Почему крупные американские компании относятся к мобильной связи менее серьезно, чем китайские?

Если вы хотите знать, насколько серьезно любая публичная компания относится к мобильной связи, взгляните на годовые / квартальные отчеты.

В то время как ведущие китайские розничные торговцы, банки и интернет-компании стремятся поделиться своими успехами в сфере мобильной связи со своими инвесторами, их американские эквиваленты часто стесняются раскрывать свои цифры… особенно крупнейшие розничные торговцы США.

Изучая серию подробных отчетов о мобильной коммерции для ClickZ Intelligence, мне нужно было установить, какие из крупнейших стран мира действительно продвигаются вперед с мобильными устройствами. Результатами стоит поделиться.

Методология была проста

1) Используйте Forbes Global 2000 в качестве ориентира.

2) Придерживайтесь компаний США и Китая (поскольку они доминируют в списке Forbes).

3) Сосредоточьтесь на предприятиях, ориентированных на потребителей, где мобильная связь не является основным видом деятельности, но должна быть очень важным каналом продаж, в котором участвуют розничные торговцы, сети ресторанов, банки и интернет-компании; но мобильные компании, нефтяные компании и производители отсутствуют.

4) Затем проверьте последние годовые (2015 г.) и квартальные отчеты (1-й и 2-й кварталы 2016 г.), чтобы увидеть, какие подробные показатели мобильной связи - только точные цифры; Публикация по связям с общественностью была проигнорирована.

Результаты были поразительными:

• Ведущие китайские банки, розничные торговцы и интернет-компании - все (из рассматриваемых) подробно рассказывают о мобильных показателях, часто довольно подробно.
• Мобильные номера декларируют три из четырех крупнейших банков США. Но не так подробно, как четыре ведущих китайских банка.
• Из двух американских интернет-гигантов только один описывает мобильную производительность: Facebook. Как ни странно, Alphabet (Google) - нет.
• Ни один из 10 крупнейших розничных продавцов США от Wal-Mart до Amazon.com не поделился статистикой по мобильной торговле в своем недавнем годовом или квартальном отчете.

Ритейлеры США были большим шоком, особенно Amazon. В 2016 году вы должны спросить: почему мы не смогли найти никаких индикаторов производительности мобильных устройств в финансовых отчетах ведущих ритейлеров США?

И, что более важно, вы должны спросить: почему инвесторы и аналитики не спрашивают об одном и том же?

Чем больше финансовых отчетов вы просматриваете, тем больше приходите к выводу: китайские компании и их инвесторы более серьезно относятся к мобильной связи.

Они увидели возможности мобильной связи раньше; они сделали своей приоритетной задачей реорганизацию своих компаний, чтобы полностью использовать их преимущества; и теперь они хотят, чтобы инвесторы оценили их впечатляющую мобильную производительность.

Alibaba: эталон мобильной производительности и отчетности

В этом месяце китайский розничный рынок электронной коммерции Alibaba изменил определение понятия «сначала мобильные», объявив, что у нее 427 миллионов активных пользователей мобильных устройств в месяц (MAU) - из 434 миллионов пользователей Alibaba.

В последнем квартале ( второй квартал 2016 г. ) на мобильные устройства приходилось ошеломляющие 75% стоимости всех товаров, купленных и проданных на платформе, и 75% доходов.

Просто чтобы представить себе 427 миллионов мобильных пользователей Alibaba:

• Все население США составляет 324 миллиона человек.
• Глобальная клиентская база Walmart 260 миллионов (Примечание: Walmart измеряет количество покупателей еженедельно; Alibaba - ежемесячно).

Тревожный сигнал для всех компаний имеет двоякий характер

1. Стратегия, ориентированная на мобильные устройства, приносит ощутимые плоды.
2. Насколько хорошо рынки восприняли новости…

Финансовым инвесторам и аналитикам понравились результаты Alibaba . После объявления результатов за второй квартал котировки акций подскочили до самого высокого уровня за 18 месяцев.

Это пряник : впечатляющая производительность мобильных устройств все чаще становится фактором (одним из нескольких), который побуждает инвесторов покупать акции.

Возникает вопрос: когда американские инвесторы / аналитики начнут использовать палку для наказания (американских) компаний, которые хранят свои мобильные номера в секрете?

Американские инвесторы все больше знакомятся с китайскими розничными и интернет-компаниями, такими как Alibaba, JD.com, Baidu и Tencent, и их все больше привлекают по последним результатам.

Три из четырех котируются на рынках США: Alibaba котируется на NYSE; JD.com и Baidu на Nasdaq (Tencent котируется на HKSE), а это значит, что они останутся в центре внимания.

Для получения информации о динамике цены акций см .: BABA ; JD ; BIDU ; и 0700.HK (Tencent).

