5 การผสานรวม ActiveCampaign ที่ต้องมีสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจ

โพสต์นี้สนับสนุนโดย Lindsay Kirsch ที่ปรึกษาที่ผ่านการรับรอง ActiveCampaign

ที่ปรึกษาธุรกิจและผู้ให้บริการอื่น ๆ ให้ความสนใจ! คุณเบื่อและเบื่อหน่ายกับการจัดการการดำเนินงานประจำวันของธุรกิจของคุณและจมปลักและดึงออกจากสิ่งที่คุณชอบทำหรือไม่?
ฉันรู้ฉันเป็น! การกลายเป็นเนิร์ดกับเวิร์กโฟลว์และการสร้างระบบอัตโนมัติทำให้ฉันตื่นเต้น แต่ฉันเกลียดอะไร สิ่งเล็กน้อยในระหว่างนั้น เช่น...

• กลับไปกลับมาพร้อมอีเมลถามว่า “เวลานี้เหมาะกับคุณไหม”
• ไม่มีการแสดงนำในการนัดหมาย
• ติดตามไปป์ไลน์ของฉันและสิ่งที่ฉันต้องทำต่อไป (เพราะฉันแค่ต้องการช่วยเหลือผู้คนในตอนนี้!)
• การสร้างสัญญาที่กำหนดเองแล้วพยายามติดตามลายเซ็น

ฉันจะแสดงเวิร์กโฟลว์ที่ฉันโปรดปรานสำหรับเจ้าของธุรกิจให้คุณดู และวิธีที่เทคโนโลยีช่วยให้ดำเนินการเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หมายเหตุ: นี่คือขั้นตอนการทำงานและเครื่องมือที่แน่นอนซึ่งฉันได้ตั้งค่าไว้ในธุรกิจของฉัน ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่ฉันทำได้ดีที่สุดและขจัดงานยุ่งๆ ออกไป

การตั้งค่าการตลาดอัตโนมัติห้าแบบที่ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าของคุณ

1. นำไปสู่...ทำความรู้จักกับคุณ!
2. กำหนดการประชุม…ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม!
3. ทำให้ตำแหน่งอัตโนมัติ…และปรากฏขึ้น!
4. รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม…และติดตาม!
5. จัดการไปป์ไลน์และเอกสารทางกฎหมายของคุณ...ในที่เดียว!

1. นำไปสู่... ทำความรู้จักกับคุณ!

คุณพร้อมที่จะสร้างเครื่องสร้างโอกาสในการขายแล้วหรือยัง? คุณจะเพิ่มจำนวนผู้ชมได้เร็วยิ่งขึ้น เพิ่มความสัมพันธ์เชิงบวกกับลูกค้าเป้าหมาย และจองลูกค้ามากขึ้นเมื่อคุณสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ให้คุณดึงข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและติดตามผลโดยอัตโนมัติ

กุญแจสำคัญในการเชื่อมต่อกับลีดของคุณคือการสร้างการติดต่ออย่างรวดเร็ว

เพิ่มโอกาสในการขาย + ActiveCampaign

Thrive Leads ที่ผสานรวมกับ ActiveCampaign ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับลีดได้อย่างรวดเร็ว!

จากกล่องการเลือกรับไปจนถึงลำดับ คุณสามารถสร้างการทำงานอัตโนมัติได้หลากหลาย เช่น การส่งลูกค้าเป้าหมาย:

• ลำดับการปลูกฝัง "ทำความรู้จักกับคุณ"
• ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ
• ลิงก์สำหรับจองการประชุมพร้อมกำหนดการออนไลน์ของคุณ (ดู #2 ด้านล่าง)
• เนื้อหาเพิ่มเติมและติดตามผลอื่นๆ

ไม่ว่าคุณจะต้องการสร้างการเลือกเข้าร่วมเพื่อช่วยให้ลีดได้รู้จักคุณ หรือกระโดดเข้าสู่การจัดกำหนดการการประชุม นี่เป็นส่วนง่าย ๆ ในธุรกิจของคุณที่จะทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ

#2 กำหนดการประชุม… ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม!

จากข้อมูลของ automational.com ระบบการตลาดอัตโนมัติได้กลายเป็นความต้องการมาตรฐานในปี 2018 และมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้คุณมุ่งเน้นความพยายามที่สิ่งเหล่านั้นจะมีผลกระทบมากที่สุด ส่งผลให้มียอดขายและรายได้เพิ่มขึ้น

ป้อน Acuity Scheduling + ActiveCampaign

หากคุณพร้อมที่จะหยุดใช้เวลาพยายามคิดว่าจะกำหนดเวลาการประชุมเมื่อใด Acuity Scheduling ที่จับคู่กับ ActiveCampaign จะช่วยให้คุณตั้งค่าปฏิทินและลืมมันไปได้เลย

ในขณะที่คุณกำลังทำงานอย่างอื่น ลูกค้าของคุณสามารถขอและกำหนดเวลาการนัดหมายกับความพร้อมในปฏิทินของคุณได้ เมื่อกำหนดการประชุมแล้ว คุณสามารถทำให้ "สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป" เป็นแบบอัตโนมัติได้ เช่น:

