8 ขั้นตอนในการเตรียมธุรกิจออนไลน์ของคุณให้พร้อมสำหรับการเสียภาษี

ฤดูภาษีมาถึงแล้ว และไม่ว่าคุณจะเป็นปีแรกในธุรกิจหรือปีที่สิบ คุณจะรู้สึกเหมือนมีรายการงานที่ไม่รู้จบเพื่อยื่นขอคืนสินค้า หากคุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา คำแนะนำแบบทีละขั้นตอนนี้จะช่วยคุณในการจัดระเบียบ คุณจึงสามารถเริ่มต้นอย่างรวดเร็วและยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจำปี 2559 ของคุณให้ดีก่อนถึงกำหนด

มาเริ่มกันเลย.

ขั้นตอนที่ 1: จดจำกำหนดเวลาภาษีเหล่านี้

กำหนดเวลาภาษีสามารถแอบขึ้นกับคุณ พลาดอาจส่งผลให้มีบทลงโทษที่มีราคาแพง

ภาษีของคุณครบกำหนดในวันที่ 17 เมษายน 2017 คุณอาจต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมไปยัง IRS ก่อนวันที่ดังกล่าว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจของคุณ

เพิ่มวันที่เหล่านี้ลงในปฏิทินของคุณและอย่าพลาดกำหนดเวลาเดียว:

2 กุมภาพันธ์: แบบฟอร์ม 1099 และ W2 Postmarked

หากคุณจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาอิสระหรือพนักงานมากกว่า $600 ในปี 2559 คุณควรให้ 1099 หรือ W2 แก่พวกเขาตามลำดับในหรือก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์

16 มีนาคม: กำหนดส่งคืนหุ้นส่วน

15 มีนาคมเป็นเส้นตายในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีบุคคลและห้างหุ้นส่วน กำหนดเวลาก่อนหน้านี้ทำให้พันธมิตรมีโอกาสที่จะได้รับกำหนดการ K-1 ก่อนวันครบกำหนดคืนภาษีส่วนบุคคล

17 เมษายน: การคืนภาษีนิติบุคคลครบกำหนด

วันที่ 15 มีนาคมเป็นเส้นตายในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีนิติบุคคลของคุณ (แบบฟอร์ม 1120 และ 1120S) หรือยื่นขอต่อภาษี

17 เมษายน: ครบกำหนดส่งคืนบุคคล

วันที่ 17 เมษายนเป็นเส้นตายในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีบุคคลหรือเจ้าของ แต่เพียงผู้เดียว (แบบฟอร์ม 1040) หรือยื่นขอขยายเวลาภาษี

ขั้นตอนที่ 2: รับใบเสร็จรับเงินของคุณตามลำดับ

หากคุณยังไม่ได้ทำ ก็ถึงเวลาเลิกใช้กระดาษแล้ว การจัดเก็บใบเสร็จของคุณทางออนไลน์จะช่วยคุณประหยัดจากกระดาษจำนวนมากเพื่อจัดเรียงเวลาภาษีที่จะมาถึง

เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยคุณจัดระเบียบใบเสร็จของคุณแบบไร้กระดาษ:

Evernote (ฟรี)

คุณสามารถอัปโหลดและเข้าถึงการสแกนหรือรูปถ่ายของใบเสร็จรับเงิน นามบัตร และเอกสารสำคัญจากอุปกรณ์ใดก็ได้ ใช้ ScanSnap Evernote Edition Scanner เพื่ออัปโหลดเอกสารไปยังบัญชี Evernote ของคุณโดยตรง

ShoeBoxed (สูงถึง $ 100 / เดือน)

หากคุณมีใบเสร็จจำนวนมากที่ต้องจัดเก็บ คุณสามารถเลือกส่งทางไปรษณีย์ได้ใน 'ซองวิเศษ' ของ Shoeboxed และ Shoeboxed จะป้อนข้อมูลทั้งหมดให้กับคุณ

Expensify (เริ่มต้นที่ $5/เดือน สำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่แต่ละราย)

