются на ваш первый этап.
3. Ряд целей также выступает в качестве шагов ожидания контакта. Они будут оставаться на этих этапах ожидания до тех пор, пока не изменится значение поля Стадия воронки продаж, что означает, что отдел продаж переместил сделку с одной стадии на другую.
4. Как только настраиваемое поле обновится, соответствующая цель захватит контакт и переместит его через автоматизацию.
5. Они выполнят действие этапа обновления, чтобы убедиться, что их этап конвейера ActiveCampaign соответствует соответствующему полю этапа конвейера в Salesforce.

Зачем использовать цели вместо шагов ожидания? Не каждая сделка будет линейной.
Иногда у контакта будет отличный первоначальный звонок, и он сразу перейдет к подписанию контракта и закрытию сделки. В этих ситуациях вы не хотите, чтобы контакт застрял на этапе ожидания, ожидая этапа, который не должен выполняться.

7. Поток аудитории Facebook на основе этапов

Facebook Custom Audiences (FCA) играет важную роль в маркетинговых планах многих компаний. Убедитесь, что ваши контакты находятся в FCA, что соответствует их текущему этапу в вашем процессе продаж.

Примечание. Мы будем использовать этапы конвейера ActiveCampaign для пошаговых инструкций, но вы также можете легко использовать для этого поле «Этап конвейера», созданное в рецепте Salesforce Pipeline Sync.

Ваш контакт входит в эту автоматизацию, когда они входят в указанный конвейер ActiveCampaign. Вот как работает эта автоматика:

1. Затем контакт будет добавлен в ваш начальный FCA.
2. Затем контакт останавливается на цели, пока не будут выполнены ее условия.
3. Цели в этой автоматизации соответствуют контакту, достигающему различных стадий в вашем конвейере.
4. Как только контакт достигнет нового этапа, он будет перенесен на соответствующую цель и добавлен в соответствующий FCA, а на предыдущем этапе будет удален.

Мы используем цели вместо шагов ожидания по той же причине, по которой мы используем их в автоматизации Salesforce Pipeline Sync: мы не хотим, чтобы контакты застревали на этапах ожидания. Не стесняйтесь добавлять больше действий и целей в эту автоматизацию, чтобы она соответствовала вашей воронке продаж.

8. Подписка Salesforce и приветствие

Ваша маркетинговая команда отправляет потенциальных клиентов в отдел продаж, но знаете ли вы, что обмен лидами может быть двусторонним? Ваш отдел продаж также может сообщить команде маркетинга, когда лид решил получать ваши маркетинговые материалы.

Прежде чем импортировать эту автоматизацию, создайте настраиваемое поле «Marketing Opt-in» как в ActiveCampaign, так и в Salesforce с конкретными значениями для согласия и отказа. Затем используйте интеграцию ActiveCampaign для Salesforce Essentials, чтобы сопоставить эти поля вместе для синхронизации между платформами.

Вот как работает эта автоматика:

1. Контакт входит в автоматизацию, когда он получает значение согласия, но еще не находится в вашем маркетинговом списке.
2. Затем контакт выполнит действие, подписав его на список по вашему выбору. Не стесняйтесь добавлять дополнительные действия подписки, если вы хотите добавить контакт более чем в один список.
3. Затем контакт получает электронное письмо с приветствием в вашем сообществе.

Совет: в конце этой автоматизации вы можете создать более надежную серию приветствий. Если у вас уже есть приветственная серия для вашего списка, вы можете удалить приветственное письмо и вместо этого позволить этой автоматизации обрабатывать добавление вашего нового контакта.

9. Синхронизация отписки от Salesforce

Уважение, когда контакт больше не хочет получать маркетинговые сообщения от вас, оказывает огромное влияние на вашу репутацию отправителя и чистоту ваших списков.

Эта автоматизация синхронизирует предпочтение отказа как от ActiveCampaign, так и от Salesforce, независимо от того, какая платформа записывает предпочтение первой.
Прежде чем импортировать эту автоматизацию, создайте настраиваемое поле «Marketing Opt-in» как в ActiveCampaign, так и в Salesforce с конкретными значениями для согласия и отказа.