• ส่ง "สิ่งที่คาดหวัง" ในการแจ้งเตือนการประชุมของเรา
• การขอเอกสารเฉพาะให้กรอกและส่ง
• จัดทำวิดีโอแนะนำบริการของคุณ
• ให้งานการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ลูกค้าของคุณสามารถเริ่มต้นการทำงานล่วงหน้าได้ทันทีและพร้อมสำหรับการประชุมของคุณ

และแน่นอนว่า Acuity Scheduling มักจะมีตัวเตือนการนัดหมาย การกำหนดเวลาใหม่ และขั้นตอนการยกเลิกที่ปรับแต่งได้ทั้งหมดตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ!

#3 ทำให้สถานที่เป็นอัตโนมัติ… และปรากฏขึ้น!

การดำเนินธุรกิจขนาดเล็กไม่ใช่เรื่องตลก และต้นทุนก็เพิ่มขึ้นได้! การประชุมทางโทรศัพท์ไม่ควรเป็นหนึ่งในนั้น หรือความสามารถในการพบปะกับลูกค้าโดยไม่คำนึงถึงภูมิศาสตร์และที่ตั้ง

นำ Zoom Conference + Acuity Scheduling มารวมกัน

การประชุมซูมเป็นแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในการประชุมทางวิดีโอและแบ่งปันเดสก์ท็อปกับลูกค้า มันง่ายและปรับขนาดได้ เมื่อจับคู่กับ Acuity Scheduling และ ActiveCampaign คุณจะไม่มีทางผิดพลาด!

เคยกำหนดเวลาการประชุมทางโทรศัพท์แต่ลืมใส่ข้อมูลการโทรเข้าการประชุมในคำเชิญหรือไม่? คุณลืมบันทึกเซสชันกลยุทธ์เมื่อคุณควรจะทำหรือไม่?

ด้วยการรวม Zoom Conferencing และ Acuity Scheduling Zoom จะเพิ่มทิศทางข้อมูลการประชุมโดยอัตโนมัติเมื่อมีการนัดหมายโดยลูกค้าของคุณ

นอกจากนี้ คุณสามารถส่งรายละเอียดการประชุมลงในข้อมูลบัตรผู้ติดต่อ ActiveCampaign ของคุณเพื่อติดตามการนัดหมาย และที่ที่ผู้ติดต่อของคุณอยู่ภายในเส้นทางของลูกค้าของคุณเอง ภายในรายชื่อติดต่อแต่ละรายการ คุณสามารถติดตามประเภทและวันที่ของการประชุมตามกำหนดการได้

ทำให้ง่ายต่อการค้นหาขั้นสูงเพื่อระบุผู้ติดต่อที่ซื้อบริการหนึ่งเทียบกับอีกบริการหนึ่ง

นอกจากนี้ คุณสามารถติดตามโฟลว์ของผู้ติดต่อโดยใช้ไปป์ไลน์ CRM

คุณสามารถปรับแต่งการซูมเพื่อบันทึกการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติในคลาวด์ได้โดยตรง เพื่อให้คุณสามารถส่งและแชร์กับลูกค้าของคุณได้ทันทีที่คุณทำเสร็จ

ตอนนี้ สิ่งที่คุณต้องทำคือให้แน่ใจว่าคุณปรากฏตัว!

#4 รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม… และติดตามมัน!

ฉันเป็นเจ้าของบริษัทที่ให้บริการด้วยตัวเอง ฉันรู้ดีว่าการติดตามข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโครงการของฉัน ไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์มสอบถามข้อมูลลูกค้าเป้าหมายหรือแบบสำรวจลูกค้า หรือการรวบรวมข้อมูล การติดตามการส่งรายชื่อติดต่อของฉัน และการค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็ว เป็นสิ่งสำคัญสำหรับฉัน

แม้ว่าจะไม่เริ่มต้นใน CRM ของฉัน แต่ฉันก็ต้องการให้ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดอยู่ในนั้น... ในที่เดียว

รวมแบบฟอร์มแรงโน้มถ่วง + ActiveCampaign

ด้วย Gravity Forms และข้อมูล ActiveCampaign สามารถพุชได้จากแบบสอบถาม/แบบฟอร์ม/แบบสำรวจ/อื่นๆ ลงใน ActiveCampaign โดยตรง

สิ่งนี้ช่วยให้คุณ:

• ใช้เนื้อหาตามเงื่อนไขเพื่อทริกเกอร์การทำงานอัตโนมัติเฉพาะ (ในภาษาอังกฤษ: ส่งการตอบกลับอัตโนมัติตามการตอบกลับ)
• ทำให้ ActiveCampaign CRM ของคุณทันสมัยอยู่เสมอด้วยข้อมูลลูกค้า
• รับสำเนาของการตอบกลับแต่ละครั้งถึงคุณและอีเมลของทีม กลับไปยังผู้รับอีกด้วย

แม้ว่า ActiveCampaign จะมีฟังก์ชันแบบฟอร์มในตัว และใช้งานง่าย... แต่ก็มีข้อจำกัดอยู่บ้าง

ฟอร์มแรงโน้มถ่วงมีโครงสร้างแบบฟอร์มที่ยืดหยุ่นกว่ามาก รวมทั้งรูปลักษณ์ที่คุณอาจชอบบนเว็บไซต์ของคุณ

#5 จัดการไปป์ไลน์และเอกสารทางกฎหมายของคุณ… ในที่เดียว!