การชำระเงินด้วยบัตรธนาคารที่เชื่อมต่อจะถูกนำเข้าโดยอัตโนมัติ และค่าใช้จ่ายเงินสดจะถูกเพิ่มด้วยตนเอง แอพมือถือของ Expensify ยังให้คุณถ่ายภาพและจัดเก็บใบเสร็จได้ทุกที่ ใบเสร็จรับเงินจะจับคู่กับค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยี SmartScan ของบริการ

ขั้นตอนที่ 3: ทำให้การทำบัญชีของคุณเป็นปัจจุบัน

หากต้องการยื่นภาษี คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าหนังสือของคุณเป็นปัจจุบัน ชุดหนังสือที่ชัดเจนช่วยให้มองเห็นรายได้และค่าใช้จ่ายของธุรกิจของคุณได้อย่างแม่นยำ พวกเขายังเป็นแนวป้องกันแรกของคุณในกรณีของการตรวจสอบ

คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์บัญชีธุรกิจขนาดเล็กเพื่อดำเนินการทำบัญชีของคุณเองได้ อีกทางหนึ่ง หากคุณต้องการให้มืออาชีพทำแทนคุณ ให้มองหาการจ้างผู้ทำบัญชีทั้งในพื้นที่หรือทางออนไลน์

หากข้อมูลในหนังสือของคุณไม่ถูกต้อง คุณอาจเสี่ยงต่อการอ้างสิทธิ์โดยไม่ได้ตั้งใจต่อ IRS

เมื่อต้องการอัปเดตหนังสือของคุณ ให้เลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณโดยพิจารณาจากระยะเวลาที่คุณต้องทุ่มเทในการทำบัญชี งบประมาณของคุณ และคุณรู้สึกมั่นใจแค่ไหนเกี่ยวกับการจัดการหนังสือของคุณเอง

ขั้นตอนที่ 4: ส่ง 1099s

หากคุณจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาอิสระมากกว่า $600 ในระหว่างปีภาษี คุณควรส่งแบบฟอร์ม 1099 ถึงผู้รับเหมาภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ และคุณจะต้องส่งสำเนาให้ IRS ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2017

ขั้นตอนที่ 5: ทำความเข้าใจข้อกำหนดภาษีขาย

กฎหมายภาษีขายมีความซับซ้อนในช่วงเวลาที่ดีที่สุด คุณจะต้องปรึกษานักบัญชีในเรื่องนี้ แต่ให้มาดูสั้น ๆ ว่าภาษีการขายมีผลกับธุรกิจออนไลน์อย่างไร

ข้อกำหนดด้านภาษีของรัฐกำหนดโดยแนวคิดทางกฎหมายที่เรียกว่า 'nexus' Nexus หมายความว่าธุรกิจจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อทางกายภาพกับรัฐเพื่อเก็บภาษีการขายที่นั่น หากธุรกิจของคุณพัฒนา Nexus ในรัฐ คุณต้องเก็บภาษีการขายในรัฐนั้น

แม้ว่าธุรกิจจำนวนมากจะมี Nexus เฉพาะกับรัฐที่พวกเขาอาศัยอยู่ แต่ก็มีบางกรณีที่ธุรกิจของคุณสามารถพัฒนา Nexus ในรัฐเพิ่มเติมได้

ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของสิ่งต่าง ๆ ที่พัฒนา Nexus:

• สำนักงาน
• พนักงาน
• โกดัง
• ตั้งร้านป๊อปอัพหรือขายที่งานหัตถกรรม
• การจัดเก็บสินค้าคงคลัง

คุณต้องเก็บภาษีการขายในสถานที่ใดๆ ที่ธุรกิจของคุณได้พัฒนา Nexus ตามกฎหมาย กฎหมายภาษีแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ ดังนั้นก่อนที่คุณจะยื่นเรื่องคืนสินค้า โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อยืนยันว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษีการขายของรัฐอย่างเพียงพอ

ขั้นตอนที่ 6: พิจารณายื่นขอต่อภาษี

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าการขยายภาษี ไม่ได้ ทำให้คุณไม่ต้องเสียภาษีที่ค้างชำระตามกำหนดเวลาปกติ