Кнут и пряник - мобильная история Facebook

Любая американская компания, которая не верит, насколько серьезно американские инвесторы относятся к мобильной связи, должна взглянуть на недавнюю финансовую историю Facebook.

Одна из основных причин, по которой цена акций Facebook резко упала после IPO в 2012 году, заключалась в том, что инвесторы были очень не впечатлены ее мобильной историей. Одна из главных причин, по которой им это нравится сейчас, - это то, что они впечатлены его мобильными номерами.

Согласно данным Fortune в 2015 году:

Facebook использовал свою слабость в мобильной рекламе как мотиватор. Когда компания стала публичной, у нее не было значительного дохода от мобильной связи. В течение 18 месяцев Facebook произвел великолепный разворот на мобильных устройствах, успокоив ненавистников в процессе. К концу 2013 года более половины доходов Facebook приходилось на мобильную рекламу. «Вы хотите получать доход от мобильной связи? Мы покажем вам доход от мобильной связи! » компания как будто говорила. Уолл-стрит вознаградила компанию, продав ее акции.

Сегодня Facebook хочет быть оцененным по количеству мобильных устройств. В своем отчете о результатах второго квартала 2016 года он не может громче кричать о своем мобильном успехе:

Основные операционные показатели за второй квартал 2016 года

• Ежедневно активные пользователи (DAU) - DAU в среднем за июнь 2016 года составили 1,13 миллиарда, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
• Мобильные DAU - мобильные DAU составили в среднем 1,03 миллиарда в июне 2016 года, увеличившись на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прочие финансовые показатели за второй квартал 2016 года

• Доходы от мобильной рекламы. Доходы от мобильной рекламы составили примерно 84% доходов от рекламы во втором квартале 2016 года по сравнению с примерно 76% доходов от рекламы во втором квартале 2015 года.

Феноменальный рост стоимости акций Facebook, см. FB, с середины 2013 года говорит вам все, что вам нужно знать об отношении инвесторов к мобильным устройствам.

Как крупнейшие компании добиваются прозрачности в мобильной сфере

В качестве исследования мы изучили последние годовые и / или квартальные отчеты и отчеты о прибылях и убытках соответствующих компаний крупнейших публичных компаний мира по данным Forbes, в котором доминируют китайские и американские компании, чтобы увидеть, в какой степени (если вообще) отображается мобильная производительность.

Рейтинг Forbes основан на совокупном доходе, прибыли, активах и рыночной стоимости.

Китайские банки:

Три китайских банка занимают тройку лидеров рейтинга Forbes, занимая четвертое место на шестом месте. Все четыре, похоже, сделали мобильный банкинг приоритетом в последние годы, и цифры ошеломляют. По состоянию на конец 2015 года у них было 590 миллионов клиентов мобильного банкинга. Это в 1,8 раза больше, чем население США.

• Промышленный и коммерческий банк Китая имеет 190 миллионов мобильных клиентов с годовым объемом транзакций более 800 миллиардов юаней (121 миллиард долларов США), что составляет примерно 38% его клиентской базы. (Источник Годовой отчет за 2015 г.)
• China Construction Bank имеет 182,84 миллиона пользователей мобильного банкинга (рост на 25% в годовом исчислении), при этом объем транзакций составил 15,4 триллиона юаней (2,3 триллиона долларов США), что составляет примерно 54% ​​его клиентской базы. (Источник Годовой отчет за 2015 г. )
• Сельскохозяйственный банк Китая имеет 140 миллионов мобильных клиентов с годовым объемом транзакций более 9,6 триллиона юаней (1,5 триллиона долларов США), что составляет примерно 29,5% клиентской базы. (Источник Годовой отчет за 2015 г. )
• У Bank of China 79 миллионов мобильных клиентов, годовой объем транзакций превышает 5,2 миллиарда юаней (0,7 миллиарда долларов США), доля мобильной клиентской базы не ясна. (Источник Годовой отчет за 2015 г. )

Банки США:

Три из четырех крупнейших банков США имеют общий номер мобильного банкинга. Несмотря на то, что количество мобильных клиентов невысоко по сравнению с огромным числом их китайских коллег, они составляют значительную часть их общей пользовательской базы.

• У JP Morgan Chase (5-й мировой рейтинг) 24,8 миллиона активных мобильных клиентов. Поскольку JPMC считает свою клиентскую базу только по домохозяйствам (59,2 миллиона), а не по частным лицам, неясно, какая часть клиентов является мобильной. Стоимость мобильной транзакции недоступна. (Источник результаты за 2 квартал 2016 г. ).