หนึ่งในส่วนที่ฉันชอบน้อยที่สุดในการดำเนินธุรกิจคืองานด้านกฎหมายและการเงิน มันไม่สนุกเลย… แต่มันสำคัญมาก (เพราะฉันต้องการรับเงิน!)

ฉันพบว่าการจัดการหลายดีลและการใช้ระบบที่แตกต่างกันทำให้เกิดความสับสน ฉันไม่พบหรือสูญเสียข้อมูลบ่อยครั้ง สิ่งที่ฉันจำเป็นต้องรู้ รวมถึงสถานะและที่ตั้งของเอกสารข้อตกลงเฉพาะ ฯลฯ – มีอยู่ทั่วทุกแห่ง ฉันไม่ได้ปรับปรุงการจัดการลูกค้า

จากข้อมูลของ Forbes CRM ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งจะสร้างความภักดีและการรักษาลูกค้า เนื่องจากความภักดีของลูกค้าและรายได้เป็นทั้งคุณสมบัติที่ส่งผลต่อรายได้ของบริษัท CRM จึงเป็นกลยุทธ์การจัดการที่ส่งผลให้มีผลกำไรเพิ่มขึ้นสำหรับธุรกิจ

หัวใจสำคัญของเครื่องมือ CRM จะสร้างอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายสำหรับการรวบรวมข้อมูลที่ช่วยให้ธุรกิจรู้จักและสื่อสารกับลูกค้าในลักษณะที่ปรับขนาดได้

Enter : ระบบอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ที่ฉันโปรดปราน!

เพิ่มพลัง ActiveCampaign CRM ของคุณด้วย PipeDrive + PandaDoc

ด้วยการรวม ActiveCamapign, Pipedrive และ PandaDoc คุณสามารถเชื่อมโยงผู้ติดต่อของคุณกับสัญญาของคุณได้โดยตรง!

ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถผสานรวมทั้งไปป์ไลน์การขายกับกระบวนการทำสัญญาและการเริ่มต้นใช้งานผ่านเวิร์กโฟลว์เดียวได้อย่างราบรื่น

สิ่งนี้ช่วยให้คุณ:

• ซิงค์ผู้ติดต่อ ActiveCampaign กับ PipeDrive CRM
• ใช้ประโยชน์จากข้อมูลลูกค้าใน PipeDrive CRM ของคุณเพื่อกรอกข้อมูลผู้ติดต่อใน PandaDoc โดยอัตโนมัติ ไม่มีการคัดลอก/วางจากระบบหนึ่งไปอีกระบบ!
• ตรวจสอบสถานะข้อตกลงจาก PipeDrive โดยไม่ต้องตรวจสอบระบบอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อดูว่ามีการลงนามในสัญญาแล้วหรือยัง
• รวบรวมลายเซ็นแล้วเก็บเอกสารที่กรอกแล้วเชื่อมโยงและเก็บถาวรผ่านแต่ละระบบ ช่วยให้คุณเข้าถึงได้ง่ายทุกเวลา

มันดีมาก!

สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยบริการที่ดีขึ้น

แม้ว่าผู้ประกอบการบางรายอาจอ้างว่าสามารถสร้างรายได้นับล้านด้วยระบบอัตโนมัติทางการตลาดในขณะที่นั่งอยู่บนชายหาดกับมาการิต้า...นั่นไม่ใช่เป้าหมายของเรา (ยัง)

คุณอยู่ที่นี่เพื่อให้บริการและความคุ้มค่าที่ดีกว่าแก่ลูกค้าของคุณ... และคุณไม่สามารถทำได้หากคุณติดอยู่กับวัชพืชในการดำเนินธุรกิจของคุณ

ไม่ว่าทีมของคุณจะเล็กหรือใหญ่ คุณมีทรัพยากรจำนวนจำกัดที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเติบโต ระบบอัตโนมัติทางการตลาดช่วยให้คุณบีบคั้นน้ำผลไม้ได้มากขึ้นจากชั่วโมงที่มีให้คุณ

ด้วยประสบการณ์กว่า 12 ปีในการสร้างระบบอัตโนมัติและผลิตภัณฑ์ดิจิทัล Lindsay Kirsch ช่วยให้ผู้ประกอบการปรับปรุงระบบอัตโนมัติทางการตลาดของตน เพื่อให้พวกเขารู้สึกมั่นใจกับแบ็กเอนด์ของธุรกิจ และกลับไปทำในสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุดในส่วนหน้า ให้คุณค่าระยะยาวแก่ลูกค้า