Затем используйте интеграцию ActiveCampaign для Salesforce Essentials, чтобы сопоставить эти поля вместе для синхронизации между платформами. Если вы создали это для подписки Salesforce и приветственной серии, не стесняйтесь пропустить эту первую часть — все готово.

Эта автоматизация уникальна тем, что ее можно активировать на любой платформе. Мы сегментируем триггеры для этой автоматизации, чтобы они не входили в автоматизацию более одного раза. Делаем это с условием «не вошла автоматизация Salesforce Unsubscribe Sync».

Вот как работает эта автоматика:

1. Если контакт отменяет подписку на список ActiveCampaign, он получит действие «Если/иначе», которое проверяет, помечено ли его поле «Маркетинговое согласие» в Salesforce как «отказ от участия».
2. Поскольку они отписались от ActiveCampaign, этого еще не произошло, и они пойдут по пути «Нет».
3. Настраиваемое поле «Маркетинговое согласие» контакта будет обновлено на «Отказ от участия» через ActiveCampaign, и эта информация будет синхронизирована с Salesforce.
4. Если контакт сообщает вашей команде по продажам о своих предпочтениях, а отказ отмечен в Salesforce, тогда контакт войдет в эту автоматизацию из-за изменения значения настраиваемого поля Marketing Opt-in в Salesforce, и они достигнут того же If/Else
5. Поскольку у них уже есть значение opted-out, они перейдут по пути «Да» и будут отписаны от указанных списков. Вы можете выбрать все списки или конкретный, например основной список

10. Синхронизация владельца сделки Salesforce

Когда так много систем перемещается одновременно, очень важно убедиться, что сделкой занимается одна и та же команда или даже один и тот же человек. Этот рабочий процесс позволяет вашей команде синхронизировать владельца сделки из Salesforce в ActiveCampaign.

Перед импортом этой автоматизации создайте настраиваемое поле для «Владелец сделки» как в ActiveCampaign, так и в Salesforce. Затем используйте интеграцию ActiveCampaign для Salesforce Essentials, чтобы сопоставить эти поля вместе для синхронизации между платформами.

Вот как работает эта автоматика:

1. После создания поля импортируйте автоматизацию в свою учетную запись. Выберите пользовательское поле ActiveCampaign, которое мы только что создали, в качестве поля для запуска автоматизации. Он должен быть установлен от любого значения до любого значения
2. Вы также будете использовать это поле в операторах If/Else, чтобы при вводе контакта он отключался до тех пор, пока не будет соответствовать условиям оператора If/Else.
3. Настройте владельца сделки, к которому должен вести каждый путь, на основе пути If/Else Yes, под которым они находятся.
4. Как только владелец сделки будет назначен, контакт покинет автоматизацию.

11. Маркетинговый ретаргетинг Salesforce

Контакт не должен оставаться статичным. В идеале они будут совершать действия, совершать покупки и в целом взаимодействовать с вашим контентом. На протяжении своего жизненного цикла они могут переключать списки несколько раз в зависимости от действий, которые они предпринимают. Этот рабочий процесс позволяет автоматизировать его на основе их информации в Salesforce.

Прежде чем импортировать эту автоматизацию, создайте настраиваемое поле, чтобы определить, в каком списке должен быть контакт как в ActiveCampaign, так и в Salesforce. Затем используйте интеграцию ActiveCampaign для Salesforce Essentials, чтобы сопоставить эти поля вместе для синхронизации между платформами.

Вот как работает эта автоматика:

1. Мы будем использовать это настраиваемое поле в полях автоматизации «Если/иначе» для сегментации контакта.
2. Когда значение контакта в пользовательском поле, созданном для этой автоматизации, изменится, они войдут в автоматизацию.
3. Затем они пройдут серию утверждений If/Else, пока не встретят одно из них и не выберут путь «да».
4. Они будут подписаны на соответствующий список и удалены из списков, к которым они больше не относятся.
5. После этого контакт выйдет из системы автоматизации.

Контакты не должны часто переключаться между списками, поэтому убедитесь, что поле, в котором вы синхронизируете, предназначено для основных действий и решений, принятых контактом.

Ярким примером является уровень членства. Контакт может оставаться на текущем уровне в течение года, а затем, наконец, подняться. Вы хотите убедиться, что они получают надлежащую информацию для своего сегмента.