• Wells Fargo (7-й мировой рейтинг) насчитывает 18 миллионов активных мобильных пользователей. Это примерно 25,7% клиентской базы. Стоимость мобильной транзакции недоступна. (Источник результаты за 2 квартал 2016 г. )

• Bank of America (11-й мировой рейтинг) во втором квартале 2016 года насчитывал 20,2 млн активных клиентов мобильного банкинга. Неясно, какова их доля в общей клиентской базе. Но в презентации для инвесторов говорится, что мобильная связь составляет 17% от общей суммы депозита, и еженедельно это самый активный канал. См. Диаграммы ниже. (Источник результаты за 2 квартал 2016 г. )

• Citigroup (13-й мировой рейтинг). Нам не удалось найти номера мобильных телефонов для Citigroup, но компания заявила в своем годовом отчете за 2015 год, что внедряет подход «сначала мобильные» через недавно созданное подразделение Citi FinTech.

Брайан Мойнихан, председатель и главный исполнительный директор Bank of America, объясняет акционерам, почему мобильный банкинг так важен:

Почему мы утроили наши инвестиции в 2016 году? Просто потому, что именно так клиенты хотят вести с нами дела. Наши клиенты вносят 250 000 чеков в день через свои мобильные устройства, что составляет 15 процентов транзакций потребительских депозитов. Нам потребуются дополнительные 650 финансовых центров для обработки депозитов, которые в настоящее время выполняются на этих мобильных устройствах.

Китайские розничные торговцы:

Китайские ритейлеры с самым высоким рейтингом в списке Forbes - это Alibaba (174 место) и JD.com (800 место). Несмотря на их низкие рейтинги, по сравнению с такими американскими компаниями, как Walmart (15 место), это не мелочь.

• Alibaba - это интернет-рынок, где сторонние розничные торговцы продали товаров на сумму 837 миллиардов юаней (126 миллиардов долларов США) во втором квартале 2016 года (это в шесть раз больше стоимости товаров, проданных на eBay в том же квартале). Как отмечалось выше, 75% этого GMV и 75% выручки он получает от этих продаж. Общий доход составляет 32,2 миллиарда юаней (4,8 миллиарда долларов США), что означает, что доход Alibaba от мобильной связи составляет

Самым интересным является новость о том, что теперь Alibaba зарабатывает больше денег на каждом из своих 427 миллионов мобильных пользователей, чем на немобильных клиентах. (Источник результаты за 2 квартал 2016 г.)

• JD.com - это розничный продавец прямой электронной коммерции и интернет-рынок, он приносит больше доходов, чем Alibaba, на 65,2 миллиарда юаней (9,8 миллиарда долларов США) во втором квартале 2016 года, поэтому он претендует на звание «крупнейшего сайта электронной коммерции в Китае по размеру выручки». Но GMV (общая стоимость проданных товаров) ниже, чем у Alibaba и составляет 160,4 миллиарда юаней (24,1 миллиарда долларов США), хотя все же немного выше eBay.

В отличие от своего конкурента, JD не раскрывает, какая доля доходов или GMV приходится на мобильные устройства или количество мобильных пользователей. Но он заявляет, что впечатляющие 79% заказов размещаются на мобильных устройствах. (Источник: результаты за 2 квартал 2016 г.)

Как и его конкурент Alibaba, прибыль JD была хорошо воспринята инвесторами.

Розничные продавцы в США:

По сравнению с подробностями о мобильных устройствах (и выдающейся производительностью мобильных устройств), которыми поделились китайские розничные продавцы, подробности, предоставленные розничными продавцами из США, неутешительны.

Просматривая годовой отчет за 2015 год и квартальные отчеты о прибылях и убытках (до 18 августа 2016 года), мы не смогли найти каких-либо описаний мобильных показателей для следующих розничных продавцов и ресторанов США.

• Магазины Wal-Mart (рейтинг Forbes 15)
• CVS Health (62 место) - в годовом отчете за 2015 год, отчетах за первый или второй квартал 2016 года количество мобильных телефонов не указано.
• Альянс Walgreens Boots (107 ранг)
• Home Depot (112 ранг)
• Target (164 место)
• Макдональдс (189 место)
• Costco Wholesale (192 место)
• Lowe's (205 место)
• Крогер (223 место)
• com (237 место)
• Группа компаний Priceline (445 место)
• Macy's (515 место)

Два розничных торговца / ресторана из США не входили в первую десятку и раскрыли некоторые подробности мобильной деятельности:

• Starbucks (рейтинг Forbes 389) показывает, что клиенты принимают мобильные заказы и платежи. В третьем квартале 2016 года использование мобильных заказов и платежей достигло 5% транзакций сети кофеен в США по сравнению с 4% во втором квартале 2016 финансового года. (Источник результаты за 3 квартал 2016 г.)