เหตุใดจึงต้องกังวลกับการยื่นขอขยายเวลาตั้งแต่แรก? การยื่นขอต่ออายุเป็นเรื่องง่ายและช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้นในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีของคุณ

ในการยื่นขอต่อภาษี คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มการขยายภาษีที่สอดคล้องกับประเภทธุรกิจของคุณ (ด้านล่าง) และประมาณการจำนวนภาษีที่คุณค้างชำระสำหรับปี จากนั้นส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและการชำระภาษีที่เป็นหนี้กับ IRS ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางไปรษณีย์ในหรือก่อนวันที่ 15 เมษายน (16 มีนาคมสำหรับองค์กร)

ตราบใดที่คุณยื่นก่อนกำหนด ส่วนขยายจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ IRS จะติดต่อคุณเฉพาะในกรณีที่ใบสมัครของคุณไม่ได้รับอนุญาต

โปรดทราบว่าหากคุณไม่ชำระภาษีที่ค้างชำระตามกำหนดเวลาภาษีปกติ คุณอาจต้องเสียค่าปรับและดอกเบี้ย แม้ว่าคุณจะยื่นขอขยายเวลาแล้วก็ตาม

ในการยื่นขอต่อภาษี ให้ใช้แบบฟอร์มที่สอดคล้องกับประเภทธุรกิจของคุณ:

ความร่วมมือ – มีนาคม 15, 2017

หากต้องการรับการต่ออายุอัตโนมัติ 7 เดือน ให้ใช้แบบฟอร์ม 7004

บริษัท – เมษายน 17, 2017

หากต้องการรับการขยายเวลาอัตโนมัติ 6 เดือน ให้ใช้แบบฟอร์ม 7004

แต่เพียงผู้เดียว – เมษายน 17, 2017

หากต้องการรับการขยายเวลาอัตโนมัติ 6 เดือน ให้ใช้แบบฟอร์ม 4868

ขั้นตอนที่ 7: ตรวจสอบการหักภาษีเหล่านี้

การหักเงินต่อไปนี้มักมีให้สำหรับผู้ขายออนไลน์

ค่าใช้จ่ายเหล่านี้สามารถหักทั้งหมดในตาราง C แบบฟอร์ม 1040 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

โปรดทราบว่าหากธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจใหม่ คุณจะต้องปรึกษากับนักบัญชีของคุณ เนื่องจากค่าใช้จ่ายบางส่วนอาจอยู่ภายใต้ต้นทุน "การเริ่มต้น"

สำนักงานที่บ้าน

เพื่อให้มีคุณสมบัติในการหักโฮมออฟฟิศ คุณต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดสามประการ: ความพิเศษ ความสม่ำเสมอ และลำดับความสำคัญ

• ความ พิเศษเฉพาะ: พื้นที่ทำงานของคุณจำเป็นต้องใช้เพื่อธุรกิจเท่านั้น
• ความสม่ำเสมอ: ต้องใช้โฮมออฟฟิศของคุณเป็นประจำ ไม่จำเป็นต้องเป็นทุกวัน แต่ควรสม่ำเสมอ
• ลำดับความสำคัญ: คุณควรใช้เวลาส่วนใหญ่ในสำนักงานที่บ้านของคุณและดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญที่สุดที่นั่น

ในการคำนวณการหักเงินจากสำนักงานที่บ้าน คุณสามารถใช้วิธีง่าย ๆ หรือวิธีปกติก็ได้ ด้วยวิธีการแบบง่าย คุณจะหักเงินมาตรฐาน 5 ดอลลาร์ต่อตารางฟุตของบ้านของคุณที่ใช้สำหรับธุรกิจ สูงสุด 300 ตารางฟุต

ด้วยวิธีปกติ คุณจะต้องคำนวณเปอร์เซ็นต์ที่แท้จริงของบ้านที่ใช้สำหรับธุรกิจโดยหารพื้นที่ที่ใช้สำหรับธุรกิจด้วยพื้นที่ทั้งหมดของบ้าน