• eBay (рейтинг 466) не включает подробные данные о мобильных показателях в своих отчетах о фактических доходах, но в сопроводительном документе «Быстрые факты» он заявляет, что продажи мобильных устройств на сайте аукциона на сумму 9,5 миллиардов долларов были завершены во втором квартале 2016 года. Это означает, что мобильные устройства объем продаж в настоящее время составляет 45,5% от GMV за квартал (20,9 млрд долларов). eBay также заявляет, что 57% продаж в какой-то момент приходится на мобильные устройства. (Источник eBay Fast Facts - PDF).

Китайские интернет-компании

В Китае есть две известные интернет-компании: Tencent Holdings (рейтинг 201 в Forbes) и Baidu (349 место):

• Компании Tencent включают веб-портал / мобильный портал QQ, платформу для обмена мгновенными сообщениями и игровую платформу, сайт социальных сетей Qzone и приложение Weixin / WeChat для социальных сетей и чатов для смартфонов. По состоянию на июнь 2016 года Mobile QQ имеет 667 миллионов активных пользователей в месяц (MAU), Qzone - 596 миллионов MAU, а Weixin / WeChat - 806 миллионов MAU. Информация о вкладе мобильных устройств в выручку отсутствует, за исключением сообщения о том, что игры для смартфонов принесли доход в размере 9,6 миллиарда юаней (1,4 миллиарда долларов США) (источник, результаты за 2 квартал 2016 года).

• Baidu - это поисковая система для мобильных устройств и Интернета с портфелем сопутствующих продуктов. В своих результатах за второй квартал 2016 года он сообщил, что у него было 667 миллионов MAU мобильного поиска и 343 миллиона MAU мобильных карт. Об общем или онлайн-MAU не сообщалось. Выручка от мобильной связи составила 62% от общей выручки во втором квартале 2016 года по сравнению с 50% за соответствующий период 2015 года. Это составляет 11,3 миллиарда юаней (1,7 миллиарда долларов США). (Источник результаты за 2 квартал 2016 г.)

Интернет-компании США

Две известные интернет-компании в США - Alphabet, компания, официально известная как Google (27-е место) и Facebook (188-е место). Контраст замечательный.

• Facebook сейчас имеет более 1 миллиарда (1,03 миллиарда) мобильных ежедневных пользователей (DAU), что составляет 91% от общего DAU. Доходы от мобильной рекламы составляют 84% от общих доходов от рекламы (24 миллиарда долларов США), что означает, что Facebook получает 5,24 миллиарда долларов США доходов от мобильной рекламы.

• Alphabet не сообщает номера мобильных телефонов в годовом отчете за 2015 год, а также в отчетах за 1 или 2 квартал 2016 года. Из отчетов инвесторов следует, что мобильная связь очень важна для Google, что делает необъяснимым тот факт, что компания информирует инвесторов о производительности мобильной связи. (Источник результаты за 2 квартал 2016 года и отчет о прибылях и убытках)

Сундар Пичай, генеральный директор Google, брифинг для инвесторов, второй квартал 2016 г .:

«Отчет о прибылях и убытках за второй квартал 2016 года. Наши инвестиции в мобильные устройства подчеркивают все, что мы делаем сегодня, от поиска и YouTube до Android и рекламы. Мобильность - это двигатель нашего настоящего ».

Есть куда расти

Мы с нетерпением ждем того времени, когда американские компании будут достаточно уверены в своих номерах мобильных телефонов, чтобы указывать их в своих финансовых отчетах; или время, когда инвесторы начнут на этом настаивать.

NB. Это исследование не было углубленным исследовательским проектом, оно основывалось на наблюдениях из финансовых отчетов компаний. Если какие-либо из этих розничных продавцов делятся номерами где-либо еще / или хотели бы поделиться своими номерами мобильных телефонов, пожалуйста, свяжитесь с автором Энди Фавеллом, который будет очень рад обновить читателей ClickZ.

Прочтите отчеты:

• ДНК отличного сайта мобильной коммерции. Часть 1: планирование
• ДНК отличного сайта мобильной коммерции, часть 2: 12 столпов мобильного дизайна

Это 28-я часть серии ClickZ «ДНК мобильного Интернета». Вот самые свежие главы:

• Пользовательский интерфейс мобильного меню: жирные кнопки и интуитивно понятные типы навигации
• Должен ли значок гамбургера присутствовать в вашем мобильном меню?
• Мобильная коммерция: наконец-то победил мобильный Интернет?

Энди Фавелл - обозреватель ClickZ на мобильных устройствах. Он живет в Лондоне, работает внештатным консультантом по мобильным и цифровым технологиям, журналистом и веб-редактором. Свяжитесь с ним через LinkedIn или Twitter на Andy_Favell .