หากคุณคำนวณการหักเงินด้วยวิธีปกติ คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์ม 8829 ด้วย

การศึกษา

หากคุณกำลังเรียนหรือเวิร์กช็อปที่เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของคุณ และ/หรือเพิ่มความเชี่ยวชาญของคุณ พวกเขาจะหักลดหย่อนได้ทั้งหมด

ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต

หากคุณมีโทรศัพท์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น ค่าโทรศัพท์จะนำไปหักเป็นค่าสาธารณูปโภคได้ทั้งหมด หากคุณใช้โทรศัพท์เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและส่วนตัว คุณสามารถหักเปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของค่าโทรศัพท์ตามจำนวนเงินที่คุณใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อธุรกิจ

ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้โทรศัพท์มือถือ 60% สำหรับธุรกิจ และ 40% สำหรับส่วนบุคคล คุณสามารถหัก 60% ของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องได้ การเก็บบิลค่าโทรศัพท์แบบแยกรายการเป็นวิธีที่ดีในการสนับสนุนการเรียกร้องของคุณ หากคุณเคยได้รับการตรวจสอบ

หากคุณใช้บริการเช่น Skype หรือ Google Voice คุณสามารถหักสิ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงานได้

ค่าอินเทอร์เน็ตของคุณสามารถหักเป็นค่าสาธารณูปโภคได้ หากคุณทำงานนอกบ้านและใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพียงจุดเดียว คุณจะต้องใช้บัญชีเพื่อการใช้งานส่วนตัว คำนวณเปอร์เซ็นต์การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและนำไปใช้กับยอดรวม

เว็บโฮสติ้งและธีมร้านค้าออนไลน์

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนโดเมนและการโฮสต์อีคอมเมิร์ซสามารถหักลดหย่อนได้ภายใต้ค่าใช้จ่ายอื่นๆ คุณยังสามารถหักค่าใช้จ่ายของเทมเพลตร้านค้าออนไลน์หรือธีม Shopify แบบกำหนดเองที่คุณซื้อสำหรับธุรกิจของคุณเป็นซอฟต์แวร์หรือค่าใช้จ่ายทางการตลาด

งานรับเหมา

ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้รับเหมาอิสระสามารถเรียกร้องเป็นค่าแรงตามสัญญาได้

ค่าขนส่ง

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าของคุณ เช่น ค่าไปรษณีย์และค่าบรรจุภัณฑ์ สามารถอ้างเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้

การใช้ยานพาหนะ

หากต้องการหักการใช้ยานพาหนะทางธุรกิจของคุณ คุณจะต้องติดตามระยะทางสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ สามารถทำได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือเช่นตัวติดตามระยะ Shoeboxed อย่างน้อยที่สุด คุณควรบันทึกจำนวนไมล์ที่ขับตลอดทั้งปี (บันทึกการอ่านมาตรวัดระยะทางของคุณในวันที่ 1 มกราคม และวันที่ 31 ธันวาคม) และเก็บบันทึกการประชุม การเดินทางไปที่ทำการไปรษณีย์ ฯลฯ ไว้ในปฏิทินของคุณ

เทคนิคทั่วไปอีกประการหนึ่งคือการติดตามธุรกิจและระยะทางส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาสองสัปดาห์ทุกไตรมาส คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เมื่อสิ้นปีเพื่อคำนวณอัตราส่วนระหว่างธุรกิจกับการใช้งานส่วนบุคคล

เมื่อคุณกำหนดระยะทางที่ขับเคลื่อนได้ทั้งหมดแล้ว ให้แบ่งไมล์ธุรกิจด้วยไมล์ทั้งหมดที่ขับเคลื่อนไป เพื่อกำหนดเปอร์เซ็นต์การใช้ธุรกิจของคุณ

ค่าบริการออนไลน์

บริการออนไลน์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น Shopify, Shoeboxed และแอปอื่นๆ ที่คุณใช้ในการดำเนินธุรกิจจะถูกหักเป็นค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ

อุปกรณ์

ค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ทางธุรกิจ เช่น คอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจ กล้อง และโทรศัพท์มือถือของคุณ (หากคุณเป็นเจ้าของทั้งหมด) สามารถกู้คืนได้โดยการหักค่าเสื่อมราคาหรือหักตามมาตรา 179 ในบางกรณี นักบัญชีอาจแนะนำให้คุณหักค่าอุปกรณ์ทางธุรกิจเป็นค่าใช้จ่ายทางธุรกิจมาตรฐาน

ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณทำงานร่วมกับนักบัญชีเพื่อหักค่าอุปกรณ์อย่างเหมาะสม วิธีการทั้งหมดเหล่านี้ในการหักต้นทุนอุปกรณ์สามารถให้ผลประโยชน์ทางการเงินที่แตกต่างกันสำหรับธุรกิจของคุณ ตัวอย่างเช่น อาจเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะหักต้นทุนอุปกรณ์ในครั้งเดียว (โดยใช้การหักส่วนที่ 179 หรือเป็นค่าใช้จ่ายทางธุรกิจมาตรฐาน) หรือคิดค่าเสื่อมราคาเป็นเวลาหลายปี

ยิ่งไปกว่านั้น รายการต่างๆ จะถูกคิดค่าเสื่อมราคาโดยใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาที่ต่างกัน และการตั้งค่ากำหนดการคิดค่าเสื่อมราคาอาจเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งที่จะทำให้ถูกต้อง

วิธีที่ดีที่สุดในการหักค่าอุปกรณ์ทางธุรกิจอย่างเหมาะสมคือการเก็บบันทึกการซื้ออุปกรณ์ทางธุรกิจทั้งหมดและขอให้นักบัญชีของคุณแนะนำวิธีการหักลดหย่อนในการคืนภาษีของคุณ

บริการอย่างมืออาชีพ

ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและทางวิชาชีพที่จำเป็นและเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินธุรกิจของคุณ เช่น ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยนักบัญชีและผู้ทำบัญชี สามารถอ้างสิทธิ์เป็นบริการระดับมืออาชีพได้

ขั้นตอนที่ 8: ค้นหานักบัญชีที่ใช่และถามคำถามเหล่านี้

เมื่อมองหานักบัญชีที่จะช่วยคุณยื่นภาษี ให้พิจารณาว่าพวกเขาเข้าใจอุตสาหกรรมของคุณดีเพียงใด ความต้องการเฉพาะของธุรกิจของคุณ และไม่ว่าจะเรียกเก็บเงินเป็นรายชั่วโมงหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคงที่

เมื่อคุณได้ว่าจ้างนักบัญชีแล้ว ให้ถามคำถามต่อไปนี้เพื่อดูว่ามีวิธีอื่นที่คุณสามารถลดใบเรียกเก็บภาษีได้หรือไม่:

1. มีเครดิตภาษีท้องถิ่นใดบ้าง (นี่คือเรื่องใหญ่ที่ผู้ประกอบการมักพลาด)
2. ธุรกิจของฉันมี Nexus ในรัฐอื่นหรือไม่ ฉันได้จัดการกับภาษีการขายอย่างถูกต้องหรือไม่?
3. มีข้อดีในการเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจของฉันหรือไม่?

ไปยังคุณ

ภาษีอาจไม่ใช่ส่วนที่คุณโปรดปรานในการเป็นเจ้าของธุรกิจ แต่ด้วยการวางแผนและการจัดระเบียบบางอย่าง คุณสามารถเพิ่มการหักเงินของคุณให้สูงสุด และขจัดความเครียดจากฤดูกาลภาษี

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการเตรียมธุรกิจออนไลน์ของคุณสำหรับการเสียภาษี โปรดแจ้งให้เราทราบในความคิดเห็นด้านล่าง และเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือคุณ!

เกี่ยวกับผู้แต่ง: โพสต์นี้มาถึงคุณโดย Bench บริการทำบัญชีออนไลน์ที่จับคู่คุณกับคนทำบัญชีมืออาชีพและใช้ซอฟต์แวร์ที่เรียบง่ายและสง่างามในการทำหนังสือของคุณ